公司近期经营情况 - 完成非公开发行股票募集资金工作，总额约5.44亿元，参与对象涵盖多种类型投资者，资金到位后将推进玩具、婴童等募投项目 [2] - 升级迭代企业文化，使命为为新生代创造快乐与梦想，愿景是成为用户喜爱的文创产业集团，价值观为痴迷用户、持续创新、卓越运营、务实担当 [3] - 截至三季度末，营业收入较上年同期增长超10%，但受海运成本、大宗原材料价格上涨以及汇率波动影响，归属于上市公司股东净利润相比上年同期下降 [3] 影视内容安排 - 动画剧集围绕既有IP推出新内容，“超级飞侠”12月播出《超级飞侠11》，明年推出《超级飞侠12、13》系列；“喜羊羊与灰太狼”明年播出《羊村守护者5》等；“贝肯熊”“巴啦啦小魔仙”等IP有相关规划；预计明年第四季度推出全新IP动画项目 [3] - 动画电影《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》2022年春节档期上映，《萌鸡小队：萌闯新世界》暂未确定档期 [3] 儿童室内乐园业务 - 疫情下实施谨慎稳健策略，把控开店节奏，近期新开武汉宜家荟萃店等欢乐世界门店，9月开业两家迷你乐园店 [3] - 迷你店投资小、坪效高、风险低，适合当前市场环境，完善商业模式与运营细节后将拓展迷你乐园业务 [3] 婴童业务电商体系 - 澳贝母婴发力直播带货、社交电商等C端业务，建立电商运营体系，抖音平台直播业务快速增长，在同类商家中排行前列 [4] - 总结完善经验，复制到更多品类产品及平台，加快业务发展 [4] 潮玩事业部规划 - 产品方面，推出阴阳师第四弹、藏克旅途系列盲盒，将加快合作IP研发生产，如阴阳师第五弹、场景盲盒、剑网3门派系列、藏克系列、腾讯系IP项目等 [4] - 渠道方面，在杭州、武汉乐园门店试点投放自动贩卖机，抖音平台开展直播带货，维护既有线下渠道合作，加强开拓自营渠道 [4] - 用户运营方面，打造“玩点无限”品牌，通过社交媒体加强种草和全链路用户运营 [4]

公司整体经营规划 - 秉持聚焦核心主营业务战略，重点发展 IP 内容、玩具及婴童业务，有序调整业务架构，整合优化资产配置 [2] - 完成非公开发行股份及股权交易，资金充裕，支持核心业务发展，提高市场竞争力和持续经营能力 [2] 动画电影及内容业务布局 - 《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》大年初一上映，票房突破 1.5 亿元，20 至 30 岁年龄段观众平均占比接近 40% [3] - 保持每年推出 2 至 3 部动画电影，多个项目筹备制作中 [3] - 稳定制作播出“超级飞侠”等 IP 的系列 TV 动画，预计今年第三季度推出全新 IP 动画 [3] 婴童用品海外业务应对措施 - 去年婴童用品收入增长，但受海运成本上涨、人民币升值影响利润下降 [3] - 签署部分低价船运协议，推进与新船运公司合作，多渠道订舱保障货物出运 [3] - 提高部分新品售价，根据市场和客户反馈决定后续定价策略 [3] 潮玩业务布局规划 - 核心战略不变，着力与优质动漫游戏 IP 合作、与独立设计师合作、推动自有 IP 破圈 [3] - 成立潮玩事业部，引入职业经理人带领团队，坚持投入扶持业务发展，挖掘自有 IP 价值，抓住年轻人市场 [3][4]

公司经营情况 - 2021年公司主营业务收入两位数同比增长，但因婴童和玩具业务受海运价格上升、大宗原材料价格上涨、人民币汇率波动及计提减值损失等影响，经营业绩亏损，实现营业收入264,431.68万元，同比上涨11.66%，利润总额 -45,830.90万元，归属于上市公司股东的净利润 -41,706.56万元 [2] - 2022年初外部环境改善，国际海运价格回落，人民币汇率平稳，第一季度主营业务毛利率环比回升，婴童用品类收入同比、环比增长21.90%、29.87%，经营趋势向好 [3] 应对运费及原材料价格变化措施 - 4月起在部分渠道对部分婴童产品提价，下半年根据市场和客户反馈决定后续提价措施 [3] - 提高海外婴童业务新产品销售占比，已增长至25%，今年计划进一步提高 [3] - 与货运公司签署年度价格协议，控制价格波动对成本的风险 [3] - 通过供应链优化、采购降本等措施提升毛利率，海外业务产品生产集中在自有工厂 [3] 公司增长动力 - 内容制作方面，今年推出“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等多部动画剧集，下半年推出全新IP动画，筹备“超级飞侠”首部大电影、“萌鸡小队”“贝肯熊”等动画电影 [3] - 玩具方面，配合剧集推出超级飞侠、巴啦啦小魔仙系列多款玩具新品，第三季度推出新ip“超凡小英雄”系列新品项目，继续打造陀螺等潮流玩具产品 [3] - 婴童方面，利用IP优势为澳贝赋能打造多款新品，计划对海外婴童产品提价提高毛利率 [3] 短视频平台布局 - 建立由多个IP号、品牌号组成的短视频宣传矩阵，全网总粉丝量突破3000万 [4] - 继续投入资源运营，打造品牌宣传窗口，增强内容传播力度和观众触达效率，扩大IP内容及影响力 [4] 保持竞争力策略 - 拥有优质IP矩阵和持续创作IP内容的能力，将IP与各产业融合，是核心竞争力 [4] - 继续在内容段发力，贯彻以IP为核心的战略，推出既有IP新内容，预计第三季度和年底前后推出两个全新IP，筹备多部动画电影项目 [4] 市场重心 - 海外业务占比因母婴业务收入增长明显提升，对国际化战略有重要意义 [4] - 国内市场是立足之本，持续投入资源开展动画内容制作、玩具生产销售等主营业务 [4]

