董事会会议情况 - 2024年度董事会召开13次会议[3] - 2024年度董事会提名委员会召开4次会议[12] 独立董事情况 - 2024年独立董事无缺席和委托出席情况，均投赞成票，发表3份审查意见[3][4] - 2024年独立董事主持召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[12] 独立董事专门会议 - 2024年7 - 8月召开3次独立董事专门会议，发表多项审查意见[5]

公司基本信息 - 公司股票简称变更为山子高科，股票代码为000981[15] - 公司注册地址位于甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩573号八楼[15] - 公司办公地址位于上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层[15] - 公司外文名称为SENSTEED HI-TECH GROUP，简称为SENSTEED[15] - 公司法定代表人为叶骥[15] - 公司网址为www.sensteed.com，电子信箱为000981@sensteed.com[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为49.70亿元，同比下降6.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17.33亿元，同比改善15.75%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.43亿元，同比大幅增长213.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-84.95%，同比下降54.15个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-13.92亿元，同比改善36.13%[21] - 2024年基本每股收益为-0.17元/股，同比改善19.05%[21] - 2024年末总资产为108.85亿元，同比下降24.70%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.69亿元，同比下降59.96%[21] 业务线表现 - 2024年营业收入扣除后金额为48.27亿元，主要来自汽车零部件、物业管理服务及整车销售[23] - 汽车动力总成产量同比下降13.99%至249,334件，销量同比下降14.24%至244,703件[45] - 汽车安全气囊气体发生器产量同比增长23.35%至36,046,268件，销量同比增长17.09%至34,111,219件[45] - EV减速器产量为14,284套，销量为13,657套，销售收入为24,243,209.25元[49] - 2024年整车销售收入511,658,082.84元，营收占比10.29%，同比增长23,549.07%[56] - 安全气囊气体发生器业务2024年营业收入1,738,564,808.11元，营收占比34.98%，同比增长19.10%[56] - 2024年乘用车产量8,970辆，出口至"一带一路"国家销量6,523辆，销给经销商销量3,469辆[50] 地区表现 - 境内零部件销售同比增长67.80%至31,719,679件，境外销售同比下降56.87%至4,575,923件[45] - 2024年国外销售收入1,971,342,114.93元，同比增长12.98%[59] - ARC公司在全球4个国家建有7个生产基地，覆盖亚太、北美和欧洲市场[41] 成本和费用 - 公司执行新会计准则对营业成本和销售费用进行2,973万元的重分类调整[21] - 房产销售营业成本同比下降71.60%，占营业成本比重从18.57%降至5.84%[64] - 汽车安全气囊气体发生器营业成本同比增长8.35%，占营业成本比重从27.18%升至32.37%[65] - 销售费用同比增长7.68%至6503.64万元，主要因拓展海外新市场[70] - 管理费用同比下降6.48%至9.32亿元，因优化资源配置[70] - 财务费用同比增长14.01%至4.49亿元，主要受EURIBOR利息上涨影响[70] - 研发费用同比下降53.53%至2.20亿元，因合并范围变更[70] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2025年公司将以技术创新为引擎，深化智能制造产业改革，强化产业链协同效应[92] - 邦奇公司将深化"一带一路"布局，确保马来西亚生产基地全面达产，重点突破亚洲及南美市场[93] - ARC公司将延续全球化战略，深化与延锋、现代摩比斯等战略伙伴的全球协作，拓展"一带一路"新兴市场[94] - 2025年公司将启动以"真诚本分·成就他人"为核心的价值观体系重塑，强化组织协作与战略协同[95] 子公司和资产处置 - 公司拟出售宁波昊圣投资有限公司51%股权，交易对价6.63亿元人民币[54] - 公司处置宁波银亿房产和宁波凯启子公司，分别获得处置价款1,797万元和2,000万元[66] - 德国邦奇子公司清算，处置日净资产为290.4万元，期初至处置日净亏损359.6万元[67] - 连云港达利鸿林投资有限公司100%股权以1,796.52万元人民币出售，贡献净利润1,198.66万元人民币，占公司净利润总额的0.67%[89] 研发和未来规划 - 乘用车项目规划2026年实现年产销30万辆目标[71] - 海外乘用车项目预计2026年四季度小批量交付，目标年产销5万台[71] - SOP交付减速器将带来6万台的体量，增加约6000万元的销售额[72] - 无级变速器首次应用于北极星全地形车，预计2027年量产，净利润至少4000万元人民币[72] - 48V逆变器项目将于2024年完成，首个内部研发的48V逆变器完全集成在变速箱内[72] - DHT变速器A样件成功打造，预计2024年第四季度产出[72] 投资者关系 - 公司在2024年12月期间密集接待个人投资者电话沟通，主要讨论公司经营情况及未来战略发展方向[96][97] - 公司未制定市值管理制度[99] - 公司未披露估值提升计划[99] - 公司未发布"质量回报双提升"行动方案公告[99] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[102] - 报告期内董事会共召开13次会议，监事会共召开4次会议[102] - 公司监事会由5名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[102] - 公司建立了与经营指标挂钩的高管年薪制绩效评价体系[103] - 公司资产权属清晰，不存在控股股东占用资产的情况[107] - 公司财务独立，设有独立的财务管理中心和银行账户[108] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数10,750人，其中母公司72人，主要子公司10,678人[146] - 员工专业构成中生产人员2,320人，销售人员98人，技术人员535人[146] - 公司董事、监事及高管人员2024年度从公司获得报酬总额（含税）为1,520.66万元[133] - 董事长兼总裁叶骥2023年度税前报酬为159.1万元[135] - 副总裁屠赛利2023年度税前报酬最高，达226.5万元[135] 承诺和保证 - 公司承诺避免与银亿股份及其下属企业产生同业竞争，若存在竞争将放弃相关业务或优先提供给银亿股份[173] - 公司承诺杜绝非法占用银亿股份资金、资产的行为，不要求违规担保[174] - 公司保证与银亿股份的关联交易遵循市场公允价格和公平原则，不损害银亿股份利益[174] - 公司确保上市公司人员独立，高级管理人员不在关联方兼任除董事、监事外的职务[174]

