投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2016年5月30日 [3] - 活动地点在北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 [3] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书曾耀赣 [3] 参与单位及人员 - 太平洋证券股份有限公司陈秋凤 [2] - 北京满世投资有限公司高海童 [2] - 华创证券有限责任公司谭迎庆 [2] - 天弘基金管理有限公司李胜男、李佳明 [2] - 阳光资产管理股份有限公司张雷 [2] - 观富（北京）资产管理有限公司赵栋 [2] - 长江证券股份有限公司肖勇、赵超 [2] - 北京铖沣投资管理有限责任公司陈煦 [2] - 平安资产管理有限责任公司倪亚申 [2] - 英大保险资产管理有限公司金大有 [2] - 融通基金管理有限公司刘舒乐 [2] - 中国银河投资管理有限公司王泱 [2] - 中邮创业基金管理股份有限公司孟强 [2] - 长城财富资产管理股份有限公司王潇 [3] - 安邦资产管理有限责任公司郭琳 [3] - 平安大华基金管理有限公司张泽京 [3] 活动主要内容 - 签署《承诺书》 [3] - 基于已披露的定期报告和临时公告内容，介绍公司2015年度及2016年1季度的生产经营情况、近期行业发展趋势、重大事项进展和新业务开展情况等 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2017年2月9日 [3] - 活动地点在北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书包晓颖 [3] 参与单位及人员 - 泰康资产徐驰、张烁，中军金控陈岑、徐彤等众多单位及人员参与 [1][2][3] 活动主要内容 - 基于已披露的定期报告和临时公告内容，介绍公司2016年1 - 3季度生产经营情况、近期行业发展趋势、重大事项进展和新业务开展情况等 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000778，证券简称为新兴铸管 [1] - 公司为新兴铸管股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有光大证券、工银瑞信基金、大家资产、浦发银行、长盛基金等 [2] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 8:30 - 12:00 [2] - 活动地点在河北省武安市新兴铸管武安本级 [2] - 上市公司接待人员有副总经理王学柱、董事会秘书包晓颖、贸易公司副总经理黄跃明、资产财务部部长赵文燕、证券事务代表王新伟 [2] 活动主要内容 - 介绍公司概况和 2021 年第一季度生产经营情况 [3] - 公司发展战略为贯彻新发展理念，聚焦“为人民健康引水”，以推动高质量发展为主题等，以国家水务管道领域领导者为战略定位，以铸管为核心加快建设水务生态圈，实现“再造一个新兴铸管”愿景目标 [3] - 公司行业地位：离心球墨铸铁管生产规模、技术、质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位 [3] - 现场参观新兴铸管武安本级炼铁和铸管生产车间 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司 [1] - 活动时间为2021年5月17日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书包晓颖、证券事务代表王新伟 [1] 行业发展趋势 - 2021年我国经济向好利于钢铁、铸管等金属制品需求总量稳定增长 [3] - 钢铁行业产业布局将更合理，智能化水平提高、绿色低碳可持续发展是新要求，地产与基建用钢平稳，汽车等制造业用钢需求有望增长，但产能过剩压力仍在，行业可能面临“高产能、高成本、低利润”形势，钢材需求分化使高强度螺纹钢等差异化产品有优势 [3] - 2021年我国重点支持“两新一重”建设，铸管行业的水利基础设施等领域迎来新发展机遇 [3] 公司发展战略 - 贯彻新发展理念，聚焦“为人民健康引水”，以推动高质量发展为主题，深化供给侧结构性改革为主线，改革创新为根本动力，满足人民美好生活需要为根本目的 [3] - 以国家水务管道领域领导者为战略定位，以铸管为核心加快建设水务生态圈，推动转型升级，实现“再造一个新兴铸管”的愿景目标 [3] 公司行业地位 - 离心球墨铸铁管生产规模、技术、质量居世界首位 [3] - 钢格板生产规模居世界首位 [3] - 铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位 [3]

