收入和利润（同比环比） - 营业收入978,488,633.52元同比增长8.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润112,974,133.03元同比下降33.27%[20] - 扣除非经常性损益的净利润138,535,508.63元同比微增0.21%[20] - 营业收入97,848.86万元，同比增长8.67%[43][45] - 归属于母公司股东的净利润11,297.41万元，同比下降33.27%[43] - 第四季度单季净利润出现亏损-382,558.02元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长4.56%至1353.8万元[58] - 管理费用同比增长12.33%至7698.18万元，主要因工薪及折旧增加[58] - 财务费用同比下降815.9%至-1618.96万元，主要因汇兑收益增加[58] - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 工业业务毛利率29.48%，同比下降9.55个百分点[47] 各业务线表现 - 橡胶V带产品收入84,613.40万元，占营业收入比重86.47%，同比增长5.80%[45] - 其他产品收入13,235.47万元，同比增长31.44%[45] - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料包括橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[5] - 公司橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率为97.60%[39] - 在建年产5亿AM橡胶传动带智能化产业园[39] 各地区表现 - 国内销售收入84,036.70万元，同比增长7.45%[45] - 国外销售收入13,812.17万元，同比增长16.68%[45] - 公司2021年出口规模为13812.17万元，享受13%的出口退税政策[40] 管理层讨论和指引 - 公司将持续投入研发并推进智能化自动化转型[95] - 公司计划通过再融资巩固行业龙头地位[97] - 新冠疫情导致部分地区长时间封控及物流不畅影响原材料运输和产品销售[98] - 主要原材料（橡胶、棉纱、原丝、炭黑）价格剧烈波动影响产品毛利率[98] - 国内中高端V带市场领先但面临竞争者技术升级和成本降低的挑战[99] - 海外市场受进口政策/经济/政治因素影响可能导致销售下滑[99] - 劳动密集型产业面临人力资源总量下降和劳动力老龄化制约[100] - 经营规模扩大带来组织架构/资产管理/内部控制方面的管理风险[100] - 通过智能制造和自动化设备建设降低人力资源风险[100] 研发投入 - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 研发投入占营业收入比例3.71%，同比下降0.18个百分点[61] - 研发人员数量同比下降9.6%至113人，占比降至12.38%[60] - 公司拥有59项专利，包括23项发明专利和36项实用新型专利[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额251,610,169.42元同比下降11.14%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降11.14%至2.52亿元[62] - 投资活动现金流入同比下降72.15%至1.05亿元，主要因对外投资减少[62][63] - 筹资活动现金流入同比上升242.6%至5310.35万元，主要因银行借款增加[62][63] 资产和投资 - 总资产3,057,541,554.08元同比增长4.53%[21] - 公司总资产305,754.16万元，同比增长4.53%[43] - 公司净资产244,814.67万元，同比增长0.58%[43] - 货币资金增加至12.687亿元，占总资产比例从38.78%升至41.50%，增长2.72个百分点[68] - 存货增加至2.865亿元，占总资产比例从6.71%升至9.37%，增长2.66个百分点[68] - 长期股权投资新增3375万元，占总资产比例1.10%[68] - 交易性金融资产从1.789亿元减少至1.246亿元[69] - 衍生金融资产从173万元减少至0元[69] - 应收账款增加至8809万元，占总资产比例从2.54%升至2.88%[68] - 投资性房地产增加至8660万元，占总资产比例从2.48%升至2.83%[68] - 报告期投资额2.272亿元，较上年同期2.855亿元下降20.40%[71] - 对溥畅智能科技投资7950万元，持股比例12.40%[72][74] 募集资金使用 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.04亿元人民币[82] - 报告期内使用募集资金总额1584.08万元人民币，累计使用募集资金总额4.11亿元人民币[82] - 尚未使用募集资金总额2.25亿元人民币，全部用于永久性补充流动资金[82] - 公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458亿元人民币[83] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额6.04366亿元人民币，累计投入4.111891亿元人民币[86] - 募集资金节余余额2.2458亿元人民币（含利息收入）永久补充流动资金[87] 项目投资进度 - 凤凰创新园项目总投资额29.23亿元人民币，累计实际投入45.69亿元人民币，项目进度59.28%[75] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目总投资额46.59亿元人民币，累计实际投入18.33亿元人民币，项目进度11.82%[75] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元人民币，实际投资进度68.06%[86] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元人民币，实际投资进度64.28%[86] - 全自动控制系统项目承诺投资总额4436.6万元人民币，实际投资进度81.40%[86] - 凤凰创新园项目已完成结项及建设，相关厂房及设备已投入使用[75] - 智能仓储配送中心建设项目于2020年12月31日达到预定可使用状态[86] - 全自动控制系统项目于2020年7月31日达到预定可使用状态[86] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目因行业竞争加剧终止实施[86] - 公司通过优化项目环节节省工程建设费用和设备购置支出[87] 子公司和投资表现 - 出售绍兴三达新材料有限公司股权交易价格为6700万元[90] - 出售股权贡献净利润1071.59万元，占净利润总额比例为14.93%[90] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司净利润为1318.65万元[93] - 浙江三力士智能装备制造有限公司净亏损2087.37万元[93] - 衢州杉虎投资合伙企业净亏损357.68万元[93] - 公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[170] - 公司设立绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[170] 非经常性损益 - 交易性金融资产公允价值变动损失51,685,635.03元[25] - 政府补助收入4,910,802.73元同比减少21.07%[25] - 公允价值变动损益亏损4791.05万元，占利润总额39.67%，主要因持股股价下跌[66] - 公司衍生品投资（天然橡胶期货）报告期实际亏损28.67万元人民币[79] - 衍生品投资期初金额0元，报告期内购入金额629.01万元人民币，售出金额600.34万元人民币[79] 行业数据 - 管带行业2021年前三季度总产值156.08亿元同比增长16.05%[29] - 管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[94] - 原材料价格上涨及海运费大幅上涨压缩行业盈利空间[95] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%[94] 原材料采购 - 主要原材料采购占比：天然橡胶15.78%、合成橡胶4.67%、化工原料21.15%、聚酯线绳5.94%、棉纱5.38%[37] - 报告期内原材料价格未发生重大变化，主要能源类型为电力和天然气[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上不适用[37] 销售和客户 - 公司采用经销商销售模式，产品覆盖全国各省市自治区[34] - 公司V带产品主要竞争对手包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等[35] - 前五名客户销售额合计23,113.86万元，占年度销售总额比例23.62%[55] 公司治理和股东 - 公司治理符合法律法规要求且与控股股东保持独立性[104] - 信息披露制度完善未受交易所批评或谴责[105] - 公司资产完整，合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房产、设备及商标等资产[106] - 公司财务独立，建立了独立完整的财务核算体系及符合上市公司要求的内部控制制度[106] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或关联方占用的情况，也未提供担保[108] - 公司设有完全独立的股东大会、董事会、监事会等决策监督机构[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%[109] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理吴琼瑛持股18,895,940股，期内无增减持[110] - 董事吴培生持股230,112,000股，期内无增减持[110] - 公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东或关联企业兼职[106] - 财务总监丁建英持有公司股份119,500股[111] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总额为249,127,440股[111] - 2021年3月19日独立董事沈梦晖因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日独立董事罗勇坚因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日郭利军因工作调整不再担任财务总监仍任董事及副总经理[112] - 2021年3月19日丁建英被聘任为公司财务总监[112] - 2021年3月19日胡恩波因工作调整不再担任技术总监改任常务副总经理[112] - 董事长吴琼瑛兼任总经理具有财务及人力资源管理背景[113] - 董事吴培生为橡胶行业专家曾任中国橡胶工业协会副理事长[113] - 财务总监丁建英自2012年起历任公司财务科长及财务部长[116] 薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计340.35万元[122] - 董事长兼总经理吴琼瑛从公司获得税前报酬73.73万元[121] - 董事吴培生从公司获得税前报酬61.18万元[121] - 董事兼副总经理郭利军从公司获得税前报酬43.58万元[121] - 离任董事兼常务副总经理胡恩波从公司获得税前报酬48.09万元[121] - 独立董事沙建尧从公司获得税前报酬6.32万元[121] - 独立董事蒋建华从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 独立董事范薇薇从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 监事会主席沈国建从公司获得税前报酬20.97万元[122] - 财务总监丁建英从公司获得税前报酬22.48万元[122] - 员工持股计划覆盖6人，持有股票总额5,400,000股，占公司股本总额的0.74%[139] - 董事胡恩波持有员工持股计划股份2,000,000股，占股本总额0.27%[140] - 财务总监丁建英持有员工持股计划股份1,200,000股，占股本总额0.16%[140] - 董事会秘书何磊持有员工持股计划股份800,000股，占股本总额0.11%[140] - 报告期内员工持股计划确认股份支付费用1,228,885.71元[141] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数913人，其中母公司853人，主要子公司60人[132] - 