山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-036 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项进行了充分事前审查和研究，基于独立、审慎、客观、公正的判断 立场，现发表事前认可意见如下： 鲁阳节能（002088） 二 O 二三年八月十八日 二、关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺 的事前认可意见 本次收购完成后，奇耐联合纤维（上海）有限公司主要从事汽车排放控制系统封 装衬垫的剪裁、包装和销售业务。在此情况下有必要修订《战略合作协议》的相关内 容，相关方也有必要变更此前出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺。《战略合作 协议修正案》及相关方重新出具的《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》有利于 保护公司和其他投资者的利益，同意将该项议案提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 公司及子公司 2023 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 17 15：00-17：00 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | 公司总经理鹿超先生； | | 人员姓名 | 独立董事李军先生； | | | 财务总监杨翌先生； | | | 董事会秘书刘兆红女士。 | | | 2022 年度业绩网上说明会互动交流主要问答如下： | | | 1、请问贵司购买奇耐技术，许可费高达销售的百分之十，是指每 | | | 年销售都提取，还是仅指一年的销售额一次提百分之十，次年不再提 | | | 取，可无偿使用。 | | | 答：公司于2023年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二三年五月十二日 （问题征集专题页面二维码） 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 17 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明 会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理鹿超先生，独立董事李军先生， 财务总监杨翌先生，董事会秘书刘兆红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星 期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 ...

公司一季度业绩变化原因 - 新疆、贵阳两家子公司产量及交货量减少[1] - 部分工程项目施工进度延期、工程项目收入减少[1] - 公司保温类产品销售价格下降影响整体毛利水平[1] 公司应对措施及二季度预期 - 3月份对保温类产品提价销售[1] - 开展原料、配方、工艺优化提升工作[1] - 优化原材料采购和供应商合作模式以降低成本预计二季度毛利水平改善[1] 同行业产能建设情况 - 新建产能集中在山西、内蒙古等地区且以保温类产品为主[1] - 保温产品扎堆上产能致价格竞争加剧[1] - 受销售价格下滑、成本上升影响同行业新建产能开工率不足[1] 主要下游行业情况 - 石化行业处于高景气发展阶段且向多产业延伸[2] - 钢铁、有色金属冶炼行业开展装备升级、产能置换投资建设加快带动需求增长[2] - 双碳政策推进使下游客户对节能降碳需求迫切为公司相关产品推广提供有利环境[2] - 公司针对石化、冶金等行业积极开展节能降碳结构产品设计与推广工作[2] 2023年产品销量目标 - 以满产满销为经营目标并通过精细化管理提升运营质量[2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为667,347,914.46元，同比增长2.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为98,617,758.05元，同比下降18.92%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,178,378.92元，同比下降841.28%[2] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加64,350,572.81元，同比增长242.06%[9] - 经营活动产生的现金流量为698,538,470.79元，较上期增加了55,063,445.71元[21] 资产负债表 - 公司总资产为3,780,778,346.61元，同比下降3.43%[3] - 公司所有者权益为2,979,425,876.62元，同比增长3.43%[3] - 公司资产负债表项目中，其他应收款较年初减少96,857,527.69元，同比降低79.24%[7] - 应收账款为826,632,647.79元，存货为255,884,811.30元，流动资产合计为2,918,828,139.37元[15] - 长期股权投资为642,393,519.37元，无形资产为119,516,257.00元，非流动资产合计为861,950,207.24元[15] - 