来访基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有中金公司、一犁基金、长江证券、鹏扬基金、中泰证券 [2] - 时间为2022年10月25日、27日，地点是公司总部 [2] - 上市公司接待人员为董事、联席总经理黄超华和董事会秘书张雅林 [2] 行业前景观点 - 公司认为宏观经济长期向好带动传统领域锆制品需求增长，技术创新拓展新兴领域锆制品需求，锆行业市场前景广阔，未来全球锆行业有巨大发展空间 [2] 业绩情况 - 公司前三季度营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相较去年同期分别增长2.87%、34.14% [4] - 第三季度因新冠疫情、地缘政治冲突、国内疫情多点散发及下游客户限电等因素，业绩暂时性下跌，10月经营情况回暖 [4] 政策影响 - 国家种植牙政策出台及落地，行业有望高速发展，渗透率将提高，公司将扩大种植牙原料产能，提升市场占有率和盈利水平 [4] 疫情影响 - 国内疫情多点散发对物流和下游需求有一定影响，但公司执行“十四五”战略规划，做到疫情防控与生产经营两不误，推进公司稳健发展 [4] 产品情况 - 公司高纯超细二氧化锆用于三元系新能源电池正极材料添加剂，能增加电池循环寿命、提高能量密度，出货量从2019年100多吨增长到2020年400多吨、2021年780吨，预计2022年达1000吨左右 [5] - 下游新能源汽车等领域发展，锂电池企业扩产，公司该产品预计有较大增量 [5] - 全球主要动力电池研究和生产单位研发固态电池，预计三到五年产业化，公司已提供样品，固态电池量产将使二氧化锆需求爆发增长，提升公司业务规模和盈利水平 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.99亿元，同比减少27.11%；年初至报告期末营业收入10.19亿元，同比增加2.87%[4] - 营业总收入本期为10.19亿元，上期为9.90亿元，同比增长2.87%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润833.17万元，同比减少86.96%；年初至报告期末为1.28亿元，同比增加4.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润750.29万元，同比减少88.28%；年初至报告期末为1.23亿元，同比增加34.14%[4] - 净利润本期为1.25亿元，上期为1.22亿元，同比增长2.41%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9335.32万元，同比减少78.65%[4] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9335.32万元，较2021年1 - 9月减少78.65%，主要系本期支付其他货币资金增加以及上年同期收到朝阳东锆的往来款所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9335.32万元，上期为4.37亿元，同比下降78.64%[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产26.85亿元，较上年度末增加27.12%；归属于上市公司股东的所有者权益14.72亿元，较上年度末增加16.01%[4] - 2022年9月30日货币资金3.20亿元，较2021年12月31日增加133.47%，主要系其他货币资金增加所致[8] - 2022年9月30日货币资金为320,040,406.16元，较1月1日的137,080,001.50元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为139,304,267元，较1月1日的98,275,034.27元增加[16] - 2022年9月30日存货为501,012,299.45元，较1月1日的420,196,014.18元增加[16] - 2022年9月30日资产总计为2,684,540,586.48元，较1月1日的2,111,739,789.80元增加[17] - 2022年9月30日短期借款为422,000,000元，较1月1日的268,000,000元增加[17] - 2022年9月30日合同负债为237,586,346.87元，较1月1日的42,072,376.40元大幅增加[17] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,472,414,353.08元，较1月1日的1,269,207,026.61元增加[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,421,174,502.56元，较1月1日的1,221,177,565.37元增加[18] 费用变化 - 2022年1 - 9月管理费用8173.59万元，较2021年1 - 9月增加31.07%，主要系人工等费用及收购维纳公司带来的费用增加所致[9] - 2022年1 - 9月财务费用396.20万元，较2021年1 - 9月减少81.10%，主要系本期利息支出减少及汇兑变动影响所致[9] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2.02亿元，较2021年1 - 9月减少380.41%，主要系购建固定资产支付的现金增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.02亿元，上期为7188.51万元，同比下降380.63%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为64,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，龙佰集团股份有限公司持股182,210,818股，持股比例23.51%[13] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为8.97亿元，上期为9.03亿元，同比下降0.60%[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为 -4.86亿元，同比增长130.02%[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1783元，上期为0.1743元，同比增长2.29%[20] - 稀释每股收益本期为0.1783元，上期为0.1743元，同比增长2.29%[20] 销售与借款现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.78亿元，上期为7.30亿元，同比增长33.95%[21] - 取得借款收到的现金本期为3.65亿元，上期为5.79亿元，同比下降36.96%[22] 报告审计与董事会日期 - 公司第三季度报告未经审计[23] - 董事会日期为2022年10月18日[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入720,255,060.14元，较上年同期增长24.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润119,903,963.47元，较上年同期增长102.82%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,678,380.04元，较上年同期增长305.56%[22] - 经营活动产生的现金流量净额119,351,144.48元，较上年同期减少67.88%[22] - 基本每股收益0.1675元/股，较上年同期增长100.12%[22] - 稀释每股收益0.1675元/股，较上年同期增长100.12%[22] - 加权平均净资产收益率8.96%，较上年同期增加3.74%[22] - 本报告期末总资产2,443,424,842.96元，较上年度末增长15.71%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,458,581,258.38元，较上年度末增长14.92%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入7.20亿元，较上年同期上升24.02%；利润总额1.33亿元，较上年同期上升110.90%；归属于上市公司股东净利润1.20亿元，较上年同期上升102.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期上升307.33%[47] - 本报告期营业收入720,255,060.14元，上年同期580,773,061.79元，同比增长24.02%[61] - 本报告期营业成本504,197,918.76元，上年同期470,728,405.51元，同比增长7.11%[62] - 本报告期销售费用3,601,587.83元，上年同期2,622,143.38元，同比增长37.35%[62] - 本报告期管理费用54,086,486.09元，上年同期40,683,960.94元，同比增长32.94%[62] - 本报告期财务费用3,550,123.69元，上年同期14,812,783.40元，同比减少76.03%[62] - 本报告期所得税费用13,859,270.99元，上年同期4,767,259.06元，同比增长190.72%[62] - 本报告期研发投入34,345,964.90元，上年同期21,003,336.24元，同比增长63.53%[62] - 投资收益17,501,764.44元，占利润总额比例13.14%，源于联营企业利润，具有可持续性[68] - 2022年半年度营业总收入7.20亿元，较2021年半年度的5.81亿元增长24.02%[184] - 2022年半年度营业总成本6.05亿元，较2021年半年度的5.55亿元增长9.08%[184] - 公司2022年上半年营业成本为5.04亿元，2021年上半年为4.71亿元[185] - 2022年上半年税金及附加为546.88万元，2021年上半年为499.46万元[185] - 2022年上半年销售费用为360.16万元，2021年上半年为262.21万元[185] - 2022年上半年管理费用为5408.65万元，2021年上半年为4068.40万元[185] - 2022年上半年研发费用为3434.60万元，2021年上半年为2100.33万元[185] - 2022年上半年财务费用为355.01万元，2021年上半年为1481.28万元[185] - 2022年上半年营业利润为1.33亿元，2021年上半年为6393.03万元[185] - 2022年上半年净利润为1.19亿元，2021年上半年为5839.77万元[185] - 2022年上半年基本每股收益为0.1675元，2021年上半年为0.0837元[186] - 