财务数据关键指标变化 - 营业收入为81.96亿元人民币，同比增长16.95%[25] - 营业收入81,955,463,569.80元，同比增长16.95%[52] - 营业收入同比增长16.95%至81.96亿元[58] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降79.51%[25] - 归属于上市公司股东的净利润106,616,400元，同比下降79.51%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3316.09万元人民币，同比下降92.17%[25] - 利润总额138,659,500元，同比下降73.90%[52] - 加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降3.64个百分点[25] - 基本每股收益为0.0342元/股，同比下降79.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7041.04万元人民币，同比增长517.55%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长517.55%至7041.04万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化122.25%至-6.73亿元[58] - 总资产为343.44亿元人民币，同比增长0.20%[25] - 存货较上年同期增加53.05%至72.55亿元[66] - 所得税费用同比下降85.24%至629.04万元[58] 各条业务线表现 - 公司主要产品涵盖触摸屏(TP)液晶显示屏(LCD)和柔性线路板(FPC)[12] - 公司采用触显一体化模组(TLI)技术应用于高端智能手机和平板电脑[12] - 触控显示类产品收入45,148,851,000元，同比增长36.16%[52] - 触控显示类产品收入同比增长36.16%至45.15亿元[58][61] - 光电传感类产品收入19,805,842,000元，同比增长38.27%[52] - 光电传感类产品收入同比增长38.27%至19.81亿元[58][61] - 电子纸显示模组收入4,421,731,000元，同比增长68.94%[53] - FPC产品收入2,309,578,000元，同比下降59.06%[53] - LCD等其他显示模组收入1,757,593,000元，同比下降73.35%[53] - 触控显示行业毛利率同比下降7.26个百分点至10.72%[61] 成本和费用 - 营业成本73,044,169,743.30元，同比增长26.97%[54] - 财务费用276,082,561.41元，同比下降9.56%[54] - 研发投入为3.78亿元人民币，同比增长28.97%[44] - 研发投入同比增长28.97%至3.78亿元[58] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长22.37%至74.04亿元[58] - 印度子公司资产规模为11.00亿元人民币，占净资产比重7.94%[43] - 印度合力泰私人有限公司总资产1,100,429,206.59元，营业收入156,612,033.20元，净亏损36,570,001.01元[77] 子公司表现 - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司和深圳市合力泰光电有限公司[12] - 江西合力泰科技有限公司总资产22,123,050,116.27元，营业收入5,973,190,075.42元，净利润189,562,560.00元[77] - 福建合力泰科技有限公司总资产669,622,452.95元，营业收入1,701,535,828.64元，净利润17,639,658.75元[77] - 山东合力泰电子科技有限公司总资产562,141,698.89元，营业收入430,258,330.08元，净利润25,461,590.67元[77] - 山东合力泰化工有限公司总资产829,274,869.18元，营业收入640,345,921.38元，净利润45,477,548.30元[77] - 深圳市合力泰光电有限公司总资产8,108,018,155.88元，营业收入2,448,467,335.10元，净亏损83,618,560.70元[77] - 子公司无锡蓝沛新材料A轮融资成功募集资金33,627万元，母公司持股比例从59.87%降至51.79%[159] 关联交易 - 向比亚迪及其附属企业采购原材料关联交易金额31,657.15万元，占同类交易金额比例4.33%[100] - 向比亚迪及其附属企业销售产品关联交易金额2,408.74万元，占同类交易金额比例0.29%[100] - 向关联人采购各种产品、商品、原材料、物料、旧设备金额为10,416.29万元，占同类交易比例1.43%[103] - 向关联人销售各种产品、商品金额为52,190.86万元，占同类交易比例6.37%[103] - 日常关联交易合计发生金额96,673.04万元，总预计金额124万元[103] 担保情况 - 对子公司江西合力泰科技有限公司担保实际发生金额45,708.52万元[116] - 对子公司江西合力泰科技有限公司担保实际发生金额36,716.58万元[116] - 对子公司江西合力泰科技有限公司担保实际发生金额49,800.00万元[116] - 江西合力泰科技有限公司2018年5月15日担保金额25,000万元，实际担保余额21,717.57万元，占比86.87%[119] - 江西合力泰科技有限公司2020年5月15日担保金额70,000万元，实际担保余额56,725.00万元，占比81.04%[119] - 深圳市合力泰光电有限公司2019年5月15日担保金额70,000万元，实际担保余额40,889.38万元，占比58.41%[122] - 江西一诺新材料有限公司2017年5月15日担保金额26,400万元，实际担保余额26,100.00万元，占比98.86%[122] - 江西合力泰科技有限公司2019年5月15日担保金额30,000万元，实际担保余额25,755.56万元，占比85.85%[119] - 江西合力泰科技有限公司2019年5月15日担保金额25,000万元，实际担保余额20,999.59万元，占比84.00%[119] - 江西合力泰科技有限公司2019年5月15日担保金额18,000万元，实际担保余额13,993.90万元，占比77.74%[119] - 江西合力泰科技有限公司2017年5月15日担保金额29,000万元，实际担保余额2,961.77万元，占比10.21%[119] - 深圳市合力泰光电有限公司2018年5月24日担保金额15,000万元，实际担保余额14,827.05万元，占比98.85%[122] - 江西一诺新材料有限公司2017年5月15日担保金额6,600万元，实际担保余额6,300.00万元，占比95.45%[122] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为70,000万元，实际发生额为49,072.945万元[128] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计为1,110,825.21万元，实际担保余额为704,123.65万元[128] - 江西一诺新材料有限公司单笔最高担保额度为18,500万元，实际担保金额为14,679.14万元[125] - 珠海晨新科技有限公司单笔最高担保额度为30,000万元，实际担保金额为14,866.81万元[128] - 福建合力泰科技有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额全额使用为20,000万元[128] - 江西合力泰科技有限公司担保额度70,000万元，实际担保金额为40,027.05万元[128] - 深圳市合力泰光电有限公司担保额度70,000万元，实际担保金额为40,889.38万元[128] - 东莞市平波电子有限公司累计担保额度8,700万元，实际担保金额1,788.31万元[125][128] - 江西省平波电子有限公司累计担保额度12,500万元，实际担保金额8,385.4万元[125][128] - 蓝沛系企业（含5家子公司）累计担保额度7,000万元，实际担保金额2,705.13万元[125] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计247,540万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计130,385.91万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计80,389.33万元[132] - 报告期末实际担保余额合计834,509.56万元，占公司净资产比例68.20%[132] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 资金拆借 - 控股股东福建省电子信息集团资金拆借期初余额74,874万元，本期新增111,000万元[108] - 资金拆借本期归还123,000万元，期末余额65,435.68万元，利率5.76%[108] - 资金拆借本期利息金额2,561.67万元[108] 股东和股权结构 - 福建省电子信息集团持股488,846,632股，占比15.69%，为公司第一大股东[169] - 文开福持股428,873,064股，占比13.76%，其中质押369,031,890股，冻结21,120,000股[169] - 比亚迪持股346,360,994股，占比11.11%，为第三大股东[169] - 陕西省信托持股56,085,000股，占比1.80%，通过员工持股计划持有[169] - 香港中央结算有限公司持股25,937,414股，占比0.83%，报告期内增持3,919,410股[174] - 杨秀静通过信用账户持股23,401,278股，占其总持股的99.6%[178] - 柏会民持股16,007,042股，其中质押9,091,000股，通过信用账户持有3,002,742股[174][178] - 前10名无限售条件股东中福建省电子信息集团、比亚迪分别持有488,846,632股和346,360,994股[176] - 文开福期末限售股数增至428,873,064股，较期初增加23.6%（81,945,897股）[168] - 有限售条件股份增加81,946,447股至436,579,783股（占比14.01%），无限售条件股份相应减少[165] - 公司限售股份总额期末达436,579,783股，较期初增长23.1%（81,946,447股）[168] 员工持股计划 - 2017年第一期1号员工持股计划购入公司股票78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[95] - 2017年第一期2号员工持股计划购入公司股票56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[96] 公司债券 - 公司发行2020年面向合格投资者公司债券（疫情防控债），债券简称合力01，代码149047.SZ[199] - 公司债券发行日为2020年2月28日，到期日为2023年2月28日，债券余额10亿元人民币[199] - 公司债券利率为5.33%，采用分期付息到期还本方式[199] - 公司债券在深圳证券交易所上市交易，投资者需符合合格投资者资质条件[199] - 报告期内公司债券未发生付息兑付情况[199] - 公司债券未设置选择权或可交换条款等特殊条款[199] 管理层和公司治理 - 公司法定代表人陈贵生同时担任董事会秘书职务[19][20] - 公司于2020年5月15日完成董事会换届选举，共涉及16名董事、监事及高级管理人员离任[192] - 公司于2020年5月15日新选举产生11名董事、监事及高级管理人员，包括董事长陈贵生[192][195] - 2019年度股东大会投资者参与比例为43.64%[87] 分红政策 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 环境和社会责任 - 深圳市合力泰光电有限公司COD排放浓度15.6mg/L，年核定排放总量17.56吨[139] - 深圳市合力泰光电有限公司氨氮排放浓度0.242mg/L，年核定排放总量1.27吨[139] - 山东合力泰化工有限公司烟尘排放浓度2.04㎎/m³，年核定排放总量122.2吨[142] - 山东合力泰化工有限公司二氧化硫排放浓度5.40㎎/m³，年核定排放总量34吨[142] - 山东合力泰化工有限公司氮氧化物排放浓度26.2㎎/m³，年核定排放总量174.5吨[142] - 葵涌工业园废水处理总能力达1,645吨/天（LCD一期125吨/天+柔性线路板800吨/天+LCD二期500吨/天+减薄站220吨/天）[147] - 山东合力泰化工废气排放指标：氮氧化物28.3-81.7㎎/m³（低于100㎎/m³标准），二氧化硫24.4㎎/m³（低于100㎎/m³标准）[146] - 山东厂废水排放指标：COD 30.4㎎/l（标准150㎎/l）、氨氮4.47㎎/l（标准25㎎/l）、总氮13.1㎎/l（标准60㎎/l）[146] - 废气处理效率：除尘99.7%、脱硫90%以上，采用电袋复合除尘+石灰石石膏法脱硫+SCR/SNCR脱硝工艺[147] - 深圳葵涌工业园持有排污许可证（编号91440300772701149P001V）并实施在线监测[151][153] - 江西一诺新材料年产1100万平方米电路板项目获环评批复（赣环评字【2018】110号）[151] - 突发环境事件应急预案已在深圳、江西、山东三地完成备案（备案编号如360722-2020-004-L）[152] - 环境监测数据每月公开至公司网站[154] 其他重要事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[92] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[93] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[93] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[94] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 政府补助金额为1.35亿元人民币[28] - 其他流动资产为67,961,314.06元，用于质押开具应付票据[70] - 公司总资产为6,280,417,514.65元[70] - 公司商誉账面价值2,321,589,740.78元，占2019年末归属于母公司净资产的19.20%[82] - 租赁房屋及建筑物账面价值1,300.06万元，机器设备账面价值149,943.70万元[115] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[19] - 公司外文名称为Holitech Technology Co Ltd简称Holitech[19] - 公司注册地址位于福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层[20] - 公司联系电话为0591-87591080传真号为0533-2343989[20] - 公司电子信箱为zqdb@holitech.net[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.79亿元人民币，同比下降10.26%[8] - 营业总收入为32.79亿元人民币，同比下降10.3%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元人民币，同比下降19.75%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.12亿元人民币，同比增长6.85%[8] - 净利润为2.21亿元人民币，同比下降22.1%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为2.34亿元人民币，同比下降19.7%[52] - 基本每股收益为0.070元/股，同比下降22.22%[8] - 基本每股收益为0.07元，同比下降22.2%[53] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降0.80个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为30.69亿元人民币，同比下降10.5%[50] - 营业成本为26.78亿元人民币，同比下降11.8%[50] - 研发费用增至10432.51万元，同比增长42.09%，反映公司在FPC、曲面贴合等领域的持续投入[15] - 研发费用为1.04亿元人民币，同比增加42.1%[50] - 财务费用激增至13153.76万元，同比增长147.37%，主因融资成本上升及库存资金占用增加[15] - 财务费用为1.32亿元人民币，同比增加147.3%[50] - 资产减值损失为-2395.46万元，同比下降136.82%，因应收账款减少[15] - 其他收益降至1807.64万元，同比下降81.35%，因未收到政府补助[15] - 所得税费用降至1825.15万元，同比下降66.23%，受益于设备一次性加计扣除政策[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元人民币，同比改善32.