公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市，专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 年均研发投入超营业收入8%，直接从事研发的专业人员超300人 [3] - 推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务战略，资产负债率降至50%以下，对外担保余额大幅下降，经营现金流净额持续为正 [3] 业务板块 智慧能源业务 - 结合传统电力自动化技术与新一代信息技术，涵盖智能发电、变电、配电、电力设计及集成运维等领域 [2] - 电厂快切、保护及ECMS系统等产品在行业内占据重要地位，全系列继电保护等产品在国网、南网等广泛应用 [2] - 智能配网领域相关设备及系统处于国内较高水平，新一代综合能源服务平台提供综合能源系统解决方案等服务 [2][3] 智慧城市业务 - 以物联网等技术为牵引，在数字基础、智慧建筑、智能交通等领域提供综合解决方案 [3] - 在数字基础领域为大型企事业单位等提供信息基础设施集成解决方案与服务 [3] - 在智慧建筑领域承接了上海世博会、南京青奥会等重大项目 [3] - 在智能交通和安全防控领域是华东地区前列的解决方案提供商 [3] - 在智慧市政领域为城市隧道等提供智慧运营解决方案 [3] 低碳园区建设业务 - 面向工业园区提供低碳园区建设整体解决方案及全生命周期运维服务 [4] - 集成多种供用能系统，实现供能侧多能互补和用能侧终端一体化 [4] - 开普园区风光储充智能微电网项目已完工，完成自身低碳园区微网升级改造 [4] - 与多个酒店、园区、开发区、企业、科研机构开展合作，签约江苏软件园低碳园区建设项目 [4][5] 业绩情况 2021年业绩 - 营业收入16.41亿元，较上年减少11.70%，因聚焦主业和疫情影响 [3] - 归属于上市公司股东的净利润14,496.82万元，较上年增加122.83%，因转让股权产生投资收益 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,249.74万元，较上年减少69.33%，因新能源发电经营性利润不再包含、收入规模减少和智慧城市业务毛利率下降 [3][4] 2022年第一季度业绩 - 扣非净利润略有增长，净利润下降因2021年一季度转让子公司股权产生投资收益 [4] 业务特征与发展 业务区域性特征 - 智慧能源业务区域性不明显，产品覆盖全国；低碳园区建设现阶段围绕长三角开展；智慧城市业务区域性明显，集中在江苏、上海等地 [5] 新产品研发与投放 - 围绕传统产品升级改造和新技术前沿研究持续研发，部分产品已广泛应用或通过测试参与招投标 [5] “十四五”电网投资影响 - 十四五国网、南网投资规划增加，对配电业务影响较大，2021年配用电业务营业收入增长超50% [5][6] 业务策略与优势 智慧城市业务毛利率提升举措 - 加大软件研发投入和市场营销拓展，加强精细化管理，改进绩效模式 [6] 智慧城市业务竞争优势 - 拥有行业高级资质，实施多个大型示范项目，有强大软件支撑能力，在华东地区有区域优势，坚持自主研发 [6] 员工激励计划 - 2021年实施股份回购方案，回购股份用于股权激励或员工持股计划，具体方案在研究中 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有中信证券王涛、卿施典，南银理财钱晟 [2] - 活动时间为2022年11月15日9:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、执行副总经理、董事会秘书李剑，证券事务代表李瑾 [2] 新能源业务布局 - 产品与技术层面推出一次调频系统、智能巡检系统等新产品和技术 [2] - EPC总承包及集成运维方面为工业园区提供低碳园区建设整体解决方案，近期中标江苏溧阳紫宸14MW分布式光伏发电项目EPC总承包工程等多个新能源项目 [2] - 拟参股中瑞恒丰（上海）新能源有限责任公司15%股权，其从事风电、光伏、储能等新能源电站开发、投资、建设及运营业务 [2] 新产品和技术研发投放 - 新产品研发分两类，一类围绕传统产品升级改造和应用领域拓展可快速投放市场，一类围绕新技术前沿研究提供技术储备 [3] - 智慧能源业务领域，新能源一次调频系统、智能巡检系统在新能源电站广泛应用，国产自主可控自动化系统等通过国网、南网专项测试并参与招投标，在配电网相关技术方向加大研发投入 [3] - 2022年9月，配电自动化领域及新能源领域3个产品通过鉴定，分别是AEGC - 6000P功率控制系统、FTT6000 - H组态式配电网动模试验系统、基于电力国产化多核芯片的配电终端 [3] - 智慧城市业务围绕城市各行业数字化转型，打造联合会商等平台，优化现有公安大数据实战等软件平台，中标南京城市基础设施智慧管理平台系统软件开发服务项目 [3] 公司发展战略 - 聚焦主业，围绕“双碳”“数字经济”战略，加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购结合促进主营业务发展 [4] 能源互联网综合服务系统应用场景 - 集能源监测与控制等功能于一体，接入园区智慧能源微网数据，提供最优控制策略，实现多重收益 [4] - 主要应用于公司自身金智科技园区智能微网及承接的低碳园区建设项目 [4]

公司经营概况 - 2022年半年度报告于2022年8月23日披露，聚焦智慧能源、智慧城市主营业务战略不变 [2] - 智慧能源业务发展平稳，智能配网业务增长明显；智慧城市业务受疫情影响，规模及毛利率未回归正常水平 [2] - 北京新火通过协议转让成为第二大股东，持股8%，并推荐董事参与管理 [2] 疫情与芯片影响 - 疫情影响新订单获取和在手订单实施，项目招投标节奏放缓，实施进度迟延 [2][3] - 电力相关产品涉及芯片采购，但国产自主可控推进下“缺芯”现象不突出 [3] 新型电力系统产品与技术 - 对传统变电站监控及保护、配电终端等产品升级改造和拓展应用领域 [3] - 推出新能源一次调频系统、智能巡检系统、光储充一体化能源互联网综合服务系统等新产品和技术 [3] - 在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向加大研发投入 [3] 主动配电网技术应用 - 首席科学家刘东教授团队深耕多年，参与国家863相关示范项目 [3] - 应用场景广泛，如调度系统主配联动、源网荷储协同控制、园区综合能量优化应用等 [3] 智慧城市业务 - 竞争优势：从事多年，有高级资质，实施多个大型示范项目，有丰富经验和强大软件支撑能力，在华东地区有区域优势 [3] - 未来举措：加大软件研发和市场拓展，加强精细化管理，改进绩效模式 [3] 低碳园区建设业务 - 依托技术底蕴和积累，提供低碳园区建设整体解决方案和全生命周期运维服务 [4] - 市场容量大，参与主体多，公司技术融合多种供用能系统，提升用户能源稳定性和经济效益 [4] 用户储能配置 - 用户是否配置储能需根据用电实际、当地峰谷差、对不间断电源需求等因素综合判断 [4] 订单执行周期 - 订单主要通过招投标取得，收款按预付款、货到付款、验收合格、项目完成审计、质保期分节点收取 [4] - 一般订单执行周期6 - 12个月左右，质量保证金1 - 2年收回，部分智慧城市项目周期更长 [4]

公司业务情况 - 智慧能源业务发展平稳，受疫情影响较小，配电产品业务增长明显，包括配电智能终端、测试、系统仿真等 [2] - 智慧城市业务受疫情影响明显，新订单获取因项目招投标节奏放缓受影响，在手订单实施进度较计划迟延 [2] 新能源业务布局 - 产品与技术层面，推出一次调频系统、智能巡检系统等新产品和技术 [3] - EPC 总承包及集成运维方面，面向工业园区提供低碳园区建设整体解决方案和全生命周期设备运行及运维服务，近期中标江苏溧阳紫宸 14MW 分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程等多个新能源项目 [3] 降本增效措施 - 推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务战略，处置非主营资产优化资产结构，经营现金流充裕，财务费用大幅下降 [3] - 改进绩效考核模式，加强全过程精细化管理，控制成本和期间费用，提升盈利水平 [3] 员工持股或股权激励计划 - 2021 年回购 1.92 亿元公司股份用于员工持股计划或股权激励计划，具体方案尚在研究中 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.31亿元人民币，同比增长30.95%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.69亿元人民币，同比下降2.22%[3] - 营业总收入同比下降2.2%至9.69亿元，上期为9.91亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为360.34万元人民币，同比增长599.92%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1621.18万元人民币，同比下降60.93%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比下降60.9%至1621万元，上期为4149万元[19] - 基本每股收益同比下降59.9%至0.0426元，上期为0.1062元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.9%至7.26亿元，上期为7.40亿元[18] - 研发费用同比下降5.6%至1.03亿元，上期为1.09亿元[18] - 财务费用较上年同期减少117.61%[8] - 财务费用实现正收益198万元，同比改善118.3%（上期支出1122万元）[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比改善24.58%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比改善24.