北京京仪自动化装备 股份有限公司 79 章程(草案) 2022 年 10 月制定 4-2-1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 党的支部委员会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | | 第六章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行情况 - 公司公开发行股份4200万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格为31.95元/股[2] - 保荐人子公司获配168万股，金额5367.6万元，跟投比例4%[2] 财务数据 - 发行前每股收益0.65元，发行后0.49元[3] - 发行市盈率65.44倍，市净率2.84倍[3] - 发行前每股净资产4.97元，发行后11.27元[3] 资金相关 - 募集资金总额134190万元[3] - 发行费用（不含税）7564.65万元[3] 上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所通过和证监会注册[1] - 招股说明书在指定网站披露[1]

发行情况 - 发行价格为31.95元/股，发行数量为4200.00万股[2] - 初始战略配售数量210.00万股，占比5.00%，最终168.00万股，占比4.00%[2] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行2835.00万股，占比70.31%；网上1197.00万股，占比29.69%[3] - 回拨403.20万股从网下回拨到网上[3] - 回拨后，网下最终2431.80万股，占比60.31%；网上1600.20万股，占比39.69%[3] 中签与认购 - 网上发行最终中签率为0.04663654%[4] - 网上投资者缴款认购15881951股，金额507428334.45元，放弃120049股，金额3835565.55元[9] - 网下投资者缴款认购24318000股，金额776960100.00元，放弃0股[10] 战略配售与包销 - 战略配售投资者证裕投资获配168.00万股，占比4.00%，金额53676000.00元，限售24个月[8] - 国泰君安包销120049股，金额3835565.55元，占比扣除战略配售部分后0.298%，占本次发行总量0.286%[11]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1778 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至 ...

发行股份情况 - 本次发行股份数量为4200.00万股，初始战略配售占比5.00%，最终占比4.00%[3] - 发行价格为31.95元/股[4] 发行分配情况 - 回拨前网下发行占70.31%，网上占29.69%[3] - 回拨后网下最终占60.31%，网上占39.69%[11][12] 申购与中签情况 - 网上有效申购户数3548520户，初步中签率0.03488560%[9] - 回拨后网上最终中签率0.04663654%[13] 其他要点 - 网上投资者2023年11月22日缴款[6] - 网下部分10%限售6个月[7]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1778 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200 万股，全部为公开发行新股。本次发 行将于 2023 年 11 月 20 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交 易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行" ...

发行情况 - 拟公开发行股票4200万股，初始战略配售210万股，占比5%[15] 战略配售投资者 - 参与战略配售投资者仅证裕投资1名[16] - 证裕投资为国泰君安全资子公司，注册资本450,000万元[16][17] 战略配售相关承诺 - 认购资金为自有资金，承诺为实际持有人[20][21] - 获配证券持有24个月，承诺不转让限售证券[24] - 承诺无利益输送，专用账户合规使用[24][26]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网 下投资者 ...

公司资本与发行 - 证裕投资注册资本为450,000.00万元[8] - 拟公开发行股票4,200万股，占发行后股份总数25%，发行后总股本16,800万股[11] 战略配售 - 初始战略配售发行数量210.00万股，占发行数量5.00%[11] - 保荐人相关子公司跟投初始股份210.00万股，占公开发行股份数量5.00%[14] - 证裕投资获配股票限售24个月[15] 跟投比例规定 - 发行规模不足10亿元，跟投比例5%，不超4,000万元[14] - 发行规模10 - 20亿元，跟投比例4%，不超6,000万元[14] - 发行规模20 - 50亿元，跟投比例3%，不超1亿元[14] - 发行规模50亿元以上，跟投比例2%，不超10亿元[14] 合规情况 - 发行证券数量不足1亿股，初始战略配售占比5%，1名投资者参与，符合规定[16] - 保荐人、券商律师认为战略配售各方面符合相关规定[18][20][21] 人员与机构 - 保荐代表人是姚涛、黄祥[23] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[24]

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发 行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2023〕1778 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标 询价。 本次公开发行新股 4,200 万股，占发行人发行后总股本的 25.00%。本次发行 初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为 2,793.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 7 ...