油价影响与应对措施 - 油价下跌对公司产品价格影响较小，产品价格相对稳定 [2] - 油价保持在60美元左右低位震荡，公司通过内部挖潜、增收节支、加大市场开拓、整合资源、提出一体化解决方案等方式缓解不利影响 [3] - 公司在涪陵页岩气勘探开采方面加大服务力度，提供一体化解决方案，探索全井承包、井工厂模式、融资租赁模式等 [3] 产品与业务布局 - 四机厂和四机赛瓦的产品存在差异，如压裂泵的型号不同（英制与公制），业务划分上四机厂以车载为主，四机赛瓦以橇装为主 [2][3] - 公司未来业务布局包括钻头钻具产业、钻采装备产业、油气储运相关产业、海工装备产业、其他能源化工装备产业 [4] - 公司通过推动下属各单位资源共享，包括技术研发和客户资源共享，实现协同效应，构筑可持续发展基础 [4] 毛利率改善与资本运作 - 公司产品门类多，涵盖陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域，综合毛利率不高 [3] - 公司通过人力资源优化、产品供应链优化、产业结构优化、产品市场和资本市场协同发展等方式改善毛利率 [3] - 公司未来不排除引入战略投资者的可能性，但目前没有明确目标和时间表 [4] - 公司将积极运用上市平台，但目前没有具体的资本运作方案和时间表 [4]

市场方面 - 油价下跌对石油装备行业产生影响，石油装备需求与油价正相关 [6] - 公司已采取措施应对油价下跌，包括在页岩气勘探开发、管网建设、老油井维护等市场方面加大努力 [6] - 重庆涪陵礁石坝是全球除北美外第一个进行商业开发页岩气的示范区，公司在该地区提供的一体化解决方案积累了实战经验和客户信任 [6] - 页岩气开发投资未缩减，国家页岩气发展规划需要持续加大投资力度，为公司未来发展奠定良好基础 [6] 效益方面 - 机械公司产品门类齐全，涵盖陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域，产品结构复杂，毛利率差异较大 [7] - 机械公司整体上市后将从人力资源优化、产品供应链优化、产业结构优化、产品市场和资本市场协同发展等方面进行优化 [7] - 机械公司整体上市后资产负债率有所增加，主要原因是大型装备及钢管的生产销售具有存货资金占用和应收账款偏高的特点 [8] - 公司将通过精益管理+信息化的模式加快资金周转，降低存货，减少资金占用，并积极与资本市场合作改善资产负债结构 [8] 产品方面 - 机械公司整体上市后主要发展钻头钻具产业、钻采装备产业、油气储运相关产业、海工装备产业、其他能源化工装备产业 [9] - 钻头钻具产业将大力发展PDC钻头和螺杆钻具，与三牙轮钻头形成"三足鼎立"之势 [9] - 钻采装备产业将大力发展钻机、压裂、固井等钻采装备，四机厂已成为中国最大的固井、成套压裂设备制造基地 [9] - 油气储运相关产业将研发高钢级抗大变形各类钢管，开展以压缩机为核心的试气试采服务业务 [9] - 海工装备产业将加强合作，加快海工装备产业化进程 [9] - 其他能源化工装备产业将主要发展地热开发、煤化工装备等，积极跟进石化集团战略发展 [9] 管理层方面 - 机械公司现有管理人员技术经验和管理经验丰富，对石油装备行业充满感情，有能力管理好公司 [10] - 公司将推进对高级管理人员、核心技术人员及其他为公司发展作出突出贡献人员的股权激励工作 [10]

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 编号：2015-003 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 鹏华基金管理有限公司 冀洪涛、李锐 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 9 月 9 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 谢永金、杨斌、赵进斌、李健 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | | 在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下： | | 动主要内容介 | | 一、油价下跌对公司经营影响如何？ ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位众多，包括润佳华晟(北京)投资基金公司、摩根士丹利华鑫证券有限公司等多家机构 [1] - 时间为2016年4月29日，地点在深圳大中华喜来登酒店六楼夏厅 [1] - 上市公司接待人员为耿宪良、谢永金、杨斌、赵进斌 [3] 公司情况阐述 - 董事长耿宪良阐述行业形势、2015年重要举措、利润分配预案、发展思路及未来展望 [3] - 总经理谢永金讲解公司概况、2015年经营情况、2015年财务情况和2016年重点工作 [3] 问答环节要点 油价与订单关系 - 公司产品需求与油价紧密相关，石油机械设备产品需求在油价上升一段时间后增加，有滞后性 [3] 海外业务情况 - 海外市场份额近几年占比为20％，主要分布在北美、中东和南美三个区域 [3] - 钻头钻具在北美市场占有率处于前三位，在北美还出口大量修井机；在中东销售大量钻头、固井设备；在南美出口大量钻机和作业设备 [4] - 中国石化和石化油服的海外市场体系是公司可利用的平台和资源，石化油服的油田整体承包业务将带动公司设备和产品走出去 [4] 2016年业绩提升方面 - 服务业务包括钻头钻具一体化服务、设备改装服务、天然气增压服务、天然气压缩机保运服务、检测服务会见到成效 [4] - 中石化、中石油在天然气特别是页岩气开发方面投资增加，公司在页岩气开发装备及技术方面优势明显，可获得更多机会和效益 [5] - 天然气输送管网规划建设给靠近管网区域且有长江航运优势的公司钢管厂带来机遇 [5] 定增投资者损失问题 - 公司非公开发行股票按法律法规运作，定增价采用市场竞价方式确定，当前股价与定增价差异因股市时点因素 [5] - 公司将及时披露信息、提升业绩、与资本市场密切沟通，维护投资者利益 [6] - 董事会提出的以资本公积金每10股转增3股的分配预案兼顾各方要求，希望得到投资者理解和支持 [6] 股权激励问题 - 公司认为未来应该实施股权激励，各方面支持，但需经过必要程序，目前尚无具体时间表 [6]

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 编号：2016-002 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中银国际证券有限公司 杨绍辉 | | | 及人员姓名 | 嘉实基金管理有限公司 姚志鹏 | | | 时间 | 2016 年 12 月 7 日 | | | 地点 | 公司十二楼接待室 | | | 上市公司接待 | 赵进斌、周艳霞 | | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | | 在本次调研活动 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 编号：2016-003 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 招商证券 柴沁虎 | | | 时间 | 2016 年 12 月 10 | 日 9:00 | | 地点 | 公司十二楼接待室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 赵进斌、于冰 | | | 投资者关系活 | | 在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下： | | 动主要内容介 | ...

调研基本信息 - 调研时间为2016年12月13日14:00 [2] - 调研地点在公司十二楼接待室 [2] - 参与单位及人员有东北证券刘军、华夏基金庞韬、银华基金白逸凡 [2] - 上市公司接待人员为赵进斌、周艳霞 [2] 公司经营现状 - 2016年在低油价环境下，公司产品销量较2015年大幅下滑，经营最为困难、形势最为严峻 [2] 公司产品情况 - 产品门类较为齐全，涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域，包括钻井、压裂、完井、固井、修井所需各类装备和工具及钢管供应，各业务板块协同效应强，能提供个性化一体化解决方案 [3] 项目进展情况 - 新粤浙管线项目目前仍未启动，公司暂无启动信息，但已做充分准备工作 [3] - 公司是涪陵一期工程所需装备和工具主要提供商，二期估计主要在工具供应，具体收入无法预测 [3] 公司未来规划 - 在经营压力较大情形下，公司以科技创新、品牌提升、国际经营为支撑，积极推进服务和精益“两个转型”，发展主营业务同时开展相关多元化尝试和探索 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2016年12月15日14:20 [2] - 调研地点在公司十二楼接待室 [2] - 参与单位及人员包括国金证券、广发资产管理、倪文祎、刘宁、招商基金、赵伟等 [2] - 上市公司接待人员为赵进斌、周艳霞 [2] 产品销量情况 - 低油价环境下，公司产品销量较2015年大幅下滑，产品需求与油价紧密相关，油价回升市场需求将回升 [2] - 钻头钻具需求与钻井进尺、作业量紧密相关，石油机械设备与油服公司资本支出密切相关 [2] - 公司产品销量上涨依赖石油工程工作量增加，油价虽有小幅上涨，但石油工程工作量增加不明显，产品需求体现有滞后性 [2][3] 国际销售情况 - 公司一直在努力开拓国际市场，利用中国石化和石化油服海外市场资源，自身也积极拓展，国际经营是十三五时期一大支撑 [3] 项目进展情况 - 新粤浙管线项目发改委已批复，但未启动，公司暂无启动信息 [3] 产能情况 - 沙市钢管厂产能与产品型号关系大，壁厚、管径差异及品种变化会影响产量，实际产能因品种和批量规模波动大 [3] 产品更换周期情况 - 公司产品门类多，涵盖多个领域及各类装备和工具还有钢管供应，装备类产品更换周期长，工具类产品有消耗品和可修复产品，不同产品更换周期不同 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入19.34亿元人民币，同比增长27.50%[5] - 年初至报告期末营业收入54.57亿元人民币，同比增长16.91%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润908.45万元人民币，同比增长287.