会议信息 - 2024年6月5日上午09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 参与方式 - 投资者2024年5月29日至6月4日前可提问[3] - 2024年6月5日上午可在线参与说明会[6] 参会人员 - 董事长赵立新、董事会秘书兼财务总监郭修贇、独立董事周易[6] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 60126212，邮箱yjsmh@gcoreinc.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

合规情况 - 2023年度格科微在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度格科微及其相关人员未受中国证监会行政处罚等[5] - 2023年度格科微不存在未履行承诺、需报告、整改等情况[5][7] 业绩数据 - 2023年公司营业收入4,697,177,723元，较2022年减少20.97%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48,244,998元，较2022年减少89.01%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为405,052,677元，较2022年下降8.55%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,879,867,967元，较2022年末下降0.20%[32] - 2023年末总资产为20,203,228,116元，较2022年末增长11.30%[32] - 2023年基本每股收益0.02元，较上年同期下降88.89%[33] - 2023年加权平均净资产收益率为0.61%，较2022年减少5.07个百分点[35] 财务指标 - 2023年末公司存货账面价值为464,712.51万元，存货余额呈逐年上涨趋势[19] - 2021 - 2023年度公司汇兑损益分别为 - 5,312.86万元、13,973.13万元及721.06万元[22] - 2023年末公司应收账款账面净额为37,275.83万元[23] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为16.93%，较2022年增加7.75个百分点[35] - 2023年度研发费用共计79,538.02万元，较2022年同比上升45.83%[40] 募集资金 - 截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金629,865.00元，累计使用3,511,948,523.47元，未使用余额为13,799,192.94元[42] 股份情况 - 截至报告出具之日，公司控股股东等所持股份不存在质押、冻结及减持情况[46] 风险提示 - 公司面临技术研发、产品研发、核心技术泄密等多种经营风险[8][9][11] - 公司面临毛利率波动、折旧上升等多种财务风险[17][18] - 公司面临行业、宏观环境等方面的风险[24][25]

业绩总结 - 格科微公司2023年度报告显示，营业收入同比减少20.97%[1] - 2024年Q1，格科微公司实现营业收入同比增加51.13%[1] - 归母净利润同比减少89.01%[1] - 扣非净利润同比减少82.57%[1] - 归母净利润和扣非净利润均实现扭亏为盈，同比有大幅增长[1] - 2026年预测公司营业收入将达到9,774百万元，较2023年增长22.2%[9] - 2026年预测公司净利润将达到617百万元，较2023年增长约12倍[9] - 公司的ROE预计在2026年将达到6.8%[9] 未来展望 - 公司计划建立更为高效的内生性产品研发模式，形成闭环机制，工艺研发效率有望大幅提升[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，由赵立新提议[3] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计已回购股数390.54万股[3][6] - 累计已回购股数占总股本比0.1502%[3] - 累计已回购金额6446.4万元[3] - 实际回购价格区间15.12元/股至18.00元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3][4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降20.97%[1] - 公司2024年第一季度营业收入同比增长51.13%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降89.01%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润同比增长123.35%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到898.3百万元，较2023年增长约90.7%[9] - 公司2026年预计净利润为370百万元，较2023年增长约670.8%[9] 新产品和新技术研发 - 公司推出高像素单芯片集成技术产品，产品定位从传统的200-800万像素提升到5000万及以上像素[3] - 公司在非手机业务领域取得突破，发布宽动态、低功耗4K图像传感器和在汽车电子领域实现销售额超过2亿元[5] 市场扩张和并购 - 公司正在进行产品升级，拓展中高端市场，实现从Fabless向Fab-lite转型，预计2024-2026年净利润分别为1.47亿元、2.39亿元和3.70亿元[6] 研究机构推荐 - 平安证券研究所强烈推荐该公司股票投资，预计股价表现将强于市场表现20%以上[11]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收46.97亿元，同比减少20.97%，实现归母净利0.48亿元，同比减少89.01%[1] - 公司2024年第一季度实现营收12.89亿元，同比增长51.13%，环比减少11.21%，实现归母净利0.30亿元，同比增长123.35%，环比增长2137.15%[1] - 公司24Q1毛利率为25.26%，环比减少0.87%，同比减少13.1%，整体毛利率相对23Q4保持基本稳定[2] 用户数据 - 公司手机CIS营收为22.42亿元，同比减少43.60%，非手机CIS营收为12.10亿元，同比增长13.43%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现收入64.26/80.95/92.74亿元，实现归母净利润2.68/5.61/6.55亿元，维持“买入”评级[6] 新产品和新技术研发 - 格科微2026年预计每股收益为0.25元，净资产为3.74元[9] 市场扩张和并购 - 分析师陈蓉芳具有南开大学本科和香港中文大学硕士学历，擅长电子板块研究[10] 其他新策略 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[17]

