一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。 现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2022 年 7 月 13 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于设 立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意选举张璇、王翔、罗 曼曼为董事会审计委员会委员，其中张璇担任主任委员。本报告期内，审计委员 会委员任职情况没有发生任何变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估， 确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师 的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入498,037,887.59元，较2022年的547,031,612.87元下降8.96%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润62,697,779.59元，较2022年的116,057,978.89元下降45.98%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,834,163.73元，较2022年的103,567,399.69元下降45.12%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产801,507,030.30元，较2022年末的760,763,090.82元增长5.36%[21] - 2023年末总资产1,065,238,582.88元，较2022年末的999,768,774.53元增长6.55%[21] - 2023年基本每股收益0.77元/股，较2022年的1.43元/股下降46.15%[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为21.91%，较2022年的16.82%增长5.09%[23] - 报告期内公司实现营业收入49,803.79万元，较上年同期下降8.96%[34] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,269.78万元，较上年同期下降45.98%[34] - 2023年公司研发费用为10,912.94万元，占公司营业收入的21.91%[35] - 本年度费用化研发投入109,129,374.84元，上年度为91,997,597.53元，变化幅度18.62%[65] - 本年度研发投入合计109,129,374.84元，上年度为91,997,597.53元，变化幅度18.62%[65] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为21.91%，上年度为16.82%，增加5.09个百分点[65] - 报告期内，公司第四季度主营业务收入为19810.09万元，占全年营业收入的39.78%[88] - 截至报告期末，公司应收账款余额为46130.17万元，同比增加2244.87万元，增幅约5.12%[90] - 报告期内，公司期间费用金额为26981.30万元，占营业收入的比重为54.18%[90] - 2023年度公司实现营业收入49,803.79万元，同比下降8.96%；归属母公司所有者净利润6,269.78万元，同比下降45.98%；归属母公司所有者扣非净利润5,683.42万元，同比下降45.12%[93] - 2023年营业成本18,861.09万元，较上年度下降3.79%；主营业务收入47,378.98万元，较上年下降11.18%；主营业务成本16,510.69万元，较上年下降9.88%[96] - 销售费用119,943,291.78元，同比增长0.94%；管理费用43,663,924.40元，同比增长8.72%；研发费用109,129,374.84元，同比增长18.62%；筹资活动现金流量净额31,258,490.37元，同比增长326.22%[94] - 应收票据本期期末数为20,604,572.28元，占总资产比例1.93%，较上期期末变动 - 34.23%[113] - 应收款项融资本期期末数为50,865,558.11元，占总资产比例4.78%，较上期期末变动101.74%[113] - 存货本期期末数为113,545,051.12元，占总资产比例10.66%，较上期期末变动49.10%[113] - 在建工程本期期末数为108,619,254.19元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动88.44%[113] - 短期借款本期期末数为77,060,116.00元，占总资产比例7.23%，较上期期末变动285.17%[113] - 应付职工薪酬本期期末数为16,540,822.52元，占总资产比例1.55%，较上期期末变动 - 63.93%[113] - 境外资产为6,563,448.50元，占总资产的比例为0.62%[115] - 截至2023年12月31日，受限资产账面价值合计46,047,697.28元[116] - 报告期投资额为5,717,586.00元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业营业收入194,293,796.19元，同比增长21.01%；石化行业营业收入96,228,002.45元，同比下降37.44%；冶金行业营业收入73,929,677.04元，同比下降33.11%[97] - 有线系统营业收入265,585,669.32元，同比增长1.90%；无线系统营业收入145,794,109.47元，同比下降31.22%；手持系统营业收入5,482,344.32元，同比下降6.85%[97] - 国内营业收入456,625,148.99元，同比下降11.25%；国外营业收入17,164,633.45元，同比下降9.51%[97] - 直销营业收入396,774,646.15元，同比下降11.41%；经销营业收入77,015,136.29元，同比下降9.99%[98] - 有线系统生产量15,926套，同比下降3.62%；销售量15,103套，同比下降7.37%；库存量2473套，同比增长49.88%[99] - 无线系统生产量4,261套，同比下降26.14%；销售量3,920套，同比下降31.43%；库存量1,031套，同比增长49.42%[99] - 手持系统生产量1,594套，同比下降12.8%；销售量1,288套，同比下降20.93%；库存量718套，同比增长74.27%[99] - 风电行业直接材料本期金额55396323.26元，占比33.55%，较上年同期变动5.26%[101] - 煤炭行业直接材料本期金额9639864.06元，占比5.84%，较上年同期变动21.98%[101] - 冶金行业直接材料本期金额12314851.97元，占比7.46%，较上年同期变动 - 34.74%[101] - 前五名客户销售额18231.03万元，占年度销售总额36.60%[104] - 