会议信息 - 公司监事会八届三十四次会议2024年7月1日发通知，7月3日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过聘任邓中斌为副总经理议案，3票同意[1] - 审议通过变更部分子公司董事议案，3票同意[1]

人事变动 - 2024年7月3日会议通过聘任邓中斌为副总经理议案[1] - 截至2024年7月3日，邓中斌持有公司股份5000股[2] 子公司董事委派 - 委派邓中斌等人为多家子公司董事[4]

股权质押情况 - 常山集团本次解除质押股数为6650万股[1] - 本次解除质押股数占所持股份比例为14.55%[1] - 本次解除质押股数占总股本比例为4.16%[1] 持股情况 - 常山集团持股数量为45718.36万股，比例为28.60%[1] 累计质押情况 - 截止公告披露日，累计质押数量为0万股，占比均为0%[1] 限售股份情况 - 常山集团已质押和未质押股份限售数量均为0万股[1]

会议参与情况 - 现场会议2024年5月21日14:00召开，网络投票同日9:15至15:00[5] - 出席现场会议股东4人，代表股份585,709,413股，占总股本36.6385％[7] - 网络投票股东27人，代表股份9,944,256股，占总股本0.6221％[7] - 出席股东大会表决股东31人，代表股份595,653,669股，占总股本37.2606％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意595,457,869股，占出席会议股东所持股份99.9671％[8] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意595,517,269股，占99.9771％[13] - 《2023年度利润分配方案》同意595,516,269股，占99.9769％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意138,333,684股，占99.9015％[22] - 《关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案》同意595,514,769股，占99.9767％[25] - 《2024年度财务预算报告》同意595,517,269股，占99.9771％[27] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》同意595,517,269股，占99.9771％[29]

股东大会情况 - 公司2023年度股东大会于2024年5月21日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人31人，持股595,653,669股，占比37.2606%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意595,457,869股，占比99.9671%[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意595,457,869股，占比99.9671%[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意595,517,269股，占比99.9771%[19] - 《2023年度报告》同意595,457,869股，占比99.9671%[21] - 《2023年度利润分配方案》同意595,516,269股，占比99.9769%[27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意138,333,684股，占比99.9015%[29] - 《关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案》股东同意595,514,769股，占比99.9767%[33] - 《2024年度财务预算报告》股东同意595,517,269股，占比99.9771%[35] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》股东同意595,517,269股，占比99.9771%[36] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案同意9,806,856股，占比98.6183%[28] - 非关联中小投资者对某议案同意9,807,856股，占比98.6284%[30] - 中小投资者对《关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案》同意9,805,356股，占比98.6032%[34] - 中小投资者对《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》同意9,807,856股，占比98.6284%[37] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[39]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业总收入为8.8亿元，同比下降32.1%[8] - 公司2024年第一季度净利润为-1.39亿元，同比下降43.8%[10] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.31亿元，同比下降60.4%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0820元，同比下降60.5%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为8.8亿元，同比下降32.08%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比下降60.39%[24] - 公司净利润同比下降43.82%，主要由于利润总额减少[35] - 公司归属于母公司所有者的净利润同比下降60.39%，主要由于利润总额减少[35] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为10.78亿元，同比下降24.2%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为6403万元，同比增长15.3%[8] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.49亿元，同比下降15.69%[14] - 公司支付的各项税费为1.06亿元，同比增加139.89%[14] - 公司资产减值损失同比增加1387.44%，主要由于报告期内计提合同资产减值准备较上年同期增加[35] 现金流量 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.39亿元，同比下降8.2%[11] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.58亿元，同比下降2.9%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.33亿元，同比下降9.31%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长41.00%，主要由于本期项目建设支付的现金同比减少[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降240.91%，主要由于本期归还到期银行借款较多[35] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降53.68%，主要由于筹资活动产生的现金流量净额减少[35] - 公司货币资金减少53.91%，主要由于支付采购货款、偿付到期票据和银行借款以及缴纳税款[35] - 公司收到土地补偿金100,152,618.36元，增加现金储备[47] 资产与负债 - 公司2024年第一季度所有者权益合计为56.8亿元，同比下降2.4%[5] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为157.06亿元，同比下降9.0%[5] - 公司总资产为157.06亿元，同比下降9.00%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.24亿元，同比下降2.24%[24] - 公司应收票据减少99.12%，主要由于前期持有的承兑汇票到期解付及对外背书[35] - 公司预付账款增加49.42%，主要由于预付货款增加[35] - 公司开发支出从102,920,305.30元增加到121,252,060.45元[42] - 公司资产总计从15,705,513,275.11元增加到17,259,750,622.20元[42] - 公司流动负债合计从8,610,629,863.57元增加到10,006,682,231.57元[42] 借款与债务 - 公司取得借款收到的现金为11.38亿元，同比增加2.71%[14] - 公司偿还债务支付的现金为13.89亿元，同比增加71.56%[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为4169.20万元，主要来自政府搬迁补助[19] 股东信息 - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持有457,183,585.00股人民币普通股[46] - 北京北明伟业控股有限公司持有114,395,220.00股人民币普通股[46] - 香港中央结算有限公司持有16,006,418.00股人民币普通股[46] 公司治理 - 公司选举秘勇先生为董事长，任期与第八届董事会一致[49]

