重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划获批进入执行阶段[2] - 截至2024年7月24日重整投资人缴纳23.50亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日公司重整申请被受理[1] - 2023年11月8日指定公司清算组担任管理人[1] 业绩与警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划进入执行阶段[2] - 截至2024年7月17日，重整投资人缴纳21.95亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日湘潭中院受理公司重整申请[1] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] 其他情况 - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年4月25日，公司与重整投资人签协议，投资人缴保证金[2] - 2024年6月30日，中院裁定批准重整计划，保证金转投资款[2] - 截至2024年7月9日，6家重整投资人足额缴纳投资款[2] 业绩与风险 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他情况 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3] - 不执行重整计划，公司将面临破产和终止上市风险[3]

财务预测 - 公司2024年上半年预计亏损5,600万元至8,000万元,比上年同期减亏82.20%-87.54%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6,000万元至8,600万元,比上年同期减亏85.16%-89.65%[4] - 公司2024年上半年预计营业收入为160,000万元至190,000万元[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为270,000万元至290,000万元[5] 经营情况 - 公司超市业态逐步恢复正常经营,并调整经营策略,主动进行门店调优,聚焦优势门店,关闭低效门店,整体经营业绩较同期改善[8] - 公司部分借款无需计提利息,导致利润有所改善[8] 风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[10] - 公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] 重整计划 - 公司将在法院、管理人的指导和监督下,做好重整计划执行工作,最大程度保障债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作[10]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准重整计划并终止重整程序[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年持续经营能力存不确定性[5] 其他事项 - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[4]

重整基本信息 - 重整涉及步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司[1] - 重整计划日期为2024年6月28日[2] - 审计和评估基准日为2023年7月17日[6] 股权结构 - 截至2023年3月31日，总股本840,218,653股（已扣除注销库存股23,685,298股）[30] - 截至2024年3月31日，湘潭产投持股10.28%，步步高集团持股23.71%[30] - 拟每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[21][22] 债权情况 - 截至2024年3月31日，7887家债权人申报债权6682811.26万元[59] - 经审查，有财产担保债权1156969.02万元，税款债权19665.87万元，普通债权2051177.64万元[61] - 截至2024年3月31日，确认债权总额1361203.28万元[62] 偿债方案 - 有财产担保债权10万元以下现金清偿，超出部分留债10年，利率按LPR下浮180BP[25] - 普通债权10万元以下现金清偿，超10万元部分以9.69元/股抵债[26] - 职工债权和税款债权全额清偿[24][25] 投资人情况 - 产业投资人包括白兔集团、外贸信托等[7] - 财务投资人共11家[7] - 产业投资人部分股票36个月或24个月不转让，财务投资人12个月不转让[20] 未来展望 - 预计2027年股价区间为10.54元/股 - 15.23元/股[112] - 聚焦超市、购物中心业务，实施“超市+百货双轮驱动”战略[136] - 追求“经营效益最大化与门店规模”平衡，优化门店布局[139] 合作与发展 - 白兔集团与公司组建合资公司，实现自营商品线上线下一体化[125] - 外贸信托联合中化农业与公司多方面合作[126] - 湘潭电化产投助力公司优化供应链[127] 业务策略 - 超市业务通过“胖东来”赋能提升经营水平[136] - 百货业务全面进行数字化建设[136] - 探索折扣店、综合广场市集等新业态转型[142] 管理与风控 - 优化管理团队，强化三会职能[160][161] - 强化和完善财务风险管控体系[164] - 坚持“内部培养，外部招聘并重”建设人才队伍[165] 重整执行 - 重整计划自获裁定批准之日起6个月内执行完毕[167] - 执行监督期限与执行期限一致[174] - 重整完成后留债利率可能调整[180]

重整进展 - 2024年5月24日出资人组会议通过《出资人权益调整方案》[1] - 2024年5月24日第二次债权人会议表决《重整计划（草案）》[1] - 2024年6月25日部分债权人会议通过《重整计划（草案）》[1] - 2024年6月28日有财产担保债权组再次表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月30日重整计划获法院裁定批准，重整程序终止[1][2] 影响与风险 - 重整计划执行完毕将优化资产负债结构等，影响2024财务指标[6] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[7] - 不执行重整计划公司将被宣告破产，股票有终止上市风险[7] 其他情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年持续经营能力存疑[8] - 2024年4月30日起股票被叠加实施其他风险警示[8] - 指定信息披露媒体为四大证券报及巨潮资讯网[10]

重整进展 - 2023年9 - 11月多家公司重整申请获法院受理[1][2] - 2024年5月各表决组通过《重整计划（草案）》[2][3] 风险提示 - 重整除权（息）事宜未确定[4] - 不执行重整计划公司股票或终止上市[5] 其他信息 - 2021 - 2023年扣非净利润为负[5] - 指定信息披露媒体[6] - 公司及管理人将申请批准重整计划[3]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年6月25日，十四家公司各表决组表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月25日，管理人提请湘潭中院裁定批准《重整计划》[3] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[5] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存不确定性[5] 其他情况 - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[6] - 泸州步步高有财产担保债权组未通过草案，将再次表决[2] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[4] - 不执行重整计划，公司可能破产，股票面临终止上市风险[5]