投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2021 年 7 月 9 日上午 8:30 - 12:00，地点在山西省综改示范区山西数据流量生态园 [2] - 参与单位包括工银基金、华商基金等众多金融机构，上市公司接待人员有董事长沈中华、总经理徐德伟等 [1][2] 数据流量业务相关 合作与业务布局 - 与日本医美品牌 FAITH 合作，是为发挥数据流量优势，绑定潜力品牌，实现“流量 +”业务布局，打开新增长空间 [2] - 与日本株式会社松庐拟设立合资公司株式会社 Gratia，公司持股 80%，承接 FAITH 在天猫国际独家销售权并拓展电商平台 [3] - 会持续分析流量数据，依托优势扩大产品布局 [3] 竞争优势与平台情况 - 依托山西数据流量生态园平台优势，整合新营销方式，提供全场景营销服务，通过分析数据挖掘潜力产品和品牌 [3] - 自有流量平台爱思助手月活跃用户约 2000 万人，日活跃用户约 200 万人，运营模式为 CPT 或 CPA，主要服务今日头条、抖音等 APP [3] 生态园运营情况 - 山西数据流量生态园入园企业达 86 家，流量投放规模超 3 亿元，已成为生态服务平台，还提供行政、法律、金融等服务 [4] 电竞驱动游戏业务相关 战略制定与运营情况 - 制定电竞驱动游戏战略，推出高频次、低成本线上全民电竞赛事，解决电竞盈利问题并助推棋牌休闲产品运营 [4] - 运营的《德州扑克大师》是国内唯一合规德州扑克产品，国服数据高于国外“421”标准，日服 4 月注册用户破百万 [4][5] 发展方向 - 包括直播（与直播平台深度绑定，虎牙直播引流效果好）、赛事（加大比赛频率，使其常态化）、公会（签约七个国内顶级公会，分职业和大众层级）、自裂变（丰富德州扑克大师玩法）四个方向 [5] 其他布局 - 将“电竞赋能”概念扩展到休闲类游戏，布局休闲游戏赛道，打造休闲电竞平台 [6] - 休闲游戏出海是方向，目前休闲电竞平台处于测试阶段，未来时机成熟会开展出海业务 [6] 公司战略与管理相关 战略相通点 - “电竞驱动游戏”和“数据流量驱动实体经济”两大战略相通点是聚焦数据分析与应用 [6] 平台型服务布局特点 - 电竞游戏业务打造服务于研发商和玩家的综合型休闲电竞平台，实现游戏电竞化和分发功能 [6] - 数据流量业务创设山西数据流量生态园，聚合核心要素形成生态服务平台 [6] 管理层情况 - 2019 年 9 月起采用职业经理人管理模式，无实际控制人，管理层受董事会监督，利于公司平稳发展 [7] - 规范治理结构，各机构相互制衡，管理层通过市场招聘，包含多领域资深人才 [7] - 完善激励机制，制定股票期权激励计划，激发管理层积极性 [7]

数据流量业务 - 2021年半年报显示，数据流量业务收入约4.5亿元，同比增加90.6% [3] - 数据流量业务毛利率为21.92%，显著高于同行水平 [3] - 山西数据流量生态园吸引逾100家企业入驻，涵盖数字物流、游戏应用、数字营销等领域 [3] - 聚为科技已服务322家客户，累计完成创意素材制作3.44万条，创意素材点击1,229,856万次，实现效果转化30,636万次，日消耗最高达457万元 [3] - 依托山西数据流量生态园的平台优势，整合短视频、直播、内容带货等新营销方式，提供全场景、一站式营销服务 [4] - 爱思助手月活用户约2000万，为抖音、快手、百度、爱奇艺等头部应用执行投放 [4] 业务合作与战略布局 - 公司与日本医美品牌Faith合作，旨在发挥数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌成长红利 [4] - 休闲电竞平台《PK.NOW!》处于测试阶段，推出"后浪"开发者扶持计划，扶植有能力的游戏开发者 [4] - 公司密切关注元宇宙概念，未来将在电竞游戏和数据流量两大业务板块积极探索元宇宙的多种可能性 [5] 资产优化与财务影响 - 出售幻想悦游是为了处置不良资产，优化公司资产结构和业务布局，降低运营风险，提高未来盈利能力 [5] - 本次出售预计产生收益约1.3亿元 [5]