2022年上半年稀释每股收益为0.1675元，2021年上半年为0.0837元[186] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.07亿元，2021年半年度为4.41亿元，同比增长60.5%[190] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为7.09亿元，2021年半年度为7.68亿元，同比下降7.6%[190] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为5.90亿元，2021年半年度为3.96亿元，同比增长48.9%[190] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2021年半年度为3.72亿元，同比下降67.7%[190] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为3750.22万元，2021年半年度为1.84亿元，同比下降79.7%[190] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1.76亿元，2021年半年度为4303.65万元，同比增长308.9%[191] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，2021年半年度为1.41亿元，同比下降198.0%[191] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为2.68亿元，2021年半年度为6.86亿元，同比下降60.9%[191] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.54亿元，2021年半年度为11.80亿元，同比下降87.0%[191] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2021年半年度为 - 4.95亿元，同比增长123.0%[191] - 2022年期初股本为771,341,000元，资本公积为1,077,514,308.11元，库存股为191,607,350元，其他综合收益为 - 78,800,689.41元，盈余公积为37,994,765.31元，未分配利润为 - 347,235,007.40元，归属于母公司所有者权益小计为1,269,207,026.64元，少数股东权益为 - 1,248,210,291.77元，所有者权益合计为177,465,612.53元[196] - 本期股本增加3,793,000元，资本公积增加24,291,330.04元，其他综合收益减少41,703,325.00元，专项储备增加119,903,963.47元，盈余公积增加189,374,277.77元，未分配利润减少188,838,400.42元[197] - 本期综合收益总额为 - 317,386.74元，其中其他综合收益减少317,386.74元[197] - 本期所有者投入和减少资本共增加3,793,000元，其中所有者投入的普通股增加3,793,000元，股份支付计入所有者权益的金额增加12,305,450.04元，减少41,703,325.00元[197] - 本期期末股本为775,134,000元，资本公积为1,101,805,638.15元，其他综合收益为 - 118,994,765.31元，专项储备为149,904,256.15元，盈余公积为337,994,765.31元，未分配利润为 - 536,076,807.82元，归属于母公司所有者权益小计为1,458,581,258.38元，少数股东权益为 - 1,448,565,015.99元，所有者权益合计为10,015,962.57元[198] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计为1099830154.04元，少数股东权益为 - 48308007.40元，所有者权益合计为1051522146.64元[199] - 2022年本期股本增加65453000.00元，其他权益工具增加136240911.64元，永续债增加1917790.00元[200] - 2022年综合收益总额中，归属于母公司所有者的部分为 - 5291275.43元，少数股东权益部分为 - 5327773.78元[200] - 2022年所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为65453000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为9916621.64元[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 锆行业营业收入720,255,060.14元，营业成本504,197,918.76元，毛利率30.00%，收入同比增长24.02%，成本同比增长7.11%，毛利率同比增长11.05%[66] - 无机非金属锆产品营业收入600,356,025.10元，营业成本443,459,794.05元，毛利率26.13%，收入同比增长42.83%，成本同比增长24.15%，毛利率同比增长11.11%[66] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助608,835.46元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项为1820869.95元，减所得税影响额1582498.85元、少数股东权益影响额（税后）6131.10元后，合计4225583.43元[27] 行业市场情况 - 2021年中国锆英砂进口量为128.5万吨，产量为37.2万吨，约78.3%的消费量依赖进口[31] - 全球前三大锆英砂供应商供应量占比超全球50%[31] - 2022 - 2027年因矿山资源枯竭而关停产能总计将超过40万吨锆英砂精矿[32] - 2022年1 - 6月，中国动力电池产量累计206.4GWh，累计同比增长176.4%[34] - 2022年1 - 6月，中国三元电池累计产量82.9GWh，占总产量40.2%，同比累计增长125.0%[34] - 2022年1 - 6月，中国磷酸铁锂电池累计产量123.2GWh，占总产量59.7%，累计同比增长226.8%[34] - 氧化锆陶瓷结构件市场稳定增长，齿科陶瓷、光纤通讯等陶瓷需求旺盛[37] - 钛精矿因锆矿减产和下游拓展，价格高位运行且供不应求[38] - 独居石作为副产品，受国内稀土价格指数走高影响，价格持续走高[38] - 锆行业产能集中度逐渐提高，部分企业扩充产能提升份额，新资本进入使新建工厂规模和产能显著提高[38] 公司业务线情况 - 公司是从事锆系列制品研发、生产和销售的高新技术企业，聚焦全产业链发展，有多个规模化生产基地，在澳拥有三大矿区权益，产品涵盖九大系列超百个品种规格[38] - 锆英砂是下游锆产品深加工原材料，可生产电熔锆、硅酸锆等[41] - 电熔锆需求主要在耐火材料、陶瓷釉料等领域，其中耐火材料和陶瓷釉料占市场需求量约75%[42] - 硅酸锆主要用于陶瓷釉料生产，也用于精密铸造等行业[41] - 氯氧化锆是制造二氧化锆、复合氧化锆的主要原材料，还用于多种产品[42] - 复合氧化锆是公司生产氧化锆结构陶瓷的核心原料，适用于制造多种产品[37][42] - 公司生产模式遵循“以销定产”原则，根据客户订单及需求预计和产品库存制定生产计划并依订单调整，建立严格质量管理制度[45] - 公司采购计划遵循“以销定产”及安全库存原则，根据销售、行情、需求确定次年采购计划，每月再依生产、库存、采购计划和行情确定月度采购计划[44] - 锆行业上游锆资源和中游锆制品受宏观经济周期影响大，下游锆制品及其新兴领域应用受影响小[45] - 公司形成完整全品类锆行业产业链，应用于诸多新材料行业，是国内锆行业技术领先、规模居前、产业链条相对完整的高新技术企业[45] - 2019年龙佰集团入驻后公司在人事、资产、财务端重新梳理整合，有望成为国内领先锆行业加工与资源企业[46] - 公司产品包括九大系列共一百多个品种规格，建成了完善的锆产业链体系[52] - 公司已形成多个独立规模化生产基地，还租赁重矿物分选厂成立选矿基地[52] - 产品有锆英砂、钛精矿等系列共一百多个品种规格，应用于核电能源等诸多行业[115] - 公司有总部盐鸿分厂等多个独立规模化生产基地及选矿基地，形成战略布局[116] 公司项目进展 - 公司拟新建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、年产3万吨电熔氧化锆项目以及重启铭瑞锆业Mindarie项目，年产6万吨高纯超细硅酸锆项目预计2022年度取得环评批复，年产3万吨电熔氧化锆项目拟通过非公开发行股票募资推进，铭瑞锆业Mindarie复产项目已完成矿区复产审批和项目团队招聘[48] - 2021年度维纳科技收购的龙佰集团氯氧化锆、二氧化锆生产线于2022年上半年完成资产交割和款项支付，参股公司Image收购麦考尔斯矿砂项目协议，公司拟择机增持Image股权[49] - 2022年公司决定向不超过三十五名特定投资者非公开发行不超过232,540,200股A股，募集资金总额不超过7亿元，龙佰集团拟认购不低于23.51%，发行完成后持股比例不超过29.99%，募集资金净额用于相关项目及补充流动资金[49] 公司产品销售与生产数据

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.69亿元，较上年同期增长43.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6006.89万元，较上年同期增长3775.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期降低15.30%[3] - 营业总收入本期为3.69亿元，上期为2.56亿元，同比增长43.99%[17] - 营业总成本本期为3.04亿元，上期为2.55亿元，同比增长19.07%[17] - 净利润本期为5985.14万元，上期为107.24万元，同比增长5481.02%[18] - 基本每股收益本期为0.0851元，上期为0.0022元，同比增长3768.18%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.18亿元，上期为1.39亿元，同比下降15.30%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7027.04万元，上期为 -160.36万元，同比下降4281.87%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5318.17万元，上期为 -1.35亿元，同比增长139.37%[22] 资产负债项目变化 - 货币资金较期初增加1.19亿元，增长86.64%，因销售商品回款增加[7] - 应收账款较期初增加3459.40万元，增长35.20%，因销售增加[7] - 应付账款较期初减少6500.83万元，降低51.83%，因应付原材料货款减少[7] - 合同负债较期初增加1.46亿元，增长347.19%，因预收货款增加[7] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额255,849,377.90元，年初余额137,080,001.50元[13] - 应收账款期末余额132,869,057.85元，年初余额98,275,034.27元[13] - 存货期末余额356,001,086.86元，年初余额420,196,014.18元[14] - 