人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] - 同行业上市公司审计客户35家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[3] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] 人员履历 - 委派项目合伙人杨志近三年签上市公司6份、挂牌公司3份报告[3] - 委派签字注册会计师张旭杰近三年签上市公司1份报告[3] - 委派项目质量控制复核人高楠近三年复核上市公司7份报告[4] 续聘事项 - 2024年10月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][6] - 续聘需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年10月21日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，2票同意，将提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，5票同意，将提交股东大会[6][7][8] - 审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2票同意，将提交股东大会[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413668.75万元，净额401132.53万元[1] 股份交易 - 2022年10月21日保荐机构从二级市场买入10256.25万股股票[2] 资金专户 - 公司设多个募资专户并签监管协议[3] - 注销建行武汉光谷自贸区分行和中信银行武汉水果湖支行两个募资专户[4][5] - 注销专户余额0元，已完成注销，监管协议终止[5]

上市情况 - 公司2022年9月26日在科创板首次公开发行A股68375.00万股（超额配售选择权行使前）[1] 股份流通 - 超额配售选择权行使后，无限售46003.8242万股，有限售295871.1758万股[2] - 2023 - 2024年多批限售股上市流通[2][3] 本次限售股 - 2024年9月26日1652.8925万股限售股上市，占比0.4835%[3][7][8] - 股东申万创新投承诺限售24个月[5] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[2] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募资金净额1,132.53万元[5] 项目调整 - 增加大唐移动、虹信科技为部分募投项目实施主体[6] - 向大唐移动、虹信科技分别提供215,000万元、20,000万元无息借款用于募投项目[6] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”使用全部超募资金，调整后投资总额31,145.92万元[7] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等实施地点变更[1][8] 决策审议 - 2024年9月13日董事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[1][11] - 保荐机构对变更实施地点事项无异议[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股68,375.00万股，每股发行价6.05元，募资总额413,668.75万元，净额401,132.53万元[1] - 首次公开发行股票计划募资400,000.00万元，实际超募净额1,132.53万元[5] 资金使用 - 向大唐移动提供215,000万元、虹信科技提供20,000万元无息借款用于募投项目[5] - “5G融合天线与新型室分设备研发项目”用超募资金1,132.53万元增加投资，调整后投资31,145.92万元[5][7] 项目调整 - 三个研发项目及补充流动资金拟投入金额分别为228,021.91万元、41,964.70万元、31,145.92万元、100,000.00万元[8] - “5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”等两个项目实施地点变更[9] - 2024年9月13日董事会通过变更部分募投项目实施地点议案[11] 股票情况 - 截至2022年10月21日，保荐机构从二级市场买入10,256.25万股股票[2]

股份数据 - 本次上市流通首发战略配售限售股16,528,925股，占总股本0.48%[5][9][10] - 首次公开发行A股（超额配售选择权行使前）683,750,000股，2022年9月26日科创板挂牌上市[3] - 截至2022年10月21日，申万宏源证券从二级市场买入102,562,500股[3] - 首次公开发行A股后总股本3,418,750,000股，超额配售选择权行使后，无限售流通股460,038,242股，限售流通股2,958,711,758股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，限售期24个月[5] - 限售股上市流通日期为2024年9月26日[2][9] - 战略配售限售股股东申银万国创新证券投资有限公司承诺限售期24个月，减持适用规定[7] 其他 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未因利润分配、公积金转增变化[6] - 保荐机构申万宏源证券对本次战略配售限售股上市流通无异议[8] - 上网公告附件为相关核查意见[11]

财报披露 - 公司于2024年8月17日披露《2024年半年度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年9月23日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会，网络互动形式[3][4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5] - 投资者可于9月20日17:00前邮箱提问，23日在线参与[5][6] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过路演中心查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月14日[9]