会议基本信息 - 证券代码为 000778，证券简称为新兴铸管，编号为 2022 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为电话交流会，时间是 2022 年 1 月 7 日 15:05 - 16:30，地点为电话交流 [2] 参与人员 - 参与单位及人员包括光大证券王招华、戴默等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有总会计师王艳女士等 5 人 [2] 活动内容 - 公司分享介绍企业成长历史、业务结构、发展规划、2021 年前三季度经营情况和新出台国家相关政策 [3] - 针对投资者市场营销、生产经营、战略规划及政策研析等方面问题进行沟通交流 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000778，证券简称新兴铸管 [1] - 2022 年 5 月 20 日 15:00 - 16:30 举办 2021 年度暨 2022 年一季度业绩说明会，采用视频与网络互动方式，在全景路演天下平台进行 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长、总经理何齐书等 4 人 [3] 经营情况 订单与计划 - 2022 年经营计划 500 亿，基于 2021 年 9 月行业形势预测确定，市场多变需动态调整 [3][11] - 2022 年一季度围绕“3322”市场战略，水利、污水、热力特定市场铸管订单有增长 [3][7] 产能与产量 - 铸管产能达 300 万吨，是全球最大球墨铸铁管生产商，现有产能可保供现有订单，且产能弹性提升 [5] - 2021 年度铸管及管铸件销量与上年度基本持平 [7] 现金流 - 2022 年一季度经营活动现金流由正转负，因春节、冬奥会、疫情影响，货物发运受阻，销售回款受影响，应收账款和存货上涨，原燃料价格高位运行，采购支出偏高 [13][14] 项目情况 印尼 MSP 镍铁项目 - 二期建设未实施，暂无重启建设和股权收购计划，公司在 MSP 公司持股 24% [4] 智慧水务项目 - 与华为、鲲鹏联合创新中心签订战略合作协议，成立智慧管网项目领导小组，在不同智慧水务应用场景达成开发共识，已启动方案顶层设计等工作 [8][9][13] 焦化项目 - 武安捣固焦项目和 94 万吨焦化项目已建成投产，能保障公司生产需求，提高市场竞争力和经营业绩水平 [14][15] 财务相关 所得税 - 按应纳税所得额乘以税率确定，部分子公司享受 15% 所得税率等优惠政策 [6][7] 应收账款管理 - 了解资金来源，设置限制条款，使用标准合同，建立台账，制定清收计划，管理已计提坏账及已核销账款 [10] 分红 - 2021 年度利润分配预案于 2022 年 5 月 19 日经股东大会审议通过，后续关注公司公告 [5][14] 市值管理 股价影响因素 - 受宏观经济、市场行情、行业周期、企业业绩等多种因素影响，公司股价表现高于行业平均水平 [9][11][17][20][21][22][23] 举措 - 推进战略转型和产业产品结构调整，提升经营规模和盈利能力 - 统筹制定价值管理总体方案，规范信披等多项举措同步实施 - 加强团队建设，增强与投资者沟通的主动性与多样性 [6][16][17][20][21][23] 其他问题 疫情影响 - 上海疫情封控对上海市场产品发运有一定影响，但对公司整体影响不大，公司积极参与应急方舱医院输水管线工程建设 [7] 新疆控股扭亏 - 已签订治亏减亏责任书，制定扭亏方案，力争实现扭亏为盈 [17][18][19] 铸管并购 - 把握政策机遇，积极筹划通过股权并购等形式增加部分铸管产能，提高产业集中度 [16] 十四五目标 - 形成“2 + 3 + N”产业新体系，包括聚焦主责主业提升业绩、重构科技创新体系、实现超低排放、搭建系统框架、深化改革激发活力等 [13]

公司基本情况 - 新兴铸管是全球最大离心球磨铸铁管研发制造商和国内竞争力较强的钢铁产品研发制造企业，主导起草球墨铸铁管国家标准，是国内唯一参与国际标准制订的企业 [3] - 前身是1971年铁道兵组建的2672工厂，1984年移交总后勤部，1997年在深交所上市 [3] - 形成以球墨铸铁管和钢铁为主，多种管材为辅的产品体系，具备多方面核心竞争力 [3] - 2021年强化产供销运联动，全年增产增收，完成营业收入533亿元，同比增加24.07%，实现归母净利润20.07亿元，同比增加10.72%，2022年一季度归母净利润同比增长33% [3] 预算考量与生产调整 - 2021年9 - 10月启动全面预算，基于当时行业形势预测确定产品和来料价格，形成公司整体预算，预算是管控手段，实际量会动态调整 [3][4] - 2022年政策利好，研判铸管需求量增加，调高铸管及管铸件销量15万吨，下调钢材产量，实际生产采取柔性生产模式 [4] 一季度经营情况 - 铸管毛利率同比提升，因订单价格提升且成本增幅小于提价增幅 [4] - 整体营业收入未增长但利润增长，产品发运量受多因素影响有所下降但减少量不大，铸管价格高于去年同期，钢材变化不大 [4] - 利润增长得益于铸管订单价格提升，去年下半年提价订单在一季度确认，发运价格同比增幅高于成本同比增幅 [4] 下游客户与市场展望 - 铸管下游客户包括全国性水务集团、水利市政施工总包单位等，集中在给排水、水利引调水领域，逐步向集中供热领域扩展 [4] - 中央政策推动下，基础设施投资加快，供排水管道市场需求可期，新基建拉动国内铸管市场有创新发展机遇 [5] 应对策略与市场表现 - 坚持“研、产、供、销、运”联动，多部门协同研判市场，灵活调整原燃料库存周期 [5] - 深耕传统市场，发力污水和热力领域市场，2021年污水管道连续五年增长超20%达22万，热力管签约突破3万吨 [5] 产品优势与生产基地 - 球墨铸铁管在污水领域有防腐、承压、抗震、密封性能好，施工方便，性价比高等优势，获政策推广和用户认可 [5] - 实行“一总部多基地”架构，在国内外多地布局生产基地，武安本级为环保A级企业，环保限产影响有限 [6]