生产人员707人，占员工总数77.4%[132] - 技术人员104人，占员工总数11.4%[132] - 销售人员23人，占员工总数2.5%[132] - 行政人员66人，占员工总数7.2%[132] - 财务人员13人，占员工总数1.4%[132] - 员工教育程度高中及以下779人，占总数85.3%[132] - 大专及本科118人，占员工总数12.9%[132] - 研究生及以上学历16人，占员工总数1.8%[132] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[7] - 2020年度现金分红总额为14,239,993.54元，占利润分配总额的100%[136] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元（含税），分配股本基数为729,593,012股[136] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元[136] - 2021年度拟继续实施每10股派发现金红利0.2元（含税）的利润分配方案[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%为重大缺陷，超过0.5%为重要缺陷[146] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 2021年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 会计师事务所对2021年12月31日财务报告内部控制出具标准无保留审计意见[147] 环境保护和安全生产 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 公司废气处理采用废气收集系统、喷淋塔和EPA高效净化一体机[152] - 公司通过废水回收利用装置和废水处理站处理冷却水和蒸汽[152] - 公司报告期内无安全生产事故，确保员工人身安全[156] - 公司持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过设备改造和技术创新控制三废产生[156] - 公司积极采取节能措施，在设备、供配电、照明等方面实现生产节能[156] - 公司建设危废储存场所并改造废气废水处理系统项目[157] - 公司组织员工健康体检及开展职业病防护、消防逃生等培训和演习[157] - 公司投入建设维护消防装置和保障劳保用品提供[157] 关联交易 - 与浙江集乘网络科技有限公司关联交易金额为6,820.72万元，占同类交易额比例6.97%[175] - 关联交易获批额度为7,500万元[175] - 预计向关联方采购机物料及劳保用品金额为1000万元人民币，实际发生额为333.75万元人民币，完成率为33.33%[176] - 预计向关联方销售商品金额为7500万元人民币，实际发生额为6820.72万元人民币，完成率为90.94%[176] - 公司与关联方共同投资设立绍兴康特宝医疗科技有限公司，公司持股15%[182] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[177] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[178] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[179] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[167] 承诺履行 - 实际控制人吴培生关于同业竞争及关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[161][163] - 吴琼瑛关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[163][164] - 实际控制人吴琼瑛承诺自2020年2月4日起24个月内不减持公司股票[165] 股份变动 - 公司股份总数截至2021年12月31日为729,586,628股，较2020年12月31日增加16,572股[199] - 股份总数增加系可转换公司债券转股所致[199] - 三力转债因转股减少96000元人民币（960张），转股数量为16572股[195] - 丁建英期末限售股数为89,625股，限售原因为高管锁定股，解除日期为2024年3月18日[198] - 吴琼明期初限售股数为144,000股，本期全部解除限售144,000股，期末限售股数为0[198] - 本期增加限售股总数89,625股[198] - 本期解除限售股总数144,000股[198] - 期末限售股总数89,625股，较期初144,000股减少54,375股[198] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮政编码312031[15] - 公司办公地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园，邮政编码312031[15] - 公司股票代码002224，在深圳证券交易所上市[15]

公司经营风险 - 公司主营橡胶传动带，面临新冠疫情、原材料价格波动、市场、人力资源和经营管理等风险[4][5][7][8] - 公司主营产品橡胶传动带主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险，并制定了相应应对措施[60][61] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入405,341,817.01元，比上年同期增长1.43%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,469,361.49元，比上年同期减少16.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,104,678.59元，比上年同期减少37.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，比上年同期减少0.56%[26] - 本报告期末总资产3,049,932,971.06元，比上年度末减少0.25%[26] - 本报告期营业收入405341817.01元，同比增长1.43%；营业成本309365477.37元，同比增长26.19%[38] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[38] - 财务费用-34790213.72元，同比增长794.47%，主要系美元汇率上升产生汇兑收益导致[38] - 所得税费用6113329.87元，同比增长124.90%，主要系上年同期子公司公允价值变动导致递延税减少[38] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%，主要系报告期公司加大了研发投入导致[38] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比下降97.95%，主要系子公司上年同期收到政府补助及报告期购买商品付款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额-154529127.41元，同比增长29.55%，主要系报告期内公司投资项目及上年同期处置子公司收到现金导致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-17360737.60元，同比增长6.74%[38] - 投资收益-661,030.36元，占利润总额比例-1.00% [43] - 货币资金本报告期末1,118,550,425.19元，占总资产比例36.67%，比重增减-4.83% [45] - 报告期投资额44,011,208.18元，上年同期投资额74,541,913.51元，变动幅度-40.96% [50] - 本报告期末流动比率为7.01，较上年末的5.97增长17.42%；资产负债率为18.11%，较上年末的19.93%下降1.82%；速动比率为5.79，较上年末的5.05增长14.65%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5710.47万元，较上年同期的9149.01万元下降37.58%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.49%，较上年同期的23.94%下降12.45%；利息保障倍数为9.57，较上年同期的11.98下降20.12%[130] - 本报告期现金利息保障倍数为3.90，较上年同期的22.97下降83.02%；EBITDA利息保障倍数为8.22，较上年同期的17.43下降52.84%[130] - 2022年6月30日货币资金为11.1855042519亿元，较1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款为1.1437540551亿元，较1月1日的0.8808587901亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资为0.8629166668亿元，较1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计为5.5237222624亿元，较1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为24.9292054494亿元，较1月1日的24.4296974435亿元增加[136] - 2022年上半年营业总收入4.05亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长1.43%[142] - 2022年上半年营业总成本3.42亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长15.33%[142] - 2022年上半年净利润5993.27万元，较2021年上半年的7176.91万元下降16.49%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6046.94万元，较2021年上半年的7199.86万元下降16.01%[144] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，较2021年上半年的0.10元下降20%[144] - 2022年6月底应收账款9754.39万元，较期初的7174.70万元增长35.95%[139] - 2022年6月底其他应收款1.47亿元，较期初的4180.52万元增长252.33%[139] - 2022年6月底流动负债合计2.75亿元，较期初的4.14亿元下降33.55%[140] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较期初的5.99亿元下降22.45%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较期初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年上半年利息费用768.53万元，2021年上半年为678.38万元[147] - 2022年上半年利息收入1517.89万元，2021年上半年为933.46万元[147] - 2022年上半年营业利润8421.32万元，2021年上半年为10934.97万元[147] - 2022年上半年净利润7264.15万元，2021年上半年为9441.20万元[147] - 2022年上半年基本每股收益0.10元，2021年上半年为0.13元[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计47978.24万元，2021年上半年为53052.22万元[150] - 2022年上半年经营活动现金流量净额227.99万元，2021年上半年为11140.61万元[150] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-15452.91万元，2021年上半年为-11927.76万元[151] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额-1736.07万元，2021年上半年为-1626.50万元[151] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-13880.38万元，2021年上半年为-2485.15万元[151] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为1498.2万元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为591.06万元[153] - 