会议基本信息 - 会议时间为 2021 年 12 月 28 日下午 15:30，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员包括公司副总经理、元境科技董事长贺晗，元境科技 CEO 王智武、董事李毅，公司证券事务代表刘笛 [3] - 参与单位众多，有新时代证券、中信建投基金、银河基金等超 50 家机构及人员参与 [2][3] 合资公司情况 - 公司全资子公司聚为数字科技与北京智京未来合资设立北京元境数字科技有限公司，智京未来会将相关团队、技术、业务转入合资公司，打造虚拟数字人制作平台 [3] - 公司作为控股股东，将电竞游戏领域产品、技术、用户资源及短视频等领域数据流量资源导入合资公司 [4] 虚拟人业务商业模式 - to B 方面，打造公司虚拟数字人服务电竞游戏和数据流量业务、为品牌客户代言带货，通过制作平台和数据营销中台提供一站式服务 [4] - to C 方面，利用工业化流水线低成本优势，让人人拥有虚拟像，通过 B 端数据积累让虚拟数字人更智能 [4] 技术层面差异 - 从动画到虚拟数字人，是从 2D 到 3D，从离线渲染到实时交互，再到 AI 深度学习的进化，虚拟数字人核心是数据、算法、算力 [4] 虚拟人中台系统 - 公司基于中台系统打造虚拟数字人 IP，交付 B 端客户虚拟数字人的同时提供中台系统，用于内容创作等 [4] - 向 C 端用户开放中台系统端口，用户可捏脸、制作虚拟分身及二次创作 [4] 虚拟数字人应用方向 - 虚拟世界应用，如电竞领域增加现场感，游戏领域让数字人“自由”发挥带来乐趣和研究案例 [4][5] - 反哺现实世界应用，如品牌营销领域应用虚拟主播，解决负面新闻、成本高等问题 [5] 动作捕捉技术 - 动作捕捉技术分为光学、惯性以及视觉捕捉 [5] - 光学和惯性捕捉需演员实地参与，动作捕捉有限；视觉捕捉可捕捉现实和历史影像动作，储备海量数据 [5] 元境科技定位与优势 - 定位是虚拟数字人工厂，通过整合数据、算法、算力打造工业化生产线，降低制作和运营成本 [5] - 数据方面有大量积累，算法上自研实现智能化，算力上通过分布式云端渲染提升效率 [5]

虚拟数字人业务 - 公司全资子公司聚为数字科技与北京智京未来科技合资设立北京元境数字科技，专注于AI虚拟数字人开发，涉及人物建模、动作捕捉、实时渲染、AI驱动、虚拟直播等技术研发 [4] - 合资公司将整合智京未来的AI数字虚拟人研发团队、技术、业务，打造虚拟数字人制作平台，服务电竞游戏、品牌营销等领域 [4] - 公司将在电竞游戏领域的产品、技术、用户资源以及短视频、直播、内容营销领域的数据流量资源导入合资公司，推动虚拟数字人在电竞游戏、品牌营销领域的应用 [4] 虚拟数字人与元宇宙 - 虚拟数字人是构建数字身份的基础，数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首 [4] - 虚拟数字人是现实世界的人在虚拟世界的化身，是让虚拟世界更加真实的重要保障，也是现实世界和虚拟世界产生互动的重要媒介 [4] 虚拟数字人技术分类 - 第一类是通过传统CG或体积视频技术建模的不可控体数字人，无法实时互动，应用场景狭窄 [4] - 第二类是基于惯性动作捕捉、光学动作捕捉及实时渲染技术的可控体数字人，主要用于虚拟主播、虚拟偶像，但存在动作失调、面部表情不到位、互动能力差等问题 [4] - 第三类是智能数字人，由AI驱动，把真人映射到虚拟世界，只给指令就可以"自由发挥"，是未来的发展方向 [5] 智能数字人技术需求 - 核心是数据、算法、算力，动作数据的采集和AI技术是关键 [5] - 动作数据采集依赖于动作捕捉技术，包括光学、惯性以及视觉捕捉 [5] - 基于计算机视觉的动作捕捉可以捕捉现实场景和历史影像上的动作，储备海量动作数据，通过机器学习使虚拟人的超写实拟人属性更好地呈现 [5] 虚拟数字人应用场景 - 在电竞领域，虚拟数字人可以让选手身临其境，增强比赛现场感 [5] - 在游戏领域，智能数字人可以将玩家的具体形象镜像到游戏中，玩家通过下达指令让数字人"自由"发挥，增加游戏乐趣 [5] - 在品牌营销领域，虚拟主播可以避免负面新闻，24小时直播，打造多个完美主播，降低营销成本 [5] 商业模式 - 在虚拟主播、虚拟偶像业务上以B端为主，打造虚拟数字人给品牌客户代言、带货，并通过工业化的虚拟数字人制作平台和数据营销中台为客户进行虚拟数字人的开发和运营 [6] - 通过持续的数据汇集和训练，增加数字人自学习的数据给养，为未来to C业务打下基础 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2021年12月27日下午14:00 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与单位包括太平洋证券、益民基金、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有元境科技CEO、公司副总经理、元境科技董事长、董事及证券事务代表 [2] 新设公司情况 - 公司全资子公司聚为数字科技与北京智京未来科技合资设立北京元境数字科技有限公司 [2] - 智京未来会将AI数字虚拟人研发团队、技术、业务转入合资公司，以打造虚拟数字人制作平台 [2] 天神娱乐角色 - 公司将电竞游戏领域的产品、技术、用户资源以及短视频、直播、内容营销领域的数据流量资源导入合资公司 [3] 虚拟人业务商业模式 to B方面 - 打造公司自己的虚拟数字人，服务电竞游戏和数据流量业务，为品牌客户代言、带货 [3] - 通过工业化的虚拟数字人制作平台和数据营销中台为客户提供一站式数字人研发、虚拟内容制作、虚拟IP运营服务 [3] to C方面 - 利用工业化流水线的低成本优势，让人人都可以拥有虚拟形象 [3] - 通过B端客户模型数据库的积累，持续汇集和训练数据，增加数字人自学习的数据给养，使虚拟数字人更智能 [3] 动作捕捉技术 - 动作捕捉技术分为光学、惯性以及视觉捕捉 [3] - 光学动作捕捉需在演员身上粘贴马克点，通过摄像头追踪反光马克点捕捉动作 [3] - 惯性动作捕捉通过穿戴设备基于惯性测量单元捕捉人体动作 [3] - 基于计算机视觉的动作捕捉通过双目视觉技术，可捕捉现实场景和历史影像上的动作，储备海量动作数据 [3] 元境科技情况 定位 - 定位是虚拟数字人工厂 [3] 技术优势 - 数据方面，通过双目机器视觉实现全身动作捕捉，通过动态光场进行扫描建模，在虚拟数字人表情库、服饰、发丝等方面有大量数据积累 [4] - 算法上，通过自研算法实现智能化的图像优化、虚拟直播、动作校准，结合计算机视觉、图形学技术与专业美术水平 [4] - 算力上，通过分布式云端渲染技术把算力压力大的内容放在云端，提升效率 [4]

公司业务整体情况 - 围绕“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”战略，构筑产品矩阵和流量生态 [1] - 电竞游戏业务深耕多年，以电竞赋能游戏运营助力业务发展 [1] - 数据流量业务积累庞大用户与客户资源，通过模式升级推动品牌商业价值释放 [1] 电竞驱动游戏战略布局 - 优化游戏业务布局，搭建有竞争力的产品体系 [2] - 棋牌游戏接入 WCAA 云电竞平台，创新“棋牌 + 电竞”商业模式 [2] - 布局休闲游戏赛道，打造全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW ！” [2] 全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW ！”业务情况 - 基本完成测试，2021 年 12 月进行新版本测试，预计二月版本更新 [2] - 推出“后浪”开发者扶持计划，扶植游戏开发者 [2] 数据流量业务优势 - 依托山西数据流量生态园平台优势，整合新营销方式 [2] - 提供全场景营销服务，通过分析流量数据助推潜力产品和品牌 [2] 山西数据流量生态园运营情况 - 集聚逾 120 家数字经济企业，流量投放规模超 12 亿元 [2] - 初步形成数据流量价格洼地与数字产业发展高地，成为生态服务平台 [2] 自有流量平台爱思助手情况 - 月活跃用户数约 2000 万人，日活跃用户数约 180 万人 [3]

公司经营情况 - 2022上半年公司营业收入同比增加36.23% [2] 虚拟数字人直播助农 - 8月22日公司旗下数字人KiKo与真人主播互动直播带货平谷大桃 19.3万粉丝观看 售卖3,256盒 16,280斤 销售额达170,094.4元 [3] - 公司基于元享平台构建起元宇宙“人货场”一站式解决方案 [3] 虚拟人“天妤”合作情况 - 天妤与网易《倩女幽魂》手游达成深度合作 正在同地方文旅、一线品牌接触展开多元化合作探索 [3] - 天妤前期以明星艺人身份完成产品代言、广告植入等活动 后期可作为IP通过多种方式拓展To C端商业前景 [3] 其他虚拟人情况 - 公司还推出虚拟时尚达人“之初” 全网粉丝量超100万 全网视频播放量超3000万 [3] - 公司推出虚拟美妆达人“本善” 全网粉丝达60万 视频播放量超1500万 自创话题播放量破1亿 两次登上抖音热搜榜 [3] - “之初”与“本善”将重点服务时尚与美妆类客户提供多种服务 [3] 公司虚拟人业务相关公司关系及优势 - 公司在虚拟数字人板块下设元境科技和元圆科技 元梦工作室系元圆科技旗下工作室 [4] - 元境科技专注技术研发和生产制作 元圆科技着重IP孵化及运营 [4] - 公司整合两个板块优势能力可提供两大全案服务 多个案例验证公司虚拟人业务全链路能力跑通 [4] 公司数字人技术研发计划 - 公司以实现虚拟数字人“低成本、短周期、批量化”生产为目标 整合多种技术建设视觉捕捉基地 [4] - 公司下半年研发重点为To C 让数字人迈入消费级实现超写实、沉浸式实时互动 [4] 北京市数字人政策影响 - 《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022 - 2025年)》为公司虚拟人运营与技术发展指引方向 带来商业成长空间 [4] - 到2025年数字人产业规模突破500亿元 培育相关规模企业 公司力争成为北京市重点培育数字人企业 [4] - 公司控股子公司元境科技受邀参与《数字人技术团体标准》编制项目 [5]