独立董事任职情况 - 谈跃生于2024年10月起任职独立董事[3] - 陈珊于2021年12月起任职独立董事[8] - 杨央平于2021年12月起任职独立董事[13] 独立性评估 - 公司董事会评估三位独立董事符合独立性要求[1] 持股自查 - 三位独立董事及相关人员持股未达规定比例，不在特定股东任职[4][9][13]

人事变动 - 屠赛利因个人原因辞去公司副总裁职务[2] - 辞职报告自提交董事会之日起生效[2] - 辞去职务后不在公司担任任何职务[2] - 截至公告披露日未持有公司股份[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计477,155,421.31元[2] - 本次计提将减少公司本期利润总额477,155,421.31元[16] 数据详情 - 信用减值损失计提34,332,693.22元[3] - 存货跌价损失计提22,541,282.54元[3] - 预付账款减值损失计提209,786,174.16元[3] 未来展望 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备相关事项[18][19] 其他 - 公告发布时间为二Ｏ二五年四月二十九日[21]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，含1次现场、3次通讯表决会议[2] - 第八届监事会第八至十一次会议分别于4、8、10、11月召开并审议相关议案[2][3] 公司运营合规 - 2024年度财报及审计报告真实准确反映财务状况及成果[5] - 收购、出售资产程序合法，无内幕交易[5] - 关联交易履行程序，内部监督有效[5] - 年度报告编制审议合规，格式内容符合规定[7] - 报告期内未发生内幕交易，维护投资者利益[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入497,020万元，同比下降6.85%[3] - 2024年毛利额81,360万元，同比上升10.32%[3] - 2024年毛利率为16.37%，同比上升18.44%[3] - 2024年净利润-179,209万元，减亏幅度19.25%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年ARC公司有含PH10在内的5个新产品开发项目有序推进[9] - 邦奇成功推出创新四合一产品并在物流车领域应用，首个大型三电机台架落地[7] - 2023年12月红星汽车新能源城市物流车BOX1正式量产上市[6] 市场扩张和并购 - 邦奇燃油车业务深化与江淮东风小康等合作，首个“一带一路”国家项目Murphy量产，预计2025年马来西亚新生产基地投产，首次打开北美市场[7] - 浙江禾芯集成电路已成功接洽50余家产业链客户企业，部分产品已批量生产[10] - 2024年公司将银亿房产100%股权及相关应收款债权以601,01.5796万元转让给达利鸿林，6月28日完成房产剥离交易交割[13] - 2025年公司拟作价4.735亿元出售浙江山子智慧服务有限责任公司100%股权[19] - ARC公司关闭美国摩根顿工厂，泰国工厂落地并招聘人员进行生产准备[9] 其他新策略 - 2024年开展制度流程赋能培训6场次，覆盖17份文件宣贯工作[21] - 2024年优化制度10余份，优化OA审批流100余次[22] - 2024年公司完成人力资源数字化转型与组织效能升级，搭建可视化人力决策支持平台[20] - 2024年公司全面完成战略运营体系升级工作，启动2025年战略规划编制工作[20][21] - 2024年公司持续深化流程管理体系建设，发布两项流程文件[21] - 2024年公司在信息化建设多方面取得成果，资金周转效率提升，差旅成本降低[22] - 2025年山子高科以技术创新为引擎深化智能制造产业改革[33] - 邦奇公司深化“一带一路”沿线布局确保马来西亚生产基地全面达产[33] - ARC公司延续全球化战略推进泰国基地量产产能释放[34][35] - 2025年知道科技推动复工复产聚焦产能恢复与市场重启[35] - 2025年集团总部聚焦核心职能升级推进管理颗粒度精细化[35] - 2025年公司启动以“真诚本分·成就他人”为核心的价值观体系重塑[36] - 公司开展上市公司治理专项自查工作并积极整改完善治理结构[32] - 独立董事主动履行职责督促年报审计及编制等工作[31] - 邦奇公司扩大创新资源投入围绕市场需求开展产品研发[33]