投资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.14亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5917.79万元，上期为 - 6512.53万元[153] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动现金流出小计本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1727.8万元，上期为 - 1626.5万元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2338.21万元，上期为 - 160.16万元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9324.29万元，上期为1.9亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.7亿元，上期为9.13亿元[153] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为602,702,920元[157] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为729,570,000元[159] - 2022年上半年综合收益总额为71,998,566.13元[160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额为 - 83,902,568.97元[160] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为 - 54,339,461.89元[160] - 2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为892,920元[160] - 2022年上半年利润分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年本期增减变动金额为172,000,000元[160] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益相关金额为 - 69,121,461.89元[160] - 2022年上半年初，公司股本为729,586,628.00元，资本公积为53,254,088.61元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,307,533,434.20元，所有者权益合计为2,671,437,172.84元[163] - 2022年上半年，公司股本增加6,903.00元，资本公积减少10,522.10元，库存股增加3,725,051.74元，盈余公积无变动，未分配利润增加14,239,993.54元[164] - 2022年上半年综合收益总额为72,641,452.50元[164] - 2022年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入其他权益工具持有资本6,903.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,686,657.14元[164] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为14,239,993.54元[164] - 2022年上半年末，公司股本为729,593,531.00元，资本公积为53,243,566.51元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,365,934,893.16元，所有者权益合计为2,733,560,064.44元[165] - 2022年期初股本为729,570,056元，资本公积为482,813,575.59元，未分配利润为1,178,907,267.69元，所有者权益合计为2,594,775,216.3元[166] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为69,121,461.89元，综合收益总额为94,412,019.06元，利润分配为14,239,534.42元[166] - 2022年期末股本为729,570,228元，资本公积为482,814,559.56元，未分配利润为1,259,079,752.33元，所有者权益合计为2,605,827,131.97元[167] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3364682.90元，其中非流动资产处置损益2656357.56元，计入当期损益的政府补助2857740.12元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-1448452.02元等[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带营业收入345309263.98元，占比85.19%，同比下降8.81%；其它产品营业收入60032553.03元，占比14.81%，同比增长186.61%[39] - 工业营业收入405,341,817.01元，毛利率23.68%，同比增减1.43% [41] - 橡胶V带营业收入345,309,263.98元，毛利率26.42%，同比增减-8.81% [41] - 其他产品营业收入60,032,553.03元，毛利率7.92%，同比增减186.61% [41] - 国内营业收入338,973,114.28元，毛利率22

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.43亿元，同比下降11.42%[5] - 年初至报告期末营业收入6.96亿元，同比增长3.35%[5] - 营业总收入为6.96亿元，同比增长3.3%[17] - 第三季度归母净利润1651.81万元，同比下降60.06%[5] - 年初至报告期末归母净利润7778.96万元，同比下降31.38%[5] - 净利润为7870.67万元，同比下降30.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7778.96万元，同比下降31.4%[19] - 基本每股收益0.11元，同比下降31.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.41亿元，同比增长23.0%[17] - 研发费用为2453.26万元，同比下降7.3%[17] - 财务费用为-5141.51万元，主要因利息收入2354.15万元超过利息费用1159.11万元[17] - 财务费用变动190.47%至-5141.51万元，主要受美元汇率变动影响[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4231.32万元，同比下降61.23%[5] - 经营活动现金流量净额为4231.32万元，同比下降61.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比扩大113.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4270.15万元，同比扩大166.6%[21] - 现金及现金等价物净减少额1.29亿元，去年同期为净增加2445.61万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.71亿元，较期初减少1.29亿元[21] - 筹资活动现金流出小计4270.15万元，其中偿还债务支付2000万元[21] - 分配股利及利息支付现金1736.91万元，同比增长6.8%[21] - 取得子公司支付的现金净额为0元，同比减少4328.2万元[21] - 汇率变动对现金影响4299.33万元，同比增加263.6%[21] - 投资活动现金流出小计1.83亿元，同比减少14.6%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从年初12.69亿元减少至11.29亿元，下降11.03%[15] - 应收账款从年初0.99亿元增长至1.43亿元，增幅44.36%[15] - 应收账款增长44.32%至1.43亿元，主要因医疗器械贸易应收款增加[9] - 存货从年初2.86亿元增至2.98亿元，增长3.93%[15] - 在建工程从年初0.81亿元增长至1.25亿元，增幅53.64%[15] - 在建工程增长53.70%至1.25亿元，因项目投入增加[9] - 短期借款从年初0.52亿元减少至0.36亿元，下降31.33%[16] - 应付账款从年初1.26亿元减少至0.80亿元，下降36.67%[16] - 资产总计从年初30.58亿元减少至30.27亿元，下降1.01%[15][16] - 负债合计从年初6.09亿元减少至5.09亿元，下降16.45%[16] - 长期股权投资增长154.01%至8573.48万元，因对参股公司投资增加[9] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益-2593.13万元，同比下降37.94%[9] - 公允价值变动损失2593.13万元，同比改善37.9%[17][19] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计25.12亿元，同比增长2.8%[17] - 报告期末普通股股东总数为50,620股，无表决权恢复的优先股股东[11] - 第一大股东吴培生持股比例为31.54%，持股数量为230,112,000股，其中质押118,000,000股[11] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[21]

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[20] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内标志性品牌[34] - 公司所处胶带胶管行业受国家政策支持，未来将保持较高发展速度，但行业竞争激烈且进入转型升级时期[33] - 公司2008年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[167] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[174][175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入453,430,311.53元，比上年同期增长13.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,271,527.29元，比上年同期减少14.90%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,906,844.39元，比上年同期减少36.71%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[25] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[25] - 本报告期末总资产3,052,047,044.82元，比上年度末减少0.20%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,493,998,722.55元，比上年度末增长2.08%[25] - 本报告期营业收入453430311.53元，同比增长13.46%；营业成本357453971.89元，同比增长45.81%[37] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[37] - 财务费用 -34790213.72元，同比增长794.47%；所得税费用6637621.25元，同比增长144.19%[37] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比减少97.95%；投资活动产生的现金流量净额 -154529127.41元，同比增长29.55%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17360737.60元，同比减少3.58%；现金及现金等价物净增加额 -138803819.85元，同比增长458.53%[37] - 投资收益 -661,030.36元，占利润总额比例 -0.97%；公允价值变动损益 -1,478,007.34元，占利润总额比例 -2.17%；资产减值 -10,510.10元，占利润总额比例 -0.02%；营业外收入32,074.79元，占利润总额比例0.05%；营业外支出94,491.87元，占利润总额比例0.14%[43] - 货币资金本报告期末金额1,118,550,425.19元，占总资产比例36.65%，上年末金额1,268,745,010.99元，占总资产比例41.49%，比重增减 -4.84%[44] - 