流动资产合计期末余额910,806,176.57元，年初余额723,018,838.47元[14] - 非流动资产合计期末余额1,420,955,664.83元，年初余额1,388,720,951.33元[14] - 资产总计期末余额2,331,761,841.40元，年初余额2,111,739,789.80元[14] - 负债合计期末余额1,018,946,364.00元，年初余额890,562,224.43元[15] - 所有者权益合计期末余额1,312,815,477.40元，年初余额1,221,177,565.37元[15] 费用与收益变化 - 财务费用较去年同期减少807.94万元，降低87.52%，因平均对外负债本金减少及汇兑损益影响[8] - 投资收益较去年同期增加202.86万元，增长433.80%，因处置联营企业部分股票及交易性金融资产投资收益增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64,910，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10大股东中，龙佰集团股份有限公司持股比例23.51%，持股数量182,210,818；陈潮钿持股比例7.16%，持股数量55,500,000[10] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.23亿元，上期为2.80亿元，同比增长51.08%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7506.84万元，上期为160.58万元，同比增长4575.91%[22] - 吸收投资收到的现金本期为1577.89万元，上期为1.92亿元，同比下降91.82%[22]

公司分红与股本计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 公司注册地址变更 - 2020年8月28日，公司注册地址由广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园变更为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼[16] 公司股权结构变化 - 2013年6月26日，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占公司总股本的15.66%，成为公司第一大股东、实际控制人[19] - 2019年12月23日，中核集团协议转让给龙佰集团97,210,818股公司股份（占公司总股本的15.66%），过户完成后，龙佰集团成为公司第一大股东[19] - 2020年12月25日，龙佰集团认购公司非公开发行的85,000,000股新股后，持有公司182,210,818股股份，占公司股本总额的25.81%，成为公司控股股东[19] - 龙佰集团股份有限公司受让中国核工业集团股份有限公司持有的广东东方锆业科技股份有限公司97,210,818股[175] - 龙佰集团通过非公开方式持有广东东方锆业8500万股股份，交易完成后18个月内不转让[177] 公司经营范围变更 - 2020年，公司通过租赁重矿物分选厂，经营范围增加了钛、矿产品的加工、生产销售[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.86亿元，较2020年增长67.53%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较2020年增长193.58%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2020年增长562.68%[21] - 2021年末总资产21.12亿元，较2020年末减少8.64%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.69亿元，较2020年末增长15.40%[21] - 公司2021年实现营业收入12.86亿元，较上年同期上升67.53%[43] - 公司2021年实现利润总额1.60亿元，较上年同期上升204.63%[43] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润1.51亿元，较上年同期上升193.58%[43] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长167.51%[43] - 公司负债率由2020年度的54.51%降至2021年度的42.17%[46] - 2021年销售费用为1023.802207万，同比增长95.34%，主要因销售收入增长和并入新增子公司[69] - 2021年管理费用为1.0015201684亿，同比增长24.30%，主要因实施股权激励确认费用3211.46万[69] - 2021年财务费用为2686.632473万，同比减少58.25%，主要因有息负债大幅减少[69] - 2021年研发费用为5652.574104万，同比增长89.96%，因新增研发费用和加大研发投入[69] - 2021年投资收益55,763,281.11元，占利润总额比例34.84%，出售朝阳东锆子公司收益不具有可持续性，联营企业利润具有可持续性[77] - 2021年经营活动现金流入小计1,071,870,171.45元，较2020年的711,994,032.70元增长50.54%，现金流量净额196,088,165.53元，较2020年的29,590,236.62元增长562.68%[75] - 2021年投资活动现金流入小计183,478,103.05元，较2020年的34,464,726.79元增长432.36%，现金流量净额41,620,810.68元，较2020年的13,884,187.67元增长199.77%[75] - 2021年筹资活动现金流入小计1,223,311,580.34元，较2020年的2,531,550,000.00元下降51.68%，现金流量净额 -205,532,468.87元，较2020年的 -34,962,763.28元增长487.86%[75] - 2021年末存货420,196,014.18元，占总资产比19.90%，较年初的381,705,516.30元及占比16.24%，比重增加3.66%[79] - 2021年末在建工程43,903,166.25元，占总资产比2.08%，较年初的177,926,916.15元及占比7.57%，比重减少5.49%，金额减少13,402.37万元，下降75.33%[79] - 2021年末短期借款268,000,000.00元，占总资产比12.69%，较年初的675,000,000.00元及占比28.72%，比重减少16.03%，金额减少40,700.00万元，降低60.93%[79] - 2021年末长期借款60,000,000.00元，占总资产比2.84%，较年初增加6,000.00万元，增长100.00%[79][80] - 2021年公司营业收入12.86亿元，同比增长67.53%，营业成本9.74亿元，同比增长42.17%，毛利率24.25%，同比增长13.51%[58][61][65] - 2021年国内收入11.37亿元，占比88.38%，同比增长68.18%；国外收入1.50亿元，占比11.62%，同比增长62.75%[59] - 2021年制造业销售量12.86亿元，同比增长67.53%；生产量12.99亿元，同比增长57.26%；库存量2.34亿元，同比增长5.74%[62] - 2021年重矿物营业成本金额为0元，同比减少100%，2020年为2.0990799188亿，占比30.63%[66] - 2021年钛精矿营业成本金额为1.5914747998亿，同比增长428.79%，2020年为3009.676293万，占比4.39%[66] - 2021年前五名客户合计销售金额为5.2232652215亿，占年度销售总额比例40.61%，关联方销售额占比26.84%[68] - 2021年前五名供应商合计采购金额为5.4926026616亿，占年度采购总额比例36.33%，关联方采购额占比27.25%[68] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.56亿、3.25亿、4.10亿、2.96亿元[25] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计3843.65万元[27] 产品价格与市场供应情况 - 2021年锆系列产品价格涨幅多在60%-100%以上[32] - 2021年澳大利亚预计锆英砂供应量约60万吨，占全球总产量50%[32] - 2021年氯氧化锆内销与外贸订单明显增长，价格稳中有增[33] - 2020年全世界锆英砂产量（折算锆英砂精矿）约为120万吨，澳大利亚供应约占全世界总供应量的50%[46] - 2012 - 2016年间，锆英砂中国到岸价格从2500美元/吨下跌至950美元/吨[47] 公司业务项目建设与收购情况 - 2021年上半年公司拟新建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、年产3万吨电熔氧化锆项目以及重启铭瑞锆业Mindarie项目[43] - 2021年上半年公司完成对维纳科技的收购，下半年维纳科技收购龙佰集团的氯氧化锆、二氧化锆生产线，维纳科技形成600吨/年复合氧化锆、6000吨/年电熔锆、100吨/年氧化锆陶瓷结构件、900吨/年各类磨介、15000吨/年氯氧化锆、2400吨/年二氧化锆等产能[44] - 公司计划收购焦作市维纳科技有限公司100%股权、龙佰集团15000吨/年氯氧化锆和2400吨/年二氧化锆生产线及相关资产[126] - 2021年8月6日公司审议通过收购龙佰集团年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆生产线相关资产议案[200] - 2022年2月10日完成生产线相关资产全部交付[200] 公司生产基地与产品情况 - 公司拥有广东汕头、广东乐昌、湖南耒阳、河南焦作、云南楚雄、澳大利亚等六大生产基地[36] - 公司产品涵盖锆英砂、钛精矿等九大系列共一百多个品种规格[36] - 公司产品国内主要销往四川、河南、山东、广东等，国外主要销往美国、日本和欧洲等国家和地区[41] 公司荣誉情况 - 公司2000年、2003年先后两次被认定为国家火炬计划重点高新技术企业[42] 各业务线产品销售情况 - 2021年度，实际销售氯氧化锆比上年同期提高205.87%；实际销售二氧化锆比上年同期提高215.68%；实际销售硅酸锆比上年同期提高67.11%；实际销售复合氧化锆比上年同期提高82.41%；实际销售电熔锆比上年同期提高314.30%[48] - 海外市场电熔锆产品销量同比增长104%，氯锆销量同比增长64%，复合锆增量40%[48] - 2021年钛精矿收入2.21亿元，同比增长389.65%；氯氧化锆收入4.05亿元，同比增长155.22%；二氧化锆收入1.84亿元，同比增长139.59%[58] 公司股权激励情况 - 2021年公司以2.93元/股的授予价格向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票[49] - 2022年1月4日，公司以4.16元/股的授予价格向36名激励对象授予391.30万股限制性股票[49] - 