财务表现 - 2023年第一季度，海德股份营业收入达到30.47亿元，同比增长51.65%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为19.20亿元，同比增长50.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35.29亿元，同比增长185.88%[2] - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.47亿元，同比增长3.73%[2] 资产负债情况 - 公司总资产为80.17亿元，同比增长0.95%[2] - 货币资金增长213.73%，主要系收到债权资产处置款所致[4] - 应付账款减少40.95%，主要系支付手续费及佣金所致[5] 经营情况 - 营业收入同比增长51.65%，主要系资产管理业务收入增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.88%，主要系购买不良资产支付的现金减少所致[20] - 税金及附加支出同比增加86.97%，主要系缴纳增值税增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,596股，前10名股东持股情况中，永泰集团有限公司持股比例为65.80%[23] - 公司员工和控股股东等共计增持公司股份3,328,300股，增持金额达人民币59,280,483元[25] 资金流动 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,008,525,429.33元，非流动资产合计为6,008,357,855.47元[26] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为46,842,996.99和26,626,617.18[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为70,189,478.33和390,303,900.00[32] - 海南海德资本管理股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为174,260,921.86和-75,059,676.68[32]

公司业绩 - 公司2022年营业收入达到106.29亿元，同比增长59.46%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为70.01亿元，同比增长82.63%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-77.18亿元，同比增长19.21%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.7531元，同比增长82.61%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.22%，较上年增加5.79个百分点[11] - 公司第四季度营业收入为276,448,782.44元，较第一季度的200,912,623.87元有所增长[14] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为156,912,170.51元，较第一季度的127,305,670.65元有所增长[14] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为10,421,180.03元，较2021年的4,389,513.27元有所增长[15] - 公司2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为6,517,790.45元，较2021年的484,331.00元有显著增长[15] - 公司2022年实现营业收入10.63亿元，同比增长59.46%，实现归母净利润7.00亿元，同比增长82.63%[23] - 公司2022年海德资管实现营业收入9.43亿元，同比增长52.61%[77] - 海德资管净利润达7.18亿元，同比增长66.51%[77] 行业发展 - 公司所处行业为困境资产管理行业，受国家政策支持，行业发展持续受益[17] - 截至2022年末，我国商业银行不良贷款余额约3万亿元，非金融企业不良资产规模约1万亿元[20] - 预计我国不良资产存量规模可能达10万亿元，政策催生个贷不良成为行业新蓝海[21] 公司发展战略 - 公司依托强产业背景、上市平台规范运作机制、丰富项目管理经验，在资产定价、风险识别、收购重组等方面具备特别优势[22] - 公司未来发展战略将依托“大数据+AI技术”，以科技清收个贷不良服务业务为主[79] - 公司计划未来3年内做到4000亿元业务规模[79] - 公司将利用科技和司法手段开展个贷不良业务，加大科技研发[79] - 公司计划未来1年累计管理资产规模不低于1000亿元[79] - 公司计划未来3年累计管理资产规模不低于4000亿元[79] 资产投资 - 公司累计投资能源类困境资产项目金额53亿元，存量投资余额50.7亿元，其中本报告期内新增投资13.5亿元，累计投资规模同比增长34.18%[25] - 公司在2022年年度报告中提到，已与永泰能源共同投资设立储能科技公司——德泰储能，重点投资全钒液流储能领域，已初步实现全产业链布局[27] - 德泰储能已投资并购了位于甘肃敦煌的优质钒矿石资源，拥有备案5.7万吨、后续可拓展至24.15万吨的五氧化二钒资源量，将建设2×3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线[27] 财务状况 - 公司2022年营业收入为1,026,867,802.96元，毛利率为54.07%[32] - 公司2022年研发投入金额为2,183,614.18元，占营业收入比例为0.21%[37] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,582,779,188.81元，现金流出小计为3,354,606,987.43元，现金及现金等价物净增加额为-397,245,091.50元[38] - 公司2022年投资活动现金流入小计为137,422,411.87元，现金流出小计为186,155,958.97元，现金流量净额为-48,733,547.10元[38] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,374,744,540.69元，现金流出小计为953,906,214.65元，现金流量净额为420,838,326.04元[38] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为-771,827,798.62元，与净利润702,338,335.89元存在差异，主要原因是不良资产项目投资支出较大[39] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断优化完善公司治理结构[85] - 公司修订了多项内部管理制度，进一步完善了公司内部制度体系，提升规范运作能力[85] - 公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，保障股东有充分的发言权，确保股东享有平等地位[85] - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议[86] - 公司非常重视发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出宝贵意见[86] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[90] 公司股东及股权 - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会持股份为75.37%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第二次临时股东大会持股份为2.24%[1] - 海南海德资本管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会持股份为75.63%[1] - 公司对外担保情况包括质押、抵押等，担保额度分别为20,000万元、18,000万元、30

海南海德资本管理股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-023号 2、现场会议 时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）16:00-17:00 地址：北京市中国大饭店会议厅 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 26 日披露。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、线上会议 时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-15:45 网址：中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参与方式：参加线上会议的投资者于会议当天扫描下方二维码，参与本次活动。 公司董事长王广西先生，副董事长李镇光先生，董事、总经理梁译之先生，独立董事寇 日明先生，常务副总经理刘文栋先生， ...

