业绩说明会安排 - 公司定于2023年6月7日15:00 - 16:30举办2022年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有公司总裁、财务总监陈良栋，独立董事吴革，董事会秘书刘畅[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2023年6月6日15:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2022年度公司应收账款计提单项减值准备共计5560643.33元，涉及多家保险公司[12][13] - 公司对佳龙投资集团有限公司30000000元财产权利质押贷款计提单项减值准备14960000元[15] - 2022年度公司从民生信托收到该基金回款1981.68万元，截至2022年12月31日未收到剩余本金1028.32万元及对应收益[17] - 2022年度公司对截至2023年4月19日尚持有的民生信托基金7284761.28元计算并确认公允价值损失[18] - 2022年度计提的减值准备增加20520643.33元、公允价值变动损益减少7284761.28元[19] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少19999089.46元[19] 业务政策 - 典当期限或续当期限届满后5日内当户应赎当或续当，逾期不赎当也不续当为绝当[5] - 当物估价3万元以上和不足3万元的绝当物品处理方式不同[6] - 民生典当与客户签合同后按权责发生制确认息费收入，逾期息费不确定时不计收入，报告日前收到逾期息费则确认报告期收入[6] - 公司典当业务收入确认政策及时点与以前年度、同行业香溢融通及北京同行业其他公司不存在重大差异[6][8] 审计情况 - 年审会计师认为典当业务收入确认政策及时点符合《企业会计准则》规定，与以前年度保持一致[9] - 年审会计师核查涉及了解内控、检查合同、核对收入清单及比较同行业政策等程序[9] - 年审会计师对公司减值评估和计算的相关内部控制设计和运行有效性进行评估和测试[21] - 年审会计师了解管理层评估发生减值的判断及考虑因素并与管理层讨论[21] - 年审会计师分析公司减值相关会计估计的合理性[21] - 年审会计师获取公司减值相关资料，复核减值测试方法及测算过程[21] - 年审会计师通过比较前期减值准备计提数与实际发生数等评价减值准备计提的充分性[21] - 年审会计师认为资产计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定[21] 其他事项 - 公司持有的民生信托基金于2021年11月19日到期，因底层资产方违约未全部兑付，冻结荣盛发展15108万股股票[16] - 公司基于谨慎性原则对可能减值资产计提单项减值准备并计算公允价值变动损失[11]

财务总体情况 - 本报告期营业收入4488995.37元，较上年同期增长64.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 646957.32元，较上年同期增长86.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4062245.92元，较上年同期增长86.44%[5] - 本报告期末总资产901949591.53元，较上年度末减少0.50%[5] - 2023年第一季度营业总收入448.90万元，较上期272.66万元增长64.65%[25] - 2023年第一季度营业总成本824.66万元，较上期816.98万元增长0.94%[25] - 2023年第一季度净利润为亏损65.51万元，较上期亏损475.13万元减亏86.21%[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 406.22万元，较上期 - 2995.78万元有所改善[29] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0012元，较上期 - 0.0087元有所提升[27] - 2023年第一季度负债合计2371.94万元，较上期2694.52万元减少11.97%[24] - 2023年第一季度所有者权益合计8782.30万元，较上期8795.38万元减少0.15%[25] - 2023年第一季度归属母公司所有者的净利润为亏损64.70万元，较上期亏损463.77万元减亏86.05%[26] 资产项目变动 - 货币资金较上年末减少17865684.25元，变动幅度 - 33.00%，主要系子公司民生国际投资其他权益工具投资所致[7] - 其他权益工具投资较上年末增加10820584.09元，变动幅度10713.45%，主要系子公司民生国际非交易权益工具增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为36,266,083.25元，年初余额为54,131,767.50元[21] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为188,301,768.94元，年初余额为156,856,554.68元[21] - 2023年3月31日流动资产合计729,852,797.86元，年初为742,943,015.03元[22] - 2023年3月31日非流动资产合计172,096,793.67元，年初为163,540,616.19元[22] - 2023年3月31日资产总计901,949,591.53元，年初为906,483,631.22元[23] - 2023年3月31日合同负债期末余额为1,656,965.38元，年初为851,716.98元[23] - 2023年3月31日应付职工薪酬期末余额为3,264,982.47元，年初为2,951,318.35元[23] 收入与费用变动 - 营业总收入较上期增加1762352.57元，变动幅度64.63%，主要系子公司民生典当业务收入较上年同期增加所致[12] - 销售费用较上期增加858626.94元，变动幅度48.62%，主要系变动费用较上年同期增加所致[13] - 信用减值损失较上期增加114470.11元，变动幅度80.30%，主要系报告期发放贷款及垫款减值准备较上年同期变动所致[14] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少30195546.40元，变动幅度 - 146.54%，主要系报告期公司投资较上年同期增加所致[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.38亿元，较上期6825.75万元增长102.76%[29] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.48亿元，较上期4765.15万元增长210.56%[29] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为147,986,016.46元，上年同期为47,651,545.83元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,589,605.34元，上年同期为20,605,941.06元[30] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,524,000.00元，上年同期为1,143,000.00元[30] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,255,873.62元，上年同期为2,257,944.57元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为3,779,873.62元，上年同期为3,400,944.57元[30] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,779,873.62元，上年同期为 -3,400,944.57元[30] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -433,959.37元，上年同期为 -20,751.31元[30] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -17,865,684.25元，上年同期为 -12,773,547.03元[30] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为54,131,767.50元，上年同期为61,514,759.47元[30] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为36,266,083.25元，上年同期为48,741,212.44元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,318人[19] - 控股股东中国泛海持股119,981,428股，占比22.56%，质押和冻结比例均为100%[19][20] 退市风险警示 - 因2022年度净利润为负且营收低于1亿，公司股票被实施退市风险警示，日涨跌幅限制为5%[20]

