关于公司控股股东的一致行动人 增持公司股份计划实施完成的公告 增持计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与增持计划增持主体提供的信息一 致。 证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-151 泛海控股股份有限公司 2023 年 8 月 9 日，公司收到华馨资本、通海置业发来的《关于 增持公司股份计划实施完成的告知函》，截至 2023 年 8 月 9 日，上 述增持计划期限届满，增持计划已实施完成，具体增持情况如下： | 增持 | 增持前 | | 已增持金额 | 已增持股份 | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 持股数量（股） | 占公司总股 | （元） | 数量（股） | 持股数量（股） | 占公司总股 | | | | 本的比例 | | | | 本的比例 | | 华馨 资本 | 0 | 0.0000% | 5,020,450 | 5,239,100 | 5,239,100 | 0.1008% | | 通海 置业 ...

增持计划 - 2023年8月10日起4个月内增持，金额5000 - 10000万元[3][7] - 增持主体合计持股12,862,484股，占比0.2475%[5] - 增持可能因资金等因素无法实施[8] 股东持股 - 通海投资集团等多家公司持股情况[5]

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入17.12亿元，上年同期22.84亿元，同比减少25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13.08亿元，上年同期 -7.98亿元，同比减少63.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9679.72万元，上年同期 -1252.07万元，同比减少673.10%[4] - 本报告期末总资产1012.02亿元，上年度末1051.90亿元，较上年度末减少3.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 -65.60亿元，上年度末 -54.62亿元，较上年度末减少20.08%[4] - 营业收入同比减少67.21%，主要系报告期房地产结算收入减少[7] - 营业成本同比减少72.28%，主要系房地产结算收入减少相应成本减少[7] - 营业外支出同比增加125.47%，主要系借款违约金增加[7] - 2023年第一季度营业总收入17.12亿元，上年同期22.84亿元[16] - 2023年第一季度净利润亏损14.37亿元，上年同期亏损9.53亿元[17] - 2023年第一季度基本每股收益-0.2517元，上年同期-0.1535元[18] - 经营活动现金流入小计20.58亿元，上年同期22.04亿元[19] - 经营活动现金流出小计21.55亿元，上年同期22.16亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额-9679.72万元，上年同期-1252.07万元[19] - 投资活动收回投资收到的现金8.54亿元，上年同期4.15亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数78483户[8] - 中国泛海控股集团有限公司持股比例55.96%，持股数量29.08亿股，处于质押和冻结状态[8] 重大事项 - 2023年3月15日，公司持有的民生证券347,066.67万股股份被拍卖，成交价91.05426723亿元，变更主要股东事项尚需证监会核准[11] - 2023年4月21日，狮王资产以公司不能清偿到期债务等为由，向法院申请对公司进行重整及预重整，4月27日法院决定对公司启动预重整[11] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计633.9977810128亿元，较年初的661.5116503305亿元有所下降[12] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计378.0212283301亿元，较年初的390.3925151099亿元有所下降[13] - 截至2023年3月31日，公司资产总计1012.0190093429亿元，较年初的1051.9041654404亿元有所下降[13] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计902.3788658634亿元，较年初的897.9705508582亿元略有上升[14] - 