募集资金情况 - 公司非公开发行股份210,526,315股，每股2.28元，募资479,999,998.20元，净额468,789,802.49元[2] - 2023年初募集资金账户余额24,634.10元，手续费支出18.90元，补充流动资金24,648.53元，利息收入33.33元[9] - 募集资金总额46,878.98万元，变更用途总额26,728.74万元，变更比例57.02%[15] - 已累计投入募集资金20,150.24万元[15] 项目投资情况 - 华阴市城乡环境综合治理PPP项目授信3.3亿元，期限12年[11] - 该项目承诺投资28,878.98万元，调整后4,282.07万元，投入进度100%，2023年3月达可使用状态，本年度效益 -745.27万元[15] - 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目承诺投资4,000.00万元，调整后1,868.17万元，投入进度100%[15] - 偿还银行贷款承诺投资14,000.00万元，投入进度100%[15] 资金置换与使用情况 - 2020年10月置换华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入4282.07万元[18] - 2020年10月置换瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1321.53万元[18] - 2020年10月置换偿还银行贷款前期投入14000.00万元，12月完成置换[18] - 2021年11月19日提前归还26000万元闲置募集资金[18] - 2021年11月23日拟用不超26000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[18] - 截至2022年6月9日，补充流动资金的募集资金全部归还[18] - 截至2023年12月31日，募集资金账户全部注销[18] 变更后补充流动资金情况 - 对应华阴市城乡环境综合治理PPP项目拟投入24596.91万元，累计投入24616.40万元，进度100.08%[20] - 对应瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目拟投入2131.83万元，累计投入2135.23万元，进度100.16%[20] 其他 - 公司获得3.3亿元政策性银行长期项目贷款[18]

关联资金往来 - 2023年期初控股股东等资金余额465.04万元[11] - 2023年度控股股东等占用累计 - 28.97万元[11] - 2023年度控股股东等偿还累计277.76万元[11] - 2023年末控股股东等资金余额158.31万元[11] - 2023年期初其他关联方等资金余额62.96万元[11] - 2023年度其他关联方等占用累计2.50万元[11] - 2023年度其他关联方等偿还累计4.68万元[11] - 2023年末其他关联方等资金余额60.78万元[11] 子公司资金情况 - 2023年期初子公司及附属企业资金余额144128.34万元[11] - 2023年度子公司及附属企业占用累计3881.57万元[11] 其他应收款 - 巴中华丰建设其他应收款16981.42万元[12] - 小计其他应收款期初余额144128.34万元[12] - 小计其他应收款本期增加20862.99万元[12] - 小计其他应收款本期减少7007.19万元[12] - 小计其他应收款期末余额148920.25万元[12] - 总计其他应收款期初余额144656.34万元[12] - 总计其他应收款本期增加20836.52万元[12] - 总计其他应收款本期减少7007.19万元[12] - 总计其他应收款期末余额149139.34万元[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入71,069.53万元，2022年为84,060.75万元[13] - 2023年营收扣除项目合计6,775.56万元，占比9.53%；2022年为9,815.15万元，占比11.68%[13] - 2023年其他业务收入2,846.71万元，2022年为3,654.82万元[13] - 2023年新增贸易业务收入3,928.85万元，2022年为6,160.33万元[13]

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7]