应收账款本报告期末金额114,375,405.51元，占总资产比例3.75%，上年末金额99,139,129.01元，占总资产比例3.24%，比重增减0.51%[44] - 存货本报告期末金额321,691,944.68元，占总资产比例10.54%，上年末金额286,477,193.05元，占总资产比例9.37%，比重增减1.17%[44] - 长期股权投资本报告期末金额86,291,666.68元，占总资产比例2.83%，上年末金额33,752,697.04元，占总资产比例1.10%，比重增减1.73%[45] - 本报告期末流动比率7.02，较上年末的5.97增长17.59%；资产负债率18.10%，较上年末的19.93%下降1.83%；速动比率5.46，较上年末的5.06增长7.91%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5814.08万元，较上年同期的9149.01万元下降36.45%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比491.00%，较上年同期的23.94%增长467.06%[130] - 本报告期利息保障倍数9.83，较上年同期的11.98下降17.95%；现金利息保障倍数8.97，较上年同期的22.97下降60.95%；EBITDA利息保障倍数14.58，较上年同期的17.43下降16.35%[130] - 2022年6月30日货币资金11.1855042519亿元，较2022年1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款1.1437540551亿元，较2022年1月1日的0.9913912901亿元增加[134] - 2022年6月30日存货3.2169194468亿元，较2022年1月1日的2.8647719305亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资0.8629166668亿元，较2022年1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计5.5237222624亿元，较2022年1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年上半年营业总收入4.53亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长13.46%[142] - 2022年上半年营业总成本3.91亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长31.52%[142] - 2022年上半年净利润6150.55万元，较2021年上半年的7176.91万元下降14.29%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6127.15万元，较2021年上半年的7199.86万元下降14.90%[143] - 2022年上半年少数股东损益23.40万元，2021年上半年为 - 22.95万元[143] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年6月底资产总计31.98亿元，较年初的32.71亿元下降2.24%[139] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较年初的5.99亿元下降22.32%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较年初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年半年度营业收入347,645,926.20元，2021年半年度为380,473,545.37元[146] - 2022年半年度营业利润84,213,203.96元，2021年半年度为109,349,700.45元[147] - 2022年半年度净利润72,641,452.50元，2021年半年度为94,412,019.06元[147] - 2022年半年度基本每股收益0.10元，2021年半年度为0.13元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，2021年半年度为111,406,073.03元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -154,529,127.41元，2021年半年度为 -119,277,645.00元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,360,737.60元，2021年半年度为 -16,264,967.54元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,806,132.92元，2021年半年度为 -714,918.16元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -138,803,819.85元，2021年半年度为 -24,851,457.67元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额1,061,723,942.67元，2021年半年度为1,039,093,096.85元[151] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,120,434.70元，2021年半年度为400,046,807.23元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为386,547,692.50元，2021年半年度为660,954,931.79元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为426,716,719.24元，2021年半年度为388,256,242.95元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,169,026.74元，2021年半年度为272,698,688.84元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为170,115,286.14元，2021年半年度为48,980,181.37元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为229,293,218.54元，2021年半年度为114,105,452.01元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,177,932.40元，2021年半年度为 - 65,125,270.64元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为17,277,988.91元，2021年半年度为16,264,967.54元[153] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,277,988.91元，2021年半年度为 - 16,264,967.54元[153] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,242,851.29元，2021年半年度为189,706,836.77元[153] - 2022年上半年末公司部分项目余额分别为593,531.00元、43,566.50元、739,838.96元等[157] - 2021年上半年末公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年初公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年本期增减变动金额中，股本减少172.00元，资本公积减少2,238,415.86元等[158] - 2021年综合收益总额为71,998,566.13元[158] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为2,239,399.83元[158][159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元[159] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为14,239,534.42元[159] - 2021年所有者投入普通股中，投入金额为2,239,399.83元，其中60,861.70元等[159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元，其中892,920.00元等[159] - 2022年初母公司所有者权益合计为2671437172.84元[162] - 2022年本期增减变动金额为62122891.60元[162] - 2022年综合收益总额为72641452.50元[162] - 2022年所有者投入和减少资本为372143264元[162] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为368665714元[162] - 2022年利润分配为14239993.54元[163] - 2022年末母公司所有者权益合计为2733560064.44元[163] - 2021年初母公司所有者权益合计为2594000000元（推测，文档未完整给出合计计算值，但可根据格式推测）[164] - 2022年期初余额中部分项目金额分别为729,570,056.00、53,279,3

公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址于2012年2月13日由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村”[17] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2021年执行2020年度利润分配方案，以总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，不转增股本[137] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为729,593,012股，现金分红金额为14,239,993.54元[138][139] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年非经常性损益合计为 -2556.14万元，2020年为3106.27万元，2019年为3142.02万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增12.33%[60] - 财务费用从2020年的2,261,441.16元降至2021年的 - 16,189,609.65元，降幅815.90%，主要因汇兑收益增加[61] - 研发费用从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%，无重大变化[61] - 研发人员数量从2020年的125人降至2021年的113人，降幅9.60%[63] - 研发人员数量占比从2020年的14.08%降至2021年的12.38%，降幅1.70%[64] - 研发投入金额从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%[64] - 经营活动现金流入小计从2020年的1,084,174,978.81元增至2021年的1,224,440,634.78元，增幅12.94%[66] - 投资活动现金流入小计从2020年的375,468,723.54元降至2021年的104,585,403.79元，降幅72.15%，因前期已收回且对外投资少[66][67] - 筹资活动现金流入小计从2020年的15,500,000.00元增至2021年的53,103,500.00元，增幅242.60%，因适当增加银行借款[67] - 投资收益4,665,956.54元，占利润总额比例3.84%，因转让绍兴三达股权，无可持续性[69] - 公允价值变动损益 - 47,910,489.01元，占利润总额比例 - 39.43%，因衢州杉虎持有的中信建投股票股价下跌，无可持续性[69] - 应收账款为99,139,129.01元，占比3.24%，较上期增加0.70%[72] - 存货为286,477,193.05元，占比9.37%，较上期增加2.66%[72] - 固定资产为556,682,282.89元，占比18.20%，较上期减少0.29%[72] - 交易性金融资产期末数为124,609,475.25元，期初数为178,926,426.00元[73] - 其他权益工具投资期末数为7,397,956.70元，期初数为12,240,829.49元[73] - 