截至2023年3月31日，公司非流动负债合计122.2658768209亿元，较年初的144.9898732487亿元有所下降[14] - 截至2023年3月31日，公司负债合计1024.6447426843亿元，较年初的1042.9604241069亿元有所下降[14] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为14.005873338亿元，较年初的25.2930555037亿元大幅下降[12] - 截至2023年3月31日，公司存货期末余额为417.2561595811亿元，较年初的426.4676824677亿元略有下降[12] - 归属于母公司所有者权益合计-65.60亿元，年初为-54.62亿元[15] - 少数股东权益52.97亿元，年初为63.57亿元[15] - 资本公积88.98亿元，年初为85.98亿元[15] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为8.6981112709亿美元，上期为4.4467062477亿美元[20] - 投资活动现金流出小计本期为12.1413458761亿美元，上期为5.9897018424亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.4432346052亿美元，上期为 -1.5429955947亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为2565.282981万美元，上期为3643.874013万美元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为8.8991884423亿美元，上期为1.4489149142亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -8.6426601442亿美元，上期为 -1.0845275129亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -3779.957733万美元，上期为 -2592.351751万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.431862258亿美元，上期为 -3.0119651638亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为23.5579301199亿美元，上期为28.9402729048亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.1260678619亿美元，上期为25.928307741亿美元[20]

财务业绩 - 2022年公司营业总收入为130.71亿元，同比下降12.41%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-115.37亿元，同比下降2.51%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元，同比下降94.59%[16] - 2022年末公司总资产为1,051.90亿元，同比下降4.59%[16] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为-54.62亿元，同比下降194.43%[16] 主营业务 - 公司主营业务包括金融业务和房地产业务[22] - 公司金融业务的核心平台为民生信托和亚太财险[22] - 公司房地产业务的核心项目为武汉中央商务区项目[22] 资产负债情况 - 公司境外资产占公司净资产比重达1,335.36%[1] - 公司近年来持续降低有息负债，由2018年末约1,182亿元下降至2022年末约511亿元[23] - 公司将持续推动资产优化处置、引进战略投资者等工作面临更多卡点瓶颈[23] 重大诉讼 - 公司境外附属公司泛海广场公司与总承包商Lendlease（US）Construction Inc.