业绩总结 - 公司预计2024-2025年收入分别为33.89亿元、45.36亿元，归母净利润分别为1.45亿元、2.64亿元[4] - 2024年九联科技通信模块及行业应用解决方案业务预计营收为984.30百万元，同比增长82.00%[13] - 2025年九联科技营业收入预计达4536.34百万元，同比增长33.84%[13] 新产品和新技术研发 - 公司已通过多款开源鸿蒙产品测评，有望赋能各行各业[2] 市场扩张和并购 - 公司中标移动网关订单，预计对公司业绩产生积极影响[1] - 公司与信通院合作建设数字安全服务平台，有助于拓展业务范围[3] 未来展望 - 公司智能终端业务预计在24-25年有明显增长，毛利率有望逐步恢复[8] - 公司通信模块及行业应用解决方案业务预计在23-25年增速较快，毛利率有望提升[9] - 公司运营服务业务预计在23-25年增长，毛利率保持稳定[10] - 公司其他业务预计在23-25年保持稳定，毛利率也将维持在一定水平[11]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-021 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）于2024年3月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，公司与原保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）以及存放募集资金的商业银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工 作由申万宏源承销保荐承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承 销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三 ...

业绩展望 - 公司预计2024-2025年营收分别为333.3亿/434.5亿，归母净利润分别为12.3亿/20.7亿，对应PE为56倍/33倍[2] - 公司财务数据预测显示，2024年营业收入增长率为53.42%，净利润增长率为162.35%[4] 新产品和技术研发 - 九联科技与中国信息通信研究院签署合作框架协议，共建数字安全服务平台项目，推动运营商和政府机构提供数字安全服务[1] - 信通院助力公司G端&运营商市场拓展，公司信创产品有望发力[1] 市场扩张和并购 - 九联科技与中国信息通信研究院签署合作框架协议，共建数字安全服务平台项目，推动运营商和政府机构提供数字安全服务[1] 其他新策略 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[7] - 公司具备证券投资咨询业务资格，详细地址包括上海、北京和深圳[8] - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广东九 联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具《关于同意广东九联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕349 号）同 意，广东九联科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行 A 股前总股本为 400,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 500,000,000 股，其中有限售条件流通股 419,234,500 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-019 广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通总数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日(因 2024 年 3 月 23 日为非交 易日，故顺延至下一交易日)。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日 出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市，公司首次公开发行股票完成后，总股本为 500,000,000 股，有限售条件流 ...

发行预案审议 - 2023年7月17日审议通过2023年度发行股票预案相关议案[2] - 2024年2月2日审议通过调整发行股票方案相关议案[2] - 2024年3月14日审议通过更新发行股票预案相关议案[2] 预案修订内容 - 更新发行价格、股数、募集资金总额等数据[2][3] - 更新发行前后实际控制人股权比例等数据[3] - 增加附生效条件的股份认购协议摘要章节[3] - 更新发行相关风险表述[3] - 更新发行数量等对主要财务指标影响的测算数据[3]

股票简称：九联科技 股票代码：688609 （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 （二次修订稿） 二零二四年三月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修 订稿） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运 ...

（二次修订稿）披露的提示性公告 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-017 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票 的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核 并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事 会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》等相关议案。 2024 年 ...

广东九联科技股份有限公司 股票简称：九联科技 股票代码：688609 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二零二四年三月 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，增强公司的研发能力，更 增强公司的生产经营能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东九联科技股份有限 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的 含义。 1 第一节 本次向特定对象发行的背景和目的 一、 本次向特定对象发行股票的背 ...