虚拟人业务 - 虚拟人 IP 与技术板块打通商业化变现路径，合作客户覆盖多领域，旗下虚拟人占据合作半数席位且有多个在谈商单储备 [2] - Meta - Surfing 元享 SaaS 平台已为 AMD、腾讯等一线客户服务，验证虚拟人平台化优势 [3] - 虚拟人将从 1.0、2.0 模式过渡到 3.0 模式，资产制作端以 AI 为支点通过 SaaS 平台驱动生产，运营端挖掘更多商业化场景，探索 3.0 模式打开业务增长空间 [3] - 元境科技专注技术研发和生产制作，元圆科技着重 IP 孵化及运营，可提供虚拟人 IP 运营孵化和直播全案服务，天妤完成超 400 万面高精度模型实时互动直播 [3] 政策规划 - 北京市出台数字人发展支持政策，到 2025 年数字人产业规模突破 500 亿元，培育一至两家营收超 50 亿、十家营收超 10 亿的企业，公司力争成为重点培育企业 [3] 仲裁事项 - 公司与一花科技业务承诺方业绩补偿仲裁金额为 1.18 亿元，仲裁结果及执行情况影响公司利润，公司将及时披露进展 [4] 流量业务 - 公司利用多业态整合内外部流量，打造流量价格洼地，流量池包括移动分发平台、三方短视频流量投放、影视综艺广告策划、IP 流量等，可匹配广告主需求 [4] - 山西数据流量生态园入园企业突破 300 家，荣登“2022 山西数字经济民营企业 10 强”榜首，园区流量推广运营公司入选“2022 山西民营准独角兽”榜单，为入园企业流量投放增长提供支撑 [4] 人才管理 - 2020 年公司对核心骨干授予股票期权激励，重整后吸引腾讯、阿里等行业巨头优质人才加入，新业务发展快给予员工较大发展空间 [4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入4.59亿元，同比下降15.52%；年初至报告期末营业收入13.10亿元，同比增长12.16%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1103.54万元，同比增长30.84%；年初至报告期末为 - 2710.51万元，同比下降201.76%][5] - [2022年年初到报告期末营业总收入13.1046785668亿美元，较上期11.6834169567亿美元增长12.16%][35] - [2022年年初到报告期末营业总成本13.2062930528亿美元，较上期11.4969218064亿美元增长14.87%][35] - [公司2022年第三季度营业利润为4981.76万元，上年同期亏损192.54万元][39] - [公司2022年第三季度净利润亏损228.77万元，上年同期盈利4193.06万元][39] - [归属于母公司股东的净利润2022年第三季度亏损2710.51万元，上年同期盈利2663.51万元][39] - [2022年第三季度基本每股收益为 -0.0163元，上年同期为0.0160元][41] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产34.40亿元，较上年度末下降4.08%；归属于上市公司股东的所有者权益26.12亿元，较上年度末下降2.77%][8] - [2022年9月30日资产总计34.3978147986亿美元，较年初35.8623147725亿美元有所下降][28][31] - [2022年9月30日流动资产合计11.8422280902亿美元，较年初13.4140601293亿美元有所下降][28] - [2022年9月30日非流动资产合计22.5555867084亿美元，较年初22.4482546432亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日流动负债合计2.8970541926亿美元，较年初3.6666645551亿美元有所下降][31] - [2022年9月30日非流动负债合计4.6365976255亿美元，较年初4.5824430555亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计26.1208907688亿美元，较年初26.8646521795亿美元有所下降][34] 