成都海川财务数据 - 注册资本3000万元[4] - 2022年末总资产14321.81万元，负债5193.08万元，净资产9128.73万元[4] - 2022年主营收入15485.51万元，利润总额1961.37万元，净利润1495.59万元[4] - 2023年9月末总资产15861.84万元，负债6422.20万元，净资产9439.64万元[4] - 2023年1 - 9月主营收入10630.79万元，利润总额414.55万元，净利润310.91万元[4] 担保情况 - 担保最高本金余额2000万元，保证期间三年[6] - 合并报表内子公司担保审批额度18.45亿元，余额10.69亿元，占比79.02%[10] - 合并报表外单位担保审批额度1亿元，余额0.52亿元，占比3.87%[10] - 无逾期对外担保情形[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为1,087,953,783.00元[16] - 截至2023年9月30日，公司总股本为1,087,953,783股[17] 股东情况 - 截至2023年9月30日，苏州睿畅持股数量为19,282.38万股，持股比例为17.72%[19] - 截至2023年9月30日，前10名股东合计持股数量为28,401.62万股，持股比例为26.09%[19] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计384313.83万元，负债总计256458.61万元，股东权益合计127855.22万元[23] - 2023年1 - 9月营业收入47937.82万元，净利润 - 4484.09万元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3560.83万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1301.98万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5779.13万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.28倍，速动比率0.99倍，资产负债率（合并）66.73%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.19次，存货周转率1.94次[29] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润 - 4074.09万元，扣除非经常性损益后净利润 - 4108.22万元[29] - 报告期内公司利息费用支出分别为13,919.98万元、11,626.32万元、11,533.81万元和7,903.75万元（2023年1 - 9月数据未经审计）[54] - 报告期末合同资产账面金额为15,577.12万元，长期合同资产40,036.16万元，合计占同期总资产的14.47%[71] - 报告期末应收账款账面金额为153,087.56万元，长期应收款金额54,320.41万元，一年内到期的长期应收款金额15,627.96万元，合计占同期总资产的58.03%[72] - 报告期各期营业收入分别为61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元，归属于母公司股东的净利润分别为 -17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和 -4,074.09万元[73] - 报告期末应付账款金额为59,215.11万元，占同期总负债的23.09%[74] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票拟发行数量不超过265,175,718股，未超发行前总股本30%[51] - 本次发行由控股股东苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司实控人钱建蓉控制股份比例也将提高[62][63] - 公司本次向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[58] 公司优势 - 公司是制盖包装领域多项行业标准制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一A股上市公司[82] - 公司2022年获“2021年度中国包装百强企业”等多项国家级荣誉[82] - 公司产品销往全国及亚洲、美洲、欧洲等国际市场，与主要客户保持长期稳定合作[83] - 公司形成三大基地、七个子公司产能布局，在大客户所在地就近设厂[84] - 公司拥有国际、国内同行业领先的生产设备，在28口、38口及二维码盖领域规模化生产优势明显[86] - 公司包装科技业务涵盖防伪瓶盖制造各环节，建立全流程业务体系[87] - 公司围绕瓶盖生产各环节积淀成熟先进技术能力，截至报告期末拥有专利一百余项[87] 其他 - 宏观经济波动会影响酒水饮料等消费市场及上游防伪包装行业，公司经营业绩有受影响而波动的风险[70] - 截至发行保荐书签署日，控股股东苏州睿畅持有公司192,823,779股，累计质押股份134,583,581股，占其所持公司股份总数的69.80%[81]

业绩总结 - 2022年营业总收入840,607,543.50元，同比增长约23.1%[28] - 2022年营业总成本823,926,901.95元，同比下降约10.8%[28] - 2022年净利润为 -841,872,419.36元，亏损扩大约25.3%[28] - 2022年末资产总计38.58亿元，较2021年末下降20.56%[1] - 2022年末股东权益合计13.24亿元，较2021年末下降38.76%[20] 财务数据 - 2022年12月31日应收账款账面余额24.68亿元，坏账准备9.49亿元[6] - 2022年末流动负债合计17.95亿元，较2021年末下降5.82%[20] - 2022年末非流动负债合计7.39亿元，较2021年末下降6.20%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额27,718,901.82元，较2021年减少[32] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-100,895,630.28元，较2021年减少[32] 股权与资本 - 2020年9月公司注册资本变更为1087953783元[47] - 公司对北京鹏和祥包装制品有限公司持股比例为100.00%[51] - 公司对新疆军鹏制盖有限公司持股比例为60.00%[51] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[54] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[59] - 外币业务采用交易发生当月期初汇率折算本位币入账[67] 资产情况 - 2022年货币资金期末余额为145,360,261.92元，期初为214,361,552.28元[167] - 应收票据期末账面余额为51,892,501.10元，期初为44,715,735.10元[172] - 应收账款期末账面余额为2,468,035,140.18元，期初为2,202,335,423.49元[176] - 存货期末账面余额207599044.10元，账面价值171526427.67元[190] - 固定资产期末余额5.0394344006亿，期初余额5.2751374341亿[200]

融资进展 - 公司2024年4月12日晚收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次向特定对象发行A股股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2024年4月15日发布[4]