公司经营情况和发展规划 - 海德股份是一家以困境资产管理为核心业务的上市公司，持有稀缺牌照[1] - 公司近年来业绩连续翻倍增长，2021年实现营业收入6.67亿元，同比增长113.79%，实现净利润3.83亿元，同比增长199.97%；2022年前三季度实现营业收入7.86亿元，同比增长100.33%，实现净利润5.43亿元，同比增长135.19%[1][2] - 公司正在升级发展，聚焦熟悉领域，致力打造ToB困境+ToC困境+储能新能源资管三大业务版图，构建覆盖资本募投管退的"全周期、全链条"式资本管理模式[1][2] ToB困境资管业务 - 公司依托集团产业背景和重组专业优势，将ToB困境资产管理业务聚焦在能源、不动产、上市公司重组等领域，形成了产业与资管协同的核心竞争力[4] - 收购重组类业务通过一揽子债务重组方案实现各方利益最大化，是公司主要业务类型，能为公司未来业绩奠定稳定基础[2] - 2022年前三季度，公司新增ToB困境资产投放16.91亿元，其中收购重组类14.41亿元，占比93.30%[2] ToC个贷不良资管业务 - 公司子公司海德资管获得个贷不良批量转让试点资质，并通过并购峻丰技术公司开展个贷不良处置业务[2] - 公司利用大数据、人工智能等技术实现个贷不良业务的自动化、智能化、移动化处置，提高了处置效率[4] - 公司个贷不良业务已实现盈利，清收回款率符合预期，随着业务规模扩大将进一步提高[4] 储能新能源资管业务 - 公司依托集团产业优势，与永泰能源共同投资设立储能科技公司，重点投资布局全钒液流储能领域优质资产[2][5] - 公司将以储能科技公司为平台，加快在储能产业的投资布局，打造长期利润增长点[2] 海南自贸港政策利好 - 公司作为海南自贸港唯一金融类上市公司，受到当地政府高度重视，已在海口、三亚布局多个困境项目并完成退出[5] - 公司计划将名下私募基金迁移至海南，利用好QFLP和QDLP政策，与香港子公司配合，打造困境资产基金和储能新能源基金[5]

财务业绩 - 本报告期营业收入3.07亿元，同比增长90.47%；年初至报告期末7.86亿元，同比增长100.33%[8] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.20亿元，同比增长98.44%；年初至报告期末5.43亿元，同比增长135.19%[8] - 年初到报告期末营业总收入7.86亿元，上期为3.93亿元，同比增长约99.82%[36] - 年初到报告期末营业总成本1.79亿元，上期为1.63亿元，同比增长约9.88%[36] - 年初到报告期末营业利润5.90亿元，上期为2.55亿元，同比增长约131.49%[36] - 年初到报告期末利润总额5.97亿元，上期为2.56亿元，同比增长约132.76%[36] - 年初到报告期末净利润5.43亿元，上期为2.31亿元，同比增长约135.17%[36] - 持续经营净利润为5.43亿元，上年同期为2.31亿元[38] - 基本每股收益为0.5843元，上年同期为0.2485元[38] 资产负债情况 - 本报告期末总资产73.24亿元，较上年度末增长10.07%；归属上市公司股东所有者权益49.98亿元，较上年度末增长5.41%[8] - 2022年9月30日资产总计73.24亿元，较2022年1月1日的66.54亿元增长约10.06%[27][29][32] - 2022年9月30日负债合计23.26亿元，较2022年1月1日的19.12亿元增长约21.64%[29][32] - 2022年9月30日所有者权益合计49.98亿元，较2022年1月1日的47.41亿元增长约5.42%[32] 资产项目变动 - 货币资金较2021年末减少72.79%，主要因购买债权类资产[13] - 交易性金融资产较2021年末减少63.92%，主要因处置债权类资产[13] - 预付款项较2021年末增长786.86%，主要因支付投资保证金[13] - 债权投资较2021年末增长27.86%，主要因增加购买债权类资产[13] - 2022年9月30日货币资金为1.30亿元，较2022年1月1日的4.79亿元减少约72.89%[27] - 2022年9月30日债权投资为53.15亿元，较2022年1月1日的41.57亿元增长约27.86%[27] 负债项目变动 - 一年内到期的非流动负债较年初增长41.40%，主要因一年内到期的长期借款增加[13] - 长期借款较年初增长29.62%，主要因借入金融机构长期借款[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月增长52.43%，主要因开展资产管理业务支出同比减少[13] - 经营活动现金流入小计为18.29亿元，上年同期为14.93亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，上年同期为-7.84亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.33亿元，上年同期为8219.79万元[45] - 筹资活动现金流入小计为5.08亿元，上年同期为10.94亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5431.17万元，上年同期为2949.66万元[45] - 现金及现金等价物净增加额为-3.49亿元，上年同期为-6.74亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额为4.81亿元，上年同期为12.97亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，上年同期为6.23亿元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,690名，前10大股东中，永泰集团有限公司持股比例65.80%，海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，海南新海基投资有限公司持股比例1.84% [17] 投资与增资情况 - 2022年8月，公司以5000万元增资西藏峻丰数字技术有限公司，增资后持股51%成为控股股东 [20] - 2022年8月，公司对北京区域子公司彩虹甜橙增资，注册资本从1000万元增至60000万元，公司增加出资30090万元，海德资管增加出资28910万元，增资后公司出资比例51% [22] - 2022年8月，公司与海德资管共同出资70000万元设立山西海德投资有限公司，公司出资35700万元持股51% [23] - 公司与永泰能源共同投资10亿元设立北京德泰储能科技有限公司，公司出资4.9亿元持股49%，德泰储能力争1年内储能业务取得实质性突破，3年内形成规模，5 - 8年进入储能行业第一方阵 [24] 人事变动 - 2022年8 - 9月，公司补选寇日明先生担任第九届董事会独立董事 [21]