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入1964.79万元，同比下降65.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2857.55万元，同比下降309.98%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-2603.76万元，同比下降787.11%[22] - 公司2022年营业收入为1964.79万元，同比下降65.13%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-2857.55万元，同比下降309.98%[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1961.66万元[26] - 2022年营业收入为19,647,943.41元，扣除后营业收入为19,647,943.41元[127] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-28,575,508.62元[127] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,037,602.21元[127] - 营业收入低于1亿元触发退市风险警示，公司股票将被实施*ST[127] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比下降32.20%至704.07万元[45] 各条业务线表现 - 典当业务收入1622.97万元，同比下降67.35%，占营业收入比重82.60%[38] - 保险经纪业务收入341.83万元，同比下降48.56%，占营业收入比重17.40%[38] - 北京民生典当营业收入为16,229,687.44元，同比下降67.35%，净利润为-9,262,275.71元，同比下降134.63%[63] - 民生保险经纪营业收入为3,418,255.97元，同比下降48.56%，净利润为-4,674,960.83元，同比下降437.14%[63] - 民生国际投资净利润为-2,876,206.31元，同比下降121.26%，主要因交易性金融资产公允价值下降[64] 各地区表现 - 境内收入1944.19万元同比下降65.38%，境外收入20.60万元同比增长7.83%[38] 管理层讨论和指引 - 公司面临可能终止上市的风险[4] - 公司2022年度经审计净利润为负且营业收入低于1亿元[67] - 公司股票在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示[67] - 公司存在因2023年度不符合上市规则而终止上市的风险[67] - 公司计划减少高风险股票投资金额和比例以控制证券投资风险[67] - 公司2022年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2022年度未提出现金分红计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[106] - 公司报告期内未重新制定或调整分红政策[103] - 公司2021年度利润分配方案为以总股本531,871,494股为基数每10股派发现金红利0.3元（含税）[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2803.32万元，同比下降344.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降344.90%至-2803.32万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升29.06%至4207.81万元[46][47] 投资收益和公允价值变动 - 委托他人投资或管理资产的损益为979.37万元[27] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损失为-1754.00万元[27] - 公司投资收益为1267.02万元，占利润总额比例-33.85%[51] - 公允价值变动损益为-1753.65万元，占利润总额比例46.85%[51] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-1644.94万元[54] - 中融-汇聚金1号信托计划期末账面价值为105,113,972.60元，报告期损益为6,213,150.96元[58] - 前海开源民裕进取基金公允价值变动损益为-4,145,583.20元，期末账面价值为15,598,814.34元[58] - 民生信托至信772号私募基金本期出售金额为19,816,799.25元，期末账面价值为11,438,371.80元[58] - 海通证券(06837.HK)公允价值变动损益为-3,952,461.70元，报告期损益为-3,273,006.56元[58] - 证券投资合计本期公允价值变动损益为-8,894,014.16元，报告期损益为-778,505.50元[58] - 浦发银行结构性存款本期购买金额为175,000,000元，本期出售金额为164,000,000元[58] - GC014国债回购期初账面价值为12,000,360元，报告期损益为17,047.94元[58] - 中融国际信托产品投资10,000万元，年化收益率6.10%，报告期实际收益621.32万元[155] - 民生信托私募基金投资1,143.84万元逾期，已计提减值损失728.48万元，年化收益率8.80%[155] - 前海开源公募基金投资2,143.44万元，报告期亏损414.56万元[155] - 浦发银行结构性存款1,800万元，年化收益率2.85%，实际收益2.08万元[155] - 公司转让面值372万美元债券，以290.16万美元（面值78%）成交[159] 资产减值和损失 - 资产减值损失为-2001.80万元，占利润总额比例53.48%[51] - 委托理财未到期余额13,943.44万元，逾期未收回金额1,143.84万元，已计提减值728.48万元[152] - 发放贷款及垫款余额为505,196,316.66元，减值准备余额为29,611,963.17元，减值准备占贷款余额比例为5.86%[190] - 贷款减值测试采用个别评估与组合评估相结合方法，涉及重大管理层判断[190] 资产结构变化 - 2022年末总资产9.06亿元，同比下降5.14%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.55亿元，同比下降4.61%[22] - 交易性金融资产占总资产比例下降5.93个百分点至17.30%[52] - 其他流动资产占总资产比例上升3.88个百分点至58.21%[52] - 加权平均净资产收益率为-3.27%，同比下降4.79个百分点[22] 公司治理与人员变动 - 公司董事、总裁陈家华于2022年8月8日因工作变动离任[78][79] - 公司监事会副主席赵岩于2022年4月1日因个人原因离任[78][79] - 公司董事严兴农于2022年4月1日因个人原因辞职[79] - 公司选举桑萍为董事并于2022年5月13日就任[79] - 公司选举刘晓勇为监事并于2022年5月13日就任[79] - 公司聘任陈良栋为总裁并于2022年8月15日就任[79][80] - 公司重新选举严兴农为董事并于2022年8月31日就任[79] - 现任总裁陈良栋兼任公司财务总监[80] - 现任董事长张建军同时担任中国泛海控股集团执行董事及执行副总裁[80] - 现任监事会主席赵英伟同时担任中国泛海控股集团执行董事及财务总监[83] - 报告期内公司共召开2次股东大会[72] - 报告期内公司共召开9次董事会会议[72] - 报告期内公司监事会共召开4次会议[73] - 2021年度股东大会投资者参与比例为22.76%[76] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.65%[76] - 报告期内董事会共召开10次会议，审议通过美元债转让、信托计划、年度报告、利润分配等多项议案[91] - 公司董事本报告期应参加董事会次数为9次，其中张建军、陈良栋、冯壮勇、吴革、王玉涛现场出席1次，通讯方式参加8次[93] - 董事陈卫民应参加9次董事会，通讯方式参加8次，委托出席1次，缺席0次[93] - 董事孟捷应参加9次董事会，通讯方式参加8次，委托出席1次，缺席0次[93] - 审计与风险控制委员会召开4次会议，审议年度报告、季度报告及续聘会计师事务所等事项[97] - 薪酬考核委员会召开1次会议，对董事及高级管理人员进行考核，结果为称职[96] - 