收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为139.13亿元人民币，同比下降9.09%[7] - 年初至报告期末营业收入为429.99亿元人民币，同比下降1.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2404.74万元人民币，同比下降77.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4305.96万元人民币，同比大幅增长115.66%[7] - 三季度利润总额3894万元人民币，1-9月累计利润总额9291万元人民币[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增57.89%至16.01亿元人民币，主因人民币贬值产生汇兑损失[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为48.75亿元人民币，同比大幅增长743.81%[7] - 经营活动现金流净额同比增743.81%至48.75亿元人民币[18] - 筹资活动现金流净额同比降274.45%至-38.39亿元人民币，因偿还债务较多[18] 资产和负债变化 - 应收账款同比增46.68%至24.78亿元人民币，因客户信用额度增加[17] - 在建工程同比增57.38%至18.47亿元人民币，因发电等项目投资增加[17] 政府补助和投资收益 - 公司收到资源综合利用增值税退税1.0077亿元人民币及其他政府补助3130.92万元人民币[8] - 投资收益同比降116.41%至-397万元人民币，因财务公司投资收益减少[17] 股东结构和股权变动 - 湖南华菱钢铁集团有限责任公司持股54.93%，为公司第一大股东[11] - ARCELORMITTAL持股15.05%，为公司第二大股东[11] - 控股股东华菱集团质押公司股份4.3亿股，占总股本14.26%[13] - 华菱集团通过融资融券业务转入3.325亿股至华泰证券账户，占总股本11.03%[13] - 安赛乐米塔尔向华菱集团转让1.5亿股股份，华菱集团持股增至18.07亿股[14] 衍生品投资与套期保值 - 衍生品投资初始资金总额为4438.37万元，其中铁矿石期货投资4228.34万元（占95.3%），铁矿石掉期投资210.03万元（占4.7%）[23] - 报告期衍生品实际损益总额为-1157.80万元，其中铁矿石期货亏损823.41万元，铁矿石掉期亏损356.81万元[23] - 期末衍生品投资金额为3665.77万元，占公司报告期末净资产比例0.36%[23] - 铁矿石期货计提减值准备707万元，铁矿石掉期计提减值准备65.60万元[23] - 衍生品投资采用自有资金，未涉及关联交易[23] - 公司选择上海期货交易所（螺纹钢）、大连商品交易所（铁矿石期货）及新加坡交易所（铁矿石掉期）进行套期保值交易[25] - 衍生品公允价值以上海/大连/新加坡交易所公布的期末结算价确定[25] - 独立董事认可套期保值业务对规避价格波动风险的作用[25] 会计政策变更影响 - 会计政策变更对"可供出售金融资产"和"长期股权投资"报表项目进行追溯调整[28] - 长期股权投资减少4536万元，可供出售金融资产增加4536万元[29] - 对中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司投资减少3000万元[29] - 对GLOBAL OREPTE.LTD投资减少1536万元[29] - 资本公积调减1074万元，其他综合收益调增1074万元[30] - 外币报表折算差额调增1381万元，合并报表其他综合收益调减1381万元[30] - 执行新会计准则对2013年度及本期财务报表无影响[30] 投资者关系活动 - 报告期内接待10家机构调研，主要讨论钢铁行业去产能、下游需求及铁矿石价格走势[26][27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入290.86亿元，同比增长2.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1901.21万元，同比大幅增长104.96%[20] - 营业总收入29,085.98百万元，较上期28,293.88百万元增长2.8%[132] - 净利润40.13百万元，较上期净亏损388.55百万元实现扭亏为盈[133] - 归属于母公司所有者的净利润19.01百万元，较上期净亏损383.47百万元实现扭亏为盈[133] - 基本每股收益0.0063元，较上期-0.1272元实现扭亏为盈[133] - 本期净利润为4013万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1901万元[146] - 上年同期净利润为1.47亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元[149] - 上年同期净利润为盈利294.34万元[156] 成本和费用（同比环比） - 财务费用10.74亿元，同比增长60.20%，主要受汇兑损失影响[32] - 财务费用1,074.32百万元，较上期670.63百万元增长60.2%[132] 各条业务线表现 - 