山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000477 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000477 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中 锐公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是中锐公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入303,934,152.32元，上年同期409,113,998.89元，同比减少25.71%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,704,361.68元，上年同期19,573,376.61元，同比减少236.43%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,868,184.42元，上年同期14,151,950.06元，同比减少289.85%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,084,563.09元，上年同期3,779,622.18元，同比增加695.97%[20] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期0.02元/股，同比减少200.00%[20] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期0.02元/股，同比减少200.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.99%，上年同期0.95%，同比减少2.94%[20] - 本报告期末总资产3,881,535,587.46元，上年度末3,857,806,571.25元，同比增加0.62%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,326,421,927.92元，上年度末1,353,214,034.31元，同比减少1.98%[20] - 本报告期营业收入303,934,152.32元，上年同期409,113,998.89元，同比减少25.71%[52] - 本报告期营业成本255,144,453.93元，上年同期321,874,632.61元，同比减少20.73%[52] - 本报告期销售费用24,581,677.28元，上年同期21,772,192.22元，同比增加12.90%[52] - 本报告期研发投入211,852.31元，上年同期64,912.33元，同比增加226.37%[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,084,563.09元，上年同期3,779,622.18元，同比增加695.97%[52] - 2023年上半年营业总收入3.04亿元，较2022年上半年的4.09亿元下降25.71%[150] - 2023年上半年营业总成本3.03亿元，较2022年上半年的3.86亿元下降21.41%[150] - 2023年上半年净利润为-2843.11万元，较2022年上半年的2162.89万元由盈转亏[151] - 2023年上半年综合收益总额为-2841.5万元，2022年同期为2153.25万元[152] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02，2022年同期均为0.02[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3008.46万元，2022年同期为377.96万元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-688.28万元，2022年同期为1176.20万元[156] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3137.73万元，2022年同期为-8585.55万元[156] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.18万元，2022年同期为12.53万元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-821.74万元，2022年同期为-7018.86万元[156] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.1077亿元，2022年同期为1.2484亿元[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计244,889,831.96元，2022年同期为190,436,474.71元[157] - 2023年半年度经营活动现金流出小计174,697,563.67元，2022年同期为137,460,278.15元[157] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额70,192,268.29元，2022年同期为52,976,196.56元[157] - 2023年半年度投资活动现金流入小计11,361,112.00元，2022年同期为20,786,505.00元[157] - 