2021年1月11日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[134] - 2021年1月25日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划草案修订稿相关议案[134] - 2021年3月10日，公司2021年限制性股票首次授予登记完成[134] - 冯立明、黄超华、乔竹青新授予限制性股票数量均为700万股，授予价格为2.93元/股，报告期末市价为7.90元/股[135][136] - 刘志强新授予限制性股票数量为500万股，授予价格为2.93元/股，报告期末市价为7.90元/股[136] - 谭若闻、吴锦鹏新授予限制性股票数量均为400万股，授予价格为2.93元/股，报告期末市价为7.90元/股[136] - 公司合计新授予限制性股票数量为3400万股[136] 公司资源储备情况 - Image的Bonnanaring项目剩余储量390万吨，平均重矿含量7.1%；Atlas项目探明储量950万吨，重矿物含量8.1%[53] - 铭瑞锆业旗下Mindarie重矿砂项目拥有JORC2012标准重矿砂资源量2.44亿吨，含钛铁矿335.8万吨等[53] - 澳洲WIM150项目拥有重矿砂资源量16.5亿吨，含钛铁矿1917万吨等，公司为合资合作方及包销方[53] - WIM150项目总资源量16.5亿吨，重矿物含量3.7%，公司权益占比20%；铭瑞锆业明达里C项目总资源量2.439亿吨，重矿物含量3.1%，公司权益占比79.28%；Image布纳伦和Atlas项目总资源量1340万吨，重矿物含量7.8%，公司权益占比19.88%；Image Eneabba项目总资源量2.114亿吨，重矿物含量3.0%，公司权益占比19.88%[92] 公司合作与发展战略情况 - 公司控股股东龙佰集团是亚洲最大钛白粉企业，与公司在锆产业有极强互补性[53] - 公司与清华大学、上海交通大学等合作，拥有多个研发中心和工作站[55] - 公司是中国产业发展促进会会员单位，中国有色金属工业协会钛锆铪分会副理事长单位[55] - 龙佰集团协助公司扩大澳大利亚钛锆业务规模，目标5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目[48] - 公司与控股股东龙佰集团签订澳矿《战略合作协议》，目标5年内整合年产100万吨钛锆重矿物的海滨钛锆砂矿项目[92] - 公司目前澳大利亚钛锆重矿物产能为Image布纳伦项目30万吨/年，铭瑞锆业明达里C项目12.5万吨/年（复产中）[93] - 氯氧化锆现有产能5万吨；二氧化锆现有产能9400吨；电熔锆现有产能1.6万吨，在建产能3万吨；硅酸锆现有产能2万吨，在建产能6万吨；复合氧化锆现有产能5600吨[94] - 公司规划年产3万吨的电熔锆项目、年产6万吨的硅酸锆项目[94] - 公司将深耕新能源电池材料领域，扩大新能源电池正极材料添加剂市场占有率[95] - 公司将发展高端应用陶瓷结构件，适时进入电子消费领域[96] 公司面临风险情况 - 公司面临重大突发公共卫生事件、经济周期波动、市场竞争、财务、新材料市场不及预期等风险[96][97] 公司沟通与治理情况 - 2021年8月8日公司与西部证券李伟峰等进行电话沟通[98] - 公司严格按相关

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.0966亿元，同比增长65.54%；年初至报告期末9.9043亿元，同比增长92.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6390.1万元，同比增长3358.40%；年初至报告期末1.2302亿元，同比增长369.72%[3] - 本报告期末总资产20.3752亿元，较上年度末减少11.86%；归属于上市公司股东的所有者权益12.2906亿元，较上年度末增长11.75%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.3715亿元，同比增长293.53%[3] - 营业总收入本期为990,433,311.23元，上期为515,763,220.34元，同比增长约92.03%[17] - 营业总成本本期为902,523,578.41元，上期为581,085,920.33元，同比增长约55.32%[18] - 净利润本期为122,060,819.48元，上期为 - 41,911,557.49元，扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为123,019,759.69元，上期为 - 45,610,236.70元，扭亏为盈[19] - 综合收益总额本期为110,619,803.68元，上期为 - 43,830,432.89元，扭亏为盈[19] - 基本每股收益本期为0.1743元，上期为 - 0.0700元，扭亏为盈[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,013,686,240.36元，上期为483,311,630.43元，同比增长约109.74%[22] - 经营活动现金流出小计本期为576,536,869.64元，上期为372,227,145.22元，同比增长约54.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为437,149,370.72元，上期为111,084,485.21元，同比增长约293.53%[22] - 取得投资收益收到的现金本期为19,913,039.15元，上期为6.79元，同比大幅增长[22] 资产负债项目关键指标变化 - 长期应收款较上期增长100%，达182.33万元，系报告期内租赁押金根据新租赁准则核算经营租赁所致[8] - 在建工程较上期减少99.82%，为32.37万元，系报告期内处置朝阳子公司减少在建工程所致[8] - 短期借款较上期减少62.99%，为2.498亿元，系报告期内归还银行短期借款所致[8] - 应付票据较上期减少81.82%，为2000万元，系报告期内归还到期票据所致[8] - 应交税费较上期增长799.25%，为2067.74万元，主要系报告期末应缴纳所得税增加所致[8] - 其他应付款较上期增长813.37%，为1.9841亿元，主要系报告期股权激励回购义务增加负债所致[8] - 2021年9月30日货币资金112,798,461元，较2020年12月31日的158,174,894.19元减少[13] - 2021年9月30日应收账款129,034,307.67元，较2020年12月31日的99,306,173.81元增加[13] - 2021年9月30日流动资产合计681,017,912.29元，较2020年12月31日的755,750,804.42元减少[13] - 2021年9月30日短期借款249,800,000元，较2020年12月31日的675,000,000元减少[14] - 2021年9月30日负债合计857,344,603.36元，较2020年12月31日的1,260,041,221.74元减少[15] - 2021年9月30日股本771,399,000元，较2020年12月31日的705,946,000元增加[15] - 2021年9月30日所有者权益合计1,180,172,171.98元，较2020年12月31日的1,051,522,146.64元增加[15] - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产从0增至38,858,570.10元，租赁负债从0增至38,858,570.10元[26][27] - 2021年年初非流动资产合计从1,555,812,563.96元增至1,594,671,134.06元，资产总计从2,311,563,368.38元增至2,350,421,938.48元[27] - 2021年年初非流动负债合计从8,498,666.32元增至47,357,236.42元，负债合计从1,260,041,221.74元增至1,298,899,791.84元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,034，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 龙蟒佰利联集团股份有限公司持股比例23.62%，持股数量182,210,818股[11] - 陈潮钿持股比例8.73%，持股数量67,350,000股，质押股份58,327,500股[11] 季度现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为183,572,889.34元，流出小计为111,687,812.75元，产生的现金流量净额为71,885,076.59元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为873,477,290.00元，流出小计为1,359,962,653.84元，产生的现金流量净额为 - 486,485,363.84元[23] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 403,342.32元，现金及现金等价物净增加额为22,145,741.15元，期末余额为37,872,562.81元[23] 子公司相关现金流量 - 2021年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为163,589,450.19元[23] - 2021年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为99,958,800.95元[23] 筹资相关现金流量 - 2021年吸收投资收到的现金为191,777,290.00元[23] - 2021年取得借款收到的现金为578,700,000.00元，偿还债务支付的现金为1,031,700,000.00元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.8077亿元人民币，同比增长116.