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为221万元，同比下降99.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为604万元，同比改善100.8%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.13亿元，同比改善47.8%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.82亿元，同比下降22.2%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.23亿元，同比增长17.5%[21] - 取得借款收到的现金为1.50亿元，同比下降24.9%[22] - 收到的税费返还为877万元，同比下降41.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.50亿元，较期初下降24.4%[22] 资产和负债变化 - 总资产为23.28亿元人民币，较上年度末下降6.95%[4] - 资产总额同比下降6.9%至23.28亿元，上期为25.02亿元[15][16] - 应收款项融资较年初上升54.57%[8] - 存货较年初上升35.89%[8] - 短期借款同比增长39.7%至1.72亿元，上期为1.23亿元[15] - 合同负债同比下降9.1%至2.90亿元，上期为3.19亿元[15] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.8%至12.32亿元，上期为12.55亿元[16] 投资收益变化 - 投资收益较上年同期减少95.85%[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为61,024户[11] - 江苏金智集团有限公司持股比例为25.05%，持股数量为101,260,460股，其中质押21,150,000股[11] - 北京新火企业管理中心持股比例为8.00%，持股数量为32,340,000股，其中质押22,600,000股[11] - 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金持股比例为1.14%，持股数量为4,602,700股[12] - 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划持股比例为0.93%，持股数量为3,773,500股[12] - 贺安鹰持股比例为0.78%，持股数量为3,147,592股，其中有限售条件股份数量为2,360,694股[12] - 郭伟持股比例为0.70%，持股数量为2,814,520股，其中有限售条件股份数量为2,110,890股[12] - 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选2号私募证券投资基金持股比例为0.65%，持股数量为2,644,600股[12] - 胡海洋持股比例为0.50%，持股数量为2,023,400股[12] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股数量23,787,865股，持股比例5.88%[13] 审计情况说明 - 第三季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.375亿元人民币，同比下降13.58%[20] - 公司2022年上半年营业收入63751.06万元，同比下降13.58%[41] - 公司营业收入同比下降13.58%至6.375亿元[49] - 公司2022年半年度营业总收入为6.375亿元人民币，较2021年同期的7.377亿元人民币下降13.6%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为1260.84万元人民币，同比下降69.23%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为821.58万元人民币，同比下降36.89%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润821.58万元，同比下降36.89%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1260.84万元，同比下降69.23%[41] - 净利润同比下降75.1%至1092万元（2021年同期：4388万元）[144] - 基本每股收益为0.0331元/股，同比下降68.02%[20] - 稀释每股收益为0.0331元/股，同比下降68.02%[20] - 基本每股收益同比下降68.0%至0.0331元（2021年同期：0.1035元）[145] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降2.18个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年半年度营业总成本为6.432亿元人民币，较2021年同期的7.295亿元人民币下降11.8%[143] - 营业成本同比下降11.5%至4.92亿元（2021年同期：5.56亿元）[144] - 研发费用同比下降9.1%至5994万元（2021年同期：6593万元）[144] - 财务费用-36.42万元，同比下降104.1%[47] - 所得税费用-511.08万元，同比下降363.59%[47] - 支付给职工现金同比增长22.3%至1.65亿元（2021年同期：1.35亿元）[148] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.232亿元人民币，同比改善40.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-12323.45万元，同比改善40.3%[47] - 经营活动现金流量净额改善40.3%至-1.23亿元（2021年同期：-2.06亿元）[148] - 投资活动产生的现金流量净额680.29万元，同比下降99.03%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额-6999.23万元，同比改善89.68%[47] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降16.2%至6.69亿元（2021年同期：7.98亿元）[148] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至702,263,859.03元，同比显著改善[149] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为133,888,246.97元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为负678,367,772.81元，主要因偿还债务支付631,129,945.78元[149] - 期末现金及现金等价物余额下降至265,014,721.48元，较期初减少182,539,348.25元[149] - 母公司经营活动现金流量净额改善至-53,059,052.77元，同比亏损收窄[150] - 母公司投资活动现金流入小计777,111,392.75元，主要来自收回投资775,848,164.26元[150] - 母公司取得投资收益收到的现金为1,049,619.50元[150] 业务线表现 - 智慧能源业务覆盖智能发电、输变电、配电及电力设计集成运维领域[29] - 智慧城市业务涵盖智慧建筑园区、交通安防、市政决策可视化等领域[32] - 智慧城市业务收入同比下降20.54%至3.375亿元，占营收比重52.94%[49] - 配用电自动化装置收入同比大幅增长72.74%至1.17亿元[49] - 变电站综合自动化装置收入同比下降43.06%至7174.9万元[49] - 公司拥有300余名专业服务人员[38] - 智慧城市业务客户包括500多家电力企业和200多家高等院校[38] - 研发团队300余人，拥有专利120余项及软件著作权310余项[37] 地区表现 - 华东地区收入同比下降26.22%至3.306亿元，占营收比重51.86%[49] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.25%至3.582亿元，占总资产比例下降5.76个百分点[56] - 存货增长38.08%至3.369亿元，占总资产比例上升5.31个百分点[56] - 合同资产减少24.47%至2.903亿元[56] - 公司货币资金为3.58亿元，较年初5.45亿元减少34.3%[135] - 应收账款为7.07亿元，较年初7.37亿元下降4.1%[135] - 存货为3.37亿元，较年初2.44亿元增长38.1%[135] - 合同资产为2.90亿元，较年初3.84亿元减少24.5%[135] - 交易性金融资产为101.18万元，较年初100万元略有增长[135] - 预付款项为5168.58万元，较年初1.02亿元下降49.4%[135] - 