钢铁行业营业收入275.36亿元，同比增长5.22%，毛利率9.00%同比上升3.36个百分点[38] - 钢材产品营业收入247.17亿元，同比增长2.98%，毛利率8.47%同比上升2.70个百分点[38] - 其他行业收入2019.45万元，同比下降30.43%，毛利率13.12%同比下降27.98个百分点[38] - 出口销售收入342.02亿元，同比增长17.44%，毛利率15.18%同比大幅上升14.58个百分点[39] - 公司及子公司主营钢坯、无缝钢管、线材等黑色及有色金属产品生产[163] 各地区表现 - 出口销售收入342.02亿元，同比增长17.44%，毛利率15.18%同比大幅上升14.58个百分点[39] 管理层讨论和指引 - 公司报告期实现营业收入约291亿元，完成年度570亿元销售目标的51%[36] - 报告期产铁、钢、钢材产量同比增幅较大，与年度进度预算基本持平[36] - 合资公司VAMA正式投产，瞄准高强度汽车板等高端产品市场[41] - VAMA汽车板项目总投资52亿元，产能规模150万吨[29] - 报告期内接待瑞银证券等机构调研，讨论铁矿石价格走势及汽车板项目进展[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23.92亿元，同比大幅增长299.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长299.3%，从5.99亿元增至23.92亿元[139] - 投资活动现金流出同比减少16.9%，从71.97亿元降至59.88亿元[140] - 筹资活动现金流入同比增长7.1%，从218.25亿元增至234.22亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额同比增长66.6%，从16.44亿元增至27.39亿元[141] - 母公司经营活动现金流由负转正，从-4.74亿元改善至8.10亿元[142] - 母公司投资支付现金同比减少86.9%，从16.33亿元降至2.15亿元[142][143] - 母公司取得借款收到的现金同比减少70.1%，从13.37亿元降至4.00亿元[143] - 销售商品提供劳务收到现金12.99亿元（母公司）[142] - 收取利息手续费及佣金现金同比减少57.1%，从4549万元降至1950万元[139] - 支付的各项税费同比减少20.2%，从11.03亿元降至8.80亿元[139] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为49.56亿元人民币，较期初30.35亿元人民币增长63.3%[125] - 交易性金融资产期末余额为1.65亿元人民币，较期初3.44亿元人民币下降51.9%[125] - 应收账款期末余额为20.64亿元人民币，较期初16.90亿元人民币增长22.1%[125] - 存货期末余额为97.32亿元人民币，较期初88.09亿元人民币增长10.5%[125] - 短期借款期末余额为290.46亿元人民币，较期初288.11亿元人民币增长0.8%[126] - 一年内到期的非流动负债期末余额为42.69亿元人民币，较期初22.87亿元人民币增长86.6%[126] - 长期借款期末余额为49.26亿元人民币，较期初68.98亿元人民币下降28.6%[127] - 归属于母公司所有者权益合计为101.64亿元人民币，较期初101.23亿元人民币增长0.4%[127] - 少数股东权益期末余额为28.47亿元人民币，较期初28.12亿元人民币增长1.2%[127] - 资产总计期末余额为711.51亿元人民币，较期初707.91亿元人民币增长0.5%[125][126][127] - 货币资金期末余额731.78百万元，较期初275.97百万元增长165.2%[129] - 预付款项期末余额312.87百万元，较期初669.97百万元下降53.3%[129] - 其他应收款期末余额2,912.81百万元，较期初3,279.88百万元下降11.2%[129] - 存货期末余额519.96百万元，较期初214.69百万元增长142.2%[129] - 短期借款期末余额1,630.56百万元，较期初2,402.01百万元下降32.1%[130] - 归属于母公司所有者权益合计从年初129.35亿元增长至期末130.11亿元，增加7591万元[146][147] - 资本公积从年初70.15亿元增加至期末70.35亿元，增长2010万元[146][147] - 未分配利润从年初亏损7.33亿元改善至期末亏损7.14亿元，减少亏损1901万元[146][147] - 少数股东权益从年初28.12亿元增长至期末28.47亿元，增加3490万元[146][147] - 其他综合收益为负170.85万元，其中归属于母公司所有者的部分为负342.2万元[146] - 所有者投入资本增加3748.55万元，其中资本公积增加2352.21万元[146] - 专项储备本期提取5140.65万元，使用5140.65万元，期末余额为零[147] - 与上年同期相比，所有者权益合计增加1.25亿元，从116.86亿元增至129.35亿元[149][150] - 母公司所有者权益合计从年初134.12亿元下降至期末133.22亿元，减少0.9亿元（降幅0.67%）[151][153] - 