应收款项融资期末数为5,220,712.47元，期初数为23,163,756.20元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率33.09%，同比降8.21%；其他毛利率5.47%，同比降15.55%[50] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31] - 2021年前三季度，管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[97] 原材料采购与价格 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为15.78%、4.67%、21.15%、5.94%、5.38%[40] - 天然橡胶上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] 产能与项目建设 - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 凤凰创新园项目本期投入29,234,318.60元，累计实际投入456,874,102.18元，进度59.28%[80] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目本期投入46,590,910.08元，累计实际投入183,349,814.55元，进度11.82%[80] - 2021年公司年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额为40000万元，本报告期投入1284.08万元，截至期末累计投入27223.62万元，投资进度为68.06%[88] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期未实现效益，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[88] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000元，累计投入10284.08元，投入进度64.28%[89] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6元，累计投入3611.21元，投入进度81.40%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资60436.6元[89] 募集资金使用 - 2018年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，本期已使用1584.08万元，已累计使用41118.91万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为22458.32万元[85] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金15840822元[85] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为224583202.57元[86] - 2021年4月27日公司董事会和监事会审议通过将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金的议案，5月19日股东大会审议通过该议案[86] - 募集资金节余余额为224583202.57元[89][90] - 2021年公司将募集资金节余余额永久补充流动资金[90] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，5月19日股东大会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司2021年营业收入9320.48万元，净利润1318.65万元[96] - 浙江三力士智能装备制造有限公司2021年营业收入1969.21万元，净利润 -2087.37万元[96] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）2021年净利润 -3576.78万元[96] 公司业务相关风险 - 新冠疫情部分地区长时间封控影响公司产品销售及原材料和产品运输[100] - 公司主营产品主要原材料价格波动将影响产品毛利率[101] - 国内竞争者技术升级或国外产业巨头抢占市场，公司可能面临市场份额下滑风险[101] - 海外市场进口政策、经济和政治环境变化，公司可能面临海外市场销售下滑风险[101] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等人力资源风险，将加大招聘力度、发展智能制造等降低风险[102] - 公司经营规模扩大面临经营管理风险，将对职工培训、创新管理模式等降低风险[102] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益情形[107] - 公司董事、监事工作勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职务[107] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，独立性良好[107][109] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露真实、准确、完整和及时，无惩戒措施[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司资产完整，具备生产经营所需的各类资产[109] - 公司人员独立，董事等任职按程序推选任免，财务人员无兼职[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%，召开日期为2021年03月19日[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%，召开日期为2021年05月19日[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%，召开日期为2021年11月16日[112] - 2021年公司召开第六届董事会第三十七次会议及第七届董事会第一至五次会议[123][124] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席次数也均为6次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] -

公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，2012年2月13日完成变更[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内营业收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率34.04%，同比降7.26%；其他毛利率0.29%，同比降20.73%[50] - 2021年橡胶V带营业成本558,129,520.33元，占比78.28%，同比降8.46%；原材料成本425,170,987.59元，占比59.63%，同比增2.35%[54][55] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增长4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增长12.33%；财务费用 -16,189,609.65元，同比下降815.90%；研发费用36,297,471.66元，同比增长3.70%[60] - 2021年研发人员数量113人，较2020年减少9.60%；研发人员数量占比12.38%，较2020年下降1.70%[61] - 2021年研发投入金额36,297,471.66元，同比增长3.70%；研发投入占营业收入比例3.62%，较2020年下降0.27%[62] - 2021年经营活动现金流入小计1,224,440,634.78元，同比增长12.94%；现金流出小计972,830,465.36元，同比增长21.45%；现金流量净额251,610,169.42元，同比下降11.14%[64] - 2021年投资活动现金流入小计104,585,403.79元，同比下降72.15%；现金流出小计198,964,596.19元，同比下降61.83%；现金流量净额 -94,379,192.40元，同比下降35.27%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计53,103,500.00元，同比增长242.60%；现金流出小计81,138,069.04元，同比增长156.70%；现金流量净额 -28,034,569.04元，同比增长74.04%[64] - 投资活动现金流入下降72.15%系前期已收回，整体对外投资较少；现金流出下降61.83%系报告期内投资较上年减少[65] - 筹资活动现金流入增加242.60%系公司适当增加银行借款；现金流出增加156.70%系归还银行借款较去年增加[65] - 2021年投资收益4,665,956.54元，占利润总额3.84%；公允价值变动损益 -47,910,489.01元，占利润总额 -39.43%[67] - 2021年末货币资金1,268,745,010.99元，占总资产41.49%，较年初比重增加2.71%；应收账款99,139,129.01元，占总资产3.24%，较年初比重增加0.70%；存货286,477,193.0元，占总资产9.37%，较年初比重增加2.66%[69] - 投资性房地产期末金额为86,602,916.84元，占比2.83%，较期初增长0.35%[70] - 长期股权投资期末金额为33,752,697.04元，占比1.10%，期初为0[70] - 固定资产期末金额为556,682,282.89元，占比18.20%，较期初下降0.29%[70] - 以公允价值计量的金融资产期初合计218,659,311.69元，期末为139,002,996.44元[72] - 截止2021年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额为66,199,953.95元[73] - 报告期投资额为227,243,150.36元，上年同期为285,483,810.85元，变动幅度为 -20.40%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31][96] - 公司主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本合计占V带生产总成本比例在40 - 50%左右[32] - 天然橡胶采购额占采购总额比例为15.78%，上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶采购额占比4.67%，上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料采购额占比21.15%，上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳采购额占比5.94%，上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱采购额占比5.38%，上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 2021年公司出口规模为13812.17万元，橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策[42] - 公司产品分为包布带和切割带两大类，规格型号近10余万种[42] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] 公司业务运营与发展 - 公司遵循以销定产的生产模式，产品销售主要采取经销商模式[36] - 公司所处胶带胶管行业是国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高发展速度，经营环境将持续改善，橡胶工业市场需求保持稳定增长态势[36] - 公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在多方面具有独特竞争优势，居于行业龙头地位[37] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 公司将围绕橡胶V带业务推行自动化等生产，降本增效，提升市场占有率[97] - 公司推进再融资，为自动化、智能化提升助力，巩固行业龙头地位[97] - 公司推进建设智能指挥系统和智慧工厂，加快信息化等升级[97][98] 公司子公司相关情况 - 2021年公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，设立绍兴凤有初酒业有限公司、台州集远医疗科技有限公司、浙江力声轮胎科技有限公司[56] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司注册资本11,732,805，总资产122,093,669.09，净资产62,027,724.55，营业收入93,204,800.00，营业利润12,641,346.66，净利润13,186,524.50[95] - 