公司概况与行业背景 - 依依股份是国内卓越的宠物卫生护理用品生产商之一，深耕行业二十余年，建立了从产品质量到功能研发的全方位竞争优势 [2][3] - 受益于国民经济的发展和消费转型升级，国内宠物市场规模快速增长，宠物行业进入“井喷时代” [2] - 2020年全球宠物食品及用品市场规模达到1,429.32亿美元，同比增长8.7%，预计2021年有望达到1,536亿美元 [4] - 2020年国内宠物市场规模达到2,065亿人民币，宠物用品占比13.5%-16%，市场渗透率仍有较大提升空间 [4] 财务表现与业务分析 - 2021年上半年公司营收同比下降2.38%，净利润下滑主要由于无纺布收入下降和口罩业务减少 [3] - 宠物垫产品上半年营业收入同比增长9.78%，宠物尿裤产品同比增长5.16% [3] - 2021年上半年宠物垫毛利率为18.11%，去年同期为20.72%，略有下降 [4] - 公司出口产品主要为宠物垫、宠物尿裤等，出口美国的比例较高，可能受到贸易战加征关税影响 [5] 未来发展与战略规划 - 公司将继续专注于宠物卫生护理领域，募投项目产能释放后将积极开拓国际、国内市场 [3] - 宠物尿裤产品正处于生命周期的成长期，复合增长率20%以上，现有产能已不能满足需求 [5] - 公司参与投资产业基金，重点关注宠物赛道相关领域，加速外延式发展步伐 [6] - 计划通过线上渠道拓展C端用户，已与京东自营洽谈合作，后续将通过小红书、抖音等新媒体营销渠道进行产品推广 [6] 运营管理与竞争优势 - 公司与核心客户间建立了完善的价格协商机制，能够应对汇率和原材料价格波动 [4] - 公司核心竞争力体现在研发设计规模化生产能力、高品质产品保障、精细化管理、稳定客户资源等方面 [5] - 公司订单量充足，基本满产满销，产品季节性不明显，下半年订单量通常比上半年更大 [5] 市场拓展与客户开发 - 2021年上半年新开发了6个国外客户，主要分布在欧洲、亚洲以及北美 [6] - 国内线下以经销方式为主，新客户销售量增长不如国外明显 [6] - 公司产品销售定价主要采用成本加成法，价格有效期一般为一年 [5]

公司概况与经营情况 - 公司为天津市依依卫生用品股份有限公司，证券代码001206 [1] - 2021年8月28日通过线上会议方式与投资者进行交流，参会人员包括董事会秘书兼财务总监周丽娜 [2] - 公司简要介绍了发展情况和半年度经营情况 [2] 生产与技术创新 - 宠物垫、宠物尿裤产品在包装环节自动化程度较低，但生产方面已基本实现自动化 [2] - 公司在河北中捷产业园区打造数字化、智能化、网络化的"宠物卫生护理产业基地" [3] - 通过智能制造升级产业模式，降低人工成本，助力降本增效 [3] 财务与风险管理 - 境外应收账款账期一般为ETD30-120天，个别客户信用期为ETD126天 [3] - 境外应收账款回款情况良好，主要客户为国际知名公司，资金实力雄厚 [3] - 公司已购买中国出口信用保险公司的商业理赔保险，降低境外应收账款坏账风险 [3] 市场拓展与客户关系 - 优化国内营销团队，计划通过线上渠道拓展国内市场，已与京东自营洽谈合作 [3] - 海外客户选择供应商需符合质量管理能力、生产能力、交货周期等要求 [3] - 已形成以美国、欧洲、日本大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体系 [3] 产品规划与发展战略 - 专注于宠物卫生护理领域，计划进行横向扩张 [3] - 除丰富宠物尿垫和宠物尿裤外，计划拓展家庭养宠清洁相关产品 [3] - 目标是塑造公司在宠物卫生用品领域的领导者形象 [3] 参会机构与人员 - 共有34家机构参与调研，包括华创证券、交银施罗德基金、广发基金等 [5] - 参会人员包括陈鹏、王少成、杨涛等 [5]

公司经营情况 - 宠物尿裤产能利用率相对较低，主要由于产品定制化、非标准化，订单高频率小规模，生产线需在400多种产品中切换，导致产量较低 [2][3] - 宠物尿裤生产线实际生产设备时间利用比率达到80%以上，募投项目新增生产线旨在提高产能和生产效率 [3] - 2021年上半年宠物一次性卫生护理用品毛利10,574.15万元，母公司净利润5,721.82万元 [3] 市场与行业分析 - 2020年美国宠物食品及用品市场规模580亿美元，同比增长8.6%，其中宠物食品市场382亿美元，宠物用品市场198亿美元 [3] - 2020年欧洲宠物产业市场规模430亿欧元，同比增长5.7%，其中宠物食品市场218亿欧元，宠物用品及服务212亿欧元 [3] - 2020年日本宠物食品及用品市场规模61.8亿美元，同比增长2.6%，其中宠物食品市场44.3亿美元，宠物用品17.5亿美元 [4] 财务与成本 - 剔除无纺布、口罩业务影响，宠物卫生护理用品毛利率略有下降，主要由于原材料价格上涨及汇率影响 [3] - 公司与核心客户建立价格协商机制，当汇率和原材料采购价格大幅上涨时启动协商，保障盈利能力 [3] - 公司销售模式以FOB为主，运费由客户承担，海运费上涨对公司影响较小 [4] 投资者关系活动 - 2021年8月30日，公司通过线上会议方式与投资者进行交流，参会人员包括董事会秘书兼财务总监周丽娜等 [2] - 参与单位包括西南证券、摩根士丹利华鑫基金、浦银安盛基金等 [5]

