公司业务布局 - 主营业务为安全印务，主要产品有彩票、发票和证书证件，上市后做“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊等业务 [1] - 彩票产业链涵盖上中下游，但下游互联网代销业务暂停，新渠道服务产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等 [1] 业绩情况 - 2021年第一季度，受益于即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长，实现营业收入1.63亿元，同比增长110.67%；归属上市公司股东的净利润1245.8万元，同比增长177.04% [2] - 2020年受疫情影响，自二季度起复工复产，上下游订单萎缩，收入同比下降，产能利用率下降致单位固定成本增加，业务毛利率下降 [2] 资产情况 - 公司总部及各子公司土地、厂房自有，无资产抵押担保，账上货币资金充足，仅有部分短期贷款，整体资产负债率21.44% [2] - 管理层会提升资产运营效率，对部分业务转型升级，寻找新利润增长点 [2] 政策情况 - 截至目前，国内互联网彩票销售政策尚未放开 [2] 项目情况 - 2021年对广州科语机器人增资，取得其5%股份，正开展全面尽职调查工作 [2] 成本影响及应对 - 原材料价格和人力成本上升、市场竞争加剧，企业毛利率受影响 [2] - 公司将降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高生产自动化程度，优化人员结构，加强员工培训 [2][3]

公司业务布局 - 主营业务为安全印务，产品包括彩票、发票、证书证件，上市后围绕安全印务进行“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊业务 [2] - 彩票产业链涵盖上游研发和系统开发、中游印制、下游销售平台和运营服务，下游互联网代销业务暂停 [2] - 彩票上游有电子彩票研发团队，中游是国内最大的热敏票和体彩即开票印制服务商之一，下游 2010 年进入互联网和移动端代购及社会化运营和营销服务领域 [3] 区块链技术应用 - 将区块链技术与彩票印刷业务结合，与上海哈世科技、柬埔寨金象建立合作，拓展海外区块链彩票市场 [3] - 引进团队为体彩、福彩中心提供新媒体营销服务系统及开发技术平台，提供新游戏、新技术、新服务 [3] 2020 年度情况 - 受疫情影响，2020 年二季度起逐渐复工复产，上下游订单萎缩，收入同比下降 [3] - 生产产能利用率下降，单位固定成本增加，业务毛利率较同期下降 [3] 公司资产情况 - 公司总部及各子公司土地、厂房自有，无资产抵押担保情况 [3] - 账上货币资金充足，仅有部分短期贷款，整体资产负债率 21.44% [3] 互联网彩票销售政策 - 国内互联网彩票销售政策尚未放开，无新变化 [3] 收购项目情况 - 2021 年对广州科语机器人增资，取得 5%股份，正开展全面尽职调查 [3][4] - 广州科语主营家庭清洁机器人研发、生产和销售 [4] 原材料价格影响 - 纸张、油墨等原材料价格和人力成本上升，市场竞争加剧，企业毛利率受影响 [4] - 公司将降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高自动化程度，优化人员结构，加强员工培训 [4] 2021 年第一季度业绩 - 受益于即开型彩票与酒类包装订单量增长，一季度实现营业收入 1.63 亿元，同比增长 110.67% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润 1245.8 万元，同比增长 177.04% [4]

公司业务布局 - 主营业务为安全印务，产品包括彩票、发票和证件，上市后进行“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊业务 [1] - 彩票产业链涵盖上中下游，下游互联网代销业务暂停，上游有电子彩票研发团队，中游是国内最大热敏票和体彩即开票印制服务商之一，下游 2010 年进入互联网和移动端代购及社会化运营和营销服务领域 [1][2] 技术应用与合作 - 将区块链技术与彩票印刷业务结合，与上海哈世科技、柬埔寨金象合作拓展海外区块链彩票市场 [2] - 引进团队为体彩、福彩中心提供新媒体营销服务系统及开发技术平台，推进彩票全产业链服务 [2] 业绩相关情况 - 2020 年度收入同比下降，受疫情影响二季度才复工复产，上下游订单萎缩，产能利用率下降致单位固定成本增加，业务毛利率下降 [2] - 2021 年一季度受益于即开型彩票与酒类包装订单量增长，实现营业收入 1.63 亿元，同比增长 110.67%；净利润 1245.8 万元，同比增长 177.04% [3] 公司资产情况 - 公司总部及各子公司土地、厂房自有，无资产抵押担保，账上货币资金充足，仅有部分短期贷款，资产负债率 21.44% [2] 政策与项目情况 - 国内互联网彩票销售政策未放开，无新变化 [2] - 2021 年对广州科语机器人增资获 5%股份，正开展全面尽职调查，其主营家庭清洁机器人研发、生产和销售 [2][3] 成本应对措施 - 原材料价格和人力成本上升、市场竞争加剧影响企业毛利率，公司将降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高自动化程度，优化人员结构，加强员工培训 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002229，证券简称为鸿博股份，编号为 2022 - 002 [1] - 2022 年 9 月 16 日在上海进行路演活动，来访单位众多，包括泰信基金、上海证券等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书王彬彬、财务总监浦威、副总经理陈显章、英博数科总经理周韡韡 [2] 公司业务发展情况 - 公司是彩票行业龙头，全市场唯一同时承担体育彩票和福利彩票印刷，主营业务为安全印务，产品有彩票、发票和证书证件 [3] - 上市后围绕安全印务进行“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊等业务 [3] 北京 AI 创新赋能中心项目 建设内容 - 英博数科于 2022 年 6 月 1 日成立，鸿博股份持股 100.00%，项目建设期 3 年 [3] - 拟配置先进设备，引入专业人才，打造 AI 创新赋能中心，提供技术可控的 AI 集成服务 [3] - 