提名委员会召开1次会议，同意聘任陈良栋为公司总裁并提交董事会审议[96] - 公司独立董事2022年度现场工作时间不足问题仍在整改中[113] 董监高薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为379.09万元[89][90] - 总裁兼财务总监陈良栋从公司获得税前报酬76.60万元[89] - 副总裁严兴农从公司获得税前报酬74.60万元[89] - 董事会秘书刘畅从公司获得税前报酬54.00万元[90] - 监事王成福从公司获得税前报酬36.20万元[89] - 监事庞建华从公司获得税前报酬26.59万元[89] - 独立董事吴革、孟捷、王玉涛每人从公司获得税前报酬9.60万元[89] - 董事陈卫民从公司获得税前报酬4.80万元[89] - 董事桑萍从公司获得税前报酬3.04万元[89] - 监事刘晓勇从公司获得税前报酬3.04万元[89] 员工情况 - 公司员工总数41人，其中母公司14人，主要子公司27人[99] - 员工专业构成：业务人员16人，技术人员6人，财务人员6人，行政人员6人，生产人员5人，销售人员1人，其他1人[99] - 员工教育程度：硕士7人，本科27人，本科以下7人[100] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[107] - 公司劳务外包情况不适用[103] 诉讼和或有事项 - 涉及雷蒙德科技股份有限公司的诉讼涉案金额为1,000万元[130] - 涉及田绥兰的房屋典当借款诉讼涉案金额为2,100万元[130] - 梁军需偿还北京民生典当公司当金600万元及综合管理费96.88万元[131] - 梁军逾期违约金按年利率24%计算，以600万元为基数[131] - 梁军借款合同约定年利率为16.8%[131] - 周锦铷、魏超需偿还北京民生典当公司借款本金1400万元[131] - 周锦铷、魏超违约金及费用以1400万元为基数按年利率计算[131] - 安徽新长江投资股份有限公司对1400万元债务承担连带保证责任[131] - 抵押房产因另案被北京市第四中级人民法院首先查封[131] - 2022年3月14日北京市东城区法院开庭审理1400万元借款案件[131] - 抵押物评估工作已完成[131] - 承租人提出执行异议导致处置程序暂缓[131] - 北京海特网联信息技术有限公司借款1000万元构成绝当，法院判决以物抵债价格为1040万元[132] - 北京海特网联信息技术有限公司另一笔借款600万元构成绝当，法院执行案款收回720万元[132] - 尤永怀借款800万元构成绝当，通过法院拍卖收回两笔款项分别为570.5万元和569万元[132][133] - 尤永怀借款案后续执行中收回案款800万元（分两笔各400万元）及利息164万元[133] - 成都置信实业集团有限公司借款1400万元构成绝当，案件正在执行过程中[133] - 成都置信实业集团有限公司另一笔借款1300万元构成绝当，案件正在执行过程中[133] - 成都置信实业集团借款1300万元构成绝当并进入法院执行程序[134] - 四川置信实业六笔典当借款总额7280万元进入法院强制执行[134] - 成都天府置信实业500万元典当借款抵押物处于变卖阶段[134] - 北京静水园房地产1000万元典当借款进入法院执行程序[135] - 佳龙投资集团3000万元抵押典当借款进入法院强制执行[135] 控股股东和关联方情况 - 控股股东中国泛海持股119,981,428股（占总股本22.56%），全部被质押及冻结[160] - 控股股东累计被轮候冻结股份比例达100%，涉及北京金融法院等多机构[161] - 控股股东存在债务到期未清偿情况正在与债权人协商解决方案[137] - 中国泛海控股集团有限公司持股119,981,428股，占比22.56%[171] - 控股股东中国泛海持有泛海控股A股3,031,555,351股[173] - 控股股东质押股份融资总额2亿元人民币[176] - 中国泛海控股集团2009年同业竞争及关联交易承诺无违反情况[120] - 卢志强及中国泛海控股集团2016年资产重组同业竞争承诺无违反情况[120] - 卢志强及中国泛海控股集团2016年资产重组关联交易承诺无违反情况[121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] 股东和股权结构 - 公司前五名客户合计销售金额为1101.67万元，占年度销售总额比例56.08%[43] - 股份总数保持531,871,494股不变，有限售条件股份占比0.04%[166] - 无限售条件股份占比99.96%，数量为531,641,098股[166] - 期末限售股总数230,396股，与期初一致[168] - 普通股股东总数37,681户，较上月末增加363户[170] - 股东刘文胜持股6,550,400股，占比1.23%，报告期内增加6,550,400股[171] - 股东袁泉持股4,826,200股，占比0.91%[171] - 高盛集团（GOLDMAN SACHS）持股3,789,234股，占比0.71%[171] - 摩根士丹利（MORGAN STANLEY）持股2,597,348股，占比0.49%[171] - 中国国际金融股份有限公司持股2,279,474股，占比0.43%[171] - 高盛持有公司人民币普通股3,789,234股[172] - 股东刘晓红持有人民币普通股2,766,500股[172] - 股东富庶持有人民币普通股2,683,000股[172] - 摩根士丹利持有人民币普通股2,597,348股[172] - 股东孙贤明通过信用证券账户持有2,313,100股[172] - 中金公司持有人民币普通股2,279,474股[172] - 股东李学锋持有人民币普通股2,072,301股[172] - 董事严兴农期末持股数量为52,875股[77] 租赁费用 - 公司2022年租赁费用总额880.43万元（含财务费用41.39万元）[148] - 公司本部租赁费用362.18万元（含财务费用18.48万元）[148] - 民生典当租赁费用330.77万元（含财务费用13.34万元）[148] - 民生保险经纪租赁费用187.48万元（含财务费用9.57万元）[148] 审计和内部控制 - 审计机构出具标准无保留审计意见[184] - 境内会计师事务所报酬为48万元[126] - 内部控制审计服务费用为20.00万元[126] - 会计师事务所连续服务年限为10年[126] - 注册会计师王晖连续服务4年，张玉娜连续服务1年[126] - 公司内部控制评价纳入范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[111] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准中利润总额错报＞500万元或利润总额10%为重大缺陷[111] - 公司非财务报告内部控制缺陷定量标准中直接财产损失≥500万元为重大缺陷[111] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个非财务报告重大缺陷数量为0个[111] - 公司2022年内部控制审计获标准无保留意见非财务报告无重大缺陷[112] - 审计程序包括测试贷款减值内部控制有效性及复核计算过程[191] - 收入审计程序包括检查销售合同、发票、当票等支持性文件[194] - 对重大客户实施函证程序以验证收入真实性[194] - 执行资产负债表日前后收入截止测试[194] - 通过比较前期贷款损失准备计提数与实际发生数评价计提充分性[191] - 对重要贷款讨论可收回性并执行独立函证程序[192] - 收入确认按履约义务区分时段履约和时点履约，时段履约按进度确认收入[193] - 公司营业收入金额为19,647,943.41元[193] 行业和市场环境 - 北京市典当行数量339家同比减少1.45%，注册资本120.10亿元同比增长5.37%[31] - 2022年保险业原保险保费收入4.70万亿元同比增长4.58%[31] - 财产险保费收入1.27万亿元同比增长8.92%，人身险保费收入3.42万亿元同比增长3.06%[31] - 保险中介渠道实现保费收入3.56万亿元，占全国总保费收入87.46%[31] 公司基本信息和联系 - 公司注册地址位于青岛市崂山区株洲路151号[16] - 公司办公地址位于北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层及青岛市市南区