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.937亿元，较上期-2.859亿元改善32.2%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.12亿元人民币，同比增加16.3%[59] - 购买商品、接受劳务支付现金31.92亿元，同比增长15.1%[60] - 支付职工现金4.476亿元，同比增长6.5%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，较上期-9.002亿元改善71.6%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.436亿元，较上期865万元大幅恶化1761%[61] - 母公司经营活动现金流量净额为-385万元，较上期-1625万元改善76.3%[64] - 收到的税费返还激增至11128.28万元，同比增长496.54%，主要来自出口退税[15] - 购建长期资产支付现金降至23317.48万元，同比下降74.08%，因上年同期大规模设备采购[15] - 取得借款收到的现金增至274512.19万元，同比增长83.24%，反映融资规模扩大[15] - 取得借款收到现金27.45亿元，同比增长83.2%[61] - 偿还债务支付的现金大幅增至280053.14万元，同比增长100.97%，因银行借款归还[15] - 偿还债务支付现金28.01亿元，同比增长101%[61] 资产和负债状况 - 总资产为274.29亿元人民币，较上年度末基本持平(-0.02%)[8] - 公司总资产为274.29亿元人民币，较期初274.35亿元基本持平[42][44] - 公司总资产为274.33亿元人民币，较期初减少165.19万元[68][69] - 货币资金为23.375亿元人民币，较期初减少1.143亿元人民币[41] - 期末现金及现金等价物余额为6.581亿元，较期初12.52亿元下降47.4%[61] - 货币资金2.85万元，较期初5.42万元下降47.4%[46] - 货币资金（母公司）541.93万元，流动性偏紧[70] - 应收票据及应收账款为81.559亿元人民币，较期初减少43.935亿元人民币[41] - 其中应收票据为7.733亿元人民币，较期初减少3343.1万元人民币[41] - 应收账款为73.826亿元人民币，较期初减少40.592亿元人民币[41] - 应收账款调整减少194万元，因执行新金融工具准则[67] - 预付款项为7.051亿元人民币，较期初增加6617.3万元人民币[41] - 其他应收款为1.638亿元人民币，较期初增加3896.8万元人民币[41] - 存货为48.494亿元人民币，较期初增加2.1598亿元人民币[41] - 其他流动资产为8.061亿元人民币，较期初增加3924.6万元人民币[41] - 交易性金融资产为1938.4万元人民币[41] - 流动资产合计170.37亿元，较期初172.11亿元下降1.0%[42] - 固定资产规模达43.39亿元人民币，占总资产15.8%[68] - 在建工程金额为18.27亿元人民币，显示持续资本投入[68] - 商誉价值22.68亿元人民币，占非流动资产22.2%[68] - 长期股权投资34.05亿元人民币，保持稳定[68] - 母公司长期股权投资104.72亿元，与期初104.73亿元基本持平[47] - 短期借款47.67亿元，较期初55.51亿元下降14.1%[42] - 短期借款达55.51亿元人民币，占流动负债主要部分[68] - 应付票据及应付账款64.96亿元，与期初64.81亿元基本持平[42] - 应付票据及应付账款为64.81亿元人民币，是最大流动负债项[68] - 一年内到期非流动负债19.44亿元，较期初16.37亿元增长18.8%[43] - 长期借款8.41亿元，较期初10.65亿元下降21.0%[43] - 其他应付款大幅增加至42279.31万元，同比增长408.70%，主要因向电子信息集团短期拆借[15] - 母公司其他应付款0.92亿元，较期初1.07亿元下降14.4%[48] - 负债合计162.76亿元人民币，资产负债率59.3%[68] - 归属于母公司所有者权益114.10亿元，较期初111.90亿元增长1.9%[44] - 未分配利润为33.49亿元人民币，较期初减少165.19万元[69] 关联交易与定价原则 - 承诺人及其关联方在无法避免的关联交易中遵循市场公开、公平、公正原则，优先参考可比市场价格或收费标准确定交易价格[19] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定关联交易定价[19] - 无可参考价格时依据实际成本费用加合理利润确定关联交易收费标准[19] - 承诺人作为股东期间不利用地位谋求交易优先权或优于市场第三方的利益[19] - 关联交易承诺于2015年2月12日签署旨在减少和规范关联交易并确保定价公允性[21] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格其次参考非关联第三方交易价格最后基于成本加合理利润[21] - 承诺人保证不谋求交易优先权不损害标的公司及股东合法权益[21] - 对于无法避免的关联交易需履行回避表决义务并配合信息披露[21] - 违反承诺需承担一切直接和间接损失责任[21] - 承诺函签署即构成有效合法且具有约束力的责任[21] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[23] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格[23] - 无参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[23] - 承诺人承诺不谋求交易优先权或优于第三方的利益[23] - 控股股东承诺减少和规范与公司及其下属公司之间的关联交易[31] - 关联交易定价遵循市场公开、公平、公正原则优先参考公允市场价格[32] - 控股股东承诺不利用股东地位谋求与公司达成交易的优先权利[32] 同业竞争承诺 - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[20] - 承诺重组完成后五年内不以任何形式从事与标的公司相同或相近业务[20] - 承诺人需将可能构成竞争的商业机会让予标的公司[20] - 标的公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[20] - 标的公司对承诺人拟出售的相关资产业务享有优先购买权[20] - 违反承诺需立即停止竞争业务并承担赔偿责任[20] - 同业竞争承诺由李林波李林松李林聪郭仁翠于2015年2月12日签署避免与平波电子业务冲突[22] - 同业竞争承诺有效期至2099年12月31日期间持续有效且不可撤销[22] - 若产生新同业竞争承诺采取出售业务转让给第三方或放弃业务等措施[22] - 标的公司对新技术新产品及相关资产拥有优先受让和优先购买权[22] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或活动[30] - 控股股东目前未直接或间接从事触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发、生产和销售[30] - 控股股东未从事包括浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵等在内的化工产品生产、销售及运输业务[30] - 控股股东承诺若产生新同业竞争将通过收购集中业务至公司或转让给第三方等方式解决[30] - 公司对控股股东及关联企业的竞争性业务在同等条件下拥有优先收购权[31] - 承诺人避免与上市公司发生同业竞争和侵占商业机会的行为[29] 公司治理与独立性 - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[24] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[24] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立核算体系和银行账户[24] - 承诺人保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[24] - 承诺人保证上市公司业务独立，拥有自主经营能力[24] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生资金或资产占用等不规范情形[29] - 上市公司建立独立财务核算体系，独立银行账户和纳税资格[29] - 承诺人保证上市公司高级管理人员专职任职并独立领取薪酬[29] - 上市公司拥有独立完整的组织机构和法人治理结构[29] 承诺与保证事项 - 目标公司截至2014年12月31日不存在争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[25] - 承诺人保证目标公司股权转让前不进行与正常生产经营无关的资产处置或增加重大债务行为[25] - 目标公司股权未设定任何抵押质押等他项权利且未被执法部门扣押查封[26] - 承诺人保证对重大资产重组涉及的资料和信息严格保密[26] - 若因交割日前事项导致目标公司损失承诺人将在损失确认后30日内进行赔偿[25] - 目标公司为依法存续的企业法人承诺人已依法履行出资义务[26] - 承诺人与上市公司及其股东董事监事或高级管理人员不存在关联关系[26] - 承诺人未向上市公司推荐任何董事监事或高级管理人员[26] - 承诺人保证为重大资产重组提供信息的真实准确完整否则承担赔偿责任[27] - 承诺人及其管理人员近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[27] - 承诺人近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[27] - 承诺人近3年不存在严重证券市场失信行为[27] - 承诺人及相关方近36个月未因重大资产重组内幕交易被处罚[27] - 目标公司为依法存续企业法人且承诺人已履行出资义务[27] - 承诺期限自2015年4月3日至2099年12月31日[27] - 涉及比亚迪股份等16个承诺主体[27] - 承诺涵盖财务顾问法律审计评估等中介机构所需信息[27] - 若被立案调查期间承诺人将暂停转让上市公司权益股份[27] - 目标公司不存在任何金额超过人民币10万元的未披露民事诉讼或仲裁程序[28] - 目标公司不存在为第三方债务提供任何形式担保（包括保证、抵押、质押）的情形[28] - 目标公司不存在因违法行为可能被处以重大罚款或承担重大法律责任的情形[28] - 如目标公司因交割日前事项产生损失，承诺人需在30日内进行赔偿[28] - 承诺人最近5年未受过证券市场行政处罚或刑事处罚[28] - 交易对方承诺最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[32] - 交易对方承诺不存在数额较大到期未清偿且处于持续状态的债务[32] - 承诺有效期自2015年4月3日至2099年12月31日[24] 股东与股权结构 - 福建省电子信息集团持股15.06%，为公司第一大股东[11] - 文开福持股14.84%，其中质押4.02亿股，冻结2112万股[11] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1807.64万元人民币[9] - 公司报告期无违规对外担保情况[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入186.299亿元人民币，同比增长10.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润103.306亿元人民币，同比下降21.43%[25] - 扣除非经常性损益的净利润62.925亿元人民币，同比下降35.42%[25] - 公司2019年全年营业收入1862.99419亿元较上年同期增长10.21%[52] - 公司归属于上市公司股东的净利润10.330597亿元同比下降20.58%[52] - 公司利润总额11.236389亿元较上年同期下降21.38%[52] - 第四季度营业收入70.719亿元人民币，为全年最高季度[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润36.452亿元人民币，环比大幅增长[30] - 公司第四季度营收69.42亿元创单季度历史新高[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长5.11%至1.73亿元[80] - 财务费用同比增长45.58%至6.63亿元[80] - 研发费用同比增长6.04%至6.70亿元[83] 各条业务线表现 - 触控显示类产品营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%[53] - 光电传感类产品营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%[53] - TN/STN/电子纸显示模组营业收入163,174.86万元[57] - 触控显示行业收入176.02亿元，占营收94.48%，同比增长11.20%[67] - 光电传感类产品收入34.87亿元，同比增长39.58%[67] - FPC产品收入8.57亿元，同比下降38.57%[67] - 触控显示产品销售量20.16亿件，同比增长11.27%[72] - 触控显示行业毛利率17.04%，同比下降2.09个百分点[71] 各地区表现 - 境内销售收入160.63亿元，同比增长15.97%，占营收86.22%[70] - 境外销售收入25.67亿元，同比下降15.93%[70] - 印度工厂产品订单单月出货金额突破1亿人民币[48] - 电子标签业务覆盖全球超过50个国家和地区及10,000多家门店[57] - 国内零售百强覆盖率超过50%[57] 管理层讨论和指引 - 公司重点加大摄像头技术研发投入利用规模效应增强盈利水平[126] - 公司持续推进6400万像素摄像头模组和屏下指纹模组等高端产品的量产[130] - 公司通过集团化采购和工艺改进应对产品价格下降风险，保持盈利能力[133] - 公司重点加大高阶摄像头研发投入，并利用现有产能规模优势增强盈利水平[128] - 公司深化FPC产品在轻薄化、小型化及车载和5G领域的技术应用，扩展国内外一线客户[128] - 2019年第四季度全球智能手机出货量3.688亿部同比下滑1.1%[43] - 2019年全球智能手机出货量14.86亿台同比下降1%[125] - 2019年中国智能手机销量3.69亿部同比下滑7%[125] - 三大运营商2020年目标完成55万个5G基站建设[125] 研发投入与专利情况 - 公司研发投入8.71亿元同比增长37.89%[45] - 研发投入金额同比增长37.89%至8.71亿元[86] - 研发投入资本化金额同比增长70.47%至2.68亿元[86] - 研发人员数量减少4.44%至3,913人[86] - 公司累计拥有专利1674项其中2019年新增发明专利25件[45] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额94.028亿元人民币，同比大幅增长360.19%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长360.19%至9.40亿元[91] - 投资活动现金流量净额同比增长69.74%至-6.90亿元[91] - 筹资活动现金流量净额同比增长20.77%至9.40亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比增长163.41%至11.78亿元[91] 资产与负债变动 - 总资产342.77亿元人民币，同比增长24.94%[25] - 货币资金增加77.6%至43.55亿元，占总资产比例上升3.77个百分点至12.71%[96] - 应收账款增长10.6%至86.14亿元，但占总资产比例下降3.25个百分点至25.13%[96] - 存货增长21%至56.05亿元，占总资产比例微降0.54个百分点至16.35%[96] - 短期借款增长28.3%至71.20亿元，占总资产比例上升0.53个百分点至20.77%[96] - 长期借款减少66.4%至3.58亿元，占总资产比例下降2.84个百分点至1.04%[96] - 在建工程减少37.9%至11.35亿元，占总资产比例下降3.35个百分点至3.31%[96] - 受限资产总额65.25亿元，其中货币资金19.24亿元因保证金受限[102] - 其他权益工具投资减值159万元，期末余额1,779万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1.969亿元人民币[31] - 非流动资产处置收益2.365亿元人民币[31] - 出售珠海冠宇9.5632%股权[44] - 转让珠海冠宇9.5632%股权，交易价格53,330万元[63] - 该股权出售贡献净利润2,131.843万元人民币占公司净利润总额的17.65%[117] 融资与资本运作 - 拟公开发行不超过10亿元公司债券[59] - 引入农银投资实施市场化债转股投入15亿元[60] - 拟公开发行不超过10亿元一带一路公司债券[60] - 