采购超级计算机设备模块进行技术可控研发，组建研发团队，服务目标客户算法及数据处理需求 [3] - 目标客户包括人工智能产业各赛道企业，目前针对智能医疗等多个赛道，研发以图像处理需求为基础并延伸 [3] 四大业务规划 - 超算中心：一期建设亮点是配套最佳网络传输和存储方案，已接到的租用意向远超首期算力供应，会前置二期建设 [4] - 培训中心：引入国际先进 AI 人才培育课程体系，承诺为北京市每年完成超 1 万人次 AI 人才培训，为不少于 150 家校提供 K12 以下 AI 启蒙教育 [4] - 产业实验室：针对机器人、智能制造、生物医学与 AI 制药研发、元宇宙及渲染四大板块建设实验室 [4] - 云资源采购平台：从智算中心配置规划解决现有数据中心无法满足 AI 算力及能耗效率问题 [4] 未来规划 - 预计 3 年内于北京、深圳、武汉、上海、福州分别建设 5 个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局 [5] - 首个中心北京创新赋能中心已完成筹备，首期 100p 人工智能及高性能算力最早于 2022 年 11 月投产 [5] 公司储备资金规划 - 公司账上近 11 亿资金，其中近 5 亿多是定向增发募集资金，对控股子公司中科彩资金专项用于即开型彩票运营，这两块共近 7 亿 [5] - 其余资金用于项目并购储备和保持流动资金缓冲空间，确保企业稳健运营 [5] 公司区块链彩票进展 - 受海外疫情影响，柬埔寨第一批区块链即开票产品销售不理想，当地线下彩票经营不佳，团队无法到海外协助运营提升 [5] - 产品上线基本达预期，测试了平台和技术，完成创新产品落地，有助于合作伙伴了解创新能力，期待应用于国内彩票获更大收益 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002229，证券简称鸿博股份，2022 年 9 月 21 - 22 日在北京进行路演活动，接待人员有董事会秘书王彬彬和英博数科总经理周韡韡 [1] - 来访单位有泓德基金、海保人寿等多家机构 [1] 公司业务发展情况 - 是彩票行业龙头股，全市场唯一同时承担体育彩票和福利彩票印刷的公司 [1] - 主营业务为安全印务，主要产品有彩票、发票、证书证件等 [1] - 上市后围绕安全印务做“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊等业务 [1] - 子公司珠海寰博科技涉及互联网营销行业，针对彩票行业网络营销和服务 [1] 北京 AI 创新赋能中心项目 项目建设内容 - 英博数科 2022 年 6 月 1 日成立，鸿博股份持股 100.00%，项目建设期 3 年 [2] - 拟配置先进设备，引入专业人才，打造 AI 创新赋能中心，为客户提供技术可控的 AI 集成服务 [2] - 目标客户包括人工智能产业各赛道的中小科技创业企业及产业领头企业，目前针对智能医疗等多个赛道 [2] - 研发领域以图像处理需求为基础，随客户需求延伸，以共研结果产生收入 [2] 项目主要经营模式 - 提供研发赋能服务，为企业及科研机构提供多领域资源和技术支持 [3] - 提供 AI 集成产销服务，向人工智能客户销售英伟达集成产品 [3] - 提供产业培育服务，加速培育多个产业并提供 AI 解决方案 [3] - 提供人才培育服务，为企业提供 AI 专业人才培训及认证服务 [3] 赋能中心规划 - 3 年内在北京、深圳等 5 个城市建设超算中心，实现东部地区重要算力节点全面布局 [3] - 北京创新赋能中心已完成筹备，首期 100p 人工智能及高性能算力最早于 2022 年 11 月投产 [3] 公司储备资金规划 - 账上近 11 亿资金，其中近 5 亿多是定向增发募集资金 [3] - 针对全资子公司北京中科彩的资金专项用于即开型彩票运营，这两块资金近 7 亿 [3][4] - 考虑经营转型，剩余资金用于项目并购储备，因疫情及经济环境不确定性，保留资金作为企业运营防护垫 [4]

公司业务概况 - 公司是彩票行业龙头，全市场唯一同时承担体育和福利彩票印刷，主营业务为安全印务，产品包括彩票、发票和证书证件 [1] - 上市后围绕安全印务进行“一纵一横”产业布局，纵向完成彩票全产业链布局，横向拓展包装、书刊等业务 [1] - 子公司珠海寰博科技涉及互联网营销行业，针对彩票行业网络营销和服务 [1] 北京AI创新赋能中心项目 项目建设内容 - 英博数科于2022年6月1日成立，鸿博股份持股100.00%，项目建设期3年 [2] - 拟配置先进设备，引入专业人才，打造AI创新赋能中心，为客户提供技术可控的AI集成服务 [2] - 目标客户包括人工智能产业各赛道企业，目前针对智能医疗等多个赛道，研发领域以图像处理需求为基础 [2] 项目主要经营模式 - 提供研发赋能、AI集成产销、产业培育和人才培育服务 [2][3] - 研发赋能服务：依托硬件和人才，为企业及科研机构提供多领域资源和技术支持 [3] - AI集成产销服务：基于英伟达权限代理权，向人工智能客户销售英伟达集成产品 [3] - 产业培育服务：与英伟达合作，加速培育多个产业，提供AI解决方案 [3] - 人才培育服务：引入国际先进AI人才培育课程体系，为企业提供培训及认证服务 [3] 赋能中心规划 - 3年内在北京、深圳、武汉、上海、福州建设5个超算中心，各中心落成后单独提供高质量人工智能及高性能算力 [3] - 北京创新赋能中心已完成筹备，首期100p人工智能及高性能算力最早于2022年11月投产 [3] 路演答疑 - 限售并非禁售与断供，未波及项目合作，协议签署在限售令发布前，未影响项目 [4] - 英博数科是鸿博股份全资子公司 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入141,545,959.79元，同比增长36.64%；年初至报告期末为374,043,585.44元，同比下降6.90%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5,901,540.41元，同比增长23.30%；年初至报告期末为 - 46,418,102.07元，同比下降537.66%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为42,902,249.64元，同比增加264.58%[6] - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加1445.42%，因本期贷款增加，利息支出增长[15] - 年初至报告期末投资收益较上年同期减少33.22%，因本期收到被投资单位分红减少[15] - 