2023年半年度投资活动现金流出小计28,360,615.66元，2022年同期为68,669,091.93元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -16,999,503.66元，2022年同期为 -47,882,586.93元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计139,950,000.00元，2022年同期为411,100,000.00元[158] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计171,162,210.98元，2022年同期为423,593,058.06元[158] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -31,212,210.98元，2022年同期为 -12,493,058.06元[158] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额21,999,300.99元，2022年同期为 -7,270,609.08元[158] - 2023年6月30日货币资金为164,323,500.03元，较年初145,360,261.92元增长约13.04%[143] - 2023年6月30日应收票据为82,882,174.31元，较年初50,203,039.73元增长约65.09%[143] - 2023年6月30日应收账款为1,525,626,856.03元，较年初1,519,478,780.39元增长约0.40%[143] - 2023年6月30日资产总计为3,881,535,587.46元，较年初3,857,806,571.25元增长约0.62%[144] - 2023年6月30日流动负债合计为1,814,392,319.42元，较年初1,794,600,621.41元增长约1.10%[145] - 2023年6月30日非流动负债合计为772,222,553.21元，较年初739,005,958.54元增长约4.49%[145] - 2023年6月30日负债合计为2,586,614,872.63元，较年初2,533,606,579.95元增长约2.10%[145] - 2023年6月30日所有者权益合计为1,294,920,714.83元，较年初1,324,199,991.30元下降约2.19%[145] - 2023年6月30日母公司货币资金为64,379,993.69元，较年初22,906,554.61元增长约181.05%[147] - 2023年上半年流动资产合计6.86亿元，较2022年的4.75亿元增长44.38%[148] - 2023年上半年非流动资产合计16.49亿元，较2022年的18.21亿元下降9.44%[148] - 2023年上半年流动负债合计9.24亿元，较2022年的9.06亿元增长1.91%[149] - 2023年上半年非流动负债合计3378.72万元，较2022年的1592.13万元增长112.21%[149] - 2023年上半年应收账款7976.07万元，较2022年的1.08亿元下降26.41%[148] - 2023年上半年其他应收款4.72亿元，较2022年的2.67亿元增长76.40%[148] - 2023年上半年长期应收款10.54亿元，较2022年的12.20亿元下降13.63%[148] - 2023年上半年母公司营业收入为1.3088亿元，2022年同期为1.3794亿元[153] - 2023年上半年母公司净利润为449.09万元，2022年同期为110.58万元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为163,822.74元，其中非流动资产处置损益为 - 47,713.95元，计入当期损益的政府补助为2,915,124.30元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,182,462.92元等[24] 行业市场趋势 - 2023年上半年白酒需求弱复苏，啤酒销量在低基数下稳健增长，即饮茶与运动饮料复苏节奏领先[28] 包装科技业务线数据关键指标及情况 - 公司包装科技业务在山东、四川等地建有七个生产工厂，形成三大基地下辖七个子公司的生产产能布局[30] - 公司包装科技业务主要产品包括铝制防伪瓶盖等，下游酒水饮料行业客户近千家[32] - 截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利108项，其中发明专利43项[35] - 公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位，荣获多项国家级荣誉和行业称号[36] - 包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作等[37] - 公司包装科技业务板块截至报告期末拥有专利108项，其中发明专利43项[44] - 公司在西南地区开拓了水井坊、云峰酒业等新客户，国际市场在泰国、缅甸等增长并开拓南美、俄罗斯等市场[47] - 公司被劲牌、剑南春等授予战略合作伙伴或战略级供应商，对泸州老窖、古井贡等核心客户产品销量较去年同期提升[47] - 公司依托意大利SACMI设备开发28口、38口标准模塑ROPP盖，应用于蓝带啤酒等客户产品并进入百事等供应体系[48] - 公司拥有三大基地、七个子公司的产能布局，在大客户所在地就近设厂[41] - 公司从国外引进意大利OMSO、CALF等公司的先进生产线用于铝板复合型防伪印刷[42] - 公司拥有意大利SACMI线等自动化程度领先的铝防伪瓶盖生产线及相关先进设备[42] - 