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5911.87万元人民币，同比增长224.57%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2852.29万元人民币，同比增长164.17%[23] - 基本每股收益为0.0837元人民币，同比增长204.63%[23] - 加权平均净资产收益率为5.22%，较上年同期提升10.96个百分点[23] - 2021年上半年公司实现营业收入5.81亿元，较上年同期上升116.47%[44] - 2021年上半年归属于上市公司股东净利润0.59亿元，较上年同期上升224.57%[44] - 营业收入同比增长116.47%至5.81亿元，主要由于新增选矿业务及产品销量增加[61] - 归属于母公司所有者净利润为5912万元，同比扭亏为盈[181] - 基本每股收益为0.0837元，去年同期为-0.0800元[182] - 营业利润从2020年上半年的亏损4905万元转为2021年上半年的盈利1720.4万元[185] - 净利润从2020年上半年的亏损5207.8万元转为2021年上半年的盈利1665.3万元[185] - 净利润由去年同期亏损4600万元转为盈利5840万元[181] - 营业总收入同比增长116.4%至5.81亿元[180] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长96.98%至4.71亿元，主要由于销量增加导致成本上升[61] - 研发投入同比大幅增长167.60%至2100万元，致力于生产高附加值产品[61] - 研发费用同比增长167.6%至2100万元[180] - 财务费用同比下降63.8%至1481万元[180] - 财务费用同比下降53.9% 从2801万元降至1292.6万元[185] - 利息费用同比下降56.9% 从3057.8万元降至1318.3万元[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.7158亿元人民币，同比增长3136.88%[23] - 经营活动产生的现金流量净额激增3136.88%至3.72亿元，因销售商品收款及往来款增加[61] - 经营活动现金流量净额大幅增长3137.2% 从1148万元增至3.72亿元[188][189] - 销售商品提供劳务收到的现金增长57.7% 从2.79亿元增至4.41亿元[188] - 投资活动现金流量净额从亏损1622.8万元转为盈利1.41亿元[189][190] - 筹资活动现金流量净额从盈利718.8万元转为亏损4946.4万元[190] - 期末现金及现金等价物余额增长223.2% 从1022.8万元增至3305.2万元[191] - 取得借款收到的现金同比下降52.4% 从8.21亿元降至3.91亿元[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.1%至3.09亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3.94亿元，去年同期仅为0.12亿元[192] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.14亿元，去年同期为-0.13亿元[194] - 筹资活动现金流出小计为10.83亿元，其中偿还债务支付9.01亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额为0.19亿元，较期初增长54.3%[194] 各产品线表现 - 2021年上半年实际销售氯氧化锆1.47万吨，比上年同期提高257.71%[51] - 2021年上半年实际销售二氧化锆0.19万吨，比上年同期提高107.55%[51] - 2021年上半年实际销售硅酸锆0.38万吨，比上年同期提高134.76%[51] - 2021年上半年实际销售复合氧化锆414.12吨，比上年同期提高97.87%[51] - 2021年上半年实际销售电熔锆0.16万吨，比上年同期提高171.35%[51] - 电熔锆产品海外销量同比增长23.11%，新能源电池正极材料添加剂销量同比增长126.17%[51] - 氯氧化锆产品收入同比大幅增长202.95%至1.66亿元，占营业收入比重28.60%[63] - 二氧化锆产品收入同比增长170.42%至8759万元，占营业收入比重15.08%[63] - 钛精矿产品收入为1.16亿元，占营业收入比重20.02%，为新增业务[63] - 锆中矿收入同比下降88.55%至1066万元，占营业收入比重从34.70%降至1.83%[63] - 锆行业营业收入5.81亿元同比增长116.47%[65] - 氯氧化锆产品收入1.66亿元同比增长202.95%[65] - 二氧化锆产品收入8758.56万元同比增长170.42%[65] - 钛精矿产品毛利率31.7%为各产品最高[65] 各地区及子公司表现 - 乐昌东锆新材料有限公司营业收入同比上升80.26%[81] - 耒阳东锆新材料有限公司总资产同比下降65.76%[82] - 澳大利亚东锆资源有限公司净资产同比上升26.70%[82] - 澳大利亚东锆资源有限公司净利润同比下降92.17%[82] - 焦作东锆新材料有限公司总资产同比上升1752.95%[82] - 铭瑞锆业有限公司净资产同比上升39.30%[83] - 铭瑞锆业有限公司净利润同比下降149.45%[83] - 公司主要子公司净利润贡献：焦作东锆新材料净利润845.17万元，乐昌东锆净利润307.55万元[80] 资产和负债变化 - 总资产为19.27亿元人民币，同比下降16.64%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.6357亿元人民币，同比增长5.8%[23] - 货币资金余额4398.57万元较上年末下降4.56个百分点[69] - 短期借款1.9亿元较上年末减少19.35个百分点[69] - 在建工程减少7.7个百分点因处置朝阳子公司[69] - 资产受限总额1.48亿元其中无形资产抵押1.01亿元[72] - 货币资金从2020年底的1.58亿元减少至2021年6月的0.44亿元，降幅72.2%[171] - 短期借款从6.75亿元大幅减少至1.90亿元，降幅71.9%[172] - 应收账款从0.99亿元增加至1.24亿元，增幅25.2%[171] - 存货从3.82亿元减少至3.55亿元，降幅7.0%[171] - 流动资产总额从7.56亿元减少至5.85亿元，降幅22.6%[171] - 资产总额从23.12亿元减少至19.27亿元，降幅16.7%[172] - 应付账款从2.11亿元减少至1.66亿元，降幅21.4%[173] - 其他应付款从0.22亿元大幅增加至3.19亿元，增幅1368.3%[173] - 负债总额从12.60亿元减少至8.12亿元，降幅35.5%[173] - 未分配利润亏损从4.98亿元收窄至4.39亿元，改善11.8%[174] - 短期借款同比激增309.1%至6.75亿元[178] - 流动资产总额下降39.4%至6.30亿元[177] - 长期股权投资减少12.9%至8.82亿元[177] - 合同负债同比增长71.3%至3476万元[177] - 资本公积增加1.36亿元，主要来自所有者投入[197] - 未分配利润增加0.59亿元，反映当期盈利积累[197] - 归属于母公司所有者权益合计增长至10.52亿元[196] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为6,500,536元[199] - 公司2020年上半年所有者权益合计为796,718,692.50元[200] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益为850,555,446.75元[200] - 2020年上半年少数股东权益为-53,836,756.50元[200] - 2020年上半年未分配利润为-337,983,094.32元[200] - 2020年上半年其他综合收益为-68,446,575.74元[200] - 2020年上半年资本公积为598,163,301.50元[200] - 2020年上半年股本为620,946,000.00元[200] - 2020年上半年盈余公积为37,875,815.31元[200] - 2020年上半年专项储备为37,875,815.31元[200] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中包含处置长期股权投资收益3680.82万元人民币[28] - 投资收益3976.17万元占利润总额比例62.95%[67] - 金融资产公允价值变动致账面价值减少1.08万元[71] - 云南国钛金属股份有限公司出售朝阳东锆新材料有限公司100%股权，转让价格16,400万元，账面价值12,719.18万元，交易收益3,680.82万元[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[92] - 资产负债率和财务费用虽有所改善但仍偏高[85] - 公司通过非公开发行股票优化资产和债务结构[85] - 新材料市场推广存在不及预期风险[85] 关联交易 - 关联交易采购重矿砂金额为1250.15万元，占同类交易比例100%[124] - 关联交易采购锆英砂金额为7757.64万元，占同类交易比例67.45%[124] - 关联交易采购水电蒸汽天然气金额为740.82万元，占同类交易比例22.79%[124] - 向龙佰集团销售钛精矿金额为2000万元，占同类交易比例100.0%[127] - 向龙佰集团销售氯氧化锆金额为13300万元，占同类交易比例26.08%[127] - 向龙佰集团销售电熔锆金额为24260万元，占同类交易比例14.91%[127] - 向龙佰集团销售硅酸锆球及结构件金额为44475.35万元，占同类交易比例4.03%[128] - 向河南银科国际化工销售电熔锆金额为24513.28万元，占同类交易比例5.20%[128] - 向维纳科技销售氯氧化锆金额为10373.37万元，占同类交易比例3.03%[128] - 向维纳科技销售锆英砂金额为8849.56万元，占同类交易比例11.09%[128] - 从维纳科技采购结构件金额为72629.57714万元，占同类交易比例0.29%[128] - 从维纳科技采购电熔锆金额为20023.63万元，占同类交易比例100.0%[129] - 报告期内日常关联交易总额为39498.39万元，占同类交易总额比例为74681.92万元[129] - 公司租赁龙佰集团股份有限公司生产线，年租金500万元（不含税），租期5年[138] - 公司租赁汕头市国富锆钛实业有限公司分选厂，年租金500万元（不含税），租期5年[138] - 租赁汕头市国富锆钛实业有限公司资产涉及金额9,050.96万元，租赁收益2,850.3万元，影响利润总额45.12%[139] - 租赁龙佰集团股份有限公司资产涉及金额7,452.97万元，租赁收益1,132.5万元，影响利润总额17.93%[139] - 龙佰集团股份有限公司为公司控股股东[139] 股权和股东结构 - 公司向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票，授予价格2.93元/股[52] - 龙佰集团通过协议转让受让中国核工业集团持有的97,210,818股公司股份[115][116] - 龙佰集团承诺36个月内解决与公司存在的潜在竞争业务（2019年12月23日至2022年12月23日）[115] - 龙佰集团承诺协议转让取得的97,210,818股股份12个月内不转让[116] - 龙佰集团通过非公开发行持有85,000,000股公司股份[117] - 龙佰集团承诺非公开发行取得的85,000,000股股份18个月内不转让（2020年12月25日至2022年6月25日）[117] - 股东陈潮钿承诺依法行使股东权利不干涉公司生产经营活动（2010年9月29日起）[117] - 股权激励承诺正常履行中[118] - 公司股份总数由705,946,000股变动至771,399,000股，增加65,453,000股[152] - 公司向406名激励对象授予6545.30万股限制性股票[153] - 股东江春期末限售股数增至1,400,000股，其中350,000股于2021年8月3日解除限售，剩余股份于2023年7月17日解除[154] - 报告期末普通股股东总数为46,675[156] - 