权益分派 - 3,505,808股不参与此次权益分派[1] - 以1,976,413,383股为基数，预计派发现金股利434,810,944.26元（含税）[1] - 每10股现金红利为2.196104元，每股0.2196104元/股[2] - 2023年度每10股派2.20元现金（含税）[4] - 股权登记日为2024年5月31日，除权除息日为2024年6月3日[5] - 代派现金红利2024年6月3日划入股东资金账户[8] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.2196104元/股[10] 回购股份 - 回购股份价格上限由7.21元/股（含）调整为6.99元/股（含）[13] - 调整自2024年6月3日起生效[13] 咨询信息 - 咨询电话为023 - 67886985、67886900[14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司形成以大健康产业为主要发展方向的多元化运营平台 [1] - 公司主要业务包括医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域 [1] - 公司2023年财务情况:净资产166亿元、总资产300亿元、营业收入116亿元、净利润3亿元 [1] - 公司业绩下滑主要受农化新材料板块影响,但医药和医疗业务保持稳定发展 [2][3] - 公司发展历程分为三个阶段:1992-2004年生根医药、2004-2015年多元化发展、2016年至今聚焦大健康产业 [2][3] 公司主要业务介绍 医药业务 - 公司是国内领先的临床皮肤药物服务商,覆盖皮肤疾病最广、品类最齐全 [4][5] - 公司拥有120多个制剂品种、55余项原料药品种,在皮肤处方药和结核领域市占率领先 [5] - 公司拥有完整的产研销一体化产业链,包括5大研发中心、7大生产基地、4大营销中心 [5][6] - 公司在皮肤药物研发、生产、销售等方面具有核心竞争力 [5][6] 医疗业务 - 公司旗下拥有5家医院,包括重庆松山医院、北京华盛康复医院等 [7][8][9] - 医院业务发展迅速,2023年营收达6.3亿元,同比增长40%以上 [8][9] - 医院在重庆和北京建立了综合医疗和专科康复服务平台,医疗水平和服务质量获得认可 [8][9] 其他业务 - 新材料业务依托凯盛新材,是全球最大的绿化亚丙烯生产基地 [12] - 农化业务依托隐态生物,是中国农化领域的第一方阵企业 [12][13] - 旅游业务依托丽江股份和秦岭股份,拥有5个5A级景区 [13][14] 公司投资价值 - 公司战略清晰,聚焦大健康产业,持续完善产业链 [14] - 主业稳健,医药和医疗业务保持稳定发展 [14] - 资产优良,控股3家上市公司,具备较强抗风险能力 [14] - 业绩预期向好,各板块发展前景良好 [14][15] - 分红稳定,股息率高,目前估值较低 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司农化和新材料业务2024年上半年的恢复情况如何 [16][17] **公司回答** 2024年一季度农药业务恢复情况不太明显,但新材料业务已经开始逐步回暖 [16][17] 问题2 **投资者提问** 公司医疗服务板块受医保支付政策影响如何,是否会加大消费医疗业务投入 [19][20][21][22] **公司回答** 公司目前医疗业务尚未受DRGS政策影响,未来会加大消费医疗业务投入,包括自建和与第三方合作 [19][20][21][22] 问题3 **投资者提问** 公司与普瑞金合作的银蟹病新药研发进展如何,是否会考虑外包部分研发环节 [24][25] **公司回答** 银蟹病新药目前处于临床前研究阶段,公司拥有完整的研发能力,但也会根据具体情况考虑外包部分环节 [24][25]

公司概况 - 华邦健康成立于1992年，是国内皮肤临床用药以及皮肤健康领域的领先企业，2004年在深交所上市 [2] - 公司业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域，旗下控股三家上市公司 [2][3][4] - 2023年公司净资产166亿元、总资产300亿元、营业收入116亿元，规模净利润3亿元 [2] 医药业务 - 公司是国内皮肤领域药物品类最全的制药公司，拥有120多个品种、55余项原料药品种 [6][7] - 公司在皮肤处方药和结核领域市占率居前列，产品覆盖全年龄段皮肤治疗需求 [6] - 公司拥有卓越的药物研发能力，拥有多个国家及省部级研发平台 [7] - 公司生产基地已全部更新换代，实现智能化、绿色化生产 [7][8] - 公司建立了覆盖全国的专业化学术推广销售网络 [8] 医疗业务 - 公司旗下拥有5家医院，包括重庆丰山医院和北京华生康复医院 [9][10][11] - 重庆丰山医院是重庆最大的民营三级综合医院，2023年营收6.3亿元，同比增长40% [10] - 北京华生康复医院专注于神经康复、骨关节康复等专科，2023年营收1.8亿元，同比增长超200% [11] 泛皮肤健康业务 - 公司通过三维品牌和马鞍皮肤品牌推出30多款泛皮肤健康产品 [13] - 马鞍皮肤是一家拥有线上医院和线下连锁门店的皮肤专科O2O平台 [13] 其他业务 - 新材料业务依托凯盛新材，2022年营收10亿元、利润2亿元 [13][14] - 农化业务依托影泰生物，2022年营收82亿元、利润10.5亿元 [14][15] - 旅游业务依托丽江股份和秦岭股份，拥有5个5A级景区 [15] 公司投资价值 - 公司战略清晰，聚焦大健康产业，持续完善产业链 [16] - 主业稳健，医药业务深耕多年，医疗业务发展迅速 [16][17] - 资产优良，控股三家上市公司 [16][17] - 抗风险能力强，业务多元化 [17] - 分红稳定，股息率高 [17] - 整体价值被低估 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2023年农化业务下滑的原因，2024年上半年是否有所回暖 [18][19] **公司回答** 2023年一季度农药业务恢复较慢，但4月份已有所好转，预计未来将逐步回暖 [18][19] 问题2 **投资者提问** 公司药品板块自研和代理品种的占比情况 [20] **公司回答** 公司药品板块90%以上为自研资产，代理品种占比较小 [20] 问题3 **投资者提问** 公司医疗服务板块是否受到医保支付政策的影响，以及消费医疗的发展情况 [21][22][23][24][25] **公司回答** 公司医院暂未受到DRGS政策影响，正积极发展消费医疗业务，包括自建牙科、美容科等，同时探索旅游康养等新业态 [21][22][23][24][25]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024020 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 1 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年4月30日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份3,505,808 股，占公司目前总股本的 0.18%。最高成交价为 4.65 元/股，最低成交价为 3.88 元/股，支付的总金额为 15,585,611.15 元（不含交易费用），本次回购符合公司 的回购股份方案及相关法律法规的要求。 华邦生命健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第十六次会议，全体董事出席并全票审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回 购价格为不超过人民币 7.21 元/股；回购期限为公司自董事会审议 ...