子公司江西合力泰和部品件公司实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元人民币[129] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币疫情防控公司债券，期限不超过3年[129] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币一带一路公司债券，期限不超过5年[129] - 公司于2020年3月成功发行疫情防控公司债券[130] - 2016年非公开发行募集资金26.08亿元已全部使用完毕，累计变更用途比例10.53%[105] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金96,167.74万元[112] - 2018年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，已于同年9月25日全额归还[112] 募投项目效益 - 智能终端及触显一体化模组项目投资进度达99.92%，累计投入86,284.85万元，本期实现效益9,768.09万元[109] - 生物识别模组项目投资进度100.24%，累计投入67,306.8万元，本期实现效益2,018.45万元[109] - 电子纸模组及其产业应用项目投资进度100.89%，累计投入37,613.34万元，本期实现效益6,563.4万元[109] - 补充流动资金项目全额投入42,544.83万元，进度达100%[109] - 节余募集资金永久补充流动资金27,861万元，包含本期投入411.68万元[109] - 智能终端项目变更后节余资金408.4万元转入流动资金，投资进度达1,684.95%[113] - 生物识别项目变更后节余资金7,784.47万元转入流动资金，投资进度100.35%[113] - 电子纸项目变更后节余资金19,668.13万元转入流动资金，投资进度100%[116] 子公司业绩 - 江西合力泰总资产219.092亿元人民币净资产78.089亿元人民币[121] - 江西合力泰营业收入142.789亿元人民币净利润8.382亿元人民币[121] - 深圳市比亚迪电子部品件营业收入58.826亿元人民币净利润2.487亿元人民币[124] - 珠海晨新科技营业收入31.908亿元人民币净利润1.291亿元人民币[124] 关联交易与承诺 - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[150] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[152] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[152] - 无可参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[152] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[152] - 同业竞争承诺有效期至2099年12月31日[152] - 承诺方保证不损害标的公司及上市公司利益[152] - 重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相近业务[152] - 若产生新同业竞争需通过出售业务或转让给第三方等方式避免[152] - 目标公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[149] - 避免同业竞争承诺于2015年2月12日签署，涉及业务重组和优先权安排[155] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[155] - 李林波、李林松等承诺人于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[158] - 关联交易承诺要求交易决策履行回避表决义务并规范信息披露[155] - 同业竞争补救措施包括业务出售给第三方或放弃竞争业务[155][158] - 承诺有效期至2099年12月31日且完全履行承诺[158] - 新技术新产品优先受让权授予标的公司[155] - 违反承诺需承担直接和间接损失赔偿责任[155][158] - 关联交易定价参考实际成本加合理利润[155] - 承诺函签署即构成有效法律约束责任[155][158] - 比亚迪承诺保证上市公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[163] - 比亚迪确保上市公司财务独立，拥有独立核算体系和财务管理制度，独立银行账户和纳税[163] - 上市公司机构独立，依法建立完善法人治理结构，股东大会、董事会等独立行使职权[163] - 上市公司业务独立，拥有自主经营资产、人员、资质和能力，承诺不干预正常经营活动[163] - 深圳市业际贰号等承诺保证目标公司资产独立，严格分开资产并避免占用资金行为[163] - 目标公司人员独立，建立完整劳动人事体系，高级管理人员专职任职并领取薪酬[163] - 目标公司财务独立，拥有独立财务核算体系和管理制度，独立做出财务决策[166] - 目标公司机构独立，依法完善法人治理结构，股东、董事等依法律和章程独立行使职权[166] - 目标公司业务独立，拥有自主经营资产、人员、资质和能力，面向市场自主经营[166] - 比亚迪等承诺保证目标公司正常生产经营，不进行与经营无关的资产处置或担保等行为[166] - 承诺人保证目标公司股权未设定任何抵押或质押等他项权利[169] - 承诺人需在损失确认后30日内向上市公司进行赔偿[169] - 承诺人保证提供信息的真实性、准确性和完整性[175] - 如涉嫌信息披露违规，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[175] - 承诺期间为2015年1月1日至股权过户交割日[169] - 承诺函出具日期为2015年4月3日[172] - 承诺有效期至2099年12月31日[169][172] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生重大民事诉讼和仲裁[178][181] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，不存在严重的证券市场失信行为[178][181] - 承诺人最近36个月内未因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任[178][181] - 目标公司为依法存续的企业法人，承诺人已依法履行出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等行为[178][181] - 承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[178][181] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的处罚[178] - 承诺人未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或侦查[181] - 承诺系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议的合法主体资格[178][181] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[184] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生资金占用等不规范情形[187] - 承诺人保证上市公司财务独立建立独立核算体系和财务管理制度[187] - 承诺人保证上市公司业务独立拥有自主经营资产和能力[187] - 承诺人及其控制企业不从事与上市公司相同或相近业务活动[187] - 承诺人目前未从事触摸屏和液晶显示屏研发生产销售业务[187] - 承诺人目前未从事硝酸类化工产品生产销售及运输业务[187] - 目标公司股权过户期间发生重大事项需30日内书面披露[184] - 因交割日前事项导致损失承诺人需30日内进行赔偿[184] - 承诺有效期自2013年11月26日至2099年12月31日[187] - 承诺人及附属公司无违反避免同业竞争承诺的情况[194] - 承诺人及关联方与公司之间在重大资产重组前无业务和资金往来等关联交易[194] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[194] - 无市场价格时参考关联方与独立第三方非关联交易价格确定[194] - 无参考价格时依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[194] - 承诺人保证不利用股东地位谋求交易优先权或优于第三方利益[194] - 承诺人保证持续有效履行关联交易承诺且不可撤销[194] - 违反关联交易承诺需承担公司一切直接和间接损失[194] - 交易对方承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[196] - 交易对方承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，亦不存在严重的证券市场失信行为[196] - 交易对方承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[196] - 交易对方承诺已提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[199] - 交易对方承诺合法持有合力泰股权，未设定任何抵押、质押等他项权利，未被执法部门实施扣押、查封等权利限制[199] - 交易对方承诺自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[199] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动[199] - 所有承诺人截至目前无违反上述承诺的情况[196][199] - 承诺履行状态为完全按照承诺履行[196][199] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区邮政编码351111[19] - 公司办公地址位于江西省吉安市泰和县邮政编码256100[19] - 公司外文名称为Holitech Technology Co Ltd 简称Holitech[19] - 公司法定代表人及负责人为文开福[5][19] - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司[12] - 公司全资子公司包括深圳业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司[12] - 公司产品技术涵盖触显一体化模组TLI电容屏CTP液晶显示模组LCM等[12][15] - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权[15] - 公司2019年年度报告全文由合力泰科技股份有限公司发布[192][195] - 报告全文页码包含48页内容[193] 股东与分红信息 - 公司2019年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2018年度现金分红总额为137,122,313.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.43%[141][144] - 2017年度现金分红总额为118,875,805.69元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[140][144] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,033,059,672.33元，但未进行现金分红[141] - 2018年末总股本为3,116,416,220股，每10股派发现金红利0.44元（含税）[140][141] - 2017年末总股本为3,128,310,676股，每10股派发现金红利0.38元（含税）[140] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,314,770,947.22元[141][144] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,179,483,402.56元[140][144] - 2018年度提取法定盈余公积83,155,715.93元[141] - 2017年度提取法定盈余公积69,508,382.81元[140] - 2018年度可供股东分配的利润为3,363,084,325.78元[141] - 电子信息集团增持公司股份19,600,027股，持股比例达15.69%[64] - 加权平均净资产收益率8.88%，同比下降3.5个百分点[25] - 2019年投资额为零，较上年670万元投资额下降100%[105] - 前五名客户销售额108.86亿元，占年度销售总额58.44%[77] - 前五名供应商采购额52.52亿元，占年度采购总额33.97%[79] 其他重大事项 - 公司口罩产线于2020年3月10日试产，满足疫情防控需求并用于公益捐赠[135] - 2019年12月31日合并财务报表商誉账面价值为2,321,589,740.78元人民币，占归属于母公司净资产的19.20%[134] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[169][184]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年营业收入为84.28亿元人民币[17] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元人民币[17] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.22元人民币[17] - 营业收入为85.02亿元，同比增长39.51%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长29.66%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.11亿元，同比增长21.52%[24] - 加权平均净资产收益率为6.38%，同比增长0.86个百分点[24] - 公司营业收入为850.21亿元，同比增长39.51%[68][74] - 公司利润总额为7.4亿元，同比增长26.4%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长29.66%[68] - 营业收入同比增长39.51%至85.02亿元[78] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年上半年毛利率为16.8%[17] - 公司2018年上半年净利率为8.3%[17] - 营业成本为705.34亿元，同比增长40.39%[74] - 财务费用为1.88亿元，同比增长169.22%[74] - 研发投入为2.77亿元，同比增长42.58%[74] 现金流量 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.23亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5046.31万元，同比下降65.23%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5046.31万元，同比下降65.23%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.73亿元，同比下降40.66%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.42亿元，同比增长262.33%[74] - 现金及现金等价物净增加额为-8.78亿元，同比增长51.03%[77] 研发投入 - 公司2018年上半年研发投入为3.15亿元人民币[17] - 研发投入为2.77亿元，同比增长42.58%[74] 业务线表现 - 公司主要产品产销量快速提升，巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业地位[35] - 触控显示行业收入同比增长41.65%至79.95亿元，占总收入94.04%[78] - 摄像类产品收入同比大幅增长265.79%至9.56亿元[78][81] - TN/STN显示模组类产品收入同比增长90.98%至4.42亿元[78][81] - H-INK电子纸收入同比增长228.19%至2.30亿元[78][81] - 公司主要产品包括触摸屏模组、全面屏显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材料、高频材料及其配套产品[109] - 下游应用主要包括手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品[109] 技术布局与创新 - 公司掌握5G高频高速材料核心技术，布局无线充电产品和纳米晶材料产能[39][42] - 公司纳米晶材料成功量产并独家为ZMI紫米无线充电器整机供货[49] - 公司EMI屏蔽及吸波材料产能达15万平米/月[50] - 公司申请相关专利19项，已授权发明专利3项及实用新型专利6项[50] - 公司完成无线充电全产业链布局，覆盖从带材到成品的全套产业[46] - 