公司总资产从年初的25.021亿元人民币下降至22.373亿元人民币，减少10.6%[136] - 公司货币资金从年初的3.238亿元人民币下降至2.245亿元人民币，减少30.7%[139] - 应收账款从年初的5.065亿元人民币下降至4.581亿元人民币，减少9.5%[140] - 短期借款从年初的1.228亿元人民币下降至1.144亿元人民币，减少6.8%[136] - 合同负债从年初的3.193亿元人民币下降至2.270亿元人民币，减少28.9%[136] - 归属于母公司所有者权益从年初的12.549亿元人民币下降至12.287亿元人民币，减少2.1%[137] - 存货从年初的155.57万元人民币大幅增长至1485.36万元人民币，增长854.8%[140] - 其他应收款从年初的1254.13万元人民币增长至5421.77万元人民币，增长332.3%[140] 非经常性损益 - 非经常性损益合计439.25万元，其中政府补助245.58万元占主要部分[25] - 理财产品投资收益134.85万元计入非经常性损益项目[25] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益1.18万元[25] - 非流动资产处置损益3.05万元[25] - 其他营业外收支净流出11.18万元[25] - 所得税影响非经常性损益77.26万元[25] 投资和子公司表现 - 报告期投资额为2.21亿元，较上年同期2.93亿元下降24.57%[61] - 出售北京乾华科技发展有限公司20%股权，交易价格为1140万元[68] - 南京东大金智电气自动化有限公司净利润为427.17万元[70] - 江苏东大金智信息系统有限公司净利润为983.3万元[70] - 上海金智晟东电力科技有限公司净利润为1151.17万元[70] - 公司对原控股子公司江苏金智智慧安科技有限公司的持股比例由55%增至100%[71] - 投资收益815,608.53元，占利润总额比例14.04%[54] - 资产减值准备冲回494.88万元，占利润总额比例85.17%[54] - 交易性金融资产期初数为100万元，公允价值变动收益为1.18万元，期末数增至101.18万元[58] - 应收款项融资期初数为1182.05万元，本期增加444.39万元，期末数增至1626.44万元[59] - 其他非流动金融资产保持1800万元不变[59] - 金融资产合计期初数为3082.05万元，期末数增至3527.62万元[59] - 母公司营业收入同比增长2.3%至3.38亿元（2021年同期：3.31亿元）[146] - 母公司投资收益同比下降23.6%至3827万元（2021年同期：5008万元）[146] - 母公司净利润同比下降25.9%至3211万元（2021年同期：4332万元）[147] 股东和股权变化 - 控股股东金智集团协议转让公司8.00%股份（3,234万股）予北京新火，转让价格为8元/股[115] - 股份转让完成后金智集团持股比例降至26.92%，仍为控股股东[115][124] - 有限售条件股份减少77,098股至4,790,851股，占总股本比例降至1.19%[119] - 无限售条件股份增加77,098股至399,474,085股，占总股本比例升至98.81%[119] - 股东张浩因离职减持77,098股限售股，剩余持股231,292股[119][122] - 金智集团持股108,810,460股，其中21,150,000股处于质押状态[124] - 北京新火持股32,340,000股，成为第二大股东[124] - 报告期末普通股股东总数为22,792户[124] - 回购专用账户持股2378.79万股，占比5.88%[125] - 控股股东金智集团持股1.09亿股，占比26.9%[125] - 前十大股东中4名自然人（贺安鹰/叶留金/朱华明/郭伟）与金智集团存在关联关系[125] - 股东钱立通过信用账户持有159.45万股，通过普通账户持有95.19万股[125] - 公司2021年实施股份回购1.92亿元，回购2378.79万股[36] 担保和理财 - 公司对子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供担保额度累计6000万元，实际担保金额110万元[110] - 公司对子公司江苏东大金智信息系统有限公司提供担保额度累计33500万元，实际担保金额9110.5万元[110][111] - 公司对子公司上海金智晟东电力科技有限公司提供担保额度累计7000万元，实际担保金额1105万元[111] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计12亿元[111] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计9696.74万元[111] - 公司报告期末实际担保余额合计14235.5万元[111] - 公司实际担保总额占净资产比例为11.59%[111] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额2510万元[111] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为16,200万元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[114] - 委托理财投资收益为134.85万元[114] 关联交易 - 公司向关联方南京能网新能源科技销售产品及提供服务金额12.29万元，占同类交易比例0.00%[98] - 公司向关联方南京致益联信息科技采购产品及接受技术服务金额384.42万元，占同类交易比例0.86%[98] - 报告期内公司日常关联交易总额为396.71万元[98] 环境和社会责任 - 公司及主要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[87] - 公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[87] - 报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况[87] - 公司光伏系统年发电量约120万千瓦时[89] - 光伏系统年均节省标煤485吨[89] - 光伏系统年均减少碳粉尘排放326吨[89] - 光伏系统年均减排二氧化碳1196吨[89] - 公司已承接南京创源动力科技新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目[88] - 公司已承接开普园区风光储充智能微电网项目[88] - 公司已承接江苏软件园分布式光伏等多个低碳园区建设项目[88] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[83] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[84] - 对所有者（或股东）的分配金额为9,521,438.70元[156] - 2022年上半年对股东分配利润9,521,438.70元[161] - 2021年上半年对股东分配利润38,047,707.10元[166] - 公司第二个行权期实际行权5,312,250份股票期权，行权后股本总额变更为231,630,654股[171] - 2016年1-6月激励对象行权88,250份股票期权，行权后股本总额变更为231,718,904股[171] - 公司第三个行权期实际行权6,084,000份股票期权，行权后股本总额变更为237,802,904股[171] - 2019年5月以资本公积转增股本166,462,032股，转增后股本总额变更为404,264,936股[171] 租赁和其他经营活动 - 公司报告期办公用房租赁收入为164.99万元[107] - 公司报告期不存在损益占利润总额10%以上的租赁项目[108] 所有者权益和资本结构 - 总资产为22.373亿元人民币，同比下降10.58%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.287亿元人民币，同比下降2.09%[20] - 合并所有者权益合计减少65,054,220.60元，主要因其他权益工具减少29,291,032.59元[154] - 归属于母公司所有者权益减少26,204,082.72元[154] - 综合收益总额为10,921,057.81元，其中归属于母公司部分为12,608,388.57元[154] - 其他项目导致所有者权益变动金额为29,291,032.59元[156] - 本期期末所有者权益合计为1,240,157,181.02元[156] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益为1,340,014,856.23元[158] - 2021年半年度所有者权益合计为1,396,741,851.38元[158] - 本期综合收益总额为43,876,725.52元[158] - 所有者投入资本增加192,000,331.21元[158] - 2021年半年度期末未分配利润为767,407,899.88元[159] - 2021年半年度期末所有者权益合计为1,208,677,734.70元[159] - 公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为1,057,959,599.98元，较期初增加22,586,974.68元[161][163] - 2022年上半年综合收益总额为32,108,413.38元[161] - 公司股本保持稳定为404,264,936.00元[161][163][164][166] - 