公司概况 - 依依股份成立于1990年5月，2021年5月18日在深市主板挂牌上市 [2] - 主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中宠物卫生护理用品为主 [2] - 90%左右的销售来自境外，产品远销美国、日本、欧洲等40余个国家地区 [3] - 与国际知名公司如PETSMART、CHEWY、沃尔玛、亚马逊等建立了稳定合作关系 [3] 经营业绩 - 2021年前三季度实现营业收入8.93亿元，同比增长11.32% [3] - 净利润1.03亿元，同比下降38.57% [3] - 无纺布收入3,514.80万元，同比下降64.17% [3] - 子公司高洁有限净利润270.44万元，同比下降95.62% [3] 核心竞争力 - 规模化生产能力 [3] - 优秀的研发设计能力 [3] - 高品质的产品保障 [3] - 稳定的客户资源 [3] - 完善的产业链保障 [3] 市场与客户 - 与主要境外客户合作周期均在5年以上 [3] - 客户看重产品品质、价格、设计研发能力及交期 [4] - 公司自检要求高于第三方检测标准，出口十几年无退货 [4] - 河北新工厂产能释放，满足客户增长需求 [4] 财务与运营 - 核心产品产能利用率达到100% [4] - 9月末应收账款2.8亿元，环比大幅增长 [4] - 单三季度境外营收同比增长20%以上 [4] - 主要原材料高分子采购价格上涨明显 [4] 未来展望 - 四季度将迎来全年销售最旺季 [3] - 在手订单充足，营收和经营业绩持续向好 [3] - 预计将进一步收窄无纺布带来的影响 [3]

财务表现 - 前三季度归属于母公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长22.53% [2] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为6,148.93万元，同比增长42.60% [2] - 前三季度营收实现11.41亿元，同比增长20.77% [3] - 三季度营收4.09亿元，同比增长10.26% [3] 利润增长原因 - 二季度对部分客户的提价在三季度全面落地 [3] - 外汇掉期收益增加1,400余万元，主要因美元对人民币汇率大幅升值 [3] 产品表现 - 前三季度宠物尿垫销售收入同比增长20.63% [3] - 前三季度宠物尿裤销售收入同比增长51.70% [3] - 2022年Q1-Q3，宠物尿垫销售额同比增加19.61%，宠物尿裤销售额同比增加55.20% [3] - 2022年Q3销售的产品主要是中型和大型产品，而2022年半年度主要是小型和中型产品占比更高 [3] 市场占有率 - 2022年1-8月出口金额占海关同类产品出口总金额的比例为38.50%左右 [3] 原材料价格 - 木浆的平均采购价格同比增长35.18%，环比增长19.72% [4] - 国内高分子采购价格在9月有较大幅度的回落，与上半年价格高位相比，价格下降20%以上 [4] 产能与展望 - 新厂区宠物尿垫有25亿片的产能，目前已投产14亿片 [4] - 新厂区宠物尿垫和宠物尿裤项目预计四季度末会全部建设完成，建设完成后，宠物尿垫年产可达50亿片，宠物尿裤年产可达2亿片 [4] - 四季度属于销售旺季，结合目前在手订单的情况来看，新老客户需求稳定增长 [4] 新品类拓展 - 猫砂是公司新的品类，在9月中旬之后上线，目前在京东、天猫以及抖音均有售卖 [3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.09亿元，同比增长10.26%[3] - 年初至报告期末营业收入11.41亿元，同比增长20.77%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6148.93万元，同比增长42.60%[3] - 营业利润增长24.7%，从1.37亿元增至1.71亿元[21] - 净利润为1.2678亿元人民币，较上年同期的1.0347亿元增长22.5%[22] - 基本每股收益为0.96元，较上年同期的0.91元增长5.5%[22] 成本和费用变化 - 财务费用为负3995.18万元，同比下降925.17%，主要因人民币贬值导致汇兑收益增加[9] - 研发费用1468.23万元，同比增长138.96%[9] - 研发费用大幅增长139.0%，从614万元增至1468万元[21] - 财务费用为负3995万元，主要因利息收入69.65万元超过利息支出8.74万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6636.43万元，同比增长56.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6636.4万元人民币，较上年同期的4232.7万元增长56.7%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.315亿元人民币，较上年同期的9.4212亿元增长20.1%[25] - 收到的税费返还为1.504亿元人民币，较上年同期的8501.7万元增长76.9%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.841亿元人民币，较上年同期的8.6881亿元增长24.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6261.6万元人民币，较上年同期的-7.0639亿元改善91.1%[25] - 投资支付的现金为10.127亿元人民币，较上年同期的5.028亿元增长101.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6814.1万元人民币，较上年同期的9.019亿元下降107.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.6438亿元人民币，较上年同期的2.9185亿元下降43.7%[26] 资产和负债变动 - 总资产从年初196.76亿元增长至201.91亿元，增长2.6%[17][18] - 货币资金减少24.8%，从2.19亿元降至1.64亿元[17] - 交易性金融资产增长8.0%，从4.68亿元增至5.05亿元[17] - 应收账款增长15.4%，从2.81亿元增至3.24亿元[17] - 存货增长20.8%，从1.73亿元增至2.09亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长3.5%，从17.25亿元增至17.86亿元[18] - 在建工程减少56.95%至7306.3万元，主要因部分项目转入固定资产[7] - 合同负债减少72.14%至176.22万元，主要因预收货款减少[8] 非经营性损益项目 - 