战略方向与业务规划 - 聚焦主营业务，增强核心竞争力，加强与媒体和投资者沟通，传递长期发展价值 [2] - 今年推出“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等多部动画剧集，下半年推出全新 IP 动画，筹备“超级飞侠”首部大电影等动画电影 [2] - 配合剧集播出推出超级飞侠、巴啦啦小魔仙系列玩具新品，第三季度推出新 IP“超凡小英雄”系列新品项目，继续打造陀螺等潮流玩具 [2] - 4 月起对部分婴童产品提价，下半年根据市场和客户反馈决定后续提价措施 [2][3] 应对困境措施 - 4 月起在部分渠道对部分婴童产品提价，下半年视情况决定后续提价 [3] - 提高海外婴童业务新产品销售占比至 25%，今年计划进一步提高 [3] - 与货运公司签署年度价格协议，控制成本风险 [3] - 通过供应链优化、采购降本等提升毛利率 [3] 退市风险情况 - 目前不存在被实施退市风险警示的相关情形，未触发与利润相关的风险警示条件 [3] 元宇宙布局 - 利用自有数字化资产版权，推进与主营业务融合发展，探索新互动和运营形式 [3] - 在鲸探、丸卡、Bigverse 等平台推出多款“喜羊羊与灰太狼”等 IP 数字藏品，销售良好 [4] 产品提价幅度 - Babytrend 提价幅度在 5%到 10%左右，相关产品价格根据渠道、品类调整 [4] 独立董事作用 - 作为监督者和决策者，为公司发展给出指导性意见，保护中小股东合法权益 [4] 业务方向调整 - 儿童玩具业务聚焦品类突破和玩法创新，打造精品玩具 [4] - 授权业务拓展新兴模式和平台，破圈年轻人市场，储备潮玩项目，获“王者荣耀”授权，四季度发售相关产品 [4] 市场竞争应对 - 形成玩具衍生品设计、生产及销售成熟体系，结合 IP 资源增强品牌效益 [4] - 关注新技术、新趋势，切入潮玩手办市场，学习优秀企业经验，提高爆品打造能力 [4] 市场影响与应对 - 庞大人口基数下细分市场仍有机会，旗下部分 IP 在多平台有大量粉丝，用户圈层不限于 K12 儿童 [5] - 做好内容创作、传播和粉丝运营，提升动漫 IP 知名度和影响力 [5] 电影投资与上映 - 最近几部大电影投资基本达预期，《超级飞侠》首部大电影计划今年第三季度上映 [5] 核心竞争力与经营反思 - 核心竞争力在于持续创作优质 IP 内容、打造优质动漫 IP 矩阵和成熟的 IP 商业化运作能力 [5] - 应对市场变化，以“砥砺前行，穿越周期”为基调，夯实主营业务根基，降本增效，提升经营效益 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002292，证券简称为奥飞娱乐，编号为 2022 - 004 [1] - 2022 年 9 月 2 日在公司会议室召开投资者电话会议，参与单位众多，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书刘震东和财务总监孙靓 [2] 2022 年上半年经营情况 - 国内部分区域疫情反复、海运费用及大宗原材料价格处于高位，对公司婴童、玩具业务造成影响 [2] - 公司采取提升产品价格、优化产品结构、降本增效等措施，整体经营业绩改善，营业收入较去年同期略有增长，第二季度实现正向利润，经营发展趋势向好 [2] - 下半年公司将继续贯彻经营计划，聚焦主营业务，应对市场风险，持续降本增效，改善经营效益 [2] 互动问答 全新 IP 超凡小英雄 - 《超凡小英雄》与海外团队合作历经三年打造，8 月 19 日起在多平台热播，开播后多次获全国卫视、少儿频道收视冠军，收视播放数据良好 [3] - 后续将通过全媒体全方位多轮播片及推广提升 IP 热度，聚焦四大品类打造周边玩具产品并分批次上市销售 [3] 潮流玩具项目剑旋陀螺 - 预计 10 月播出《飓风战魂之剑旋陀螺》并同步推出新一代剑旋陀螺系列产品 [3] - 产品设计有全面创新的剑型发射器和兽首造型升级拉绳发射器，融合中国风与科技感，还推出适配上代陀螺的剑型发射器 [3] - 营销推广以高质量 3D 动画技术和全球化人物角色设定带来全新竞技体验 [3] - 销售渠道积极开拓文具文创、饰品潮玩、KA 超市等业态渠道市场，已与晨光文具等合作并推动跨界文创合作，优化终端形象打造 [3] 商誉情况 - 商誉主要包括婴童用品业务 Babytrend、核心 IP 喜羊羊与灰太狼以及超级飞侠三部分 [3] - Babytrend 业务上半年在海运成本大幅上涨情况下保持 27% 的增长，外部环境改善利于创造更多价值 [3] - 围绕核心 IP 打造的剧集收视播放数据良好，通过生产销售玩具衍生品、开展授权合作提升 IP 商业化价值 [3] - 三大部分商誉资产组为公司主营业务，经营数据稳定，资产市场价值良好，现阶段不存在商誉减值风险 [4] 管理团队架构 - 董事长蔡东青参与公司整体治理、中长期战略和重大事项决策，参与部分动画及玩具项目运营 [4] - 副董事长、总经理蔡晓东全面负责公司日常经营管理工作 [4] - 各业务部门由专业人士专职负责，管理层有信心做好生产经营工作，增强公司核心竞争力 [4]

动画业务规划 - 下半年推出“萌鸡小队 4”“飓风战魂之剑旋陀螺”等新片剧集，后续将继续推出“超级飞侠”“超凡小英雄”等 IP 系列动画，明年推出全新恐龙 IP [2] - “超级飞侠”首部大电影近期定档，“贝肯熊”“喜羊羊与灰太狼”等 IP 动画电影项目正在制作，明年计划上映两部动画电影 [2][3] 授权合作策略 - 内容创作是核心业务，多年打造的 IP 矩阵形成独特优势，有专业图库团队提供个性化授权形象 [3] - 后续将携手各行业头部企业，联合盘活资源，整合营销，提升 IP 品牌形象，切入更多年轻化授权赛道 [3] 汇率管理方式 - 海外业务以出口型为主，人民币贬值对业绩有正向影响，贬值时通常不积极结汇，通过时间差管理外汇收益 [3] - 人民币升值时，采取远期外汇套期保值等方式降低汇率波动对业绩的影响 [3] IP 孵化与运营 - 内容创作时对 IP 有不同定位，产业片以玩具为主，内容片以动画情节为主，不同类型 IP 孵化时间不同，通常每两到三年推出一个全新动画 IP [3] - IP 创造出来后需不断创作优质动画内容赋予生命力，沉淀知名度，达到一定热度后通过电影、衍生品、授权等运营方式推动热度，结合新媒体加大曝光，提升品牌拉力，延续生命周期 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.86亿元，同比减少0.14%；年初至报告期末营业收入20.17亿元，同比增长0.61%[6] - 营业总收入本期为2,016,674,067.06元，上期为2,004,445,367.92元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1460万元，同比增长114.83%；年初至报告期末为 - 1218万元，同比增长86.94%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润760万元，同比增长107.33%；年初至报告期末为 - 2884万元，同比增长76.51%[6] - 营业利润本期亏损13,080,487.63元，上期亏损113,231,974.21元[29] - 净利润本期亏损12,390,747.43元，上期亏损81,296,604.31元[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，同比减少954.52%[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，较上期减少954.52%，主要因支付商品采购款增加[14] - 经营活动现金流入小计本期为2,156,653,253.59元，上期为2,220,718,335.97元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,040,545,528.34元，上期为2,114,648,508.05元[33] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计23.0936870229亿美元，上年同期为22.0284679992亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.527154487亿美元，上年同期为0.1787153605亿美元[36] - 投资活动现金流入小计3.0604385442亿美元，上年同期为0.1554651586亿美元；投资活动产生的现金流量净额为1.5304114507亿美元，上年同期为 - 0.5638726513亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计9.3340647747亿美元，上年同期为12.2793733993亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.8635964406亿美元，上年同期为 - 2.9421358994亿美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.1565677359亿美元，上年同期为 - 0.0488697295亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.703771741亿美元，上年同期为 - 3.3761629197亿美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为9.1432825998亿美元，上年同期为5.655448414亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.4395108588亿美元，上年同期为2.2792854943亿美元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为49446.386368万美元，上年同期为50427.779864万美元[36] - 支付的各项税费为5020.114815万美元，上年同期为4234.599668万美元[36] 资产相关 - 本报告期末总资产54.39亿元，较上年度末减少5.19%；归属于上市公司股东的所有者权益33.88亿元，较上年度末增长4.57%[6] - 2022年9月30日货币资金5.86亿元，较2021年12月31日减少36.03%，主要因支付商品采购款增加[11] - 2022年9月30日其他应收款6239万元，较2021年12月31日减少82.46%，主要因收回股权处置款[11] - 2022年9月30日货币资金为586,342,537.47元，1月1日为916,570,636.45元[19] - 2022年9月30日应收账款为368,446,991.86元，1月1日为314,015,076.98元[19] - 2022年9月30日存货为869,607,791.51元，1月1日为767,037,377.50元[22] - 2022年9月30日资产总计为5,439,129,645.90元，1月1日为5,737,126,229.51元[22] 负债及所有者权益相关 - 负债合计本期为2,023,785,514.68元，上期为2,467,483,706.71元[25] - 所有者权益合计本期为3,415,344,131.22元，上期为3,269,642,522.80元[25] - 2022年9月30日短期借款为1,047,703,406.65元，1月1日为1,250,455,256.43元[22] - 2022年9月30日应付账款为376,721,503.23元，1月1日为494,141,276.86元[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益122万元，年初至报告期期末为149万元；计入当期损益的政府补助本报告期493万元，年初至报告期期末为1067万元[7] 财务费用相关 - 本期财务费用175万元，较上期减少96.90%，主要因外币汇率变动增加汇兑收益[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为83,016人[15] - 蔡东青持股比例37.99%，持股数量561,696,985股，质押135,625,039股[15] - 蔡晓东持股比例7.40%，持股数量109,481,442股，质押26,169,800股[15] - 截至2022年9月30日，董坚强通过信用证券账户持有3,690,000股，王洋通过信用证券账户持有566,000股，嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司通过信用证券账户持有6,159,500股[18] 其他指标相关 - 综合收益总额本期为139,672,009.02元，上期为 - 122,324,574.79元[32] - 基本每股收益本期为 - 0.0082，上期为 - 