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为1444.62万元，同比下降45.09%[5] - 营业总收入同比下降45.1%至1444.62万元（上期2630.65万元）[24] - 利息收入同比下降41.9%至1242.79万元（上期2137.53万元）[24] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-895.89万元，同比下降228.52%[5] - 净利润由盈转亏至-883.01万元（上期盈利760.71万元）[25] - 归属于母公司股东的净利润为-895.89万元（上期盈利697.09万元）[26] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降12.7%至2382.50万元（上期2729.96万元）[24] - 销售费用同比下降39.2%至507.63万元（上期835.25万元）[25] - 应付职工薪酬为158.34万元，同比下降74.28%[8] 资产和投资表现 - 交易性金融资产公允价值变动收益为-1186.49万元，同比下降96.53%[9] - 公允价值变动损失扩大至1186.49万元（上期损失603.72万元）[25] - 投资收益为1092.50万元，同比下降31.37%[10] - 公司货币资金从年初61,514,759.47元下降至43,635,707.33元，减少约29.1%[19] - 交易性金融资产从年初222,032,413.05元减少至175,904,070.10元，下降约20.8%[19] - 其他流动资产从年初519,219,225.57元增加至551,783,341.44元，增长约6.3%[19] - 货币资金期末余额减少至1.72亿元（期初2.11亿元）[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3842.89万元，同比下降262.67%[5] - 经营活动现金流量净流出扩大至-3846.89万元（上期净流出-1086.05万元）[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负3842.89万元，相比去年同期负1059.60万元恶化263%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为正3897.01万元，相比去年同期2650.90万元增长47%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2024.33万元，相比去年同期负2694.00万元改善25%[28] - 现金及现金等价物净减少额为1787.91万元，相比去年同期减少1105.09万元扩大62%[28] - 期末现金及现金等价物余额为4363.57万元，较期初6151.48万元减少29%[29] - 经营活动现金流出总额5881.83万元，相比去年同期4129.34万元增长42%[28] - 投资支付现金11021.19万元，相比去年同期6401.66万元增长72%[28] - 分配股利及利息支付现金1349.97万元，相比去年同期2014.71万元减少33%[28] - 汇率变动对现金产生正影响182.31万元，去年同期为负2.39万元[28] - 客户贷款及垫款净增加额激增342.8%至3031.35万元（上期684.62万元）[27] 负债和权益变化 - 应交税费为103.51万元，同比下降87.54%[8] - 应交税费从年初8,304,177.69元大幅减少至1,035,058.72元，下降约87.5%[21] - 合同负债为155.99万元，同比上升448.61%[8] - 合同负债从年初284,355.38元增加至1,559,990.57元，增长约448.6%[21] 资产和减值 - 总资产为9.29亿元，较上年度末下降2.81%[5] - 公司总资产从年初955,626,214.14元下降至928,779,360.36元，减少约2.8%[20] - 典当业务发放贷款及垫款计提信用减值损失-17.23万元，同比下降152.11%[9] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为43,620人[13] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持股比例为22.56%，持股数量为119,981,428股，其全部持股均被质押和冻结[13][16] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持股被多家法院轮候冻结，其中北京金融法院于2022年7月11日和7月28日分别轮候冻结其全部持股119,981,428股[17] 投资和风险披露 - 公司投资的中国民生信托-至信772号荣盛地产股权投资契约型私募基金尚未兑付投资本金金额为11,730,844.15元[15] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为802.34万元，同比下降57.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-488.22万元，同比下降186.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-764.94万元，同比下降770.74%[19] - 基本每股收益为-0.0092元/股，同比下降186.79%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.55%，同比下降1.18个百分点[19] - 营业收入同比下降57.24%至8,023,441.58元[31] - 营业总收入从18,764,077.32元下降至8,023,441.58元，大幅减少57.24%[136] - 营业利润由盈转亏，2022年半年度为-629.61万元，而2021年同期为盈利698.00万元[137] - 净利润大幅下滑至-491.10万元，同比下降180.3%（对比2021年同期盈利611.31万元）[138] - 归属于母公司所有者的净利润为-488.22万元，同比下降186.9%（对比2021年同期盈利561.71万元）[138] - 基本每股收益为-0.0092元，较2021年同期0.0106元由正转负[139] - 母公司净利润为-255.27万元，较2021年同期-213.40万元亏损扩大19.6%[139][140] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用同比下降259.81%至-1,385,076.51元[32] - 销售费用下降36.3%，从2021年半年度541.26万元降至2022年同期344.95万元[137] - 应付职工薪酬从6,156,079.28元下降至2,347,636.86元，减少61.87%[130] - 应交税费从8,304,177.69元大幅下降至421,220.66元，减少94.93%[130] 各条业务线表现 - 典当业务收入同比下降58.46%至6,418,634.71元[33][37] - 保险经纪业务收入同比下降51.55%至1,604,806.87元[33][37] - 利息收入从15,451,768.15元下降至6,418,634.71元，减少58.46%[136] - 民生典当营业收入6,418,634.71元同比减少58.46%，净利润亏损377,949.94元[53] - 民生保险经纪营业收入1,604,806.87元同比减少51.55%，净利润亏损448,565.02元[54] - 民生期货实现净利润16,085,997.30元，营业利润21,586,177.11元[53] - 民生国际投资净利润亏损1,531,841.63元[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3506.78万元，同比下降127.58%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降127.58%至-35,067,818.80元[32] - 投资活动现金流量净额同比上升32.83%至27,488,800.33元[32] - 收取利息及手续费现金流入下降53.8%，从2021年半年度1734.75万元降至2022年同期800.81万元[143] - 经营活动现金流净额为-3506.78万元，较2021年同期-1540.89万元进一步恶化[142][143] - 投资活动产生的现金流量净额为27,488,800.33元，同比增长32.8%[144] - 投资活动现金流入小计104,963,746.65元，同比下降3.7%[144] - 筹资活动现金流出小计5,658,889.14元，同比下降77.0%[144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,143,000.00元，同比下降94.3%[144] - 期末现金及现金等价物余额49,099,378.26元，同比下降78.9%[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额10,740,747.57元，同比下降49.0%[147] - 母公司收回投资收到的现金80,789,225.67元，同比增长77.6%[147] 投资和金融资产 