客户1销售额4891.82万元，占年度销售总额比例9.82%[106] - 客户2销售额4807.98万元，占年度销售总额比例9.65%[106] - 前五名供应商采购额2764.54万元，占年度采购总额16.79%[108] - 供应商1采购额908.48万元，占年度采购总额比例5.52%[110] - 供应商2采购额548.27万元，占年度采购总额比例3.33%[110] 利润分配相关 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本81,626,048股，拟派发现金红利9,386,995.52元（含税）[5] - 拟派发现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的14.97%[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[171] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[172] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[172] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[172] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例为20%[173] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计拟派发现金红利9,386,995.52元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的14.97%[178] - 公司利润分配预案需经董事会全体董事过半数表决通过，全体独立董事三分之二以上表决通过，股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[173][175] - 独立董事应对利润分配具体方案和现金分红方案发表独立意见，还可征集中小股东意见提出分红提案[173][175] - 监事会应对董事会拟定的利润分配具体方案和调整利润分配政策议案进行审议，经全体监事半数以上表决通过[173][176] - 股东大会审议现金分红方案和调整利润分配政策议案时，应充分听取中小股东意见，提供网络投票系统[175][177] - 公司若当年不进行或低于章程规定现金分红比例分配利润，董事会应披露原因，独立董事发表独立意见[177] - 公司将保持利润分配政策连续性、稳定性，调整政策需经股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[176] - 本报告期内未对现金分红政策进行调整[180] 公司业务与产品相关 - 公司主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，按终端产品表现形式分有线、无线和手持系统三个系列，按应用场景分类众多[41] - 公司采购原材料包括电子元器件、计算机及网络设备等，建立了采购管理制度和合格供应商目录[42] - 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，核心环节自行生产，部分简单环节外协加工[43] - 公司产品销售模式以直销为主、经销为辅[44] - 公司以市场需求为导向开展自主研发，制定了内部规章制度和项目开发管理体系[46] - 根据相关分类标准，公司所处行业为仪器仪表制造业，主营业务产品属于高端装备制造产业相关目录[47] - 公司全球销服中心下设5大主力行业系统部、4个支持部门和海外业务部[38] - 公司致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商，产品应用于风电、石化等多个行业[39] - 公司拥有完整技术与产品体系，涵盖自制核心部件、数据采集与分析等环节[55] - 公司为风电、石化等行业提供设备智能运维解决方案，有丰富行业经验[56] - 公司获国家级专精特新“小巨人”等多项荣誉[56] - 截至报告披露日，公司实时接入数据中心远程监测重要设备超150,000台[56] - 截至报告披露日，公司智能推送设备体检报告超2,000,000份[56] - 公司积累各行业故障案例超22,000例[56] - 公司拥有覆盖数据采集与筛选等多环节的核心技术[59] - 公司基于核心技术开发的系统应用于多个行业，发挥重要作用[59] - 公司在数据采集端、信号监测与故障诊断方面具备一定优势[55] - 公司是国内较早进入工业设备智能运维领域且打通多环节的公司之一[54] - 全无线高密度数据采集技术系统电池工作寿命超两年[61] - 2022年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[62] - 报告期内发明专利本年新增申请29个、获得12个，累计申请139个、获得64个[63] - 报告期内实用新型专利本年新增申请21个、获得30个，累计申请65个、获得59个[63] - 报告期内外观设计专利本年新增申请和获得数均为0，累计申请和获得数均为3个[63] - 报告期内软件著作权本年新增申请2个、获得7个，累计申请和获得数均为123个[63] - 报告期内其他知识产权本年新增申请3个、获得0个，累计申请4个、获得1个[63] - 第四代无线监测系统预计总投资4180万美元，本期投入2652.063038万美元，累计投入4151.911645万美元[69] - 轧机等关键设备智能监测系统预计总投资2000万美元，本期投入732.625869万美元，累计投入1701.095213万美元[69] - 工业AI预计总投资1980万美元，本期投入828.110026万美元，累计投入1818.143152万美元[71] - 智能综合巡检系统预计总投资3500万美元，本期投入2691.546105万美元，累计投入3495.016181万美元[71] - 第四代无线监测系统已成功应用于冶金、石化等多行业工业现场动设备看护[69] - 轧机等关键设备智能监测系统已实现电机工况触发采集以及智能报警，支持多种通讯能力[69] - 工业AI已实现元数据体系构建、算法引擎等功能[71] - 智能综合巡检系统已实现多巡检场景下的智能巡检和设备点检自动化、数字化[71] - 第四代无线监测系统拟提升硬件基础平台计算性能、优化传输方案等[69] - 轧机等关键设备智能监测系统拟采用全新软件技术框架，解决当前报警链路长延迟问题[69] - 第四代在线监测系统预算1650万美元，已投入1626.483075万美元[76] - 容知日新设备智能运维V3.X平台预算2950万美元，已投入909.774169万美元[76] - 多场景综合监测系统预算1580万美元，已投入672.8775万美元[76] - 专业检测系统预算1280万美元，已投入799.457702万美元[78] - 公司拥有完整的技术链体系优势，可提供定制化解决方案[82] -

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0709 号 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供容知日新年度报告披露之目的使用， ...