未分配利润从年初20.83亿元下降至期末19.93亿元，减少8960万元（降幅4.3%）[151][153] - 资本公积从年初74.75亿元微降至74.75亿元，减少2.33万元[151][153] - 实收资本保持30.16亿元未变动[151][153] - 其他综合收益本期亏损2.33万元，上年同期为盈利104.72万元[151][156] - 盈余公积保持8.38亿元未变动[151][153] - 总股本维持30.16亿股[162] 运营数据 - 钢材销量同比增长11%[28] - 钢材产品综合毛利率8.47%，同比提高2.70个百分点[28] - 自发电量同比增加40%[28] - 收到资源综合利用增值税退税6878.81万元[25] 关联交易 - 与湘钢集团关联销售动力介质金额31,205.6万元，占同类交易比例26.98%[73] - 与涟钢集团关联销售动力介质金额76,399.64万元，占同类交易比例66.07%[73] - 与湘潭瑞通关联销售代购物资金额16,948.1万元，占同类交易比例13.01%[73] - 与湘钢集团关联销售废弃物金额5,991.91万元，占同类交易比例72.76%[73] - 与浙江天洁关联销售钢材金额20,591.61万元，占同类交易比例0.93%[73] - 与双菱发展关联销售钢材金额10,532.08万元，占同类交易比例0.48%[73] - 与湘钢集团关联销售代购物资金额3,477.28万元，占同类交易比例2.67%[73] - 与涟钢集团关联销售代购物资金额3,161.29万元，占同类交易比例2.43%[73] - 与湘钢集团关联销售副产品金额832.52万元，占同类交易比例3.29%[73] - 与衡阳科盈关联销售钢管金额895.28万元，占同类交易比例0.19%[73] - 关联采购辅助材料金额为43,407.29万元，占同类交易比例31.05%[74] - 关联采购及接受劳务综合服务费金额为6,847.39万元，占同类交易比例54.05%[74] - 关联采购及接受劳务动力介质金额为66,485.01万元，占同类交易比例55.45%[74] - 关联采购及接受劳务动力介质金额为4,338.82万元，占同类交易比例3.62%[74] - 接受劳务金额为23,205.49万元，占同类交易比例15.71%[74] - 关联采购辅助材料金额为16,928.81万元，占同类交易比例12.11%[74] - 关联采购辅助材料金额为8,969.89万元，占同类交易比例6.42%[75] - 关联采购接受劳务金额为11,403.03万元，占同类交易比例7.72%[75] - 关联采购及接受劳务工程建设金额为8,514.88万元，占同类交易比例11.49%[75] - 关联采购及接受劳务租赁金额为918.04万元，占同类交易比例100.00%[75] - 湘钢集团金融服务利息收入179.89万元，利率2.19%按月结算[76] - 涟钢集团金融服务利息收入343.73万元，利率4.19%按月结算[76] - 衡钢集团金融服务利息收入91万元，利率1.11%按月结算[76] - 华菱集团金融服务手续费及佣金收入28.25万元，费率100%按月结算[76] - 华菱集团金融服务利息及佣金支出207.37万元，费率0.21%按月结算[76] - 湘钢集团金融服务利息及佣金支出75.33万元，费率0.08%按月结算[76] - 涟钢集团金融服务利息及佣金支出97.72万元，费率0.10%按月结算[76] - 衡钢集团金融服务利息及佣金支出63.15万元，费率0.06%按月结算[76] - 报告期日常关联交易实际发生金额514,935.58万元，占全年预计金额1,209,501万元的42.6%[76] - 钢管控股租赁华菱园商务楼年租金109万元[87] 投资活动 - 公司持有债券投资期末账面值1.48亿元，报告期实现投资收益679.20万元[45] - 衍生品投资中铁矿石期货期末投资金额134.79万元，占期末净资产0.13%，报告期实际收益35.08万元[48] - 铁矿石掉期投资期末持仓名义金额为2,155.78万元，公允价值变动为398.78万元，占公司总资产0.04%[49] - 衍生品投资合计名义金额3,623.68万元，公允价值变动1,746.68万元，占总资产0.17%[49] - 衍生品投资采用套期保值策略，公允价值变动影响不重大[49] 子公司表现 - 子公司华菱湘潭钢铁总资产2,768,395.16万元，营业收入1,273,866.62万元，净利润3,301.42万元[53] - 子公司华菱涟源钢铁总资产2,569,852.87万元，营业收入1,207,794.60万元，净利润278.79万元[53] - 子公司华菱财务公司总资产310,419.56万元，营业收入6,118.59万元，净利润4,061.20万元[53] - 华菱香港国际贸易总资产772,437.77万元，营业收入304,287.60万元，净利润2,196.18万元[53] 资本运作与股权激励 - 公司限制性股票激励计划授予3,435,112股限制性股票，锁定期两年[69] - 限制性股票激励对象支付对价每股0.917元人民币[69] - 2014年6月13日2,824,762股限制性股票解除限售上市流通[70] - 剩余610,350股限制性股票为高管锁定股[70] - 公司授予外籍高管36.37万份股票增值权[70] - 