0.0687[32] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[37]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.31亿元，上年同期13.18亿元，同比增长1.00%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2678.29万元，上年同期517.84万元，同比下降617.21%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.90亿元，上年同期693.53万元，同比下降2842.71%[28] - 本报告期末总资产54.35亿元，上年度末57.37亿元，同比下降5.27%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.83亿元，上年度末32.40亿元，同比增长1.33%[28] - 公司本报告期营业收入为13.31亿元，同比增长1.00%[72] - 公司本报告期营业成本为9.24亿元，同比增长9.16%[72] - 公司本报告期销售费用为1.66亿元，同比下降2.50%[72] - 公司本报告期管理费用为1.60亿元，同比下降3.92%[72] - 公司本报告期财务费用为1449.73万元，同比下降65.59%[72] - 公司本报告期所得税费用为 - 642.42万元，同比下降27.85%[72] - 公司本报告期研发投入为8094.76万元，同比下降2.44%[72] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，同比下降2842.71%[72] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增长741.57%[72] - 公司营业收入合计13.31亿元，同比增长1.00%，动漫文化业务占比100%[75] - 2022年上半年公司实现营业收入133,085.56万元，归属上市公司股东净利润 - 2,678.29万元，二季度单季净利润384.29万元[48] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益27.57万元[31] - 计入当期损益的政府补助573.83万元[31] - 债务重组损益67.33万元[31] - 非经常性损益合计965.72万元[33] 行业市场数据 - 2021年全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119064亿元，比上年增长16.0%[43] - 2021年内容创作生产实现营业收入25163亿元，占文化产业营业总收入的21.13%[43] - 2021年中国年度授权商品零售额为1374亿元，同比增长24.2%[46] - 2021年中国年度授权金为53.2亿元，同比增长28.2%[46] - 娱乐类IP在IP授权市场类型分布中占比57.5%，其中卡通动漫类授权占比最高达28.2%[46] - 2021年国内市场玩具零售总额为854.6亿元，比上年增长9.6%[47] - 2021年天猫、京东和抖音三个平台玩具销售总额比上年增长9.3%[47] - 2021年中国玩具（不含游戏）出口额达461.2亿美元，比上年增长37.8%[47] - 2021年中国玩具（不含游戏）出口第一目的地美国的出口额为134.8亿美元，比上年增长57.3%，占比29.2%，占比比上年增长3.7个百分点[47] 公司内容业务表现 - 公司内容业务新媒体内容触达渠道已覆盖超60家主流媒介平台[37] - 《超级飞侠12》5月底开播后10天全平台点击破亿，连续30天霸榜念童少儿内容榜TOP1 [49] - 《巴啦啦小魔仙之魔法星缘堡》上线3周全网点播量破1亿，新媒体连续28天蝉联全网播放量第一[51] - 《喜羊羊与灰太狼羊村守护者5奇妙大营救》累计覆盖4 - 14岁少年儿童超300万人次，网络平台累计播放量突破3.5亿次[51] - 《萌鸡小队：萌新闯世界》累计票房近3500万元，《喜羊羊与灰太狼》票房突破1.6亿元[51] 公司业务线营收及占比情况 - 玩具销售营收4.75亿元，占比35.68%，同比降11.60%；婴童用品营收6.36亿元，占比47.82%，同比增27.31%[75] - 中国内陆营收5.92亿元，占比44.47%，同比降13.23%；境外（含香港）营收7.39亿元，占比55.53%，同比增16.27%[75] 公司业务线成本及毛利率情况 - 动漫文化业务营业成本9.24亿元，毛利率30.55%，同比降5.19%[75] 公司投资及资产相关情况 - 投资收益 - 246.17万元，占利润总额比例7.87%；资产减值 - 1109.34万元，占比35.44%[79] - 货币资金期末余额7.69亿元，占总资产比例14.15%，较上年末降1.83%[80] - 应收账款期末余额34.36亿元，占总资产比例6.70%，较上年末升1.23%[80] - 存货期末余额8.25亿元，占总资产比例15.17%，较上年末升1.80%[80] - 短期借款期末余额11.40亿元，占总资产比例20.98%，较上年末降0.82%[80] - 其他应收款期末余额5082.82万元，占总资产比例0.94%，较上年末降5.26%，因收回股权处置款[80] - 以公允价值计量的金融资产期初数为422,496,930.12元，期末数为421,586,370.79元，计入权益的累计公允价值变动为 - 266,897,196.31元，本期购买金额为1,025,306.21元[85] - 2022年上半年现金流量表期末余额731,911,955.00元，2022年6月30日货币资金期末余额为768,850,119.34元，差额36,938,164.34元系扣除不符合现金及现金等价物标准的票据保证金等[88] - 报告期投资额为9,025,306.21元，上年同期投资额为507,821,525.14元，变动幅度为 - 98.22%[89] - 投资子公司/孙公司2022年为8,000,000.00元，2021年为507,071,525.14元；其他非流动金融资产2022年为1,025,306.21元[90] - 公司衍生品投资合计初始投资金额为0.00元，报告期实际损益金额为 - 146.39万元，投资资金来源为自有资金[93][94] - 