公允价值变动收益2760.55万元，同比增长9490.08%，主要因理财及外汇衍生品公允价值变动[9] - 投资收益1479.69万元，同比增长982.91%，主要因理财收益增加[9] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为13,826户[12] - 第一大股东高福忠持股比例为31.00%，持股数量为40,936,245股[12] - 第二大股东卢俊美持股比例为12.06%，持股数量为15,928,500股[12] - 第三大股东高健持股比例为6.03%，持股数量为7,964,248股[12] - 卢俊美持有无限售条件股份数量为3,982,125股[13] - 上海乔贝投资管理合伙企业持有无限售条件股份数量为3,608,737股[13] - 菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业持有无限售条件股份数量为3,496,500股[13] - 深圳市架桥富凯投资有限公司旗下基金持有无限售条件股份数量为3,323,837股[13] - 深圳光点资本旗下基金持有无限售条件股份数量为2,324,583股[13] 资本运作事项 - 公司以2022年6月30日总股本94,333,576股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，共转增37,733,430股[14]

活动信息 - 公司将于2022年9月6日15:00-16:30参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演平台参与互动交流 [2] - 投资者可在2022年9月5日12:00前通过公司证券部邮箱提交问题 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理高福忠先生将出席活动 [2] - 公司董事会秘书兼财务总监周丽娜女士将出席活动 [2] 投资者互动 - 公司将在活动当天对投资者普遍关注的问题进行回答 [2] - 欢迎广大投资者积极参与本次活动 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入731,153,811.92元，上年同期573,089,435.48元，同比增长27.58%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,293,074.11元，上年同期60,349,605.72元，同比增长8.19%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,001,421.81元，上年同期59,952,467.63元，同比下降18.27%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,973,011.03元，上年同期54,925,196.46元，同比增长11.01%[21] - 本报告期基本每股收益0.69元/股，上年同期0.81元/股，同比下降14.81%[21] - 本报告期稀释每股收益0.69元/股，上年同期0.81元/股，同比下降14.81%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.74%，上年同期6.67%，同比下降2.93%[21] - 本报告期末总资产1,966,512,582.64元，上年度末1,967,628,385.98元，同比下降0.06%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,724,685,358.82元，上年度末1,725,425,787.91元，同比下降0.04%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入73,115.38万元，同比增长27.58%[31] - 2022年上半年公司归属于母公司股东的净利润6,529.31万元，同比上涨8.19%[31] - 2022年上半年公司扣除非经常性损益的净利润为4,900.14万元，同比下降18.27%[31] - 本报告期营业收入731,153,811.92元，上年同期573,089,435.48元，同比增长27.58%[49] - 本报告期营业成本643,354,253.35元，上年同期461,864,008.93元，同比增长39.30%[49] - 本报告期研发投入9,497,145.43元，上年同期4,070,666.92元，同比增长133.31%[50] - 投资收益为9,618,258.43元，占利润总额比例10.93%；公允价值变动损益为13,177,194.20元，占比14.97%[56] - 货币资金本期末为162,849,739.04元，占总资产比例8.28%，较上年末比重减少2.83%[59] - 固定资产本期末为571,826,823.48元，占总资产比例29.08%，较上年末比重增加6.65%[59] - 在建工程本期末为66,855,806.13元，占总资产比例3.40%，较上年末比重减少5.22%[59] - 交易性金融资产期初数为466,762,843.63元，期末数为473,738,123.03元[60] - 衍生金融资产期初数为857,300.00元，期末数为16,959,382.00元[60] - 2022年6月30日货币资金为162,849,739.04元，较年初218,581,425.96元有所减少[139] - 2022年6月30日交易性金融资产为473,738,123.03元，年初为467,620,143.63元[139] - 2022年6月30日应收账款为286,015,439.61元，年初为280,536,040.75元[139] - 2022年6月30日流动资产合计1,199,620,962.01元，年初为1,213,922,940.52元[140] - 2022年6月30日资产总计1,966,512,582.64元，年初为1,967,628,385.98元[140] - 