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为696.37万元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-566.08万元[23] - 投资收益及公允价值变动损益占利润总额37.67%[39] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为211,888,983.26元，较期初222,032,413.05元下降4.6%[43] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失1,617,915.52元，期末余额62,927,505.73元较期初下降2.5%[43] - 证券投资组合公允价值变动总损失4,372,198.10元，期末账面价值230,673,039.60元[48] - 中融-汇聚金1号信托计划公允价值变动损失3,645,205.33元，报告期损益3,154,794.67元[48] - 浦发银行结构性存款本期购买金额66,000,000元，出售金额63,000,000元[48] - 投资收益下降34.8%，从2021年半年度1282.44万元降至2022年同期836.22万元[137] - 公允价值变动损失为-599.01万元，较2021年同期-689.01万元有所收窄[137] - 交易性金融资产从年初222,032,413.05元降至211,888,983.26元[128] - 交易性金融资产（母公司）从210,494,078.84元减少至199,363,242.81元，下降5.29%[132] 委托理财 - 公司委托理财总额16,553.44万元，未到期余额13,143.44万元[100] - 信托理财产品委托理财发生额10,000.00万元，未到期余额10,000.00万元[100] - 其他类委托理财发生额6,553.44万元，未到期余额3,143.44万元[100] - 委托理财逾期未收回金额1,855.83万元[100] - 公司委托理财总金额为14,999.27万元人民币[101] - 中融国际信托产品投资金额10,000万元人民币，年化收益率6.10%，实际收益315.48万元人民币[101] - 中国民生信托私募基金投资金额1,855.83万元人民币，年化收益率8.80%，实际收益0元人民币[101] - 前海开源公募基金投资金额2,143.44万元人民币，年化收益率0.00%，实际亏损10.36万元人民币[101] - 浦发银行结构性存款投资金额1,000万元人民币，年化收益率3.10%，实际收益0.15万元人民币[101] - 民生信托至信772号产品延期兑付，未兑付本金18,558,341.43元人民币[102][105] - 公司转让372万美元泛海控股债券，转让价格290.16万美元（面值的78%）[104] 资产和负债 - 总资产为9.35亿元，同比下降2.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.78亿元，同比下降2.15%[19] - 其他流动资产同比增长1.65个百分点至55.98%[42] - 其他应付款同比增长1.55个百分点至2.23%[42] - 货币资金占总资产比例下降1.19个百分点至5.25%[41] - 货币资金从年初61,514,759.47元降至49,099,378.26元[128] - 应收账款从年初8,571,130.41元降至7,373,327.46元[128] - 公司总资产从年初955,626,214.14元下降至934,696,371.67元，减少2.19%[130][131] - 流动资产合计从813,886,963.16元减少至794,120,083.95元，下降2.43%[129] - 货币资金（母公司）从2,379,637.02元大幅增加至7,895,650.86元，增长231.79%[132] - 未分配利润（母公司）从244,992,153.34元减少至226,483,345.01元，下降7.56%[134] - 其他应付款从6,478,315.80元增加至20,837,334.92元，增长221.58%[130] - 合并所有者权益合计903,820,976.55元，同比下降2.1%[150][153] - 归属于母公司所有者权益877,549,586.33元，同比下降2.1%[150][153] - 未分配利润263,050,330.33元，同比下降7.3%[150][153] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为8.89亿元，较期初9.00亿元下降1.2%[155][157] - 公司2022年上半年未分配利润减少1559.61万元，主要因利润分配导致[155][157] - 公司2022年上半年综合收益总额为-255.27万元，导致所有者权益减少[160] - 公司2022年上半年对股东分配利润1595.61万元[155][160] - 公司2022年母公司所有者权益期末余额为8.34亿元，较期初8.52亿元下降2.2%[160][162] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为9.26亿元[155] - 公司2022年母公司资本公积为2542.48万元，较2021年同期2538.93万元基本持平[160][164] - 公司2022年母公司盈余公积为4999.93万元，较2021年同期4950.68万元增长1.0%[160][164] - 公司2022年母公司未分配利润为2.26亿元，较2021年同期2.57亿元下降11.9%[160][164] - 公司2021年上半年母公司所有者权益期末余额为8.63亿元[164] - 公司本年期初所有者权益总额为863,282,938.74元[165] - 本期所有者权益减少18,090,128.64元，降幅2.1%[165] - 综合收益总额亏损2,133,983.82元[165] - 利润分配减少所有者权益15,956,144.82元[165] - 对股东分配金额为15,956,144.82元[165] - 本期期末所有者权益总额为845,192,810.10元[168] 法律诉讼和风险 - 公司主营业务收入偏低且盈利能力较弱面临退市风险警示[57] - 公司典当业务客户因经营效益下降出现逾期保险经纪客户需求下降或无力支付保费[56] - 陈双聘质押借款涉案金额1000万元人民币，法院判决雷蒙德公司需偿还并支付年利率24%的违约金[76] - 雷蒙德公司被判支付原告律师费17.5万元人民币[76] - 田绥兰典当借款涉案金额2100万元人民币，目前案件仍在执行过程中[79] - 梁军典当借款涉案金额600万元人民币，需偿还综合管理费96.88万元人民币[79] - 梁军借款逾期违约金按年利率24%计算[79] - 梁军借款综合管理费按年利率16.8%计算[79] - 雷蒙德公司破产清算申请于2019年3月由法院受理[76] - 案外人章甜甜执行异议请求于2022年3月被法院驳回[79] - 梁军抵押房产因另案被法院首先查封并启动处置程序[79] - 雷蒙德公司破产管理人已指定，债权申报尚无实质性进展[76] - 周锦铷、魏超借款本金1400万元，需支付年利率24%的违约金、综合管理费及利息[81] - 北京海特网联信息技术有限公司借款1000万元，法院裁定以物抵债价格1040万元[81] - 北京海特网联信息技术有限公司另一笔借款600万元，法院执行收回本金及利息共720万元[81] - 尤永怀借款800万元，法院分两期发放执行案款各400万元，另有利息83.5万元到账[83] - 成都置信实业借款1400万元，目前正在执行过程中[83] - 成都置信实业另一笔借款1300万元，目前正在执行过程中[83] - 安徽新长江投资股份有限公司对周锦铷、魏超1400万元借款承担连带保证责任[81] - 安徽新长江投资股份有限公司对北京海特网联1000万元借款承担连带保证责任[81] - 魏剑波对北京海特网联1000万元借款承担连带保证责任[81] - 周喜明对成都置信实业两笔借款（1400万元和1300万元）承担连带保证责任[83] - 公司控股股东面临债务到期未清偿问题，正在与债权人协商解决方案[87] 股东和股权结构 - 控股股东中国泛海持股119,981,428股，占总股本22.56%，全部质押且冻结[105] - 控股股东累计被轮候冻结119,981,428股，占总股本22.56%[106] - 公司总股本531,871,494股，无限售条件股份占比99.96%[110] - 报告期末普通股股东总数为37,557股[114] - 中国泛海控股集团有限公司持股119,981,428股，占比22.56%，全部为质押和冻结状态[114] - 刘其昌持股6,238,455股，占比1.17%，报告期内增持2,561,500股[114] - 百一堂投资控股（深圳）有限公司持股5,600,000股，占比1.05%，报告期内减持129,700股[114] - 袁泉持股4,746,100股，占比0.89%，报告期内增持4,746,000股[114] - 顾兴华持股3,294,900股，占比0.62%，报告期内减持448,600股[114] - 