上市信息 - 通达创智股票于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，证券简称“通达创智”，股票代码“001368”[4][89] - 首次公开发行后总股本为1.12亿股，发行股票数量为2800万股[91] - 发行价格为25.13元/股，每股面值1.00元[118][119] - 发行市盈率分别为17.24倍和22.99倍[120] - 发行市净率分别为3.24倍和2.21倍[121] - 本次发行募集资金总额70,364.00万元，发行费用7,963.15万元，净额62,400.85万元[123][124][125] - 发行后每股净资产11.38元，每股收益1.17元/股[126] 股份锁定与减持 - 控股股东现代家居、通达投资自上市日起三十六个月内锁定股份[6] - 实际控制人王亚扬等自上市日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[11][12] - 持有发行人股份的董事叶金晃等自上市日起十二个月内锁定股份[14] - 持有发行人股份的监事黄静自上市日起十二个月内锁定股份[15] - 骆杰、熊武华、吴琛自上市日起12个月内不转让或委托管理首发前已发行股份[18] - 控股股东、实际控制人、董事等锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[7][12][14] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳股价措施[19] - 公司回购股票股东大会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 单次公司回购股票数量达回购前公司股份总数2%时终止[23] - 每12个月内公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[24] - 控股股东或实际控制人单次增持股票数量达公司股份总数2%时终止[28] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬30%[29] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持股票数量达公司股份总数1%时终止[29] - 每12个月内董事（不含独立董事）、高级管理人员强制启动股价稳定措施义务仅限一次[30] 公司管理与承诺 - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[34] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用并提高使用效率[35][36] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[38] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[39] 利润分配 - 公司利润分配应实行持续稳定政策，兼顾投资者回报和公司经营与发展[41] - 现金分红优先于股票股利，每年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[42][43] - 利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会通过后两个月内完成股利派发[45] 违规赔偿 - 若招股书有虚假记载等重大影响发行条件，公司等相关方将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[55][56][58] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司等相关方将依法赔偿投资者损失[55][57][58][59] - 保荐机构国金证券若制作文件有问题将先行赔偿投资者损失[60][61] 股东信息 - 公司董监高合计持股1284.424万股，占发行后总股本的11.468%[98] - 现代家居持有发行人3990万股股份，占发行前股本总额的47.50%[101] - 通达投资持有发行人3570万股股份，占发行前股本总额的42.50%[101] - 现代家居与通达投资合计持有发行人股份比例达到90%[101] - 公司前十名股东合计持股83,664,000股，占比74.71%[115] - 本次公开发行2,800万股，发行后流通股占比25.00%[117]

通达创智（厦门）股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"、"发行人"）首 次公开发行不超过 2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]7 号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"通达创智"，股票代码为"001368"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 25.13 元/股，发行数量为 2,800 万股。本次发行全部为新股发行，无 老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,680 万股，占本次发行总量的 60%， 网上 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为11200万股[5][126][132] - 每股发行价格为25.13元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.21倍[126][132] - 发行日期为2023年3月1日，预计募集资金总额70364.00万元，净额62400.85万元[5][132][133] 股份锁定 - 控股股东、实际控制人自上市日起36个月锁定股份，满足条件延长6个月，减持价不低于发行价[5][15] - 董监高及其他持股人员自上市日起12个月锁定股份，任职转让受限[6][19][20][21][22] 股价稳定 - 上市后3年股价连续20日低于净资产启动稳定措施，优先回购[24][25] - 单次回购达2%、股价高于净资产等情况终止，12个月强制启动一次[27][29] 客户合作 - 与迪卡侬、宜家等建立合作，开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] 公司管理 - 加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道[41] - 对募集资金专项存储，制定利润分配政策和分红规划[42][43] 业绩情况 - 2022年度营收93128.59万元，降2.01%，净利润13162.77万元，涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营收37185.56万元，降20.08%[89] - 预计2023年1 - 3月营收20500 - 25500万元，利润3060 - 3570万元[90] 财务数据 - 报告期内境外销售收入占比高，出口美国及涉税产品收入有变化[82][83][156][158] - 报告期内外币结算收入占比及汇兑损益有波动[87][164] - 报告期各期末存货、应收账款账面价值及占比有变化[167][168] 募集项目 - 通达6厂房和石狮智能制造基地项目拟投入募集资金[128] - 募集资金项目达产后年新增折旧摊销3781.00万元[171] 公司历史 - 2016年2月成立有限责任公司，2020年4月变更为股份有限公司[108] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月扣非净资产收益率有变化[172]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[114] - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为58326.98万元、69258.82万元、95042.92万元、55943.03万元[177][180] - 2019 - 2021年利润总额分别为7222.29万元、9865.23万元、14816.04万元[180] 用户数据 - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元，占营业收入比例分别为1.67%、6.08%、5.58%、5.26%[198] 