流动负债合计为782,136,363.74元，非流动负债合计为保险合同准备金、长期借款等[16] - 2023年第一季度负债合计为1,034,774,406.07元，较上期增加了233,421,936.08元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,239股，前十名股东持股情况中，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持股最多，占比53.00%[10] 其他收入及支出 - 公司计入当期损益的政府补助为853,232.51元[4] - 公司其他营业外收入和支出合计为1,181,942.07元[5] 利润情况 - 营业总收入为667,347,914.46元，较上期增加了14,160,226.95元[17] - 营业总成本为558,307,396.03元，较上期增加了38,452,564.70元[18] - 营业利润为110,512,757.28元，较上期减少了25,609,364.04元[19] - 净利润为98,617,758.05元，较上期减少了23,017,029.65元[19] - 综合收益总额为98,936,520.88元，较上期减少了23,955,634.47元[20] - 每股基本收益为0.19元，较上期减少了0.05元[20] 现金流量详细 - 经营活动现金流出小计为769,875,995.84元，较上期增加了105,978,001.94元[22] - 山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-61,178,378.92元[23] - 投资活动现金流入小计为105,012,586.00元，现金流出小计为5,617,214.94元[23] - 筹资活动现金流出小计为5,000.00元，现金流量净额为-5,000.00元[24]

公司业绩 - 公司股票代码为002088，股票简称为鲁阳节能[6] - 公司2022年营业收入为336.99亿元，比上一年增长6.52%[10] - 公司2022年净利润为55.01亿元，比上一年增长5.44%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为614,966,947.05元，同比增长17.02%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.15元，同比增长8.49%[11] - 公司2022年总资产为3,915,263,761.81元，同比增长2.45%[11] - 公司2022年营业收入分别为653,187,687.51元、940,048,591.31元、860,998,398.23元和915,747,628.78元[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为121,634,787.70元、196,666,864.41元、146,513,074.02元和117,533,767.84元[14] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润分别为121,811,072.23元、193,267,471.34元、144,305,005.54元和90,673,648.19元[14] 陶瓷纤维行业 - 公司2022年陶瓷纤维行业面临市场需求减弱、原燃料成本高企、销售价格下降等多重挑战[21] - 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，拥有明显竞争优势和专业研发团队[22] - 公司拥有225项专利、56项技术成果，是陶瓷纤维国家标准的主起草单位，主导制定国际标准1项、国家标准5项、行业标准3项[23] - 公司具备年产51万吨陶瓷纤维产品的生产能力，销售网络覆盖全国，产品市占率位居国内第一位[23] - 公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，综合产能利用率达到95%以上[24] - 公司轻质莫来石砖及浇注料产品综合产能利用率在60%左右[25] - 公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品生产量为42.32万吨，销售量为42.82万吨，库存量为1.20万吨[26] - 公司陶瓷纤维湿法制品生产量为4.13万吨，销售量为4.32万吨，库存量为0.45万吨[26] - 公司轻质莫来石砖及浇注料产品生产量为2.06万吨，销售量为2.51万吨，库存量为0.28万吨[26] - 公司产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温领域[30] 销售与市场 - 公司在国内市场执行直销和经销并重的销售策略，国内经销产品销售收入占比达到18%左右[29] - 公司在国际市场的销售模式以代理销售为主，并加快推进国外市场直销销售，在国外设立2个销售办事处[29] 财务状况 - 公司2022年工业营业收入为335.79亿元，毛利率为32.64%[37] - 公司陶瓷纤维制品销售量同比增长5.25%至626,014.36吨[37] - 公司2022年陶瓷纤维制品原材料成本占营业成本比重为46.10%[39] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求建立健全了规范的治理结构[99] - 