富庶持股2,883,000股，占比0.54%，报告期内减持154,900股[114] - 母公司为中国泛海控股集团有限公司[174] - 最终控制人为卢志强先生[174] 公司治理和运营 - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为22.76%[60] - 公司报告期内披露公告60份[66] - 公司2022年半年度不进行现金分红、红股派发或公积金转增股本[62] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[75] - 公司半年度财务报告未经审计[72] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司于2022年7月实施了2021年度现金分红方案[66] - 子公司民生保险经纪500万元注册资本用于定期存款[45] - 公司2022年1-6月租赁费用总额为441.42万元，其中财务费用20.56万元[97] - 公司本部租赁费用183.10万元，含财务费用11.25万元[97] - 民生典当租赁费用163.54万元，含财务费用3.49万元[97] - 民生保险经纪租赁费用94.78万元，含财务费用5.82万元[97] - 主营业务为股权投资、资产管理及资本经营[175] - 合并财务报表范围包括公司控制的所有子公司、被投资单位可分割部分及结构化主体[190] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[188] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[193] - 处置子公司股权时 对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉的差额计入投资收益[193] - 共同经营中按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[197] - 向共同经营投出资产仅确认归属于其他参与方的交易损益[197] - 分步实现非同一控制合并时 以购买日前持股账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[188] - 同一控制下企业合并调整合并财务报表对比数[192] - 公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[192] - 现金等价物定义为期限短（从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[200] - 公司注册资本531,871,500元，股本531,871,494元[171]

民生控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 民生控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022-31 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,726,642.80 | 9,792,416.78 | -72.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,637,691.32 | 879,451.36 | -627.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,680,472.05 | -463,849.96 | -909.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,957,792.21 | -18,391,291.79 | -62.89% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0087 | 0.0017 | -611.76% | | 稀释每股收益（元 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2021年营业收入5634.8万元，同比下降25.77%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1360.9万元，同比下降61.14%[19] - 扣除非经常性损益净利润378.9万元，同比下降79.49%[19] - 全年营业收入为5634.81万元，同比大幅下降25.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1360.87万元，同比大幅下降61.14%[36] - 公司2021年营业收入为5634.81万元，同比下降25.77%[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额1144.7万元，同比下降87.58%[19] - 经营活动现金流量净额为1144.68万元，同比下降87.58%[48][49] - 投资活动现金流量净额3260.46万元，同比上升140.35%[48][49] 财务数据关键指标变化：资产和收益 - 加权平均净资产收益率1.52%，同比下降2.42个百分点[19] - 总资产9.56亿元，同比下降1.83%[19] - 归属于上市公司股东净资产8.97亿元，同比下降0.38%[19] - 公司2021年总资产为9.56亿元，同比减少1.83%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为8.97亿元，同比减少0.38%[36] - 每股收益为0.0256元/股，加权平均净资产收益率为1.52%[36] 各条业务线表现 - 典当业务收入4970.25万元，占总收入88.21%，同比下降23.21%[39] - 保险经纪业务收入664.55万元，占总收入11.79%，同比下降40.31%[39] - 民生典当实现营业收入49,702,513.02元，同比下降23.21%；净利润26,748,727.51元，同比下降21.03%[69] - 民生国际投资净利润-1,299,913.10元，同比下降128.79%，主因计提美元债减值损失5,292,900元[69] 各地区表现 - 境内收入5615.70万元，占总收入99.66%，同比下降25.70%[39] 管理层讨论和指引：业务风险与转型 - 公司存在战略风险、信用风险、市场竞争及证券投资风险等潜在经营风险[5] - 公司典当业务面临行业监管趋严和洗牌加速，规模小及风控弱企业将退出市场[72] - 保险经纪业务转型迫在眉睫，第三方网络平台成为重要保费渠道[72] - 公司营收规模偏低，主营业务盈利能力波动较大[72] - 信用风险加剧，典当业务可能出现逾期或绝当情形[76] - 证券投资风险可能导致投资收益目标无法达成或本金损失[77] - 公司计划通过证券投资组合分散风险，倾斜收益固定且风险可控项目[78] - 2022年将推动优化股权结构、资产结构和业务结构实现战略转型[74] 管理层讨论和指引：投资与收益 - 委托他人投资或管理资产收益1087.9万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失750.1万元[24] - 投资收益1826.00万元，占利润总额比例80.90%[53] - 公允价值变动损益-912.51万元，占利润总额比例-40.43%[53] - 金融资产公允价值变动损失合计9,125,118.85元，其中交易性金融资产损失1,493,925.44元[58] - 证券投资总额254,032,348.51元，报告期损益13,245,342.40元，主要投资品种为信托及基金产品[62] - 对外投资以固定收益类产品为主，控制风险为首要目标[73] 其他财务数据：资产结构变化 - 货币资金6151.48万元，占总资产比例6.44%，同比上升1.73个百分点[55] - 交易性金融资产期末余额为222,032,413.05元，占总资产比例23.23%，同比下降0.37个百分点[56][58] - 其他流动资产期末余额为519,219,225.57元，占总资产比例54.33%，同比上升0.73个百分点[56] - 其他非流动金融资产公允价值下降至64,545,421.25元，主要因民生电商控股公允价值下降所致[56][58] - 使用权资产同比下降41.6%至11,136,257.62元，占比下降0.75个百分点[56] - 租赁负债同比下降65.5%至3,681,408.69元，占比下降0.68个百分点[56] - 长期股权投资同比上升3.7%至30,435,487.22元，占比上升0.22个百分点[56] 其他财务数据：非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为469.85万元[25] - 所得税影响额为-165.78万元[25] - 少数股东权益影响额为3.13万元[25] - 