资本公积期末余额为236,422,821.05元，与期初持平[161][163] - 库存股期末余额为192,000,331.21元，与期初持平[161][163] - 盈余公积期末余额为106,005,743.03元，较期初增加13,041,963.80元[161][163][164] - 未分配利润期末余额为503,266,431.11元，较期初增加22,586,974.68元[161][163] - 2021年上半年综合收益总额为43,321,297.79元[166] 公司治理和股东参与 - 2021年度股东大会投资者参与比例为40.90%[81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.90%[81] 会计政策和合并范围 - 公司2022年半年度合并范围子公司共20户，较上年度增加1户[174] - 公司财务报表编制基础为企业会计准则，以持续经营为前提[176][177] - 公司营业周期为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[181] - 公司记账本位币为人民币[182] - 公司合并财务报表编制范围以控制为基础确定[185] - 公司通过非同一控制企业合并取得的子公司，按购买日公允价值调整后纳入合并范围[186] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[187] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额差额计入当期投资收益[187] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[187] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否构成一揽子交易[187] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[190] - 共同经营合营方按份额确认共同持有资产和共同承担负债[190] - 现金等价物指期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[192] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[193] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[199] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入当期损益[200]

收入和利润同比变化 - 营业收入为3.589亿元，同比增长1.22%[3] - 营业总收入为3.589亿元，同比增长1.22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为828.6万元，同比下降72.13%[3] - 净利润为769.27万元，同比下降76.69%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为828.6万元，同比下降72.13%[19] - 基本每股收益为0.0205元/股，同比下降72.22%[3] - 基本每股收益为0.0205元，同比下降72.22%[19] 成本和费用同比变化 - 营业成本为2.81亿元，同比增长4.04%[18] - 研发费用为2934.27万元，同比增长3.25%[18] - 财务费用为-131.17万元，同比下降115.7%[18] - 财务费用较上年同期下降115.70%[6] 现金流表现同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.050亿元，同比下降158.69%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0501亿元，同比下降158.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.894亿元，同比下降22.16%[20] - 收到的税费返还较上年同期下降60.41%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.59%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,615,666.42元，对比期数据为-444,800,348.87元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-115,754,467.33元，对比期数据为-55,803,363.37元[21] 资产和负债期末余额变化 - 货币资金期末余额为4.275亿元，较年初减少1.172亿元[13] - 应收账款期末余额为7.266亿元，较年初减少0.1亿元[13] - 存货期末余额为2.989亿元，较年初增加0.548亿元[13] - 短期借款期末余额为1.04亿元，较年初减少0.277亿元[14] - 应付账款期末余额为4.586亿元，较年初减少0.587亿元[14] - 合同负债期末余额为3.321亿元，较年初增加0.127亿元[14] - 应收款项融资较年初增长103.12%[6] - 其他流动资产较年初增长84.90%[6] 投融资活动相关表现 - 投资收益较上年同期下降95.41%[7] - 投资收益为135.05万元，同比下降95.41%[18] - 投资活动现金流出小计为3,444,087.36元，对比期数据为41,608,255.56元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8,871,757.18元，对比期数据为429,589,924.15元[21] - 取得借款收到的现金为7,650,000.00元，对比期数据为46,500,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为26,618,044.23元，对比期数据为425,000,000.86元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为647,622.19元，对比期数据为9,300,342.56元[21] - 筹资活动现金流出小计为27,265,666.42元，对比期数据为491,300,348.87元[21] - 期末现金及现金等价物余额为347,765,312.46元，对比期初余额463,519,779.79元[21] 股东结构和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为27,784户[10] - 第一大股东江苏金智集团有限公司持股比例为34.92%，持股数量为141,150,460股[10] - 江苏金智集团有限公司质押股份数量为65,347,500股[10] - 公司回购专用证券账户持有23,787,865股普通股，持股比例为5.88%[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.41亿元人民币，同比下降11.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元人民币，同比大幅增长122.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1249.74万元人民币，同比下降69.33%[19] - 基本每股收益为0.3735元/股，同比增长132.13%[19] - 稀释每股收益为0.3735元/股，同比增长132.13%[19] - 加权平均净资产收益率为11.50%，同比增加6.60个百分点[19] - 第一季度营业收入为3.5457亿元，第二季度增长至3.8315亿元，第三季度下降至2.5279亿元，第四季度大幅增长至6.5025亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.0348亿元，较第三季度的51.48万元大幅增长[23] - 公司2021年营业收入为16.41亿元，同比下降11.70%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为14,496.82万元，同比大幅增长122.83%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,249.74万元，同比下降69.33%[51] - 公司2021年总营业收入为16.41亿元人民币，同比下降11.70%[63] 成本和费用（同比环比） - 智慧能源业务营业成本545,434,767.77元，同比下降10.71%，占营业成本比重43.39%[69] - 智慧城市业务营业成本710,628,245.14元，同比下降8.64%，占营业成本比重56.53%[69] - 配用电自动化装置及系统营业成本147,778,899.91元，同比增长47.49%，占营业成本比重11.75%[70] - 新能源发电营业成本4,991,342.35元，同比下降78.68%，占营业成本比重0.40%[70] - 财务费用12,163,063.08元，同比下降70.67%，主要因利息支出减少[75] - 研发费用164,947,094.90元，同比增长3.66%[75] - 研发投入金额为1.649亿元，同比增长3.66%[78] 各条业务线表现 - 智慧城市业务收入为8.50亿元人民币，同比下降11.77%，毛利率为16.43%[66] - 智慧能源业务收入为7.85亿元人民币，同比下降11.12%，毛利率为30.51%[66] - 