限制性股票激励计划因业绩指标未完成终止[69] - 外籍高管股票增值权激励计划因业绩未达标终止[70] - 公司股权激励对价依据董事会前20日股票加权均价1.834元/股的50%确定[69] - 激励对象支付对价后获得全部授予股票及已分配股利[69] - 公司2014年6月完成37名激励对象对价支付并申请解除限售[70] - 公司副总经理陶方国持有的5,250股高管锁定股转为无限售条件股份[104] - 公司为限制性股权激励计划解除限售3,435,112股限制性股票[104] - 限制性股票解除限售增加当期利润3,149,997.70元[106] - 华菱集团持有的541,484,000股非公开发行限售股于2014年7月22日全部解除限售[107] - 安赛乐米塔尔向华菱集团出售1.5亿股股份并于2014年7月28日完成过户[108] - 股份变动后华菱集团持股数量增至1,656,560,875股（占比54.93%）[108] - 股份变动后安赛乐米塔尔持股数量减至453,939,125股（占比15.05%）[108] - 安赛乐-米塔尔可通过期权分四期向华菱集团出售6亿股公司股票，每期不超过1.5亿股[163] - 卖出选择权行权日延期2个月至26个月内[163] - 已完成两期交割，安赛乐-米塔尔累计出售3亿股股票[163] - 交割后华菱集团持股比例达49.96%，安赛乐-米塔尔持股20.03%[163] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为120,392户[110] - 辽宁方大集团报告期内增持7,878,889股至67,497,345股（占比2.24%）[110] - 全国社保基金四一一组合报告期内增持9,999,904股至9,999,904股（占比0.33%）[110] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为676,530.20万元[91] - 实际担保总额占公司净资产比例为66.56%[91] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额达676,530.20万元[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为168,354.63万元[91] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计64,366.29万元[91] - 报告期内公司无违规对外担保情况[92] 承诺事项 - 华菱集团2007年承诺三年内将锡钢集团55%股权注入上市公司[95] - 2014年股东大会批准豁免华菱集团履行同业竞争承诺[95][97] - 锡钢集团因未达产达效且行业不景气未能注入上市公司[96] 研发与创新 - 公司及子公司申报技术专利87项，获得发明专利13项，参与国家标准修订16项[41] 利润分配 - 公司2014年上半年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司报告期未实施利润分配方案，且计划半年度不进行现金分红、送股或转增股本[57][58] 其他重要事项 - 报告期公司不存在其他重大合同及重大交易[93][94] - 优化热电技改项目计划投资总额41,374万元，本期投入8,572万元，累计投入8,572万元，项目进度20%[55] - 营业外收入8110.20万元，同比增长352.41%，主要来自政府补助[34] 公司基本信息 - 公司股票代码为000932，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人曹慧泉，董事会秘书阳向宏，证券事务代表刘笑非[13][14] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子信箱在报告期内无变化[15] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[16] - 公司注册登记日期、地点、营业执照注册号等注册情况在报告期内无变化[17] 会计政策 - 财务报表编制符合2006年颁布的企业会计准则及38项具体准则[164][165] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[165] - 记账本位币为人民币，部分子公司采用外币报表折算[165] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[166] - 现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及短期流动性投资[169] - 金融资产和金融负债初始确认时均以公允价值计量[171] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[171] - 贷款及应收款项以实际利率法按摊余成本进行后续计量[173] - 持有至到期投资以实际利率法按摊余成本进行后续计量[175] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失