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4855.82万元人民币，同比增长100.92%[5] - 营业总收入为54.57亿元人民币，同比增长16.9%[30] - 净利润为6.09亿元人民币，同比增长80.6%[33] - 归属于母公司股东的净利润为4.86亿元人民币，同比增长101.0%[33] - 基本每股收益为0.0548元，同比增长76.2%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为54.03亿元人民币，同比增长16.7%[30] - 营业成本为47.00亿元人民币，同比增长18.3%[30] - 研发费用2.03亿元人民币，同比增长41.06%[14] - 研发费用为2.03亿元人民币，同比增长41.1%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元人民币，同比增长259.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.26亿元，同比增长16.8%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.49亿元，较上期0.41亿元增长260%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上期-0.34亿元扩大272%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.01亿元，较上期0.55亿元增长992%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.87亿元，同比增长17.6%[36] - 支付的各项税费为2.12亿元，较上期2.04亿元增长4.2%[36] - 收到税费返还0.34亿元，较上期0.05亿元增长637%[36] - 取得借款收到的现金为39.79亿元，较上期35.76亿元增长11.3%[39] - 吸收投资收到的现金为9.95亿元[39] - 收到的税费返还3359.67万元人民币，同比增长637.22%[14] 资产和负债变动 - 货币资金6.88亿元人民币，较上年度末增长1194.48%[10] - 货币资金从年初5.31亿元增长至6.88亿元，增幅29.5%[23] - 应收账款从年初17.63亿元增长至26.66亿元，增幅51.2%[23] - 预付款项从年初3.30亿元增长至6.65亿元，增幅101.3%[23] - 存货从年初35.87亿元增长至36.95亿元，增幅3.0%[26] - 短期借款从年初23.04亿元增长至23.99亿元，增幅4.1%[26] - 应付票据从年初8.17亿元增长至11.62亿元，增幅42.2%[26] - 应付账款从年初19.37亿元增长至27.55亿元，增幅42.2%[26] - 资产总计从年初81.24亿元增长至100.17亿元，增幅23.3%[26] - 负债合计为69.60亿元人民币，同比增长13.8%[29] - 所有者权益合计为30.57亿元人民币，同比增长52.3%[29] - 总资产为100.17亿元人民币，同比增长23.3%[29] - 总资产100.17亿元人民币，较上年度末增长23.30%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益29.02亿元人民币，较上年度末增长56.51%[7] - 期末现金及现金等价物余额为6.88亿元，较期初0.53亿元增长1195%[39] 股权和投资活动 - 中国石油化工集团有限公司持有4.57亿股无限售条件股份，占比最大[18] - 公司以776万元转让武汉市江汉石油机械有限公司15%股权[22]

