公司调研活动 - 东北证券和易方达基金组织40余名投资者对公司进行调研 [1][3] - 公司董事、董事会秘书王瑛介绍最新业务发展情况 [1][3] - 公司基于电子元器件交易服务平台开展CVC投资 [1][3] 公司背景与业务发展 - 公司成立于1994年 1997年在深交所上市 [3] - 公司深耕电子元器件产业 打造中国本土最大综合性电子元器件交易及服务平台 [3] - 2015年战略转型切入电子元器件交易环节 转型后7年实现营收10倍增长 [3] 竞争优势 - 电子元器件交易及服务平台业务布局完整 覆盖核心场景与主要环节 [3] - 集聚国际国内原厂资源 百万级大中小企业客户及中小贸易商资源 [3] - 拥有过亿条供求信息资源 海量交易数据资源 完备仓储物流报关配套资源 [3] CVC投资进展 - 已通过CVC方式小比例参股多家优秀半导体IDM或设计企业 [3] - 投资标的包括初创企业及长期合作的海外设厂中国公司 [3] - 尝试投资下游具有较高技术门槛的细分领域 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营收52.29亿元 同比增长17.24% [3] - 归母净利润1.06亿元 同比增长83.91% [3] - 截至6月23日午间收盘 股价24.08元/股 总市值251.85亿元 [3]

公司活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与人员为东北证券、易方达基金组织的42人投资者团队 [1] - 活动时间为2025年6月20日，地点在华强电子世界和深圳华强会议室，形式为线下 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王瑛 [1] 业务价值与合作 - 电子元器件授权分销商是产业链重要纽带，全球超一半电子元器件通过授权分销渠道流通，公司为原厂和客户提供有价值服务，包括产品定位、应用方案研发等 [1] - 公司控股子公司深圳淇诺科技有限公司和全资子公司深圳华强半导体集团有限公司是海思的代理商 [2] 市场经营情况 - “深圳华强北”客流量提升，华强电子世界引领“时尚电子产品热”，吸引众多客商和消费者，“潮品电子区”铺位满租 [2] 投资战略 - 公司从2019年开始开展CVC投资，目标是集聚产业资源、建立合作关系、获得投资收益 [3] - 已小比例参股多家半导体IDM或设计企业，尝试开展对下游细分领域投资，投资是产业链延伸服务和产业升级战略的组成部分 [3][4]

债券发行 - 华强集团拟非公开发行不超24亿元可交换公司债券[3] - 本期预计发行不超17亿元，实际发行17亿元[3][4] 债券信息 - 债券简称“25华强E2”，代码“117232”[4] - 期限3年，票面利率0.01%，到期赎回价为面值106%[4] 换股情况 - 初始换股价格30.37元/股，换股期限2025.12.18 - 2028.6.16[4]

业绩相关 - 2023年6月16日华强集团发行“23华强E1”可交换公司债券，规模10亿，期限2年[4] - 2025年6月16日完成本期债券本息兑付及摘牌工作[5] 数据相关 - 华强集团为债券发行将56,707,320股公司流通股存放专户担保[4] - 后续将办理56,707,320股股份解除担保及信托登记手续[5]

控股股东可交换债券担保及信托登记 - 公司控股股东华强集团完成第二期可交换债券112,000,000股无限售流通股的担保及信托登记，占其持股比例15.39%，占总股本10.71% [2] - 登记股份由金圆统一证券作为名义持有人，专户名称为"华强集团-金圆统一证券-25华强E2担保及信托财产专户"，用于债券持有人股份交换及本息偿付担保 [2] - 本次登记后华强集团累计担保登记股份达275,843,689股，占其持股总数37.90%，占总股本26.37% [4] 股东持股结构 - 华强集团当前合计持有公司727,888,840股无限售流通股（无冻结限售），占总股本69.59%，包括通过4个不同担保专户持有的股份 [2] - 表决权行使方面，受托管理人金圆统一证券将按华强集团意见操作，但不得损害债券持有人利益 [4] 控制权影响 - 本次担保登记行为不会导致公司实际控制权变更 [4]

担保股份数据 - 华强集团拟将1.12亿股用于担保及信托登记，占所持公司股份15.39%，占总股本10.71%[2][3] - 截至公告日，华强集团持有公司7.2788884亿股，占总股本69.59%[4] - 本次登记后累计登记2.75843689亿股，占其持股37.90%，占总股本26.37%[4] 担保相关信息 - 起始日2025年6月12日，到期日办理解除手续后终止[3] - 受托人是金圆统一证券，用途为对债券持有人交换股份和本息偿付担保[3] 其他 - 本次办理不影响公司经营及治理，不会导致控制权变更[5] - 公告日期为2025年6月13日[8]

债券发行 - 华强集团拟非公开发行不超24亿元可交换公司债券[3] - 首期预计发行不超7亿元，实际发行7亿元[3][4] 债券信息 - 债券简称“25华强E1”，代码“117231”[4] - 期限3年，票面利率0.01%，到期赎回价为面值106%[4] 换股情况 - 初始换股价格30.37元/股，换股期限2025.12.12 - 2028.6.9[4]

发行概况 - 控股股东华强集团拟非公开发行可交换公司债券 总规模不超过人民币24亿元 已获深交所无异议函[1] - 本期债券为第二期 发行总额不超过人民币17亿元 债券名称为"深圳华强集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）"[2] 担保安排 - 华强集团与受托管理人金圆统一证券开立担保及信托专户 专户名称为"华强集团-金圆统一证券-25华强E2担保及信托财产专户"[2] - 拟将112,000,000股无限售流通股存入专户 包含孳息 由受托管理人作为名义持有人 为本期债券提供股份交换和本息偿付担保[2] 股权结构 - 华强集团当前持有公司727,888,840股 占总股本69.59% 其中包含三个担保专户合计持有的股份[3] - 本次担保登记股份占华强集团持股总数的15.39% 占公司总股本10.71%[3] 历史发行 - 华强集团此前已通过"23华强E1"和"23华强E2"两个担保专户持有公司股份 显示持续采用可交换债融资模式[3]

债券发行 - 华强集团拟以部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，规模不超24亿元[2] - 本期债券预计发行总额不超17亿元[3] 股份情况 - 华强集团持有公司727,888,840股股份，占总股本69.59%[3][4] - 拟将112,000,000股公司无限售流通股存放于专户，占其持股15.39%，占总股本10.71%[3][4]

控股股东可交换债券发行及股份担保信托登记 - 公司控股股东华强集团拟非公开发行面值不超过24亿元可交换公司债券 首期发行不超过7亿元 [2] - 华强集团将4600万股无限售流通股办理担保及信托登记 占其持股比例6.32% 占公司总股本4.40% [2] - 担保及信托登记股份存放于"华强集团-金圆统一证券-25华强E1担保及信托财产专户" 由金圆统一证券作为名义持有人 [2] 股东持股及担保情况 - 截至公告日 华强集团共持有公司727,888,840股 占总股本69.59% 均为无限售流通股 [3] - 本次担保登记前 华强集团累计已办理担保及信托登记股份163,843,689股 占其持股22.51% 占公司总股本15.67% [3] - 本次新增4600万股担保登记后 华强集团担保登记股份总数达到209,843,689股 [2][3] 担保信托登记安排 - 担保及信托登记股份包括期间产生的孳息 登记起始日为2025年3月3日 [2] - 金圆统一证券作为受托管理人 将根据华强集团意见行使表决权 但不得损害债券持有人利益 [5] - 担保信托登记股份将用于本期债券持有人交换股份和债券本息偿付担保 [2]