财务数据整体情况 - 公司2022年上半年营业收入479,784,704.82元，较上年同期增长107.18%[35] - 归属于上市公司股东的净利润323,144,775.51元，较上年同期增长169.13%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -354,487,084.92元，较上年同期增长63.93%[35] - 基本每股收益0.3476元/股，较上年同期增长169.04%[35] - 加权平均净资产收益率为6.61%，较上年增加3.89个百分点[35] - 本报告期末总资产7,033,120,383.82元，较上年度末增长5.70%[35] - 归属于上市公司股东的净资产4,777,986,508.28元，较上年度末增长0.77%[35] - 2022年上半年公司营业收入479,784,704.82元，同比增长107.18%，主要因资产管理业务收入增加[62] - 2022年上半年管理费用56,047,855.60元，同比降低8.91%，系实施降本增效严控费用支出[62] - 2022年上半年财务费用57,433,500.33元，同比增长25.72%，因金融机构借款利息支出增加[62] - 2022年上半年所得税费用32,991,768.98元，同比增长138.00%，因利润总额同比增加[62] - 2022年上半年经营活动现金流量净额-354,487,084.92元，同比增长63.93%，因资产管理业务现金净流出减少[62] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-26,488,400.58元，同比降低133.82%，因投资支付现金增加[62] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额39,141,645.85元，同比降低57.73%，因分配股利[62] - 金融业营业收入479,169,295.14元，占比99.87%，同比增长106.94%[64] - 资产管理产品营业收入479,169,295.14元，占比99.87%，同比增长106.94%[64] - 海南省外营业收入444,981,032.48元，占比92.75%，同比增长101.38%[64] - 2022年半年度营业总收入4.80亿元，较2021年半年度的2.32亿元增长107.18%[181] - 2022年半年度营业总成本1.16亿元，较2021年半年度的1.08亿元增长7.31%[181] - 2022年半年度营业利润3.50亿元，较2021年半年度的1.32亿元增长165.95%[181] - 2022年半年度利润总额3.56亿元，较2021年半年度的1.34亿元增长165.92%[184] - 2022年半年度净利润3.23亿元，较2021年半年度的1.20亿元增长169.13%[184] - 2022年半年度基本每股收益0.3476元，较2021年半年度的0.1292元增长169.04%[184] - 2022年半年度营业收入38154922.64元，2021年半年度为19764337.04元[188] - 2022年半年度净利润为 - 3075439.94元，2021年半年度为 - 9146588.62元[188] - 2022年半年度基本每股收益 - 0.0033，2021年半年度为 - 0.0098[189] - 2022年半年度经营活动现金流入小计1525808308.51元，2021年半年度为1215548050.69元[192] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1880295393.43元，2021年半年度为2198271545.98元[192] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 354487084.92元，2021年半年度为 - 982723495.29元[192] - 2022年半年度投资活动现金流入小计29293501.87元，2021年半年度为87474714.22元[194] - 2022年半年度投资活动现金流出小计55781902.45元，2021年半年度为9151049.93元[194] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计407303900.00元，2021年半年度为1093685518.55元[194] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 340301175.94元，2021年半年度为 - 813681575.32元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计8.0303837139亿美元，2021年上半年为2.8343358671亿美元；经营活动现金流出小计8.8184136711亿美元，2021年上半年为4.1654181501亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-7880.299572万美元，2021年上半年为-1.331082283亿美元[197] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.5015691106亿美元，2021年无数据；投资活动现金流出小计5134.18美元，2021年为255万美元；投资活动产生的现金流量净额为3.5015177688亿美元，2021年为-255万美元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1700万美元，2021年为2.9亿美元；筹资活动现金流出小计3.0846349179亿美元，2021年为1.3630883333亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.9146349179亿美元，2021年为1.5369116667亿美元[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-2011.471063万美元，2021年为1803.293837万美元；期末现金及现金等价物余额为1883.623614万美元，2021年为2048.443101万美元[197] - 2022年半年度股本为6.41138926亿美元，资本公积为33.5267940358亿美元，未分配利润为6.7993952059亿美元[199] - 2022年半年度所有者权益合计较期初增加3655.569516万美元，其中综合收益总额为3.2314477551亿美元，利润分配为-2.8658908035亿美元[199] 非经常性损益与利润分配 - 非经常性损益合计6,028,935.30元，其中计入当期损益的政府补助10,421,180.03元[38] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] - 2022年公司完成2021年年度权益分派工作，以总股本641,138,926股为基数，每10股派4.47元现金，每10股转增4.5股[131] 业务相关情况 - 报告期内公司在困境资产业务领域新增投放15.33亿元，其中收购重组类业务13.5亿元，收购处置类业务1.83亿元[50] - 报告期内公司存量项目回款13.22亿元，其中收购重组类业务5.94亿元，收购处置类业务7.28亿元[50] - 