收入和利润 - 营业收入为140.77亿元人民币，同比增长7.38%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.29亿元人民币，同比收窄64.9%[8] - 基本每股收益为-0.0429元/股，同比改善64.89%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.29%，同比提高2.47个百分点[8] - 归属于母公司净利润同比减亏约2.4亿元[16] - 公允价值变动收益同比激增11854.52%至3949.64万元，因铁矿石及钢材期货收益[16] - 营业外收入同比增长85.30%至2961.41万元，因增值税退税增加[16] 成本和费用 - 财务费用同比增加49.15%至6.35亿元，主要因人民币贬值产生汇兑损失[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14.74亿元人民币，同比增长33.37%[8] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加112.17%至11.94亿元，因票据保证金支付增加[18] - 构建固定资产等支付的现金同比减少36.97%至2.45亿元，因严控资本支出[18] 业务运营表现 - 钢材销量同比增加20%以上[16] - 钢材综合毛利率同比上升2.48个百分点[16] 资产和负债 - 应收账款同比增长37.40%至23.22亿元，因客户信用额度增加[16] - 预付账款同比增长55.62%至10.28亿元，因矿石款及关税保证金增加[16] - 总资产为705.40亿元人民币，较上年度末下降0.35%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2932.58万元人民币[9] - 金融工具公允价值变动及投资收益为4538.51万元人民币[9] 证券及衍生品投资 - 子公司持有债券09久事MTN1投资成本9830.67万元，期末账面价值9639.78万元，报告期收益239.11万元[24] - 子公司持有债券13武地产债投资成本4999.30万元，期末账面价值4835.16万元，报告期收益130.85万元[24] - 证券投资总额1.48亿元，期末总账面价值1.45亿元，报告期总收益369.97万元[24] - 螺纹钢期货投资报告期实际损益金额为22.42万元[26] - 香港贸易公司铁矿石掉期投资初始金额为2232.77万元，期末投资金额为3467.9万元，占公司报告期末净资产比例0.35%，报告期实际损益金额为743.83万元[26] - 华菱钢铁铁矿石期货投资初始金额为2288.1万元，期末投资金额为4746.59万元，占公司报告期末净资产比例0.48%，报告期实际损益金额为78.64万元[26] - 衍生品投资合计初始金额为4520.87万元，期末投资金额为8214.49万元，占公司报告期末净资产比例0.83%，报告期实际损益总额为844.89万元[26] - 衍生品投资资金来源为自有资金[26] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2013年4月27日[26] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2009年8月27日[26] - 报告期末公司已投资衍生品公允价值变动不重大，螺纹钢期货以上海期货交易所结算价计算，铁矿石掉期以新加坡交易所结算价确定[26] - 公司衍生品会计政策与上一报告期相比无重大变化[26] 公司股权与治理 - 报告期末股东总数为122,378户[11] - 控股股东湖南华菱钢铁集团持股比例为49.96%[11] - 华菱集团承诺三年内不转让2008年非公开发行认购股份（2011年3月1日前有效）[22] 资产重组与承诺 - 华菱集团2007年收购锡钢集团55%股权并承诺三年内注入上市公司[22] - 2011年华菱集团收购锡钢集团剩余45%股权，使其成为全资子公司[22] - 公司拟以华菱钢管67.13%股权加现金2亿元增资钢管控股[23] - 华菱集团拟以锡钢集团100%股权增资钢管控股[23] - 2011年9月董事会否决华菱钢管与锡钢集团资产重组议案[23] - 锡钢集团股权仍由华菱集团托管给公司管理[23] 投资者关系 - 报告期内公司接待瑞士银行、嘉实基金、华泰证券等机构调研，讨论生产经营情况[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入597亿元同比上升0.67%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元同比扭亏增长103.25%[25] - 钢材产品营业收入492.86亿元人民币，同比下降7.54%，毛利率4.79%[50] - 其他产品营业收入62.00亿元人民币，同比大幅增长90.52%，毛利率9.95%[50] - 国内销售营业收入501.96亿元人民币，同比增长2.32%，毛利率4.84%[50] - 出口销售营业收入52.91亿元人民币，同比下降29.46%，毛利率10.37%[50] - 钢铁行业营业收入554.87亿元人民币，毛利率5.37%，同比下降1.89%[50] - 华菱湘钢全年实现扭亏盈利5,116万元[76] - 华菱涟钢全年盈利4,936万元[76] - 