防伪包装行业本报告期营业收入282,872,777.20元，占比93.07%，上年同期337,203,992.69元，占比82.42%，同比减少16.11%[53] 园林业务线数据关键指标及情况 - 本报告期园林业务收入仅为132.68万元，占公司营业收入比重为0.44%[38] - 截至2023年6月末，公司园林生态业务的应收账款价值为14.68亿元，主要是贵州安顺、遵义地区的工程欠款[38] - 2023年上半年公司实现营业收入3.04亿元，园林业务收入132.68万元且较去年同期大幅减少[45] - 截至2023年6月末，公司园林生态业务应收账款价值为14.68亿元，主要集中在贵州安顺、遵义地区[49] - 园林绿化行业本报告期营业收入1,326,819.80元，占比0.44%，上年同期20,504,449.82元，占比5.01%，同比减少93.53%[53] - 重庆华宇园林有限公司总资产290.52万元，净资产8317.60万元，营业收入132.68万元[67] 募集资金计划 - 2023年度向特定对象发行A股股票项目拟募集资金总额不超过8.3亿元，由控股股东全额认购用于偿还有息负债[45] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金不超8.3亿元，用于偿还有息负债，发行价3.13元/股，发行数量不超2.65亿股[124] 资产减值与营业外支出情况 - 资产减值金额为 -4,108,406.47元，占利润总额比例18.70%，因合同资产、存货计提跌价准备[57] - 营业外支出3,975,948.71元，占利润总额比例 -18.09%，主要为支付员工补偿金和工伤支出[57] 资产结构及风险情况 - 本报告期末货币资金1.64亿元，占总资产4.23%，较上年末比重增加0.46%[59] - 本报告期末应收账款15.26亿元，占总资产39.30%，较上年末比重减少0.09%[59] - 本报告期末合同资产1.56亿元，占总资产4.01%，较上年末比重减少0.93%[59] - 报告期末受限资产合计21.45亿元，包括货币资金、应收账款等多项资产[60][61] - 报告期末公司合同资产1.56亿元，长期合同资产4.00亿元，应收账款15.26亿元，长期应收款5.36亿元，一年内到期的长期应收款1.75亿元，面临减值损失风险[68] - 报告期末公司应付账款5.87亿元，面临供应商或相关承包主体诉讼风险

会议基本信息 - 证券代码 002374，证券简称中锐股份 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 - 17:00，采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括总裁朱亚辉、董事兼财务总监卞世军、董事会秘书朱拓、独立董事刘胜军 [2] 公司未来规划 - 以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，聚焦酒类包装业务，深耕做大做优做强，提升产品质量和服务品质，推动产业转型升级，巩固并提高在国内外知名酒企的核心供应地位 [2] - 探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，提高盈利能力 [2] 提升业绩措施 - 挖掘市场潜力，提升订单质量，降本提质增效，深化与客户合作，开拓国内外市场，提高产品销售规模 [3] - 夯实主业发展，完善产业布局，聚焦酒类包装业务，探索新领域市场，拓展产业链业务 [3] - 收缩园林生态业务，加大应收款催收力度，补充现金流 [3] 其他问题回复 - 目前不存在被 ST 的情况，生产经营正常 [3] - 致力于推进生产管理数字化，提高生产自动化、智能化水平，提升运营管理效率 [3] - 将于 2022 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，定价基准日为发行期首日，以具体实施时公告为准 [3] - 为合并范围内子公司提供的贷款担保具体情况查看 2022 年年度报告 [4] - 贵宴樽酒业（上海）有限公司相关经营信息查看 2022 年年度报告及相关披露文件，应收账款按国家相关会计政策规定进行减值测试和计提 [4] - 贵州园林工程应收款主要集中在安顺、遵义，公司在政策背景下积极推进回收工作，未来持续重点解决 [4] - 公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负，暂不具备分红条件，目前主营业务为包装科技业务，将提升业绩弥补亏损 [4]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-019 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 29 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和 经营情况，公司拟在全景网举办 2022 年度业绩说明会。会议具体安排如下： 一、召开时间及方式 会议时间：2023 年 5 月 15 日 15:00-17:00 召开方式：网络远程文字交流形式 参与方式：投资者可以登录"全景网"（http://rs.p5w.net）参与本次业 绩说明会 山东中锐产业发展股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁朱亚辉先生；财务总监卞世军先生； 董事会秘书朱拓先生；独立董事刘胜军先生。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日 2 / 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 ...