截至报告期末公司存量业务规模66.97亿元，比年初增长11.84%，其中收购重组类业务64.12亿元，占比95.75%，收购处置类业务2.85亿元，占比4.25%[50] - 本报告期公司实现营业收入4.80亿元，其中收购重组类业务收入3.64亿元，占比75.96%，收购处置类业务收入1.15亿元，占比23.92%[50] - 公司从事的主要业务有困境资产收购重组业务、收购处置业务、特殊机遇投资业务以及管理类业务，无重大变化[50] - 收购重组类业务将是困境资管行业未来主要业务类型，占比将不断提高[49] - 公司依托控股股东能源背景优势，成功实施以能源类资产为核心的债权收购重组优质项目[53] - 公司以多种方式从多类机构收购困境资产，采用多种处置方式实现资产增值[54] - 特殊机遇投资业务包括和其他资管公司合作发起或认购困境资管产品，以及认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品[55] - 管理顾问类业务依托公司优势为企业提供定制金融服务并获取服务费[56] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额为138,480,118.07元，占总资产比例1.97%，较上年末比重减少5.23%，主要因购买债权类资产[69] - 投资性房地产本报告期末金额为140,283,520.00元，占总资产比例1.99%，系通过司法拍卖取得的抵债资产[69] - 短期借款本报告期末金额为782,000,000.00元，占总资产比例11.12%，较上年末比重减少0.83%，因偿还金融机构短期借款[69] - 长期借款本报告期末金额为653,500,000.00元，占总资产比例9.29%，较上年末比重增加2.62%，因借入金融机构长期借款[69] - 交易性金融资产本报告期末金额为213,184,722.18元，占总资产比例3.03%，较上年末比重减少7.23%，因处置债权类资产[69] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为748,686,853.25元，占总资产比例10.65%，较上年末比重增加2.26%，因一年内到期的长期借款较年初增加[69] - 应收账款本报告期收回债权处置款，上年末金额为73,150,000.00元，占总资产比例1.10%，本报告期比重减少1.10%[69] - 2022年6月30日货币资金为138,480,118.07元，较1月1日的478,783,542.55元减少[163] - 2022年6月30日交易性金融资产为213,184,722.18元，较1月1日的682,853,261.73元减少[163] - 2022年6月30日应收账款为0元，1月1日为73,150,000.00元[163] - 2022年6月30日债权投资为5,312,909,851.50元，较1月1日的4,156,924,528.86元增加[167] - 2022年6月30日投资性房地产为140,283,520.00元，1月1日无此项数据[167] - 2022年6月30日短期借款为782,000,000.00元，较1月1日的795,000,000.00元减少[167] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为748,686,853.25元，较1月1日的558,027,359.93元增加[170] - 2022年6月30日长期借款为653,500,000.00元，较1月1日的444,000,000.00元增加[170] - 2022年6月30日股本为929,651,442.00元，较1月1日的641,138,926.00元增加[170] - 2022年6月30日资产总计55.16亿元，较2022年1月1日的55.90亿元略有下降[175] - 2022年6月30日流动负债合计9.05亿元，较2022年1月1日的5.87亿元增长54.18%[176] - 2022年6月30日非流动负债合计3.42亿元，较2022年1月1日的4.44亿元下降22.97%[176] - 2022年6月30日所有者权益合计42.69亿元，较2022年1月1日的45.59亿元下降6.36%[176] 投资情况 - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为 -100.00%[72] - 证券投资最初投资成本合计82,279,938.42元，报告期损益为 -264,402.79元，期末账面价值为51,936,122.18元[74] 公司治理与合规 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.40%，于2022年05月18日召开[90] - 2022年03月03日和07月12日分别聘任王磊和刘文栋为副总经理[91] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 公司及子公司不属于重点排污单位，无环境问题行政处罚[97] - 公司保障股东和债权人权益，完善治理结构和信息披露渠道[99] - 公司报告期无控股股东非经营性占用资金、违规对外担保等情况[107][108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[113] - 报告期内

公司基本信息 - 证券代码 000567，证券简称海德股份，为海南海德资本管理股份有限公司 [1] - 2022 年 5 月 23 日下午 3:00 - 4:00 通过中国证券网路演中心召开 2021 年度业绩网上说明会 [1] - 接待人员包括董事长王广西等多位公司领导 [1] 经营业绩 - 2021 年营业收入 6.67 亿元，同比上升 113.79%；扣非净利润 3.84 亿元，同比上涨 196.94%；净利润 3.83 亿元，同比增长 199.96% [4][5] - 2022 年一季度净利润 1.27 亿元，同比增长 164.95％ [8] - 2021 年管理费用同比上升 38.6%，净利润同比增长 199.97% [3] 业务结构 收入构成 - 2021 年收购重组类业务收入 4.46 亿元，占比 66.92%；收购处置类业务收入 1.39 亿元，占比 20.91%；特殊机遇业务收入 0.75 亿元，占比 11.24% [2] 存量业务规模 - 2021 年末存量管理资产规模 252.64 亿元，投放的存量业务规模 60.42 亿元，其中收购重组类业务 53.83 亿元，占比 89.10%，收购处置类业务 6.59 亿元，占比 10.90% [5] 2021 年新增业务投放与处置 - 新增投放 40.91 亿元，其中收购重组类业务 39.5 亿元，收购处置类业务 1.41 亿元 [10] - 存量项目回款 32.70 亿元，其中收购重组类业务 13.95 亿元，收购处置类业务 16.62 亿元，特殊机遇业务 2.13 亿元 [10] 核心竞争力 - 依托强产业背景和上市平台规范运作和管理经验，在资产定价、风险识别等方面具备特别优势，能快速精准估值并设计最优重组方案 [1][2] - 产业背景优势和资产管理业务优势互补、协同协作 [2] - 不良资产管理和投资管理业务核心逻辑相通，可互相促进 [2] 行业环境与机遇 - 困境资管行业发展前景巨大，国家政策支持，市场空间广阔，收购重组业务将成未来主要业务模式 [7] - 我国不良资产存量规模预计达 6 万亿元，考虑困境企业等预计规模可能达 10 万亿元 [4][7] 公司战略与规划 未来三年战略 - 以价值创造为中心，资本管理和资产管理双轮驱动，做大做强困境资产纾困提质、优质资产运管增值和资本募投管退三项主业 [2][8][9] 2022 年业务规划 - 制定实施公司战略发展规划 [8] - 聚焦主业探索多渠道发展，如拓展个人不良贷款收购处置业务、设立私募股权基金和产业基金等 [8] - 加大投后管理力度 [8] - 强化管理细化内部管控 [8] 其他重要信息 现金流与杠杆率 - 2021 年经营性净现金流 -9.55 亿元，净利润 3.83 亿元，差异因业务拓展，新项目支出大于存量项目收回现金 [2] - 2021 年末杠杆率约 0.4 倍，与其他困境资管公司 5 - 6 倍相比有较大提升空间 [3][5] 控股股东情况 - 控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获南京中院裁定批准，债务问题实质化解，对公司有积极影响 [4] - 控股股东质押股份无平仓风险 [4][5][8] 激励与风控机制 - 建立完整、规范、有效的激励机制，注重短期与中长期激励结合等 [3] - 建立健全合规、高效、符合自身特点的项目决策机制和风险控制机制 [3] 资本管理业务优势 - 与困境资产管理核心相通，可相互促进 [2][6][10] - 具有实业背景，企业管理实操经验丰富 [2][6][10] - 是上市公司金融公司，熟悉资本市场规则 [2][6][10]

财务指标增长情况 - 本报告期营业收入200,912,623.87元，较上年同期增长171.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润127,305,670.65元，较上年同期增长164.95%[7] - 本报告期末总资产7,119,058,832.18元，较上年度末增长6.99%[7] - 营业收入较2021年同期增长171.95%，主要系资产管理业务收入同比增加所致[11] - 税金及附加较2021年同期增长613.67%，主要系缴纳增值税增加导致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年同期增长315.11%，主要系收到金融机构借款所致[11] - 2022年第一季度营业总收入2.0091262387亿美元，上期为7387.934041万美元，同比增长约172%[29] - 2022年第一季度营业总成本5745.03988万美元，上期为4351.965556万美元，同比增长约32%[29] - 2022年第一季度营业利润1.42836986亿美元，上期为5527.043086万美元，同比增长约159%[29] - 2022年第一季度净利润1.2730567065亿美元，上期为4804.869242万美元，同比增长约165%[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.1986美元，上期为0.0749美元，同比增长约165%[31] - 长期借款从4.44亿美元增加到7.56亿美元[25] - 未分配利润从6.7993952059亿美元增加到8.0724519124亿美元[25] - 负债合计从19.1243663016亿美元增加到22.5032234841亿美元[25] - 所有者权益合计从47.4143081312亿美元增加到48.6873648377亿美元[25] 财务指标下降情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -410,968,622.82元，较上年同期下降864.32%[7] - 货币资金较2021年12月31日减少38.72%，主要系购买债权类资产所致[11] - 应收账款较2021年12月31日减少51.17%，主要系收到债权类资产处置款所致[11] - 递延所得税负债从167.926335万美元减少到146.470281万美元[25] 特定资产变动情况 - 买入返售金融资产较2021年12月31日增长5016.13%，主要系增加购买国债逆回购资产所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,679人[16] - 海南祥源投资有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[16] 资产负债期末与年初余额对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额为293,382,989.25元，年初余额为478,783,542.55元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为530,565,364.53元，年初余额为682,853,261.73元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额为35,720,000.00元，年初余额为73,150,000.00元[19] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为2,351,568,482.08元，年初余额为2,486,002,853.63元[19] - 2022年3月31日债权投资期末余额为4,756,800,691.48元，年初余额为4,156,924,528.86元[19] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为4,767,490,350.10元，年初余额为4,167,864,589.65元[22] - 2022年3月31日资产总计期末余额为7,119,058,832.18元，年初余额为6,653,867,443.28元[22] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额为1,492,857,645.60元，年初余额为1,466,757,366.81元[22] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为439,157,405.63元，上期为113,022,808.51元[36] - 经营活动现金流出小计本期为850,126,028.45元，上期为59,253,453.44元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 410,968,622.82元，上期为53,769,355.07元[36] - 投资活动现金流入小计本期为536,465.34元，上期为48,293,123.20元[36] - 投资活动现金流出小计本期为26,626,617.18元，上期为7,662,254.73元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,090,151.84元，上期为40,630,868.47元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为390,303,900.00元，上期为617,543,287.50元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为27,780,144.74元，上期为786,070,307.49元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为362,523,755.26元，上期为 - 168,527,019.99元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,059,676.68元，上期为 - 74,126,796.45元[39]