2022年9月30日货币资金10.2290823903亿元，交易性金融资产1亿元[44] - 应收账款从172,981,230.65元降至141,868,209.05元，降幅约18%[48] - 应收款项融资从19,405.00元增至387,429.47元，增幅约1907%[48] - 预付款项从14,233,159.58元增至40,091,079.78元，增幅约182%[48] - 流动资产合计从1,379,116,347.35元增至1,420,051,406.40元，增幅约3%[48] - 非流动资产合计从1,038,543,426.84元降至1,031,044,811.00元，降幅约1%[51] - 营业总收入从401,776,831.89元降至374,043,585.44元，降幅约7%[61] - 营业总成本从398,022,895.70元增至420,143,769.06元，增幅约6%[61] - 营业利润从20,732,009.37元降至 -36,907,068.60元，降幅约278%[64] - 利润总额从20,789,138.56元降至 -37,246,482.04元，降幅约280%[64] - 净利润从17,485,080.86元降至 -32,948,614.86元，降幅约288%[64] - 归属于母公司股东的净利润为-4641.81万元，上期为1060.60万元[67] - 少数股东损益为1346.95万元，上期为687.91万元[67] - 综合收益总额为-3294.86万元，上期为1748.51万元[71] - 基本每股收益为-0.0941元，上期为0.0215元；稀释每股收益为-0.0938元，上期为0.0215元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.63亿元，上期为3.70亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为4290.22万元，上期为-2606.79万元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，上期为-3.56亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为5284.97万元，上期为7470.39万元[78] - 现金及现金等价物净增加额为-1837.20万元，上期为-3.08亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额为9.98亿元，上期为5.97亿元[78] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产较上年末增加100.00%，因本期购买银行理财产品未到期[13] - 预付账款期末余额较上年末增加181.67%，因 子公司设立初期预付设备款、装修款[13] - 其他应收款期末余额较上年末增加63.49%，因本期支付售后租回保证金及履约保证金[13] - 使用权资产期末余额较上年末减少70.04%，因本期母公司厂房搬迁，原厂房提前退租[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,338，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 尹斌持股比例1.38%，持股数量6,855,327股；上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势5号私募证券投资基金持股比例1.08%，持股数量5,385,000股；傅永持股比例0.74%，持股数量3,673,900股等[20] - 河南寓泰控股有限公司持有无限售条件股份数量71,263,785股；河南辉熠贸易有限公司持有40,000,000股；中信建投证券股份有限公司持有9,708,564股等[20] - 河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司系同一实际控制人毛伟先生控制的关联企业[23] - 前10名无限售流通股东中，河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有30,323,785股，普通证券账户持有40,940,000股，合计71,263,785股[23] - 前10名无限售流通股东中，尹斌通过信用证券账户持有6,828,591股，普通证券账户持有26,736股，合计6,855,327股[23] 限制性股票激励计划 - 2022年5月5日为首次授予日，向21名激励对象首次授予415万股限制性股票，授予价格3.27元/股，实际登记330万股[27] - 2022年9月13日为预留授予日，向2名激励对象授予100.5550万股预留限制性股票，授予价格3.61元/股[28] - 2022年1月26日至2月8日，公司对首次授予的激励对象进行公示，未接到异议[24] - 2022年2月14日，公司召开股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[24] 融资与重大事项 - 2022年1月24日公司召开会议审议通过非公开发行A股股票相关议案，拟募集资金不超过30,000万元，发行股票数量不超过56,818,181股，不超过发行前总股本30%[29] - 公司拟购广州科语51.00%股权，后终止重大资产重组事项[30] - 全资子公司鸿博昊天科技融资不超1.1亿元，公司提供连带责任担保[36] - 全资子公司无锡双龙借款2500万元，年利率5%，期限不超180日[37] 人事变动 - 2022年1月25日何菁女士辞独立董事，提名吴松成先生补选[34] - 2022年2月28日董延安先生辞独立董事，提名张晨先生补选[35] - 2022年6月14日李泽文辞副总经理和董事会秘书，王彬彬代行职责[38] 公司运营变动 - 2022年8月5日公司变更生产经营地址[39][41] - 2022年8月14日公司拟成立北京AI创新赋能中心[42] - 2022年8月31日和9月2日公司完成董事会、监事会换届选举等工作[43]