铸管订单与市场需求 - 铸管订单储备可满足生产需求，公司聚焦项目需求急切、执行周期短、能快速形成销量的订单 [2] - 8月24日国常会出台19项接续支持政策，为项目实施提供资金保障，后期被抑制的需求有望陆续恢复，后续市场需求可期 [2] 铸管产品优势 污水行业 - 与混凝土管相比，球墨铸铁管韧性高、密封性好、地基沉降适应性强、运输安装施工便捷 [2] - 与塑料类管相比，球墨铸铁管强度高、密封性好、耐真空、高埋深、安装维修简单便捷 [2] 热力行业 - 与钢管相比，球墨铸铁管耐腐蚀、抗沉降、安装便捷、自吸纳热应力，承插接口预留安全间隙可消除二次应力，降低管道成本 [2] 综合优势 - 国内市场占有率高，处于行业龙头地位，实行“一总部多基地”架构，多地布局生产基地，有保产保供优势 [3] - 拥有20个销售分公司，产品出口120多个国家和地区，形成跨区域、全球性营销服务网络 [3] - 铸管产品被评为“国家级制造业单项冠军产品”，“新兴”品牌连续7年上榜“亚洲品牌500强” [3] - 是离心球墨铸铁管国家标准主起草单位，参与国际铸管标准制、修订工作，多项产品填补国际技术和产品空白 [3] 铸管销售情况 - 铸管产品在污水、热力行业销售同比增加，热力管上半年订单执行较好，下半年预期保持稳定增长 [2] - 7、8月水利投资创新高但公司铸管产品销售同比下滑，因宏观经济、疫情、高温雨季影响，铸管项目开工不足、发运受阻，合同订单未及时形成销售，但订单储备量稳定增长，铸管价格同比升高 [4] 黄石新厂区建设 - 黄石新兴绿色智能制造产业园项目以“绿色工厂”和“智能制造”为主题，建成后将成球墨铸铁管产品规格最大、品种最全的专业化特殊管生产基地，推动公司向服务商转变，目前按计划有序推进，年底有望试生产 [3]

公司战略规划 - 提出“再造一个新兴铸管”战略远景目标，内涵包括产业升级转型、产品结构调整等多方面转变，为高质量发展提供动力 [1][2] - 十四五期间积极在国内铸管产业布局优化，有序推进铸管国际化布局，致力打造世界铸管领航者 [2][3][5] - 未来形成“2 + 3 + N”的产业新体系，探索从制造业向制造服务业转变等多项转变 [3][4] 市值管理措施 - 推进战略转型和产业产品结构调整，提升经营规模和盈利能力，挖掘增量投资，使股价体现实际价值 [2] - 统筹制定价值管理总体方案，规范信披等多项举措同步实施，宣传展示公司成果和前景 [2] - 加强团队建设，增强与投资者沟通的主动性与多样性，建立有效沟通平台 [2] 经营现状与应对 - 上半年凭产品结构优势和成本精细化管控，在行业中保持较强盈利水平 [4] - 下半年以“三个中心”“三个转型”为抓手，统筹经营发展等三件大事，保利润，降成本，调结构 [3] 国企改革情况 - 作为“双百企业”试点单位，聚焦“五突破一加强”推进改革，完善公司治理体系，增强企业活力和抗风险能力 [4] - 开展国企改革三年行动，制定“1 + N”深化改革方案，压实责任，推动改革成果实化固化 [5] 产能与市场 - 随着基础建设投资加大，市场对差异化产品需求增多，未来产能尤其是差异化产品产能需进一步提高 [5] - 农业农村及灌溉排水市场是重点开发市场，离心球墨铸铁管产品已有大量应用，将持续加大开发力度 [7] 产品相关 - 球墨铸铁热力管与钢管相比，有使用寿命长等多项优势，但在管线拐弯处有劣势 [6] - 球墨铸铁污水管与高密度聚乙烯双壁波纹管相比，有环刚度较高等优势，但管材价格较高 [7] - 抽水储能行业提前布局调研，特殊接口的高压管道已研发成功并推向市场，正在对接相关单位 [8] 政策响应与业绩 - 积极响应国家政策，成立领航企业领导小组及专业小组，明确行动方案 [2][5] - 各类稳增长政策对铸管产品利好，但政策落实有时间差，公司将推动落实，加强“研产供销运用”支撑业绩增长 [7] 投资者交流 - 热忱欢迎广大投资者到公司走访调研，相关事宜可联系公司证券事务部门，电话 0310 - 5792011 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入115.17亿元，同比减少14.22%；年初至报告期末为384.78亿元，同比减少8.49%[6] - 营业总收入为384.78亿元，较上期420.47亿元下降8.49%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比减少46.12%；年初至报告期末为13.78亿元，同比减少28.02%[6] - 