收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为25.71亿元，同比增长7.95%[21] - 公司营业收入257,115.09万元同比增长7.95%[25] - 公司营业收入同比增长7.95%至25.71亿元，其中主营业务收入增长3.23%至22.94亿元，其他业务收入大幅增长73.81%至2.77亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比大幅增长117.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5733.66万元，同比增长21.18%[21] - 公司利润总额16,502.84万元同比增长228.01%[25] - 归属于上市公司股东的净利润14,735.61万元同比增长117.52%[25] - 公司2013年营业收入同比增长7.95%，利润总额同比增长228.01%[78] - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为147,356,057.47元[88] - 2013年归属于母公司所有者净利润为147,356,057.47元[93][95] - 2012年归属于母公司所有者净利润为67,742,836.13元[89][93] - 2011年归属于母公司所有者净利润为39,921,117.57元[90][93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本201,739.10万元同比增长3.01%[27] - 原材料成本同比增长3.39%至16.93亿元，占营业成本83.92%；人工工资增长4.44%至8919万元，折旧费用增长16.69%至5767万元[35] - 配件及其他业务原材料成本大幅增长45.35%至3.19亿元，轻型载货车业务所有成本项均下降100%[36] - 财务费用7,406.96万元同比增长74.84%[28] - 财务费用同比激增74.84%至7407万元，主要因10亿元公司债利息支出增加；管理费用增长10.64%至1.98亿元[38] - 研发支出增加7,151.13万元同比增长92.01%[28] - 销售费用9,895.89万元同比增长2.92%[28] - 所得税费用同比增长368.99%至3420万元，主要因利润增长所致[38] 各条业务线表现 - 内燃机行业营业收入22.94亿元，毛利率17.11%，同比增长3.78%[44] - 配件及其他业务营业收入3.72亿元，同比增长41.98%[44] - 柴油机销售量同比下降1.66%至232,429台，生产量下降9.3%至220,495台，库存量大幅减少31.92%至25,412台[33] - 公司D系列柴油机搭载MG6轿车在英国上市，定位新增长点[77] - 公司YNF40柴油机具备国五排放升级潜力，配套轻卡及中巴车型[77] - 柴油机行业独立发动机公司市场份额达57.4%[71] - 轻卡行业受农村及中西部市场开发影响呈现稳定增长态势[74] 各地区表现 - 西部地区营业收入10.55亿元，同比下降2.09%[44] - 公司在西部地区的销售占比接近50%[53] - 前五名客户销售额占比20.98%，合计5.44亿元，最大客户昆明滇莅柴油机配件有限公司销售额1.37亿元占比5.28%[33] 管理层讨论和指引 - 国三柴油车产品销售禁令于2015年1月1日生效，为公司带来新机遇[75] - 预计2018年中国柴油机需求量超870万台，产值超4,000亿元[72] - 2015年节能型内燃机产品目标占全社会保有量60%，燃油消耗率降低6%-10%[75] - 公司拥有19个独立试验室及欧Ⅳ、欧Ⅴ柴油发动机开发平台[50] - 公司申报专利99项，其中发明专利9项，承担省级以上科技项目12项[51] - 公司拥有1200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商[54] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长39.59%[21] - 经营活动现金流净额35,886.41万元同比增加10,178.83万元[28] - 经营活动现金流量净额增长39.59%至3.59亿元；投资活动现金流量净额改善140.56%至4.11亿元，因收回10亿元委托贷款[41] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长108.23%至3.18亿元[41] - 筹资活动现金流入小计同比减少97.82%[43] - 2013年末总资产为55.35亿元，较上年末增长0.68%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为27.19亿元，较上年末增长4.35%[21] - 货币资金增至10.74亿元，占总资产比例上升至19.4%[46] - 应收账款增至3.62亿元，占总资产比例上升至6.54%[46] - 短期借款降至2.00亿元，占总资产比例下降至3.61%[48] - 基本每股收益为0.216元/股，同比增长116%[21] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比上升2.92个百分点[21] - 政府补助3,450.17万元较2012年增长302%[23] - 对外委托贷款收益6,817.59万元较2012年增长86%[23] - 研发支出1.2亿元，占营业收入4.65%，占净资产4.35%，主要投入D19欧4/欧5项目[39] - 