财务数据概述 - [公司本报告期营业收入为232,497,625.65元，上年同期为298,188,065.09元，同比减少22.03%][29] - [归属于上市公司股东的净利润为 -40,516,561.66元，上年同期为18,300,316.09元，同比下降321.40%][29] - [经营活动产生的现金流量净额为8,315,476.10元，上年同期为 -66,133,264.38元，同比增长112.57%][29] - [基本每股收益为 -0.0822元/股，上年同期为0.0371元/股，同比下降321.56%][29] - [加权平均净资产收益率为 -2.43%，上年同期为1.08%，同比下降3.51%][29] - [本报告期末总资产为2,535,756,094.36元，上年度末为2,417,659,774.19元，同比增长4.88%][29] - [归属于上市公司股东的净资产为1,647,262,456.89元，上年度末为1,687,172,643.55元，同比下降2.37%][29] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][105] 信息披露相关 - [公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的网址为www.cninfo.com.cn，报告备置地点在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层公司证券部][28] 公司基本信息变更情况 - [报告期内公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱无变化，其他有关资料也未变更][25][29] 公司业务情况 - [公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务，业绩受彩票销量、彩民数量、政策等因素影响][41] 核心竞争力情况 - [公司核心竞争力体现在创新研发、产品服务、业务布局、客户优势和管理优化等方面，报告期内无重大变化][42] 财务数据变动原因 - [本报告期营业收入232,497,625.65元，同比减少22.03%，主要受疫情及市场竞争影响，订单量和产品单价下降][47] - [本报告期营业成本185,614,873.68元，同比减少8.19%；销售费用10,064,698.23元，同比增加4.76%；管理费用56,018,283.15元，同比增加39.37%，因项目尽调中介费较多][47] - [本报告期财务费用6,534,928.28元，同比增加8,310.69%，因贷款增加导致利息支出增长；所得税费用 -4,683,258.42元，同比减少180.53%，因产生大额亏损][47] - [本报告期研发投入5,582,454.79元，同比减少45.44%，因研发活动减少；经营活动产生的现金流量净额8,315,476.10元，同比增加112.57%，因上年同期客户回款减缓][47] - [本报告期投资活动产生的现金流量净额 -76,349,880.12元，同比增加16.42%；筹资活动产生的现金流量净额143,751,408.74元，同比增加65.09%，因贷款增加][47] - [本报告期其他收益2,933,468.81元，同比减少33.16%，因增值税退税减少；投资收益2,863,448.78元，同比减少64.53%，因收到的分红减少][51] - [本报告期信用减值损失309,342.08元，同比增加108.70%，因上年同期期末应收账款余额大幅增长；资产减值损失 -5,073,586.07元，同比减少16,603.60%，因闲置设备、呆滞存货计提减值][51] - [本报告期资产处置收益 -1,820,215.14元，同比减少967.19%，因处置老旧设备；印刷业营业收入216,540,476.08元，占比93.14%，同比减少25.40%；其他业务营业收入15,957,149.57元，占比6.86%，同比增加101.71%][51][52] 业务板块营收及毛利率情况 - [印刷业营业收入216,540,476.08元，同比降25.40%，毛利率17.86%，同比降13.20%][55] - [票证产品营业收入169,458,699.54元，同比降18.78%，毛利率16.69%，同比降14.77%][55] - [西南地区营业收入64,698,598.60元，同比降35.18%，毛利率22.42%，同比降10.28%][55][59] 特殊收益及损失情况 - [投资收益2,863,448.78元，占利润总额 -7.86%，由投资理财产品产生，无可持续性][61] - [资产减值 -5,073,586.07元，占利润总额13.93%，因计提闲置资产及呆滞存货减值，无可持续性][61] 资产结构情况 - [货币资金本报告期末1,113,469,57元，占总资产43.91%，比重较上年末增0.85%][65] - [应收账款本报告期末160,825,827元，占总资产6.34%，比重较上年末降0.81%][65] - [在建工程期末余额较上年末增长835.31%，达2,355,457.68元，因购置设备待安装][65] - [租赁负债期末余额较上年末下降40.98%，为8,867,985.14元，因支付租金][65] - [预付款项期末余额较上年末下降71.85%，为4,006,704.47元，因到货结算][65] - [其他应收款期末余额27526693.61元，较上年末增长73.35%，主要因支付售后租回保证金及履约保证金][68] - [长期待摊费用期末余额7706253.58元，较上年末下降49.72%，因不再租用厂房装修费一次性结转][68] - [应付票据期末余额11751719.72元，较上年末下降55.43%，因报告期采购量下降致票据结算减少][68] 金融资产情况 - [交易性金融资产期初数50000000元，本期购买630000000元，出售620000000元，期末数60000000元][72] - [其他权益工具投资期初数409183027.22元，本期购买76000000元，其他变动 - 10000000元，期末数475183027.22元][72] 受限资产情况 - [截止2022年6月30日，公司受限资产合计414375547.99元，包括货币资金、固定资产等][75] 投资额变动情况 - [报告期投资额10000000元，上年同期96456365元，变动幅度 - 90.00%][76] 募集资金使用情况 - [2016年非公开募集资金76250万元，本期未使用，累计使用29682.14万元，尚未使用53951.31万元][81] - [收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目，募集资金承诺投资总额44501万元，截至期末累计投入7786.07万元，投资进度17.50%][82] - [承诺投资项目计划投资7.625亿元，已投入2.968214亿元，其中电子彩票研发中心项目投入进度4.35%，补充流动资金项目投入进度100.71%][85] - [募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”2017年实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为乐特瑞][85] - [尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中][88] 