财务指标变动情况 - [应收款项融资期末余额较期初余额增加195.95%，因收到银行承兑汇票][12] - [其他应收款期末余额较期初余额减少76.07%，因本期收到股权对价款][12] - [研发费用本期较上期减少47.89%，因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][12] - [投资收益本期较上期增加244.63%，因本期债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益][12] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加671.58%，因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][12] - [筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加93.26%，因本期收到股票行权款项][12] - [2022年年初到报告期末研发费用3790.196116万美元，较上期7273.953130万美元下降47.89%][35] - [2022年年初到报告期末投资收益5078.414069万美元，上期为亏损3511.225580万美元][35] - [2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，上年同期为 -1.28亿元][42] - [2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为8318.45万元，上年同期为 -1455.35万元][45] - [2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -118.97万元，上年同期为 -1764.98万元][45] - [2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -1390.83万元，上年同期为 -1.62亿元][45] - [2022年年初现金及现金等价物余额为3.85亿元，期末余额为3.71亿元][45] 非流动资产处置损益 - [非流动资产处置损益年初至报告期期末金额为1.36亿元，主要是处置无锡新游股权所取得的收益][9] 股权与激励相关 - [2020年股票期权激励计划执行完毕，公司对已获授但到期未行权的股票期权进行注销处理][20] - [2017年非公开发行股份部分上市流通，申请解除有限售条件流通股10,322,787（除权后）股，上市流通日期为2022年7月11日，尚有36,151,931股（除权后）未解锁][21] 并购与权益变动 - [并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）部分合伙份额转让，公司获得深圳平安汇通投资管理有限公司66.6%（对应出资额70,000万元）、深圳市金色木棉投资管理有限公司19%（对应出资额20,000万元）的合伙份额，全资子公司获得和壹资本管理（北京）有限公司0.1%（对应出资额100万元）的合伙份额][22] - [权益变动暨第一大股东变更，恒丰银行减持6,950,400股，持股比例从5.420064%降至4.999995%，朱晔成为第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][23] 公司章程修订 - [两次修订《公司章程》，第一次因业绩承诺补偿股份回购注销及2020年股票期权激励计划自主行权，总股本由1,663,013,961股减至1,654,585,820股，注册资本相应变更；第二次完善董事会相关条款][24][26] 公司组织架构变动 - [进行董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员][27] 报告审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][46]