配用电自动化装置及系统收入同比增长51.03%至2.18亿元人民币[63] - IT服务相关产品及服务收入同比增长32.33%至2.25亿元人民币[63] - 新能源发电业务收入同比下降82.09%至1088万元人民币[63] - 电力设计及集成运维收入同比下降63.10%至7133万元人民币[63] - 公司智慧城市业务聚焦低碳园区建设解决方案[34] - 公司配电自动化实现5G故障自愈等技术突破[33] - 公司自主研发的智能运营平台（IOC）获国能、华能、南瑞等能源央企好评[37] - 公司保护自动化产品覆盖全国所有省、自治区、直辖市电力公司[40] - 公司在智能配电领域实现5G故障自愈等技术突破并提供全方位解决方案[41] - 公司为工业园区提供低碳园区建设整体解决方案及全生命周期运维服务[41] - 公司是华东地区智能交通、雪亮工程、智慧警务解决方案前列提供商[43] - 配电终端业务在国家电网2021年度招标中中标9个包，位列所有厂家第二名[54] - 智慧能源业务客户覆盖全国所有省份（除台港澳）并出口至印度等国[48] - 智慧城市业务拥有全国500多家电力企业和200多家高等院校客户[48] - 公司持续加大配电网优化运行控制及新能源接入技术的研发投入[99][100] - 智慧城市业务聚焦数据驱动和行业应用平台，形成新的业务增长点[102] 各地区表现 - 华东地区收入占比52.08%，达8.54亿元人民币，同比下降9.54%[63] - 华中地区收入同比增长22.56%至2.01亿元人民币[63] - 西北地区收入同比下降38.51%至1.66亿元人民币[63] - 华北地区营业收入215,543,468.23元，营业成本154,192,594.33元，毛利率28.46%[67] - 华中地区营业收入201,277,564.03元，营业成本144,829,588.32元，毛利率28.04%[67] 管理层讨论和指引 - 国家电网"十四五"计划投入2.23万亿元推进电网转型升级[32] - 南方电网"十四五"电网建设规划投资约6700亿元[32] - "十四五"期间全国电网总投资额近3万亿元，较"十三五"2.57万亿元上升17%[99] - 预计"十四五"电网智能化投资额从约3000亿元提升至4500亿元以上，占比提升至14%-17%[99] - 配用电环节占电网智能化总投资额的31%和32%[99] - 2020年中国智慧城市市场规模达14.9万亿元，预计2022年将达25万亿元[101] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标10%[36] - 全国20多个省份出台新型基础设施建设计划[38] - 公司具备承接大型新基建项目的综合实力并积累高等级认证技术专家[38] - 市场竞争激烈，智慧能源和智慧城市业务同质化竞争严重，存在市场份额被挤占风险[108] - 面临核心技术人员和营销骨干等人才流失及补备不充足的风险[109] - 应收账款余额占比较高，现金流压力较大，存在到期不能及时收回的风险[111] - 宏观经济形势不确定，经济增长放缓及上下游市场变化影响业务开展[112] - 行业政策调整及货币信贷政策调控对业务和盈利能力产生影响[112] - 疫情防控形势严峻，可能导致出差及异地项目实施困难，影响业务开展[113] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3855.28万元人民币，同比下降84.13%[19] - 总资产为25.02亿元人民币，同比下降28.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元人民币，同比下降6.35%[19] - 全年非经常性损益合计1.3247亿元，主要来自出售金融资产收益1.1579亿元和政府补助0.1053亿元[25] - 经营活动现金流量第四季度净流入1.9954亿元，扭转前三季度净流出状态[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8.829亿元，同比大幅增长207.65%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.055亿元，同比下降258.16%[81] - 现金及现金等价物净增加额为1597万元，同比增长436.87%[81] - 投资收益达1.516亿元，占利润总额比例90.83%[83] - 货币资金减少至5.4479亿元，占总资产比例上升4.77个百分点至21.77%，主要受总资产下降影响[85] - 应收账款减少21.17%至7.3665亿元，占总资产比例上升2.62个百分点至29.44%[85] - 合同资产增长至3.8437亿元，占总资产比例上升5.88个百分点至15.36%[85] - 短期借款大幅减少82.3%至1.2281亿元，占总资产比例下降15.01个百分点[85] - 长期借款减少3.02个百分点至0%，主要因偿还借款及股权转让[85] - 公司转让乾新能源98.5%股权获得收益1.4775亿元，贡献净利润占比11.35%[93] - 转让乾华科技60%股权获得对价3420万元，贡献净利润占比5.76%[93] - 放弃紫金信托2.55%股权优先认购权，获得转让款1.9053亿元，贡献净利润占比67.89%[94] - 报告期投资额同比减少76.27%，主要因风电场项目退出合并报表[88] - 受限货币资金8127.11万元，占货币资金总额的14.92%[87] - 南京东大金智电气自动化有限公司营业收入为4.154亿元，同比下降1.2%，净亏损365万元[96] - 江苏东大金智信息系统有限公司营业收入为8.538亿元，营业利润为648万元，净利润为38万元[96] - 上海金智晟东电力科技有限公司营业收入为2.275亿元，营业利润为1952万元，净利润为2137万元[96] 公司战略和资产优化 - 公司处置新能源电站并转让股权以优化资产结构及降低资产负债率[44] - 公司转让乾新能源及紫金信托股权产生大额投资收益[51] - 公司转让北京乾华科技60%股权及木垒县乾新能源98.5%股权以优化资源配置[96] 研发与技术创新 - 公司拥有专利120余项和软件著作权310余项[47] - 研发团队规模超过300人[47] - 研发投入占营业收入比例为10.05%，同比上升1.49个百分点[78] - 研发人员数量319人，同比增长2.90%[78] - 研发人员占比27.01%，同比上升0.83个百分点[78] - 本科及以上学历研发人员190人，同比增长9.20%[78] 公司治理与投资者关系 - 公司拟以可参与分配的3.80亿股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）[5] - 公司累计回购股份1.92亿元用于后期股权激励或员工持股计划[45] - 公司2021年共进行14次投资者接待活动，包括实地调研、电话沟通及线上交流[114][116][117] - 投资者交流活动主要围绕公司经营情况、低碳园区建设及配网业务领域展开[114][116][117] - 参与机构包括安信证券、东吴证券、嘉实基金等多家知名投资机构[114][116][117] - 所有投资者关系活动记录表均通过巨潮资讯网公开披露[114][116][117] - 报告期内公司召开2次股东大会[120]和7次董事会会议[121] - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名占比33.3%[120] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名占比33.3%[121] - 报告期内公司召开3次监事会会议[122] - 报告期内公司发出公告文件约105份[123] - 2020年度股东大会投资者参与比例为40.53%[128] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.50%[128] - 公司资产独立完整拥有独立生产经营场所及专利商标等资产[126] - 公司设有独立财务会计部门并配备独立财务人员[127] - 公司治理状况与证监会要求无重大差异[125] - 报告期末公司在职员工总数1,302人，其中母公司419人，主要子公司883人[159] - 员工专业构成：生产人员153人，销售人员199人，技术人员793人，财务人员39人，行政人员118人[159] - 员工教育程度：硕士及以上140人，本科728人，大专及以下434人[159] - 现金分红总额为201,486,298.95元，占利润分配总额的100%[164] - 每10股派息0.25元（含税），现金分红金额为9,511,926.78元[164] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为191,974,372.17元[164] - 可供股东分配的利润为480,679,456.43元[165] - 2021年度母公司净利润为130,419,637.96元，提取法定盈余公积金13,041,963.80元[165] - 员工持股计划持有公司股份4,800,000股，占上市公司股本总额的1.19%[168] - 员工持股计划通过信托计划实施，委托金额规模为9,900万元[168] - 员工认购份额为3,300万元，银行认购份额为6,600万元[168] - 员工持股计划持有的公司股份已于2021年10月29日全部出售完毕[168] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中期末持股数均为0[168] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[175] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[175] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[176] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[176] - 