子公司业绩情况 - [子公司重庆市鸿海印务有限公司本报告期净利润较上年同期减少114.99%，鸿博昊天科技有限公司本报告期净利润较上年同期减少240.35%][93] 股东大会情况 - [2022年召开4次股东大会，投资者参与比例分别为16.41%、16.37%、17.65%、16.45%][102] 公司面临风险及应对措施 - [公司面临产能结构性过剩、经营成本上升、彩票业务政策性风险等问题][94][97] - [公司应对风险采取调整产品和业务结构、降本增效、推动信息化建设等措施][98] 独立董事变动情况 - [2022年有2位独立董事离任，2位独立董事被选举][102] - [2022年1月25日何菁女士、2月28日董延安先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司分别提名吴松成先生、张晨先生为独立董事候选人并获股东大会通过][194][197] 限制性股票激励情况 - [2022年5月5日公司向21名激励对象首次授予415万股限制性股票，授予价格3.27元/股][107] - [部分激励对象放弃认购，实际登记限制性股票330万股，授予登记完成日为2022年5月30日][108] - [2022年5月5日，公司向21名激励对象首次授予415万股限制性股票，授予价格为3.27元/股，后因部分激励对象放弃认购，实际登记330万股，授予登记完成日为2022年5月30日][189][191] 环保相关情况 - [北京中科彩技术有限公司排放苯、甲苯、二甲苯，均未超标，苯排放浓度0.021mg/m³，甲苯0.157mg/m³，二甲苯0.074mg/m³][114] - [2021年公司拥有1条环保型柔性版水性墨印刷生产线，年产高档防伪印刷品1583万㎡（306792万张标准票）][115] - [公司有活性炭吸附催化燃烧设施、A/O污水处理设施、VOCs无组织排放治理设施各1套，2021年均正常在用][115] - [在用废气处理设备为1套活性炭吸附催化燃烧设施，废气经处理后通过2个15米高排气筒排放][116] - [公司设有废气有组织排放监测点3个、印刷生产场所无组织排放监测点7个、废水监测点1个、厂界噪声监测点4个][116] - [各设备验收后稳定运行，处理后排放的废气符合北京市相关标准要求][122] - [废气排口T1、T4、T5及无组织排放W1 - W7执行相关大气污染物排放标准，如排气筒苯排放标准限值为0.5mg/m³等][123][124] - [废水排口S执行相关水污染物排放标准，如化学需氧量排放标准限值为500mg/L等][123][124] - [厂界噪声执行GB 12348 - 2008中3类标准，昼间等效A声级为65dB(A)，夜间为55dB(A)][124][127] - [公司自行监测委托北京联合智业检验检测有限公司开展手工监测][128] - [公司建立安全生产责任制等全套环境管理制度，专人检查执行情况][129] - [公司突发事件分一级和二级，一级为危险化学品等大量泄漏或大火无法控制，二级为少量泄漏或火情可内部处理][130] - [一级事件需向经开区应急救援指挥中心报警，按预案处置，组织疏散等][134][135] - [二级事件现场人员启动处置措施，指挥部支援，用吸收物质收集泄漏物等][136][137] - [夜间发生事故通知直管领导或应急办公室，组织值班人员应急并申请政府救援][141] - [发生污染事故后报告环保局监测，大气在上下风向布点，水在控制点和排水口布点][142][143] - [北京中科彩技术有限公司报告期内因环境问题无行政处罚情况][147] 相关承诺事项 - [寓泰控股、辉熠贸易、毛伟在2021年11月9日作出多项长期承诺，包括确保上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，避免同业竞争，减少关联交易等，且严格履行承诺][151] - [辉熠贸易承诺自鸿博股份交易预案披露至交易实施完毕期间，减持股份将遵守规定][154] - [公司全体董监高截至2022年2月14日无减持计划，交易期间减持将遵守规定][154] - [寓泰控股、辉熠贸易承诺不从事与鸿博股份竞争业务，违反承诺将赔偿损失][154] - [毛伟承诺不从事与上市公司竞争业务，违反承诺将赔偿损失][156] - [公司全体董监高声明截至2022年2月14日无内幕交易情形，未来不利用内幕信息交易][156] - [寓泰控股、辉熠贸易、公司全体董监高承诺无违法违规行为][156] - [公司全体董监高承诺不损害公司利益，薪酬及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩][159][163] - [激励对象若因信息披露问题不符合权益安排，需返还全部利益给公司][163] - [公司不为激励对象获取权益提供财务资助，激励计划信息披露无虚假记载等问题][163] - [公司全体董事在关联交易时执行回避及信息披露制度][163] 合规情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][165] - [公司报告期无违规对外担保情况][166] - [公司半年度报告未经审计][167] - [公司报告期未发生破产重整相关事项][168] - [公司报告期无重大诉讼、仲裁事项][171] - [公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来][172][173][174][175][178][179][180] 募集资金理财情况 - [公司使用募集资金购买银行理财产品，委托理财资金为2.5亿元，发生额、未到期余额、逾期未收回金额及已计提减值金额均为0][187] 非公开发行股票计划 - [公司拟非公开发行A股股票，面向河南禄捷电子科技中心（有限合伙），拟募集资金不超过3亿元，发行股票数量不超过5681.8181万股，不超过发行前总股本的30%][192] 重大资产重组事项 - [公司原拟购买宝乐股份所持广州科语51%股权，后于2022年7月31日终止该重大资产重组事项][193] 子公司融资及担保情况 - [2022年3月17日，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司开展不超过1.1亿元、期限不超过36个月的融资租赁业务，公司为