业绩总结 - 2023年度营业收入900720.13万元，上年度966347.21万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计9420.66万元，上年度5817.22万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额891299.47万元，上年度960529.99万元[11] 收入细分 - 2023年度材料收入5311.15万元，上年度3468.50万元[11] - 2023年度租赁收入3525.05万元，上年度1990.48万元[11]

业绩相关 - 2023年公司财务状况良好，运作规范[9] - 会计师事务所审计报告客观真实[10] 会议情况 - 2023年监事会召开11次会议[3] - 各次会议审议多项议案并达成赞同意见[3][4][5][6][7] 未来展望 - 2024年监事会继续监督董高履职[14] 公司治理 - 2023年公司法人治理结构进一步完善[8] - 公司建立完善治理结构和内控，无重大缺陷[11] - 2023年日常关联交易合规，不损股东利益[12]

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为192,603，上一月末为190,223[7] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184，质押数量66,500,000[8] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例7.16%，持股数量114,395,220，报告期内减少53,787,400[8] - 香港中央结算有限公司持股比例0.88%，持股数量14,067,936，报告期内减少770,538[8] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例0.54%，持股数量8,569,500，报告期内减少34,277,600[8] - 李锋期初持股9399054股，本期减持2349700股，期末持股7049354股，因自身资金需要减持股份[189] - 应华江期初持股9441654股，本期减持2360400股，期末持股7081254股，因自身资金需要减持股份[189] - 薛建昌期初持股31590股，本期无增减变动，期末持股31590股[189] 公司股本变更 - 2000年7月6日公司向社会公开发行1亿股A股，发行价每股6.18元，7月24日在深交所上市[39] - 2003年8月公司向社会公众股股东配售3000万股，每股发行价5.07元，募集资金净额140968464.08元，配售股本总额为43000万元[39] - 2006年1月13日股权分置改革方案实施完毕，流通股股东每10股获3.5股对价股[39] - 2007年公司非公开发行7270万股，每股定向增发价8.35元，变更后注册资本为502700000元[39] - 2008年公司以每10股转增4.3股的比例，转增216161000股，变更后注册资本为718861000元[39] - 2015年4月28日公司向47名交易对方发行441,056,890股购买北明软件100%股权，发行后注册资本为1,159,917,890元[87] - 2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行111,524,388股，发行后注册资本为1,271,442,278元[87] - 2017年公司以资本公积转增股本增加注册资本381,432,683元，变更后注册资本为1,652,874,961元[87] - 2019年公司回购注销股份54,258,240股，回购注销变更后注册资本为1,598,616,721元[87] 财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日资产总计17,259,750,622.20元，2023年1月1日为16,567,068,667.22元[19] - 2023年12月31日流动负债合计10,006,682,231.57元，2023年1月1日为8,601,690,365.35元[19] - 2023年12月31日非流动负债中长期借款851,200,000.00元，2023年1月1日为1,311,447,510.30元[19] - 2023年12月31日货币资金为1,240,365,832.70元，2023年1月1日为1,012,395,595.46元[20] - 2023年12月31日应收账款为592,064,238.48元，2023年1月1日为523,630,380.90元[20] - 2023年度营业收入为13.03亿元，2022年度为20.54亿元[24] - 2023年度营业成本为13.31亿元，2022年度为20.92亿元[24] - 2023年度营业利润为1154.17万元，2022年度亏损1.08亿元[24] - 2023年度净利润为1226.70万元，2022年度亏损1.36亿元[24] - 2023年取得借款收到的现金为48.71亿元，2022年为52.90亿元[26] - 2023年筹资活动现金流入小计为50.23亿元，2022年为53.83亿元[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为48.90亿元，2022年为51.18亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1331.48万元，2022年为2650.73万元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为10.83亿元，2022年为1.70亿元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为31.95亿元，2022年末为21.12亿元[26] - 2023年12月31日流动资产合计11362584925.31元，2023年1月1日为10516204213.38元[50] - 2023年12月31日货币资金为3524114066.55元，2023年1月1日为2399803405.23元[50] - 2023年12月31日应收账款为2954452134.21元，2023年1月1日为3054594379.33元[50] - 2023年12月31日存货为2840043259.17元，2023年1月1日为2938783837.27元[50] - 2023年研发费用263,729,074.37元，2022年为270,133,165.82元[54] - 2023年财务费用275,445,907.08元，2022年为242,284,692.73元[54] - 2023年营业利润为 -134,559,498.75元，2022年为 -218,696,628.28元[54] - 2023年利润总额为 -135,229,584.14元，2022年为 -243,276,573.09元[54] - 2023年净利润为 -127,398,566.44元，2022年为 -232,488,049.28元[54] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,148,133,385.16元，2022年为2,038,494,286.56元[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -137,456,291.14元，2022年为991,896.16元[58] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -67,105,968.45元，2022年为 -132,399,009.51元[58] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为384,915,902.71元，2022年为83,431,900.95元[58] - 2023年基本每股收益为 -0.06元，2022年为 -0.13元[54] - 2022和2023年第四季度软件业务营业收入分别占全年的49.02%和54.76%，净利润分别占全年的120.03%和122.51%[98] - 2022年和2023年末公司存货净额占流动资产的比例分别为27.95%和24.99%[98] - 2016年收购形成商誉共计21.72亿元，截止2023年末商誉账面净值为19.52亿元，占资产总额的11.31%[99] 人员变动 - 2023年6月6日肖荣智、王惠君离任，6月26日吴宁、杨瑞刚当选，10月13日马晓峰解聘，10月17日邓中斌离任，2024年1月24日张莉解聘，2月26日吴宁离任，3月19日秘勇当选，4月19日李鹏韬聘任[44] - 2023 - 2024年期间，邓中斌等多人离任，涉及董事长、监事、副总经理、董事会秘书等职务[84][85][86] - 2024年1月24日起，副总经理李瑞平代行董事会秘书职责[86] 人员薪酬 - 童庆明董事截至相关日期薪酬为82,600[81] - 池俊平副总经理截至相关日期薪酬为32,760[81] - 刘辉副总经理截至相关日期薪酬为25,220[81] - 肖荣智原董事长截至相关日期薪酬为57,070[81] - 王惠君原董事截至相关日期薪酬为25,870[81] - 2023 - 2024年离任人员薪酬合计4,710,100，其他相关金额为14,397,218[85] 公司战略与业务规划 - 公司实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略[94] - 2024年软件主业聚焦七大业务板块，纺织主业将舒赛纺、蛋白丝产品生产比例提高到40%以上[95][98] - 2024年软件省内业务争取廊坊市智慧城市二期等中标项目落地[95] 公司经营环境与风险 - 2025年数字中国建设要取得重要进展，2035年数字化发展水平进入世界前列[90] - 2024年我国纺织行业国际市场需求改善压力大，但内需市场优势明显[91] - 软件业务应对专业人才短缺风险，通过招聘应届毕业生或初、中级专业人才培养人才[98] - 软件业务应对经营波动风险，健全内部控制系统，与重点客户建立战略合作伙伴关系[98] - 纺织业务应对原材料价格变动风险，关注棉花价格波动，与供应商建立合作，增加其他纤维原料使用[98] - 应对存货管理及跌价风险，建立存货内部控制制度，实行ABC分类控制管理等加速存货周转[98] - 应对商誉减值风险，建立绩效考核与激励机制，落实发展战略和经营计划，按会计准则处理账务[99] 子公司信息 - 北明软件有限公司注册资本7.387亿元，总资产85.0272641265亿元，净资产23.1482245662亿元，营业收入62.5323156707亿元，营业利润1.1413748339亿元，净利润1.505906439亿元[127] - 南京北明瑞达软件有限公司设立影响净利润+253.74万元[89] - 石家庄爱意科技有限公司注销影响净利润+47.10万元[89] - 北明云智（武汉）网软有限公司注销影响净利润+541.66万元[89] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为39.79%，召开日期为2023年05月09日[116] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.45%，召开日期为2023年06月26日[114] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为37.04%，召开日期为2023年11月14日[114] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为37.23%，召开日期为2023年12月26日[114] 金融工具会计政策 - 金融资产和金融负债初始按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的相关交易费用计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[121] - 债务工具分类和后续计量取决于公司管理金融资产业务模式和合同现金流量特征[122] - 金融负债初始分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债，其他金融负债含短期借款等，按摊余成本后续计量[124][125] - 同一控制下企业合并，合并方资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[128] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介费用计入当期损益[129] - 处置部分股权投资不丧失控制权，处置部分相关外币报表折算差额归少数股东权益；处置为联营或合营企业部分股权，按比例转入处置当期损益[120] - 境外经营外币报表折算时，资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，股东权益除未分配利润用发生时即期汇率，利润表收入和费用用交易发生日即期汇率[118] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及期限短等特征的投资[134] - 编制合并报表涉及境外经营，构成净投资的外币货币性项目汇兑差额确认为其他综合收益，处置时计入当期损益[138] - 公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[142] - 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出计入留存收益[143] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备[146] - 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，利息收入按摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定[148] - 嵌入衍生工具与主合同构成混合合同，主合同属于金融工具准则规范的资产时，公司将混合合同作为整体适用金融资产分类规定[149] - 对于已发生信用减值及适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备；未发生信用减值的，根据历史信用损失率结合当前及未来状况调整计算预期信用损失[153] - 应收票据组合1以银行承兑汇票划分，组合2以商业承兑汇票划分[154] - 金融资产或金融负债满足取得目的为近期出售或回购等条件之一，表明

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[2] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] 议案审议情况 - 2023年4月13日，八届十八次董事会审议通过多项议案[15][19][20][23] - 2023年6月9日，八届二十次董事会提名非独立董事候选人[22] - 2023年6月26日，2023年第一次临时股东大会审议通过补选董事议案[22] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露4份报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[25]