报告期内公司确认公允价值变动收益117.61万元人民币，确认投资收益 - 28.78万元人民币，合计收益 - 146.39万元人民币[97] 公司募集资金使用情况 - 2018年非公开发行募集资金总额70,000万元，本期已使用募集资金总额1,405.35万元，已累计使用募集资金总额64,071.02万元，累计变更用途的募集资金总额36,923.11万元，比例为52.75%，尚未使用募集资金总额3,813.55万元[97] - 2018年非公开发行实际募集资金到账金额68,112.6037万元，报告期内直接投入项目运用的募集资金1,405.3518万元，截至2022年6月30日，募集资金应存余额为3,813.5539万元，存储专户实际余额为5,033.9348万元，差额1,220.3809万元[100] - 2021年非公开发行募集资金总额54,449.9971万元，本期已使用募集资金总额3,086.75万元，已累计使用募集资金总额72,808.93万元，累计变更用途的募集资金总额9,100.00万元，比例为16.71%，尚未使用募集资金总额24,952.41万元[100] - 2021年非公开发行实际募集资金到账金额54,121.8321万元，报告期内直接投入项目运用的募集资金3,086.7471万元，暂时补充流动资金已使用募集资金20,000万元，截至2022年6月30日，募集资金应存余额为24,952.4082万元，存储专户实际余额为25,334.4560万元，差额382.0478万元[100] 公司募集资金项目投资进度及效益 - 2018年非公开发行股票募集资金中，IP资源建设项目投资总额44,602.7，投入金额37,162.39，进度90.69%，效益4,675.56[106] - 2018年非公开发行股票募集资金中，IP管理运营体系建设项目投资总额5,281.88，投入金额5,281.88，进度100.00%[106] - 2018年非公开发行股票募集资金中，补充流动资金投资总额18,000，投入金额21,626.75，进度100.00%[106] - 2021年非公开发行股票募集资金中，玩具产品扩产建设项目投资总额15,000，投入金额227.41，进度1.52%[106] - 2021年非公开发行股票募集资金中，全渠道数字化运营平台建设投资总额6,690.34，投入金额445.16，进度6.65%[106] - 2021年非公开发行股票募集资金中，婴童用品扩产建设项目投资总额17,000，投入金额2,623.24，进度15.43%[106] - 2021年非公开发行股票募集资金中，奥飞欢乐世界乐园网点建设项目投资总额15,000，投入金额5,442.12，进度92.24%，效益 - 592.47[106] - 2018 - 2021年承诺投资项目小计投资总额121,574.92，投入金额72,808.95，效益4,083.09[106] - 2018年非公开发行股票，IP资源建设项目投资进度为90.69%，实现效益4675.56万元[121] - 2018年非公开发行股票，IP管理运营体系建设项目投资进度为100.00%[121] - 2018年非公开发行股票，补充流动资金项目投资进度为100.00%[121] - 2021年非公开发行股票，奥飞欢乐世界乐园网点建设项目投资进度为92.24%，实现效益 - 592.47万元[121] - 2021年非公开发行股票，动漫IP内容制作项目投资进度为0.00%[121] 公司募集资金项目调整情况 - 2018年公司以非公开发行股票募集资金11,242.42万元置换前期已投入募投项目的自筹资金[110] - 2018年公司将募投项目“IP资源建设项目”的实施主体之一“苏州奥飞影视有限公司”搬迁至新住所并更名[110] - 截至2022年6月30日，公司已置换2021年非公开发行股票募集资金4700.69万元，已置换其他募集资金11242.42万元[113] - 2018年公司使用非公开发行股票募集资金不超3亿元暂时补充流动资金，2019年1月16日完成归还[113] - 2019年公司使用非公开发行股票募集资金不超26000万元暂时补充流动资金，2020年1月13日完成归还[113] - 2020年公司使用非公开发行股票募集资金不超18500万元暂时补充流动资金，2020年12月7日完成归还[113] - 2020年公司使用非公开发行股票募集资金不超14000万元暂时补充流动资金，2021年11月9日完成归还[113] - 2021年公司使用非公开发行股票募集资金不超20000万元暂时补充流动资金，截至2022年6月30日，已使用20000万元，归还0万元[113] - 截止2018年底，IP资源建设项目中10部已完结IP内容项目节余募集资金3576.04万元，7部拟完成IP内容项目节余922.00万元[113] - 截止2019年7月，IP资源建设项目中2部已完结IP内容项目节余募集资金1524.21万元，拟完成IP内容项目余265.04万元[113] - 截止2020年3月，IP资源建设项目中3个已完结项目共节余2.22万元，5个拟完成IP内容项目余890.11万元[113] - 截止2020年8月，IP资源建设项目中4个子项目制作完成共结余684.13万元[113] - 截至2021年9月，IP资源建设项目中《超级飞侠10》等3个项目制作完成，结余995.89万元[115] - 截至2021年11月，IP资源建设项目中4个项目拟完结节余840万元，《镇魂街2》有节余利息净收益331.67万元[115] - 2018年非公开发行股票原IP内容项目预计节余募集资金4498.04万元，调减募集资金5826.85万元，共计10324.89万元用于其他IP内容项目[121] - 2019年调减5个IP资源建设子项目拟投入金额共1928.49万元，《超级飞侠5》等3个已完结和拟完成IP内容项目节余募集资金1789.25万元，用于K12领域其他募投子项目[124] - 