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，上年同期1.63亿元，同比减少27.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1278.98万元，上年同期1245.84万元，同比减少202.66%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2792.55万元，上年同期-5577.76万元，同比增加49.93%[5] - 本报告期末总资产24.82亿元，上年度末24.18亿元，较上年度末增加2.66%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.74亿元，上年度末16.87亿元，较上年度末减少0.76%[5] - 一季度末货币资金8.3016505465亿元，年初为10.4095494736亿元[26] - 一季度末交易性金融资产3.1亿元，年初为5000万元[26] - 一季度末应收账款1.8976223178亿元，年初为1.7298123065亿元[26] - 一季度末资产总计24.8208574423亿元，年初为24.1765977419亿元[29] - 一季度末短期借款2.98亿元，年初为3.1340613889亿元[29] - 流动负债合计从507,597,481.71元增至550,917,264.52元，增幅约8.53%[32] - 非流动负债合计从126,311,481.06元增至156,289,221.19元，增幅约23.73%[32] - 负债合计从633,908,962.77元增至707,206,485.71元，增幅约11.56%[32] - 营业总收入从163,071,499.60元降至118,925,791.97元，降幅约27.07%[32] - 营业总成本从136,025,767.01元降至124,605,402.23元，降幅约8.39%[35] - 营业利润从26,340,168.08元降至 - 6,254,062.66元，降幅约123.74%[35] - 利润总额从26,326,153.37元降至 - 6,188,754.65元，降幅约123.51%[35] - 净利润从22,167,381.64元降至 - 8,871,552.90元，降幅约140.02%[35] - 归属于母公司所有者的净利润从12,458,352.92元降至 - 12,789,814.13元，降幅约202.66%[38] - 基本每股收益从0.0253元降至 - 0.0259元，降幅约202.37%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为437,633,826.25元，上期为107,807,729.32元[42] - 经营活动现金流入小计本期为446,799,608.33元，上期为179,053,930.07元[42] - 经营活动现金流出小计本期为474,725,097.79元，上期为234,831,557.34元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,925,489.46元，上期为 - 55,777,627.27元[42] - 投资活动现金流入小计本期为60,546,963.78元，上期为321,956,531.42元[42] - 投资活动现金流出小计本期为322,692,625.34元，上期为412,137,023.78元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 262,145,661.56元，上期为 - 90,180,492.36元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为136,934,930.60元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为99,062,722.24元，上期为87,478,202.79元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 214,134,194.08元，上期为 - 96,500,915.56元[45] 部分科目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为520.00%，原因是报告期购买银行理财产品未到期[8] - 其他应收款变动比例为59.36%，原因是报告期员工备用金及售后租回交易保证金增加[8] - 租赁负债变动比例为-35.50%，原因是报告期支付租金[8] - 其他应付款变动比例为172.43%，原因是报告期新增售后租回交易[8] - 财务费用变动比例为532.42%，原因是本期末银行借款余额较上期末增加1.51亿，导致报告期银行利息支出增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,915 [11] - 河南寓泰控股有限公司持股比例14.30%，持股数量71,263,785股，质押数量40,940,000股 [11] - 河南辉熠贸易有限公司持股比例8.03%，持股数量40,000,000股，质押数量40,000,000股 [11] - 上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量24,917,115股 [11] 股权相关计划 - 公司拟向激励对象授予515.5550万股限制性股票，其中首次授予415.0000万股，预留授予100.5550万股 [15] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过30,000万元，发行股票数量不超过56,818,181股，不超过发行前总股本的30% [16] - 公司拟以现金方式购买宝乐股份所持广州科语51.00%股权 [19] 人事变动 - 2022年1月25日何菁女士因个人原因辞去公司独立董事等职务，同日提名吴松成先生为第五届董事会独立董事候选人并获股东大会通过[20] - 2022年2月28日董延安先生因个人原因辞去公司独立董事等职务[20] - 2022年3月1日提名张晨先生为第五届董事会独立董事候选人并获股东大会通过[21] 担保与借款事项 - 2022年3月17日公司为全资子公司鸿博昊天科技有限公司开展融资租赁业务提供担保，融资总额不超1.1亿元，租赁期限不超36个月[22] - 2022年3月21日全资子公司无锡双龙信息纸有限公司借款2500万元，期限不超180日，年利率5%[25]