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降28.61%至1.49亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降216.03%至亏损1474万元[3] - 净利润亏损1679万元，同比下降221%[19] - 营业收入本期发生额为1.49亿元人民币，较上年同期2.08亿元下降28.62%[17] - 基本每股收益-0.01元，同比下降200%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本本期发生额为1.26亿元人民币，较上年同期1.58亿元下降20.60%[17] - 财务费用较去年同期增加139.69%[8] - 财务费用本期发生额为294万元人民币，上年同期为-741万元[17] - 利息费用本期发生额为2321万元人民币，较上年同期2552万元下降9.05%[17] - 信用减值损失本期发生额为-800万元人民币，上年同期为796万元[18] 其他收益（同比） - 其他收益较去年同期增加188.82%[8] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.50%至33万元[3] - 经营活动现金流量净额33万元，同比下降98.5%[22] - 营业收入现金流入1.67亿元，同比下降15.7%[21] - 购买商品接受劳务现金支出1.06亿元，同比下降27.4%[22] - 支付职工现金4448万元，同比下降6.8%[22] - 支付各项税费2029万元，同比增长158%[22] 投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加273.21%[10] - 投资活动现金净流入876万元，同比改善273%[22] 筹资活动现金流量（同比） - 筹资活动现金净流出4058万元，同比改善42.3%[22] 现金及等价物变化（同比） - 现金及现金等价物净额较去年同期减少139.68%[10] - 期末现金及现金等价物余额8719万元，同比下降38.4%[22] 资产项目期末余额变化（较年初） - 预付款项期末余额较年初增加38.23%[7] - 在建工程期末余额较年初减少74.63%[7] - 公司货币资金期末余额为1.46亿元人民币，较年初1.45亿元增长0.49%[14] - 应收账款期末余额为14.94亿元人民币，较年初15.19亿元下降1.65%[14] - 存货期末余额为1.54亿元人民币，较年初1.72亿元下降10.01%[14] 负债项目期末余额变化（较年初） - 预收款项期末余额较年初大幅增加1988.62%[7] - 短期借款期末余额为3.02亿元人民币，较年初2.78亿元增长8.54%[15] - 应付账款期末余额为5.77亿元人民币，较年初6.26亿元下降7.89%[15]

公司基本信息 - 公司证券代码为002374，证券简称为中锐股份[1] - 公司法定代表人为钱建蓉[15] - 注册地址为山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号，邮编264114[15] - 办公地址为山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号、上海市长宁区金钟路767弄2号，邮编264114、200335[15] - 董事会秘书为朱拓，电话021 - 22192960[16] - 证券事务代表为王小翠，电话021 - 22192955[16] 公司业务发展历程 - 2014年公司收购重庆华宇园林有限公司，新增园林生态业务[18] - 2018年起公司主动收缩园林生态业务，目前主营业务以包装科技业务为主[19] - 2018年8月8日公司控股股东由孙世尧变更为苏州睿畅投资管理有限公司[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入840,607,543.50元，较2021年增长23.15%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-687,121,484.65元，较2021年下降3.73%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额27,718,901.82元，较2021年下降89.06%[20] - 2022年末总资产3,857,806,571.25元，较2021年末下降20.56%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,353,214,034.31元，较2021年末下降33.66%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为208,236,104.40元、200,877,894.49元、211,575,641.53元、219,917,903.08元[24] - 2022年非流动资产处置损益3,773,287.12元[26] - 2022年计入当期损益的政府补助6,310,427.10元[26] - 2022年债务重组损益6,929,400.00元[26] - 2022年公司实现营业收入8.41亿元，较去年同期增加23.15%[50] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润亏损6.87亿元，亏损主要系园林生态业务产生[50] - 