龙佰集团股份有限公司持股比例为23.62%，持有182,210,818股，其中无限售条件普通股为97,210,818股[157] - 股东陈潮钿持股比例为8.73%，持有67,350,000股，其中50,512,500股为限售股，质押股份数量为67,327,500股[157] - 青岛国信金融控股有限公司持股比例为1.91%，持有14,755,120股[157] - 董事兼联席总经理冯立明期末持股数为7,000,000股，全部为本期新增授予的限制性股票[159] - 董事兼联席总经理黄超华期末持股数为7,000,000股，全部为本期新增授予的限制性股票[159] 产能和项目 - 维纳科技形成年产能包括复合氧化锆600吨、电熔锆6000吨、氧化锆陶瓷结构件100吨[46] - Image的Bonnanaring项目探明储量2900万吨原矿石，剩余储量610万吨，平均重矿含量7.8%[56] - WIM150项目拥有重矿砂资源量16.5亿吨，含锆英砂1263.7万吨，公司为合资合作方及包销方[56] - 年产2万吨氯氧化锆项目获环境影响审批（粤环函【2002】351号）[104] - 年产6000吨高纯氧化锆项目获环境影响审批（韶环函【2009】373号）[104] - 年产20000吨高纯氯氧化锆项目获环境影响审批（粤环函【2010】377号）[104] - 年产10000吨电熔锆项目获环境影响审批（衡环【2010】166号）[105] - 年产1000吨精细陶瓷生产线项目获环境影响批复（焦环评表字[2010]20号）[106] - 年产10万块全瓷义齿用氧化锆瓷块项目获环境影响批复（焦环审[2017]28号）[106] - 年产2700吨复合氧化锆扩建项目获环境影响审批（汕市环函[2012]345号）[108] - 年产500吨锆陶瓷制品项目获环境影响审批（汕环澄海建[2020]018号）[108] - 公司于2020年8月取得国家排污许可证（编号91440500MA4WFUPL84001V）[108] 行业和市场信息 - 电熔锆市场需求中耐火材料和陶瓷釉料领域占比约75%[32] - 锆英砂价格从2019年11500元/吨降至8700元/吨后反弹至当前约17000元/吨[39] - 澳洲锆矿从勘探到正式生产周期通常需3-5年[39] - 公司拥有六大生产基地（广东汕头/乐昌、湖南耒阳、河南焦作、云南楚雄、澳大利亚）[31] - 产品涵盖九大系列超100个品种规格[31] - 锆英砂价格2010-2011年从7000元/吨飙升至20000元/吨历史新高[39] - 2012年锆英砂价格回落至17000元/吨后持续下行至2013年7000元/吨[39] - 销售网络覆盖国内四川/河南/江西/广东及海外美/日/欧洲等国[37] - 采购模式采用询比价/招标采购/定点定价等方式[38] - 建筑与陶瓷行业增速放缓影响氯氧化锆/硅酸锆需求[41] 子公司和资产变动 - 朝阳东锆新材料有限公司出售100%股权[81] - 焦作市维纳科技有限公司取得100%股权[81] - 公司全资子公司焦作东锆收购焦作市维纳科技有限公司100%股权[148] - 龙佰集团股份有限公司收购维纳科技21.30%股权，转让价格2,172.6万元，账面价值1,230.36万元[130] - 冯立明收购维纳科技34.50%股权，转让价格3,519万元，账面价值1,992.84万元[130] 担保和承诺 - 报告期内审批对外担保额度合计为90,000万元[142] - 报告期内对外担保实际发生额合计为82,017.94万元[142] - 报告期末实际对外担保余额合计为0

收入和利润（同比环比） - 营业收入255,971,159.23元，同比增长62.15%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,549,798.90元，同比增长103.44%[8] - 基本每股收益0.0022元/股，同比增长103.14%[8] - 加权平均净资产收益率0.14%，同比增长5.58个百分点[8] - 营业收入增加98.1115百万元，增幅62.15%，主要因销售规模上升[16] - 归属于母公司股东的净利润同比增长103.44%，因产品销量增长及财务费用降低[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为255,971,159.23元，同比增长62.1%[41] - 净利润为1,072,426.24元，去年同期净亏损49,464,384.48元[43] - 归属于母公司股东的净利润为1,549,798.90元，去年同期净亏损45,010,662.02元[43] - 母公司净利润为5,174,685.30元，去年同期净亏损19,894,391.84元[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加6.7304百万元，增幅274.72%，因研发投入加大[16] - 财务费用减少36.6195百万元，降幅79.87%，因归还银行借款及汇兑损益影响[16] - 营业总收入成本为255,229,650.41元，同比增长20.4%[42] - 营业成本为217,895,655.53元，同比增长51.2%[42] - 研发费用为9,180,354.26元，同比增长274.7%[42] - 财务费用为9,231,724.43元，同比下降79.9%[42] - 母公司营业成本为139,115,410.12元，同比增长1.6%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额139,025,998.16元，同比增长528.90%[8] - 经营活动现金流量净额139.026百万元，同比增加171.4405百万元，增幅528.90%[17] - 筹资活动现金流量净额-135.0946百万元，同比减少233.8922百万元，降幅236.74%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为279,699,864.79元，同比增长50.9%[50] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.39亿元，相比去年同期负3241万元实现扭亏为盈[51] - 经营活动现金流入总额3.67亿元，同比增长95%（上期1.88亿元）[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.88亿元，同比增长52%（上期1.24亿元）[51] - 支付给职工的现金3197万元，同比增长73%（上期1849万元）[51] - 投资活动现金流出160万元，同比减少78%（上期734万元）[52] - 筹资活动现金流入5.87亿元，同比减少24%（上期7.69亿元）[52] - 取得借款收到的现金3.33亿元，同比减少52%（上期6.91亿元）[52] - 期末现金及现金等价物余额1809万元，同比减少72%（上期6563万元）[52] - 母公司经营活动现金流量净额1.67亿元，同比大幅增长160倍（上期104万元）[54] - 母公司吸收投资收到的现金1.92亿元（上期0元）[55] 资产和负债变化 - 货币资金减少115.626百万元，降幅73.10%，主要因应付承兑汇票和国际信用证到期[16] - 短期借款减少300百万元，降幅44.44%，系归还银行借款所致[16] - 合同负债增加71.0379百万元，增幅195.33%，因销售预收货款增加[16] - 其他应付款增加221.7366百万元，增幅1020.74%，主要因股权激励回购义务增加[16] - 公司货币资金从2020年末158,174,894.19元下降至2021年3月31日42,548,905.00元，减少115,625,989.19元[33] - 应收账款从2020年末99,306,173.81元增加至2021年3月31日112,279,881.90元，增长12,973,708.09元[33] - 应收款项融资从2020年末49,014,970.51元下降至2021年3月31日24,845,676.67元，减少24,169,293.84元[33] - 存货从2020年末381,705,516.30元增加至2021年3月31日385,155,337.60元，增长3,449,821.30元[33] - 流动资产合计从2020年末755,750,804.42元下降至2021年3月31日630,642,210.22元，减少125,108,594.20元[33] - 短期借款从675,000,000元减少至375,000,000元，下降44.4%[34] - 应付票据从110,000,000元减少至1,250,000元，下降98.9%[34] - 合同负债从36,367,505.50元增加至107,405,420.53元，增长195.2%[34] - 货币资金从143,856,805.09元减少至28,044,274.47元，下降80.5%[36] - 应收账款从75,951,742.89元增加至84,331,218.91元，增长11.0%[36] - 存货从142,371,360.64元增加至157,442,788.09元，增长10.6%[36] - 固定资产从701,660,862.91元减少至688,173,833.08元，下降1.9%[34] - 在建工程从177,926,916.15元增加至179,262,649.15元，增长0.8%[34] - 长期股权投资从140,209,000.65元减少至140,182,888.17元，下降0.02%[34] - 公司租赁负债新增3886万元，使用权资产相应增加3886万元[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额145,452.27元，主要来自政府补助157,801.41元[9] 证券投资 - 公司证券投资APG最初投资成本为9,553,500.00元，期初账面价值331,075.80元[24] - 证券投资APG本期公允价值变动损益为-1,161.60元，累计计入权益的公允价值变动为-9,223,585.80元[24] - 证券投资APG期末账面价值为329,914.20元，较期初下降1,161.60元[24] 股东信息 - 公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司持股比例23.62%[12] - 报告期末普通股股东总数48,888人[12] - 龙蟒佰利联集团股份有限公司持有公司股份85,000,000股，并承诺交易完成后18个月内不转让[20] 母公司表现 - 母公司营业收入为168,437,670.98元，同比增长15.7%[46] 财务结构 - 总资产2,207,298,514.92元，较上年度末减少4.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,102,611,687.62元，较上年度末增长0.25%[8] - 公司总资产为23.5亿元，其中流动资产为7.56亿元，非流动资产为15.95亿元[58][59] - 公司总负债为12.99亿元，其中流动负债为12.52亿元，非流动负债为4736万元[58] - 公司所有者权益合计为10.52亿元，其中归属于母公司所有者权益为10.99亿元[59] - 公司短期借款为6.75亿元，占流动负债的53.9%[58] - 公司应付票据为1.1亿元，应付账款为2.11亿元[58] - 公司在建工程为1.78亿元，固定资产为7.02亿元[58] - 公司货币资金为1.44亿元，应收账款为7595万元[60] - 公司存货为1.42亿元，其他应收款为5.92亿元[60] - 公司长期股权投资为1.4亿元，无形资产为5.24亿元[58]