收入和利润（同比） - 营业收入35.24亿元人民币，同比增长11.81%[37] - 归属于上市公司股东的净利润3947.37万元人民币，同比增长80.88%[37] - 扣除非经常性损益的净利润3577.21万元人民币，同比增长322.60%[37] - 基本每股收益0.0459元/股，同比增长63.35%[37] - 稀释每股收益0.0459元/股，同比增长63.35%[37] - 加权平均净资产收益率2.10%，同比增长0.90个百分点[37] - 营业收入同比增长11.81%至35.23亿元[60] - 2022年上半年营业收入35.23亿元[50] - 2022年上半年利润总额5519万元[50] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长11.17%至30.14亿元[60] - 研发投入同比大幅增长63.38%至1.37亿元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.63亿元人民币，同比增长62.77%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长62.77%至1.63亿元[60] 业务线表现 - 油气管道业务收入同比激增79.33%至12.83亿元[61] - 石油机械设备收入同比下降11.72%至15.09亿元[61] - 压裂装备订货增长20%，钻头钻具订货增长25%，油气钢管订货增长18%[51] - 油气钢管毛利率同比提升0.71个百分点至4.28%[64] - 电动压裂装备一体化服务项目实现效益117.42万元人民币[81] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程投资进度86.71%[81] 地区表现 - 境外市场收入同比增长16.89%至3.05亿元[61] - 国际市场新增订货3.09亿元[51] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增长10.20个百分点至10.83亿元[66] - 应收账款占总资产比例上升5.06个百分点至26.77%[66] - 存货为34.8亿元人民币，占总资产34.85%，同比下降9.3%[69] - 短期借款为22.25亿元人民币，占总资产22.28%，同比下降6.09%[69] - 长期借款从4.92%降至0%，降幅4.92%[69] - 合同负债为3.29亿元人民币，同比增长0.28%[69] - 应收款项融资公允价值变动8.94亿元人民币，期末余额16.24亿元人民币[70] - 总资产99.86亿元人民币，较上年度末增长22.92%[37] - 归属于上市公司股东的净资产28.92亿元人民币，较上年度末增长55.99%[37] 投资和募资活动 - 报告期投资额9498.21万元人民币，同比大幅增长1672.05%[74] - 公司完成非公开发行股票项目[52] - 非公开发行股票募集资金总额9.95亿元人民币，实际募集资金净额9.95亿元人民币[78] - 本期已使用募集资金3.59亿元人民币，尚未使用募集资金6.4亿元人民币[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6191.9万元人民币[83] - 公司完成非公开发行新股163,398,692股，募集资金总额为人民币999,999,995.04元[170] - 扣除发行费用人民币5,135,570.74元后，募集资金净额为人民币994,864,424.30元[170] - 非公开发行后公司总股本由777,604,997股增加至941,003,689股[176][179] - 公司非公开发行股票163,398,692股，发行价格为6.12元/股[192][193] 子公司财务表现 - 子公司中石化四机石油机械有限公司总资产37.75亿元人民币，净利润2594.4万元人民币[91] - 子公司中石化江钻石油机械有限公司总资产13.74亿元人民币，净利润1534.3万元人民币[91] - 子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司总资产9.3亿元人民币，净利润2182.5万元人民币[91] - 子公司荆州市世纪派创石油机械检测有限公司总资产7628.7万元人民币，净利润1300.8万元人民币[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为3,701,569.20元，其中政府补助贡献5,587,099.17元[41] - 债务重组损益为68,113.29元[41] - 非流动资产处置损失165,769.98元[41] - 其他营业外收支净支出891,398.85元[41] 股东和股权结构 - 有限售条件股份新增163,398,692股，占比17.36%[176] - 国有法人持股新增45,751,633股，占比4.86%[176] - 其他内资持股新增111,274,510股，占比11.82%[176] - 外资持股新增6,372,549股，占比0.68%[176] - 中国石化集团资本有限公司持有37,581,699股限售股，占总股本3.99%[189][198] - 阳光财产保险股份有限公司持有28,104,578股限售股，占总股本2.99%[189][198] - 北京益安资本管理有限公司持有25,816,993股限售股，占总股本2.74%[189][198] - 济南瀚祥投资管理合伙企业持有14,705,882股限售股，占总股本1.56%[189][198] - 