公司财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[176] - 公司非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[176] - 2021年召开2次股东大会7次董事会3次监事会审议25项议案[183] - 公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业[184] - 公司获得ISO9001:2000质量体系认证并于2019年6月换发新证[188] - 公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证[189] - 公司建立质量环境职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015等国际标准[187] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[197] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[198] - 对首次执行日前经营租赁采用简化处理方式[199] - 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理[199] 高管与董事信息 - 董事长贺安鹰持股3,147,592股，占董事、监事和高级管理人员总持股的51.8%[129] - 董事郭伟持股2,814,520股，占董事、监事和高级管理人员总持股的46.3%[129] - 董事、执行副总经理李剑持股112,200股，占董事、监事和高级管理人员总持股的1.8%[130] - 董事顾红敏持股5,100股，占董事、监事和高级管理人员总持股的0.08%[130] - 董事、监事和高级管理人员期末总持股数为6,079,412股[130] - 报告期内所有董事、监事和高级管理人员持股数量无变动，增持和减持股份均为0[130] - 公司董事、监事和高级管理人员无离任或解聘情况[130] - 公司总经理郭伟为电力系统自动化博士，研究员级高级工程师[133] - 公司财务负责人顾红敏为高级会计师，1997年加入公司[136] - 公司董事会秘书李剑具有法律职业资格和董秘资格证书[135] - 公司独立董事津贴为每人每年10万元（税前）[145] - 董事长贺安鹰从公司获得的税前报酬总额为100万元[147] - 董事兼总经理郭伟从公司获得的税前报酬总额为80万元[147] - 董事兼执行副总经理吕云松从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[147] - 董事许洪元从公司获得的税前报酬总额为60万元[147] - 董事兼执行副总经理兼董事会秘书李剑从公司获得的税前报酬总额为73.74万元[147] - 董事兼财务负责人顾红敏从公司获得的税前报酬总额为40万元[147] - 监事王姣姣从公司获得的税前报酬总额为19.14万元[147] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为464.48万元[147] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第十六至第二十二次会议，具体召开日期为2021年2月1日、3月26日、4月26日、6月4日、8月6日、8月25日和10月25日[148][149] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为7次，无缺席情况，其中贺安鹰、郭伟、吕云松、许洪元、李剑、顾红敏各现场出席6次、通讯出席1次，汪进元现场出席2次、通讯出席5次，张洪发现场出席3次、通讯出席4次，李扬现场出席2次、通讯出席5次[150] - 董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议被采纳[151][152] - 战略委员会召开2次会议，分别于2021年4月16日和8月3日审议银行授信、担保及投资理财等议案[154] - 审计委员会召开4次会议，分别于2021年2月19日、4月16日、8月13日和10月22日审议财务报告、内控及审计等事项[154] - 薪酬与考核委员会召开1次会议于2021年4.16日审议董事、监事及高管薪酬议案[157] - 提名委员会召开1次会议于2021年4月16日审议高级管理人员任命议案[157] 可持续发展与社会责任 - 非化石能源发电装机容量占比达47%，同比提高2.3个百分点[29] - 全国新增非化石能源发电装机1.3809亿千瓦，占新增总量78.3%[29] - 公司完成园区1.2MW光伏发电系统升级改造[181] - 公司园区储能系统容量为250kW*512kWh[181] - 公司园区光伏系统年发电量约120万度[181] - 公司园区配置2台5kW风机[181] - 金智科技园光伏发电改造工程竣工形成723.4kWp改造和500kWp原有屋顶分布式光伏发电站[189] - 光伏系统年发电量约120万KWh年均节省标煤485吨减少碳粉尘排放326吨减排CO2 1196吨[190] - 开普园区风光储充智能微电网项目年替代约330吨标煤减排二氧化碳约870吨[182] - 公司向东南大学教育基金会捐资1000万元设立金智科技创新基金 分五年支付 每年支付200万元[191] - 向江苏软件产业人才发展基金会 东南大学教育基金会 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院分别捐赠10万元[191] - 公司筹备519箱医疗与生活物资支援南京疫情防控[191] - 公司实际控制人及股东履行避免同业竞争承诺 承诺期限长期

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.53亿元同比下降23.07%[3] - 营业总收入为9.905亿元，较上年同期的9.881亿元微增0.24%[24] - 前三季度归属于上市公司股东净利润4149.07万元同比增长38.82%[3] - 第三季度扣非净利润亏损332.34万元同比下降129.73%[3] - 净利润为0.464亿元，较上年同期的0.342亿元增长35.64%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为0.415亿元，较上年同期的0.299亿元增长38.82%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.013亿元，较上年同期的9.809亿元增长2.08%[24] - 营业成本为7.404亿元，较上年同期的7.211亿元增长2.67%[24] - 研发费用为1.089亿元，较上年同期的0.963亿元增长13.07%[24] - 财务费用同比减少65.99%[9] - 财务费用为0.112亿元，较上年同期的0.330亿元大幅下降65.99%[24] 其他财务数据 - 前三季度经营活动现金流量净额-1.61亿元同比下降281.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.610亿元，较上年同期的0.888亿元下降281.20%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为7.308亿元，较上年同期的-8.493亿元大幅改善[29] - 筹资活动现金流量净额同比减少229.98%[9] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加46.72%[9] - 收回投资收到的现金同比增加31,512.75%[9] - 购建固定资产等支付的现金同比减少98.95%[9] - 投资支付的现金同比减少57.76%[9] - 期末现金及现金等价物余额为2.310亿元，较上年同期的2.968亿元下降22.15%[30] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少50.41%主要因归还银行借款[8] - 货币资金从2020年末592,365,286.77元降至2021年9月末293,775,285.69元，降幅50.4%[20] - 存货较年初增加40.75%主要因采购备货增加[8] - 应收账款从2020年末934,583,061.19元降至2021年9月末735,440,741.96元，降幅21.3%[21] - 长期股权投资较年初增加58.15%因对乾华科技40%股权转为权益法核算[8] - 短期借款较年初减少70.66%主要因归还银行借款[8] - 短期借款从2020年末693,927,068.22元降至2021年9月末203,626,508.60元，降幅70.7%[22] - 总资产23.76亿元较年初下降31.82%[3] - 资产总计从2020年末3,484,364,607.62元降至2021年9月末2,375,734,243.31元，降幅31.8%[21] - 负债合计从2020年末2,087,622,756.24元降至2021年9月末1,164,523,465.94元，降幅44.2%[22] - 归属于母公司所有者权益从2020年末1,340,014,856.23元降至2021年9月末1,151,457,482.69元，降幅14.1%[23] - 库存股新增192,000,331.21元[23] 投资收益和处置活动 - 转让乾新能源98.5%股权及乾华科技60%股权产生投资收益2794.90万元[5] - 投资收益同比增加137.89%[9] - 公司转让乾新能源98.5%股权，对价为14,775万元[15][16] - 公司转让紫金信托6,265万元出资额（占增资前股权2.55%），对价19,052.96万元，预计增加2021年净利润约9,842.26万元，占2020年审计净利润151.28%[18] 其他收益和损失 - 其他收益同比增加36.32%[9] - 信用减值损失同比增加194.95%[9] - 所得税费用同比减少101.84%[9] 公司股份回购 - 公司完成股份回购23,787,865股，占总股本5.8842%，回购金额191,974,372.17元[17] 会计政策变更 - 公司2021年起首次执行新租赁准则但无需调整年初资产负债表科目[31] - 新租赁准则实施适用于短期租赁且实施前后无影响[31] - 公司2021年未因新租赁准则追溯调整前期比较数据[32] - 公司第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.377亿元人民币，同比增长11.