2022年营业收入840,607,543.50元，较2021年的682,600,017.23元增长23.15%[65] - 2022年防伪包装行业收入731,525,441.45元，占比87.02%，较2021年增长15.54%[65] - 2022年园林绿化行业收入47,478,768.70元，占比5.65%，较2021年增长12.87%[65] - 2022年其他行业收入61,603,333.35元，占比7.33%，较2021年增长731.52%[65] - 2022年境内销售685,498,037.73元，占比81.55%，较2021年增长13.69%；境外销售155,109,505.77元，占比18.45%，较2021年增长94.77%[65] - 2022年防伪包装行业营业成本605,460,963.52元，毛利率17.23%，较2021年毛利率增长1.23%[66] - 2022年园林绿化行业营业成本40,008,134.88元，毛利率15.73%，较2021年毛利率增长362.08%[66] - 2022年未完工项目合计6个，项目金额1,792,848,875.18元，累计确认收入1,419,581,641.05元，未完工部分金额306,888,642.99元[70] - 存货及合同资产中已完工未结算项目累计已发生成本747,926,683.68元，累计已确认毛利138,262,384.15元，已完工未结算的余额253,562,576.28元[73] - 遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目合同金额2亿元，已办理结算金额238645040.10元，已完工未结算余额2075048.95元；简阳市东城新区雄州大道提质改造工程LT+EPC项目合同金额2.63亿元，已办理结算金额180436283.38元，已完工未结算余额172875016.41元[74] - 2022年防伪包装行业原材料金额434781517.90元，占营业成本比重71.81%，同比增14.20%；人工工资72231492.95元，占比11.93%，同比增16.89%；其他制造费用98447952.67元，占比16.26%，同比增10.25%[75] - 2022年园林绿化绿化苗木金额3311842.32元，占营业成本比重8.28%，同比增8.54%；劳务及其他分包28840335.36元，占比72.09%，同比降85.26%；材料费5569107.72元，占比13.92%，同比增136.26%[75] - 2022年销售费用46654135.59元，同比增113.42%；管理费用103564199.92元，同比降8.90%；财务费用 -2016980.74元，同比降104.16%；研发费用199174.73元，同比降96.29%[81] - 2022年研发人员数量2人，较2021年降95.56%，占比0.12%，较2021年降2.54%；研发投入金额199174.73元，较2021年降96.29%，占营业收入比例0.02%，较2021年降0.77%[82] - 经营活动产生的现金流量净额较去年减少89.06%，因本期园林业务回款少于去年[84] - 投资活动产生的现金流量净额较去年增加87.93%，因本期固定资产投资少于去年同期及园林业务项目投资退回款净增加；筹资活动产生的现金流量净额较去年增加57.57%，因本期关联借款和售后回租融资增加[84] - 投资收益6885588.71元，占利润总额比例-0.85%，由债务重组形成损益[85] - 2022年经营活动现金流入小计895452199.72元，同比减少39.73%[85] - 2022年末应收账款1519478780.39元，占总资产比例39.39%，比重较年初增加3.14%[86] - 合同负债2022年末金额8527981.90元，较2021年末减少81.18%[86] - 其他权益工具投资期初数5652597.25元，本期公允价值变动损益-41454.66元，期末数5611142.59元[88] - 截至报告期末受限资产合计2092907138.28元，包括货币资金、应收账款等[90] 公司包装科技业务线数据关键指标变化 - 公司产销规模在酒类的防伪瓶盖包装领域保持领先地位[32] - 公司包装科技业务产销规模连续多年同行业领先，在多地建有七个生产工厂，形成三大基地下辖七个子公司的产能布局[35] - 公司主要产品包括铝制防伪瓶盖等，下游酒水饮料行业客户近千家，产品销往全国及出口多个国际市场[37] - 截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利95项，其中发明专利30项[39] - 公司是制盖包装领域多项行业标准制定单位等，2022年荣获“2021年度中国包装百强企业”等多项荣誉[41] - 公司包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定客户合作等[42] - 公司致力于为国内外大型企业提供封装用防伪瓶盖，与主要客户保持长期稳定合作关系[44] - 公司形成三大基地、七个子公司产能布局，以“贴近客户、就近服务”理念开展区域化市场开拓[45] - 公司复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入亚洲、美洲、欧洲等海外市场[46] - 公司引进国际流行的28口盖、38口盖设备，已成功被多个合作伙伴使用[46] - 2022年包装科技业务收入增幅为15.54%，实现营业收入7.32亿元[50][54] - 