业绩总结 - 公司23年销售额为46.97亿，同比下降20%[1] - 公司23年净利润为4800万，同比下降89%[1] - 公司23年息税前利润达到6.8亿[1] - 公司24年一季度收入实现了12.89亿，同比增长51%[6] - 公司24年一季度净利润为3000万，扣非后为1197万[7] 用户数据 - 公司23年高端产品销售额超过2亿[7] - 公司23年TDDI产品销售额翻了4倍达到4.5亿[3] - 公司一季度收入表现良好，高端产品销售增长迅速[13] - 公司库存中的高端产品将在二季度转化为销售收入[14] 未来展望 - 公司预计将毛利率维持在20%到25%之间，受市场不确定性和友商价格变化影响，公司仍对维持毛利率有信心[20] - 公司在非手机CIS领域取得增长，主要依靠高像素产品，毛利率有明显提升，未来将继续发展高端市场如安防监控和汽车[23] - 公司市场份额目前在低个位数，计划在两三年内达到百分之二三十的市场份额[37] 新产品和新技术研发 - 公司23年研发费用大幅增加，主要用于高端产品研发[4] - 公司采用单芯片设计方案，成本竞争力强，客户认可度高[15] - 公司自家电源厂生产成本优势主要来自电路设计和工艺设计[16] - 公司首创了单芯线的飞飞弹工艺，目前面临友商跟进，公司计划通过持续优化技术和工艺来维护竞争优势[19] 市场扩张和并购 - 公司面临激烈竞争，但在QQR领域可能出现回升态势[34] - 公司自建的晶圆厂可能会用于显示芯片和CIS的共建产线[34] 负面信息 - 公司显示驱动领域毛利率下降明显，从2022年的40%下降至2023年的20%左右[34]

股东持股 - 截至公告日，华登美元基金持有公司126,721,550股，占总股本4.87%[3] 减持计划 - 华登美元基金拟2024年5月27日至8月26日大宗交易减持不超200万股，比例不超0.08%[3][10] 历史事件 - 2022年9月8日，华登美元基金误操作减持100,000股，金额171.00万元[8][14] 股本变动 - 2023年7月28日，员工股份期权计划行权新增股份99,904,494股，总股本增至2,598,791,667股[5] - 2023年11月15日，员工股份期权计划行权新增股份1,795,000股，总股本增至2,600,586,667股[5] 承诺事项 - 华登美元基金承诺上市12个月内不转让或委托管理股份，不提议回购[11] - 承诺限售期届满后两年内，减持不超发行上市前所持股份总数100%，减持价不低于发行价[12] - 曾承诺2022年11月16日至2023年2月15日不减持首次公开发行前股份[8][13][16] 其他说明 - 华登美元基金误操作减持不符规定，将加强管理[8] - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更，符合法规[16][18] - 股东将按要求减持并及时披露信息[18]

财务表现 - 2024年第一季度，公司实现营业收入12.89亿元，较上年同期增长51.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3,016.34万元，较上年同期有大幅增长[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,197.39万元，实现扭亏为盈[12] - 公司营业总收入为1,289,489,531元，较上年同期增长436,284,948元[23] - 公司营业总成本为1,289,274,281元，较上年同期减少9,820,655元[23] - 公司营业利润为12,537,404元，较上年同期增长143,939,800元[24] - 公司净利润为30,163,398元，较上年同期增长159,357,109元[24] - 公司综合收益总额为28,211,659元，较上年同期增长145,250,623元[25] - 公司基本每股收益为0.01元，较上年同期增长0.06元[25] - 公司经营活动产生的现金流量为1,360,103,909元，较上年同期增长56,012,496元[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-75,781,909，同比下降475.3%[28] 产品发展 - 高像素产品拓展顺利，3,200万像素产品在多个品牌手机获得量产出货，5,000万像素产品已经在品牌手机正常出货[12] 股权信息 - 招商银行股份有限公司在2024年第一季度报告中持有的股份种类及数量包括人民币普通股，其中Keenway International Limited持有175,000,000股，Hopefield Holding Limited持有164,990,000股[14] - 上海橙原科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司，香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN（陈立武）[16] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为4,217,500股，期末出借余量为1,081,100股；中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为2,396,100股，期末出借余量为675,200股[18] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.40%，期初转融通出借股份为4,217,500股，期末转融通出借股份为1,081,100股；中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.76%，期初转融通出借股份为2,396,100股，期末转融通出借股份为675,200股[19] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增675,200股，尚未归还的股份数量为28,178,025股[20] 资产负债 - 2024年第一季度，公司流动负债合计为7,783,023,219元，较上年同期增长809,578,064元[22] - 公司长期借款为4,641,556,730元，较上年同期减少304,801,179元[22] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,650,948,722，同比增长11.4%[27] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为-2,021,762,378，同比增长34.5%[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-229,901,807，同比改善60.2%[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为524,862,926，同比下降14.8%[28]

募集资金情况 - 2021年公司境内首次公开发行249,888,718股A股，每股发行价14.38元，募集资金总额3,593,399,764.84元，净额3,507,576,091.81元[13] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金629,865元，收到保证金退回7,226,352.5元，累计使用3,511,948,523.47元[14] - 截至2023年12月31日，本年度募集资金利息收入扣减手续费净额690,226.21元，累计18,171,624.6元[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为13,799,192.94元[14] - 本年度投入募集资金总额为3,507,576,091.81元，已累计投入3,511,948,523.47元[28] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部活期及协定存款余额11,745,314.37元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部NRA账户活期余额1,883,251.43元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部FTN账户活期余额170,627.14元[17] 项目投入情况 - 2023年募投项目达到预定可使用状态并结项[14] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投入进度为100.12%[28] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为4,372,431.66元[28] - 本年度净投入为 - 6,596,487.50元，其中实际用于项目支出629,865.00元，收到以前年度保证金退回226,352.50元[28] 其他情况 - 2021年8月13日公司与保荐机构及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2021年10月9日公司董事会同意使用募集资金向全资子公司增资[16] - 公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 公司不存在变更募投项目的情况[22] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24]