财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2021年营业收入5634.8万元，同比下降25.77%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1360.9万元，同比下降61.14%[19] - 扣除非经常性损益净利润378.9万元，同比下降79.49%[19] - 全年营业收入为5634.81万元，同比大幅下降25.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1360.87万元，同比大幅下降61.14%[36] - 公司2021年营业收入为5634.81万元，同比下降25.77%[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额1144.7万元，同比下降87.58%[19] - 经营活动现金流量净额为1144.68万元，同比下降87.58%[48][49] - 投资活动现金流量净额3260.46万元，同比上升140.35%[48][49] 财务数据关键指标变化：资产和收益 - 加权平均净资产收益率1.52%，同比下降2.42个百分点[19] - 总资产9.56亿元，同比下降1.83%[19] - 归属于上市公司股东净资产8.97亿元，同比下降0.38%[19] - 公司2021年总资产为9.56亿元，同比减少1.83%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为8.97亿元，同比减少0.38%[36] - 每股收益为0.0256元/股，加权平均净资产收益率为1.52%[36] 各条业务线表现 - 典当业务收入4970.25万元，占总收入88.21%，同比下降23.21%[39] - 保险经纪业务收入664.55万元，占总收入11.79%，同比下降40.31%[39] - 民生典当实现营业收入49,702,513.02元，同比下降23.21%；净利润26,748,727.51元，同比下降21.03%[69] - 民生国际投资净利润-1,299,913.10元，同比下降128.79%，主因计提美元债减值损失5,292,900元[69] 各地区表现 - 境内收入5615.70万元，占总收入99.66%，同比下降25.70%[39] 管理层讨论和指引：业务风险与转型 - 公司存在战略风险、信用风险、市场竞争及证券投资风险等潜在经营风险[5] - 公司典当业务面临行业监管趋严和洗牌加速，规模小及风控弱企业将退出市场[72] - 保险经纪业务转型迫在眉睫，第三方网络平台成为重要保费渠道[72] - 公司营收规模偏低，主营业务盈利能力波动较大[72] - 信用风险加剧，典当业务可能出现逾期或绝当情形[76] - 证券投资风险可能导致投资收益目标无法达成或本金损失[77] - 公司计划通过证券投资组合分散风险，倾斜收益固定且风险可控项目[78] - 2022年将推动优化股权结构、资产结构和业务结构实现战略转型[74] 管理层讨论和指引：投资与收益 - 委托他人投资或管理资产收益1087.9万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动损失750.1万元[24] - 投资收益1826.00万元，占利润总额比例80.90%[53] - 公允价值变动损益-912.51万元，占利润总额比例-40.43%[53] - 金融资产公允价值变动损失合计9,125,118.85元，其中交易性金融资产损失1,493,925.44元[58] - 证券投资总额254,032,348.51元，报告期损益13,245,342.40元，主要投资品种为信托及基金产品[62] - 对外投资以固定收益类产品为主，控制风险为首要目标[73] 其他财务数据：资产结构变化 - 货币资金6151.48万元，占总资产比例6.44%，同比上升1.73个百分点[55] - 交易性金融资产期末余额为222,032,413.05元，占总资产比例23.23%，同比下降0.37个百分点[56][58] - 其他流动资产期末余额为519,219,225.57元，占总资产比例54.33%，同比上升0.73个百分点[56] - 其他非流动金融资产公允价值下降至64,545,421.25元，主要因民生电商控股公允价值下降所致[56][58] - 使用权资产同比下降41.6%至11,136,257.62元，占比下降0.75个百分点[56] - 租赁负债同比下降65.5%至3,681,408.69元，占比下降0.68个百分点[56] - 长期股权投资同比上升3.7%至30,435,487.22元，占比上升0.22个百分点[56] 其他财务数据：非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为469.85万元[25] - 所得税影响额为-165.78万元[25] - 少数股东权益影响额为3.13万元[25] - 非经常性损益合计为981.92万元[25] 公司治理与人员变动 - 独立董事孟捷及董事陈卫民因新冠疫情未亲自出席审议年报的董事会会议[5] - 公司2021年董事、监事及高管变动涉及5人离任和5人新任或职务调整[90] - 独立董事鲁桂华因连续任职满六年于2021年2月8日离任[90] - 原董事长余政因退休于2021年2月20日辞职[90] - 风控总监郑彤因个人健康原因于2021年3月26日解聘[90] - 董事会秘书张颖因个人原因于2021年4月29日解聘[90] - 监事原燕飞因个人原因于2021年9月9日离任[90] - 新任董事会秘书刘畅于2021年10月20日聘任[90] - 新任监事罗成于2021年11月9日被选举[90] - 