会议信息 - 现场会议于2025年6月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东1494人，代表股份14955089股，占公司有表决权股份总数的3.0140％[5] - 中小股东出席1489人，代表股份13694764股，占公司有表决权股份总数的2.7600％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意12270364股，占比91.4350％[9] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意13522889股，占比90.4233％[11] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》，同意13258187股，占比88.6533％[13] 中小股东议案表决情况 - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，中小股东同意12270364股，占比91.4350％[10] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，中小股东同意12262564股，占比89.5420％[12] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》，中小股东同意11997862股，占比87.6091％[15] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[16]

担保情况概述 - 公司2025年提供担保总额度预计为240,000万元，董事会及股东会不再逐笔审议 [1] - 全资子公司无锡双龙以自有工业厂房作为抵押物，向无锡农商行申请贷款，公司为其提供不超过4,000万元的连带责任保证担保 [1] 被担保人基本情况 - 无锡双龙信息纸有限公司经营范围涵盖印刷、进出口贸易、物联网技术开发等多元化业务 [2] - 截至2025年3月31日，无锡双龙资产总额15,856.46万元，负债总额5,976.38万元，净资产9,880.07万元 [2] - 2024年度营业收入4,491.23万元，净利润9.32万元；2025年1-3月营业收入568.88万元，净利润-189.04万元 [2] - 无锡双龙目前生产经营正常，资信状况良好，担保风险可控 [2] 协议主要内容 - 无锡双龙与无锡农商行签署《最高额抵押合同》，抵押物为工业厂房，担保债务本金最高余额不超过8,000万元，期限为2025年6月10日至2030年6月9日 [3] - 公司作为保证人，为无锡双龙提供最高额4,000万元的连带责任保证担保，期限与抵押合同一致 [3][4] 累计对外担保情况 - 公司及子公司累计对外担保总额度240,000万元，担保总余额88,786.5万元，占2024年度经审计净资产的70.88% [4] - 公司无逾期担保及因担保败诉的情况，涉及诉讼的担保金额10,979.40万元 [4]

担保情况 - 公司2025年提供担保总额度预计为24亿元[3] - 公司及子公司累计担保总余额88786.5万元，占2024年度经审计净资产的70.88%[10] - 涉及诉讼的担保金额10979.40万元[10] 无锡双龙情况 - 无锡双龙注册资本9000万元[7] - 2024年末资产总额15200.33万元、负债5131.22万元、净资产10069.11万元[8] - 2025年3月末资产总额15856.46万元、负债5976.38万元、净资产9880.07万元[8] - 2024年度营收4491.23万元、净利润9.32万元[8] - 2025年1 - 3月营收568.88万元、净利润 - 189.04万元[8] - 无锡双龙以自有厂房为8000万元授信额度抵押担保[4] - 公司为无锡双龙借款提供不超4000万元最高额连带责任保证担保[4]

会议基本信息 - 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，决定于2025年6月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议通知已于2025年5月27日刊载于巨潮资讯网，采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，现场会议地点为福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座 [2][1] 会议审议事项 - 审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [2] - 审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 上述议案已通过第六届董事会第三十五次会议，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 会议参与方式 - 登记时间为2025年6月10日9:30-11:30及14:30-16:30，登记地点与会议地点一致 [3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1][6] 表决规则 - 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案表决代表对除累积投票议案外其他议案统一表决，重复投票时以第一次有效投票为准 [2][6] - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东 [2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 会议登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日[3] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 议案信息 - 会议审议三项非累积投票提案[7] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署至股东会结束[21]

算力租赁概念股市场表现 - 润建股份涨停[1] - 奥雅股份涨停[1] - 润泽科技跟涨[1] - 海南华铁跟涨[1] - 大位科技跟涨[1] - 鸿博股份跟涨[1] 资金流向特征 - 暗盘资金反映主力操盘动向[1]

股价表现 - 鸿博股份2025年5月30日收盘价17.61元，较上周15.56元上涨13.17% [1] - 本周股价最高触及19.17元（近一年高点），最低15.52元 [1] - 本周累计2次涨停，无跌停，总市值87.38亿元 [1] - 市值在包装印刷板块排名4/42，两市A股排名1771/5146 [1] 交易异动 - 因日涨幅偏离值达7%于5月26日、29日两次登上龙虎榜 [2][5] - 5月26日同时因日换手率超20%上榜，为近5个交易日内首次上榜 [2] 公司治理 - 拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股限制性股票，总股本将缩减至493,188,713股 [3][5] - 同步减少注册资本并修订公司章程 [3][4] - 独立董事津贴标准从10万元/年上调至15万元/年 [3][5] 人事变动 - 聘任张承杰为董事会秘书，柯志鹏为证券事务代表 [3][5] - 拟于2025年6月12日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 监管合规 - 监事会确认回购注销限制性股票符合规定，不影响财务状况 [3] - 上海君澜律师事务所出具法律意见书认可回购程序合法性 [4]