非经常性损益合计为981.92万元[25] 公司治理与人员变动 - 独立董事孟捷及董事陈卫民因新冠疫情未亲自出席审议年报的董事会会议[5] - 公司2021年董事、监事及高管变动涉及5人离任和5人新任或职务调整[90] - 独立董事鲁桂华因连续任职满六年于2021年2月8日离任[90] - 原董事长余政因退休于2021年2月20日辞职[90] - 风控总监郑彤因个人健康原因于2021年3月26日解聘[90] - 董事会秘书张颖因个人原因于2021年4月29日解聘[90] - 监事原燕飞因个人原因于2021年9月9日离任[90] - 新任董事会秘书刘畅于2021年10月20日聘任[90] - 新任监事罗成于2021年11月9日被选举[90] - 新任董事陈卫民于2021年4月21日被选举[90] - 新任董事长张建军于2021年2月26日被选举[90] 公司治理与会议活动 - 报告期内公司董事会共召开7次会议[82] - 报告期内公司监事会共召开5次会议[82] - 公司2021年董事会共召开7次会议，审议通过年度报告、利润分配、证券投资等多项议案[103] - 公司董事出席率较高，11名董事中仅1人（孟捷）缺席1次会议，无连续两次缺席情况[104][105] - 审计与风险控制委员会2021年召开4次会议，审议季度报告和审计机构续聘等事项[108] - 薪酬考核委员会对高级管理人员年度考核结果为称职[107] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[109] 股东与股权结构 - 公司控股股东存在债务到期未清偿情况[147] - 控股股东中国泛海控股集团质押其持有的119,981,428股公司股份予智海资本[172] - 控股股东所持55,000,000股公司股份被司法再冻结[173] - 控股股东所持64,981,428股公司股份被司法再冻结[174] - 控股股东所持55,000,000股公司股份被轮候冻结[174] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持股比例为22.56%，持股数量为119,981,428股[181] - 中国泛海控股集团有限公司质押股份数量为119,981,428股，占其持股比例的100%[181] - 中国泛海控股集团有限公司冻结股份数量为55,000,000股，占其持股比例的45.84%[181] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司进行股票质押融资总额为20,000万元人民币[187] - 实际控制人卢志强通过中国泛海控股集团有限公司控制公司[185] - 公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100%[181][187] 利润分配与分红 - 公司2021年度利润分配预案为以531871494股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数531,871,494股[115] - 现金分红总额为15,956,144.82元，占利润分配总额比例100%[116] - 可分配利润为244,992,153.34元[116] - 公司实施现金分红方案为每10股派送0.3元[126] 诉讼与法律事项 - 涉及雷蒙德科技股份有限公司的诉讼案件涉案金额1,000万元[137] - 公司对陈双聘提起诉讼，涉及借款本金1000万元及年利率24%的逾期利息[138] - 公司支付律师费17.5万元用于雷蒙德案诉讼[138] - 田绥兰以房产抵押借款2100万元，2018年8月构成绝当[138] - 梁军案调解需偿还当金600万元及综合管理费96.88万元（年利率16.8%）[139] - 梁军案逾期违约金按年利率24%计算，基数为600万元[139] - 周锦铷、魏超案判决偿还借款本金1400万元及年利率24%的违约金[140] - 安徽新长江投资对周锦铷案1400万元债务承担连带保证责任[140] - 北京海特网联案需偿还典当本金1000万元及中国人民银行同期贷款利率的利息[140] - 安徽新长江投资对海特网联案1000万元债务承担连带保证责任[140] - 海特网联案抵押房产变卖期限为2022年2月23日至4月25日[140] - 北京海特网联信息技术有限公司向北京民生典当借款600万元[141] - 北京市朝阳区人民法院于2022年3月发放执行案款720万元[141] - 郑宝莲、崔秀军向北京民生典当借款300万元[142] - 法院判决被告支付典当本金300万元及年利率21.6%的综合费用[142] - 北京市顺义区人民法院于2021年12月发放执行案款300.74万元[142] - 尤永怀向北京民生典当借款800万元[143] - 北京市朝阳区人民法院于2021年10月及11月分别以570.5万元和569万元价格拍卖两套抵押房产[143] - 法院于2021年12月发放执行案款400万元[143] - 法院于2022年4月再次发放执行案款400万元[143] - 四川恒宇房地产开发有限公司借款120万元[143] - 法院执行案款发放160.494万元[144] - 成都置信实业借款1400万元构成绝当并进入执行程序[144] - 成都置信实业另一笔借款1300万元构成绝当并进入执行程序[144] 委托理财与投资 - 公司委托理财发生额总计247.434百万元，未到期余额128.434百万元，逾期未收回金额30.1百万元[163] - 公司投资的中融国际信托产品金额100百万元，年化收益率6.8%，实现收益6.8百万元[166] - 民生信托私募基金投资金额30.1百万元逾期未兑付，截至报告期末未收回本金30.1百万元[168] - 公司持有的372万美元泛海美元债券以290.16万美元（面值78%）转让，产生亏损[171] - 前海开源公募基金投资金额21.4344百万元，报告期实际损益-1.69百万元[166] - 浦发银行结构性存款投资金额7百万元，年化收益率3.05%，实现收益0.0184百万元[166] - 公司委托理财中其他类产品金额87.4344百万元，未到期余额28.4344百万元[163] - 公司投资民生信托至信772号基金因违约延期兑付，初始投资本金4300万元人民币[172] - 截至报告期末，该基金未兑付投资本金为3010万元人民币[172] - 截至披露日，该基金未兑付投资本金减少至2073.73万元人民币[172] 关联交易与租赁 - 公司租赁给关联方民生控股的房产产生租赁收益-3.7443百万元[159] - 公司租赁给北京民生典当的房产产生租赁收益-3.3612百万元[159] - 公司租赁给民生保险经纪的房产产生租赁收益-1.9382百万元[159] - 公司报告期租赁费用总额904.37万元（含财务费用62.66万元）[158] - 公司本部租赁费用374.43万元（含财务费用30.73万元）[158] - 民生典当租赁费用336.12万元（含财务费用16.02万元）[158] - 民生保险经纪租赁费用193.82万元（含财务费用15.91万元）[158] - 实际控制人中国泛海控股集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[128] - 关联交易承诺要求遵循市场化原则并履行信息披露义务[128] - 公司报告期未发生重大关联交易[149][150][151][155] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[120] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[121] - 公司利润总额重大缺陷定量标准为错报＞利润总额10%（利润总额≤6000万元时错报＞500万元）[121] - 公司资产总额重大缺陷定量标准为错报＞资产总额1%[121] - 公司经营收入重大缺陷定量标准为错报＞1000万元[121] - 公司2021年内部控制审计报告为标准无保留意见，财务报告内部控制有效[122] - 公司不存在非财务报告重大缺陷及非标准内控审计意见[122] - 审计意见类型为标准的无保留意见[193] - 审计报告签署日期为2022年4月21日[193] - 审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[193] - 贷款损失准备涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[199] - 公司采用个别评估与组合评估相结合的方法计提贷款损失准备[199] - 审计机构对贷款减值准备执行了内部控制测试及独立函证程序[200] 贷款与减值准备 - 发放贷款及垫款余额为495,630,013.63元[199] - 发放贷款及垫款减值准备余额为14,856,300.14元[199] - 发放贷款及垫款减值准备占贷款余额的比例约为3.00%[199] 会计准则变更影响 - 公司执行新租赁准则对合并资产负债表产生累积影响金额使用权资产增加19,071,706.64元[133] - 