就兴建公司洛杉矶项目签订建筑合同，后总承包商终止执行建筑合同并对中泛控股提起仲裁[173] - 中英益利资产管理股份有限公司以金融借款合同纠纷为由将公司及公司控股子公司武汉公司诉至法院[173] - 公司拟向珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）转让民生证券部分股份，因协议相关争议对方向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请[176] - 公司境外附属公司泛海中心有限公司涉及重大诉讼[178] 公司治理 - 公司董事长、总裁兼财务总监声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式[13] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动[91][92][93][94][95][96] - 公司部分董事、监事和高级管理人员近三年曾受到证券监管机构的警示函处分[105] 关联交易 - 公司与控股股东及关联方存在关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形[147] - 控股股东及关联方承诺将继续严格遵守相关规定，规范与公司的关联交易，禁止对公司的资金占用，维护公司的独立性、财务安全和资金安全[150] 风险提示 - 公司已在年度报告中描述可能存在的相关风险[5] - 公司金融板块实现营业收入59.30亿元，占公司营业收入的45.37%[25] - 公司地产板块实现营业收入71.10亿元，占公司营业收入的54.40%[27] - 公司将持续加强重点风险化解，构建科学有效的风险控制防线[31] 未来发展 - 公司将努力促成解决债务风险的整体方案，系统性化解债务风险[71,72] - 公司将深入开展经营挖潜、降本增效，恢复和激发经营活力[72] - 公司将推动资产优化处置和引战工作尽快取得成效[72] - 公司将持续不懈推进风险防控化解工作，维护公司经营大局稳定[72]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位包括光大证券、招商基金、中银基金等多家机构，人员超30人 [1][2] - 时间为2015年10月15日上午9:30 - 11:00 [1] - 地点在北京市民生金融中心C座4层第6会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副董事长李明海、董事郑东等多人 [2] 公司经营情况 - 2015年前三季度，公司推进业务板块协同发展，目标是打造产融一体化国际化企业集团 [2] - 民生证券净利润同比大幅增长，房地产板块销售收入和净利润较上年同期大幅增长 [2] - 2015年前三季度，归属于上市公司股东净利润约11.12 - 12.19亿元，基本每股收益约为0.224 - 0.2676元，较去年同期大幅增长 [2] 公司融资情况 - 将2015年度非公开发行A股股票募集资金总额由不超过120亿元调整为不超过57.5亿元，项目审批进展顺利 [3] - 推出三个债务融资品种，包括32亿元中期票据、40亿元私募债和15亿元“小公募”债，中期票据和私募债已完成资金募集，“小公募”债尚在证监会审核阶段 [3] - 与银行、信托等保持联系互动，满足生产经营资金需要 [3] 房地产项目情况 - 2015年截至目前累计签约销售金额较去年同期有较大增长，上海、沈阳项目将择机入市，业务价值有望进一步释放 [3] - 关注优质土地拿地机会，2013年以来取得多幅境外土地资源，2015年推进美国项目开发建设，加大海外投资力度，未来不排除国内增储可能 [4] 旗下业务经营情况 - 2015年第三季度，民生证券理顺业务线关系，投行、自营等优势业务超行业平均水平，未来将加强优势业务、开拓创新业务 [4] - 保险业务通过并购、新设推动开展，收购民安财产保险有限公司计划审批顺利，牵头创立亚太再保险公司，注册资本100亿元，方案已报送保监会审批 [5] - 亚太再保险公司优势在于更理解国内市场、发起人有丰富经验和人脉、具有稀缺性，在效率和决策机制等方面有优势 [5] - 2014年参与增资民生信托，间接持股25%，目前管理资产规模超千亿，前三季度综合排名进入全部68家信托公司前40名 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为悟空投资，人员有刘丁、江敬文，时间为2014年12月25日下午15:00，地点在公司董事会秘书办公室，上市公司接待人员为董事会秘书陈怀东和证券事务代表陆洋 [1] 房地产业务情况 - 公司2006、2007年重大资产重组后从地方性转型为全国性房地产公司，开发项目多位于中心城市中心地段，大多2004年8月前协议取得，成本低、毛利率高 [1][3] - 武汉项目占地约4000亩，规划建筑面积609万平方米，业态丰富，已大规模开发并推向市场，为近年业绩提供稳定销售回款 [3] - 北京、上海项目因拆迁工程推进慢未有效释放土地价值，预计随拆迁和施工推进将进入业绩释放期，2014年10月18日北京项目部分楼宇开盘销售，表现优于预期，上海项目10地块拆迁进入攻坚阶段 [3] - 