华菱钢管全年盈利1,056万元[78] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司营业收入263.3亿元，净利润0.51亿元[73] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司营业收入249.94亿元，净利润0.49亿元[73] - 衡阳华菱钢管有限公司营业收入72.77亿元，净利润0.11亿元[75] - 湖南华菱钢铁集团财务有限公司营业收入1.12亿元，净利润0.74亿元[75] - 华菱香港国际贸易有限公司营业收入71.52亿元，净利润0.27亿元[75] - 湖南华菱电子商务有限公司营业收入6万元，净亏损450万元[75] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1.0578亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0%[95] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-32.5447亿元，现金分红金额为0元[95] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为7013.62万元，现金分红金额为0元[95] 成本和费用（同比环比） - 吨钢工序成本同口径同比降低226元[32] - 进口矿采购折算价格比普氏价格低7.63美元/吨[32] - 期间费用同比降低7.56亿元其中财务费用减少5.57亿元[32] - 钢铁行业原燃料及动力成本同比下降9.48%至405.99亿元人民币，占营业成本比重71.82%[37][40] - 半成品及副产品成本同比大幅上升57.97%至83.11亿元人民币，占营业成本比重14.7%[37][40] - 财务费用同比下降30.65%至12.61亿元人民币，主要因贷款利息减少及汇兑收益增加[42][43] - 研发支出18.83亿元人民币，占营业收入比例3.15%，占归属于母公司净资产比例18.6%[44] - 华菱涟钢吨钢工序成本同比下降257元[76] 各条业务线表现 - 开发销售品种钢262万吨同比增加35%[32] - 钢材销量同比增长77万吨[34] - 钢材产品销售量同比增长5.7%至14,291,240吨，生产量同比增长6.54%至14,317,458吨，库存量同比增长7.72%至365,918吨[35] - 前五名客户合计销售额71.9亿元人民币，占年度销售总额比例12.06%[35] - 前五名供应商合计采购金额68.82亿元人民币，占年度采购总额比例16.94%[41] - 公司2014年经营目标为产铁1562万吨、钢1648万吨、钢材1586万吨，力争实现销售收入约570亿元[86] 各地区表现 - 国内销售营业收入501.96亿元人民币，同比增长2.32%，毛利率4.84%[50] - 出口销售营业收入52.91亿元人民币，同比下降29.46%，毛利率10.37%[50] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司可分配利润为-13.8296亿元，现金分红总额为0元，分红比例为0%[95] - 公司2014年经营目标为产铁1562万吨、钢1648万吨、钢材1586万吨，力争实现销售收入约570亿元[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.80亿元同比下降84.80%[25] - 经营活动现金流量净额同比暴跌84.8%至8.8亿元人民币，主因应收票据增加及保证金回收减少[46] - 投资活动现金流量净流出额同比扩大555.18%至-28.15亿元人民币，因增资汽车板公司及在建工程支出增加[46][47] - 筹资活动现金流量净额同比改善113.87%至13.87亿元人民币，因流动资金贷款增加及股东增资[46][47] 资产和负债结构 - 总资产707.91亿元同比增长7.85%[25] - 应收票据75.74亿元人民币，占总资产10.70%，同比增加6.89个百分点[52] - 长期股权投资14.57亿元人民币，占总资产2.06%，同比增加1.51个百分点[52] - 短期借款288.11亿元人民币，占总资产40.70%，同比增加4.65个百分点[55] - 华菱涟钢资产负债率从91.95%（2013年9月30日）降至87.71%（2013年12月31日）[151] 投资和资产交易 - 报告期对外投资额10.95亿元人民币，同比大幅增长1064.14%[63] - 以公允价值计量的金融资产期末数3.74亿元人民币，期初数4.95亿元人民币[56] - 子公司财务公司证券投资期初总成本为4.825亿元，期末账面价值降至1.475亿元，报告期损益为498.35万元[66] - 债券投资中09华菱债期初持股比例30.61%，期末降至33.33%，但持股数量从1.5亿股减至5000万股，报告收益12.7万元[66] - 09久事MTN1债券投资全部清仓，期初持股1亿股（比例20.41%），实现投资收益317.56万元[66] - 10湘高速债保持5000万股投资（比例33.33%），实现投资收益82.56万元[66] - 公司收购涟钢集团制氧资产及现金对价总计113,734.11万元[121] - 公司收购华菱集团持有的汽车板合资公司17%股权对价13,029.78万元[121] - 