业绩相关 - 报告期内营业收入分别为109,258.13万元、150,252.24万元和158,848.47万元[18][34][39][59] - 报告期内净利润分别为7,667.72万元、7,046.70万元和9,889.16万元[18][34][39] - 不考虑股份支付影响，报告期内净利润分别为7718.06万元、7840.20万元和10745.81万元[34] - 报告期内剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[22][53] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,245.09万元、91,904.54万元、65,736.28万元[39] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为56.80%、61.86%、64.92%[39] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为24.55%、23.04%、17.88%[39] - 报告期各期末应收账款余额分别为24,938.37万元、22,004.80万元和22,423.35万元，占营业收入比例分别为22.83%、14.65%和14.12%[54] - 报告期内高新技术企业税收优惠金额分别为547.69万元、296.35万元和680.63万元，占利润总额比例分别为6.09%、3.74%和6.15%[56] - 报告期内境外销售收入分别为36,279.59万元、60,229.10万元和72,069.04万元，占主营业务收入比例分别为33.62%、40.85%和46.26%[57] - 报告期各期末存货账面价值分别为10,898.05万元、16,971.43万元和17,643.99万元，占流动资产比例分别为21.58%、22.96%和20.29%[58] 用户数据 - 公司拥有200多名经销商客户，覆盖全国28个省、直辖市和自治区，产品在60多个国家和地区实现最终销售[32] 未来展望 - 本次募集资金66,803.00万元，将用于环保印刷版材产能扩建等四个项目[44] 新产品和新技术研发 - 公司拥有专利74项，其中发明专利18项，软件著作权16项[31][37][164] 市场扩张和并购 - 2021年发行人出资120.00万欧元占SPE公司20.00%股权[94] 其他新策略 - 2021年公司设立昱龙合伙和强邦合伙作为员工股权激励持股平台，增资价格分别为1元/注册资本和3元/注册资本[146] - 公司采取按订单采购为主、合理备货采购为辅的采购模式[197] - 公司采取订单导向与销售预测相结合的生产模式[198] - 公司采取以经销为主的销售模式[199] - 公司建立了《经销客户管理制度》[200]

海通证券股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽强邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

海通证券股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称： | 安徽强邦新材料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称： | Anhui Strong State New Materials Co., Ltd. | | | 注册资本： | 12,000.00 万元 | | | 法定代表人： | 郭良春 | | | 成立日期： | 2010 年 月 9 日 | 11 | | 整体变更日期： | 年 月 日 2021 7 | 7 | | 公司住所： | 安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号 | | | 邮政编码： | 242299 | | | 电话： | 0563-6986885 | | | 传真号码： | 0563-6011188 | | | 互联网网址： | www.shqiangbang.com | | | 电子信箱： | qbzq@shqiangbang.com | | | 负责信息披露和投资者关系的 | 董事会办公室 ...

发行与股本 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过16000万股[6] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[22] 利润分配 - 连续盈利情形下，两次现金分红时间间隔不得超过24个月[13] - 当年可供分配利润为正数且无重大投资计划或重大现金支出时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[13] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人家族成员、发行人其他股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[23][25][30] - 公司董事、高管、监事自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[32][33][34] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[40] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为126470.75万元、109258.13万元、150252.24万元和81266.18万元，净利润分别为12513.52万元、7667.72万元、7046.70万元和5147.15万元，近三年净利润逐年下滑[82][138][139] - 2022年1 - 6月公司营业收入812661794.09元，净利润51471523.91元[107] 市场与风险 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片、美国柯达公司、比利时爱克发三大国际厂商以及强邦新材、乐凯华光两大国内领头企业占据[84] - 若原材料价格上涨因素短期内持续，公司将面临经营业绩持续下滑风险[82] 未来规划 - 公司计划通过引入资本等开拓新市场，优化业务结构提升盈利能力[55] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[56] 研发与技术 - 公司将实施研发中心建设项目，推动产品研发和技术升级[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利70项，其中发明专利16项，软件著作权16项[99] 股权结构 - 本次发行前，元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份[100][102] - 发行完成后郭良春家族持股比例为67.05%[137] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产合计937633992.93元，负债合计528579664.96元，股东权益合计409054327.97元[105] - 2022年1 - 6月公司经营活动现金流量净额32127682.01元，投资活动现金流量净额 - 9033400.18元，筹资活动现金流量净额 - 5049799.09元[109]