投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、第一创业证券等多家机构 [1] - 时间为2016年11月2日下午14:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [1] - 上市公司接待人员为尹善峰、陈颖 [1] 项目进展情况 - 定增项目已通过证监会发审委审核，但未拿到正式批文，无法预计拿批文时间 [1] - 华南城收购项目交易金额达重大资产重组，需信息披露和监管部门核准，涉及境外收购，有发改委、商务部和外管局等审批及备案程序 [2] - 公司债监管部门有明确指导意见，仍在受理中，无进展 [2] 业务合作展望 - 华南城核心优势在综合商贸物流项目，中洲控股优势在住宅、高端酒店、写字楼，双方业务有相关性且可优势互补，但目前仅签意向书，具体合作路径尚早，公司积极推进项目完成交易 [2] 项目销售情况 - 2016年度成都、上海、惠州、青岛各在收项目销售良好 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有海通证券、长江证券、建银国际、前海人寿 [1] - 时间为2017年5月11日下午16:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [1] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖、黄光立 [1] 公司业务进展情况 - 重大资产购买因国内证券市场政策条件变化终止推进 [1] - 非公开发行项目已申请继续审核，处于等批文阶段 [1] 公司2017年计划 - 计划实现合同销售额150亿元，需加大项目拓展力度，多渠道获取项目 [2] 项目跟投情况 - 新获取项目均实施跟投，人员分强制跟投和自愿跟投，效果良好 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括广发证券、乾明资产等多家机构 [1] - 时间为2017年2月16日下午14:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [1] - 上市公司接待人员为陈颖、黄光立 [1] 销售情况与计划 - 2016年因笋岗项目规划调整未开盘销售，其余项目调整计划后完成销售目标，成都、惠州、青岛公司超额完成年初目标 [1][2] - 2016年下半年布局华东地区，在无锡、嘉兴获地，2017年逐步开工建设 [2] - 2017年销售目标按现有项目存货量安排，比2016年略有增加，黄金台项目无新进展 [2] 公司战略 - 实现三年战略目标后坚持主营业务，持续扩大规模，深耕已开发城市并开拓新市场 [2] - 总部逐步将项目拓展权下放到城市公司，利于项目开拓 [2] 融资项目进展 - 2016年非公开发行A股股票和向合格投资者发行公司债项目提交中止审核申请 [2] - 正在开展中期票据等融资项目 [2] 华南城项目情况 - 华南城在全国八个城市有商贸物流中心，还有大量商贸物流土地储备 [3] - 公司希望通过股权购买，结合产业地产延伸产业链，拓展业务发展空间 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华创证券、申万菱信基金、博普资产、国投瑞银 [2] - 时间为2017年2月17日上午10:00 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [2] - 上市公司接待人员为陈颖、黄光立 [2] 重大资产购买情况 - 公司希望通过股权购买整合标的公司土地与商贸物流资源，为发展注入新动力，正积极与国家有关部门沟通推进项目 [2] - 重大资产重组项目完结才能继续推进公司定增和公司债项目 [3] 公司项目销售情况 - 2016年公司完成105.16亿元销售目标 [3] - 成都、惠州、上海、青岛公司2016年销售成绩不错，助力完成目标 [3] - 黄金台项目尚无实质性进展 [3] 公司拿地情况 - 2016年通过招拍挂在成都、嘉兴、无锡获取土地，通过股权收购在惠州获取新项目 [3] - 公司执行深耕城市、多盘联动规划，布局有潜力新市场 [3] - 2017年获取项目积极性高，将加大项目拓展力度 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中投证券、国泰基金等 [1] - 时间为2017年7月19日上午10:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [1] - 上市公司接待人员为陈颖、黄光立、郭仙掌 [1] 公司业绩相关 - 2017年上半年净利润大幅上涨，原因是结算房地产收入项目结构变化、税赋降低，以及中洲控股金融中心出租收入和中洲万豪酒店经营收入增加 [1] 项目进展情况 - 深圳笋岗项目因规划调整进度不确定，黄金台项目未取得实质性进展 [2] 大股东资产情况 - 大股东资产模式多样，含产业地产、创新孵化平台和广泛股权投资，均为优质运营资产，但注入上市公司需看与公司发展战略匹配程度 [2] 公司项目拓展 - 拓展策略为深耕城市、多盘联动，开拓周边区域 [2] - 拓展方式主要通过招拍挂、股权并购获取土地储备 [2] 员工持股与股权激励 - 2016年员工持股计划股票锁定期于2017年7月12日届满，将依员工意愿和市场情况决定是否及何时卖出股票 [2] - 第一期股权激励计划限制性股票于2016年9月14日解锁并上市流通，受激励董事和高管均无减持计划 [3]

黄金台地块相关问题 - 地块目前处于荒废状态，闲置原因是政府规划调整且方案未确定 [2] - 地块动工及完工时间未确定，有进展公司会及时公告 [2][3] - 地块被列入《闲置土地信息表》，因政府规划原因延期企业不会受处罚，地块占地284453平方米 [3] 公司营收利润问题 - 2019年第一季度公司实现营收14.15亿元，同比下滑7.10%；归母净利润2.32亿元，同比下滑12.92% [3] - 营收下降主要是房地产结算收入减少；归母净利润下降主要是上年同期有处置部分联营公司股权的投资收益，本期无此项收益，剔除该因素与上年同期基本持平 [3][4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访，参与单位是中国经营报，时间为2019年7月11日，采访形式是邮件采访 [2]