公司高频复合材料介电常数可调整以适应5G高频高速需求[52] - 公司COF技术最细线宽线间距达2微米，远超市场公开技术能力[53] - 公司掌握全球少数高频LCP柔性天线批量生产技术[51] - 公司采用加成法柔性线路板工艺大幅降低废水排放[53] - 公司布局5G材料包括超细线路FPC、纳米晶、LCP及EMI材料[56] - 无线充电技术发展方向为谐振式，需减少距离限制[112] - 公司已在远距离无线充电技术进行研发储备[112] - 无线充电产品将从高端市场向中低端市场发展，并延伸至车载、智能家居、穿戴设备、智能监控等领域[112] - 公司开发了新磁性材料的非无线充电领域产品，包括电动马达、超薄大功率电源等，并在2018年大批量生产[112] 客户与市场 - 公司一线品牌客户销售额占比快速提升[44] 地区表现 - 境内收入同比增长40.68%至69.04亿元，占总收入81.20%[78][81] 资产与负债 - 公司2018年上半年总资产为248.67亿元人民币[17] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净资产为98.45亿元人民币[17] - 公司2018年上半年资产负债率为60.4%[17] - 总资产为248.50亿元，同比增长16.97%[24] - 应收账款增长至63.31亿元，占总资产比例25.48%[84] - 短期借款增长至41.70亿元，占总资产比例16.78%[87] - 在建工程增长至27.11亿元，占总资产比例10.91%[87] - 商誉账面价值为22.84亿元人民币，占公司报告期净资产的21.34%[109] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1.86亿元[27] - 非经常性损益项目合计金额为1.50亿元[30] - 获得政府补助1.82亿元，占利润总额24.59%[82] 募集资金使用与项目进展 - 智能终端及触显一体化模组项目报告期投入10,515.48万元，累计投入81,893.68万元，投资进度94.80%[96] - 生物识别模组项目报告期投入4,950.79万元，累计投入65,744.08万元，投资进度87.77%[96] - 电子纸模组及其产业应用项目报告期投入7,075.78万元，累计投入37,561.38万元，投资进度65.96%[96] - 补充流动资金项目累计投入42,544.83万元，投资进度100.00%[96] - 募集资金承诺项目本报告期总投入22,542.05万元，累计总投入227,743.97万元[96] - 募集资金承诺项目本报告期实现总效益9,272.19万元，各子项目均达到预计效益[96] 重要子公司贡献 - 江西合力泰科技有限公司实现净利润461,336,261.01元，对公司净利润贡献超10%[105] - 深圳市比亚迪电子部品件有限公司实现净利润122,382,436.01元，对公司净利润贡献超10%[105] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为118,200万元至127,500万元[106] - 公司预计2018年1-9月净利润同比增长幅度为30.21%至40.45%[106] 公司治理与股东参与 - 2017年度股东大会投资者参与比例为25.32%[116] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.61%[116] - 公司采用SAP系统进行物料调配，实施精细化管理[109] 承诺与协议（历史重组相关） - 部品件公司2015年扣非净利润承诺不低于人民币22,570.28万元[120] - 部品件公司2016年扣非净利润承诺不低于人民币23,728.56万元[120] - 部品件公司2017年扣非净利润承诺不低于人民币25,107.82万元[120] - 比亚迪股份承诺补偿期间实际利润不低于预测利润[120] - 补偿金额计算方式为(累积预测利润-累积实际利润)/预测利润总额×交易价格[120] - 股份补偿公式为当年应补偿金额÷发行价格[120] - 减值测试后若期末减值额＞已补偿总额需另行补偿[120] - 比亚迪股份及王传福承诺避免与部品件公司同业竞争[123] - 比亚迪股份承诺规范与上市公司关联交易[126] - 补偿金额以部品件公司100%股权交易价格为上限[120] - 黄晓嵘、李爱国及业际贰号等承诺避免与上市公司同业竞争，重组完成后五年内不从事相同或相似业务[129][132] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[129][135] - 若无市场价格参考，关联交易价格依据实际成本费用加合理利润确定[129][135] - 承诺人保证不利用股东地位谋求交易优先权利或优于市场第三方的利益[129][135] - 违反承诺导致上市公司损失需承担一切直接和间接损失[129][135] - 重大资产重组于2015年2月12日完成，相关承诺函同日出具[129][132][135] - 承诺函签署即构成有效、合法且具有约束力的责任[129][132][135] - 同业竞争规避措施包括业务出售给第三方或放弃竞争业务[132] - 标的公司对新技术、新产品享有优先受让和生产权利[132] - 承诺期间为长期且完全按照承诺履行[129] - 李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承诺避免与标的公司同业竞争，重组完成后五年内不从事相同或相近业务[138] - 李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承诺规范关联交易，遵循市场公开公平公正原则定价[141] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司资产独立完整，不发生资金占用等不规范情形[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司财务独立，建立独立核算体系和财务管理制度[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产和能力[144] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[141] - 若无市场价格参考则按实际成本加合理利润确定收费标准[141] - 承诺人保证不谋求与目标公司达成交易的优先权利[141] - 承诺保证目标公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[147] - 承诺保证目标公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[147] - 承诺保证目标公司财务独立，拥有独立核算体系和银行账户[147] - 承诺保证目标公司机构独立，法人治理结构完善[147] - 承诺保证目标公司业务独立，具备自主经营能力[147] - 承诺保证目标公司正常生产经营，不进行无关资产处置或增加重大债务[147] - 承诺目标公司协议不存在阻碍股权转让的限制性条款[150] - 截至2014年12月31日目标公司除已披露外不存在对外债务或担保[150] - 目标公司不存在涉及金额10万元人民币以上的民事诉讼或仲裁[150] - 如因交割日前事项导致损失，承诺人将在30日内进行赔偿[150] - 公司重大资产重组相关协议签署方均为合法存续主体且具备完全履约资格[153][156][159] - 目标公司股权无任何信托代持、抵押质押或权利限制情形[153] - 承诺人保证所提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[156] - 若因信息披露违规被立案调查将暂停转让上市公司股份[156] - 承诺人最近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[159] - 承诺人最近3年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[159] - 承诺人不存在到期未清偿的大额债务持续状态[159] - 承诺人保证股权转让前保持权属清晰无争议状态[153] - 承诺人与上市公司及其管理层不存在关联关系[153] - 本次重大资产重组涉及保密义务需上市公司书面同意方可披露[153] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[165] - 目标公司不存在争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[165] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为[162][165] - 承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[162][165] - 承诺人最近36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任[162][165] - 承诺人已经依法对目标公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等行为[162][165] - 目标公司不存在对其他任何单位/人应承担的债务[165] - 目标公司不存在为任何人债务提供担保或在资产上设置任何担保权益的情形[165] - 目标公司未从事或参与任何违反中国法律、法规并可能被处以重大罚款或承担重大法律责任的行为[165] - 相关承诺于2015年04月03日签署并长期有效[162][165] - 非公开发行股份锁定期为12个月自新增股份上市首日起计算[168] - 比亚迪股份认购的非公开发行股份锁定期为36个月[171] - 公司控股股东及关联方承诺保证上市公司资产独立完整不占用资金及资产[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证人员独立高级管理人员专职任职[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证财务独立建立独立核算体系[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证机构独立完善法人治理结构[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证业务独立拥有自主经营能力[174] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争不损害上市公司利益[174] - 若目标公司因交割日前事项受损承诺人需在损失确认后30日内赔偿[168] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并给予上市公司优先收购权[177][180] - 公司控股股东承诺规范关联交易并遵循市场定价原则[180][183] - 公司控股股东承诺不利用股东地位损害上市公司及中小股东权益[180][183] - 交易对方中文开福等十名自然人承诺具备合法主体资格且无违法行为[183] - 公司控股股东承诺将竞争性商业机会优先让予上市公司[177] - 公司控股股东承诺若违反竞争条款将承担赔偿责任[177][180] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或第三方非关联交易价格[183] - 公司控股股东承诺将竞争性资产托管给上市公司直至解决同业竞争[180] - 公司控股股东承诺在关联交易表决时履行回避义务[180][183] - 交易对方承诺最近5年内未受过证券市场相关行政处罚或刑事处罚[183] - 交易对方承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[186] - 交易对方承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[186] - 交易对方承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[186] - 交易对方承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿持续状态的情形[186] - 交易对方承诺其提供的信息真实准确完整并承担法律责任[186] - 交易对方承诺合法持有合力泰股权且不存在信托代持或权利限制[189] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工存在竞争的业务活动[189] 审计与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[189] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[193] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[194] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划2016年7月20日完成购买17,289,813股，买入均价13.13元/股[195] - 2017年5月26日公司实施每10股转增10股，总股本增至3,128,310,676股[195][198] - 第一期员工持股计划2018年2月5日卖出34,579,626股，均价9.53元[198] - 第二期员工持股计划2016年12月30日购买7,574,456股，买入均价17.39元/股，占总股本0.53%[198] - 第二期员工持股计划大宗交易买入3,400,000股，成交均价16.7元/股，占总股本0.24%[198] - 第二期员工持股计划2018年3月9日卖出15,148,912股，均价10.00元[198] - 2017年第一期1号员工持股计划2018年5月22日买入78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划2018年7月24日买入56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划大宗交易买入54,430,000股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划延期至2018年12月31日前完成购买[198]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为70.08亿元人民币，同比下降17.57%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元人民币，同比下降21.36%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1140.17万元人民币，同比下降77.41%[30] - 加权平均净资产收益率为4.55%，同比下降1.83个百分点[30] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降19.05%[30] - 财务费用为305,258,490.37元，同比上升62.01%，主要因融资成本增加[67] - 公司营业收入为7,007,917,295.43元，同比下降17.57%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为11,401,651.80元，同比下降77.41%[67] 各业务线表现 - 光电类产品实现营业收入143,237.77万元，同比增长17.61%[61] - 触控显示类产品实现营业收入331,587.08万元[60] - TN/STN/H-ink显示模组营业收入为92,120.10万元，同比增长31.15%[62] - FPC产品营业收入为56,418.49万元，同比增长7.30%[63] - 材料类产品营业收入为11,065.87万元，同比增长115.03%[65] - 化工类产品营业收入为5.198亿元人民币，同比增长14.81%[74] - 化工业务其他类产品营业收入为1845.47万元人民币，同比增长80.49%[74] - 电子行业营业收入占比92.32%，同比下降19.08%[71] - TN/STN/H-ink显示类产品营业收入占比13.15%，同比增长4.88%[71] - 材料类产品毛利率为5.16%，同比下降10.19%[71] - 摄像头模组业务成功导入4800万以上高像素技术[61] - 触控显示产品面板资源采购内部供应比例提升[51] 各地区表现 - 境外销售产品营业收入为957,750,821.67元，同比下降40.08%[71] - 境内销售产品营业收入为60.502亿元人民币，同比增长17.95%[74] - 境外销售产品营业收入为9.577亿元人民币，同比下降40.08%[74] - 印度工厂于2019年6月15日正式投产[54] 成本和费用 - 财务费用为305,258,490.37元，同比上升62.01%，主要因融资成本增加[67] - 公司通过提升良率、改进工艺、加强生产规模效益降低单位成本[102] - 公司通过集团化采购与供应商协商原材料价格同步调整[102] - 公司持续推进产业链整合，自给部分盖板玻璃、FPC等原材料[102] 管理层讨论和指引 - 公司产品涉及5G配套高频材料，预计2025年中国5G用户达4.54亿[47] - 公司面临产品价格下降风险，因电子产品行业成熟产品价格下降快[101] - 公司2019年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司2019年半年度财务报告未经审计[163] 