公司股本与利润分配 - 截至披露日公司总股本为498,344,263股，回购专户股数为5,155,550股，2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[9] 公司控股股东与实际控制人变更 - 2020年12月28日，辉熠贸易受让尤氏家族40,000,000股股份，占总股本8.03%；寓泰控股持股71,263,785股，持股比例14.30%，二者成为控股股东，实际控制人变更为毛伟，合计控制表决权比例22.33%[32] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入574,429,448.81元，较2020年的473,819,659.54元增长21.23%[35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9,139,042.08元，较2020年的25,458,258.23元减少64.10%[35] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,597,492.56元，较2020年的 -66,475,803.84元增长85.56%[35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8,393,506.14元，较2020年的94,916,752.41元减少91.16%[35] - 2021年基本每股收益0.0185元/股，较2020年的0.0515元/股下降64.08%[38] - 2021年末总资产24.18亿元，较2020年末的21.38亿元增长13.06%[38] - 2021年营业收入5.74亿元，较2020年的4.74亿元有所增长[38] - 2021年非经常性损益合计1873.65万元，较2020年的9193.41万元大幅减少[44] - 2021年营业收入5.74亿元，较2020年4.74亿元增加21.23%[60][64][65] - 2021年归属于上市公司股东的净利润913.90万元，较2020年2545.83万元减少64.10%[63][64] - 2021年营业成本4.29亿元，较2020年3.59亿元增加19.39%[60] - 2021年销售费用2008.99万元，较2020年2222.31万元减少9.60%[60] - 2021年管理费用8026.81万元，较2020年7927.67万元增加1.25%[60] - 2021年财务费用338.91万元，较2020年 - 73.23万元增加562.78%[60] - 2021年研发费用2298.60万元，较2020年2115.99万元增加8.63%[60] - 2021年经营活动现金流入小计1,166,083,975.34元，较2020年的643,830,553.66元增加81.12%[91] - 2021年经营活动现金流出小计1,157,690,469.20元，较2020年的548,913,801.25元增加110.91%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8,393,506.14元，较2020年的94,916,752.41元减少91.16%[91] - 2021年投资活动现金流入小计1,590,181,987.18元，较2020年的2,419,602,599.56元减少34.28%[91] - 2021年投资活动现金流出小计1,681,062,374.89元，较2020年的2,402,368,863.51元减少30.02%[91] - 2021年筹资活动现金流入小计389,934,930.60元，较2020年的123,000,000.00元增加217.02%[91] - 筹资活动现金流出较上年增加30.85%，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加825.59%，现金及现金等价物净增加额较上年增加30.57%[94] - 投资收益15,005,090.04元，占利润总额比例66.64%；公允价值变动损益7,913,675.31元，占比35.15%；资产减值 -12,391,533.86元，占比 -55.04%等[94] - 应收账款期末余额172,981,230.65元，占总资产比例7.15%，较年初增长147.84%[95] - 短期借款期末余额313,406,138.89元，占总资产比例12.96%，较年初增长154.47%[97][99] - 合同负债期末余额13,896,472.64元，占总资产比例0.57%，较年初下降49.98%[99] - 长期借款期末余额50,065,972.22元，占总资产比例2.07%，较年初增长100%[99] - 交易性金融资产期末余额50,000,000.00元，占总资产比例2.07%，较年初增长100%[99] - 预付款项期末余额14,233,159.58元，占总资产比例0.59%，较年初增长249.21%[99] - 商誉期末余额57,632,744.00元，占总资产比例2.38%，较年初增长42.80%[99] - 受限资产合计178,221,651.08元，包括货币资金24,465,764.51元、其他非流动金融资产114,308,360.66元等[103] - 报告期投资额为269,406,365元，上年同期投资额为45,000,000元，变动幅度为499.00%[106] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.63亿元、1.35亿元、1.04亿元、1.73亿元[41] - 2021年印刷业营业收入5.43亿元，占比94.60%，较2020年增加20.27%[65] - 2021年票证产品营业收入3.90亿元，占比67.85%，较2020年增加10.30%[65] - 2021年西南地区营业收入2.01亿元，占比35.04%，较2020年增加100.22%[67] - 体彩即开票销售量3308922千张，同比增长55.75%；生产量3067920千张，同比增长50.14%；库存量422430千张，同比下降36.33%[72] - 包装产品销售量1868万个，同比增长78.24%；生产量1870万个，同比增长85.33%；库存量281万个，同比增长0.72%[72] - 