2020年预计调减部分募投子项目5451.82万元，3个项目拟投入金额小于前期分配额度共868.00万元，调减IP管理运营体系建设项目287.85万元，《喜羊羊与灰太狼》等5个已完结和拟完成IP内容项目节余募集资金892.33万元，用于K1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.44亿元，较2020年增长11.66%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.17亿元，较2020年增长7.38%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.91亿元，较2020年下降5.05%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -4113.38万元，较2020年下降132.98%[30] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.30元/股，较2020年增长9.09%[30] - 2021年加权平均净资产收益率为 -13.67%，较2020年下降1.26%[30] - 2021年末总资产57.37亿元，较2020年末增长4.34%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.40亿元，较2020年末增长0.74%[33] - 2021年营业收入扣除金额283.49万元，与主营业务无关[33] - 2021年营业收入扣除后金额26.41亿元[33] - 第一至四季度营业收入分别为6.73亿、6.45亿、6.87亿、6.40亿元[36] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2729.27万、 - 2211.44万、 - 9845.27万、 - 3.24亿元[36] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1458.52万、 - 3364.68万、 - 1.04亿、 - 3.68亿元[36] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为113.73万、579.80万、1093.63万、 - 5900.53万元[36] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为7418.01万、1733.58万、4664.57万元[41] - 公司2021年实现营业收入264,431.68万元，同比上涨11.66%；利润总额-45,830.90万元，归属于上市公司股东的净利润-41,706.56万元[66] - 2021年公司营业收入26.44亿元，同比增长11.66%，2020年为23.68亿元[94] - 2021年中国内陆、境外（含香港）收入分别为12.96亿元、13.48亿元，同比分别增长12.16%、11.19%[97] - 2021年动漫文化营业成本19.50亿元，同比增长19.92%，毛利率26.26%，同比下降5.08%[99] - 2021年动漫行业销售量4221.47万只，同比下降18.22%，生产量3872.21万只，同比下降24.31%，库存量1303.14万只，同比下降21.14%[104] - 2021年前五名客户合计销售金额为1,095,519,412.60元，占年度销售总额比例41.43%[113] - 2021年前五名供应商合计采购金额为193,573,827.03元，占年度采购总额比例18.99%[113] - 2021年销售费用为413,299,317.98元，同比增长12.95%[116] - 2021年管理费用为398,090,940.43元，同比增长16.20%[116] - 2021年财务费用为74,577,992.24元，同比减少3.58%[116] - 2021年研发费用为195,886,538.45元，同比增长2.05%[116] - 2021年经营活动现金流入小计3,003,084,471.05元，较2020年的2,735,579,742.70元增长9.78%；经营活动现金流出小计3,044,218,256.33元，较2020年的2,610,862,561.99元增长16.60%[125] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -41,133,785.28元，较2020年的124,717,180.71元减少132.98%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金流量增加[129] - 2021年投资活动现金流入小计296,888,096.16元，较2020年的23,869,952.50元增长1,143.77%，主要因收到股权处置款[129] - 2021年投资活动现金流出小计138,986,098.04元，较2020年的83,743,923.46元增长65.97%，主要因支付股权投资款[129] - 2021年筹资活动现金流入小计2,256,768,650.06元，较2020年的1,595,422,614.71元增长41.45%，主要因收到非公开发行募集资金[129] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额239,664,029.74元，较2020年的 -35,720,577.34元增长770.94%，主要因收到非公开发行募集资金[129] - 2021年现金及现金等价物净增加额348,783,418.58元，较2020年的20,579,952.69元增长1,594.77%，主要因筹资活动产生现金净流入[129] - 2021年投资收益金额11,699,295.12元，占利润总额比例 -2.55%；资产减值 -101,909,349.42元，占比22.24%；营业外收入22,394,504.70元，占比 -4.89%；营业外支出8,727,911.06元，占比1.90%；信用减值损失 -8,548,015.68元，占比1.87%[130][133] - 2021年末货币资金916,570,636.45元，占总资产比例15.98%，较年初比重增加5.50%，主要因非公开发行股票及处置子公司收回部分股权处置款[134] - 2021年末应收账款314,015,076.98元，占总资产比例5.47%，较年初比重减少1.45%[134] - 2021年末存货767,037,377.50元，占总资产比例13.37%，较年初比重减少2.59%[134] - 