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4097.58万元人民币，同比增长123.59%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1301.79万元人民币，同比增长21.94%[21] - 基本每股收益为0.1035元人民币/股，同比增长128.48%[21] - 公司实现营业收入7.38亿元，同比增长11.86%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4097.58万元，同比增长123.59%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1301.79万元，同比增长21.94%[40] - 营业收入737,722,760.55元，同比增长11.86%[48] - 公司营业收入同比增长11.86%至7.38亿元，上年同期为6.6亿元[51] - 营业总收入7.38亿元人民币，同比增长11.86%[141] - 净利润4,387.67万元人民币，同比增长78.11%[143] - 归属于母公司所有者的净利润4,097.58万元人民币，同比增长123.49%[143] - 营业收入同比增长31.0%至3.31亿元[146] - 营业利润同比增长38.9%至4980.86万元[147] - 净利润同比增长16.6%至4332.13万元[147] - 基本每股收益同比增长19.4%至0.1095元[148] - 综合收益总额同比增长78.1%至4387.67万元[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本555,799,686.81元，同比增长16.83%[48] - 销售费用53,754,420.20元，同比增长16.81%[48] - 财务费用8,880,698.96元，同比下降61.02%[48] - 研发投入65,931,888.94元，同比增长11.67%[48] - 所得税费用1,938,907.42元，同比下降44.48%[48] - 研发费用6,593.19万元人民币，同比增长11.67%[141] - 财务费用888.07万元人民币，同比下降61.01%[141] - 研发费用同比增长35.9%至2647.84万元[146] 各业务线表现 - 智慧能源业务收入同比增长28.33%至3.09亿元，占营收比重41.92%[51][52] - 智慧城市业务收入同比增长1.77%至4.25亿元，占营收比重57.57%[51][52] - 其他业务收入同比增长209.92%至371.92万元，占营收比重0.5%[51][52] - 变电站综合自动化装置收入同比增长53.26%至1.26亿元，毛利率34.58%[51][52] - 配用电自动化装置收入同比增长60.19%至6771.23万元，毛利率27.7%[51][52] - 新能源发电业务收入同比下降67.14%至1088.33万元，因转让乾新能源股权[52][53] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长36.99%至4.48亿元，占营收比重60.75%[51][52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.064亿元人民币，同比下降2750.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-206,422,107.43元，同比下降2,750.57%[48] - 投资活动产生的现金流量净额702,263,859.03元，同比上升391.36%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额-678,367,772.81元，同比下降2,037.47%[48] - 现金及现金等价物净增加额-182,539,348.25元，同比改善14.40%[50] - 经营活动现金流量净额为-2.06亿元[150] - 投资活动现金流量净额为7.02亿元[150] - 筹资活动现金流量净额为-6783.68万元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.3%，从2.53亿元增至3.68亿元[153] - 经营活动现金流出小计同比增长37.0%，从4.18亿元增至5.73亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大22.0%，从-1.54亿元增至-1.88亿元[154] - 投资活动现金流入激增1232.0%，从5834万元增至7.77亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长5037.0%，从1445万元增至7.42亿元[154] - 取得借款收到的现金同比下降56.7%，从2.10亿元降至9100万元[154] - 偿还债务支付的现金同比增长110.1%，从2.28亿元增至4.79亿元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大1841.0%，从-3018万元增至-5.85亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.3%，从7693万元降至1.09亿元[154] 资产和负债变化 - 总资产为24.196亿元人民币，较上年度末下降30.56%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.509亿元人民币，较上年度末下降14.11%[21] - 货币资金减少至3.76亿元，占总资产比例下降1.45%，主要因归还银行借款[57] - 货币资金从2020年末的5.92亿元减少至2021年6月30日的3.76亿元，降幅为36.5%[133] - 应收账款从2020年末的9.35亿元减少至8.25亿元，降幅为11.7%[133] - 短期借款从2020年末的6.94亿元大幅减少至2.71亿元，降幅为61.0%[134] - 合同负债从2020年末的3.01亿元减少至2.36亿元，降幅为21.6%[135] - 应付票据从2020年末的2.51亿元减少至1.23亿元，降幅为51.1%[134] - 应付账款从2020年末的5.34亿元减少至4.51亿元，降幅为15.6%[134] - 应交税费从2020年末的4254万元减少至1594万元，降幅为62.5%[135] - 流动资产总额从2020年末的22.95亿元减少至19.43亿元，降幅为15.3%[133] - 资产总额从2020年末的34.84亿元减少至24.20亿元，降幅为30.5%[133] - 短期借款从4.79亿元人民币大幅减少至1.42亿元人民币，下降70.26%[139] - 应收账款从5.18亿元人民币减少至4.37亿元人民币，下降15.61%[138] - 货币资金1.6亿元人民币，较期初增长3.05%[138] - 所有者权益合计12.09亿元人民币，较期初下降13.47%[136] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元[151] - 归属于母公司所有者权益减少1.89亿元，从13.40亿元降至12.52亿元[156] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2794.71万元人民币，主要来自转让乾新能源98.5%股权及乾华科技60%股权收益[25] - 计入当期损益的政府补助为130.98万元人民币[25] - 其他非经常性损益项目（含理财收益等）为430.60万元人民币[25] - 投资收益2937.52万元，占利润总额64.12%，主要来自股权转让及理财收益[55] - 公司转让木垒县乾新能源开发有限公司98.5%股权，交易价格为14,775万元，贡献净利润216.83万元，占净利润总额的43.52%[65] - 公司转让北京乾华科技发展有限公司60%股权，交易价格为3,420万元，贡献净利润13.5万元，占净利润总额的13.37%[65] - 投资收益2,937.52万元人民币，同比增长141.21%[141] 子公司和投资表现 - 南京东大金智电气自动化有限公司总资产为247,051,838.72元，净资产为78,333,916.17元，营业收入为154,758,072.64元，净利润为547,307.33元[67] - 江苏东大金智信息系统有限公司总资产为1,158,257,105.11元，净资产为375,328,480.35元，营业收入为425,676,033.00元，净利润为3,693,211.18元[67] - 