财务审计 - 审计单位对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[4] 资金情况 - 报告涉及2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[4] - 需关注2023年初资金余额等多项数据[12][13][16] - 公司出资额为8130万元[17] 公司信息 - 公司成立于2013年12月10日[17] - 首席合伙人为肖厚发[19] - 组织形式为特殊普通合伙[19] - 执业证书编号为1010032[19] - 批准执业文号为京财会许可[2013]0067号[19] - 批准执业日期为2013年10月25日[19]

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券 股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更安徽容知日新科技股 份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-010 安徽容知日新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 22 日 附件： 王奇先生简历 王奇先生：国元证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，中国注册会计师 非执业会员，具有多年审计和投资银行工作经验，担任了安徽巨一科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目协办人，主要参与了浙江迎丰科技股 份有限公司首次公开发行股票并上市、安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票 并上市、亿帆医药股份有限公司重组上市审计、安徽新力金融股份有限公司重大 资产重组、安徽省蚌埠安泰医药股份有限公司新三板挂牌、合肥志诚教育股份有 限公司新三板挂牌等项目，并参与多家拟 IPO 公司的辅导改制及财务顾问工作。 国 ...

法律意见书 康达法意字【2024】第 0971 号 二〇二四年三月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0971 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽容知日新科技股份有 限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-009 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、高 级管理人员增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）增持主体持有股份情况： 本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况： 1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生：直接持有公司 15,189,304股股份，占公司股份总数的18.61%；同时聂卫华先生控制的安徽科容 信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽科容"，聂卫华先生担任其执行 事务合伙人且持有其61.47%的出资份额）持有公司股份总数的11.57%；聂卫华先 生的一致行动人贾维银先生直接持有公司7,413,777股股份，占公司股份总数的 9.08%。聂卫华先生和贾维银先生合计控制公司39.26%的股份； 2、公司实际控制人之一、副董事长、副总经理贾维银先生：直接持有7,413,777 股股份，占公司股份总数的9.08%，与其一致行动人聂卫华先生合计控制 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予容知日新“买入”评级 [173][177][198] 报告的核心观点 - 容知日新是国内工业PHM领域领跑者 2019 - 2022年营收和利润年复合增速超40% 风电和钢铁行业市占率居首 近五年毛利率超60% [172] - PHM行业处于黄金发展阶段 预计2026年我国PHM市场规模扩至161.37亿元 近四年CAGR为36% 渗透率仅14% 第三方运维市场竞争格局良好 [172] - 容知日新拥有完整技术和产品体系 掌握8项核心技术 积累超14000例故障案例 发布“1 + N + X”智能运维解决方案 [173] - 预计2023 - 2025年公司归母净利润为0.63/1.15/1.61亿元 同比增速 - 46%/82%/40% 给予2024年35倍PE 目标股价49.35元 [173] 根据相关目录分别进行总结 1. 