收入和利润（同比环比） - 营业收入978,488,633.52元同比增长8.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润112,974,133.03元同比下降33.27%[20] - 扣除非经常性损益的净利润138,535,508.63元同比微增0.21%[20] - 营业收入97,848.86万元，同比增长8.67%[43][45] - 归属于母公司股东的净利润11,297.41万元，同比下降33.27%[43] - 第四季度单季净利润出现亏损-382,558.02元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长4.56%至1353.8万元[58] - 管理费用同比增长12.33%至7698.18万元，主要因工薪及折旧增加[58] - 财务费用同比下降815.9%至-1618.96万元，主要因汇兑收益增加[58] - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 工业业务毛利率29.48%，同比下降9.55个百分点[47] 各业务线表现 - 橡胶V带产品收入84,613.40万元，占营业收入比重86.47%，同比增长5.80%[45] - 其他产品收入13,235.47万元，同比增长31.44%[45] - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料包括橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[5] - 公司橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率为97.60%[39] - 在建年产5亿AM橡胶传动带智能化产业园[39] 各地区表现 - 国内销售收入84,036.70万元，同比增长7.45%[45] - 国外销售收入13,812.17万元，同比增长16.68%[45] - 公司2021年出口规模为13812.17万元，享受13%的出口退税政策[40] 管理层讨论和指引 - 公司将持续投入研发并推进智能化自动化转型[95] - 公司计划通过再融资巩固行业龙头地位[97] - 新冠疫情导致部分地区长时间封控及物流不畅影响原材料运输和产品销售[98] - 主要原材料（橡胶、棉纱、原丝、炭黑）价格剧烈波动影响产品毛利率[98] - 国内中高端V带市场领先但面临竞争者技术升级和成本降低的挑战[99] - 海外市场受进口政策/经济/政治因素影响可能导致销售下滑[99] - 劳动密集型产业面临人力资源总量下降和劳动力老龄化制约[100] - 经营规模扩大带来组织架构/资产管理/内部控制方面的管理风险[100] - 通过智能制造和自动化设备建设降低人力资源风险[100] 研发投入 - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 研发投入占营业收入比例3.71%，同比下降0.18个百分点[61] - 研发人员数量同比下降9.6%至113人，占比降至12.38%[60] - 公司拥有59项专利，包括23项发明专利和36项实用新型专利[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额251,610,169.42元同比下降11.14%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降11.14%至2.52亿元[62] - 投资活动现金流入同比下降72.15%至1.05亿元，主要因对外投资减少[62][63] - 筹资活动现金流入同比上升242.6%至5310.35万元，主要因银行借款增加[62][63] 资产和投资 - 总资产3,057,541,554.08元同比增长4.53%[21] - 公司总资产305,754.16万元，同比增长4.53%[43] - 公司净资产244,814.67万元，同比增长0.58%[43] - 货币资金增加至12.687亿元，占总资产比例从38.78%升至41.50%，增长2.72个百分点[68] - 存货增加至2.865亿元，占总资产比例从6.71%升至9.37%，增长2.66个百分点[68] - 长期股权投资新增3375万元，占总资产比例1.10%[68] - 交易性金融资产从1.789亿元减少至1.246亿元[69] - 衍生金融资产从173万元减少至0元[69] - 应收账款增加至8809万元，占总资产比例从2.54%升至2.88%[68] - 投资性房地产增加至8660万元，占总资产比例从2.48%升至2.83%[68] - 报告期投资额2.272亿元，较上年同期2.855亿元下降20.40%[71] - 对溥畅智能科技投资7950万元，持股比例12.40%[72][74] 募集资金使用 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.04亿元人民币[82] - 报告期内使用募集资金总额1584.08万元人民币，累计使用募集资金总额4.11亿元人民币[82] - 尚未使用募集资金总额2.25亿元人民币，全部用于永久性补充流动资金[82] - 公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458亿元人民币[83] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额6.04366亿元人民币，累计投入4.111891亿元人民币[86] - 募集资金节余余额2.2458亿元人民币（含利息收入）永久补充流动资金[87] 项目投资进度 - 凤凰创新园项目总投资额29.23亿元人民币，累计实际投入45.69亿元人民币，项目进度59.28%[75] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目总投资额46.59亿元人民币，累计实际投入18.33亿元人民币，项目进度11.82%[75] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元人民币，实际投资进度68.06%[86] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元人民币，实际投资进度64.28%[86] - 