公司基本信息 - [公司股票简称为天娱数科，曾用简称天神娱乐，在深圳证券交易所上市，法定代表人为徐德伟][22] - [董事会秘书为刘笛，证券事务代表为杨梦，联系地址均为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层，电话、传真均为010 - 87926860，电子信箱均为ir@tianyushuke.com][23] 利润分配 - [公司2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][99] 财务数据 - [2022年上半年公司营业收入85,151.39万元，同比增加36.23%，净利润-1,606.98万元，同比减少137.73%][28][46] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,885,214.41元，同比减少158.82%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为-95,277,836.57元，同比减少1.76%][28] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0097元/股，同比减少137.89%][28] - [加权平均净资产收益率为-0.60%，同比减少2.12%][28] - [总资产为3,393,090,042.06元，较上年度末减少5.39%][28] - [归属于上市公司股东的净资产为2,617,981,152.99元，较上年度末减少2.55%][28] - [非经常性损益合计3,815,440.95元，其中处置无锡新游股权取得收益13,561,130.20元][31][34] - [公司本报告期营业收入8.52亿元，同比增长36.23%，主要因数据流量业务收入增长；营业成本7.28亿元，同比增长65.78%，主要因数据流量业务成本增加][61] - [公司研发投入2329.42万元，同比减少52.51%，主要因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][61] - [公司投资活动产生的现金流量净额8196.45万元，同比增长609.12%，主要因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][61] - [电竞游戏行业本报告期营业收入1251.47万元，占比1.47%，同比减少92.91%；数据流量行业营业收入8.39亿元，占比98.53%，同比增长87.10%][62] - [数字效果流量本报告期营业收入7.29亿元，占比85.58%，同比增长101.92%；品牌内容流量营业收入1.10亿元，占比12.95%，同比增长25.99%][62] - [境内营业收入8.38亿元，占比98.45%，同比增长79.32%；境外营业收入1316.87万元，占比1.55%，同比减少91.64%][62] - [公司投资收益4121.79万元，占利润总额比例374.72%，主要是债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益，不具有可持续性][66] - [长期股权投资为13.54亿元，占比39.90%，较上期增长2.28%][70] - [交易性金融资产期初数为5.82亿元，期末数为4.49亿元，本期公允价值变动损益为 - 783.09万元，出售金额为2000万元][71] - [受限制的货币资金期末余额为1795.99万元，期初余额为1831.87万元][72] - [报告期投资额为19.64万元，上年同期投资额为1612万元，变动幅度为 - 98.78%][76] - [出售无锡新游网络科技有限公司股权，交易价格为7900万元，对公司净利润占比为 - 84.33%][83] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为1.06亿元，净利润为5805.41万元][84] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为1.10亿元，净利润为658.18万元][84] - [山西聚为流量运营有限公司营业收入为6.17亿元，净利润为603.82万元][84] - [顶流实验室数字传媒（山西）有限公司营业收入为512.99万元，净利润为 - 