智能运维和健康监测龙头，工业自动化“必选项” 1.1 深耕工业设备智能运维解决方案，软硬件一体化布局 - 容知日新成立于2007年 专注工业设备状态监测与故障诊断解决方案 起步手持系统 围绕智能算法和诊断系统扩张业务 [185] - 公司发展分阶段 2012 - 2016年加强诊断服务研发 构建云诊断中心 提升智能化水平和服务能力 [186] - 状态监测与故障诊断系统是软硬件一体化产品 有线系统硬件用于风电行业 无线系统产品收入占比快速提升 [191][193] 1.2 业绩高速成长，盈利能力稳中有增 - 2019 - 2022年公司营收和利润年复合增速超40% 近五年毛利率超60% 2022年毛利率同比升2.35pct [172] 1.3 股权集中，股权激励制度完善 - 文档未提及具体内容 2. PHM：工业软件运维管理类，解决工业设备检维修痛点 2.1 PHM是工业自动化的重要组成部分 - PHM通过收集分析数据预报设备故障 实现降本增效 是工业自动化重要组成 [172] 2.2 PHM系统分状态监测、故障诊断和故障预测三个层级 - 文档未提及具体内容 2.3 三重驱动为行业发展按下加速键 - 内生驱动：PHM保障设备安全 节约维护时间 降低维修成本 [172] - 技术驱动：新一代信息技术和人工智能推动PHM发展 [172] - 政策驱动：制造业转型升级需求带动行业发展 [172] 3. 大蓝海市场，公司先发优势明显 3.1 行业快速发展，市场竞争格局良好 - 全球PHM市场规模稳步增长 2022 - 2026年CAGR为31.66% 我国PHM市场规模迅速扩张 2022 - 2026年CAGR为36.48% [7] - 市场主要参与者有设备厂商、客户自建运维和专业第三方运维 第三方运维竞争格局好 [172] 3.2 工业互联网时代，通讯 + AI技术突破加速行业发展 - 新一代信息技术和人工智能从优化建模角度推动PHM技术发展 [46] - 我国企业设备预测性维护渗透率低 未来有望快速提升 [49] 3.3 公司注重研发，数据量和行业know - how形成公司先发优势 - 公司掌握智能运维8项核心技术 应用于多环节 构建护城河 [147] - 公司积累大量设备运行数据和诊断案例库 提高诊断准确性 [100] 3.4 下游行业加速拓展，渗透率不断提升 - 石化：行业规模大 对设备状态监测需求增加 容知日新积累案例多 客户覆盖广 市场空间约94 - 140亿元 [128][129] - 风电：风电机组配置智能运维系统成“常选项” 2023 - 2025年公司产品新增市场空间约19.95亿元 [132][134] - 冶金：PHM助流程工业降本增效 钢铁行业需求旺盛 智能化成变革方向 市场空间137.6亿元 [138][139] - 煤炭：文档未提及具体内容 - 水泥：文档未提及具体内容 3.5 无人化场景智能，定义全新应用市场 - 文档未提及具体内容 4. 盈利预测与估值 4.1 盈利预测 - 预计2023 - 2025年公司归母净利润为0.63/1.15/1.61亿元 同比增速 - 46%/82%/40% [173] - 预计2023E - 2025E公司石化行业营收分别为1.03/1.44/1.88亿元 对应增速 - 33%/40%/30% 毛利率逐年小幅下降 [176] 4.2 估值评级 - 选取宝信软件等为可比公司 给予容知日新2024年35倍估值 目标价49.35元 [177]

一、增持主体的基本情况： （一）增持主体： 1、公司控股股东、实际控制人之一、董事长聂卫华先生； 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-008 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、高 级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人兼董事长及部分董事、高级管理人员合计 3 人基于对公司未来发展的信心 和对公司长期投资价值的认可，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以其 自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币 1,075 万元且不超过人民币 2,150 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于控股股东、 实际控制人兼董事长及部分董事、高级管 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级,目标价下调至68.73元 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩有所下滑,但单Q4净利提升显著,随着公司灵芝平台案例逐步增多,核心竞争优势越发凸显,设备运维领域的领先优势有望进一步加固 [1] - 公司高度重视核心技术自主研发与创新,已打造行业标杆,迭代版的"灵芝SuperCare平台"于2023年12月入选国家级特色专业型工业互联网平台,属行业首例 [1] - 公司持续聚焦设备运维细分领域,新拓展行业较多,因此抵抗单一行业景气度变化的能力较强,随着公司多行业内标杆案例的继续增加,行业经验持续积累,公司在设备运维领域的领先优势将进一步加固 [1] 分析报告内容 收入和盈利预测 - 预计2023-2025年公司收入分别为4.98/7.73/10.33亿元,归母净利润分别为0.63/1.65/2.21亿元,EPS分别为0.77/2.02/2.70元 [7] - 公司各行业业务增长预测: - 风电行业未来三年增速分别为-10%/6%/4% [6] - 石化行业未来三年增速分别为15%/80%/50% [6] - 冶金行业未来三年增速分别为-30%/20%/15% [6] - 水泥行业未来三年增速分别为-30%/30%/5% [6] - 煤炭行业未来三年增速分别为20%/90%/20% [6] 估值 - 采用PE估值法,给予公司2024年34倍PE,对应合理市值为56.10亿元 [11] - 采用PS估值法,给予公司2024年7.3倍PS,对应合理市值为56.43亿元 [13]