全自动控制系统项目承诺投资总额4436.6万元人民币，实际投资进度81.40%[86] - 凤凰创新园项目已完成结项及建设，相关厂房及设备已投入使用[75] - 智能仓储配送中心建设项目于2020年12月31日达到预定可使用状态[86] - 全自动控制系统项目于2020年7月31日达到预定可使用状态[86] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目因行业竞争加剧终止实施[86] - 公司通过优化项目环节节省工程建设费用和设备购置支出[87] 子公司和投资表现 - 出售绍兴三达新材料有限公司股权交易价格为6700万元[90] - 出售股权贡献净利润1071.59万元，占净利润总额比例为14.93%[90] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司净利润为1318.65万元[93] - 浙江三力士智能装备制造有限公司净亏损2087.37万元[93] - 衢州杉虎投资合伙企业净亏损357.68万元[93] - 公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[170] - 公司设立绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[170] 非经常性损益 - 交易性金融资产公允价值变动损失51,685,635.03元[25] - 政府补助收入4,910,802.73元同比减少21.07%[25] - 公允价值变动损益亏损4791.05万元，占利润总额39.67%，主要因持股股价下跌[66] - 公司衍生品投资（天然橡胶期货）报告期实际亏损28.67万元人民币[79] - 衍生品投资期初金额0元，报告期内购入金额629.01万元人民币，售出金额600.34万元人民币[79] 行业数据 - 管带行业2021年前三季度总产值156.08亿元同比增长16.05%[29] - 管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[94] - 原材料价格上涨及海运费大幅上涨压缩行业盈利空间[95] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%[94] 原材料采购 - 主要原材料采购占比：天然橡胶15.78%、合成橡胶4.67%、化工原料21.15%、聚酯线绳5.94%、棉纱5.38%[37] - 报告期内原材料价格未发生重大变化，主要能源类型为电力和天然气[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上不适用[37] 销售和客户 - 公司采用经销商销售模式，产品覆盖全国各省市自治区[34] - 公司V带产品主要竞争对手包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等[35] - 前五名客户销售额合计23,113.86万元，占年度销售总额比例23.62%[55] 公司治理和股东 - 公司治理符合法律法规要求且与控股股东保持独立性[104] - 信息披露制度完善未受交易所批评或谴责[105] - 公司资产完整，合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房产、设备及商标等资产[106] - 公司财务独立，建立了独立完整的财务核算体系及符合上市公司要求的内部控制制度[106] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或关联方占用的情况，也未提供担保[108] - 公司设有完全独立的股东大会、董事会、监事会等决策监督机构[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%[109] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理吴琼瑛持股18,895,940股，期内无增减持[110] - 董事吴培生持股230,112,000股，期内无增减持[110] - 公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东或关联企业兼职[106] - 财务总监丁建英持有公司股份119,500股[111] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总额为249,127,440股[111] - 2021年3月19日独立董事沈梦晖因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日独立董事罗勇坚因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日郭利军因工作调整不再担任财务总监仍任董事及副总经理[112] - 2021年3月19日丁建英被聘任为公司财务总监[112] - 2021年3月19日胡恩波因工作调整不再担任技术总监改任常务副总经理[112] - 董事长吴琼瑛兼任总经理具有财务及人力资源管理背景[113] - 董事吴培生为橡胶行业专家曾任中国橡胶工业协会副理事长[113] - 财务总监丁建英自2012年起历任公司财务科长及财务部长[116] 薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计340.35万元[122] - 董事长兼总经理吴琼瑛从公司获得税前报酬73.73万元[121] - 董事吴培生从公司获得税前报酬61.18万元[121] - 董事兼副总经理郭利军从公司获得税前报酬43.58万元[121] - 离任董事兼常务副总经理胡恩波从公司获得税前报酬48.09万元[121] - 独立董事沙建尧从公司获得税前报酬6.32万元[121] - 独立董事蒋建华从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 