2022年上半年营业总收入7.31亿元，较去年同期5.73亿元增长27.58%[146] - 营业总成本6.65亿元，较去年同期4.94亿元增长34.56%[146] - 营业利润9011.13万元，较去年同期7964.32万元增长13.14%[146] - 利润总额8800.99万元，较去年同期7864.35万元增长11.91%[146] - 2022年6月30日流动资产合计16.15亿元，较年初16.07亿元增长0.51%[142] - 非流动资产合计2.58亿元，较年初2.66亿元下降2.99%[142] - 流动负债合计2.11亿元，较年初2.20亿元下降3.97%[143] - 非流动负债合计1.92亿元，较年初1.72亿元增长11.63%[143] - 2022年6月30日负债合计2.30亿元，较年初2.37亿元下降2.85%[143] - 所有者权益合计16.43亿元，较年初16.36亿元增长0.44%[143] - 2022年上半年净利润65293074.11元，2021年上半年为60349605.72元[147] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元，2021年上半年均为0.81元[147] - 2022年上半年母公司营业收入711968193.00元，2021年上半年为544618237.57元[148] - 2022年上半年母公司营业成本617773701.02元，2021年上半年为438910942.68元[148] - 2022年上半年研发费用7856089.96元，2021年上半年为3867739.49元[149] - 2022年上半年营业利润98513722.71元，2021年上半年为75780353.64元[149] - 2022年上半年利润总额95412525.77元，2021年上半年为74781666.04元[149] - 2022年上半年经营活动现金流入小计859504426.82元，2021年上半年为686932645.20元[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计798531415.79元，2021年上半年为632007448.74元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额60973011.03元，2021年上半年为54925196.46元[152] - 2022年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金720,582,267.82元，2021年同期为598,300,385.88元[154] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为17,500,109.61元，2021年同期为55,885,709.84元[154] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计732,364,971.66元，2021年同期为141,208,376.76元[153] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 52,722,713.23元，2021年同期为 - 140,970,188.26元[153] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计68,141,341.80元，2021年同期为38,047,537.75元[153] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,141,341.80元，2021年同期为976,658,207.15元[153] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,289,357.08元，2021年同期为 - 752,574.64元[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 54,601,686.92元，2021年同期为889,860,640.71元[153] - 2022年期初现金及现金等价物余额为217,451,425.96元，2021年同期为54,679,237.80元[153] - 2022年期末现金及现金等价物余额为162,849,739.04元，2021年同期为944,539,878.51元[153] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-66,033,503.20元[160] - 2022年半年度末股本为94,333,576.00元，资本公积为1,219,223,045.31元，盈余公积为41,442,172.96元，未分配利润为369,686,564.55元，所有者权益合计为1,724,685,358.82元[160] - 2021年半年度末股本为70,750,176.00元，资本公积为268,253,845.31元，盈余公积为30,047,307.95元，未分配利润为343,203,016.99元，所有者权益合计为712,254,346.25元[162] - 2021年半年度本期增减变动金额中股本增加23,583,400.00元，资本公积增加950,969,200.00元，未分配利润增加60,349,605.72元，所有者权益合计增加1,034,902,205.72元[162] - 2021年半年度综合收益总额为60,349,605.72元[162] - 2021年半年度所有者投入和减少资本共974,552,600.00元，其中所有者投入的普通股为974,552,600.00元[162] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,747,156,551.97元[163] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为16.4342802589亿元，较期初增加710.996963万元[166][167] - 