书刊杂志销售量3958万本，同比下降6.56%；生产量3940万本，同比下降6.01%；库存量40万本，同比下降31.03%[72] - 热敏票销售量772万卷，同比下降3.11%；生产量764万卷，同比下降1.96%；库存量27万卷，同比下降24.25%[72] - 票证产品营业成本306608488.38元，占比71.48%，同比增长15.37%；包装办公用纸营业成本109338775.92元，占比25.49%，同比增长50.47%；其他营业成本13005234.50元，占比3.03%，同比下降37.69%[73] 公司业务概况 - 公司主营业务为热敏票印刷，在彩票行业占据较大市场份额，2015年进入体彩即开票印刷业务领域[49] - 公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务[50] - 公司在热敏纸票证等方面技术实力增强，专利储备增多，新型产品推出步伐加快[53][55] - 公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备进一步丰富[56] - 公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，业务布局全国[57] 公司子公司情况 - 本报告期纳入合并报表范围新增5家子公司[76] - 子公司重庆市鸿海印务有限公司注册资本1.28亿元，总资产3.2449824836亿元，净资产2.2637819797亿元，营业收入1.701690141亿元，营业利润3970.230962万元，净利润3275.715699万元，本报告期净利润较上年同期增长385.80%[121] - 子公司鸿博昊天科技有限公司注册资本3.45亿元，总资产3.0137863634亿元，净资产2.2390946476亿元，营业收入1.0803838006亿元，营业利润 - 1280.221868万元，净利润 - 1094.851559万元，本报告期净利润较上年同期增长42.27%[121] - 子公司无锡双龙信息纸有限公司注册资本9000万元，总资产1.2812773566亿元，净资产1.0775541792亿元，营业收入4033.506133万元，营业利润 - 415.182451万元，净利润 - 262.890723万元[124] - 子公司成都标点体育文化发展有限公司注册资本1369.86万元，总资产1400.905738万元，净资产933.952929万元，营业收入910.14904万元，营业利润393.428398万元，净利润297.483613万元[124] - 报告期内设立珠海寰博科技有限公司、上海弘博信息技术有限公司、香港鸿博集团有限公司、亿科集团有限公司，收购成都标点体育文化发展有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[124] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额316265341.54元，占年度销售总额比例55.06%[77] - 前五名供应商合计采购金额78205823.25元，占年度采购总额比例30.48%[77] 公司研发情况 - 公司有多项研发项目处于生产或试生产阶段，且均已申请专利[81] - 2021年研发人员数量132人，较2020年的143人减少7.69%；研发人员数量占比10.94%，较2020年的11.86%减少0.92%[87] - 2021年研发人员本科49人，较2020年的40人增长22.50%；硕士2人，较2020年的3人减少33.33%[87] - 2021年研发人员30岁以下13人，较2020年的10人增长30.00%；30 - 40岁72人，较2020年的79人减少8.86%[87] - 2021年研发投入金额22,985,965.50元，较2020年的21,159,854.45元增长8.63%；研发投入占营业收入比例4.00%，较2020年的4.47%减少0.47%[90] 公司募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额为76,250万元，本期已使用29.95万元，累计使用29,682.14万元，尚未使用53,376.84万元[112] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”，截至期末累计投入7,786.07万元，投资进度为17.50%[114] - 电子彩票研发中心项目本报告期投入29.95万元，截至期末累计投入454.53万元，投资进度为4.35%[114] - 补充流动资金项目截至期末累计投入21,441.54万元，投资进度为100.71%[114] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为76,250万元，本报告期投入29.95万元，截至期末累计投入29,682.14万元[114] - 因国内互联网彩票政策禁售，彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目建设暂停，待政策放开后陆续投入[114] - 2017年电子彩票研发中心项目实施地点变更为子公司乐特瑞住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为乐特瑞[114] 公司投资情况 - 报告期内重大股权投资涉及广州科语机器人有限公司等3家公司，合计投资212,950,000元，成都标点体育文化发展有限公司本期投资盈亏为1,517,166.43元[106] 公司战略与风险 - 公司总体发展战略是从单一票据印刷企业发展成综合性企业，从彩票印刷发展为彩票运营与服务商[129] - 2021年公司将加强票证业务整合力度，推进市场开拓，优化业务和产品结构[131] - 公司将加强新兴产业支持力度，推进区块链即开票供应链、彩票社会化运营等业务[133] - 公司可能面临产能结构性过剩、经营成本上升、彩票业务政策性风险[135] - 公司应对风险的措施包括调整产品和业务结构、降本增效、推动信息化建设[136] 公司股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.61%，召开日期为2021年05月12日[147] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.33%，召开日期为2021年07月29日[149] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.42%，召开日期为2021年09月17