独立董事范薇薇从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 监事会主席沈国建从公司获得税前报酬20.97万元[122] - 财务总监丁建英从公司获得税前报酬22.48万元[122] - 员工持股计划覆盖6人，持有股票总额5,400,000股，占公司股本总额的0.74%[139] - 董事胡恩波持有员工持股计划股份2,000,000股，占股本总额0.27%[140] - 财务总监丁建英持有员工持股计划股份1,200,000股，占股本总额0.16%[140] - 董事会秘书何磊持有员工持股计划股份800,000股，占股本总额0.11%[140] - 报告期内员工持股计划确认股份支付费用1,228,885.71元[141] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数913人，其中母公司853人，主要子公司60人[132] - 生产人员707人，占员工总数77.4%[132] - 技术人员104人，占员工总数11.4%[132] - 销售人员23人，占员工总数2.5%[132] - 行政人员66人，占员工总数7.2%[132] - 财务人员13人，占员工总数1.4%[132] - 员工教育程度高中及以下779人，占总数85.3%[132] - 大专及本科118人，占员工总数12.9%[132] - 研究生及以上学历16人，占员工总数1.8%[132] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[7] - 2020年度现金分红总额为14,239,993.54元，占利润分配总额的100%[136] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元（含税），分配股本基数为729,593,012股[136] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元[136] - 2021年度拟继续实施每10股派发现金红利0.2元（含税）的利润分配方案[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%为重大缺陷，超过0.5%为重要缺陷[146] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 2021年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 会计师事务所对2021年12月31日财务报告内部控制出具标准无保留审计意见[147] 环境保护和安全生产 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 公司废气处理采用废气收集系统、喷淋塔和EPA高效净化一体机[152] - 公司通过废水回收利用装置和废水处理站处理冷却水和蒸汽[152] - 公司报告期内无安全生产事故，确保员工人身安全[156] - 公司持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过设备改造和技术创新控制三废产生[156] - 公司积极采取节能措施，在设备、供配电、照明等方面实现生产节能[156] - 公司建设危废储存场所并改造废气废水处理系统项目[157] - 公司组织员工健康体检及开展职业病防护、消防逃生等培训和演习[157] - 公司投入建设维护消防装置和保障劳保用品提供[157] 关联交易 - 与浙江集乘网络科技有限公司关联交易金额为6,820.72万元，占同类交易额比例6.97%[175] - 关联交易获批额度为7,500万元[175] - 预计向关联方采购机物料及劳保用品金额为1000万元人民币，实际发生额为333.75万元人民币，完成率为33.33%[176] - 预计向关联方销售商品金额为7500万元人民币，实际发生额为6820.72万元人民币，完成率为90.94%[176] - 公司与关联方共同投资设立绍兴康特宝医疗科技有限公司，公司持股15%[182] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[177] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[178] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[179] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[167] 承诺履行 - 实际控制人吴培生关于同业竞争及关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[161][163] - 吴琼瑛关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[163][164] - 实际控制人吴琼瑛承诺自2020年2月4日起24个月内不减持公司股票[165] 股份变动 - 公司股份总数截至2021年12月31日为729,586,628股，较2020年12月31日增加16,572股[199] - 股份总数增加系可转换公司债券转股所致[199] - 三力转债因转股减少96000元人民币（960张），转股数量为16572股[195] - 丁建英期末限售股数为89,625股，限售原因为高管锁定股，解除日期为2024年3月18日[198] - 吴琼明期初限售股数为144,000股，本期全部解除限售144,000股，期末限售股数为0[198] - 本期增加限售股总数89,625股[198] - 本期解除限售股总数144,000股[198] - 期末限售股总数89,625股，较期初144,000股减少54,375股[198] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮政编码312031[15] - 公司办公地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园，邮政编码312031[15] - 公司股票代码002224，在深圳证券交易所上市[15]