2022年半年度综合收益总额为7314.347283万元[166] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少6603.35032万元[166] - 2021年半年度末公司所有者权益合计为16.5505450807亿元，较期初增加10.3177084111亿元[168][169] - 2021年半年度综合收益总额为5721.824111万元[168][169] - 2021年半年度所有者投入资本为9.745526亿元，其中所有者投入的普通股为2358.34万元，资本公积增加9.509692亿元[168][169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司核心业务宠物一次性卫生护理用品实现收入70,064.45万元，同比增长32.01%[31] - 主要原材料绒毛浆报告期内平均采购价格较同期增长32.96%，主要原材料高分子报告期内平均采购单价较同期增长22.66%[31] - 宠物一次性卫生护理用品本报告期营业收入700,644,518.12元，占比95.83%，上年同期530,750,509.91元，占比92.61%，同比增长32.01%[52] - 宠物垫本报告期营业收入645,927,971.14元，占比88.34%，上年同期495,116,248.27元，占比86.39%，同比增长30.46%[52] - 宠物尿裤本报告期营业收入51,664,511.75元，占比7.07%，上年同期31,752,563.93元，占比5.54%，同比增长62.71%[52] - 境外市场本报告期营业收入701,557,050.78元，占比95.95%，上年同期530,117,036.86元，占比92.50%，同比增长32.34%[52] - 宠物一次性卫生护理用品营业成本615,155,048.10元，毛利率12.20%，营业收入同比增长32.01%，营业成本同比增长44.74%，毛利率同比减少7.72%[53] - 宠物垫营业成本584,538,542.34元，毛利率9.50%，营业收入同比增长30.46%，营业成本同比增长44.16%，毛利率同比减少8.61%[53] - 境外营业收入为701,557,050.78元，同比增长32.34%，境内营业收入同比下降31.13%[54][55] - 宠物一次性卫生护理用品营业收入同比增长32.01%，营业成本同比增长44.74%[54]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为13.10亿元，同比增长5.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降41.33%[21] - 核心业务宠物一次性卫生护理用品收入1242.29亿元同比增长14.50%[62][66] - 公司2021年营业收入1310.02亿元同比增长5.56%[62][65] - 归属于母公司股东的净利润1.14亿元同比下降41.33%[63] - 加权平均净资产收益率为8.65%，同比下降22.97个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1061.49万元，显著低于其他季度[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 无纺布业务毛利同比下降97.69%从5746.90万元降至132.57万元[63] - 宠物一次性卫生护理用品毛利率17.04%同比下降5.88个百分点[68] - 直接材料成本同比增长26.84%至8.85亿元占营业成本比重81.15%[71] - 宠物一次性卫生护理用品总成本同比增长23.24%至10.31亿元，占主营业务成本94.50%[72] - 个人一次性卫生护理用品总成本同比下降30.98%至1874.72万元，占比降至1.72%[72] - 无纺布业务总成本同比下降22.11%至4064.26万元[72] - 销售费用同比增长54.09%至1936.34万元，主因薪酬增加及宣传费用上升[76][77] - 财务费用同比下降73.18%至620.91万元，主因利息收入增加及汇兑损失减少[77] - 研发费用同比增长7.05%至898.36万元[77] - 直接材料成本占主营业务成本比例80%以上[118] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1927.29万元，同比下降89.49%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2305.42万元[25] - 经营活动现金流量净额同比下降89.49%至1927.29万元[81][82] - 投资活动现金流量净额同比下降269.96%至-7508.63万元[81][82] - 筹资活动现金流入10.15亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[82][83] - 现金及现金等价物净增加额同比增长707.53%至1.63亿元[81][83] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产达到19.68亿元，同比增长115.