委托贷款总额为13亿元人民币，单笔最大5亿元人民币[59][60] - 委托贷款业务初始规模为13亿元，贷款方提前偿还5亿元，截至2013年12月31日偿还10亿元，当前委托贷款余额为3亿元人民币[131][132] - 2013年度银行授信总额度为30亿元，截至报告期末已使用4.98亿元[133] - 公司于2012年8月发行10亿元公司债券，2013年8月支付年度利息[136] - 公司发行10亿元人民币公司债券，票面利率6.05%[142][149][151] - 公司债券期限为3+3年，每张面值100元[142][151] - 债券信用等级AA+，主体信用等级AA[142][151] - 公司支付2012年8月27日至2013年8月26日期间债券利息[143][152] - 短期融资券发行申请获核准但暂停发行，原计划发行金额不超过10亿元人民币[137] - 非公开发行股票募集资金金额不超过人民币7.45亿元[129] - 公司非公开发行A股股票预计募集资金不超过7.45亿元，发行数量不超过174,065,420股[162] 利润分配和未分配利润 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金47,653,200元[88] - 2013年现金分红总额为47,653,200元，占归属于上市公司股东净利润的32.34%[93] - 2012年现金分红总额为34,037,999.67元，占归属于上市公司股东净利润的50.25%[93] - 2011年现金分红总额为34,037,420.99元，占归属于上市公司股东净利润的85.26%[93] - 公司报告期末未分配利润余额为552,047,747.67元[88] - 公司以母公司净利润188,540,302.15元为基数提取10%法定盈余公积金18,854,030.22元[88] - 公司上年度结转未分配利润457,583,720.09元[88] - 公司2012年度利润分配34,037,999.67元[88] - 2013年末未分配利润余额为552,047,747.67元[93][95] - 2012年末未分配利润余额为457,583,720.09元[89][95] - 2011年末未分配利润余额为428,902,000.84元[89][91] - 2013年每10股派息0.70元，股本基数为680,760,000股[93][95] 子公司和对外投资 - 公司持有山东云内动力81.43%股权，投资5700万元人民币[57] - 公司持有成都云内动力71.38%股权，增资1427.6万元人民币[57] - 成都云内动力2013年营业收入4.79亿元人民币，亏损5782万元人民币[62] - 山东云内动力2013年营业收入6324.64万元人民币，利润15.16万元人民币[63] - 参股公司高特佳2013年净利润2154.67万元人民币，公司应得分红250万元人民币[64] - 公司投资成立山东公司总额5,700万元，本报告期及累计投入5,700万元，进度100%，收益15.16万元[68] - 公司对控股子公司成都公司增资1,427.6万元，本报告期及累计投入1,427.6万元，进度100%[68] - 报告期对外投资额为7227.6万元人民币[57] - 共同投资企业成都云内动力有限公司总资产83870.06万元净资产6934.71万元净利润-5781.66万元[119] - 毕节云内动力有限公司注册资本为6000万元，公司出资4800万元占比80%[134] - 山东云内动力有限公司注册资本为7000万元，公司出资5700万元占比81.43%[135] - 山东公司2013年实现营业收入6324.64万元，利润总额15.16万元[135] - 公司成立山东云内动力有限公司，注册资本7,000万元，公司现金出资5,700万元，占注册资本81.43%[85] - 公司持有高特佳19.26%股份，2013年度应得分红款250万元[140] 关联交易 - 关联租赁办公楼给母公司云南云内动力集团有限公司金额为5.5万元占同类交易比例59.72%[117] - 关联生活服务代扣代缴水电费给母公司金额为24.18万元占同类交易比例100%[117] - 关联租赁办公楼给同一母公司云南同润投资有限公司金额为3.71万元占同类交易比例40.28%[117] - 关联销售废铁给同一母公司云南云内杨林机械制造有限责任公司金额为36.86万元占同类交易比例0.32%[117] - 关联采购零部件从同一母公司云南云内杨林机械制造有限责任公司金额为1028.83万元占同类交易比例19.98%[117] - 关联交易总额为1099.08万元[117] - 应收关联方云南云内杨林机械制造有限责任公司债权期末余额1044.53万元[120] - 应付关联方云南云内杨林机械制造有限责任公司债务期末余额237.09万元[120] - 获得控股股东云南云内动力集团有限公司搬迁补偿款5960.17万元[118] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司2013年营业收入为262,014.20万元，净利润为9,434.67万元，净资产为310,665.75万元，总资产为602,890.32万元[157] - 公司控股股东云南内燃机厂改制后更名为云南云内动力集团有限公司，注册资本为5,627万元[157] - 公司实际控制人昆明市国资委间接持有上海科技6,027.17万股，占上海科技总股本的18.33%[158] - 原控股股东云南内燃机厂持股259,651,140股，占比38.14%[147][155] - 大股东云南内燃机厂持有公司38.14%股份，产权划转事项终止合作[138][139] - 有限售条件股份减少255,150,000股，降幅100%[147] - 