资产和负债状况 - 货币资金为29.181亿元人民币，占总资产比例10.34%，同比下降1.46个百分点[75] - 应收账款为74.167亿元人民币，占总资产比例26.27%，同比上升0.79个百分点[75] - 存货为47.412亿元人民币，占总资产比例16.79%，同比上升1.34个百分点[75] - 固定资产为43.753亿元人民币，占总资产比例15.50%，同比上升3.01个百分点[75] - 短期借款为53.226亿元人民币，占总资产比例18.85%，同比上升2.07个百分点[75] - 受限资产总额为43.517亿元人民币，其中货币资金受限19.605亿元[78] - 总资产为282.33亿元人民币，较上年度末增长2.91%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为117.10亿元人民币，较上年度末增长4.66%[30] - 非经常性损益总额为9686.25万元人民币，主要来自政府补助1.10亿元人民币[36] - 公司商誉账面价值为2,267,622,754.81元，占2018年末归属于母公司净资产的20.27%[104] 关联交易和担保 - 公司向比亚迪股份有限公司采购原材料关联交易金额5151万元，占同类交易金额比例10.30%[171] - 公司向比亚迪股份有限公司销售产品关联交易金额3.69593亿元，占同类交易金额比例14.78%[174] - 公司向电子信息集团销售产品关联交易金额5.141954亿元，占同类交易金额比例16.07%[177] - 公司向电子信息集团采购原材料关联交易金额8752.04万元，占同类交易金额比例4.86%[177] - 关联方福建省电子信息集团资金拆借期末余额为50,642万元，利率5.90%[186] - 本期新增关联方资金拆借70,000万元，本期归还20,000万元[186] - 关联资金拆借本期产生利息808万元[186] - 对子公司江西合力泰科技有限公司提供的担保总额度累计超过50亿元人民币，实际担保金额超过40亿元人民币[196] - 对江西合力泰科技有限公司单笔最大担保额度为5亿元人民币，实际发生金额为4.609589亿元人民币[196] - 对深圳市比亚迪电子部品件有限公司提供的单笔最大担保额度为8亿元人民币，实际担保金额为5.065934亿元人民币[199] - 对江西兴泰科技有限公司提供的担保额度为2000万元人民币，实际担保金额为1680.55万元人民币[199] - 所有披露的担保类型均为连带责任保证，且均未履行完毕[196][199] - 担保期限主要为1年期（16笔）和3年期（13笔）[196][199] - 2019年上半年新增对江西合力泰科技有限公司的担保额度超过15亿元人民币[196][199] - 2018年对江西合力泰科技有限公司的担保额度超过25亿元人民币[196][199] - 所有披露的担保均为关联方担保[196][199] - 实际担保金额占担保额度的比例普遍在60%-100%之间[196][199] 公司治理和承诺 - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司资产独立，不发生占用资金、资产等不规范情形[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系并独立决策[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构并独立行使职权[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产和能力[130] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[118] - 承诺重组完成后五年内不以任何形式从事与标的公司相同业务[118] - 对新产生同业竞争承诺通过出售/转让/放弃业务等方式避免[118] - 所有承诺均声明具有法律约束力并承担赔偿责任[115][118][121] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[115] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[115] - 既无可比价格又无独立交易参考时按实际成本加合理利润定价[115] - 承诺人保证不谋求与标的公司达成交易的优先权利，不谋求优于市场第三方的利益[130] - 违反承诺需承担给标的公司造成的一切损失含直接和间接损失[124] - 所有承诺在重大资产重组完成后持续有效且不可撤销[124] 技术和研发能力 - 公司掌握In-cellOGSMSP等先进封装与触摸屏技术[18][20] - 公司采用触显一体化模组(TLI)技术主要应用于高端智能手机和平板电脑[18][20] - 公司拥有专利1487项，其中发明专利233项（截至2019年6月30日）[52] - 公司通过IATF16949（汽车产品）和ISO13485（医疗器械）认证[53] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司包括江西合力泰淄博新联化物流深圳比亚迪电子部品件深圳业际光电东莞平波电子[18] - 公司子公司江西合力泰总资产达176.14亿元，净资产63.83亿元，净利润4.12亿元[98] - 公司子公司深圳市比亚迪电子部品件总资产52.64亿元，净资产17.11亿元，净利润0.52亿元[98] - 公司子公司珠海晨新科技总资产19.79亿元，净资产6.68亿元，净利润0.48亿元[98] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 节余募集资金永久补充流动资金总额27,449.32万元，投资进度100%[91] - 智能终端及触显一体化模组项目节余资金24.24万元补充流动资金[91] - 生物识别模组项目节余资金7,757.41万元补充流动资金[91] - 电子纸模组及其产业应用项目节余资金19,667.67万元补充流动资金[91] - 募集资金存放期间产生利息收入[91] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[96] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[24] - 公司法定代表人及负责人为文开福[5][24] - 公司联系地址位于江西省吉安市泰和县工业园区和山东省沂源县城南外环89号[25] - 公司产品涵盖电容式触摸屏(CTP)液晶显示屏(LCD)显示模组(LCM)柔性线路板(FPC)等[18] - 公司产品线覆盖触显模组、摄像头模组、玻璃盖板、电子纸模组、指纹识别模组、无线充电、FPC及5G核心材料[48] - 下游市场主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品[101] - 公司位列2019年中国电子信息百强企业第64位[59] - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权并募集配套资金[20] - 公司2015年重组收购部品件公司业际光电和平波电子100%股权[20] - 公司2017年在集团内全面推进SAP智能管理系统[104] - 公司2017年第一期1号员工持股计划通过二级市场购买78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[170] - 公司2017年第一期2号员工持股计划通过二级市场购买56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[170] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.72%[108] - 2018年度股东大会投资者参与比例为49.72%[108]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.72亿元人民币，同比增长16.36%[7] - 营业总收入为37.72亿元人民币，同比增长16.36%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降11.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润339.14万元人民币，同比下降94.15%[7] - 基本每股收益0.0342元/股，同比下降11.17%[7] - 加权平均净资产收益率1.20%，同比上升0.22个百分点[7] - 归属于母公司股东的净利润为1.067亿元，同比下降11.2%[44] - 基本每股收益为0.0342元，同比下降11.2%[45] - 母公司净利润为1064.73万元，同比下降95.5%[47] - 公司综合收益总额为10,647,261.50元，同比大幅下降95.5%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为37.67亿元，同比增长18.4%[43] - 营业成本为32.5亿元，同比增长17.9%[43] - 研发费用为1.419亿元，同比增长35.7%[43] - 财务费用为1.716亿元，同比增长36.6%[43] - 利息费用为1.515亿元，同比增长28.4%[43] - 公司财务费用增长36.57%至1.72亿元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[18] - 母公司财务费用为5464.6万元，同比增长186.5%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7613.78万元人民币，同比改善116.41%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，为7613.78万元，较上期增长116.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为76,137,770.49元，较上年同期-464,045,046.67元实现扭亏为盈[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,554,214,709.01元，同比下降3.5%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,983,358,115.22元，同比下降13.2%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为489,644,562.62元，同比下降0.4%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-147,014,697.81元，较上年同期-486,226,007.15元亏损收窄69.8%[51] - 取得借款收到的现金为2,523,113,630.68元，同比增长25.5%[51] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为147,639,204.40元，同比下降69.9%[51] - 公司投资活动现金流出减少68.54%至1.55亿元，因减少支付固定资产款[18] - 母公司投资活动现金流入2,590,554,462.67元，主要来自其他投资活动相关收款[53] - 投资活动现金流出小计为24.95亿元，相比上期的15.99亿元增长56.0%[55] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为0.95亿元，上期为-11.93亿元[55] - 取得借款收到的现金为4.45亿元，较上期的3.00亿元增长48.3%[55] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5.00亿元，较上期的16.92亿元下降70.4%[55] - 筹资活动现金流入小计为9.45亿元，较上期的19.92亿元下降52.6%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较上期的17.37亿元由正转负[55] - 现金及现金等价物净增加额为-3.00亿元，较上期的5.29亿元由正转负[55] - 期末现金及现金等价物余额为909,673,045.15元，较期初下降42.1%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.57亿元，较期初的4.57亿元下降65.7%[55] - 货币资金从4.62亿元减少至1.67亿元，下降63.9%[38] - 公司货币资金保持稳定，期末余额为25.84亿元[31] 资产和负债变动 - 总资产302.94亿元人民币，较上年度末下降0.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产89.69亿元人民币，较上年度末增长1.19%[7] - 公司其他应收款大幅增长183.43%至1.24亿元，主要因增加应收政府补助7500万元[18] - 公司长期借款增加44.56%至17.51亿元，系调整融资结构所致[18] - 公司应收款项融资减少37.82%至2.69亿元，因信用等级高的应收票据减少[18] - 公司合同负债增长39.84%至8470.95万元，因预收客户货款增加[18] - 短期借款从13.77亿元降至12.81亿元，减少6.96%[39] - 长期股权投资由105.71亿元增至109.28亿元，增长3.38%[39] - 应付职工薪酬从2.5亿元降至2.1亿元，下降16.21%[34] - 一年内到期的非流动负债从13.87亿元降至12.34亿元，减少11.01%[34] - 未分配利润从9.29亿元增至10.36亿元，增长11.48%[35] - 其他应付款从1.42亿元增至3.96亿元，增长178.9%[39] - 长期借款从9.35亿元增至15.78亿元，增长68.8%[40] - 流动负债合计从24.83亿元降至17.65亿元，下降28.93%[40] - 公司总资产为143.49亿元人民币[62] - 公司总负债为45.26亿元人民币[62] - 公司所有者权益合计为98.23亿元人民币[62] - 流动资产合计为36.29亿元人民币（总资产143.49亿减去非流动资产107.20亿）[62] - 非流动资产合计为107.20亿元人民币[62] - 流动负债合计为24.83亿元人民币[62] - 非流动负债合计为20.42亿元人民币[62] - 短期借款为13.77亿元人民币[62] - 长期借款为9.35亿元人民币[62] - 应付债券为9.95亿元人民币[62] - 固定资产因新租赁准则调整减少15.69亿元，降幅32.0%[56] - 使用权资产因新租赁准则新增15.69亿元[56] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助1.14亿元人民币[7] - 公司其他收益增长76.66%至1.14亿元，主要因收到政府补助确认收益[18] - 母公司投资收益为132.68万元，同比下降99.5%[46] 股东和融资信息 - 报告期末普通股股东总数102,566户[11] - 公司拟非公开发行股票募集资金28.7亿元，相关议案尚待批准[20]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入171.53亿元，同比下降7.93%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润亏损31.19亿元，同比下降401.88%[26] - 2020年基本每股收益为-1元/股，同比下降403.03%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-31.19亿元，同比大幅下滑[47][49] - 第四季度单季亏损达32.47亿元，占全年亏损主要部分[52] - 公司2020年营业收入为1,715,288.82万元，与去年同期总体保持平稳[77] - 公司总营业收入1715.29亿元，同比下降7.93%[84] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.58亿元[139] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为10.33亿元[144] - 2020年归属于上市公司股东的净亏损为31.19亿元[144] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1.24亿元（增幅0.8%）至154.59亿元[45] - 研发投入9.09亿元，占营业收入比例为5.30%，较去年同期增加4.37%[67] - 研发投入金额9.09亿元人民币，占营业收入比例5.30%[98][99] - 资产减值损失-23.89亿元人民币，占利润总额比例65.08%[105] - 信用减值损失-4.95亿元人民币，占利润总额比例13.49%[105] 各条业务线表现 - 触控显示类产品营业收入989.34亿元，占营业收入比重57.68%[78][84] - 光电传感类产品营业收入443.33亿元，同比增长27.14%[78][84] - 电子行业营业收入1615.24亿元，占营业收入比重94.17%，同比下降8.24%[84] - 电子行业销售量20.30亿件，同比增长0.70%[88] - 智能穿戴领域拥有超过千人的专职研产销团队[58] - 子公司兴泰科技专注于电子纸模组研发生产，2021年2月联合Eink、京东方成立电子纸产业联盟[59] - 已通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，为比亚迪、上汽等车企供货[60] - 采用"1+N"经营模式，为单一客户提供多产品一体化供应服务[63] - 公司聚焦智能汽车、智能穿戴等应用场景，布局专业显示和新材料产业[126][127] - 公司计划扩大AMOLED加工生产能力并提升关键工艺产能[127] 各地区表现 - 境内销售营业收入1566.82亿元，占营业收入比重91.34%，同比下降2.46%[84] - 境外销售营业收入148.47亿元，占营业收入比重8.66%，同比下降42.16%[84] - 印度合力泰资产规模11亿元，占公司净资产比重12.41%[66] - 印度市场将成为公司业绩增长新引擎，计划完善供应链体系提高产能稼动率[127] 管理层讨论和指引 - 原材料TFT面板和IC价格涨幅较大，目前IC全行业缺货严重[127] - 消费电子产品需求受经济周期、消费者偏好和技术变更等多因素影响[127] - 新冠肺炎疫情持续蔓延可能带来产品销量减少和价格下降风险[131] - 2020年中国智能手机出货量同比下跌11.2%至3.26亿台[121] - 智能穿戴设备需求增长，电子价签在零售业应用前景显著[122] - 全球电子纸显示终端市场2025年将超过700亿美元，未来五年复合增长率55.4%[125] - 2020年全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量1.75%，同比增加111万辆增长29.18%[125] - 中国新能源汽车渗透率2019年达4.1%，预计2025年提升至20%，年复合增速30.23%[125] 研发与创新 - 通过内部研发转入无形资产309,865,222.55元[64] - 2020年度获得专利授权164项（发明专利20项，实用新型141项，外观设计3项），软件著作权3项[67] - 截至2020年底累计申请专利2217项，获得专利授权1621项（发明专利225项，实用新型1379项，外观设计17项），软件著作权32项[67] - 研发人员数量3,025人，同比减少22.69%[99] 现金流与融资 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，同比下降148.