新任董事陈卫民于2021年4月21日被选举[90] - 新任董事长张建军于2021年2月26日被选举[90] 公司治理与会议活动 - 报告期内公司董事会共召开7次会议[82] - 报告期内公司监事会共召开5次会议[82] - 公司2021年董事会共召开7次会议，审议通过年度报告、利润分配、证券投资等多项议案[103] - 公司董事出席率较高，11名董事中仅1人（孟捷）缺席1次会议，无连续两次缺席情况[104][105] - 审计与风险控制委员会2021年召开4次会议，审议季度报告和审计机构续聘等事项[108] - 薪酬考核委员会对高级管理人员年度考核结果为称职[107] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[109] 股东与股权结构 - 公司控股股东存在债务到期未清偿情况[147] - 控股股东中国泛海控股集团质押其持有的119,981,428股公司股份予智海资本[172] - 控股股东所持55,000,000股公司股份被司法再冻结[173] - 控股股东所持64,981,428股公司股份被司法再冻结[174] - 控股股东所持55,000,000股公司股份被轮候冻结[174] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持股比例为22.56%，持股数量为119,981,428股[181] - 中国泛海控股集团有限公司质押股份数量为119,981,428股，占其持股比例的100%[181] - 中国泛海控股集团有限公司冻结股份数量为55,000,000股，占其持股比例的45.84%[181] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司进行股票质押融资总额为20,000万元人民币[187] - 实际控制人卢志强通过中国泛海控股集团有限公司控制公司[185] - 公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到100%[181][187] 利润分配与分红 - 公司2021年度利润分配预案为以531871494股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数531,871,494股[115] - 现金分红总额为15,956,144.82元，占利润分配总额比例100%[116] - 可分配利润为244,992,153.34元[116] - 公司实施现金分红方案为每10股派送0.3元[126] 诉讼与法律事项 - 涉及雷蒙德科技股份有限公司的诉讼案件涉案金额1,000万元[137] - 公司对陈双聘提起诉讼，涉及借款本金1000万元及年利率24%的逾期利息[138] - 公司支付律师费17.5万元用于雷蒙德案诉讼[138] - 田绥兰以房产抵押借款2100万元，2018年8月构成绝当[138] - 梁军案调解需偿还当金600万元及综合管理费96.88万元（年利率16.8%）[139] - 梁军案逾期违约金按年利率24%计算，基数为600万元[139] - 周锦铷、魏超案判决偿还借款本金1400万元及年利率24%的违约金[140] - 安徽新长江投资对周锦铷案1400万元债务承担连带保证责任[140] - 北京海特网联案需偿还典当本金1000万元及中国人民银行同期贷款利率的利息[140] - 安徽新长江投资对海特网联案1000万元债务承担连带保证责任[140] - 海特网联案抵押房产变卖期限为2022年2月23日至4月25日[140] - 北京海特网联信息技术有限公司向北京民生典当借款600万元[141] - 北京市朝阳区人民法院于2022年3月发放执行案款720万元[141] - 郑宝莲、崔秀军向北京民生典当借款300万元[142] - 法院判决被告支付典当本金300万元及年利率21.6%的综合费用[142] - 北京市顺义区人民法院于2021年12月发放执行案款300.74万元[142] - 尤永怀向北京民生典当借款800万元[143] - 北京市朝阳区人民法院于2021年10月及11月分别以570.5万元和569万元价格拍卖两套抵押房产[143] - 法院于2021年12月发放执行案款400万元[143] - 法院于2022年4月再次发放执行案款400万元[143] - 四川恒宇房地产开发有限公司借款120万元[143] - 法院执行案款发放160.494万元[144] - 成都置信实业借款1400万元构成绝当并进入执行程序[144] - 成都置信实业另一笔借款1300万元构成绝当并进入执行程序[144] 委托理财与投资 - 公司委托理财发生额总计247.434百万元，未到期余额128.434百万元，逾期未收回金额30.1百万元[163] - 公司投资的中融国际信托产品金额100百万元，年化收益率6.8%，实现收益6.8百万元[166] - 民生信托私募基金投资金额30.1百万元逾期未兑付，截至报告期末未收回本金30.1百万元[168] - 公司持有的372万美元泛海美元债券以290.16万美元（面值78%）转让，产生亏损[171] - 前海开源公募基金投资金额21.4344百万元，报告期实际损益-1.69百万元[166] - 浦发银行结构性存款投资金额7百万元，年化收益率3.05%，实现收益0.0184百万元[166] - 公司委托理财中其他类产品金额87.4344百万元，未到期余额28.4344百万元[163] - 公司投资民生信托至信772号基金因违约延期兑付，初始投资本金4300万元人民币[172] - 截至报告期末，该基金未兑付投资本金为3010万元人民币[172] - 截至披露日，该基金未兑付投资本金减少至2073.73万元人民币[172] 关联交易与租赁 - 