财务表现 - 公司2021年营业收入为6.67亿元，同比增长113.79%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比增长199.96%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.55亿元，同比下降556.11%[28] - 基本每股收益为0.5979元，同比增长200.00%[28] - 加权平均净资产收益率为8.43%，同比增加5.45个百分点[28] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元，同比增长196.94%[28] - 公司2021年末总资产为6,653,867,443.28元，同比增长9.28%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为4,741,430,813.12元，同比增长8.80%[30] - 2021年第四季度营业收入为273,973,124.90元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为152,384,764.85元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-171,482,493.99元，为全年最低季度[33] - 公司2021年营业收入为6.665亿元，同比增长113.79%[66] - 公司2021年净利润为3.834亿元，同比增长199.96%[50] - 公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为383,362,569.62元[196] - 公司2021年度母公司未分配利润为497,259,013.96元[196] - 公司2021年度资本公积为3,352,679,403.58元[196] 股东回报与分配 - 公司拟以641,138,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.47元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[6] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利4.47元，并每10股转增4.5股[193] 业务与资产 - 公司主营业务为资本运作及管理、投融资研究、咨询、企业重组、并购经营业务[26] - 公司存量管理资产规模为252.64万元，其中收购重组类业务占24.82%，收购处置类业务占75.16%[50] - 公司金融业营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司海南省外营业收入为6.486亿元，同比增长140.45%[68] - 公司不良债权资产净收益为6.603亿元，占总营业收入的99.06%[68] - 公司资产管理业务营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司手续费及佣金收入为620.15万元，同比下降33.75%[68] - 公司海南省内营业收入为1793.66万元，同比下降57.32%[68] - 公司金融业毛利率为100%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为461,258,367.13元，占年度销售总额的69.20%[75][78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4,086,481,258.04元，占年度采购总额的99.75%[78] - 公司2021年证券投资总额为57.5亿元，其中股票投资总额为36.17亿元，基金投资总额为5亿元，信托产品投资总额为6.05亿元[102] - 公司控制的结构化主体华渡壹号私募创投基金主要投资新三板股票，资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财等[112] - 公司自2016年转型以来，多项经营指标创历史新高，转型取得阶段性成功[119] - 未来三年公司将依托海德股份和海徳资管两个平台，聚焦资本管理和资产管理双轮驱动[120] - 公司将通过并购重组等方式，精选储能新能源等领域的投资项目，提升资本管理规模[120] - 2022年公司计划实现净利润大幅提升，资产管理规模迈上新台阶[122] - 公司将探索个人不良贷款批量转让业务，并设立私募股权基金和产业基金[125] - 2022年公司将强化存量项目回款管理，按时完成清收任务，实现顺利退出[125] - 公司将持续建立健全科学规范的风险管理体系，强化资金管理和财务预算控制[125] - 公司将加强对宏观经济走势及金融形势的分析，预判并应对市场风险[127] - 公司作为上市公司，具备资本管理优势，子公司海徳资管资本实力位居行业前列[128] - 公司已建立快速反应和应急处置机制，预防和降低声誉风险[129] 现金流与投资 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-955,327,781.65元，同比下降556.11%，主要因不良资产项目投资等经营性支出较大[84][87] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为18,858,281.49元，同比增长186.65%，主要因投资支付的现金同比减少[84][85] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为122,939,187.76元，同比增长165.85%，主要因取得金融机构借款同比增加[84][86] - 2021年货币资金为478,783,542.55元，占总资产比例7.20%，同比下降13.91%，主要因收购债权类资产所致[91] - 2021年应收账款为73,150,000.00元，占总资产比例1.10%，主要因处置债权资产应收款增加[91] - 2021年公允价值变动损益为22,659,262.50元，占利润总额比例5.30%，主要因债权资产公允价值上升[90] - 2021年资产减值损失为-33,178,223.43元，占利润总额比例-7.76%，主要因计提债权资产信用减值损失[90] - 