2021年末商誉1,358,476,100.95元，占总资产比例23.68%，较年初比重减少10.17%，主要因处置子公司[134] - 2021年报告期投资额742,322,382.77元，上年同期投资额185,850,662.40元，变动幅度299.42%[142] - 2021年其他权益工具投资750,000.00元，其他非流动金融资产新增投资1,500,857.63元，长期股权投资46,000,000.00元[142] - 其他非流动金融资产期末数54,955,194.94元，其他权益工具投资期末数367,541,735.18元，金融资产小计期末数422,496,930.12元[138] - 2021年度现金流量期末余额914,328,259.98元，货币资金期末余额916,570,636.45元，差额2,242,376.47元系扣除诉讼冻结等资金[141] - 2021年末无形资产103,933,906.18元，占总资产比例1.81%，较年初比重减少1.00%，主要因处置子公司导致著作权等减少[137] - 公司2021年衍生品投资确认公允价值变动收益0万元，确认投资收益24.97万元，合计收益24.97万元[153] - 2018年非公开发行股票募集资金总额70,000万元，本期已使用10,267.52万元，累计使用62,665.67万元，累计变更用途资金36,923.11万元，占比52.75%，尚未使用5,218.91万元[158] - 2021年非公开发行股票募集资金总额54,450万元，本期已使用5,651.19万元，累计使用5,651.19万元，累计变更用途资金0万元，占比0.00%，尚未使用28,039.16万元[158] - 公司两次募集资金合计总额124,449.99万元，本期已使用15,918.71万元，累计使用68,316.86万元，累计变更用途资金36,923.11万元，占比29.67%，尚未使用33,258.06万元[158] - 2018年非公开发行实际募集资金到账金额68,112.6037万元，与募集资金净额差异228.0215万元为未置换的部分发行费用[158] - 报告期内，公司直接投入项目运用募集资金6,640.7671万元，补充流动资金使用3,626.7519万元，归还以前年度暂时性补充流动资金14,000万元[158] - 截至2021年12月31日，公司募集资金应存余额为5,218.9057万元，存储专户实际余额为6,381.0801万元，差额1,162.1744万元[158] - 2021年非公开发行募集资金总额54449.9971万元，扣除费用后实际到账54121.8321万元[161] - 报告期内直接投入项目运用的募集资金5651.1827万元，暂时补充流动资金已使用20000万元[161] - 截至2021年12月31日，募集资金应存余额为28039.1553万元，实际余额为28274.9394万元[161] - 2018年非公开发行股票募集资金IP资源建设项目承诺投资44602.7万元，调整后40975.95万元，投资进度87.26%[162] - IP管理运营体系建设项目承诺投资5281.88万元，调整后不变，投资进度100.00%[162] - 补充流动资金承诺投资18000万元，调整后21626.75万元，投资进度100.00%[162] - 2021年非公开发行股票募集资金玩具产品扩产建设项目承诺投资15000万元，投资进度1.52%[162] - 全渠道数字化运营平台建设承诺投资6690.34万元，投资进度4.76%[162] - 婴童用品扩产建设项目承诺投资17000万元，投资进度1.31%[162] - 奥飞欢乐世界乐园网点建设项目承诺投资15000万元，投资进度32.55%，本报告期效益 -1007.19万元[162] - 2018年5月18日公司同意以11242.42万元非公开发行股票募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，截至2021年12月31日已完成置换[168] - 2021年10月27日公司同意以4700.69万元非公开发行股票募集资金置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金[168] - 2018年公司同意使用不超过3亿元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，2019年1月16日已归还[168] - 2019年1月29日公司同意使用不超过26000万元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，2020年1月13日已归还[171] - 2020年1月16日公司同意使用不超过18500万元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，2020年12月7日已归还[171] - 2020年12月15日公司同意使用不超过14000万元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，2021年11月9日已归还[171] - 2021年11月15日公司同意使用不超过20000万元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日已使用20000万元，归还0万元[171] - 截止2018年底，IP资源建设项目中10部已完结项目节余3576.04万元，7部拟完成项目节余922.00万元[171] - 截止2019年7月，IP资源建设项目中2部已完结项目节余1524.21万元，1部拟完成项目节余265.04万元[171] - 截止2020年3月，IP资源建设项目中3个已完结项目共节余2.22万元，5个拟完成项目余890.11万元[171] - 《镇魂街 2》制作完成，结余 995.89 万元（含利息），4 个 IP 项目拟完结节余 840 万元，《镇魂街 2》节余利息净收益 331.67 万元[174] - 截至 2021 年 12 月 31 日，2018 年度非公开发行股票募集资金专户余额为 6381.08 万元，2021 年度为 28274.94 万元[174] - 2018 年 10 部已完结 IP 内容项目预计节余 3576.04 万元，7 部拟完成项目预计节余 922.00 万元[179] - 5 部 IP 内容项目延后，原计划使用募集资金 1412.00 万元，调减《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》300.00