公司租赁给关联方民生控股的房产产生租赁收益-3.7443百万元[159] - 公司租赁给北京民生典当的房产产生租赁收益-3.3612百万元[159] - 公司租赁给民生保险经纪的房产产生租赁收益-1.9382百万元[159] - 公司报告期租赁费用总额904.37万元（含财务费用62.66万元）[158] - 公司本部租赁费用374.43万元（含财务费用30.73万元）[158] - 民生典当租赁费用336.12万元（含财务费用16.02万元）[158] - 民生保险经纪租赁费用193.82万元（含财务费用15.91万元）[158] - 实际控制人中国泛海控股集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[128] - 关联交易承诺要求遵循市场化原则并履行信息披露义务[128] - 公司报告期未发生重大关联交易[149][150][151][155] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[120] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[121] - 公司利润总额重大缺陷定量标准为错报＞利润总额10%（利润总额≤6000万元时错报＞500万元）[121] - 公司资产总额重大缺陷定量标准为错报＞资产总额1%[121] - 公司经营收入重大缺陷定量标准为错报＞1000万元[121] - 公司2021年内部控制审计报告为标准无保留意见，财务报告内部控制有效[122] - 公司不存在非财务报告重大缺陷及非标准内控审计意见[122] - 审计意见类型为标准的无保留意见[193] - 审计报告签署日期为2022年4月21日[193] - 审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[193] - 贷款损失准备涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[199] - 公司采用个别评估与组合评估相结合的方法计提贷款损失准备[199] - 审计机构对贷款减值准备执行了内部控制测试及独立函证程序[200] 贷款与减值准备 - 发放贷款及垫款余额为495,630,013.63元[199] - 发放贷款及垫款减值准备余额为14,856,300.14元[199] - 发放贷款及垫款减值准备占贷款余额的比例约为3.00%[199] 会计准则变更影响 - 公司执行新租赁准则对合并资产负债表产生累积影响金额使用权资产增加19,071,706.64元[133] - 新租赁准则使合并资产负债表中租赁负债增加10,665,881.94元[133] - 新租赁准则导致合并资产负债表一年内到期的非流动负债增加8,356,976.41元[133] - 母公司资产负债表因新租赁准则使用权资产增加8,957,761.69元[133] - 母公司资产负债表因新租赁准则租赁负债增加5,575,767.62元[133] 高管与员工薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为442.95万元[101] - 公司总裁陈家华从公司获得税前报酬132.24万元[101] - 公司财务总监陈良栋从公司获得税前报酬76.6万元[101] - 公司副总裁严兴农从公司获得税前报酬76.6万元[101] - 公司董事会秘书刘畅从公司获得税前报酬22.98万元[101] - 独立董事王玉涛从公司获得税前报酬8.8万元[101] - 独立董事孟捷从公司获得税前报酬9.6万元[101] - 独立董事吴革从公司获得税前报酬9.6万元[101] - 公司监事王成福从公司获得税前报酬33.6万元[101] - 公司监事庞建华从公司获得税前报酬22.8万元[101] 员工结构与信息 - 公司员工总数47人，其中业务人员占比最高达40.4%（19人），行政人员17.0%（8人）[111] - 员工教育程度以本科为主占68.1%（32人），硕士学历占14.9%（7人）[111] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[110] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] - 公司劳务外包情况不适用[114] 行业背景与市场 - 全国保险中介渠道实现保费收入3.98万亿元，占总保费收入的87.29%[29] - 第四季度营业收入3004.2万元，占全年营收53.3%[23] - 前五名客户销售额合计3756.53万元，占年度销售总额比例66.66%[44] 公司基本信息 - 公司注册地址位于青岛市崂山区株洲路151号，邮政编码266101[15] - 公司办公地址分设于北京市东城区（邮编100005）及青岛市市南区（邮编266071）[15] - 公司股票代码000416，在深圳证券交易所上市交易[15] - 公司法定代表人张建军，董事长及财务负责人签署财务报告保证声明[4][10] - 公司外文名称为Minsheng Holdings Co.,Ltd，英文缩写Minsheng Holdings[15] - 公司董事会秘书刘畅，联系电话010-85259007，传真010-85259595[16] - 公司披露年度报告的指定媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[17] 其他重要事项 - 公司存在被实施退市风险警示的可能，因收入及业绩可能继续下滑[77] - 公司未发生重大颠覆性风险事件，但存在市场系统性风险导致的局部问题[76] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[82]