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-4.55亿元人民币，同比大幅下降148.39%[102] - 投资活动产生的现金流量净额-10.01亿元人民币，同比下降45.12%[102] - 经营活动现金流量第四季度净流出5.51亿元，全年整体表现波动[52] - 公司授信敞口总额增加至174.29亿元，较2019年末增加41.78亿元[79] - 未使用授信额度增至60亿元[79] 资产与负债结构 - 2020年末总资产303.72亿元，同比下降11.39%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产88.63亿元，同比下降26.68%[30] - 按中国会计准则计算归属于上市公司股东的净资产为88.63亿元，较期初120.89亿元下降26.7%[47][49] - 货币资金减少至26.197亿元，占总资产比例下降4.08%至8.63%[106] - 应收账款减少至63.264亿元，占总资产比例下降4.30%至20.83%[106] - 存货增加至64.966亿元，占总资产比例上升5.04%至21.39%[106] - 长期借款增加至12.112亿元，占总资产比例上升2.95%至3.99%[106] - 其他权益工具投资期末余额750万元，期内出售1200万元[109] - 资产权利受限总额达51.711亿元，其中货币资金受限10.276亿元[110] - 公司商誉账面价值202,386.17万元，占2020年末净资产22.83%[130] 子公司表现 - 子公司江西合力泰净亏损66.981亿元，主因材料成本上升及存货跌价[120] - 子公司深圳合力泰光电净亏损83.603亿元，受毛利下降及存货跌价影响[120] 会计差错更正与追溯调整 - 公司对2019年政府补助会计处理进行差错更正，调减2018年其他收益3893.53万元[32] - 公司对2019年收入确认进行跨期调整，调增2019年营业收入1.30亿元[34] - 公司对存货所有权确认进行差错更正，调增2019年存货5.32亿元[39] - 公司在建工程列示错误，调减2019年在建工程3.16亿元[40] - 公司对2019年期初及年度财务报表进行追溯调整，影响应收账款、存货等多项科目[41] - 追溯调整后应收账款增加1.26亿元（增幅1.5%）至86.14亿元[42] - 存货增加4.21亿元（增幅8.1%）至56.05亿元[42] - 营业收入调整增加1.30亿元（增幅0.7%）至186.30亿元[45] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额98.55亿元人民币，占年度销售总额比例57.45%[93] - 最大客户销售额30.00亿元人民币，占年度销售总额比例17.48%[93] - 前五名供应商合计采购金额58.99亿元人民币，占年度采购总额比例37.10%[93][97] - 最大供应商采购额24.94亿元人民币，占年度采购总额比例15.68%[97] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 2018年现金分红总额为1.37亿元，占净利润的10.54%[144] - 2019年未进行现金分红[139][144] - 2020年现金分红总额为1.09亿元，占净亏损的-3.50%[144] - 2020年第一季度现金分红方案为每10股派发现金红利0.35元[140] - 2020年度公司计划不派发现金红利[140][145] - 母公司2020年3月31日未分配利润为1.91亿元[140] 政府补助 - 2020年政府补助金额为2.80亿元，较2019年1.97亿元增长42%[53] 人力资源 - 公司引进高端人才近700人[79] 承诺与协议履行 - 承诺人将竞争性业务托管给上市公司以解决同业竞争问题[152] - 承诺人及关联方与上市公司在重大资产重组前不存在业务和资金往来等关联交易[152] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[152][155] - 承诺人保证不利用股东地位谋求优先交易权利或优于第三方的利益[155] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生资金占用情形[155] - 上市公司建立独立财务核算体系并在银行独立开户[155] - 上市公司拥有独立法人治理结构和完整组织机构[155] - 承诺人保证上市公司业务独立具有自主经营能力[155] - 所有承诺自2013年11月26日起长期有效[152][155] - 当前承诺处于正常履行状态[152][155] - 公司承诺人保证不从事与公司构成同业竞争的LCD、FPC和摄像头业务或活动[160] - 公司承诺人及其控制企业不投资与公司主营业务相同或相近的业务或项目[160] - 公司承诺人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任[158] - 公司承诺人不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务行为[158] - 公司承诺人持有股权未设定任何抵押、质押等他项权利[160] - 公司承诺人自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[160] - 公司承诺不存在阻碍股权转让的限制性条款或诉讼纠纷[160] - 公司董事会承诺及时披露所有对投资者有重大影响的信息[160] - 公司承诺不利用内幕消息进行股票买卖活动[160] - 公司承诺向深圳证券交易所提交的文件无虚假记载[160] - 承诺人保证不从事与标的公司相同或相似的业务并承担法律责任[169] - 资产重组完成后五年内承诺人及其关联方不再以任何形式参与同业竞争业务[169] - 新业务机会优先让予标的公司包括新技术和资产优先购买权[169] - 关联交易需遵循市场定价原则包括可比市场价格或实际成本加合理利润[172] - 关联交易决策需履行法律程序且承诺人回避表决[172] - 承诺人保证不利用股东地位损害上市公司及其他股东权益[172] - 承诺函自签署日起长期有效且不可撤销[172] - 承诺人系中国境内合法主体有权签署重组相关协议[172] - 公司重大资产重组相关方承诺提供材料真实准确完整，如因虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[175][179] - 公司重大资产重组涉及股权转让方承诺合法持有目标公司股权，不存在任何信托安排或股份代持[175] - 承诺人保证最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无证券市场失信行为[179] - 如因信息披露违规被立案调查，相关方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[179] - 承诺人确认与上市公司及其股东、董监高不存在任何关联关系[175] - 目标公司为依法存续的企业法人，承诺人已依法履行出资义务[175][179] - 承诺人保证最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[179] - 相关股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被执法部门实施权利限制[175] - 承诺人保证对重大资产重组事宜涉及的资料和信息严格保密[175] - 承诺人确认不存在阻碍转让目标公司股权的限制性条款或诉讼纠纷[175] - 目标公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务行为[181] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生占用目标公司资金、资产等不规范情形[181][184] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系、银行账户和纳税资格[181] - 目标公司高级管理人员均专职任职并领取薪酬，人事任免通过合法程序进行[181][184] - 目标公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具备自主经营能力[181][184] - 承诺人保证目标公司正常生产经营，不进行非正常资产处置、对外担保或利润分配[184] - 目标公司截至2014年12月31日除已披露信息外不存在未披露债务[184] - 目标公司不存在为他人债务提供担保（包括保证、抵押、质押、留置）的情形[184] - 所有承诺自2015年4月3日起长期有效且处于正常履行状态[181][184] - 目标公司近3年不存在严重的证券市场失信行为[181] - 福建省电子信息集团承诺在交易完成后的24个月内转让福州瑞华和双鸿电子股权或业务以解决同业竞争问题[196] - 福建省电子信息集团将合力泰作为PCB和FPC业务的唯一经营平台[196] - 福建省电子信息集团承诺在解决竞争问题前保持非合力泰PCB和FPC业务现有生产经营规模[196] - 福建省电子信息集团承诺规范关联交易遵循市场公平原则并以公允价格进行[199] - 福建省电子信息集团承诺不利用控股关系损害合力泰及中小股东利益的关联交易行为[199] - 王宜明承诺不从事与公司构成竞争的业务或活动[199] - 福州瑞华和双鸿电子与合力泰的同业竞争问题已于2020年12月20日消除[196] - 部分承诺经2020年第三次临时股东大会审议通过后豁免[199] 业绩承诺与补偿 - 2018年业绩承诺净利润为135,640.59万元[193] - 2019年业绩承诺净利润为149,204.65万元[193] - 2020年业绩承诺净利润为161,141.02万元[193] - 2018年扣非增长指标不低于105,754万元[193] - 2019年扣非增长指标不低于116,329.4万元[193] - 2020年扣非增长指标不低于125,635.75万元[193] - 业绩补偿涉及股份转让价格为每股1.00元[193] - 承诺人每年减持股份比例不超过上年末持股总数的25%[193] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的诉讼需披露[187] - 超额完成业绩时公司可提取超额利润的30%作为奖励[193] - 业绩承诺期届满后6个月内需完成核心经营团队奖励支付[196] - 转让方拒绝协助解除共管需每日支付共管账户资金总额千分之一的违约金[196] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217 在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 邮政编码351111[19] - 公司办公地址位于福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层 邮政编码350004[19] - 公司网址为http://www.holitech.net/ 电子信箱为zqdb@holitech.net[19] - 公司董事会秘书狄旸 联系地址福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层[20] - 公司证券事务代表陈海元 李谨 联系地址山东省沂源县城南外环89号及福建省福州市办公地址[20] - 公司联系电话0591-87591080 传真0533-2343989[20] - 公司选定信息披露媒体为中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报[21] - 公司年度报告备置地点位于福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层[21]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入51.48亿元人民币，同比增长13.14%[9] - 年初至报告期末营业收入133.44亿元人民币，同比增长15.45%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2225.56万元人民币，同比大幅下降84.98%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元人民币，同比大幅下降80.72%[9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-6121.70万元人民币，同比下降203.72%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2805.61万元人民币，同比下降105.81%[9] - 营业总收入51.48亿元，较上年同期45.50亿元增长13.2%[56] - 净利润-589.42万元，较上年同期1.32亿元下降104.5%[62] - 归属于母公司所有者的净利润2225.56万元，较上年同期1.48亿元下降85.0%[62] - 合并营业总收入为133.44亿元[73] - 合并营业利润为1.61亿元，利润总额为1.54亿元，净利润为1.26亿元[76] - 归属于母公司所有者的净利润为128,871,988.21元，同比增长419%[79] - 持续经营净利润为126,474,901.54元，同比下降79.6%[79] - 基本每股收益为0.0414元，同比下降80.3%[82] - 净利润下降79.61%至1.26亿元，因IC/玻璃等原材料采购成本上升[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本46.68亿元，较上年同期38.14亿元增长22.4%[59] - 研发费用1.33亿元，较上年同期1.54亿元下降13.4%[59] - 合并营业总成本为134.16亿元，其中营业成本为119.73亿元[73] - 合并税金及附加为4799.62万元，销售费用为1.01亿元，管理费用为4.61亿元，研发费用为3.69亿元，财务费用为4.64亿元[76] - 合并利息费用为4.07亿元，利息收入为4191.98万元[76] - 母公司财务费用为4214.9万元，其中利息费用为4210.28万元，利息收入为-1282.67万元[66] - 母公司财务费用76,241,158.53元，同比增长121%[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15.12亿元，同比增长2.7%[94] - 支付的各项税费为4.40亿元，同比下降4.2%[94] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2558.15万元人民币，同比下降66.47%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9599.20万元人民币，同比增长9.46%[9] - 销售商品收到现金增长38.69%至144.63亿元，因按期收回客户货款[23] - 购买商品支付现金增长49.65%至125.49亿元，因增加原材料预付款[23] - 销售商品提供劳务收到现金14,462,533,902.58元，同比增长38.7%[90] - 