浙江三力士智能装备制造有限公司注册资本620,000,000，总资产607,719,768.15，净资产561,521,654.41，营业收入19,692,122.11，营业利润 -20,827,835.03，净利润 -20,873,691.44[95] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）注册资本151,000,000，总资产131,511,547.45，净资产130,983,684.43，营业收入0.00，营业利润 -47,539,103.51，净利润 -35,767,768.25[95] - 公司出售绍兴三达新材料有限公司股权，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 2021年3月，公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[171] - 2021年4月，公司设立子公司绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[171] - 2021年7月，公司设立子公司台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[171] - 2021年8月，公司设立子公司浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[171] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额226,650,713.63元，占年度销售总额比例22.68%；前五名供应商合计采购金额231,932,993.77元，占年度采购总额比例33.67%[57][58] 公司募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.04366亿元，本期已使用1584.08万元，已累计使用4.111891亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额为2.245832亿元[84] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金1584.0822万元[84] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458320257亿元[85] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元，截至期末累计投入2.722362亿元，投资进度68.06%[87] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元，截至期末累计投入1.028408亿元，投资进度64.28%[87] - 全自动控制系统项目投入4436.6，实现收益3611.21，收益比例为81.40%[88] - 2020年国内水下机器人企业已超过50家，公司年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年终止[88] - 2021年3月2日出售绍兴三达新材有限公司股权，交易价格6700万元[92] - 出售的绍兴三达新材有限公司股权为上市公司贡献净利润1071.5万元，占净利润总额的14.93%[92] - 承诺投资项目小计金额为60436.6[88] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[89] - 2021年5月19日，公司股东大会审议通过相关议案，将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 2021年募集资金节余余额224,583,202.57元（含利息收入）永久补充流动资金[89] 公司投资情况 - 报告期对溥畅（杭州）智能科技有限公司投资79,500,000.00元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.676亿元，同比下降1.15%[3] - 营业总收入16765万元，同比下降195万元(-1.2%)[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-541.67万元，同比下降169.64%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1244.31万元，同比下降51.82%[3] - 营业利润从盈利837万元转为亏损747万元，同比下降1584万元(-189.3%)[19] - 净利润从盈利755万元转为亏损530万元，同比下降1285万元(-170.2%)[19] - 综合收益总额为-530.35万元，相比上期755.03万元下降170.2%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降200.00%[3] - 基本每股收益-0.01元，相比上期0.01元下降200%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.22%，同比下降0.54个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 购买商品接受劳务支付现金1.98亿元，同比增长120.6%[23] - 支付给职工现金2397.36万元，同比基本持平[23] - 支付的各项税费1116.92万元，同比下降19.9%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7819.97万元，同比下降278.55%[3] - 经营活动现金流量净额为-7819.97万元，相比上期4379.81万元下降278.5%[23] - 投资活动现金流量净额为-7967.39万元，相比上期1366.56万元下降683.1%[23] - 筹资活动现金流量净额为-20.22万元，相比上期-5000万元改善99.6%[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.80亿元，同比增长9.4%[22][23] - 期末现金及现金等价物余额10.41亿元，较期初减少13.3%[24] 资产和负债变动 - 总资产为29.72亿元，较上年度末下降2.82%[3] - 公司总资产从年初305.81亿元下降至期末297.20亿元，减少8.61亿元(-2.8%)[15][16] - 货币资金减少1.62亿元(-12.8%)，从年初12.69亿元降至期末11.07亿元[14] - 交易性金融资产减少2543万元(-20.4%)，从1.25亿元降至9918万元[14] - 应收账款增加1887万元(+19.0%)，从9914万元升至1.18亿元[14] - 存货增加2568万元(+9.0%)，从2.86亿元升至3.12亿元[14] - 短期借款减少124万元(-0.2%)，从5192万元降至5179万元[15] - 应付账款减少5838万元(-46.4%)，从1.26亿元降至6730万元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中持有的交易性金融资产公允价值变动损益为-2543.31万元[6] - 计入当期损益的政府补助为157.85万元[6] 股权结构 - 公司股东吴培生持股比例为31.54%，持股数量为2.301亿股[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入273,836,129.83元，同比增长18.98%；年初至报告期末营业收入673,466,466.76元，同比增长10.30%[3] - 营业总收入本期为673,466,466.76元，上期为610,579,484.59元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,358,124.92元，同比减少2.20%；年初至报告期末为113,356,691.05元，同比减少9.34%[3] - 净利润本期为113,087,442.17元，上期为123,086,666.94元[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.18元[20] 应收账款情况 - 应收账款期末数111,938,256.30元，年初数74,252,773.59元，同比增长50.75%，因销售增加及延长优质客户账期[7] - 2021年9月30日应收账款111,938,256.33元，较2020年12月31日的74,252,773.59元增加[14] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末数6,928,466.45元，年初数23,163,756.20元，同比减少70.09%，因票据转付余额减少[7] 预付款项情况 - 预付款项期末数57,295,959.05元，年初数41,298,954.01元，同比增长38.73%，因新增子公司采购预付款增加[7] 存货情况 - 存货期末数295,408,189.18元，年初数196,187,726.80元，同比增长50.57%，因生产经营需要增加存货[7] - 2021年9月30日存货295,408,189.18元，较2020年12月31日的196,187,726.79元增加[14] 销售费用情况 - 销售费用期末数6,497,369.62元，上期数23,753,729.45元，同比减少72.65%，因运杂费计入营业成本[8] 管理费用情况 - 管理费用期末数60,870,188.20元，上期数39,735,450.86元，同比增长53.19%，因工薪社保增加和折旧摊销增长[8] 财务费用情况 - 财务费用期末数 -17,700,568.98元，上期数 -11,423,490.32元，同比增长54.95%，因利息收入增加[8] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益期末数 -41,784,388.58元，上期数 -1,827,650.00元，同比增长2186.24%，因投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动[8] 股东持股及质押情况 - 吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，质押股份109,000,000股[11] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金1,098,371,871.56元，较2020年12月31日的1,134,468,979.66元有所减少[14] 交易性金融资产情况 - 2021年9月30日交易性金融资产131,638,727.70元，较2020年12月31日的180,654,726.00元减少[14] 流动资产合计情况 - 2021年9月30日流动资产合计1,728,805,039.89元，较2020年12月31日的1,797,114,415.82元减少[14] 流动负债合计情况 - 2021年9月30日流动负债合计176,832,428.23元，较2020年12月31日的280,168,847.76元减少[15] 负债合计情况 - 2021年9月30日负债合计465,076,137.24元，较2020年12月31日的490,957,365.26元减少[16] 归属于母公司所有者权益合计情况 - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,444,692,226.36元，较2020年12月31日的2,416,881,781.54元增加[16] 所有者权益合计情况 - 2021年9月30日所有者权益合计2,449,371,530.73元，较2020年12月31日的2,434,122,934.96元增加[16] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为525,730,917.80元，上期为458,102,018.55元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为795,438,409.54元，上期为694,133,654.89元[23] - 经营活动现金流出小计本期为686,294,728.49元，上期为525,118,108.40元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,143,681.05元，上期为169,015,546.49元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,473,808.92元，上期为77,476,660.36元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,015,002.18元，上期为 - 47,028,990.39元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为24,456,105.56元，上期为204,426,119.73元[24] 准则执行及审计情况 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[26] - 公司第三季度报告未经审计[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入399,630,336.93元，上年同期380,422,161.71元，同比增长5.05%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,998,566.13元，上年同期82,745,738.39元，同比减少12.99%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,490,129.63元，上年同期78,040,108.66元，同比增长17.23%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额111,406,073.03元，上年同期69,406,783.75元，同比增长60.51%[20] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[20] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，上年同期3.58%，同比减少0.58%[20] - 本报告期末总资产2,901,787,031.06元，上年度末2,925,080,300.22元，同比减少0.80%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,403,280,844.45元，上年度末2,416,881,781.54元，同比减少0.56%[20] - 公司2021年上半年营业收入为399,630,336.93元，同比增长5.05%；营业成本为245,152,406.97元，同比增长6.13%[31] - 公司2021年上半年销售费用为3,917,981.38元，同比减少75.16%，主要系运杂费计入营业成本[31] - 公司2021年上半年管理费用为34,872,154.79元，同比增长40.18%，主要系薪资社保增加和折旧摊销增长[31] - 公司2021年上半年财务费用为 - 3,889,459.59元，同比减少69.78%，主要系汇兑损益减少[31] - 公司2021年上半年所得税费用为2,718,264.35元，同比减少82.70%，主要系公允价值变动冲回递延所得税[31] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为111,406,073.03元，同比增长60.51%，主要系经营活动收到现金增加[31] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 119,277,645.00元，同比减少214.65%，主要系投资活动收回现金减少[31] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，同比减少49.95%，主要系无归还银行贷款情况[31] - 投资收益10,512,997.37元，同比增14.11%，因出售子公司绍兴三达股权获收益[37] - 公允价值变动损益 - 43,855,457.49元，同比降58.88%，因投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动[37] - 报告期末货币资金1,057,576,207.38元，占总资产36.45%，较上年末降2.33%[39] - 报告期投资额74,541,913.51元，上年同期77,707,391.54元，变动幅度 - 4.07%[43] - 本报告期末流动比率826.80%，较上年末641.44%增加185.36%；资产负债率17.03%，较上年末16.78%增加0.25%；速动比率665.88%，较上年末571.41%增加94.47%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9149.012963万元，较上年同期7804.010866万元增加17.23%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比23.94%，较上年同期25.39%减少1.45%；利息保障倍数11.98，较上年同期12.47减少3.93%[125] - 本报告期现金利息保障倍数22.97，较上年同期14.05增加63.49%；EBITDA利息保障倍数17.43，较上年同期14.78增加17.93%[125] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%，无增减[125] - 2021年6月30日公司资产总计29.02亿元，较2020年12月31日的29.25亿元下降0.79%[130][132] - 2021年6月30日公司负债合计4.94亿元，较2020年12月31日的4.91亿元增长0.63%[131] - 2021年6月30日公司所有者权益合计24.08亿元，较2020年12月31日的24.34亿元下降1.05%[132] - 2021年6月30日母公司资产总计31.43亿元，较2020年12月31日的30.45亿元增长3.23%[135] - 2021年6月30日公司货币资金为10.58亿元，较2020年12月31日的11.34亿元下降6.78%[129] - 2021年6月30日公司存货为2.94亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长49.98%[129] - 2021年6月30日母公司货币资金为9.32亿元，较2020年12月31日的7.94亿元增长17.33%[134] - 2021年6月30日母公司应收账款为0.86亿元，较2020年12月31日的0.54亿元增长60.97%[134] - 2021年6月30日公司短期借款为0，较2020年12月31日的0.5亿元下降100%[130] - 2021年6月30日公司应付债券为1.79亿元，较2020年12月31日的1.74亿元增长2.74%[131] - 2021年上半年营业总收入399,630,336.93元，较2020年上半年的380,422,161.71元增长5.05%[137] - 2021年上半年营业总成本296,949,802.03元，较2020年上半年的278,032,921.87元增长6.80%[137] - 2021年上半年净利润71,769,074.39元，较2020年上半年的81,028,312.88元下降11.43%[139] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润71,998,566.13元，较2020年上半年的82,745,738.39元下降12.99%[139] - 2021年上半年基本每股收益0.10元，较2020年上半年的0.12元下降16.67%[140] - 2021年上半年负债合计537,330,056.26元，较2020年的450,109,736.19元增长19.38%[136] - 2021年上半年所有者权益合计2,605,827,131.97元，较2020年的2,594,775,216.30元增长0.43%[136] - 2021年上半年母公司营业收入380,473,545.37元，较2020年上半年的368,683,509.05元增长3.20%[142] - 2021年上半年母公司净利润94,412,019.06元，较2020年上半年的89,818,883.58元增长5.11%[143] - 2021年上半年母公司营业利润109,349,700.45元，较2020年上半年的104,961,738.36元增长4.18%[143] - 2021年上半年综合收益总额为94,412,019.06元，2020年同期为89,818,883.58元[144] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2020年同期均为0.12元[144] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为426,960,186.29元，2020年同期为345,149,057.94元[146] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为111,406,073.03元，2020年同期为69,406,783.75元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 119,277,645.00元，2020年同期为104,040,229.21元[148] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，2020年同期为 - 32,498,485.56元[148] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为272,698,688.84元，2020年同期为92,368,666.02元[151] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 65,125,270.64元，2020年同期为70,390,696.05元[151] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，2020年同期为 - 31,012,473.90元[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 24,851,457.67元，2020年同期为148,877,971.37元[148] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为2416881781.54元，少数股东权益为17241153.42元，所有者权益合计为2434122934.96元[153] - 2021年上半年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少13600937.09元，少数股东权益减少12772091.91元，所有者权益合计减少26373029.00元[153] - 2021年上半年综合收益总额为71998566.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为71998566.13元，少数股东的综合收益为 - 229491.74元[153] - 2021年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益小计减少71359968.80元，少数股东权益减少12542600.17元，合计减少83902568.97元[153] - 2021年上半年所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益减少71360861.72元，少数股东权益减少12542600.17元，合计减少54339461.89元[153] - 2021年上半年其他权益工具持有者投入资本为892.92元[153] - 2021年上半年利润分配方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均为9534.42元[154] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 14239534.42元[154] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为2403280844.45元，少数股东权益为4469061.51元，所有者权益合计为2407749905.96元[154] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为231.17亿元[156] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为231.17亿元[156] - 2021年本期增减变动金额为6.89亿元[156] - 2021年综合收益总额为8.10亿元，少数股东权益减少1.72亿元[156] - 2021年所有者投入和减少资本为2.38亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为4.53亿元[156] - 2021年利润分配为1.45亿元[157] - 2021年期末股本为72.95亿元[157] - 2021年期末其他权益工具（优先股）为5.33亿元[157] - 2021年期末资本公积为47.66亿元[157] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为238.06亿元[157] - 2021年半年度期初所有者权益合计为2,594,775,216.30元，期末为2,605,827,033元[159][160] - 2021年半年度股本本期增加172.00元[159] - 2021年半年度其他权益工具（优先股、永续债等）本期减少263.05元[159] - 2021年半年度资本公积本期增加983.97元[159] - 2021年半年度库存