无限售条件股份增加255,150,000股至680,760,000股[147] - 股份总数保持680,760,000股不变[147] - 报告期末股东总数67,283户[155] - 年度报告披露前第五交易日股东总数65,199户[155] - 公司股东赵水友通过约定购回交易减持98,300股，占总股份的0.014%[156] - 公司股东张鸣撼通过约定购回交易减持35,500股，占总股份的0.005%[156] - 公司前10名股东中持股最高为云南内燃机厂，持有259,651,140股人民币普通股[156] - 股东海拉提·阿不力米提通过信用账户持有801,161股，通过普通账户持有602,900股，合计1,404,061股[156] - 股东孙照华通过信用账户持有1,313,686股，未通过普通账户持有[156] - 控股股东云南云内动力集团有限公司计划增持12,184,579股，占总股本的1.43%[161] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[164] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[164] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为人民币346.9万元[169][171] 员工情况 - 公司母公司员工总数为1696人，其中生产人员931人（54.9%），销售人员174人（10.3%），技术人员449人（26.5%）[174][175] - 母公司员工学历构成中硕士及以上22人（1.3%），本科464人（27.4%），大专201人（11.9%），中专136人（8.0%），其他873人（51.5%）[176] - 子公司成都公司在职员工总数748人，其中生产人员568人（75.9%），技术人员67人（9.0%）[177] - 成都公司员工学历构成中硕士及以上3人（0.4%），本科63人（8.4%），大专78人（10.4%），中专278人（37.2%）[178] - 子公司山东公司在职员工总数85人，其中生产人员49人（57.6%），技术人员17人（20.0%）[179] - 山东公司员工学历构成中本科15人（17.6%），大专45人（52.9%），中专19人（22.4%）[180] - 公司母公司退岗职工50人，退休职工463人[177] - 成都公司退岗职工64人，退休职工279人[177][179] - 山东公司无退岗职工和退休职工[181] - 公司每月按时足额发放工资奖金从未拖欠职工工资[104] - 公司为所有职工办理五险一金并按时足额缴纳[104] - 公司员工薪酬根据经营效益、地区生活水平和物价指数进行调整[183] 董事会和监事会 - 公司监事会5名监事中包含2名由职工选举的职工监事[105] - 董事杨波（45岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 总经理杨永忠（51岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 财务总监蔡建明（49岁）任期自2012年9月17日至2015年9月16日[164] - 独立董事杨先明（60岁）任期于2015年6月11日结束[164] - 职工监事张士海（35岁）任期自2013年1月18日开始[164] - 监事施郭健（48岁）于2013年1月17日离任[164] - 公司董事杨波自2012年9月起担任五届董事会董事及法定代表人[166] - 公司董事胡贵昆自2012年9月起担任五届董事会董事[166] - 公司总经理杨永忠自2012年9月起担任五届董事会董事兼总经理[166] - 公司财务总监蔡建明自2012年9月起担任五届董事会董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理[166] - 独立董事楼狄明自2012年9月起担任五届董事会独立董事[166] - 独立董事杨先明自2012年9月起担任五届董事会独立董事[166] - 独立董事杨勇于2014年3月卸任五届董事会独立董事[166] - 监事会主席游从云自2012年起担任五届监事会主席[166] - 监事刘应祥自2012年9月起担任五届监事会股东监事[166] - 监事李健雯自2012年9月起担任五届监事会股东监事[166] - 公司2013年董事会共召开5次会议[198] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[189] - 公司五届董事会第三次会议审议通过17项议案[199] 其他重要事项 - 公司2013年注册地址变更为云南省昆明经济技术开发区经景路66号[17] - 公司从未发生环境污染事故且未被环保部门行政处罚[103] - 公司2013年无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司2013年无媒体普遍质疑事项[112] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元占净资产0%[113] - 公司2013年无资产收购及出售事项[114][115] - 公司2013年接待4次机构调研均讨论生产经营情况[108] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[108] - 公司与上海汽车集团股份有限公司2010年8月31日签订合同项目正在进行中[122] - 公司与中信银行昆明分行及昆明市城建投资开发有限责任公司2012年9月17日签订合同金额3亿元[122] - 公司与中信银行昆明分行