公司平等对待全体股东，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利[99] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险[100] - 公司董事会设有9名董事，其中3名为独立董事，会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程要求[101] - 公司监事会共召开了5次会议，符合相关法律、法规和公司章程的规定[102] - 公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[102] - 公司严格按照规章制度要求，制定了信息披露管理制度和投资者关系管理制度[103]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、中泰证券、天安人寿 [1] - 时间为2023年3月1日10：00 - 11:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁、董事会秘书 [1] 行业与市场情况 - 新能源等新兴市场潜力大，公司积极开展产品设计研究与市场开发推广 [1] - 特种金属冶炼行业复苏明显，带动需求增长 [1] - 石化行业炼化一体化建设项目加快投入，老牌企业向炼化一体化转型，公司推进终端客户开发 [1] 公司经营策略与毛利情况 - 近几年推进“提质、调价、占市场”策略，2023年陶纤保温类产品市占率提升 [1] - 2023年提出“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”指导思想，实施精细化管理 [1] - 2023年下游行业需求回暖，陶纤产品价格预计触底反弹，公司将上调保温类产品销售价格 [1] - 双碳政策推进，为功能类、结构类产品设计推广提供有利环境，高档产品设计推广是主要盈利模式，2023年毛利水平预计改善 [1] 大股东业务与产能建设 - 大股东业务整合包括排气控制、特种纤维、工业热管理等业务，公司与奇耐推进整合，关注相关披露信息 [2] - 内蒙古鲁阳新建产能一期四条生产线上半年建成投产，视情况推进后续产能建设 [2] 公司经营目标 - 2023年以满产满销为目标，通过精细化管理提升运营质量 [2]

公司发展规划 - 公司控股权变更核心出发点是转变传统增长方式，借助外部力量推动产品、技术、管理变革，获得持续增产驱动力 [2][4] - 战略合作关注“协同效应”，2015 下半年开始显现，未来规划体现创造“协同效应”最大化目标 [4] - 借奇耐入主学习国外企业先进理念，使产品品质和公司治理达国际先进水平 [4] - 借助奇耐先进技术提升产品品质和生产效能，扩大市场份额 [4] 公司产品及业务介绍 - 陶瓷纤维领域，奇耐代表全球最高水平，公司是国内最大生产基地，合作有望使公司成世界最大供应商 [4][5] - 岩棉产能 10 万吨，质量国内领先，用作建筑外墙保温、防火，国家鼓励使用 A 类不燃材料，未来将成主导产品 [5] - 公司推行以行业开发为主导的销售模式，陶纤产品应用多行业，以直销为主，服务隔热等领域，有上千优质客户，在国内重大工程项目承揽上居首 [5] - 公司产品质量与英国摩根同一等级，与奇耐合作成本有下降空间，成本优势更明显 [6] 公司治理 - 奇耐在公司有 3 个董事席位，9 月全球总裁任董事，鲁阳节能有望成奇耐亚洲业务核心公司 [6] - 公司创始股东减持少，2015 年 7 - 8 月管理层集体增持，与奇耐合作后股东长期持股意愿更强 [6] - 财务总监、董秘更换为使财报与国际接轨，管理班子为创始团队且有创业激情 [6] 苏州奇耐的协同效应 - 苏州奇耐亏损因设计产能大、初期投资大折旧摊销费用高，进入国内市场晚客户接受品牌需时间，产品定位高端销售难消化产能 [7] - 未来苏州奇耐高端陶瓷纤维产品为区域市场和部分高端客户提供服务及多元化产品 [7] 未来合作预期 - 奇耐有其他业务和优质资产，商业和资本进一步合作视未来业务需求而定 [7] - 双方就奇耐其他应用领域陶纤产品合作有探讨尝试，战略合作深入后有更多可能性 [7]

产品行业情况 - 陶瓷纤维属耐火新材料，国内 80 年代开始大规模推广，应用于冶金、石化等多领域 [1] - 玄武岩纤维（岩棉）属无机防火材料，防火达 A 级不燃，公司产品用于建筑保温、防火领域 [1] 与奇耐合作 - 合作提高公司治理和生产效率，助产品走向海外，陶纤生产线平均单线产能提升 20%，产品品质和客户满意度提升 [2] - 公司是奇耐旗下（合资）唯一上市公司，奇耐定位公司为亚太陶瓷纤维生产商，中国大陆市场由公司拓展，商业和资本合作视未来需求而定 [2] - 未来双方会在市场协同方面进一步合作，如提高出口份额、提升应用技术水平 [2] 2016 年业绩增长原因 - 管控应收账款，坏账准备金减少，运营质量提升 [2] - 实施转方式、调结构策略，爆品策划提升销售质量 [2] - 岩棉产品销量提升 [2] - 与奇耐合作协同效应发挥 [2] 玄武岩纤维产品 - 公司抓市场推广和技术革新，产品应用性能获市场认可，生产效率和质量提升，竞争力国内前三 [3] - 随国家建筑节能防火标准推行，产品在建筑保温防火市场竞争力增强，预计本年度销量达 5 万吨以上，较去年增长 50% [3] 新产品发展 - 可溶纤维是陶瓷纤维未来方向，为公司专利产品，属国内技术储备，销售未放量但前景好 [3] - 陶瓷纤维气凝胶复合绝热制品上半年小批量销售，生产和应用技术待提升，公司会继续跟进研究 [3]