经营活动现金流入总额15,370,234,808.79元，同比增长36.2%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为9599万元，同比增长9.5%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，同比扩大175.9%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.31亿元，同比下降156.8%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比增长70.4%[101] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-23.64亿元，同比扩大1134.8%[101] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为22.93亿元，同比增长536.9%[103] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.07%至25.23亿元，主要因归还银行贷款及承兑票据[20] - 存货增长52.32%至78.97亿元，因疫情导致部分客户订单暂停[20] - 长期借款增长68.25%至6.02亿元，因融资模式改变[20] - 应付票据减少58.64%至13.36亿元，因票据到期兑付增加[20] - 货币资金减少至25.23亿元，较年初43.55亿元下降42.1%[39] - 存货增加至78.97亿元，较年初51.84亿元增长52.3%[39] - 短期借款减少至67.12亿元，较年初71.20亿元下降5.7%[42] - 应付票据减少至13.36亿元，较年初32.31亿元下降58.6%[42] - 应付账款增加至49.16亿元，较年初38.90亿元增长26.4%[42] - 资产总额下降至327.07亿元，较年初336.44亿元减少2.8%[39][42][48] - 应收账款微降至84.28亿元，较年初84.87亿元减少0.7%[39] - 开发支出增长至4.26亿元，较年初3.02亿元增长41.1%[42] - 母公司其他应收款激增至28.85亿元，较年初2.91亿元增长890.2%[49] - 母公司货币资金增至1.31亿元，较年初0.88亿元增长49.3%[49] - 资产总计136.20亿元，较上年同期108.71亿元增长25.2%[52][54] - 长期股权投资105.71亿元，较上年同期104.72亿元增长0.9%[52] - 短期借款11.85亿元，较上年同期3.52亿元增长236.8%[52] - 负债合计38.78亿元，较上年同期12.89亿元增长200.9%[54] - 未分配利润1.12亿元，较上年同期-4867.67万元实现扭亏为盈[54] - 期末现金及现金等价物余额为9.34亿元，同比下降59.5%[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，同比下降46.6%[103] 其他财务数据 - 公司总资产327.07亿元人民币，较上年度末下降2.79%[9] - 归属于上市公司股东的净资产122.51亿元人民币，较上年度末微增0.49%[9] - 开发支出增长41.07%至4.26亿元，因增加发明专利资本化[20] - 收到非公开发行公司债无异议函，拟发行规模7亿元[26] - 公开发行公司债获批复，注册额度10亿元[26] - 合并综合收益总额为-748.54万元，归属于母公司所有者的综合收益为2066.44万元，归属于少数股东的综合收益为-2814.98万元[65] - 母公司其他收益为7555.5万元，投资收益为-5.53万元[66][69] - 母公司营业利润为2237.77万元，利润总额为2237.77万元，净利润为2237.96万元[69] - 合并其他收益为2.49亿元，投资收益为334.67万元[76] - 基本每股收益为0.0071元，稀释每股收益为0.0071元[65] - 母公司投资收益为259,858,705.41元，同比大幅增长[83] - 母公司其他收益114,815,000.元，同比增长53.1%[83] - 归属于少数股东损益为-2,397,086.67元，同比改善95%[79] - 外币财务报表折算差额导致其他综合收益-2,385,487.93元[79]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为81.96亿元人民币，同比增长16.95%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降79.51%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为3316.09万元人民币，同比下降92.17%[26] - 公司营业收入81,955,463,569.80元，同比增长16.95%[52] - 归属于上市公司股东的净利润106,616,400.00元，同比下降79.51%[52] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比下降3.66个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 研发投入3.78亿元人民币，同比增长28.97%[45] - 研发投入377,711,106.30元，同比增长28.97%[58] - 信用减值损失1119.96万元，占利润总额-8.08%[63] 各条业务线表现 - 触控显示类产品收入45,148,850,708.20元，同比增长36.16%[52] - 光电传感类产品收入19,805,841,541.20元，同比增长38.27%[52] - 电子纸显示模组收入4,421,731,000.00元，同比增长68.94%[53] - FPC产品收入2,309,578,349.40元，同比下降59.06%[53] - LCD等其他显示模组收入1,757,593,000.00元，同比下降73.35%[53] - 触控显示行业营业收入75.45亿元，同比增长16.62%，毛利率10.72%但同比下降7.26个百分点[61] - 触控显示类产品收入45.15亿元，同比增长36.16%，成本增速46.15%致毛利率下降6.13个百分点[61] - 光电传感类产品收入19.81亿元，同比增长38.27%，成本增幅42.43%使毛利率降至10.06%[61] - TN/STN/电子纸显示类产品收入6.18亿元，同比大幅下降32.92%[62] - FPC产品收入2.31亿元，同比下降59.06%[62] 各地区表现 - 境外销售额7,917,956,066.00元，同比下降17.67%[58] - 境内销售收入74.04亿元，同比增长22.37%，毛利率10.93%但同比下降7.02个百分点[61] 管理层讨论和指引 - 公司通过集团化采购、改进工艺提高良率、加强生产规模效益等方式应对产品价格下降风险[81] - 公司持续投资新技术、新材料、新产品、新工艺和自动化设备以提升长远竞争力[81] - 公司积极发展车载电子、智慧零售、智能教育等多个智慧生活领域产品及客户[81] - 手机市场需求呈现减少态势对经营业绩可能产生不利影响[80] - 公司口罩产线于2020年3月10日试产以满足疫情防控需求[83] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额7041.04万元人民币，同比大幅增长517.55%[26] - 经营活动产生的现金流量净额704,104,410.10元，同比增长517.55%[58] 资产和负债状况 - 总资产337.11亿元人民币，较上年度末增长0.20%[26] - 归属于上市公司股东的净资产123.39亿元人民币，较上年度末增长1.21%[26] - 存货增至68.34亿元，占总资产比例上升3.48个百分点至20.27%[66] - 货币资金达33.41亿元，占总资产9.91%[66] - 短期借款66.41亿元，占总资产19.70%[66] - 印度子公司资产规模11.00亿元人民币，占净资产比重7.94%[44] 关联交易 - 向比亚迪及其附属企业采购原材料金额3.17亿元人民币占同类交易比例4.33%[100] - 向比亚迪及其附属企业销售产品金额2408.74万元人民币占同类交易比例0.29%[100] - 向福建省电子信息集团采购商品金额1.04亿元人民币占同类交易比例1.43%[103] - 向福建省电子信息集团销售产品金额5.22亿元人民币占同类交易比例6.37%[103] - 关联交易总额达9.67亿元人民币[103] - 获批关联交易采购额度26亿元人民币实际使用未超额度[100] - 获批关联交易销售额度28亿元人民币实际使用未超额度[100] - 与福建省电子信息集团采购交易获批额度25亿元人民币[103] - 与福建省电子信息集团销售交易获批额度45亿元人民币[103] - 所有关联交易均采用市场化定价原则执行市场价格[100][103] 关联方资金往来 - 存在非经营性关联债权债务往来，与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司发生资金拆借[108] - 关联方资金拆借期初余额为7.4874亿元，本期新增11.1亿元，本期归还12.3亿元[108] - 关联方资金拆借期末余额为6.543568亿元，较期初下降12.5%[108] - 关联方资金拆借利率为5.76%，本期产生利息2561.67万元[108] 担保情况 - 公司对子公司江西合力泰提供多笔担保，单笔担保额度最高达7亿元[116][119] - 实际担保金额最大的一笔为4.98亿元，担保期3年[116] - 担保类型均为连带责任保证，所有担保均未履行完毕[116][119] - 江西兴泰科技2019年5月15日提供2,000万元担保，实际担保余额1,980万元[121] - 深圳市合力泰光电2019年5月15日提供70,000万元担保，实际担保余额40,889.38万元[121] - 江西一诺新材料2017年5月15日提供26,400万元担保，实际担保余额26,100万元[121] - 江西一诺新材料2019年5月15日提供19,500万元担保，实际担保余额8,573.84万元[121] - 江西一诺新材料2019年5月15日提供18,500万元担保，实际担保余额14,679.14万元[126] - 珠海晨新科技2019年5月15日提供26,570万元担保，实际担保余额7,275万元[126] - 江西一诺新材料2019年5月15日提供6,944.44万元担保，实际担保余额3,757.84万元[126] - 深圳市合力泰光电2018年5月24日提供15,000万元担保，实际担保余额14,827.05万元[121] - 深圳市合力泰光电2019年5月15日提供20,000万元担保，实际担保余额13,490.14万元[121] - 江西一诺新材料2019年5月15日提供4,083.33万元担保，实际担保余额3,719.51万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为70,000万元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为490,729.45万元[128] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,110,825.21万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为704,123.65万元[128] - 公司报告期末实际担保总额为834,509.56万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为67.63%[132] - 报告期内审批担保额度合计为70,000万元[132] - 报告期内担保实际发生额合计为571,118.78万元[132] - 报告期末已审批的担保额度合计为1,358,365.21万元[132] - 公司报告期无违规对外担保情况[133] 环保与排放 - 深圳市合力泰光电有限公司COD排放浓度15.6mg/L，远低于90mg/L标准，年排放总量0.576吨，仅占核定总量17.56吨的3.3%[139] - 深圳市合力泰光电有限公司氨氮排放浓度0.242mg/L，远低于10mg/L标准，年排放总量0.0113吨，仅占核定总量1.27吨的0.9%[139] - 深圳市合力泰光电有限公司VOC排放浓度5.27mg/m³，远低于120mg/m³标准，年排放总量1.9167吨，仅占核定总量28吨的6.8%[142] - 山东合力泰化工有限公司烟尘排放浓度2.04mg/m³，低于5mg/m³标准，年排放总量1.109吨，仅占核定总量122.2吨的0.9%[142] - 山东合力泰化工有限公司二氧化硫排放浓度5.40mg/m³，低于35mg/m³标准，年排放总量6.571吨，占核定总量34吨的19.3%[142] - 山东合力泰化工有限公司氮氧化物排放浓度26.2mg/m³，低于50mg/m³标准，年排放总量32.62吨，占核定总量174.5吨的18.7%[142] - 山东合力泰化工有限公司COD排放浓度30.4mg/L，远低于150mg/L标准，年排放总量10.4吨，占核定总量59.625吨的17.4%[145] - 山东合力泰化工有限公司氨氮排放浓度4.47mg/L，远低于25mg/L标准，年排放总量1.74吨，占核定总量9.9375吨的17.5%[145] - 公司采用电袋复合除尘工艺除尘效率达99.7%以上，石灰石石膏法脱硫效率达90%以上[146] - 葵涌工业园废水处理总能力达1645吨/天，包括LCD一期125吨/天、柔性线路板800吨/天、LCD二期500吨/天和减薄220吨/天[146] 生产与产能 - 深圳市合力泰光电有限公司葵涌工业园液晶显示屏LCD年产量240万片[147] - 深圳市合力泰光电有限公司液晶显示模块LCM年产量9600万套[147] - 深圳市合力泰光电有限公司液晶显示器减薄加工年产量120万片[147] - 深圳市合力泰光电有限公司柔性线路板年生产量24万平方米[147] - 深圳市合力泰光电有限公司锂离子电池年生产量8000万只[147] - 江西一诺新材料有限公司年产1100万平方米软硬结合电路板及高密度印刷电路板和柔性电路板项目[150] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[20] - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司和深圳市合力泰光电有限公司等[14] - 公司产品涵盖触摸屏液晶显示模组柔性线路板等电子元件[14] - 公司注册地址位于福建省福州市台江区望龙二路1号[21] - 公司联系电话为0591-87591080传真为0533-2343989[21] - 公司电子信箱为zqdb@holitech.net[21] - 公司法定代表人及董事会秘书为陈贵生[20][21] - 公司外文名称为Holitech Technology Co Ltd简称Holitech[20] - 公司证券事务代表为陈海元李谨[21] - 公司主要产品包括触摸屏模组、全面屏模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材料等[80] 股东和股权结构 - 福建省电子信息集团持有无限售条件普通股488,846,632股[175] - 比亚迪股份有限公司持有无限售条件普通股346,360,994股[175] - 员工持股计划持有无限售条件普通股56,085,000股[175] - 自然人股东白如英持股39,253,516股，占总股本1.26%[173][175] - 自然人股东王宜明持股38,253,516股，占总股本1.23%[173][175] - 香港中央结算有限公司持股25,937,414股，占总股本0.83%[173][175] - 自然人股东杨秀静持股23,506,878股，占总股本0.75%[173][175] - 红塔资产信托产品持股16,590,595股，占总股本0.53%[173][175] - 杨秀静通过信用账户持股23,401,278股[177] - 柏会民通过信用账户持股3,002,742股[177] - 有限售条件股份变动后数量436,579,783股占总股本14.01%[164] - 无限售条件股份变动后数量2,679,836,437股占总股本85.99%[164] 公司债券 - 公司债券代码149047.SZ，简称"合力01"[199] - 债券发行日期2020年02月28日，到期日2023年02月28日[199] - 债券余额10亿元人民币[199] - 债券利率5.33%[199] - 还本付息方式为分期付息、到期还本[199] - 债券上市交易场所为深圳证券交易所[199] - 债券发行对象限定为合格投资者[199] - 报告期内无付息兑付情况[199] - 债券未设置选择权等特殊条款[199] - 公司债券基本信息[200] 其他重要事项 - 公司2020年上半年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 政府补助金额为1.35亿元人民币[29] - 公司2019年12月31日合并财务报表商誉账面价值为23.22亿元人民币，占2019年末归属于母公司净资产的19.04%[82] - 公司2017年第一期1号员工持股计划通过二级市场购买78,765,489股，占公司总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[95] - 公司2017年第一期2号员工持股计划通过二级市场购买56,085,000股，占公司总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[96] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.64%[87] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用及重大关联交易[109][110] - 