公司股权结构变更 - 2013年5月13日，中核集团以中核苏阀科技实业股份有限公司2986.1700万股股份和578.2267万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业5429.4000万股股份和1051.3212万股股份[17] - 2013年6月26日，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占公司总股本的15.66%，成为公司第一大股东、实际控制人[17] - 2016 - 2017年，公司认定控股股东及实际控制人由中核集团变更为无控股股东及实际控制人[17] - 2019年12月20日，公司第一大股东由中国核工业集团有限公司变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司[17] - 2020年12月25日，龙蟒佰利联集团股份有限公司认购公司85,000,000股新股登记完成并上市交易[17] - 本次非公开发行完成后，龙蟒佰利持有公司182,210,818股股份，占公司股本总额的25.81%，成为公司控股股东[17] - 龙蟒佰利联集团股份有限公司受让中国核工业集团股份有限公司持有的广东东方锆业科技股份有限公司9721.0818万股[115] - 龙蟒佰利联受让广东东方锆业97210818股，交易完成后12个月内不转让；受让85000000股，交易完成后18个月内不转让[117] - 公司控股股东于2020年12月25日变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司[190] - 公司实际控制人于2020年12月25日变更为许刚[191] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本，2019年度和2018年度亦是如此[111] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司基本信息 - 公司股票简称东方锆业，代码002167，上市于深圳证券交易所[13] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构为华金证券股份有限公司[11][18] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入767,802,628.75元，较2019年的471,620,283.32元增长62.80%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -160,833,294.80元，2019年为 -205,786,773.47元[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为29,590,236.62元，较2019年的44,103,310.94元下降32.91%[19] - 2020年末总资产2,311,563,368.38元，较2019年末的2,219,626,103.24元增长4.14%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,099,830,154.04元，较2019年末的850,555,446.75元增长29.31%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为157,859,672.24元、110,438,336.57元、247,465,211.53元、252,039,408.41元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -894,406.46元，计入当期损益的政府补助为7,503,801.31元[24] - 2020年非经常性损益合计4,957,623.84元[26] - 2020年营业收入7.68亿元，较2019年4.72亿元同比增长62.80%[55] - 2020年销售量7.68亿元，同比增62.58%；生产量8.26亿元，同比增68.63%；库存量2.21亿元，同比增35.68%[59] - 2020年销售费用为524.11万元，同比减少58.81%；管理费用为8057.49万元，同比增加15.68%；财务费用为6434.66万元，同比减少42.25%；研发费用为2975.61万元，同比增加56.77%[68] - 2020年研发人员数量为171人，较2019年增加28.57%；研发投入金额为2975.61万元，较2019年增加56.77%[71] - 2020年经营活动现金流入小计为7.12亿元，同比增加50.59%；经营活动现金流出小计为6.82亿元，同比增加59.18%；经营活动产生的现金流量净额为2959.02万元，同比减少32.91%[73] - 2020年投资活动现金流入小计为3446.47万元，同比增加130.75%；投资活动现金流出小计为2058.05万元，同比减少63.07%；投资活动产生的现金流量净额为1388.42万元，去年同期为-4079.76万元[73] - 2020年筹资活动现金流入小计为25.32亿元，同比增加64.66%；筹资活动现金流出小计为25.67亿元，同比增加56.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-3496.28万元，去年同期为-1.07亿元[73] - 2020年现金及现金等价物净增加额为799.90万元，去年同期为-1.04亿元[73] - 2020年末货币资金为1.58亿元，占总资产比例为6.84%，较年初增加6.00%；固定资产为7.02亿元，占总资产比例为30.35%，较年初减少3.75%[77] - 2020年末短期借款为6.75亿元，占总资产比例为29.20%，较年初增加1.39%；长期借款年初为3375万元，占总资产比例为1.52%，年末无长期借款[77] - 以公允价值计量的金融资产期初数为32.24万元，期末数为33.11万元，本期公允价值变动损益为8712元[78] - 截至报告期末，公司受限资产合计1049199134.17元，其中货币资金142448072.53元、长期股权投资117793208.87元等[79] - 2020年公司非公开募集资金总额40602.41万元，本期已使用和累计使用金额均为40602.41万元，累计变更用途比例为0.00% [84] - 偿还公司有息负债承诺投资总额19275万元，截至期末累计投入19275万元，投资进度100.00% [86] - 补充流动资金承诺投资总额21327.41万元，截至期末累计投入21328.6万元，投资进度100.01% [86] - 2020年11月25日，公司同意使用19275.00万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[87] - 公司2020年度净利润为-1.608332948亿元，2019年度为-2.0578677347亿元，2018年度为0.1062778601亿元[112] - 公司近3年（2018 - 2020年）现金分红金额均为0，占各年净利润比率均为0%[112] - 2020年1 - 9月发行前每股净资产1.2930元，发行后1.7125元；2019年发行前1.3698元，发行后1.7800元[178] - 2020年1 - 9月发行前每股收益0.0030元，发行后0.0026元；2019年发行前 - 0.3314元，发行后 - 0.2915元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 锆行业收入7.68亿元，占比100%，同比增长62.80%；营业成本6.85亿元，毛利率10.74%，同比降10.05%[55][58] - 重矿物收入2.27亿元，占比29.56%；氯氧化锆收入1.59亿元，同比增68.33%；二氧化锆收入0.77亿元，同比降22.06%[55] - 国内地区收入6.76亿元，占比88.03%，同比增85.22%；国外地区收入0.92亿元，占比11.97%，同比降13.89%[56] 公司业务拓展与战略调整 - 公司2020年通过租赁重矿物分选厂，经营范围增加钛、矿产品的加工、生产销售[17] - 公司完成对国富锆钛重矿物分选厂的租赁，补上锆产业链选矿一环[29] - 公司产品高纯超细二氧化锆作为新能源电池正极材料添加剂，已稳定供货且连年增长[29] - 公司租赁国富锆钛重矿物分选厂，提升锆英砂自供能力，优化产业结构[44] - 公司新设立焦作东锆和云南东锆两家子公司，租赁龙蟒佰利锆业车间、接受维纳科技托管，扩大规模提升竞争力[45] - 公司改变无控股股东及实际控制人状态，龙蟒佰利成为控股股东，通过非公开发行股票稳定股权结构[47] - 公司适时调整销售策略，新产品高纯超细二氧化锆销量从年销100多吨提高到400多吨[48] - 公司构建“四位一体”企业治理构架，深化企业文化建设，开展机构清理整顿专项行动[49] - 公司通过非公开发行股票等加大融资力度，改善资产负债率和财务费用[50] - 公司加大资金集中管控、回笼和应收账款催收力度，强化预算管理[50][51] - 公司致力于“锆”研发，形成平台型企业研发体系，新产品开发成果提升盈利能力和抗风险能力[38] - 公司调整组织架构，借力专业机构促进人力资源体系建设，加大人才培养和高端人才招聘力度[39] - 公司注重品牌建设，实施名牌战略，提高市场占有率[40] - 经营范围增加钛、矿产品加工、生产销售，扩大收入规模促进业绩提升[63] - 公司未来三年将深耕上游优质锆矿资源，扩充产能；优化生产工艺，降低成本；坚持科技创新，发展下游产品；提升国外矿产能及自给率，将电熔氧化锆产能提升至年产3万吨[96][97][98][100] - 公司坚持“做精做细，做强做大”战略，打造国际一流“锆”平台[94][95] 公司子公司相关情况 - 新增焦作东锆、云南东锆、汕头东锆三家子公司纳入合并范围[62] - 纳入合并财务报表范围的子公司共8户，铭瑞锆业为控股子公司，持股79.28%[65] - 耒阳东锆注册资本5000万元，总资产10023708.43元，净资产37907400.51元，营业收入46671550.43元，营业利润 - 8941674.16元，净利润 - 9975035.91元[91] - 朝阳东锆注册资本16500万元，总资产360295535.43元，净资产128183538.06元，营业收入60516565.72元，营业利润 - 15849055.93元，净利润 - 15988201.87元[91] - 乐昌东锆注册资本12000万元，总资产464759387.38元，净资产57883433.24元，营业收入211280568.05元，营业利润 - 52615263.44元，净利润 - 53340364.00元[91] - 澳大利亚东锆资源注册资本546648179.21元，总资产192568679.50元，净资产186557323.76元，营业利润 - 1882256.79元，净利润 - 1882256.79元[91] - 铭瑞锆业注册资本291685592.41元，总资产133367920.19元，净资产 - 22765490.88元，营业收入1228483.88元，营业利润26707160.97元，净利润26707160.97元[91][92] - 焦作东锆注册资本5000万元，总资产55296837.54元，营业收入3468705.05元，营业利润43386086.86元，净利润3468705.05元[92] - 乐昌等7家子公司为全资子公司，持股和表决权比例均为100%；铭瑞锆业为控股子公司，比例为79.28%[124] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.84亿元，占年度销售总额比例36.93%，关联方销售额占比4.92%[64] - 建发物流集团销售额1.34亿元，占比17.43%；广东惠信泰销售额0.45亿元，占比5.91%[65] - 公司前五名客户合计销售额为2.84亿元，占年度销售总额比例为36.93%，前五名供应商合计采购金额为3.72亿元，占年度采购总额比例为46.33%[66] 公司关联交易情况 - 公司与龙蟒佰利联的关联采购交易金额为3918.74万元，占同类交易金额比例为30.27%[130] - 公司向龙蟒佰利控股采购电、水、天然气、蒸汽，金额为4.68，占比14.75%[131] - 公司向龙蟒佰利控股采购污水处理劳务，金额为20.14，占比100.00%[131] - 公司向龙蟒佰利控股租赁锆生产线，金额为291.67，占比53.53%[131] - 公司向维纳科技参股公司采购锆英砂，金额为10,707.96，占比0.56%[131] - 公司向维纳科技参股公司采购电熔锆，金额为19,734.51，占比100.00%[131] - 公司向广东东方医疗产业管理有限公司采购口罩，金额为0.12，占比100.00