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为900,448,657.29元，较2019年的946,118,174.95元减少4.83%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为169,306,127.75元，较2019年的131,289,827.80元增长28.96%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,243,417.24元，较2019年的99,869,599.77元增长38.42%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为283,139,162.76元，较2019年的256,420,196.37元增长10.42%[18] - 2020年基本每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年稀释每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为7.18%，较2019年的6.14%增加1.04%[18] - 2020年总资产29.25亿元，较2019年的28.02亿元增长4.38%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年的22.58亿元增长7.06%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.53亿、2.28亿、2.30亿、2.90亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿、0.63亿、0.42亿、0.44亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为55.23万元，2019年为22.59万元，2018年为21.99万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为622.24万元，2019年为897.91万元，2018年为200.48万元[24] - 2020年非经常性损益合计3106.27万元，2019年为3142.02万元，2018年为 - 1673.57万元[24] - 2020年公司实现营业收入90,044.87万元，同比下降4.83%，营业利润20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长32.55%，归属于上市公司股东的净利润16,930.61万元，同比增长28.96%[36] - 2020年公司营业收入900,448,657.29元，同比减少4.83%[43] - 2020年国内营业收入782,071,254.93元，同比减少2.64%，占比86.85%；国外营业收入118,377,402.36元，同比减少17.11%，占比13.15%[43] - 工业毛利率39.03%，同比增加3.95%；橡胶V带毛利率41.30%，同比增加2.80%[45] - 橡胶V带产量310,684,893.57A米，同比减少6.89%；销量325,708,548.03A米，同比增加0.42%[46] - 2020年销售费用12,947,973.47元，同比减少70.94%；管理费用68,534,536.11元，同比减少10.94%[55] - 2020年研发投入35,001,720.24元，同比减少0.64%[55] - 2020年研发人员数量125人，较2019年的146人减少14.38%；研发投入金额35,001,720.24元，较2019年的35,226,912.56元减少0.64%[57] - 2020年经营活动现金流入小计1,084,174,978.81元，同比增长0.63%；经营活动现金流出小计801,035,816.05元，同比减少2.43%；经营活动产生的现金流量净额283,139,162.76元，同比增长10.42%[59] - 2020年投资活动现金流入小计375,468,723.54元，同比减少23.72%；投资活动现金流出小计521,277,646.76元，同比减少6.99%；投资活动产生的现金流量净额-145,808,923.22元，同比增长113.64%[59] - 2020年筹资活动现金流入小计15,500,000.00元，同比增长100%；筹资活动现金流出小计31,607,890.66元，同比增长136.81%；筹资活动产生的现金流量净额-16,107,890.66元，与上年持平[59] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,771,156.47元，较2019年的183,892,153.03元减少37.59%[59] - 2020年投资收益8,573,145.42元，占利润总额比例4.15%；公允价值变动损益17,863,829.15元，占利润总额比例8.64%；资产减值31,493,609.11元，占利润总额比例15.23%[61] - 2020年末货币资金1,134,468,979.66元，占总资产比38.78%，较年初比重增加4.13%；存货196,187,726.79元，占总资产比6.71%，较年初比重减少1.54%[63] - 2020年末投资性房地产72,420,901.32元，占总资产比2.48%，年初为0；长期股权投资为0，年初为64,988,732.72元，占总资产比从2.32%降至0[63] - 2020年末固定资产540,876,416.33元，占总资产比18.49%，较年初比重增加4.67%；在建工程80,949,502.00元，占总资产比2.77%，较年初比重减少8.73%[63] - 2020年报告期投资额285,483,810.85元，较上年同期的158,794,025.86元增长79.78%[68] - 2020年现金分红金额14,591,401.12元，占净利润比例8.62%[104] - 2019年现金分红金额14,399,142.46元，占净利润比例10.97%[104] - 2018年现金分红金额10,276,796.07元，占净利润比例12.45%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为橡胶制品产业业务，主要产品为橡胶V带，应用于多个行业[27] - 橡胶V带主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本占比40 - 50%，2020年下半年价格上涨[27] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，处于行业龙头地位[27] - 橡胶V带2020年营业收入799,753,863.32元，同比增长1.48%，占营业收入比重88.82%[43] - 公司出口产品为橡胶V带，2020年出口规模为118,377,402.36元，享受13%的出口退税政策[40] - 橡胶V带设计产能120万AM/天，产能利用率95.00%，目前规划的5亿AM/年产能正在建设中[39] - 公司主要产品橡胶V带生产技术处于工业化应用的成熟阶段，性能不断改进提高[39] 资产变动情况 - 股权资产、长期股权投资较上年同期下降100%，主要系处置相关资产；固定资产较上年同期增长39.69%，因部分在建工程结转为固定资产；无形资产较上年同期增长43.43%，系购置土地使用权；在建工程较上年同期下降74.88%，因部分在建工程结转为固定资产[32] - 交易性金融资产、持有待售资产、投资性房地产较上年同期增长100%，分别系认购衢州杉虎财产份额、转让股权未达交付条件、出租部分厂房；其他应收款较上年同期减少99.42%，系实际控制人归还占用资金及利息；其他非流动资产较上年同期增长92.15%，系预付工程设备增加[32] 采购与销售情况 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为17.04%、8.20%、23.31%、3.99%、20.94%，结算方式均未发生重大变化[38] - 天然橡胶上半年平均价格9.08元，下半年8.87元；合成橡胶上半年8.95元，下半年9.44元；化工原料上半年4.66元，下半年4.83元；聚酯线绳上半年18.05元，下半年14.76元；棉纱上半年12.33元，下半年11.16元[38] - 前五名客户合计销售金额163,891,185.59元，占年度销售总额比例20.67%[51] - 前五名供应商合计采购金额229,971,577.70元，占年度采购总额比例52.64%[53] 投资项目情况 - 公司对浙江三力士智能传动科技有限公司投资10亿元，持股比例100%[70] - 公司对衢州杉虎投资合伙企业增资1.5亿元，持股比例99.34%，本期投资盈亏1575.145268万元[70] - 凤凰创新园项目本报告期投入2036.790638万元，累计实际投入2.9733177538亿元，进度74.33%[71] - 年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目本报告期投入1511.590447万元，累计实际投入1511.590447万元，进度1.65%[71] - 橡胶期货投资初始金额94.61万元，报告期内购入139.77万元，售出234.38万元，期末投资0万元，报告期实际损益 - 248.38万元[74] - 远期结汇投资初始金额597.57万元，报告期内购入0万元，售出38.37万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益172.8万元[74] - 衍生品投资合计初始金额692.18万元，报告期内购入139.77万元，售出272.75万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益 - 75.55万元[77] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，报告期内实际使用11931.74万元，累计使用39534.83万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金余额为23864.06万元[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资40000万元，截至期末累计投入4876.18万元，投资进度64.85%[82] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000万元，本报告期投入4920.56万元，截至期末累计投入9984.08万元，投资进度62.40%[82] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6万元，本报告期投入2135万元，截至期末累计投入3611.21万元，投资进度81.40%[82] 募集资金相关情况 - 2020年5月21日，公司将“全自动控制系统”实施地点变更[80] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[80] - 2021年4月27日，公司拟将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目可行性发生重大变化，智能仓储配送中心建设项目和全自动控制系统项目可行性未发生重大变化[82] - 公司对募集资金采取专户存储制度[80] - 2020年末募集资金专户余额238,640,557.36元（含利息收入）[83] - 2020年5月21日公司变更“全自动控制系统”实施地点[83] - 2021年4月27日拟将部分募投项目结项及终止，节余资金永久补充流动资金[83] - 公司年产150台智能化无人潜水器新建项目停止投入，已完成厂房用于出租及自用[83] - 报告期公司不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[85][86] 股权交易情况 - 2020年4月3日公司出售浙江环能传动科技有限公司股权，交易价格6000万元[87] - 该股权为上市公司贡献净利润520.97万元，占净利润总额比例3.11%[87] - 截至2019年8月31日，环能传动股东全部权益评估价值75,081,804.54元，较账面价值增值8,790,045.21元[88] 公司发展与风险 - 公司在国内橡胶V带市场占有率多年来位居首位[92] - 2021年一季度多地GDP同比大幅增长，国内经济和生活基本正常化[92] - 公司所处胶带胶管行业未来仍将保持较稳定发展，经营环境持续改善[92] - 公司将围绕橡胶传动带生产经营进行智能化工厂改造，推进智能化项目建设[93] - 公司将利用自有资金、银行信贷信誉优势及上市公司平台进行融资[93] - 公司主要原材料橡胶、棉纱等近一年价格上涨，影响经营业绩[94]