截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利95项，其中发明专利30项[48] - 公司拥有具有独立知识产权的10头全自动高速瓶盖生产线[47] - 近年来公司引进28口、38口SCAMI线及北大方正高速赋码设备[47] - 公司积累了劲牌、泸州老窖等一批长期合作的优质客户资源[51] - 公司28口、38口盖产品已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒等客户的产品中[57] - 2022年防伪瓶盖生产量235,139.00万只，销售量220,722.00万只，较2021年分别增长0.92%、10.68%，库存量45,574.00万只，较2021年下降22.11%[68] 公司园林生态业务线数据关键指标变化 - 园林生态业务主体为重庆华宇园林有限公司，拥有多项资质，业务整体处于持续收缩状态[43] - 2022年园林生态业务实现营业收入4747.88万元，占比5.65%[58] - 截至2022年底公司园林生态业务的应收账款余额为14.51亿元，主要为贵州安顺、遵义地区的工程欠款[58] - 重庆华宇园林有限公司注册资本10亿元，总资产29.1622343696亿元，净资产1.0223709907亿元，营业收入4842.216494万元，营业利润-8.4073583464亿元，净利润-8.7074859421亿元[104] 公司子公司变动情况 - 2022年新设贵州贵宴酒业有限公司、海南贵宴数字营销有限公司、贵州贵坛樽藏酒业有限公司3家子公司并纳入合并范围；清算子公司成都丽宇建设工程有限公司，自2022年1月6日起不再纳入合并范围[76][77][78] - 2022年5月5日新设贵州贵宴酒业有限公司并纳入合并范围[194] - 2022年5月29日新设海南贵宴数字营销有限公司并纳入合并范围[194] - 2022年10月24日新设贵州贵坛樽藏酒业有限公司并纳入合并范围[194] - 2022年1月6日重庆华宇园林有限公司全资子公司成都丽宇建设工程有限公司注销，不再纳入合并范围[195] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额325261845.72元，占年度销售总额比例38.69%，关联方销售额占比0.00%[79] - 公司前五名供应商合计采购金额199486429.17元，占年度采购总额比例34.59%，关联方采购额占比0.00%[79] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金总额46878.98万元，本报告期实际使用26831.93万元，累计已使用46899.41万元[94] - 非公开发行股票变更用途的募集资金总额26728.74万元，占比57.02%[95] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目截至期末累计投入4282.07万元，进度100.00%[96] - 偿还银行贷款承诺投资14000万元，已全部投入[96] - 2020年10月公司以募集资金置换华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入4282.07万元、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1321.53万元、偿还银行贷款前期投入14000万元，2020年12月完成置换[97] - 2021年11月19日公司将26000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至专用账户，2021年11月23日拟使用不超过26000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年6月9日全部归还[97] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目变更后拟投入4282.07万元，截至期末实际累计投入4282.07万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益310.25万元[99] - 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目变更后拟投入1868.17万元，本报告期实际投入82.76万元，截至期末实际累计投入1868.17万元，投资进度100.00%[99] - 补充流动资金（对应华阴市城乡环境综合治理PPP项目）变更后拟投入24596.91万元，本报告期实际投入24614.13万元，截至期末实际累计投入24614.13万元，投资进度100.07%[99] - 补充流动资金（对应瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目）变更后拟投入2131.83万元，本报告期实际投入2135.04万元，截至期末实际累计投入2135.04万元，投资进度100.15%[99] - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目综合授信额度3.3亿元，期限12年，截至2022年6月13日累计使用募集资金4282.07万元、银行项目贷款约2.3亿元[100] - 截至2021年底公司使用曲面设备生产线为劲牌公司提供曲面印刷瓶盖约6.5亿只[100] - 2022年6月13日、6月29日公司相关会议审议通过变更2019年非公开发行募投项目剩余募集资金用途用于永久补充流动资金[100] 公司重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[101][102] 公司资产负债情况 - 公司合同资产账面余额1.90亿元，长期合同资产3.69亿元，合计占同期总资产14.51%[109]