交易性金融资产期末余额为682,853,261.73元，同比下降24.73%，主要因处置债权类资产所致[94] - 债权投资期末余额为4,156,924,528.86元，同比增长50.00%，主要因购买债权类资产所致[94] - 报告期投资额为5,000,000元，同比下降90.94%[98] - 金融资产本期公允价值变动损益为22,659,262.50元[97] - 金融资产本期出售金额为1,553,513,568.74元[97] - 境内外股票*ST中孚报告期损益为-2,555,616.27元[100] - 境内外股票顺网科技报告期损益为-420,613.27元[100] - 境内外股票游族网络报告期损益为-105,674.07元[100] - 境内外股票国轩高科报告期损益为790,646.91元[100] - 境内外股票华昌化工报告期损益为1,705,688.78元[100] 公司治理与高管 - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，确保公司治理结构完善[138] - 公司独立董事在财务审计、高管聘任等事项中发挥重要作用，提供专业意见[141] - 监事会严格履行职责，对董事和高级管理人员的合法合规情况进行监督[142] - 公司高级管理人员严格遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责[143] - 公司高度重视信息披露，确保所有投资者平等获取公司信息[145] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[146] - 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.35%[149] - 公司董事长王广西持有29,000股，未发生增减变动[151] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，朱新民、廖绪文、梁译之、史红云的年薪均为29,000元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，黄昌兵、李格非、涂为东、李海滨、王磊的年薪均为0元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，合计年薪为212,207元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，王磊于2022年3月3日被聘任为副总经理[154] - 公司现任董事长王广西先生，曾任永泰投资控股有限公司董事长，现任海徳资产管理有限公司董事长[155] - 公司现任副董事长李镇光先生，曾任三峡财务有限责任公司总经理，现任海徳资产管理有限公司董事、总经理[156] - 公司现任董事、总经理王岩玲女士，曾任中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部副处长，现任海徳资产管理有限公司副董事长[159] - 公司现任董事郭怀保先生，曾任中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，现任海南海德投资有限公司执行董事兼总经理[160] - 公司现任独立董事黄昌兵先生，曾任重庆市审计局外资处处长，现任三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理[161] - 公司现任监事会主席朱新民先生，曾任永泰能源股份有限公司监事会主席，现任海徳资产管理有限公司监事[162] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案由股东大会和董事会审议通过[170] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[169] - 公司高级管理人员包括副总经理、财务总监等职位，分别由李海滨、史红云等人担任[166][169] - 公司在股东单位任职情况显示，部分高管在永泰集团有限公司等股东单位担任职务，但不领取报酬津贴[166] - 公司高管在其他单位任职情况显示，部分高管在海徳资产管理有限公司等外部单位担任职务，但不领取报酬津贴[166][169] - 公司高管包括梁译之、李海滨等人在海徳资产管理有限公司、黄河文化传媒股份有限公司等外部单位担任重要职务[166][169] - 公司高管王磊自2022年3月3日起担任公司副总经理，并兼任对外经济贸易大学和西南财经大学校外硕士生导师[166] - 公司高管史红云女士担任财务总监，曾在永泰能源股份有限公司等公司担任财务相关职务[166] - 公司高管廖绪文女士现任公司第九届监事会职工代表监事，曾在海徳资产管理有限公司等公司担任高管职务[165] - 公司高管梁译之先生现任公司副总经理、董事会秘书，并在海徳资产管理有限公司等外部单位担任董事、副总经理职务[165][169] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1,832.15万元，其中董事长王广西获得273万元，副董事长李镇光获得248万元，董事兼总经理王岩玲获得253万元[172] - 公司独立董事王子健、黄昌兵、李格非2021年税前报酬均为19.05万元[172] - 公司2021年共召开3次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席会议[176] - 公司风险管理和审计委员会2021年共召开5次会议，审议通过了2020年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案等重要议案[181] - 公司董事2021年对公司有关事项未提出异议，且董事提出的建议均被采纳[177][178] - 公司董事2021年积极参加培训，提高履职能力，为公司经营管理、未来发展等方面提出宝贵意见和建议[178] - 公司风险管理和审计委员会2021年与审计机构保持充分沟通，确保审计独立性和工作如期完成[181] - 公司2021年董事会会议决议均及时在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等平台披露[173] - 公司2021年第三季度报告及内控审计报告已审议通过[184] - 公司与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署战略合作协议[184] - 公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况符合法律法规[184] 员工与培训 - 公司报告期末在职员工数量为66人，其中硕士及以上学历32人[188] - 公司2021年通过内部和外部培训提升员工专业技能和整体素质[192] 内部控制与风险管理 - 公司2021年度内部控制自我评价报告显示公司内部控制无重大缺陷[198] - 公司修订了多个内部管理制度，包括《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《公司董事会议事规则》等[199] - 公司制定了海徳资管《个人不良贷款清收管理办法》以规范新业务流程[199] - 公司强化内部监督管理机制，制定了《内部审计制度》、《内部监督管理制度》及《内部控制评价管理制度》[199] - 公司加强了基础管理，印发了《分公司管理办法》、《财务信息系统管理办法》等管理制度[199] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] 行业与市场环境 - 2021年商业银行不良贷款余额约2.85万亿元，不良率1.73%[44] - 2021年全国规模以上工业企业应收账款18.87万亿元，比上年增长13.3%[44] - 公司现有杠杆仅约0.4倍，和其他困境资管公司5-6倍的业务杠杆相比，具有较大的业务提升空间[49] - 公司未来展望中提到，全球经济复苏乏力，通胀压力持续加大，国内经济增长面临压力，2021年GDP同比增长8%[114] - 困境资产行业在当前经济下行周期内机会增多，供给充分，未来几年不良资产管理将迎来重大机遇[115][118]