1956.82万元][84] - [嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为1.02亿元，净利润为4828.91万元][84] - [2022年6月30日货币资金为356,671,668.35元，较年初402,847,625.98元有所减少][193] - [2022年6月30日交易性金融资产为449,291,241.00元，较年初582,068,791.23元减少][193] - [2022年6月30日应收账款为214,082,298.44元，较年初220,220,873.80元略有减少][193] - [2022年6月30日资产总计为3,393,090,042.06元，较年初3,586,231,477.25元减少][195] - [2022年6月30日负债合计为713,178,826.96元，较年初824,910,761.06元减少][199] - [2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,617,981,152.99元，较年初2,686,465,217.95元减少][199] - [2022年6月30日少数股东权益为61,930,062.11元，较年初74,855,498.24元减少][199] 业务数据 - [公司数字竞技业务全球累计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿][41] - [公司投资运营的数据流量生态园吸引超200家数字经济细分领域企业入园，涉及10余个细分领域][43][45] - [截至报告期末，PK.NOW!注册用户数达72万，男性与女性用户数约各占比近一半][48] - [《Sunvy Poker》国际扑克对抗赛覆盖人群超1亿，虎牙等平台同步开启51场直播，累计观看人次达1362.8万][49] - [截至报告期末，山西数据流量生态园集聚215家数字经济领域企业，形成10余个特色产业领域][50] - [截至报告期末，爱思助手总注册用户数达2.73亿人，新增注册用户数1272万人；海外3uTools平台总注册用户数达2651万人，新增用户数402万人][54] - [截至报告期末，数字营销业务累计服务客户1300余家，累计完成素材创意制作179.9万条，创意素材点曝光583亿次，点击10.32亿次][54] - [保险直播运营中，公司运营保险直播间最高实时在线人数突破2000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达50万][55] - [日本美容院线级准医美品牌FAITH妃颐思入驻抖音商城首周登顶跨境进口美妆爆品榜TOP1][55] - [跨境母婴品牌迪巧2022年上半年月GMV突破1200万元，多次登顶抖音跨境实时Top1等榜单][55] 业务布局与发展 - [公司聚焦休闲竞技赛道，用国际电竞赛事赋能休闲游戏出海，自有数字竞技平台PK.NOW!提升休闲游戏活跃度][47] - [公司以虚拟人技术链为基础全场景布局业务，形成三条业务线打通虚拟人业务创收路径][56] - [公司打造的国风虚拟数字人“天妤”上线三个月全网粉丝突破300万、全网视频播放量超1.6亿][57] - [公司推出的虚拟时尚达人“之初”全网粉丝量超100万，全网视频播放量超3000万；虚拟美妆达人“本善”全网粉丝达60万，视频播放量超1500万][57][60] - [公司报告期内自建400平米超大光学动捕基地，整合动态光场扫描建模技术，自研多项技术，推进品牌虚拟IP定制业务与消费型虚拟数字人直播SaaS平台][57] - [公司新设北京智胜万合台球文化发展有限公司等10家子公司，股权受让椰子壳文化传播(北京）有限公司，转让无锡新游网络科技有限公司股权，清算聚为流量运营管理（大连）有限公司等3家子公司，均有利于业务发展][87] 股东大会情况 - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.76%，2021年年度股东大会为10.36%，2022年第二次临时股东大会为12.04%，2022年第三次临时股东大会为11.67%][96] 人事变动 - [2022年5月17日黄晓亮被选举为独立董事，付强因个人原因主动辞任独立董事；4月26日刘笛被聘任为董事会秘书，刘玉萍因工作调整辞任董事会秘书][98] 激励计划 - [2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期内共计行权1010.00万份，2022年6月30日同意注销已过行权期但尚未行权的股票期权，该计划全部执行完毕][102] - [2020年股票期权激励计划行权期内共计行权10,100,000份，总股本增加10,100,000股，其中有限售条件股份1,912,500股，无限售条件股份8,187,500股][165][169][170] 社会责任 - [2022年上半年公司坚持依法经营，履行企业社会责任，构筑“三维共驱”企业社会责任模型][106] - [2022年4 - 6月，公司及子公司开展多项公益活动，包括参与抗疫、环保宣讲、心理关怀、海洋科普、节能宣传、儿童慈善宣传等][107][108] - [2022年3 - 