新租赁准则使合并资产负债表中租赁负债增加10,665,881.94元[133] - 新租赁准则导致合并资产负债表一年内到期的非流动负债增加8,356,976.41元[133] - 母公司资产负债表因新租赁准则使用权资产增加8,957,761.69元[133] - 母公司资产负债表因新租赁准则租赁负债增加5,575,767.62元[133] 高管与员工薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为442.95万元[101] - 公司总裁陈家华从公司获得税前报酬132.24万元[101] - 公司财务总监陈良栋从公司获得税前报酬76.6万元[101] - 公司副总裁严兴农从公司获得税前报酬76.6万元[101] - 公司董事会秘书刘畅从公司获得税前报酬22.98万元[101] - 独立董事王玉涛从公司获得税前报酬8.8万元[101] - 独立董事孟捷从公司获得税前报酬9.6万元[101] - 独立董事吴革从公司获得税前报酬9.6万元[101] - 公司监事王成福从公司获得税前报酬33.6万元[101] - 公司监事庞建华从公司获得税前报酬22.8万元[101] 员工结构与信息 - 公司员工总数47人，其中业务人员占比最高达40.4%（19人），行政人员17.0%（8人）[111] - 员工教育程度以本科为主占68.1%（32人），硕士学历占14.9%（7人）[111] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[110] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] - 公司劳务外包情况不适用[114] 行业背景与市场 - 全国保险中介渠道实现保费收入3.98万亿元，占总保费收入的87.29%[29] - 第四季度营业收入3004.2万元，占全年营收53.3%[23] - 前五名客户销售额合计3756.53万元，占年度销售总额比例66.66%[44] 公司基本信息 - 公司注册地址位于青岛市崂山区株洲路151号，邮政编码266101[15] - 公司办公地址分设于北京市东城区（邮编100005）及青岛市市南区（邮编266071）[15] - 公司股票代码000416，在深圳证券交易所上市交易[15] - 公司法定代表人张建军，董事长及财务负责人签署财务报告保证声明[4][10] - 公司外文名称为Minsheng Holdings Co.,Ltd，英文缩写Minsheng Holdings[15] - 公司董事会秘书刘畅，联系电话010-85259007，传真010-85259595[16] - 公司披露年度报告的指定媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[17] 其他重要事项 - 公司存在被实施退市风险警示的可能，因收入及业绩可能继续下滑[77] - 公司未发生重大颠覆性风险事件，但存在市场系统性风险导致的局部问题[76] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期754.25万元，同比下降54.72%[4] - 年初至报告期末营业收入2630.65万元，同比下降44.12%[4] - 营业总收入26,306,532.51元，同比下降44.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期135.38万元，同比下降86.26%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润697.09万元，同比下降73.11%[4] - 净利润7,607,117.51元，同比下降72.7%[26] - 归属于母公司所有者的净利润6,970,912.08元，同比下降73.1%[26] - 基本每股收益0.0131元，同比下降73.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本27,299,561.75元，同比上升18.2%[25] - 销售费用835.25万元，同比上升52.53%[11] - 财务费用34.77万元，同比上升163.01%[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,374,337.04元，较上年同期的14,873,565.12元增长3.4%[29] - 支付的各项税费为8,869,821.51元，较上年同期的12,189,745.05元下降27.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1059.60万元，同比下降108.91%[5] - 经营活动现金流入30,413,003.61元，同比下降42.8%[28] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从118,948,455.72元降至-10,596,047.32元，同比下降108.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额2650.90万元，同比上升130.18%[12] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-87,827,695.13元增至26,508,966.78元，同比上升130.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,939,951.02元，较上年同期的-21,602,704.36元下降24.7%[30] - 客户贷款及垫款净增加额由-106,403,115.00元转为正数6,846,241.26元，同比变化106.4%[29] - 投资支付的现金从195,696,538.00元减少至64,016,648.60元，同比下降67.3%[29] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末9.42亿元，较上年度末下降3.27%[5] - 公司总资产941,551,208.46元，较期初下降3.3%[22][23] - 公司总负债24,708,415.10元，较期初下降48.3%[23] - 公司所有者权益916,842,793.36元，较期初下降0.9%[23] - 公司货币资金为35,716,469.60元，较年初46,767,401.51元下降23.63%[20] - 交易性金融资产为236,261,016.21元，较年初234,187,315.32元增长0.88%[20] - 应收账款为8,319,592.24元，较年初11,752,091.84元下降29.21%[20] - 其他应收款为4,261,342.60元，较年初2,501,827.33元增长70.33%[21] - 一年内到期的非流动资产为3,242,852.66元，较年初8,846,643.00元下降63.34%[21] - 其他流动资产为506,089,039.25元，较年初531,937,366.31元下降4.86%[21] - 期末现金及现金等价物余额为35,716,469.60元，较上年同期的66,736,169.32元下降46.5%[30] 投资收益和损失 - 公允价值变动收益损失603.72万元，同比下降467.05%[12] - 公允价值变动收益-6,037,240.75元，同比下降467.1%[25][26] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为30,868户[14] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持股比例为22.56%，持股数量为119,981,428股[14][16] - 中国泛海控股集团有限公司质押股份数量为119,981,393股，占其所持股份的99.99997%[16] - 中国泛海控股集团有限公司累计被冻结股份数量为119,981,393股，占其所持股份的99.99997%[16] 会计政策变更影响 - 公司首次执行新租赁准则，导致资产总额增加19,022,858.35元，其中新增使用权资产19,071,706.64元[33][34] - 新租赁准则实施后，公司新增租赁负债19,022,858.35元，非流动负债合计增至19,217,946.74元[34][35]

民生控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 民生控股股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 民生控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主 管人员)陈春蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面临一系列风险，敬请投资者注意并仔细阅读本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...