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增长128.62%[8] - 年初至报告期末营业收入5.16亿元，同比增长53.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润184.77万元，同比增长240.93%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损4561.02万元，同比下降675.82%[8] - 基本每股收益本报告期0.0030元/股，同比增长233.33%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期0.38%，同比增长0.33个百分点[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.47亿元，同比增长128.6%[39] - 公司2020年第三季度营业利润为657.26万元，相比上年同期的亏损73.24万元，实现扭亏为盈[41] - 公司2020年第三季度净利润为408.81万元，相比上年同期的亏损53.39万元，增长865.6%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为184.77万元，相比上年同期的54.20万元，增长240.9%[41] - 公司2020年第三季度营业收入为2.06亿元，相比上年同期的6841.81万元，增长201.6%[44] - 公司2020年前三季度营业总收入为5.16亿元，相比上年同期的3.35亿元，增长53.8%[48] - 净利润为亏损4191.16万元，同比下降620.1%（从盈利805.67万元转为亏损）[49] - 营业收入为4.44亿元，同比增长131.6%（上期1.92亿元）[52] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损4561.02万元，同比下降675.8%（上期盈利792.10万元）[49] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降800.0%（上期0.01元）[50] - 综合收益总额为亏损4383.04万元，同比下降2891.2%（上期盈利157.02万元）[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.49亿元，同比增长109.1%[40] - 公司2020年第三季度营业成本为1.79亿元，相比上年同期的5992.33万元，增长198.4%[44] - 公司2020年第三季度研发费用为650.83万元，相比上年同期的205.12万元，增长217.3%[44] - 公司2020年前三季度营业总成本为5.81亿元，相比上年同期的3.53亿元，增长64.6%[48] - 公司2020年前三季度研发费用为1479.60万元，相比上年同期的717.70万元，增长106.2%[48] - 营业成本为4.04亿元，同比增长154.1%（上期1.59亿元）[52] - 财务费用为5829.55万元，同比基本持平（上期5809.00万元）[49] - 研发费用为1376.72万元，同比增长91.8%（上期717.70万元）[52] - 信用减值损失为-17.95万元，同比下降100.3%（上期收益580.11万元）[49] - 营业成本增加21085.2万元，增长89.77%，主要因增加锆中矿及新业务项目销售成本[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9960.49万元，同比增长155.59%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长45.66%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升45.66%，主要因产能恢复及新业务项目投产运营导致销售收入增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长61.7%，从2.96亿元增至4.79亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.7%，从7626万元增至1.11亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1718万元，上年同期为-2379万元[58] - 筹资活动现金流入同比增长61.3%，从10.98亿元增至17.71亿元[58] - 母公司销售商品收到的现金同比增长238.5%，从1.12亿元增至3.79亿元[59] - 母公司经营活动现金流入同比增长165%，从8.07亿元增至21.37亿元[59] - 母公司投资活动现金流出同比下降77.6%，从5811万元降至1305万元[59] - 母公司筹资活动现金流入同比增长45.2%，从10.96亿元增至15.91亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1423万元，较期初773万元增长84.2%[58] - 母公司期末现金余额为961万元，较期初536万元增长79.4%[61] 资产和负债变化 - 货币资金增加8095.04万元，增长433.73%，主要因采购锆中矿结算付款方式的承兑及信用证保证金增加[16] - 应收款项融资增加1761.69万元，增长12082.89%，主要因季度末销售回款收到银行承兑票据增加[16] - 短期借款增加24868万元，增长40.28%，系为增加流动资金向金融机构借款[16] - 应付账款增加17048.79万元，增长251.10%，主要因购入澳洲Image锆中矿应付款增加[16] - 长期借款减少3375万元，系报告期内偿还到期长期银行贷款[16] - 货币资金为99,614,360.52元，较年初18,663,932.86元大幅增加[31] - 应收账款为117,010,072.02元，较年初98,649,336.54元有所增长[31] - 存货为445,419,014.26元，较年初411,883,613.98元增加[31] - 短期借款为866,000,000.00元，较年初617,320,000.00元显著增加[32] - 应付账款为238,384,266.27元，较年初67,896,349.02元大幅上升[32] - 长期股权投资为127,061,531.20元，较年初131,266,309.02元减少[32] - 固定资产为713,620,750.26元，较年初756,795,195.09元减少[32] - 在建工程为187,788,704.06元，与年初187,756,706.62元基本持平[32] - 无形资产为507,055,310.79元，较年初515,853,366.80元略有减少[32] - 短期借款从6.17亿元增至8.66亿元，增长40.3%[36] - 应付账款从1360万元增至1.59亿元，增长1072.1%[36] - 货币资金从536.68万元增至8410.94万元，增长1467.5%[34] - 应收账款从6963.40万元增至9357.13万元，增长34.4%[34] - 其他应付款从3.71亿元降至2777.90万元，下降92.5%[36] - 归属于母公司所有者权益从8.51亿元降至8.03亿元，下降5.6%[34] - 未分配利润从-3.38亿元扩大至-3.84亿元[34] - 长期股权投资从7.56亿元增至8.82亿元，增长16.6%[36] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降675.82%，主要受全球新冠肺炎疫情影响导致开工不足及产品毛利率下降[16] - 龙蟒佰利联集团承诺在2022年12月23日前解决与公司的同业竞争问题[18][19] 其他财务数据 - 公司总资产23.52亿元，较上年度末增长5.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产8.03亿元，较上年度末下降5.60%[8] - 证券投资APG期初账面价值为322,363.80元，期末降至320,938.20元，公允价值变动损失1,425.60元[22] - 公司2020年第三季度母公司净利润亏损828.19万元，相比上年同期亏损1457.09万元，亏损幅度收窄43.2%[45] - 投资收益为3067.06万元，同比增长70.0%（上期1804.23万元）[49] - 公司总资产为2,219,626,103.24元[64][66] - 流动资产合计578,463,016.62元，占总资产26.1%[64] - 非流动资产合计1,641,163,086.62元，占总资产73.9%[64] - 存货价值411,883,613.98元[64] - 固定资产价值756,795,195.09元[64] - 短期借款617,320,000.00元[65] - 流动负债合计1,374,277,413.27元，占总负债96.6%[65] - 负债合计1,422,907,412.99元，资产负债率64.1%[66] - 归属于母公司所有者权益合计850,555,446.75元[66] - 未分配利润为-337,983,094.32元[66] - 流动负债合计11.67亿元人民币[69] - 负债合计12.16亿元人民币[69] - 所有者权益合计12.44亿元人民币[70] - 负债和所有者权益总计24.59亿元人民币[70] - 应付账款1360.18万元人民币[69] - 其他应付款3.71亿元人民币[69] - 一年内到期的非流动负债1.30亿元人民币[69] - 应交税费2461.00万元人民币[69] - 未分配利润为负1344.50万元人民币[70] - 第三季度报告未经审计[71]