业绩变脸事件 - 鸿博股份在2024年4月突然修正业绩预告 从预计盈利3740万元至5610万元转为亏损5000万元至5800万元 扣非净利润亏损6500万至7500万元 [2] - 业绩变脸原因为会计师事务所调整收入确认标准 子公司智算中心设备采购项目需完成全部交付方可确认收入 [2] - 公司2023年股价曾因AI概念飙升500% 但2024年初业绩急转直下 [1][2] 市场反应 - 业绩预告修正导致投资者强烈不满 质疑公司信息披露审慎性 [2] - 维权团队启动索赔征集 针对2024年1月11日至4月12日期间买入且4月13日后卖出或持有的投资者 [1][2] 业务合作 - 子公司北京英博数科与北京京能合作的智算中心建设设备采购项目成为业绩调整关键因素 [2]

Web3.0概念板块表现 - 截至5月29日收盘，Web3.0概念板块上涨4.43%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内58只个股上涨，四方精创、天地在线、中科金财、鸿博股份等涨停，天亿马、科蓝软件、先进数通涨幅居前，分别上涨9.61%、8.50%、8.28% [1] - 跌幅居前的个股包括荣泰健康、ST易联众，分别下跌3.15%、0.24% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 数字货币概念涨幅最高，达6.50%，电子身份证、跨境支付(CIPS)、移动支付等概念涨幅均超5% [2] - 草甘膦概念跌幅最大，为-1.65%，黄金概念、供销社、代糖概念等跌幅较小 [2] 资金流向 - Web3.0概念板块获主力资金净流入24.55亿元，35只个股获主力资金净流入 [2] - 7只个股主力资金净流入超亿元，四方精创净流入6.61亿元居首，鸿博股份、中科金财、金桥信息分别净流入4.68亿元、1.98亿元、1.98亿元 [2] - 元隆雅图、金桥信息、天地在线主力资金净流入比率居前，分别为33.45%、29.88%、29.57% [3] 个股资金流入榜 - 四方精创今日涨幅19.99%，换手率27.07%，主力资金净流入6.61亿元，净流入比率21.65% [3] - 鸿博股份涨幅9.98%，换手率32.49%，主力资金净流入4.68亿元，净流入比率15.80% [3] - 中科金财涨幅10.00%，换手率13.84%，主力资金净流入1.98亿元，净流入比率20.86% [3] - 金桥信息涨幅9.97%，换手率10.69%，主力资金净流入1.98亿元，净流入比率29.88% [3] - 元隆雅图涨幅9.98%，换手率14.95%，主力资金净流入1.95亿元，净流入比率33.45% [3] 个股资金流出榜 - 昆仑万维主力资金净流出1.87亿元，净流出比率8.41% [6] - 新华网主力资金净流出2245.27万元，净流出比率12.33% [6] - 荣泰健康主力资金净流出1454.90万元，净流出比率9.35% [6] - 因赛集团主力资金净流出1242.92万元，净流出比率7.68% [6] - 拓尔思主力资金净流出1422.93万元，净流出比率2.73% [6]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会已审议通过《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案 [2] - 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [2] - 董事会审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [3] 本次回购注销的情况 - 回购注销原因：2022年限制性股票激励计划有效期届满，涉及19名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 [3] - 回购价格：首次授予部分为3.27元/股加同期存款利息，预留授予部分为3.61元/股加同期存款利息 [3] - 资金来源：公司自有资金 [3] 本次回购注销的影响 - 回购资金较少，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 不影响管理团队的积极性和稳定性 [3] - 回购注销完成后，2022年限制性股票激励计划将实施完毕 [3] 本次回购注销的信息披露 - 公司将公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [4] - 公司需持续履行后续信息披露义务 [4] 结论性意见 - 本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5] - 回购注销程序合法合规，对公司和团队无重大负面影响 [5] - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续需继续披露 [5]