公司对汽车板合资公司进行现金增资两次分别投入49,685.11万元和46,755.89万元[121] - 公司出售湘钢集团焦化公司100%股权获得处置收益33,797万元占净利润总额319%[122] - 焦化公司股权出售交易价格为66,672万元[122] - 公司出售华菱信息83.33%股权获得处置收益47万元占净利润总额0.43%[124] - 华菱信息股权出售交易价格为916万元[124] - 华菱湘钢转让焦化公司获得股权转让款现金4.007亿元和银行承兑汇票2.66亿元[93] - 汽车板合资公司注册资本26亿元已全部到位，公司增资9.64亿元[150] - 安赛乐米塔尔向汽车板合资公司增资9.27亿元[150] - 华菱湘钢转让焦化公司100%股权给湘钢集团，实现股权处置收益33,797万元[150] - 涟钢集团以制氧资产4.373411亿元和7亿元现金对华菱涟钢增资[151] - 增资后公司持有华菱涟钢股权比例62.75%[151] - 预计关联交易年减少8.2亿元[151] - 公司以华菱钢管67.13%股权和现金2亿元增资钢管控股[161] 衍生品投资与套保 - 衍生品投资报告期实际总亏损232.37万元，其中铁矿石掉期交易亏损884.42万元[69] - 螺纹钢期货套保业务实现收益：华菱涟钢222.2万元，华菱湘钢429.85万元[69] - 衍生品投资期末金额占公司净资产比例为0%，使用自有资金操作[69] - 公司建立《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》规范交易权限和审批流程[69] - 衍生品公允价值测算采用上海期货交易所钢材期货结算价及新加坡交易所铁矿石掉期结算价[69] - 独立董事认可衍生品投资有助于规避价格波动风险且符合股东利益[71] 关联交易 - 关联销售动力介质给湘钢集团金额5.81亿元，占同类交易比例24.2%[131] - 关联销售钢材给湘钢集团金额1200.05万元，占同类交易比例0.03%，单价约5572元/吨[131] - 关联销售废弃物给湘钢集团金额1.21亿元，占同类交易比例64.36%，单价约1034元/吨[131] - 关联销售动力介质给涟钢集团金额14.93亿元，占同类交易比例62.22%[132] - 关联销售钢材给浙江天洁金额4.70亿元，占同类交易比例1.05%，单价约3662元/吨[132] - 关联销售钢材给双菱发展金额4.13亿元，占同类交易比例0.92%，单价约3717元/吨[132] - 关联销售钢管给衡阳鸿菱金额1646.21万元，占同类交易比例0.23%，单价约5633元/吨[132] - 关联租赁给百达先锋金额60.1万元，占同类交易比例88.23%[132] - 关联采购原材料从湘钢集团金额达35,823.33万元，占比1.06%[134] - 关联采购辅助材料从湘钢集团金额达80,334.11万元，占比25.94%[134] - 关联采购综合服务及接受劳务从湘钢集团金额达12,688.72万元，占比48.25%[134] - 关联采购原材料从湘潭瑞通金额达90,284.27万元，占比2.67%[134] - 关联采购动力介质从涟钢集团金额达160,401.58万元，占比45.43%[136] - 关联采购综合服务及接受劳务从涟钢集团金额达12,720.59万元，占比48.37%[136] - 接受劳务从煤化新能源金额达38,104.29万元，占比18.56%[136] - 关联采购辅助材料从涟钢冶金金额达25,193.67万元，占比8.14%[136] - 接受劳务从涟钢物流金额达21,956.08万元，占比10.7%[136] - 关联采购工程建设从涟钢建设金额达20,251.49万元，占比14.46%[136] - 关联采购及接受劳务总金额达人民币46,339.52万元，涉及原材料、综合服务及租赁等交易[138][140] - 关联金融服务利息收入总额为人民币2,433.39万元，其中华菱集团及子公司占比7.75%（1,322.3万元）[140] - 关联租赁费用为人民币1,285.08万元，其中华菱集团及子公司租赁占比75.88%（975.18万元）[138][140] - 关联手续费及佣金收入总额为人民币266.01万元，华菱集团及子公司占比80.76%（227.51万元）[140] - 关联采购原材料中单笔最高为华菱钢贸交易人民币7,156.72万元（占比0.21%）[140] - 按月结算交易占比超90%，涉及综合服务、劳务及金融服务等多类业务[138][140] - 衡阳鸿菱接受劳务金额最高达人民币13,339.52万元（占比6.5%）[138] - 金融服务利息支出为人民币432.01万元（占比0.23%），由华菱集团及子公司承担[140] - 华菱洞口矿原材料采购金额最低为人民币463.45万元（占比0.01%）[138] - 按年结算交易仅涉及租赁业务，合计占比100%[138][140] - 湘钢集团及其子公司金融服务利息支出为123.13万元，利率0.07%按月结算[142] - 涟钢集团及其子公司金融服务利息支出为100.88万元，利率0.05%按月结算[142] - 衡钢集团及其子公司金融服务利息支出为10.13万元，利率0.01%按月结算[142] - 公司与关联方经营性债权债务往来总额为1,035,679.50万元[142] 股权与股东结构 - 