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为17.25亿元，同比增长142.25%[22] - 货币资金同比增长291.45%至2.19亿元，占总资产比例上升5.01个百分点[85] - 交易性金融资产大幅增长至4.68亿元，主要因闲置募集资金进行现金管理[85][86] - 应收账款金额增长36.73%至2.81亿元，但占总资产比例下降8.16个百分点[85] - 存货金额增长59.86%至1.73亿元，主要因原材料库存增加[85][86] - 固定资产增长124.35%至4.41亿元，主要因在建工程转入[85][86] 业务线表现：宠物卫生护理用品 - 公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售[42][43] - 公司产品以ODM/OEM模式为主，主要销往美国、日本、欧洲等境外市场[46][47] - 公司自有宠物品牌包括乐事宠（HUSHPET），通过电商平台及经销商销售[47] - 公司宠物卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额比例从2019年33.08%升至2021年37.00%[41] - 2021年公司宠物卫生护理用品销售收入124228.75万元[55] - 公司出口金额占国内同类产品出口总额比例达37.00%[55] - 宠物垫产品收入1162.39亿元同比增长14.48%占营业收入比重88.73%[66] - 宠物一次性卫生护理用品销售量31.51亿片同比增长15.29%[69] - 公司宠物卫生用品出口额占国内海关同类产品出口额比例达37.00%[112] - 公司研发推出具备专属功能性的宠物卫生护理用品千余种[56] 业务线表现：无纺布业务 - 无纺布业务毛利同比下降97.69%从5746.90万元降至132.57万元[63] - 无纺布业务总成本同比下降22.11%至4064.26万元[72] 地区和市场表现 - 境外收入1242.41亿元同比增长13.87%占营业收入比重94.84%[66] - 国际市场占据公司产品销售绝大多数份额，采用ODM/OEM模式向国外大型品牌运营商销售[116] - 公司产品以出口为主，主要使用美元结算[121] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计7.05亿元，占年度销售总额比例53.85%[74] - 前五名供应商采购额合计4.46亿元，占年度采购总额比例45.30%[74] - 客户一销售额达2.79亿元，占年度销售总额21.30%，为最大客户[74] - 报告期内前五名客户销售额占销售总额比例53.85%[120] 研发投入和技术创新 - 研发费用同比增长7.05%至898.36万元[77] - 研发人员数量52人，同比增长4.00%，但研发人员占比下降至3.62%[78] - 研发投入金额为898.36万元，同比增长7.05%[79] - 公司通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证[58] 产能和投资项目进展 - 河北中捷产业园区智能化工厂于2021年11月部分投产[54] - 公司募投项目部分生产线2021年已具备生产条件，产能得到释放，宠物垫、宠物尿裤、无纺布生产能力提高[115] - 新投产生产线累计生产宠物垫1.68亿片，宠物尿裤0.09亿片[105] - 河北依依新厂2022年将通过智能化设备优化生产、存储、销售环节，提升整体生产效率[115] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金603,190,783.78元，其中项目支出603,190,783.78元[100] - 公司暂未投入使用的募集资金376,748,916.70元[100] - 暂时闲置募投资金进行现金管理投资为295,000,000.00元[100] - 暂时补充流动资金40,000,000.00元[100] - 募集资金专用账户累计利息收入4,474,223.77元[100] - 卫生材料及一次性用品项目报告期投入金额23,673万元，累计投入23,673万元[103] - 卫生材料及一次性用品项目投资进度61.31%[103] - 募集资金总额97,455.26万元[100] - 本期已使用募集资金总额60,319.08万元[100] - 尚未使用募集资金总额37,674.89万元[100] - 宠物垫项目投资额11,413.55万元，实际投入8,504.93万元，投资进度74.52%[104] - 宠物尿裤项目投资额25,430.51万元，实际投入6,067.17万元，投资进度23.86%[104] - 补充流动资金项目投资额22,000.00万元，实际投入22,073.72万元，超额完成100.34%[104] - 募集资金置换预先投入资金2.64亿元，其中2.61亿元用于募投项目，348.71万元用于发行费用[104] - 使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[105] - 尚未使用募集资金账户余额4174.89万元，包含理财收益和利息收入538.71万元[105] - 暂时闲置募集资金进行现金管理投资2.95亿元[105] 衍生品投资和风险管理 - 公司报告期内进行了远期结售汇衍生品投资，总投资额为15,359.66万元[96][97] - 其中一笔远期结售汇业务初始投资金额为3,187.85万元，期末金额为3,274万元，占公司报告期末净资产比例为1.90%[96][97] - 另一笔远期结售汇业务初始投资金额为1,912.71万元，期末金额为1,912.29万元，占公司报告期末净资产比例为1.11%[96][97] - 衍生品投资资金来源为公司自有资金[96][97] - 衍生品投资面临市场风险，包括汇率波动可能导致公司成本支出超出预期[96][97] - 衍生品投资交易对手均为信用良好的银行，信用风险较低[96][97] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年07月08日[96][97] - 衍生品投资在报告期内实际损益金额为252.05万元[96][97] 子公司表现 - 子公司河北依依科技净利润亏损491.33万元，营业收入1376.64万元[110] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比超过三分之一[130] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[131] - 公司监事会由3名成员组成[154] - 