担保计划 - 2025年度公司预计为控股子公司提供不超100亿元担保，资产负债率低于70%的子公司不超70亿，超70%（含）的子公司不超30亿[1] - 为山子高科技股份有限公司新增担保15亿元，新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例128%[5][7] - 为山子汽车产业集团有限公司新增担保5亿元，新增担保额度占比43%[5] - 为浙江山子有谦汽车有限公司新增担保10亿元，新增担保额度占比86%[5] - 为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保5亿元，新增担保额度占比43%[5] - 为平湖山子汽车零部件有限公司新增担保3亿元，新增担保额度占比26%[5] - 为安徽知道新能源科技有限公司新增担保7亿元，新增担保额度占比60%[5] - 上海山子有谦汽车有限公司新增担保5000万元[17] - 为上海山子知道供应链管理有限公司新增担保5000万元[24] - 为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保50000万元[26] - 为宁波普利赛思电子有限公司新增担保60000万元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山子高科技股份有限公司总资产86.07亿元，总负债11.24亿元，净资产74.83亿元[9] - 截至2024年12月31日，山子汽车产业集团有限公司总资产4.93亿元，总负债2.97万元，净资产1.96亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产29.23万元，总负债17.48万元，净资产11.75万元，2024年度营业收入0万元，利润总额12.77万元，净利润12.77万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波东方亿圣投资有限公司总资产430250.75万元，总负债149880.19万元，净资产280370.56万元，2024年度营业收入0万元，利润总额 - 14859.03万元，净利润 - 14859.03万元[14] - 截至2024年12月31日，平湖山子汽车零部件有限公司总资产27332.22万元，总负债16020.52万元，净资产11311.69万元，2024年度营业收入22386.03万元，利润总额1772.78万元，净利润1287.13万元[16] - 截至2024年12月31日，安徽知道新能源科技有限公司总资产40542.77万元，总负债19864.77万元，净资产20678.01万元，2024年度营业收入560.36万元，利润总额 - 6517.36万元，净利润 - 6517.36万元[17] - 截至2024年12月31日，上海山子有谦汽车有限公司总资产620.37万元，总负债26.15万元，净资产594.22万元，2024年度营业收入0万元，利润总额 - 35.68万元，净利润 - 35.68万元[19] - 截至2024年12月31日，上海山子知道供应链管理有限公司总资产8822.76万元，总负债10845.43万元，净资产-2022.67万元，2024年营业收入220.98万元，利润总额-3519.13万元，净利润-3519.13万元[26] - 截至2024年12月31日，南京邦奇自动变速箱有限公司总资产153069.19万元，总负债146603.10万元，净资产6466.09万元，2024年营业收入139754.73万元，利润总额14302.08万元，净利润5094.31万元[27] - 截至2024年12月31日，宁波普利赛思电子有限公司总资产28702.64万元，总负债68653.32万元，净资产-39950.69万元，2024年营业收入0万元，利润总额1640.57万元，净利润1640.57万元[28] 担保现状 - 公司及其控股子公司担保余额为421340.53万元，占2024年12月31日经审计合并会计报表净资产的360.51%[33] - 公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额366674.75万元，对外提供担保余额为54665.78万元[33] - 公司存在逾期担保余额为54665.78万元、涉及诉讼的担保余额3000万元[33] 其他 - 该事项尚须提请公司2024年年度股东大会审议通过[30]

公司基本信息 - 公司1998年8月31日以发起设立方式设立，2000年6月22日在深圳证券交易所上市[2] - 公司已发行股份数为9997470888股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超已发行股份总数10%[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规买卖股票收益规定[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人等[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10％列入法定公积金[44] - 资金充裕、无重大投资计划时，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30％[46] 制度修订 - 本次《公司章程》修订事项已由第九届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议[57] - 公司修订了董事会议事规则等多项治理制度[59]