净利润为15.72亿元，较上期20.61亿元下降23.73%[33] - 归属于母公司股东的净利润为13.78亿元，较上期19.14亿元下降27.99%[33] - 少数股东损益为1.94亿元，较上期1.46亿元增长32.88%[33] 资产情况 - 本报告期末总资产562.60亿元，较上年度末增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益243.97亿元，较上年度末增长3.69%[6] - 应收票据期末金额50.15亿元，较期初增长52.36%，因降低成本减少票据贴现所致[10] - 预付款项期末金额16.23亿元，较期初增长142.54%，主要系预付原燃料款等增加所致[10] - 长期借款期末金额45.49亿元，较期初增长418.04%，因债务结构调整，一年以上银行贷款增加[10] - 2022年9月30日货币资金为8,495,204,216.81元，1月1日为9,533,253,125.48元[23] - 2022年9月30日应收票据为5,015,237,495.76元，1月1日为3,291,753,852.96元[23] - 2022年9月30日应收账款为2,664,992,957.69元，1月1日为2,092,772,631.26元[23] - 2022年9月30日流动资产合计26,398,034,517.02元，1月1日为24,627,305,576.77元[23] - 2022年9月30日长期股权投资为4,866,341,378.59元，1月1日为4,548,910,314.38元[23] - 2022年9月30日固定资产为18,778,742,599.84元，1月1日为17,833,596,476.47元[23] - 资产总计为562.60亿元，较上期533.81亿元增长5.39%[26][29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7615.01万元；年初至报告期期末为1.79亿元[8] 其他收益及相关收益情况 - 年初至报告期末，其他收益1.64亿元，较上年同期增长214.03%，主要系收到的补助增加所致[10] - 年初至报告期末，资产处置收益3545.00万元，较上年同期增长13831.12%，主要系无形资产处置收益[13] 营业外支出情况 - 年初至报告期末，营业外支出520.85万元，较上年同期减少93.66%，主要系去年同期固定资产报废损失[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为151,298名[14] - 新兴际华集团有限公司持股比例39.97%，持股数量1,594,808,303股[14] 债券及权益分派情况 - 公司于2019年7月17日发行10亿元公司债券，期限5年，票面利率3.98%，2022年7月完成付息[19] - 2021年度权益分派以3,987,268,609股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），2022年7月18日完成[20] 营业成本情况 - 营业总成本为370.47亿元，较上期393.69亿元下降5.90%[30] 营业利润及利润总额情况 - 营业利润为19.57亿元，较上期28.39亿元下降31.09%[33] - 利润总额为19.63亿元，较上期27.73亿元下降29.20%[33] 负债情况 - 流动负债合计为197.32亿元，较上期213.97亿元下降7.78%[26] - 非流动负债合计为92.07亿元，较上期56.44亿元增长63.13%[29] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为15.64亿元，上期为20.37亿元[36] - 基本每股收益为0.3454元，上期为0.4797元[36] 现金流量相关情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为375.20亿元，上期为383.80亿元[36] - 收到的税费返还为3.87亿元，上期为0.56亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，上期为8.17亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17.20亿元，上期为 -15.37亿元[39] - 取得借款收到的现金为109.85亿元，上期为75.72亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，上期为 -17.44亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.70亿元，上期为 -0.25亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为72.58亿元，上期为66.73亿元[39]