青岛、杭州项目加紧销售，大连、沈阳项目按计划推进工程进度，公司还推进国际化，去年底获美国洛杉矶菲格罗亚中心项目，预计年内开工 [3][4] 转型战略情况 - 转型初衷是顺应政策和市场环境，提升核心竞争力，实现股东利益最大化，以2014年为起始制定新五年战略规划，发展方向为“房地产 + 金融 + 战略投资”综合型业务平台 [4] - 转型举措包括国际化，完成美国洛杉矶项目收购和香港上市公司和记港陆收购；多元化，收购民生证券控股权、参股民生信托拓展金融业务，入股中民投、参与中信泰富增发进行战略投资 [5] 收购民生证券考量 - 房地产行业未来进入白银十年，多元化转型必要，收购民生证券是转型第一步 [5] - 证券牌照稀缺且附加值高，收购能产生新利润增长点，对融资和资本运作有帮助，促进房地产金融业务协同发展，共享客户资源 [6] - 民生证券可独立运营盈利，注入上市公司后可通过资本市场增资壮大业务，为上市公司贡献更多利润 [6] 大股东支持情况 - 大股东在项目、资金等方面支持公司，收购民生证券股权时，股权定价PB为1.38倍低于市场水平，股权支付可先并表后付款 [6] 其他情况 - 2014年第三季度报告已对民生证券并表，前三季度经营情况见相关媒体和网站发布的报告 [6][7] - 公司现有存量土地丰富，暂无参与国内土地招拍挂意向，但不排除未来企业间并购拿地可能 [7] - 主要投资者认可公司转型，下半年公司市值因证券板块行情提升，反映市场和投资者对转型的认可 [7]

公司基本情况 - 2014年8月25日下午，睿谷投资黄云峰到公司调研，董事会秘书陈怀东和证券事务代表陆洋接待 [1] 公司优劣势 - 优势：属资源型企业，拥有约1200万平方米可开发土地资源储备，集中在核心城市核心地段，土地价值高且成本低 [1] - 劣势：近年发展速度低于预期，未能高效转化土地资源优势，受房地产宏观调控和土地拆迁困难影响，北京、上海项目均存在拆迁问题 [3] - 改善措施：配合股东大力进行项目拆迁，北京项目拆迁进度大幅推进，上海项目拆迁进入尾声，力争年内拆平 [3] 武汉项目情况 - 项目规模：总占地约4000亩，建筑面积达609万平方米，产品类型多样 [3] - 开发进展：在建项目包括住宅、商业、写字楼、酒店等，将逐步进入成熟期 [3] - 销售优势：体量大、产品类型多样，可根据市场调整产品结构，如针对武汉SOHO热销推出该类型产品取得不错成绩 [3][4] 行业趋势与公司策略 - 市场趋势：2014年房地产市场分化，一二线城市乐观，三四线城市衰退，企业竞争加剧 [4] - 公司策略：加速转型、加速资金周转，立足现有土地储备开发释放价值 [4] 商业地产开发 - 公司已搭建专门的商业地产管理公司及酒店运营管理公司，培养专业团队，不排斥与业内企业合作 [4] 公司转型 - 转型原因：受房地产宏观调控和金融紧缩政策影响，单纯依靠房地产业务难实现快速健康发展 [5] - 转型条件：具备政策、市场、资源等基本条件 [5] - 转型举措：收购大股东持有的民生证券72.999%股份，收购定价PB仅为1.38倍 [5] 再融资计划 - 公司密切关注政策动向，视综合状况考虑再融资计划 [6]

公司基本情况 - 公司股票1994年在深交所挂牌，为A股主板上市房企，代码000046 [1] - 2006年前业务集中在深圳，经2006、2007年两次重组转型为全国性房企，项目多位于中心城市中心地段，多为2004年8月前协议拿地，成本低、毛利率高 [1][3] 公司优劣势 - 优势：属资源型企业，拥有约1200万平方米可开发土地储备，集中在核心城市核心地段，土地价值高、成本低，项目地段稀缺不可复制 [3] - 劣势：近年发展低于预期，未高效转化土地资源优势，受房地产调控和土地拆迁困难影响，北京、上海项目存在拆迁问题 [3] - 解决措施：配合股东推进拆迁工作，北京项目进度大幅推进，上海董家渡10地项目拆迁进入尾声 [3] 公司未来规划 - 转型战略：实施转型发展，从单一房地产业务转向“房地产 + 金融 + 战略投资”综合模式，已落实多项举措，如控股民生证券、入股民生信托、中民投、中信泰富等 [4] - 海外发展：基于美国房地产市场复苏、美元升值预判及国家政策导向，已在美国洛杉矶取得菲格罗亚中心项目，计划年内开工 [5] 业务配比 - 未来房地产业务仍为主营业务，会更多考虑金融领域发展，做大做强战略投资业务，实现三者协同发展 [4] 战略投资情况 - 中民投：公司出资10亿元人民币，持股2%，为股东 [5] 武汉项目情况 - 项目规模：总占地约4000亩，建筑面积609万平方米，产品类型多样 [5] - 销售贡献：受益于武汉发展红利和购房者认可，为业绩贡献大，采用项目整售等销售方式 [5] - 市场前景：对武汉及当地房地产市场前景充满信心，认为武汉发展机会大，项目体量大、产品多样可适应市场需求 [5][6] 行业看法 - 