业绩总结 - 2024年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6140.85万元[10] - 2024年上半年营业收入299245.55万元，较上年同期下降13.16%，综合毛利率25.26%，与上年同期基本持平[11] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -107023.55万元[17] - 截至2024年6月30日，应收账款（含合同资产）净额为586691.10万元，占总资产比例为42.98%[18] - 2024年6月30日总资产1364939.84万元，较2023年12月31日变动幅度 -5.46%[26] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产647489.08万元，较2023年12月31日变动幅度 -1.27%[26] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为20.68%，较2023年1 - 6月增加2.94个百分点[27] - 2024年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减亏4123.19万元[28] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年公司费用化研发投入为55122.42万元，同比减少9.84%，资本化研发投入为6768.06万元，研发投入合计占营业收入的比重为20.68%[35] - 2024年上半年公司新增知识产权申请项目865件，新增知识产权授权项目636个，获得2023年度国家科学技术进步奖一等奖1项[37] - 截至2024年6月30日，公司累计取得境内外发明专利15429件、实用新型298件、外观设计73件、软件著作权499件、商标130件[37] 募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）68375.00万股，每股发行价格为6.05元，募集资金总额为413668.75万元，净额为401132.53万元[41] - 截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入金额为210620.32万元，余额200926.10万元[42] - 2024年上半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[43] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司控股股东直接持有公司140197.28万股股份，持股比例为41.01%[44] - 国务院国有资产监督管理委员会通过持有控股股东100%股权间接控制公司，为实际控制人[44] - 截至2024年6月30日，公司董监高直接持股期初25800股，期末277800股，本报告期内增加303600股[47] - 截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董监高持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[47] 其他 - 申万宏源承销保荐负责信科移动2024年半年度持续督导工作并出具报告[1] - 2024年上半年持续督导期间，保荐机构通过多种方式开展工作[2] - 2024年上半年，信科移动未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项[2] - 2024年上半年，信科移动及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项[2] - 2024年上半年，信科移动及董监高遵守法规、履行承诺[4] - 2024年上半年，保荐机构对信科移动信息披露文件进行审阅，无应向交易所报告情形[4] - 2024年上半年，信科移动及相关人员无受处罚、处分或被出具监管关注函情况[4] - 2024年上半年，信科移动不存在应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] - 2024年上半年，信科移动不存在需专项现场检查的情形[5] - 2024年上半年，信科移动已建立募集资金专户存储制度，资金按计划使用[5] - 知名咨询机构ABI Research发布的2023年全球竞争力报告中，公司天线全球竞争力总排名第七[30]

报告评级 - 维持增持评级 [2][3] 报告核心观点 - 2024年中报Q2业绩扭亏为盈,业绩符合预期 [5] - 公司移动通信技术领先,布局星地融合发展机遇 [5] 公司投资评级 1) 投资评级：增持 [2] 2) 目标价格：7.56元 [2] 财务摘要 1) 2024-2026年归母净利润预测为-1.05/0.73/2.95亿元,对应EPS为-0.03/0.02/0.09元 [5] 2) 2024年营业收入预计为88.83亿元,同比增长13.2% [10] 3) 2024年净利润为-1.05亿元,同比增长70.7% [10] 业绩分析 1) 2024年中报Q2业绩扭亏为盈,单季度归母净利润为0.95亿元 [5] 2) 2024年上半年毛利率达26.98%,环比提升超过5个百分点 [5] 3) 公司新增一家国际知名终端企业厂商双边许可,专利运营工作对盈利有较好贡献 [5] 4) 公司强化干部队伍建设和绩效管理,深化业财融合,持续提高运营效率 [5] 技术创新 1) 公司参与的"第五代移动通信系统(5G)关键技术与工程应用"项目获2023年度国家科学技术进步奖一等奖 [5] 2) 公司在星地融合及卫星互联网领域持续推动标准体制创新,参与星地融合新一代无线通信产业创新联合实验室建设 [5] 风险提示 - 产业发展不及预期 [5]