规划调整原因 - 规划调整是根据惠州市打造一流城市、金山湖片区规划升级思路，依法依规进行设计报建，原规划不能匹配未来惠州城市发展规划需求 [3][5][6] - 公司聘请专业机构结合国家大湾区发展规划等因素科学分析，对方案进行优化调整 [6] 规划调整内容 - 拟取消中洲·中央公园人工湖和商贸综合体建设，改成临街商铺，新增3栋公寓、1栋办公楼、228㎡垃圾转运站及环卫工人休息室 [2][3] 问题答复情况 商铺相关 - 商铺建筑面积和价格以届时公布为准，方案处于待优化调整状态 [3] 公寓相关 - 项目用地允许配建服务型公寓，公寓属商业性质，不能申请学位资格，可售建筑面积以届时公布为准 [4] 垃圾转运站相关 - 垃圾转运站设立是按照政府相关文件执行，符合《惠州市住房和城乡规划建设局PB20180049号规划设计条件告知书》及《惠州市惠城区垃圾转运站布点规划》要求 [5] 重新规划相关 - 公司已向政府相关部门申请退档，组织专项研讨和方案优化工作，设计思路与具体方案以届时公布信息为准 [6] 动工与规划修改相关 - 地块项目体量大需分期开发，销售中已提示业主存在规划调整可能性，约定以政府最终批准方案为准 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中信证券、宝盈基金、鹏华基金 [1] - 时间为2017年12月20日下午14:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [1] - 上市公司接待人员为黄光立、郭仙掌 [1] 房地产市场看法 - 十九大提出“房住不炒”，政策面趋紧，预计2018年房地产市场继续调整 [1] - 热点城市监管常态化，一线城市市场继续调整 [1] - 部分库存大的三四线城市处于去库存进程，城市分化格局延续 [2] 项目情况 - 黄金台项目：2016年9月华电公司就龙岗投控享有10%权益纠纷起诉，2017年4月17日开庭未判决 [2] - 笋岗项目：2017年9月28日公示规划调整草案，开发建设用地面积56486.1平方米，计容总建筑面积391000平方米，平均容积率6.9，由物流办公、商务公寓、商业等构成，暂无新进展 [2] 融资情况 - 新调控政策缩减房企融资空间，上市房企银行贷款有利率上浮 [2] - 2015年非公开发行A股获证监会受理，暂无新进展 [2] - 申请注册发行不超过22亿中期票据获银行间市场交易商协会获准注册，将择机发行 [3] 宝华置业关注函反馈情况 - 2017年12月13日向深交所回复关注函，采取措施确保宝华置业80%股权过户 [3]

分组1：无锡洲樾违规开发问题 - 无锡洲樾为中洲控股子公司，在资质过期无开发资质情况下继续经营被处罚，原资质2018年8月到期，项目公司2018年5月申请延期，因文件不符标准办理延迟，后重新申请，2019年5月15日新资质（暂定）办理完成，公司已就处罚申请行政复议 [2][3] - 无锡花溪樾院项目在取得暂定三级资质证书后开发，到期前已申请延期并与住建委沟通，目前已办妥二级开发资质，不属于无资质开发 [3][4] 分组2：惠州中洲御郡华府工地事故问题 - 2018年9月2日，惠州中洲御郡华府建筑工地连梁断裂致1人死亡，直接经济损失130万元，中洲控股年报及公告未披露该事故 [4] - 事故直接原因是施工单位未按图纸施工、安全防护措施不到位，间接原因是施工单位和监理单位未履行职责，事故责任方为施工单位及监理单位，上市公司定期报告符合监管要求 [4][5] 分组3：公司内部管理反思及措施 - 无锡公司资质交替被处罚起到警示作用，公司将加强内部管理，提高办事效率 [6] - 工程管理方面，定期开展在建项目巡检，制定《总承包工程施工管理处罚细则》并下发执行，下发《关于加强施工现场封闭管理的通知》防范施工风险 [6] 分组4：黄金台项目进展问题 - 黄金台项目因政府规划未确定暂时无法开工，项目进展及诉讼情况在历年年报有描述 [7] - 2016年11月相关诉讼立案，2018年6月初审判决，7月公司上诉，目前未收到终审判决，有重要进展会及时披露 [7]

项目信息询问 - 询问中洲·半岛城邦正在预售的楼栋、已取得《商品房预售许可证》的楼栋以及尚未获得预售证或还在准备批售的楼栋 [2] - 询问中洲·华昕府申请备案的价格、该价格是否超出政府备案红线以及为何以该价格销售 [3] - 询问中洲·华昕府若迟迟无法办理预售，公司是否考虑降低备案价格申请预售及目前的解决方案 [4] - 询问中洲·华昕府项目建设进度 [4] 公司答复 - 中洲·半岛城邦在售主要是第四期，2、3、5、6、7、8、10栋均已获取《预售许可证》，1、4、9栋因工程进度未达预售条件，尚未办理预售及对外销售 [3] - 中洲·华昕府正在按照规定办理价格备案 [3] - 公司会根据实际情况，尽快完成价格备案 [4] - 中洲·华昕府共4栋住宅，均已达到封顶 [4]