发行情况 - 2023年6月19日召开董事会、7月6日召开股东大会，批准向苏州睿畅发行不超265,175,718股A股并上市[11] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且超票面金额[17] - 发行股票募集资金总额不超83,000.00万元，净额用于偿还有息负债[19] - 发行对象不超35名[22] - 若苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[22] 股东情况 - 截至2023年9月30日，直接持有公司5%以上股份的股东有1名，为苏州睿畅[31] - 截至2023年9月30日，苏州睿畅持股比例17.72%，持股总数192,823,779股[31] - 截至2023年9月30日，孙鲲鹏持股比例1.83%，持股总数19,933,095股[31] - 张忠民持股1.24%，对应1353.43万股；赵荣全持股1.10%，对应1198.72万股；沈金龙持股0.84%，对应911.24万股[33] - 截至2023年9月30日，5%以上股东苏州睿畅持有的1.20583581亿股股票存在质押情形，按发行上限计算发行完成后其持股比例为33.85%[37] 业绩情况 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月公司营业收入分别为6.160488亿元、6.826亿元、8.406075亿元、4.793782亿元[37] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月公司主营业务收入分别为5.935362亿元、6.5059亿元、8.040593亿元、4.58893亿元，占同期营业收入的96.35%、95.31%、95.65%、95.73%[37][38] 公司资产 - 截至2023年9月30日，公司及其子公司拥有房屋所有权13处、土地使用权8处、不动产权93处[46] - 子公司华阴双华购买1套商品房用于办公，建筑面积165.99平方米，购房款630,312元[46] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司承租金额较大的主要物业共5处[47] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司获得授权专利104项[48] - 截至2023年9月30日，公司及子公司在中国境内拥有注册商标28项[49] - 截至2023年9月30日，公司拥有的主要生产经营设备账面原值833,259,952.62元，账面净值201,507,380.73元[51] 其他情况 - 截至2023年9月30日，公司主要关联方共85家，历史关联方18家，控股企业24家，重要参股企业2家[39][40] - 公司报告期内金额较大的关联交易主要为购销商品、提供和接受劳务、关联担保、资金拆借、向关键管理人员支付报酬、股权转让[43] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争情况[44][45] - 公司已履行关联交易决策程序，控股股东、实际控制人承诺规范关联交易、避免同业竞争[42][45] - 截至2023年9月30日，公司正在履行的重大合同主要有借款、销售及采购合同[53] - 截至2023年9月30日，公司股东为生产经营活动提供担保，无公司为股东及其下属企业提供担保情况[54] - 公司现有9名董事（含3名独立董事）、3名监事和4名高级管理人员[59] - 报告期内，公司及其子公司生产经营活动符合环保要求，无重大环保违法等事件[63] - 发行人发展战略、总体目标与主营业务一致，无潜在法律风险[67] - 截至法律意见书出具日，发行人无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[68] - 截至法律意见书出具日，发行人无尚未了结的行政处罚案件[71] - 截至法律意见书出具日，持有发行人5%以上股份股东苏州睿畅无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[71] - 截至法律意见书出具日，发行人现任董事长、总裁无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[71] - 发行人本次发行除需通过深交所审核并由中国证监会注册外，已符合相关条件要求[70]

发行股票 - 向特定对象发行股票价格为3.13元/股，拟募资不超83,000.00万元，数量不超265,175,718股[7][8] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效，新老股东共享发行前滚存未分配利润[9] - 苏州睿畅认购股份若未超总股本30%，18个月内不转让；若超过则36个月内不转让[9] 业绩数据 - 报告期各期，公司分别实现营业收入61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元[11] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为 -17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和 -4,074.09万元[11] - 2023年1 - 9月公司营业收入47,937.82万元，较2022年1 - 9月下降22.77%[188] 资产情况 - 报告期末，公司合同资产账面金额为15,577.12万元，长期合同资产40,036.16万元，合计占同期总资产的14.47%[10] - 报告期末，公司应收账款账面金额为153,087.56万元，长期应收款金额54,320.41万元，一年内到期的长期应收款金额15,627.96万元，合计占同期总资产的58.03%[10] - 截至2023年9月30日，公司固定资产净值为47,212.29万元[95] 股东信息 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股28401.62万股，持股比例26.09%，苏州睿畅持股19282.38万股，占比17.72%[24] - 截至募集说明书签署日，苏州睿畅直接持有公司17.72%股份，为控股股东，钱建蓉为实际控制人[26][31] - 钱建蓉、贡明、田洪雷和茹雯燕分别持有中锐控股80.00%、15.00%、2.50%及2.50%的股权，并通过中锐控股合计持有苏州睿畅100%股权[28] 行业数据 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，累计完成营业收入12293.34亿元[38] - 2022年金属包装容器及材料累计主营业务收入1500.52亿元，同比增长5.17%[40] - 2020年中国白酒包装行业市场规模为658.42亿元，2021年为734.14亿元[49] 业务情况 - 公司主营业务为防伪包装产品生产、销售及相关业务，2014年新增园林绿化、环境治理业务[73] - 2023年1 - 9月园林生态业务收入为180.62万元，报告期内该业务营收占比分别为19.95%、6.16%、5.65%及0.38%[74] - 报告期内包装科技业务营收占比分别为80.05%、92.80%、86.98%及92.83%[74] 未来展望 - 公司未来两年计划加快拓展国际市场，开拓铝防伪瓶盖非白酒领域市场[131] - 公司将推进工艺技术进步，研发智能化、绿色环保瓶盖产品[131] - 公司持续优化债务融资结构，拓展多元化融资方式[132] 行政处罚 - 2021年8月11日公司因特种设备问题被罚款26万元[159] - 2020年12月26日大冶劲鹏因消防问题被罚款0.65万元[163] - 2023年6月26日，大冶劲鹏因废气处理设施问题被罚款3.4万元[178]