营业收入相关 - 本报告期营业收入160,993,433.64元，同比增长97.91%；年初至报告期末营业收入392,571,436.11元，同比增长64.15%[4] - 营业总收入从2.39亿美元增长至3.93亿美元，涨幅约64.15%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润110,909,664.16元，同比增长188.76%；年初至报告期末230,977,804.77元，同比增长99.63%[4] - 净利润从1.16亿美元增长至2.31亿美元，涨幅约99.63%[33][37] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-783,845,287.66元，同比减少853.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.84亿美元，上期为 -0.82亿美元[40] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产6,462,852,077.05元，较上年度末增长6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益4,589,046,048.27元，较上年度末增长5.30%[4] - 公司资产总计从60.89亿美元增长至64.63亿美元，涨幅约6.15%[26][29] 政府补助相关 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助3,511,610.62元[7] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金620,763,670.31元，较2020年12月31日减少51.71%，主要系收购债权类资产所致[9] - 2021年9月30日货币资金为620,763,670.31元，2020年12月31日为1,285,419,179.57元[23] 债权投资相关 - 2021年9月30日债权投资2,820,031,666.54元，较2020年12月31日增长271.26%，主要系增加购买债权类资产所致[12] 投资收益相关 - 2021年1 - 9月投资收益24,878,311.14元，较2020年1 - 9月增长78.56%，主要系处置合伙企业确认投资收益所致[12] 公允价值变动收益相关 - 2021年1 - 9月公允价值变动收益5,160,876.93元，较2020年1 - 9月增长208.02%，主要系证券资产公允价值上升所致[12] 筹资活动现金流量净额相关 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额29,496,567.68元，较2020年1 - 9月增长122.41%，主要系取得借款收到的现金同比增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.29亿美元，上期为 -1.32亿美元[43] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为21,548名[16] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[16] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，持股数量49,000,049股[16] - 海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，持股数量11,766,750股[16] 业务发展相关 - 2021年7月，海德资管获批参与不良贷款转让试点工作[19] - 2021年8月，海德资管在四川省设立西南分公司[19] - 2021年8月，公司及海德资管与中国东方资产广西分公司签署战略合作协议[20] 交易性金融资产相关 - 2021年9月30日交易性金融资产为1,332,769,178.75元，2020年12月31日为2,130,727,379.01元[23] 流动资产相关 - 2021年9月30日流动资产合计3,543,579,878.60元，2020年12月31日为5,178,477,506.03元[23] 非流动资产相关 - 非流动资产合计从9.10亿美元增长至29.19亿美元，涨幅约220.63%[26] 流动负债相关 - 流动负债合计从11.51亿美元降至10.58亿美元，降幅约8.07%[26] 非流动负债相关 - 非流动负债合计从5.80亿美元增长至8.16亿美元，涨幅约40.72%[26][29] 营业总成本相关 - 营业总成本从1.25亿美元增长至1.61亿美元，涨幅约28.56%[33] 营业利润相关 - 营业利润从1.24亿美元增长至2.55亿美元，涨幅约104.39%[33] 利润总额相关 - 利润总额从1.28亿美元增长至2.56亿美元，涨幅约100.15%[33] 基本每股收益相关 - 基本每股收益从0.1805元增长至0.3603元，涨幅约99.61%[37] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为14.93亿美元，上期为3.41亿美元[40] - 经营活动现金流出小计本期为22.76亿美元，上期为4.23亿美元[40] 投资活动现金流入与流出及净额相关 - 投资活动现金流入小计本期为0.97亿美元，上期为0.68亿美元[40] - 投资活动现金流出小计本期为1.48亿美元，上期为8.40亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.82亿美元，上期为 -0.16亿美元[43] 筹资活动现金流入与流出相关 - 筹资活动现金流入小计本期为10.94亿美元，上期为8.03亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本期为10.64亿美元，上期为9.35亿美元[43] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.74亿美元，上期为 -2.29亿美元[43]