未来展望 - 公司将加强与迪卡侬等大客户合作，提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年开拓云顶信息等新客户，后续合作潜力大[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，控制成本费用[49][50] - 公司将加强募集资金管理，确保合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 发行人于2020 - 2022年申请多项外观设计、实用新型专利[154][155] - 创智健康于2021年申请多项实用新型专利[154] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意将通达创智分拆并独立上市[74] - 2022年12月，通达集团子公司出售Tongda Overseas Company Limited 70%股份[176] 其他新策略 - 公司制定上市后利润分配政策和未来三年分红回报规划[52][56] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%[58] - 公司最近三年现金分红累计利润不少于年均可分配利润的30%[58] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[32]

发行相关 - 本次公开发行股票2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11200万股，发行日期2023年3月1日[5][126] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合，承销方式为余额包销[126] - 募集资金扣除费用后拟投入项目总投资额74578.21万元，拟投入募集资金62400.85万元[128] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内若股价条件触发，锁定期自动延长六个月[5][15] - 董事、高管、监事及其他持股人员自上市日起十二个月内锁定股份[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后减持将遵守规定并结合公司情况制定计划[12][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价措施[24] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高增持，优先选用公司回购[25] - 每12个月内，公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[29] 业绩数据 - 2022年度营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%，净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%，净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%，预计净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[90] 客户与市场 - 与迪卡侬、宜家等全球性客户合作，近两年开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] - 报告期内公司向终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[81][150] - 报告期内主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元[82][156] 未来规划 - 沿着体育休闲、智能家居等方向对主营业务进行产业升级[38] - 持续加大产品核心技术和新产品的研发投入[39] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[58] 其他 - 2021年9月通达集团实施分拆，召开股东特别大会同意通达创智独立上市[60][62] - 若招股书存在虚假记载等情况，相关主体将回购新股或赔偿投资者损失[63][67]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，变动幅度 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，变动幅度 - 9.10%至6.05%[114] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为55943.03万元、95042.92万元、69258.82万元、58326.98万元[177] - 2019 - 2022年关联采购商品金额分别为606.89万元、442.79万元、602.12万元、54.40万元，占营业成本比例分别为1.40%、0.87%、0.84%、0.13%[186] - 2019 - 2022年接受关联方劳务金额分别为664.03万元、82.23万元、28.77万元、0万元，占营业成本比例分别为1.53%、0.16%、0.04%、0[190] - 2019 - 2022年委外关联方加工金额分别为36.06万元、31.81万元、23.27万元、0万元[194] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元[198] 用户数据 - 公司客户包括浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、多米诺集团、深圳市云顶信息技术有限公司等[11] - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] 未来展望 - 公司已与迪卡侬、宜家等全球性客户建立合作，将深入挖掘其需求提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年在四大客户基础上开拓云顶信息等新客户，后续合作和供货潜力可观[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[49][50] - 公司将对募集资金专项存储，明确使用、管理和监督规定，保证合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 截至2022年12月31日，公司拥有5项计算机软件著作权[157] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项作品著作权[158] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意分拆通达创智[74] - 2022年12月，通达集团子公司将Tongda Overseas Company Limited 70%股份出售予远景新能源投资有限公司，剩余30%股份继续持有[176] 其他新策略 - 公司制定上市后适用的利润分配政策和未来三年分红回报规划，保护中小投资者利益[52] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司等相关主体将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[75][76][78] - 证券监督管理部门认定公司招股书存在问题后10日内，公司将启动赔偿投资者损失工作[85] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[85] 股权相关 - 实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人90%股份[110] - 公司本次发行前总股本8400万股，拟发行不超过2800万股，发行后总股本11200万股[124] - 本次发行前，前十名股东中现代家居持股39900000股，占比47.5000%；通达投资持股35700000股，占比42.5000%[127] 公司基本信息 - 公司注册资本8400万元，成立于2016年，整体变更日期为2020年4月28日[119] - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[132][160] - 公司荣获信息化和工业化融合管理体系认证，通过ISO9001等多种体系认证[133]