竞争趋势：房地产企业竞争加剧，取决于开发商专业能力、产品特色和核心竞争力 [6] - 应对举措：公司认为加速转型和资金周转可取 [6] 拿地计划 - 现有土地储备足够开发5、6年，当前立足现有土地开发和价值释放 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2015年9月17日上午9:00 [1] - 调研地点在公司杭州钱江新城项目现场 [1] - 参与单位及人员包括CRISIL的牟美丽、Aviva的邴竹君、Deutsche Bank的关宝芝、Eastspring的Yong Hong TAN等 [1] - 上市公司接待人员有浙江泛海建设投资有限公司行政总监吴钧、财务部副经理孙泱及公司董事会办公室相关人员 [1] 项目情况 泛海城市广场项目 - 地块东面毗邻杭州国际会议中心，已建成三幢国际化甲级商务写字楼泛海国际中心A、B、C座 [1] - 地块南面为大面积开阔绿地，紧邻钱塘江，计划建设白金五星级酒店泛海国际大酒店和一座高档服务式办公中心泛海SOHO中心 [3] - 项目占地面积4.3万平方米，开发体量近30万平方米，总投资约31亿元人民币 [3] 杭州民生金融中心 - 已全部竣工，计划将写字楼出租给金融类公司 [3] - 今年6月初步确定将二期写字楼作为出租使用，目前招租工作在前期运作阶段 [3] - 写字楼租金价格初步定价约4.5元/平方米/天，物业管理费用初步定价约15元/平方米/月 [3] 泛海国际大酒店 - 正在开展电梯、机电、幕墙、精装修设计样板等工程施工，计划2016年年中竣工交付投入使用 [3] - 酒店共有客房161间，主要为60平米、90平米两种标准间房型 [3] - 酒店房间每晚单价目前尚未定价 [3] 公司策略及展望 - 公司将会持续关注有发展潜力且能保证快速资金回笼的项目地块 [4] - 交流中公司相关人员按规定与分析师充分沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会和路演活动，由国泰君安证券发起，邀请各机构分析师、投资者达30余人 [2] - 时间为2015年8月28日下午13:30 - 15:00，地点为号会议室（电话会议） [2] - 上市公司接待人员包括副董事长李明海、副总裁郑东和赵晓夏等 [2] 公司整体经营情况 - 2015年上半年营业总收入约40.03亿元，归属于上市公司股东净利润约6.61亿，经营活动现金流约5.57亿元，基本和稀释每股收益均为0.145元，加权平均净资产收益率6.56%，截至6月30日总资产达1,011亿 [2] - 经营亮点包括成功践行国际化战略，2013年以来在美国多地投资收购项目，2014年收购和记港陆；销售收入大幅增加，上半年合约销售收入接近去年全年；中期净利润大幅增长，地产和金融板块贡献大，民生证券7月单月净利润约5,000万元 [3] 房地产项目经营情况 销售方面 - 上半年累计签约销售金额56.76亿元，其中武汉项目29.85亿元、北京项目22.90亿元、深圳项目4.01亿元，上半年项目整售额达22.17亿元 [3][4] - 下半年上海、沈阳项目将择机入市，业务收入有望进一步释放 [4] 工程建设方面 - 上半年新开工面积24.79万平方米，上海项目新开工面积18.59万平方米，各重点项目工程进度稳步推进 [4] - 北京东风乡项目、上海董家渡项目拆迁工作取得较大进展，上海董家渡10号地块基本完成剩余拆迁，12号地块进行前期准备 [4] 金融板块业务情况 民生证券 - 上半年营业收入18.61亿元，同比增长172.8%，净利润增速远高于行业平均，净资产收益率为18.78%，高于行业平均 [4] 保险业务 - 年初收购民安财产保险有限公司，保监会审批有序进行 [4] - 8月牵头创立亚太再保险股份有限公司，注册资本100亿元，总部上海，公司持股20%，计划9月初报送方案至保监会 [4][5] 亚太再保险公司优势 - 比外资更了解国内市场，发起人有长期经营管理经验和丰富人脉，民营中资具有稀缺性，在效率和决策机制等方面有优势 [5] 金融与互联网协同 - 设立民金所谋划金融与互联网互通，未来将成平台式公司，销售各类金融产品，整合产品和客户渠道资源，目前尚在筹备 [5][6] 其他业务情况 香港平台 - 上半年加大对中泛控股（0715.HK）扶持，已基本完成内部整合，业务步入正轨 [6] - 报告期内成功配售17.93亿股新股，募集资金港币17.23亿元，开展多笔投资，如收购汇源果汁股份、认购广发证券H股 [6] 海外地产项目 - 稳步推进美国洛杉矶、旧金山项目开发建设，年初收购美国加利福尼亚州项目，8月签订收购美国纽约南街80号项目协议 [6] 股权激励与合伙人机制 - 公司持续关注相关法律法规变化，参考市场做法，积极研究探讨将公司长远利益与管理团队利益捆绑的具体实施方案 [7]