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入667,639,902.55元，较上年同期减少0.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,625,862.32元，较上年同期减少212.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -111,126,411.78元，较上年同期减少9,870.92%[7] - 本报告期末总资产5,461,243,278.22元，较上年度末减少4.81%[7] - 本期营业收入为667,639,902.55元，上期为672,596,253.03元[30] - 本期营业总成本为696,580,537.42元，上期为648,475,022.48元[30] - 本期营业利润亏损40,521,361.78元，上期盈利26,084,495.08元[33] - 本期净利润亏损31,541,862.70元，上期盈利28,663,264.77元[33] - 本期归属于母公司所有者的净利润亏损30,625,862.32元，上期盈利27,292,709.93元[33] - 本期其他综合收益的税后净额亏损14,931,719.32元，上期盈利3,607,214.82元[33] - 本期综合收益总额亏损46,473,582.02元，上期盈利32,270,479.59元[36] - 本期基本每股收益为 -0.0207，上期为0.0201[36] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为700,283,366.17元，上期为693,743,545.07元[37] - 本期经营活动现金流入小计为719,571,081.36元，上期为737,353,685.18元[37] - 经营活动现金流出小计从7.362163678亿美元增至8.3069749314亿美元，经营活动产生的现金流量净额从113.731738万美元变为 - 1111.2641178万美元[40] - 投资活动现金流入小计从1033.84674万美元增至3.0142889497亿美元，投资活动产生的现金流量净额从 - 965.292476万美元变为2848.228688万美元[40] - 筹资活动现金流入小计从4.7262145203亿美元减至3.3768714573亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 170.1967048万美元变为 - 824.2589243万美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从 - 253.660948万美元变为 - 135.747446万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额从 - 280.7188734万美元变为899.1309013万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额从5.655448414亿美元增至9.1462825998亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额从5.3747295406亿美元增至10.0454135011亿美元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金从1.933581486亿美元减至1.8777968024亿美元[40] - 支付的各项税费从1788.071953万美元减至1010.821331万美元[40] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据较上期增加36.59%，主要因新增尚未到期应收票据[11] - 其他应收款较上期减少80.26%，主要因收回四月星空股权处置款[11] - 期末货币资金为1,006,468,840.69元，年初为916,570,636.45元[20] - 期末应收账款为309,183,679.98元，年初为314,015,076.98元[23] - 期末存货为716,036,415.35元，年初为767,037,377.50元[23] - 期末流动资产合计2,317,040,342.75元，年初为2,560,879,239.11元[23] - 期末流动负债合计1,934,647,997.74元，年初为2,156,035,711.27元[26] - 期末负债合计2,234,840,468.24元，年初为2,467,483,706.71元[26] - 期末归属于母公司所有者权益合计3,197,751,983.74元，年初为3,240,089,636.66元[29] - 期末所有者权益合计3,226,402,809.98元，年初为3,269,642,522.80元[29] 成本及收益关键指标变化 - 营业成本较上期增加14.53%，主要因海运成本和大宗原材料价格同比上涨[11] - 其他收益较上期减少90.61%，主要因收到的政府补助同比减少[11] 股东持股情况 - 蔡东青持股比例37.99%，持股数量561,696,985股[15] - 蔡晓东持股比例7.40%，持股数量109,481,442股[15] - 公司前十大股东中，蔡晓东持股27,370,361股，李丽卿持股21,326,715股，信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股13,212,485股[19] - 截至2022年3月31日，董坚强合计持有公司股份11,856,428股，其中通过信用证券账户持有3,170,000股[19] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[43]