内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额≥利润总额5%或≥资产总额2%[8][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

财务数据 - 公司注册资本为7030.467万元人民币[5] - 报告期内营业收入分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元、66635.90万元[6] - 2024年6月30日资产总额为162972.74万元，2023年末为133234.31万元[10] - 2024年1 - 6月净利润为4249.21万元，2023年度为8454.70万元[10] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为60.68%，2023年末为55.57%[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.03%，2023年度为17.55%[10] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为0.44%，2023年度为0.52%[10] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为22339.27万元、18428.01万元等[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为22433.45万元、20951.36万元等[18] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为28.34%、22.59%等[19] - 2021 - 2023年营收分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元，2024年1 - 6月为66635.90万元[24][25] - 2021 - 2023年扣非净利润分别为7820.07万元、9108.96万元、8343.63万元，2024年1 - 6月为4444.54万元[24][25] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%等[27] - 报告期内主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%等[29] - 报告期内汇兑亏损金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元等[30] - 报告期内公司收到增值税出口退税金额分别为10604.87万元、10116.35万元等[31] - 报告期内共享受税收优惠金额分别为37.99万元、48.36万元等[32] - 2021 - 2024年6月30日公司净资产由37695.91万元增长到66751.32万元[66] - 截至2024年6月30日公司资产负债率（合并口径）59.04%，流动比率为1.25，速动比率为0.88[66] 业务与市场 - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册[7] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[7] - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业[12] - 公司取得49项授权专利，其中10项为发明专利，参与29项国家标准和行业标准制定，7项为第一作者[21] - 预计2024 - 2032年全球有机颜料市场规模年均复合增长率为3.96%[35] - 2024年10月11日印度苏达山宣布以118亿卢比（1.27亿欧元）收购辉柏赫全球颜料业务[35] - 公司2015 - 2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[57] 发行相关 - 本次发行前实际控制人合计控制公司97%股权，发行完成后预计控制72.75%股权[40][41] - 本次发行股票数量为2343.489万股，占发行后总股本比例25.00%[42] - 每股发行价格12.80元，发行市盈率14.38倍，发行前每股收益1.19元/股，发行后每股收益0.89元/股[42] - 发行前每股净资产8.50元/股，发行后每股净资产8.97元/股，发行市净率1.43倍[42][44] - 发行费用合计5611.22万元，其中保荐承销费用（含辅导费）3015万元等[44] - 发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[45] - 本次发行前公司股本总额为7030.4670万股，发行新股2343.4890万股，发行后总股本为9373.9560万股[78] 合规与上市条件 - 公司设立香港子公司及收购未履行境内发改、商务部门备案程序，存在法律风险[38][39] - 公司最近3年（2021 - 2023年）经审计净利润合计24928.68万元，满足上市条件[82] - 2023年公司净利润为8343.63万元，满足最近一年净利润不低于6000万元的条件[82] - 公司最近3年营业收入累计为346677.56万元，满足上市条件[82] - 公司已于2023年11月10日通过深圳证券交易所上市审核委员会审议[81] 人员与机构 - 袁弢于2013年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[47] - 李浩于2021年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[48] - 项目协办人单凯于2021年9月开始参与项目尽职调查工作[49] - 保荐机构将对公司进行持续督导[83] - 项目协办人为单凯[87] - 保荐代表人为袁弢、李浩[88] - 内核负责人为许春海[91] - 保荐业务负责人为廖笑非[94]

上市时间节点 - 2022年7月29日董事会审议通过发行上市议案[10] - 2022年8月15日股东大会审议通过发行上市议案[10] - 2023年11月10日深交所上市审核委员会审议通过[12] - 2025年1月15日获中国证监会注册批复[13] - 2025年4月11日深交所同意上市交易[14] 股本与发行情况 - 发行完成后股本总额9373.956万元[19] - 本次发行新股2343.489万股，公开发行股份达25%以上[19] 业绩要求 - 最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年不低于6000万元[20] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿或营收累计不低于10亿[20] 上市相关主体 - 聘请国投证券为保荐机构[21] - 国投证券指定两名保荐代表人[22] 上市合规情况 - 已获内部批准及授权、审核同意与注册批复[24] - 具备发行上市主体资格，符合上市实质条件[24]

公司基本情况 - 公司名称为信凯科技 股票代码001335 SZ 于3月31日开启申购 发行价格12 80元/股 申购上限0 9万股 市盈率14 38倍 保荐人为国投证券 [1] - 公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发 销售及服务 核心产品包括偶氮颜料 杂环颜料和酞菁颜料 主要应用于油墨 涂料和塑料领域 [1] - 公司以出口为主 主要客户包括DIC株式会社 富林特集团 盛威科集团 宣伟集团和艾仕得集团等全球领先油墨及涂料生产企业 [1] 全球业务布局与行业地位 - 公司在荷兰 美国 澳大利亚 加拿大 土耳其 印度 英国等国设立子公司 业务覆盖全球70多个国家和地区 [2] - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册 是国内有机颜料行业REACH注册数量领先的企业 [2] - 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定 公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名 [2] - ResearchAndMarkets研究报告显示 信凯科技是全球有机颜料市场主要供应商之一 在业内具有知名度和影响力 [2] 供应链与合作伙伴 - 公司通过产品开发 品质管理及检测能力整合上游供应链资源 主要供应商包括瑞安宝源化工 百合花(603823 SH) 浙江胜达祥伟化工 七彩化学(300758 SZ) 温州金源等国内重要有机颜料供应商 [1] 财务表现 - 2021年营业收入12 06亿元 净利润8905 91万元 2022年营业收入11 92亿元 净利润8531 09万元 2023年营业收入10 69亿元 净利润8454 70万元 2024年1-6月营业收入6 66亿元 净利润4249 21万元 [2][3] - 截至2024年6月30日资产总额16 30亿元 归属于母公司所有者权益5 97亿元 资产负债率60 68% [3]