报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司核心技术能力强劲,产品向高端化、多元化推进 [2] - 公司聚焦产能建设,对三个生产基地进行升级,培育未来核心增长点,提升竞争力 [1] - 公司大力拓展客户,开发省外市场,给予经销商费用支持,使公司营业额增长但整体盈利能力略承压 [1] - 公司是国内车床龙头,有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入3.74亿元,同比增长21.21%;归母净利润0.11亿元,同比减少41.95% [1] - 2024Q2实现营业收入2.08亿元,同比增长32.24%;归母净利润0.08亿元,同比减少13.86% [1] - 预计2024-2026年归母净利润为0.32、0.66、0.88亿元 [2]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-041 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度报告》及《浙海德曼2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-043）。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现 ...

公司基本情况 - 公司代码为688577，简称为浙海德曼[1] - 公司注册地址为浙江省玉环市大麦屿街道北山头，办公地址为浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路45号[8] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市[12] - 公司董事会秘书为林素君，证券事务代表为陈建勇[9] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报和证券时报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司负责人为高长泉，主管会计工作负责人和会计机构负责人为何丽云[2] 财务情况 - 公司营业收入为3.74亿元，同比增长21.21%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降41.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.94亿元，同比下降35.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长25.20%[14] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.13%，同比下降0.57个百分点[15] 公司荣誉 - 公司获得多项省部级和全国行业协会的奖项，包括"科学技术进步奖一等奖"、"全国机械工业质量奖"等[19] - 公司于2020年获得国家级专精特新"小巨人"企业、浙江省隐形冠军企业称号[19] - 公司于2024年6月参与完成的"高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用"项目获得国家科学技术进步奖二等奖[19] 主要产品 - 公司产品主要包括T系列高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床四大品类[20] - 公司产品广泛应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域[19] - 公司主导产品为高档数控车床，包括卧式数控车床系列、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列、自动化单元系列[22][23][24][25][26][27][28][29] 技术研发 - 公司已实现主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术完全自主化，并在热补偿方面取得重要突破[30] - 公司制定了五大产品发展领域，包括基础机型开发、客户工程技术、五轴技术、超高精密技术、工业软件应用[30] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖，并被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[31][32] - 报告期内公司新获授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利9项，另获软件著作权2项[33][34] - 公司研发投入总额为2,289.84万元，较上年同期增加10.78%[35] - 研发投入占营业收入的比例为6.13%，较上年同期减少0.57个百分点[35] 新产品开发 - 公司正在研发500/630卧式加工中心、V6000车床、HTD400车床等多款新产品[37][38][39] - 公司正在开发数控车床热补偿技术和碰撞缓冲技术，达到国际先进水平[39] - 公司正在开发T75II改款系列、T85II改款系列等新产品[40] - 公司正在开发VZ7000CM并行立式车削中心、T55nG超高精密数控车床、He2000车铣复合加工中心等新产品[41] - 公司正在开发断刀监控技术，目前处于试验阶段[40] 生产基地建设 - 公司共有三个生产基地，其中沙门基地是公司的募投项目，主要生产中大规格数控车床[51] - 沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成[51] - 公司普青基地的技术改造项目正式启动，预计2026年建成投产，将新增中小型数控车床产能1,000台，销售收入2.5亿元[51] - 公司上海临港基地的技术改造项目正在进行中，计划2024年9月完成搬迁并投入使用，预计新增产值1.77亿元[51] 市场开拓 - 新能源汽车市场持续增长，有效带动了公司业绩增长，2024年上半年销售占比达30%以上[52] - 公司在省外加大了实施代理销售的政策力度，以江苏、安徽、广东为代表的省外市场取得了明显突破[52] 风险因素 - 公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争，需要持续提高技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力[53] - 公司部分高端数控车床生产所需的核心部件需要采购境外品牌产品，存在供应中断的风险[54] - 公司存在市场竞争激烈的风险,产品价格和毛利率存在下降的可能[55] - 公司存在宏观经济波动和经济周期性变动导致业绩下滑的风险[56] - 公司存在国际贸易环境变化导致外销业绩下滑的风险[56] - 公司存在应收账款产生坏账的风险[56] - 公司存在存货金额较大的风险[57][58] - 公司存在不能持续享受税收优惠的风险[58] 募集资金使用 - 公司本年度投入募集资金总额为747.63万元，占募集资金净额的1.96%[110] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为37,919.05万元,占募集资金净额的99.28%[110] - 截至报告期末,公司超募资金累计投入总额为6,081.63万元,占超募资金总额的100%[110] - 公司高端数控

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券发行 1 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2020 年 8 月 3 日，中国证监会发布证监许可〔2020〕1644 号文，同意浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发 行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙海 德曼首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙海德曼进行 持续督导，法定持续督导期为 2020 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-042 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二)《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年8月19日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案： (一)《2024年半年度报告及摘要》 监事会认 ...

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[1][2] - 本次发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[4]

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"上市公 司"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保 ...

目 景 | | | | 二、财务报表 … ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 … | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………………………… 第 15-94 页 | | --- | 您可使用手机"利用"。 6-1-期間公司流出版版版社科发展登录用户的会计师资 E 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润同比下降50.71%，2024年第一季度净利润（未审数）同比下降70.13%[15] - 2023年度研发费用为4252.12万元，占营业收入比例为6.41%；2024年1 - 3月研发费用为1099.60万元，占比6.65%[119] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，公司股份总数为75889262股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股58113672股，持股比例76.57%[34] - 截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人高长泉、郭秀华及高兆春合计持股4333.82万股，比例57.11%[35] 股票发行 - 本次发行股票数量调整后为4453619股，发行价格为38.49元/股，拟认购金额17141.98万元[9] - 发行对象为诺德基金等9家机构和个人，均现金认购[186] - 发行股票自结束日起六个月内不得转让，衍生股份同样受限[198] 分红转增 - 2024年5月28日，公司2023年度股东大会同意每10股派现金股利6元（含税）并转增4股[9] 行业情况 - 2023年我国金属切削机床消费额1108亿元，同比降15.0%[47] - 2022年中国机床产值约257亿欧元，消费额约260亿欧元，占全球比例约32%[69] 产品研发 - 自2022年在核心技术取得进展，完成HTD500/400、VZ8000等高端数控车床设计[90] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[121] 公司战略 - 未来战略围绕“专”“特”“精”展开，提升车削工艺和客户复购率[138] - 拟实施“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”和“柔性自动化加工单元扩产项目”[182][185] 其他投资 - 截至募集说明书签署日，对浙江玉环永兴村镇银行1.75%股权账面价值762.80万元，占比0.86%[145] - 2023年4月，投资浙江先端数控机床技术创新中心有限公司2.00%股权[146]