公司高级管理人员共6名（包括5名董事）[157] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[136] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务方面保持完全独立[137] - 公司与控股股东之间不存在同业竞争情况[144] - 报告期内董事会共召开8次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[173] - 审计委员会召开4次会议，审议季度财务报表及募集资金使用等议案[176] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高管薪酬方案[176] - 公司2021年预计日常性关联交易及银行综合授信等议案获董事会通过[171] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案获审计委员会通过[176] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[178] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数53,132,925股，期末持股总数保持不变为53,132,925股[148] - 董事长兼总经理高福忠持股29,240,175股，占报告期初持股总数的55.0%[147][148] - 董事兼副总经理卢俊美持股11,377,500股，占期初持股总数的21.4%[147][148] - 董事兼副总经理高健持股5,688,749股，占期初持股总数的10.7%[147][148] - 董事兼副总经理高斌持股2,844,375股，占期初持股总数的5.4%[147][148] - 董事杨丙发持股1,706,625股，占期初持股总数的3.2%[147][148] - 董事兼董事会秘书及财务总监周丽娜持股1,137,751股，占期初持股总数的2.1%[147][148] - 监事张健持股682,650股，占期初持股总数的1.3%[148] - 监事张国荣持股455,100股，占期初持股总数的0.9%[148] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均未发生变动[147][148] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬总额为304.21万元[167] - 董事长兼总经理高福忠从公司获得税前报酬总额45.80万元[169] - 董事兼副总经理卢俊美从公司获得税前报酬总额33.10万元[169] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为304.21万元[170] - 董事高健、高斌、杨丙发、周丽娜年薪均为30.22万元[170] - 独立董事张晓宇、张民、江曼霞、阎鹏年薪均为3.60万元[170] - 监事会主席王春杰年薪19.75万元，监事张国荣年薪7.99万元，监事张健年薪15.07万元[170] - 副总经理郝艳林年薪47.22万元[170] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1438人，其中母公司1351人，主要子公司87人[179] - 生产人员1048人，占比72.9%；行政人员248人，占比17.2%；技术人员52人，占比3.6%；销售人员76人，占比5.3%；财务人员14人，占比1.0%[179] - 员工教育程度：中专及以下1283人（占比89.2%），大专109人（7.6%），本科43人（3.0%），研究生及以上3人（0.2%）[179] - 当期领取薪酬员工总人数1486人，高于在职员工总数[179] - 需承担费用的离退休职工人数93人[179] 股东回报和利润分配 - 公司拟以94,333,576股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 2021年半年度分红方案：每10股派现8元，总分配股利7546.69万元[183] - 2021年度分红预案：每10股派现7元，总分配股利6603.35万元[184][186] - 现金分红总额6603.35万元占可分配利润2.8亿元的比例为23.6%[184][185] - 母公司期末可供分配利润为2.8亿元[186] 行业和市场趋势 - 2020年美国宠物用品市场规模达221亿美元，同比增长15.10%[31] - 中国宠物（犬猫）消费市场规模从2018年1708亿元增长至2021年2490亿元，复合年增长率13.39%[38] - 2021年城镇宠物（犬猫）消费市场规模2490亿元，同比增长20.60%[38] - 宠物食品在2021年消费结构中占比51.50%，较2020年54.70%下降[39] - 宠物用品2021年市场规模占比12.80%，较2020年13.60%下降0.80%[39] - 国内宠物用品行业处于发展初期，市场集中度较低但需求持续增长[40] - 2021年城镇宠物消费市场规模达2490亿元同比增长20.58%[49] - 2021年全国城镇居民人均可支配收入47412元增长8.16%[51] - 2021年中国65岁及以上人口占比达14.20%[52] - 2021年中国新生儿出生率仅为7.52‰[52] - 国内城镇养宠家庭比例提升，宠物卫生护理用品市场规模持续增长[117] - 劳动力成本上升可能推动出口产品价格提高，影响产品国际竞争力[119] 公司基本信息和上市情况 - 公司股票代码为001206在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为天津市西青区张家窝镇工业区邮政编码300380[16] - 公司法定代表人高福忠[16] - 公司董事会秘书周丽娜联系地址天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号电话022-2379 2302[17] - 