长江证券资管星耀定增10号集合计划持有9,803,922股限售股，占总股本1.04%[189][198] - 南京瑞森投资管理合伙企业持有8,333,333股限售股，占总股本0.89%[189][198] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持有8,169,934股限售股，占总股本0.87%[189][198] - 青岛惠鑫投资合伙企业持有8,169,934股限售股，占总股本0.87%[189][198] - 中国石油化工集团有限公司为控股股东，持有456,756,300股，占总股本48.54%[194] - 2021年基本每股收益摊薄后为0.0473元/股[185] - 2022年上半年基本每股收益为0.0419元/股[185] - 2022年上半年归属于普通股股东的每股净资产为3.07元[185] 关联交易 - 关联采购水电气金额3403.62万元占同类交易比例77.34%[134] - 向石化油服公司采购原材料金额1163.34万元占同类交易比例0.38%[134] - 向石化股份公司采购材料金额56042万元占同类交易比例18.53%[134] - 向石化集团所属其他单位采购金额0.97万元占同类交易比例0.00%[136] - 向石化集团之合联营企业采购金额未披露占同类交易比例0.00%[136] - 接受江汉石油管理局劳务服务金额337.88万元占同类交易比例3.84%[136] - 水采购价格区间2.00-3.50元/吨[134] - 电采购价格区间0.80-1.50元/度[134] - 天然气采购价格区间1.00-3.00元/立方米[134] - 成品油采购价格区间7.00-12.00元/升[134] - 接受关联方劳务总金额达人民币3,506.18百万元，其中石化集团所属其他单位占比最高为26.06%[139] - 向关联方提供设备租赁收入为人民币1,257.6百万元，石化油服公司占比64.58%[139] - 房屋及土地租赁支出中江汉石油管理局占比最高达4.33%，金额为人民币79.92百万元[142] - 关联方产品销售总收入达人民币111,528.88百万元，石化股份公司占比27.43%[145] - 油用钻头销售单价区间为人民币0.20-90.00万元/只[142][145] - 固压钻修设备租赁单价区间为人民币50-400万元/年[139][142] - 石油机械配件销售单价区间为人民币1.00-280.00万元/台套[142][145] - 技术服务费用区间为人民币1.00-300.00万元/年[139] - 石油钢管销售单价为人民币0.50-1.00万元/吨[142][145] - 厂房租赁费用区间为人民币1-350万元/年[142] - 向石化集团之合联营销售产品及商品金额为39,858.22万元[148] - 向石化油服公司提供劳务金额为18,812.97万元[148] - 向石化股份公司提供劳务金额为5,640.57万元[148] - 向石化集团所属其他单位提供劳务金额为0万元[150] - 向石化集团之合联营提供劳务金额为725.4万元[150] - 中石化财务公司存款期末余额为43,569.66万元[156] - 盛骏公司存款期末余额为114.83万元[156] - 中石化财务公司贷款期末余额为2,000万元[157] - 盛骏公司贷款期末余额为161,910.5万元[157] - 票据及保函授信实际发生额为44,982.41万元[157] 环境和社会责任 - 钢管分公司废水COD排放浓度30mg/L，NH3-N排放浓度0.816mg/L[107] - 钢管分公司废水COD排放总量0.754吨，NH3-N排放总量0.026吨[107] - 核定COD年排放总量4吨，NH3-N年排放总量0.6吨[107] - 江钻公司节能变压器更换项目预计年节能量6.88吨标煤，效益5.5万元[116] - 三机分公司光伏项目预计年节能量100吨标煤，效益10万元[116] - 公司实施能效提升计划项目2个，均处于审批或备案阶段[116] - 四机公司废气处理提标改造进入招标阶段[108] - 江钻公司武汉钻头厂除尘设备改造进入安装阶段[108] - 废水在线监测系统覆盖四机公司、江钻潜江制造厂及钢管分公司[113] - 报告期内无环境行政处罚及超标排放情况[107][114] 风险因素 - 公司面临国际原油价格剧烈波动风险，俄乌冲突和疫情反复重塑能源市场供需格局[94] - 公司2022年向特定对象发行A股股票涉及募集资金投资项目存在市场环境等不可预见因素影响[95] - 公司境外经营受汇率波动影响，国际业务采用外币结算存在不确定性风险[96] 公司治理和股东参与 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.61%[102] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为58.97%[102] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9]