公司基本信息 - 证券代码 002374，证券简称丽鹏股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为华泰证券，时间为 2016 年 4 月 13 日，地点在山东丽鹏股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李海霞、证券部经理曲广兴、证券事务代表赵艺徽 [1] 业务情况 防伪瓶盖业务 - 是国内首家上市的防伪瓶盖制造企业，亚洲最大的防伪瓶盖生产企业，国内白酒类防伪瓶盖市场占有率达 10%以上 [1] - 业务已拓展到保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等领域，重点开发二维码瓶盖防伪瓶盖 [2] - 白酒瓶盖占公司瓶盖业务的 80%左右 [2] 园林业务 - 园林行业具有前期垫支、分期结算、分期收款的特点，2015 年因经营项目规模增长，先期支付的招投标保证金、履约保证金和进度款投入较多，按合同约定项目回款较少，导致现金流流入少、流出多 [2] 公司规划 - 双主业并行发展，把握园林业节奏稳步发展，增强双主业协同性 [2] 信息披露 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按要求签署调研《承诺书》 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002374，证券简称为丽鹏股份 [1] - 2016 年 3 月 29 日，信诚基金、兴业证券等人员到公司调研 [1] - 公司接待人员有董事会秘书李海霞、证券部经理曲广兴、证券事务代表赵艺徽 [1] 瓶盖业务情况 - 公司生产的白酒类防伪瓶盖国内市场占有率达 10%以上，是亚洲最大的防伪瓶盖生产企业，业务已拓展到保健酒、啤酒等多领域 [1] - 公司利润下降与瓶盖价格降低有关，因国家八项规定使酒企招标降低采购价格，公司加强成本控制和研发，开发二维码瓶盖 [2] - 2016 年 3 月 23 日“丽鹏互联网生态峰会”后，各大酒厂对公司二维码瓶盖需求主动，二维码瓶盖可防伪、防窜货等 [2] 园林业务规划 - 公司双主业发展，对园林业要求稳步发展，国家推行“生态文明，美丽中国”对园林行业是长久利好 [2] - 2015 年 3 月华宇园林成立环保事业部，未来会在水污染治理、矿山修复、土壤修复方面拓展业务，园林业务要做精做细 [2]

分组1：传统组合式防伪瓶盖业务 - 13 - 15年毛利率分别为20.94%、16.33%和8.23%，国内因国家八项规定酒企招标压价，国外受国际局势和汇率影响致毛利率下滑 [1][2] - 市场占有率10%，国内市场份额排名第一，一季度白酒行业回暖带动业务回升，预计传统瓶盖业务好转 [2] - 防伪瓶盖业务已拓展到保健酒、啤酒、预调酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等领域 [2] 分组2：园林业务 - 营改增对园林行业影响趋势为先抑后扬，长远看利大于弊 [2] - 公司选择园林作为第二主业，原因是看好行业前景，华宇企业文化合拍，有专业人才队伍、过硬技术储备且资质全面 [2] - 华宇园林2014 - 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于10500万元、13000万元、16900万元，公司对园林业务要求把握节奏稳步发展，双主业并行增强协同性 [3] 分组3：二维码瓶盖业务 - 二维码是酒厂硬需求，可防伪、防窜货、企业宣传、跟踪货源等，解决假酒问题并整合消费群体信息 [2] - 消费者为确定酒的真假主动扫码，酒厂可通过扫码有奖等活动驱使消费者扫码 [2] 分组4：融资渠道 - 公司未来在适当的时机会考虑短期融资、中期票据等融资渠道 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中银国际证券赵综艺、安信证券宋易潞 [1] - 活动时间为2016年4月11日，地点在山东丽鹏股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李海霞、证券部经理曲广兴、证券事务代表赵艺徽 [1] 瓶盖业务相关 - 瓶盖防伪方式有一次破坏、荧光防伪、产品结构防伪等，公司正在做二维码瓶盖，一盖一码实现防伪 [1] - 各大酒厂对二维码瓶盖需求主动，二维码是酒厂硬需求，可解决假酒问题、减少宣传费用、跟踪物流和开展精准营销 [2] - 消费者因担心假酒和酒厂有奖促销活动，主动扫码是硬需求，公司先做好酒瓶盖业务再考虑其他业务 [2] 园林业务相关 - 公司收购重庆华宇子公司是因制造业抗风险能力有限，收购其他行业抗风险能力更好，且公司对园林行业有一定了解 [2] - 园林业务在全国开展，如四川巴州项目、贵州安顺市西秀区项目、山东多个项目等 [2] - 目前园林项目基本都是PPP项目 [3] - 公司对园林业规划是把握好节奏，稳步发展，做好双主业并增强协同性 [3] 活动合规情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3]