公司控股股东为湖南华菱钢铁集团有限责任公司[10] - 公司第二大股东为安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)[10] - 安赛乐米塔尔分两期向华菱集团转让3亿股公司股份[148] - 股权结构调整后华菱集团持股49.958%，安赛乐米塔尔持股20.027%[148] - 汽车板合资公司股权结构调整为公司持股51%，安赛乐米塔尔持股49%[148] - 公司于2011年2月24日向华菱集团非公开发行2.78亿股A股，发行价格为5.57元/股，限售期3年[173] - 非公开发行后公司股份总数由27.38亿股增加至30.16亿股，华菱集团持股比例调整为40.01%[173] - 报告期内安赛乐米塔尔向华菱集团出售3亿股股票，完成股权交割[174] - 当前股权结构：华菱集团持股49.958%，安赛乐米塔尔持股20.027%，公众股东持股30.015%[174] - 报告期末股东总数119,913户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数120,781户[176] - 华菱集团报告期末持股15.07亿股，较期初增加3亿股，持股比例49.96%[176] - 安赛乐米塔尔报告期末持股6.04亿股，较期初减少3亿股，持股比例20.03%[176] - 辽宁方大集团持股5961.85万股，持股比例1.98%[176] - 公司股份总数3,015,650,025股[170] - 有限售条件股份544,924,362股占比18.07%[170] - 无限售条件股份2,470,725,663股占比81.93%[170] - 国有法人持股541,484,000股占比17.96%[170] - 新增高管锁定股份5,250股[170] - 湖南省国资委为公司实际控制人，法定代表人吴志雄，成立于1997年11月9日[182] - 华菱控股集团有限公司持有公司97.26%股份，湖南发展投资集团有限公司持有2.74%股份[183] - 安赛乐米塔尔法人股东授权股本8,249,049,316.38欧元，其中已发行股份1,665,392,222股，已缴注册资本6,883,209,119.84欧元[184][185] 高管与董事会 - 公司法定代表人曹慧泉主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人杨新良[6] - 公司董事会秘书阳向宏联系电话0731-89952818电子信箱yangxh@chinavalin.com[18] - 公司证券事务代表朱小明联系电话0731-89952808电子信箱hlzhuxm@163.com[18] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数813,800股，报告期内无增减持变动[188][189] - 董事长曹慧泉持股128,600股，任期自2012年9月27日至2015年9月26日[188] - 董事李建国持股128,600股，任期与董事长一致[188] - 副总经理汪俊持股109,000股，监事易佐持股109,100股[188] - 监事刘继申持股93,300股，副总经理周应其持股89,300股[189] - 副总经理陶方国持股46,900股，系2013年6月6日新任[189] - 财务总监肖骥及4名外籍董事（维杰·巴特纳格尔等）持股均为0[188] - 公司董事长曹慧泉兼任华菱集团董事长[190] - 董事李建国现任华菱集团董事兼总经理[190] - 董事汪俊现任华菱集团董事并兼任华菱涟钢党委书记[190] - 肖骥任公司董事兼财务总监曾任华菱钢管总会计师[191] - 维杰•巴特纳格尔任公司董事现任安赛乐米塔尔执行副总裁兼印度与中国区CEO[192] - 马克·维瑞克任公司董事现任安赛乐米塔尔安米ACIS首席运营官[194] - 昂杜拉任公司董事现任安赛乐米塔尔并购副总裁[195] - 独立董事翁宇庆现任中国金属学会名誉理事长兼河北钢铁独立董事[196] - 独立董事迟京东现任中国钢铁工业协会副秘书长[196] - 监事会主席刘国忠现任华菱集团纪检组长[197] 子公司与投资企业 - 公司拥有多家控股子公司包括华菱湘钢华菱涟钢华菱钢管等[10] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司总资产282.14亿元，净资产51.38亿元，营业收入263.3亿元，净利润0.51亿元[73] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司总资产258.15亿元，净资产31.71亿元，营业收入249.94亿元，净利润0.49亿元[73] - 衡阳华菱钢管有限公司总资产132.23亿元，净资产28.49亿元，营业收入72.77亿元，净利润0.11亿元[75] - 湖南华菱钢铁集团财务有限公司总资产30.93亿元，净资产9.35亿元，营业收入1.12亿元，净利润0.74亿元[75] - 华菱香港国际贸易有限公司总资产85.08亿元，净资产1.95亿元，营业收入71.52亿元，净利润0.27亿元[75] - 湖南华菱电子商务有限公司总资产740万元，净资产472万元，营业收入6万元，净亏损450万元[75] - 衡阳新加坡注册资金为100万美元，华菱钢管持有100%股权[93] - 华菱信息持股比例为83.33