6月，公司开展多项投资者保护宣传活动，包括全国投资者保护宣传月活动、“股东来了”竞赛宣传、“5·15全国投资者保护宣传日”活动、“投资者保护”系列教育宣传活动等][111] - [公司人力资源部线上开办“天娱数科企业大学”，首期提供96门职业课程共计754课时，线下聘请专业讲师举办业务培训及行业市场课程][111] 业绩承诺 - [幻想悦游业绩承诺方王玉辉、丁杰、陈嘉等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于25000万元、32500万元、40625万元，三年累计不少于98125万元，部分履行完毕，部分正在履行][116] - [合润传媒业绩承诺方王倩、王一飞等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于5500万元、6875万元和8594万元，2016 - 2018年经审计的扣非净利润累加不少于20969万元，已履行完毕][116] - [王玉辉、丁杰等承诺自2016年交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于5年，并签订相关协议，已履行完毕][116] - [一花科技2016 - 2019年经审计净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元和12675万元，四年累加不少于3.6615亿元，业绩承诺未履行，处于仲裁中][122] - [公司督促业绩承诺方履行业绩补偿义务，对未履行方采取法律措施][121] 违规与担保情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][125] - [公司报告期无违规对外担保情况][126] - [报告期内审批对子公司担保额度合计30,000，实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [报告期内审批担保额度合计30,000，担保实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [实际担保总额占公司净资产的比例为2.19%][156] 诉讼事项 - [恒丰银行诉公司、朱晔合同纠纷涉案金额70138.42万元，二审判决执行完毕，公司划转抵债股票89679603股][129] - [上海凯裔诉上海盛浪、蒋益君合同纠纷涉案金额1.3亿元，已裁决，申请执行中][129] - [公司与王玉辉股权纠纷案中，王玉辉需分期返还业绩补偿股份23036666股，已返还4180281股][132] - [光大资本投资有限公司诉公司等股权纠纷案执行完毕，公司支付股权对价款250万元及违约金等221万元，划转抵债股票602226股][132] - [霍尔果斯洛亚网络科技有限公司诉沈洋等合同纠纷案二审中，一审判决被告支付技术服务费4126378.5元及违约金][132] - [国投泰康诉公司等合伙企业财产份额纠纷案执行完毕，公司承担合伙份额收购款370049032.56元及律师费30万元债权，划转抵债股票47353156股][132] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司诉北京微影时代科技有限公司等合同纠纷案执行完毕，微影公司分期支付850万元，合润公司已收到][132] - [北京天神互动科技有限公司诉张伟文等合同纠纷及反诉案均在仲裁中][132] - [深圳小多科技有限公司等诉北京妙趣横生网络科技有限公司等计算机软件开发合同纠纷案一审中][132] 股东情况 - [2022年3月25日朱晔先生所持41500000股被司法拍卖，6月30日完成过户，恒丰银行成第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][136] - [恒丰银行上海分行持股89,679,603股，占比5.42%][175] - [朱晔持股89,103,964股，占比5.39%，报告期内减持41,500,000股，部分股份质押、冻结][175] - [芜湖歌斐资产旗下创世神娱一号私募基金持股67,069,178股，占比4.05%；二号私募基金持股17,294,027股，占比1.05%，一号基金报告期内减持12,765,720股，二号基金减持3,857,100股][175] - [公司管理人持有115,095,616股，占公司总股本6.96%，用于向债权人分配抵偿债务及按《重整计划》处置][175][178] - [徐德伟、刘玉萍本期增持股份各1,000,000股][179] - [李燕飞本期增持股份50,000股