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额206,933.74万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）259,048.74万元[2] - 2023年度往来资金利息6,280.36万元[2] - 2023年度偿还累计发生额208,035.61万元[2] - 2023年期末往来资金余额264,227.23万元[2] 与各公司往来情况 - 与两森森生态旅游2023年往来（不含息）57.73万元[2] - 与单远医投资2023年往来（不含息）68,109.00万元[2] - 与重庆松山医院应收款2023年往来（不含息）90,509.67万元[2] - 与重庆华邦制药应收股利2023年往来（不含息）73,517.22万元[2]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次，授权委托出席1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易事项[8] 会议审议事项 - 2023年12月4日审议增加2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2023年12月4日审议公司及子公司2024年度授信及担保事项议案[12] - 2023年4月25日审议续聘2023年度财务审计机构[13] - 2023年4月25日审议2022年度利润分配预案[13] 其他情况 - 2023年11月独立董事考察子公司汉江药业、秦岭旅游、东裕生物[9] - 经审计公司不存在非经营性资金占用情况[13] - 2023年公司规范信息披露和内幕信息知情人管理[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务为公司决策提供建议[16]

公司发展战略 - 公司2023年积极执行医药、医疗“大健康”发展战略，业务稳健发展[1] - 公司未来将持续完善医药、医疗“大健康”发展战略，发展全产业链模式[1] - 公司2023年实现营业收入1,159,459.04亿元，同比下降12.38%[24] - 公司2023年实现营业利润92,651.12万元，同比下降43.68%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润30,212.20万元，同比下降30.30%[24] - 公司医药业务受国家政策支持，未来医药市场将继续扩大，诊疗总人次和药品消费将稳步增长[21] 医药业务发展 - 公司医疗业务稳步发展，床位利用率持续提升[2] - 公司产品主要覆盖皮肤、抗感染、神经疾病、抗肿瘤等品类，并向健康管理产品延伸[25] - 公司拥有重庆合川、长寿及陕西汉中三大原料药生产基地，产品主要销往欧美、日本等发达国家[26] - 公司产品适用于治疗慢性斑块型银屑病、真菌性皮肤病、重度难治性结节性痤疮等疾病[26] - 公司药品盐酸莫西沙星氯化钠注射液获批，进一步完善皮肤、结核、抗肿瘤药品结构，扩大品类覆盖率[27] 企业治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[6] - 公司董事会第八届董事会第十一次会议于2023年03月10日召开，会议决议内容可参见公司在巨潮资讯网发布的公告[115] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况显示，张松山董事长获得税前报酬总额为184.70万元，张海安董事、总经理获得170.26万元，王榕董事获得187.50万元[115] 财务状况 - 公司营业收入为132.32亿，同比下降12.38%[14] - 公司净利润为4.33亿，同比下降30.30%[14] - 公司扣除非经常性损益的净利润为4.09亿，同比下降40.55%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为24.08亿，同比下降33.99%[14] - 公司基本每股收益为0.22元，同比下降30.29%[14]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现金红利2.2元（含税）[5] - 2023年度计提减值准备38243.83万元[8] - 计提减值使净利润减38243.83万元[8] 数据详情 - 2023年度信用减值损失234.72万元[8] - 2023年度存货跌价损失9149.63万元[8] - 2023年度商誉减值损失20816.11万元[8]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华邦生命健康股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0030 号 目录: 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司所有者权益变动表 6、财务报表附注 华邦牛命健康股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0030 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华邦生命健康股份有限公司(以下简称"华邦生命健康"或"贵公司"财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘事项尚需提交公司2023年度股东大会审议[1][10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[4] - 2023年度，四川华信收入总额16386.49万元、审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[4] - 2023年度，四川华信上市公司审计客户43家，同行业9家[4] - 2023年度，四川华信审计收费5129.60万元[4] - 截至2023年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] - 近三年，四川华信因执业行为受监管措施6次，19名从业人员受8次[5] 审计费用 - 2023年度公司审计费用187万元，年报160万元，内控25万元，专项2万元[8] - 2024年年报审计费不超160万元，内控不超25万元，专项不超2万元[8]