租赁资产中机器设备账面价值最高，达14.994亿元，占租赁资产总额的98.7%[115] - 租赁资产总额为15.192亿元，其中房屋及建筑物1.3亿元，办公电子及其他702.37万元[115] - 无锡蓝沛新材料科技股份有限公司A轮融资成功募集资金33,627万元[158] - 公司通过江西合力泰科技有限公司持有无锡蓝沛股权比例从59.87%下降为51.79%[158]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为184.998亿元，同比增长9.44%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10.796亿元，同比下降20.52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.811亿元，同比下降30.84%[17] - 公司全年实现营业收入184.998亿元，较上年同期增长9.44%[39] - 公司全年利润总额为11.7085亿元，较上年同期下降20.87%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为10.7959亿元，同比下降20.52%[39] - 公司2019年总营业收入为184.998亿元，同比增长9.44%[51] - 第四季度营业收入为69.418亿元，为全年最高季度[21] - 公司第四季度营收69.42亿元，创单季度历史新高[31] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比大幅增长45.58%至6.63亿元[63] - 研发投入金额同比增长37.89%至8.71亿元[66] - 研发投入资本化金额同比激增70.47%至2.68亿元[66] - 触控显示产品营业成本占比95.23%金额为146.03亿元[57] - 光电传感类产品营业成本占比提升3.30%至19.21%[58] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9.403亿元，同比大幅增长360.19%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为8.526亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长360.19%，从-3.61亿元增至9.40亿元[70] - 投资活动现金流入同比下降54.32%，从13.25亿元降至6.06亿元[70] - 筹资活动现金流入同比增长103.78%，从82.51亿元增至168.14亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比增长163.41%，从-18.58亿元转为正11.78亿元[70] 各条业务线表现 - 触控显示类产品实现营业收入110.923亿元，同比增长12.73%[40] - 光电传感类产品实现营业收入34.8679亿元，同比增长39.58%[40] - TN/STN/电子纸显示模组实现营业收入16.3175亿元[42] - 触控显示行业收入为176.024亿元，占总收入95.15%，同比增长11.20%[51] - 光电传感类产品收入为34.868亿元，同比增长39.58%[51] - 材料类产品收入为1.743亿元，同比增长133.51%[51] - 触摸显示产品销售量同比增长11.27%至2,015,737,761 PCS[55] - 触摸显示产品库存量同比增长18.93%至173,251,278 PCS[55] - 化工产品销售量同比下降7.58%至429,024吨[55] - 公司主要产品包括触摸屏模组、全面屏模组、电子纸显示模组等七大产品类别[102] - 公司6400万像素摄像头模组和屏下指纹模组等产品已顺利量产[100] - 公司持续推进摄像头尤其是高阶摄像头方面的研发投入[98] 各地区表现 - 境内销售收入为159.330亿元，占总收入86.13%，同比增长15.03%[51] - 境外销售收入为25.668亿元，同比下降15.93%[51] - 印度工厂产品单月出货金额突破1亿元人民币[36] - 公司印度工厂于2019年6月开始投产[99] - 第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%至3.688亿部，但环比增长2.9%[31] - 2019年全球智能手机出货量14.86亿台同比下降1%[96] - 2019年中国智能手机销量3.69亿部同比下滑7%[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券[45] - 公司引入农银投资对子公司增资实施市场化债转股，金额为15亿元[45] - 公司子公司江西合力泰转让珠海冠宇9.5632%股权，交易价格为5.333亿元[46] - 控股股东电子信息集团增持公司股份1960万股，增持后持股比例为15.69%[48] - 公司拟公开发行不超过10亿元疫情防控债和不超过10亿元一带一路公司债券[99] - 公司2020年3月成功发行疫情防控债[100] - 公司口罩产线于2020年3月10日试产[104] 研发投入 - 公司全年研发投入8.71亿元，同比增长37.89%[33] - 研发投入金额同比增长37.89%至8.71亿元[66] - 研发投入资本化金额同比激增70.47%至2.68亿元[66] 募集资金使用情况 - 智能终端及触显一体化模组项目承诺投资总额86,381.24万元，累计投入86,284.85万元，投资进度99.92%，本报告期实现效益9,768.09万元[86] - 生物识别模组项目承诺投资总额74,906.02万元，累计投入67,306.8万元，投资进度100.24%，本报告期实现效益2,018.45万元[86] - 电子纸模组及其产业应用项目承诺投资总额56,948.04万元，累计投入37,613.34万元，投资进度100.89%，本报告期实现效益6,563.4万元[86] - 补充流动资金项目承诺投资总额42,544.83万元，累计投入42,544.83万元，投资进度100%[86] - 节余募集资金永久补充流动资金总额27,449.32万元，累计投入27,861万元，投资进度100%[86] - 公司募集资金总额260,780.13万元，累计投入261,610.82万元，整体投资进度超过100%[86] - 募集资金投资项目合计实现效益18,349.94万元[86] - 公司曾使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，已于2018年9月25日全部归还[87] - 节余募集资金中24.24万元来自智能终端项目变更，累计投入408.4万元，投资进度1,684.95%[89] - 节余募集资金中7,757.41万元来自生物识别项目变更，累计投入7,784.47万元，投资进度100.35%[89] 子公司及投资表现 - 公司出售珠海冠宇9.5632%股权交易价格为5.333亿元人民币[91] - 该股权出售贡献净利润2,131.843万元人民币占公司净利润总额17.65%[91] - 江西合力泰总资产219.09亿元人民币净资产78.54亿元人民币[94] - 江西合力泰营业收入168.85亿元人民币净利润8.84亿元人民币[94] - 深圳比亚迪电子部品件总资产60.89亿元人民币净资产23.76亿元人民币[95] - 深圳比亚迪电子部品件营业收入58.83亿元人民币净利润2.57亿元人民币[95] - 珠海晨新科技总资产18.24亿元人民币净资产7.49亿元人民币[95] - 珠海晨新科技营业收入31.91亿元人民币净利润1.29亿元人民币[95] - 公司子公司江西合力泰和部品件公司引入战略投资者农银投资投入15亿元实施市场化债转股[99] - 投资收益2.47亿元，占利润总额21.09%，主要来自出售珠海冠宇股权[72] 资产与负债结构 - 公司总资产达到336.44亿元，同比增长22.64%[17] - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降2.48个百分点[17] - 货币资金占总资产比例从8.94%上升至12.94%，增加4.00个百分点[75] - 应收账款占总资产比例从28.39%下降至25.23%，减少3.16个百分点[75] - 短期借款同比增长28.26%，从55.51亿元增至71.20亿元[75] - 长期借款同比下降66.43%，从10.65亿元降至3.58亿元[75] - 公司货币资金为24.52亿元人民币[149] - 应收账款从77.88亿元调整为77.87亿元，减少194.34万元[149] - 存货为46.33亿元人民币[149] - 短期借款为55.51亿元人民币[149] - 应付账款为36.31亿元人民币[149] - 一年内到期的非流动负债为16.37亿元人民币[149] - 长期股权投资为34.05亿元人民币[149] - 商誉为22.68亿元人民币[149] - 公司2019年末商誉账面价值为2,321,589,740.78元，占归属于母公司净资产的19.04%[103] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比58.85%总额为108.86亿元[60] - 前五名供应商采购额占比30.21%总额为46.32亿元[61] 关联交易 - 公司向关联方比亚迪采购原材料金额达213,607.53万元，占同类交易比例14.63%[163] - 公司向关联方比亚迪销售产品金额达238,506.95万元，占同类交易比例13.55%[164] - 2019年度关联交易采购获批额度为220,000万元，实际交易未超额度[163] - 2019年度关联交易销售获批额度为250,000万元，实际交易未超额度[164] - 关联交易定价采用市场化原则，执行与非关联方相同定价政策[163][164] - 公司向关联方采购商品及原材料等金额为16,196.67万元，占同类交易比例1.11%[165] - 公司向关联方销售商品及产品金额为106,109.45万元，占同类交易比例6.03%[165] - 公司与控股股东发生非经营性资金拆借，本期新增拆入金额238,000万元[170] - 公司本期偿还控股股东债务166,000万元，期末债务余额74,874万元[170] - 资金拆借利率为5.90%，本期产生利息费用2,791.4万元[170] - 报告期内日常关联交易实际履行金额合计574,420.6万元[166] 担保情况 - 公司对子公司江西合力泰科技提供担保额度总计超过50亿元人民币，其中单笔最高担保额度为8亿元人民币[177] - 实际发生的担保金额累计超过40亿元人民币，占批准额度的80%以上[177] - 2019年期间新增多笔担保，单笔金额从1,000万元到8亿元不等，其中1年期担保占比最高[177][178] - 担保类型主要为1年期和3年期，1年期担保实际发生金额占比约73%[177][178] - 所有担保均为关联方担保，且截至报告期末均未履行完毕[177][178] - 最大单笔实际担保金额为74,741.61万元，对应80,000万元额度，利用率为93.4%[177] - 3年期担保实际金额普遍低于批准额度，平均利用率约62%[178] - 2019年1月集中发生多笔担保，单月批准额度超过10亿元[178] - 最小单笔担保实际金额为800万元，对应1,000万元额度[177] - 担保活动时间跨度从2017年至2019年，显示持续性的担保需求[177][178] - 江西合力泰科技2019年4月25日获批额度15,000万元，实际使用11,357.93万元，使用率75.7%[179] - 江西合力泰科技2019年9月15日获批额度15,000万元，实际使用15,056.62万元，超额使用0.4%[179] - 深圳市比亚迪电子部品件2019年8月22日获批额度45,000万元，实际使用21,892.02万元，使用率48.6%[179] - 深圳市比亚迪电子部品件2019年2月18日获批额度10,000万元，实际使用7,694.86万元，使用率76.9%[179] - 江西比亚迪电子部品件2019年7月27日获批额度15,000万元，实际使用8,450.01万元，使用率56.3%[180] - 江西比亚迪电子部品件2019年11月8日获批额度18,500万元，实际使用18,500万元，使用率100%[180] - 东莞市平波电子2019年3月29日获批额度5,000万元，实际使用2,748.96万元，使用率55.0%[180] - 江西比亚迪电子部品件2019年6月系列小额授信累计获批16,583.32万元，实际使用14,700万元，平均使用率88.6%[180] - 深圳市比亚迪电子部品件2018年12月12日获批额度16,000万元，实际使用1,494.96万元，使用率仅9.3%[179] - 江西省平波电子2018年7月19日获批额度5,500万元，实际使用5,234.05万元，使用率95.2%[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为965,317.93万元[182] - 报告期末实际担保余额合计为965,317.93万元，占公司净资产比例79.18%[182] - 珠海晨新科技2019年8月22日获15,000万元担保额度，实际使用13,300万元[181][182] - 江西比亚迪电子2018年1月30日获26,400万元担保额度并全额使用[182] - 深圳业际光电2019年8月22日获5,000万元担保额度并全额使用[181][182] - 江西合力泰2019年8月22日获80,000万元担保额度，实际使用74,741.61万元[181] - 江西省平波电子2018年7月19日获5,500万元担保额度，实际使用5,234.05万元[182] - 东莞市平波电子2019年3月29日获5,000万元担保额度，实际使用2,748.96万元[182] - 山东合力泰化工2019年12月30日获3,000万元担保额度，实际使用623.38万元[182] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[183][184] 会计政策与报表变更 - 公司财务报表格式修订将应收票据及应收账款行项目拆分[133] - 公司财务报表格式修订将应付票据及应付账款行项目拆分[133] - 财务报表格式修订对资产总额、负债总额、净利润及其他综合收益无影响[135] - 公司对可比期间比较数据按照财会[2019]6号文进行调整[134] - 公司会计政策变更依据财政部财会[2019]6号及财会[2019]16号通知[133] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类和计量政策进行调整[136] - 2019年1月1日交易性金融资产账面价值为19,383,972.54元[141] - 应收票据调整后账面价值为806,761,867.84元[141][142] - 应收账款调整后账面价值为7,786,553,001.81元，较原价值减少1,943,395.84元[141][142] - 其他应收款账面价值保持124,840,492.81元不变[141] - 长期应收款账面价值保持199,366,634.00元不变[141] - 应收账款减值准备增加1,943,395.84元至516,888,201.76元[142] - 未分配利润减少1,651,886.46元至3,405,023,774.32元[142] - 新债务重组准则对公司财务状况和经营成果无影响[145] - 公司报告期内无重要会计估计变更[147] 分红情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.44元（含税）[108] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,179,483,402.56元[109] - 2017年现金分红金额为118,875,805.69元，占净利润比例为10.08%[112] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1,358,362,282.22元[110] - 2018年现金分红金额为137,122,313.68元，占净利润比例为10.09%[112] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,079,590,525.34元[111] - 2019年公司未进行现金分红，分红比例为0.00%[111][112] - 2017年末总股本为3,128,310,676股，每10股派发现金红利0.38元[109] - 2018年末总股本为3,116,416,220.00股，每10股派发现金红利0.44元[110] - 2017年可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元[109] - 2018年可供股东分配的利润为3,406,675,660.78元[110] 环保与社会责任 - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[190][192] - 山东合力泰化工烟尘排放浓度3.09㎎/m³（标准限值10㎎/m³）[193] - 山东合力泰化工二氧化硫排放浓度9.68㎎/m³（标准限值35㎎/m³）[193] - 山东合力泰化工氮氧化物排放浓度58.5㎎/m³（标准限值100㎎/m³）[193] - 山东合力泰化工COD排放浓度19.4㎎/l（标准限值150㎎/l）[194] - 深圳比亚迪电子COD排放浓度17mg/L（标准限值90mg/L）[194]