业绩总结 - 报告期（2021 - 2023年）各期营业收入分别为150252.24万元、158848.47万元和142549.84万元，净利润分别为7046.70万元、9889.16万元和9351.38万元[39] - 2024年1 - 6月营业收入73498.13万元，较2023年1 - 6月增长8.94%；净利润4612.71万元，较2023年1 - 6月增长8.34%[80] - 报告期各期末应收账款余额分别为22004.80万元、22423.35万元和22598.56万元，占各期营业收入比例分别为14.65%、14.12%和15.85%[92][93] - 报告期内境外销售收入分别为60229.10万元、72069.04万元和59154.79万元，占主营业务收入比例分别为40.85%、46.26%和42.28%[95] - 报告期各期末存货账面价值分别为16971.43万元、17643.99万元和17193.56万元，占流动资产比例分别为22.96%、20.29%和21.81%[96] 用户数据 - 公司拥有200多名经销商客户，产品销往国内28个省、直辖市和自治区以及境外60余个国家和地区[63] 未来展望 - 未来将加大技术研发投入并进行智能化改造[15] - 未来将巩固市场地位并拓展市场份额[16] - 继续专注感光新材料研发，向其他应用领域拓展，力争成为中国感光材料行业领军企业[78] 新产品和新技术研发 - 自主研发了10余个品种的柔性版材[7,14] 市场扩张和并购 - 本次募集资金将投资于环保印刷版材产能扩建项目等以扩大产能[76] 其他新策略 - 按需引进各类人才优化人才结构[17] - 长期回报规划优先采取现金分红，原则上每年进行一次利润分配，以三年为周期重新审阅股东回报规划[48]

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行 4,000.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕51 号）。 发行人的股票简称为"强邦新材"，股票代码为"001279"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 9.68 元/股，发行数量为 4,000.0000 万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新 材"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴 1 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 9 月 27 日（T+2 日）及 时履行缴款义务，具体内容如 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 4,000.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2024〕51 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申 购倍数为 5,740.08472 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动 回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 1,505.0000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行 的网下最终发行数量为 817.3 ...

发行情况 - 公司首次公开发行4000万股，发行价9.68元/股，发行后总股本16000万股[2] - 初始战略配售400万股，最终237.6033万股，差额162.3967万股回拨至网下[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始2322.3967万股，网上初始1440万股[4] - 网上申购倍数高启动回拨，1505万股由网下回拨至网上[11] - 回拨后，网下最终817.3967万股，网上最终2945万股[11] 用户数据 - 网上有效申购户数9486781户，有效申购股数82657220000股[9] 时间节点 - 2024年9月25日网上定价初始发行1440万股[4] - 9月26日摇号抽签，9月27日公布网上中签结果[12] 发行结果 - 网上发行中签率0.0356290715%，有效申购倍数2806.69677倍[11]

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过4,000.0000万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕51号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行股票数量为4,000.0000万股，占发行后总股本的25.00%。全部为公开 发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所主板上 市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承 销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资 ...

一、战略配售基本情况 海通证券股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票 参与战略配售投资者的专项核查报告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 9 月7日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕51 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、 "主承销商" 或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券 发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以 下简称"《承销业务规则》"）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 保荐人 ...

致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）委托，就参与 战略配售的投资者参与安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"强 邦新材"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的战略配售进行核查，并出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》 （以下简 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行4,000.0000万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕51号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。 本次公开发行股票数量为4,000.0000万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 16,0 ...