融资进展 - 公司2024年11月9日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构研究落实并更新回复，相关公告于巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[4]

业绩总结 - 2016年国机精工营业收入为4.27亿元，轴承制造业务收入占比98.16%[15] - 2017年国机精工营业收入为14.94亿元，轴承、磨料磨具、供应链业务合计占比96.41%[16][17] - 2020 - 2022年公司榴莲业务采购总金额3563.22万元，销售总金额3598.67万元[41] - 2021 - 2022年丁腈手套业务采购总金额1903.45万元，销售总金额281.00万美元[51] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元[102] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元[102] - 2022 - 2024年1 - 9月公司实现效益分别为1200.37万元、1418.64万元和620.25万元[153] 用户数据 - 榴莲贸易业务客户为河南亿牧，丁腈手套贸易客户为CERA POWER[42][51] - 中机合作与腾晖光伏合作起始于2019年，与PT.IDN SOLAR TECH合作始于2021年[71][73] 未来展望 - 2024年12月18日公司承诺未来不从事与主业无关的贸易业务[25] - 本次募投项目预计满产后年营业收入10294.42万元[155] 新产品和新技术研发 - 公司开发出功率6kW、10kW、36kW、60kW等系列MPCVD设备[148] 市场扩张和并购 - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系[22] 其他新策略 - 2024年5月公司印发贸易业务规范化管理办法[25] - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度[90] - 公司禁止开展无商品实物等的融资性贸易业务[91] - 公司优化信用风险评估模型，完成客户供应商年度信用评级和授信调整[93] - 公司通过内控制度自我评价等完善风险管理和内控体系运行机制[94]

市场地位 - “十三五”期间公司所处行业工业单晶金刚石产量占全球90%以上，培育钻石占全球60%以上[6] 发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 发行对象不超35名，含控股股东国机集团及其子公司国机资本[15][16] - 募集资金总额不超11474.11万元，净额用于项目二期和补充流动资金[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[18] - 国机集团认购7000万元，国机资本认购2000万元[19] - 拟发行股份数量不超发行前总股本30%[25] - 董事会决议日距前次募资到位日原则不少于18个月，特殊情况不少于6个月[25] - 发行已获多次审议通过和国机集团批复，尚需深交所审核和证监会注册[26][27][28] 业绩数据 - 2023年归母净利润25880.48万元，扣非后19045.74万元[33] - 2024年按净利润较上一年度降10%、持平、增10%三种情况测算[34] - 2023年总股本52912.93万股，2024年发行前52895.79万股，发行后54043.20万股[35] 未来影响 - 发行后总资产及净资产规模增加，或优化资本结构、提升盈利能力、丰富融资渠道[12][31] - 短期内净利润增长小于股本增长，即期回报可能摊薄[31][36] 公司策略 - 定位功能金刚石材料为超硬材料板块主要业务领域[7] - 加强募集资金监管，专项存储和规范使用[38][39] - 制定未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划[41] - 完善内部控制制度和治理结构[42] - 董事、高管承诺规范行为、薪酬和股权激励与填补回报挂钩[44] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[45]

发行方案调整 - 2024年12月16日调整发行方案，国机资本认购金额由5000万元调至2000万元[4] 国机资本情况 - 国机资本注册资本426844.70万元，中国机械工业集团持股70.25%[6][8] - 2023年末资产总额754921.84万元，负债285615.94万元，所有者权益469305.90万元[13] - 2023年度营业总收入15504.33万元，利润总额18334.71万元，净利润14302.79万元[13] 发行相关 - 向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[14] - 国机资本同意认购2000万元股票，数量为金额除以每股价格[14][17] 关联交易 - 关联交易经独立董事和董事会会议审议通过[22] - 年初至披露日与关联人累计关联交易17371万元[23] 影响与意义 - 发行不导致控制权等重大变化，募集资金使资产负债率下降[20] - 关联交易提供资金，加强公司多方面能力[20]

会议与议案 - 2024年12月16日公司会议审议通过《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[1] 修订内容 - 涉及发行审议程序、募集资金金额等多方面更新[1][3][5][7][8] 公告信息 - 公告发布于2024年12月18日，具体内容见深交所网站[8][10] 备查文件 - 包括公司第八届董事会第四次会议和监事会第三次会议决议[9]

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-098 国机精工集团股份有限公司 1.逐项审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股 票方案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调整后， ...

融资相关 - 公司收到集团同意调整向特定对象发行股票方案批复[2] - 募集资金总额调整为不超11474.11万元[2] - 集团以7000万元国有资本专项资金参与认购[2] - 国机资本以2000万元自有资金参与认购[2] - 发行需获深交所审核及中国证监会注册[2]

发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获多次审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[9][57] - 发行对象不超35名特定投资者，含国机集团及其子公司国机资本[10][35] - 发行构成关联交易，已履行相关程序[11] - 募集资金不超11474.11万元，用于项目二期和补充流动资金[11][49] - 发行数量不超发行前股本总数30%，截至2024年9月30日总股本52895.79万股[12][54] - 发行价格通过询价确定，不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[13][41] - 国机集团认购7000万元，国机资本认购2000万元，不参与询价接受结果[14][42] - 若国机集团、国机资本增持不超2%，锁定期18个月，超2%则36个月，其余对象6个月[15][46] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入332788.96万元、343599.64万元和278372.53万元[122] - 2023年净利润25880.48万元，扣非后19045.74万元[180] 股东回报 - 2021 - 2023年现金分红占比分别为41.99%、40.15%、40.88%[165][166][167] - 最近三年累计现金分红25293.11万元，与年均可分配净利润比率122.50%[168] - 2023 - 2025年原则上每年现金分红不低于当年可分配利润40%[174] 项目情况 - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）总投资25609万元，拟用募集资金8031.88万元[102][113] - 项目建设期18个月，建成达产后年含税收入11633万元等[117][118] 未来展望 - 发行完成后总资产及净资产增加，资产负债率降低[132][133] - 短期内每股收益可能下降，即期回报或摊薄[182] 公司策略 - 严格监管募集资金，加快项目建设，提升盈利能力[190][191] - 完善治理结构，加强内部控制制度建设[194] - 董事和高管、控股股东和实控人作出相关承诺[195][196]

国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 11,474.11 万元（含），扣除发行费用后拟 用于以下用途： 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,609 万 元，其中拟使用本次募集资金 8,031.88 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了 ...

业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为25880.48万元，扣非后为19045.74万元[5] - 2023年总股本为52912.93万股，2024年发行前为52895.79万股，发行后为54043.20万股[8] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超过11474.11万元[2] - 假设2024年发行于12月31日实施完毕，发行价格10元/股，发行数量1147.41万股[5] 收益测算 - 2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.43元/股，扣非后0.32元/股[8] - 2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.48元/股，扣非后0.35元/股[8][9] - 2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.53元/股，扣非后0.39元/股[9] 未来展望 - 本次募投项目以消费品用宝石级大单晶金刚石为目标市场，形成新盈利增长点[12] 技术研发 - 公司自主研发的MPCVD设备性能达国际先进水平，部分优于进口设备[15] - 公司宝石级大单晶金刚石产品属技术第一梯队[15] 公司策略 - 制定未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划，建立决策、监督和调整机制[19] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[21] - 控股股东、实际控制人国机集团承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[22]