公司证券事务代表张贝贝电子信箱zhengquanbu@tjyiyi.com[17] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[18] - 公司组织机构代码91120111103789059M[20] - 公司上市以来主营业务无变更[20] - 公司历次控股股东无变更[20] 其他重要事项：股权投资 - 公司报告期内进行了一项重大的股权投资，投资金额为30,000,000元，持股比例为30.00%[92][93] - 公司报告期内不存在证券投资[94] 其他重要事项：政府补助和捐赠 - 计入当期损益的政府补助为522.88万元[27] - 公司2021年7月向河南洪灾地区捐赠100万元人民币[198] - 公司2021年11月向天水市麦积区慈善协会防疫捐款20万元人民币[198] - 公司为支持结对地区重点帮扶县发展特色产业捐款100万元[199] - 公司工会物资扶贫面、油以巩固脱贫攻坚成果[199] 其他重要事项：内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[190] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥公司最近一期经审计资产总额的3%或营业收入的3%或净利润的5%[190] - 非财务报告重大缺陷定量标准为资产损失≥2000万元人民币[190] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[191] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[192] 其他重要事项：环保和社会责任 - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且报告期内无环保行政处罚[194] - 公司连续多年纳税信用等级评定为A级[198] - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金并提供多样化培训[196] 其他重要事项：股东大会参与情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[144] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.02%[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.80%[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.56%[145] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为58.49%[146] 其他重要事项：管理层和独立董事外部任职 - 独立董事张民在上海市中天阳律师事务所担任专职律师并领取报酬[163] - 独立董事江曼霞曾在厦门延江新材料股份有限公司担任独立董事并领取报酬[163] - 独立董事阎鹏在天津嘉萱智财云科技有限公司和天津鹏萱汇智信息技术有限公司担任经理并领取报酬[163] - 副总经理郝艳林1978年出生，大专学历，曾任公司外贸部销售经理

收入和利润 - 营业收入352,564,316.63元，同比增长13.87%[3] - 营业总收入3.53亿元，较上年同期3.10亿元增长13.9%[18] - 归属于上市公司股东的净利润18,319,381.27元，同比下降44.91%[3] - 公司净利润为1831.94万元，同比下降44.9%[19] - 基本每股收益0.19元，同比下降59.6%[20] 成本和费用 - 营业总成本3.34亿元，较上年同期2.66亿元增长25.8%[18] - 营业成本3.15亿元，较上年同期2.53亿元增长24.5%[18] - 研发费用5,056,062.57元，同比增长197.31%[7] - 研发费用大幅增长至505.61万元，同比上升197.3%[19] - 财务费用1,537,348.19元，同比上升257.96%[7] - 所得税费用455.24万元，同比下降58.4%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额57,757,154.15元，同比增长82.95%[3] - 经营活动现金流量净额增长82.9%至5775.72万元[22] - 营业收入现金流3.85亿元，同比增长25.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额-151,151,340.14元，同比下降278.65%[8] - 投资活动现金流出4.25亿元，主要用于投资支付3.98亿元[22][23] - 期末现金及现金等价物余额1.25亿元，较期初减少42.9%[23] 资产和负债变动 - 货币资金124,930,263.33元，较年初下降42.84%[7] - 货币资金从年初2.19亿元减少至1.25亿元，下降42.8%[14] - 交易性金融资产从年初4.68亿元增至5.94亿元，增长27.1%[14] - 应收账款从年初2.81亿元降至2.50亿元，下降11.0%[14] - 存货从年初1.73亿元降至1.61亿元，下降6.9%[14] - 预付款项32,852,998.49元，较年初增长64.51%[7] - 未分配利润从年初3.70亿元增至3.89亿元，增长4.9%[16] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益3,718,776.29元，同比增长172.16%[7] - 投资收益增长172.2%至371.88万元[19] - 公允价值变动收益1,818,548.18元，同比上升228.01%[7] - 公允价值变动收益实现181.85万元，上期为亏损142.06万元[19] 股东信息 - 深圳光点资本持股比例为2.16%，持有2,035,002股[11] - 卢俊江与杨丙发分别持股1.81%，各持有1,706,625股[11]