西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"保荐人")作为湖南华曙高科 技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管指引第 1 号--规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》等相关规定，对华曙高 科本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： （二）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙 高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 华曙高科公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66 元/股，募集资金总额为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,4 ...

业绩总结 - 审计认为公司2023年度汇总表如实反映非经营性资金及关联资金往来情况[9] 数据相关 - 关联自然人2023年期初往来资金余额646.23万元[13][14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）587.78万元[13][14] - 2023年度往来资金利息175.66万元[13][14] - 2023年度偿还累计发生金额175.66万元[13][14] - 2023年期末往来资金余额1058.35万元[13][14] 其他 - 审计报告日期为2024年4月25日[11]

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-019 湖南华曙高科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 100,000,000元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例27.83%。保荐机构 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核 查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号）， 公司公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股， 募集资金总额为1 ...

会议与决策 - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年3月30日和4月10日审议通过预计2023年度日常关联交易情况的议案[13] - 2023年3月30日、4月10日、5月26日审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2023年3月30日、4月10日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 2023年3月30日、4月10日、5月26日审议通过2022年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本[24] - 2023年4月10日审议通过公司及子公司申请综合授信额度并提供担保议案[27] 上市与报告披露 - 公司于2023年4月17日上市[16] - 4月14日同步披露2022年度审计报告，4月28日、8月29日、10月28日分别披露2023年第一季度、半年度及第三季度报告[16] 资金与担保情况 - 第一届董事会审计委员会2023年多次会议审议通过资金相关议案[25] - 截至2023年12月31日，公司未向全资子公司提供担保，无逾期担保和对外担保事项，不存在资金占用情况[27] 人员与合规 - 报告期内公司董事及高级管理人员未发生变化[21] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[19] - 自2023年4月17日上市以来，公司及相关方按要求履行承诺，无违规及变动豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15]

审计委员会情况 - 2023年度审计委员会召开四次会议，全体委员出席[2] - 第一届成员为李琳、许小曙和张珺，李琳任主任委员[1] 公司合规运营 - 上市后开展募集资金使用管理，履行决策和披露义务[4] - 无违规担保，关联交易金额占比小、定价公允[5] 审计相关评估 - 认为公司财务报告真实准确，审计报告客观公正[3] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，提升能力和效率[6]

募集资金情况 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募集资金总额11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户应结余7.5899177807亿元[2] - 2023年募投项目支出2.759156706亿元，直接投入1.759156706亿元，永久性补充流动资金1亿元[3] - 2023年利息收入扣除手续费为1157.306331万元[4] - 2023年公司置换自筹资金5789.726207万元[9] - 2023年拟使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，建行通知存款1.67845亿元，预期年化收益率1.75%[11] - 2023年使用超募资金1亿元永久补充流动资金，占比27.83%[12] 项目投入情况 - 2023年1 - 12月募集资金总额102,333.44万元，投入27,591.57万元[22] - 增材制造设备扩产项目承诺投资32,940.50万元，本年度投入16,484.22万元，进度50.04%[22] - 研发总部及产业化应用中心项目承诺投资28,385.48万元，2023年暂未发生费用[22] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目承诺投资5,069.63万元，本年度投入1,107.35万元，进度21.84%[22] - 超募资金调整后投资35,937.83万元，本年度投入10,000.00万元，进度27.83%[22] - 所有项目合计期末累计投入与承诺投入差额 - 74,741.87万元，进度26.96%[22] 项目进展及评估 - 增材制造设备扩产项目因用地产权等因素建设延迟，预定可使用时间调至2024年12月[22][23] - 研发总部及产业化应用中心项目场地在建，截至2023年12月31日未结算支付款项[23] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[19] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额及比例为0[22] - 报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[23]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 101—104 | 页 | ...

会议与决策 - 2023 年度独立董事应参加董事会 4 次，亲自出席 4 次，出席股东大会 1 次[5] - 2023 年公司战略与发展等委员会各召开 1 次会议，独立董事均亲自出席[6] - 2023 年 4 月 10 日审议通过预计 2023 年度日常关联交易情况的议案[13] - 2023 年 4 月 10 日和 5 月 26 日审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2023 年 3 月 30 日和 4 月 10 日审议通过 2023 年度董事、高管薪酬方案[21] - 2023 年 4 月 10 日和 5 月 26 日审议通过 2022 年度不进行利润分配及不转增股本的方案[23] - 第一届董事会第十一次、十二次会议审议通过多项募集资金使用议案[24] - 2023 年 4 月 10 日审议通过为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案[26] 信息披露 - 2023 年 4 月 17 日上市，后分别披露一季度、半年度、三季度报告[15] - 2023 年 4 月 14 日同步披露 2022 年度审计报告，免于披露 2022 年年度报告及内控评价报告[15] 其他情况 - 独立董事对多项事项发表同意意见[8] - 2023 年公司及相关方按要求履行承诺，无变动或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[14] - 2023 年公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 2023 年公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大差错更正的情形[20] - 截至 2023 年 12 月 31 日公司未向子公司提供担保，无逾期担保和资金占用情况[26]

湖南华曙高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会就在任独立董事谭援强、张珺、 吴宏、李琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谭援强、张珺、吴宏、李琳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 湖南华曙高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-013 年3月16日披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。 二、 首次实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的实施情况公告如下： 2024 年 4 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 66,780 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 23.99 元/股、最低价为 23.70 元/股，已支付的总金额为 1,591,548.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的 规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 ...