上海金智晟东电力科技有限公司总资产为244,500,243.28元，净资产为154,114,598.06元，营业收入为72,612,126.05元，净利润为10,184,219.78元[67] - 公司新设南京慧安恒智能科技有限公司以拓展智慧城市业务[67] - 公司新设江苏金智碳中和科技有限公司以拓展碳中和相关业务[67] 公司治理和股权结构 - 公司累计回购股份1.92亿元用于股权激励或员工持股计划[35] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司总股本404,264,936股的1.187%[79] - 公司股份回购累计回购23,787,865股占总股本5.8842%[120] - 股份回购成交总金额为191,974,372.17元[120] - 控股股东江苏金智集团有限公司持股比例为36.72%[122] - 报告期末普通股股东总数为20,965名[122] - 中国人民人寿保险股份有限公司减持727,000股[122] - 控股股东江苏金智集团有限公司质押股份75,877,598股[122] - 公司回购专用证券账户持有2378.79万股，占公司总股本的5.88%[123] - 公司股本为404,264,936.00元[157][159] - 资本公积为78,306,365.78元[157] - 其他综合收益为192,000,331.21元[157] - 盈余公积为92,963,779.23元[157] - 未分配利润为767,407,899.88元[157] - 归属于母公司所有者权益为1,150,942,649.68元[157] - 少数股东权益为57,735,085.02元[157] - 所有者权益合计为1,208,677,734.70元[157] - 2020年上半年综合收益总额为78,300,081.00元[159] - 2020年上半年未分配利润减少11,606,111.76元[159] - 母公司所有者权益合计期末余额为948,274,285.13元[164] - 母公司本期综合收益总额为43,321,297.79元[163] - 母公司对所有者分配利润38,047,707.10元[164] - 母公司资本公积减少192,000,331.21元[163] - 母公司未分配利润期末余额为406,623,080.06元[164] - 母公司期初所有者权益合计1,135,001,025.65元[163] - 母公司盈余公积期末余额92,963,779.23元[164] - 母公司股本保持404,264,936.00元不变[163][164] - 公司本年期初所有者权益总额为11,319,477,980.80元[167] - 本期综合收益总额为11,366,139.45元[167] - 本期所有者投入和减少资本净减少125,764.33元[167] - 本期利润分配总额为-10,106,623.40元[167] - 本期期末所有者权益总额为11,330,815,498.00元[168] - 公司股本总额为404,264,936.00股[167][168][173] - 公司2021年上半年合并范围子公司共19户[176] - 公司2021年上半年合并范围较上年增加2户减少2户[176] 担保和委托理财 - 公司对子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供担保总额4000万元，实际担保金额1828.33万元[105] - 公司对子公司江苏东大金智信息系统有限公司提供担保总额19300万元，实际担保金额6146.49万元[105] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为10,135.33万元[106] - 报告期末公司实际担保余额合计为20,307.19万元[106][107] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.64%[107] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,828.33万元[107] - 报告期内审批担保额度合计为117,000万元[106] - 委托理财发生额为29,000万元[109] - 委托理财未到期余额为1,721万元[109] - 委托理财投资收益为175.89万元[109] - 单项银行理财产品最高金额为15,000万元（宁波银行）[110] - 银行理财产品最高年化收益率为2.51%[110][111] 关联交易和承诺 - 关联交易总额271.27万元，占同类交易比例0.56%[95] - 关联交易获批额度5000万元，实际交易未超额度[95] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[96] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[97] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[98] - 乾华电力同业竞争承诺期限至2022年12月31日[88] 研发和创新能力 - 公司拥有专利120余项、软件著作权260余项[36] - 公司研发团队拥有300余人[36] - 公司积极探索低碳园区、零碳建筑建设等"双碳"相关业务[32] - 公司面临技术创新风险，持续增加研发投入涉及计算机技术、电力自动化控制技术和网络通信技术等高新技术[68][69] 市场与客户 - 智慧能源业务客户覆盖全国除台港澳外所有省级地区[37] - 智慧城市业务客户包括500多家电力企业和200多家高等院校[37] - 公司营销服务团队拥有300余名专业服务人员[37] - 公司面临市场竞争风险，智慧能源和智慧城市业务同质化竞争严重[70] 应收账款风险 - 公司应收账款余额所占比重较高，存在到期不能及时收回的风险[72] 资金回收和债务解除 - 公司收到新疆昌吉木垒老君庙风电场二期项目股权转让总价款45,000万元[113] - 公司收到乾新能源98.5%股权转让总价款14,775万元[115] - 公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除[113] - 公司为木垒一期风电场项目贷款提供的连带保证义务已解除[115] 其他经营事项 - 公司园区屋顶光伏电站总装机容量为800kWp[82] - 开普园区风光储充智能微电网项目预计年替代约330吨标煤，减排二氧化碳约870吨[82] - 北京易普供热节能项目获得黑龙江省工业企业节能技术改造奖励资金共计200万元[84] - 公司向东南大学教育基金会捐赠1000万元设立"金智科技创新基金"，分五年支付，每年支付200万元[85] - 公司向新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院捐赠10万元[85] - 公司向南京防疫一线捐赠519箱医疗与生活物资[85] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项及其他诉讼事项[93] - 公司报告期无处罚及整改情况[93] - 公司对外提供办公用房租赁收入117.21万元[103] - 公司拥有充足的营运资金，确保自财务报表批准日后不短于12个月期间内持续经营[178][181] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[184] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债流动性划分标准[183] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[195] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及所有子公司[188] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[187] - 非同一控制下企业合并中，合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[187] - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[185] - 丧失子公司控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[190] - 共同经营中合营方按其份额确认共同持有的资产、共同承担的负债及共同经营发生的费用[192] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[196] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[196] - 境外经营利润表收入和费用项目采用年平均汇率折算[196] - 金融工具初始确认以公允价值计量[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入当期损益[200] - 其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额[200] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[199] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移了收取现金流量的权利[198] - 未包含重大融资成分的应收款按预期有权收取对价初始计量[200] - 常规方式购买或出售金融资产在交易日确认资产和负债[198]