市场扩张和并购 - 公司拟收购深科达半导体少数股东40%股权[1] - 公司拟质押子公司股权申请不超9600万元并购贷款[1] - 标的公司注册资本410.256万元[3] 业绩总结 - 2023年末资产25861.70万元，2024年9月末为29681.07万元[7] - 2023年末负债18037.80万元，2024年9月末为21001.95万元[7] - 2023年末净资产7823.89万元，2024年9月末为8679.12万元[7] - 2023年营收17081.43万元，2024年1 - 9月为14461.81万元[7] - 2023年净利润483.83万元，2024年1 - 9月为1211.23万元[7] 其他新策略 - 本次申请并购贷款不会带来重大财务风险[5] - 本次申请并购贷款不构成关联交易和重大资产重组[2]

业绩数据 - 深科达半导体2024年1 - 9月营业收入14461.81万元，净利润1211.23万元[9] - 深科达半导体2024年9月30日资产总额29681.07万元，负债总额21001.95万元，净资产8679.12万元[9] 收购信息 - 公司拟9600万元收购深科达半导体40%股权，完成后将持有100%股权[2][3][4][15] - 交易价款分四期支付，比例为40%（3840万元）、13%（1248万元）、20%（1920万元）、27%（2592万元）[16] - 交易对方涉及公司副总经理，构成关联交易[5] - 交易已通过多会议审议，尚需提交股东大会审议[2][4][30][32] 评估情况 - 资产基础法评估，深科达半导体净资产增值额4914.29万元，增值率62.70%[12][13] - 收益法评估，股东全部权益价值24223.87万元，较账面净资产增值16386.65万元，增值率209.09%[13] - 本次交易以收益法估值结果作为估值结论[12][13] 业绩承诺 - 2024 - 2026年扣非净利润目标依次不低于1300万元、2000万元、2700万元，三年累计不低于6000万元[19] - 若业绩达标且回款满足要求，受让方支付现金奖励，总额不超交易金额20%[20] - 转让方需将每期股权转让款（扣税后）的40%买深科达股票，6个月内完成，锁定12个月[20] 回款要求 - 业绩承诺期内每年末应收账款次年6月30日回款率不低于35%、35%、45%，2026年末应收账款2028年6月30日回款率不低于80%[21] - 若2026年末应收账款回款率未达80%，相关人员按比例承担补偿责任[22] 未来展望 - 预计到2027年全球半导体先进封装行业市场规模达651亿美元，2021 - 2027年复合增长率9.63%[26] - 预计到2026年中国大陆封测市场规模达4429亿元[26] 产品技术 - 深科达半导体主要产品获市场广泛认可，与多家优质客户建立合作关系[27] - 公司自主研发及生产的测试分选一体机在国内市场排名领先[27] - 截止2024年6月30日公司累计获得490项专利技术和100项软件著作权[29] 收购影响 - 本次收购将提升公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润[29] - 本次收购可整合资源，提高半导体设备新产品技术研发能力[29]

减持前持股情况 - 张新明持股3350900股，占比3.55%[2][6] - 秦超持股307000股，占比0.33%[2][6] 减持计划 - 张新明计划减持不超830000股，不超总股本0.88%[2] - 秦超计划减持不超75000股，不超总股本0.08%[2] 减持实施情况 - 秦超已减持10000股，占比0.01%，张新明未减持[3] - 秦超集中竞价减持，价格12.64元/股，金额126400元[7] 减持后持股情况 - 张新明持股3350900股，占比3.55%，秦超持股297000股，占比0.32%[7] 其他说明 - 减持主体无一致行动人，未设最低减持量，未提前终止[5][10] - 张新明因资金和市场情况未减持[10]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2547.89万元，较上年同期下降13.31%[6] - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期下降38.89%[6] - 2024年上半年营业收入2.40亿元，较去年同期下降38.89%，原因是战略性放弃部分市场订单[14][15][16] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 - 5591.73万元，较去年同期增长26.72%，因加大货款催收力度[15][16] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益 - 0.27元/股，较去年同期增长3.57%，扣非后基本每股收益 - 0.31元/股，较去年同期增长11.43%，受可转债转股总股本增加影响[15][16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率 - 2.93%，较去年增加0.12个百分点，扣非后加权平均净资产收益率 - 3.33%，较去年增加0.49个百分点[15] 研发情况 - 2024年上半年研发投入占营业收入比例14.69%，较去年增加2.20个百分点[15] - 报告期内研发投入3531.98万元，占营业收入14.69%，截至2024年6月30日，拥有授权专利490项（发明63项），软件著作权100项[19] - 截至报告期末，拥有研发人员221名，占员工总数22.95%[20] - 截至2024年6月末，公司在研项目15个，研发人员221名，占员工总数的22.95%[27] 资金情况 - 公司发行可转换公司债券360万张，每张面值100元，发行总额3.6亿元，募集资金净额3.5081911323亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司对募集项目累计投入14928.01万元，临时补充流动资金3000万元，银行手续费0.03万元，累计利息收入及理财产品收益738.20万元，募集资金余额17892.07万元[29] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3000万元[31] - 公司可使用最高不超过2.1亿元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理[32] - 2024年6月11日，公司认购上海浦东发展银行结构性存款9000万元，预期收益率1.2% - 2.55%[33] - 2024年3月26日，公司认购兴业银行结构性存款6700万元，预期收益率1.5% - 2.9%[33] - 2022年9月21日，公司认购兴业银行大额存单2000万元，预期收益率3.35%[34] 股权情况 - 截至2024年6月30日，董事长、总经理黄奕宏合计持股1598.40万股，占比16.92%[36] - 截至2024年6月30日，董事、副总经理、财务负责人张新明合计持股335.09万股，占比3.55%[36] - 截至2024年6月30日，监事会主席陈德钦合计持股5.22万股，占比0.06%[36] - 截至2024年6月30日，职工代表监事覃祥翠合计持股3.92万股，占比0.04%[36] - 截至2024年6月30日，副总经理秦超合计持股30.70万股，占比0.33%[36] - 截至2024年6月30日，副总经理罗炳杰合计持股96.62万股，占比1.02%[36] - 2024年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无减持公司股份情形[36] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均无质押、冻结情形[37] 合规情况 - 2024年上半年深科达在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2024年上半年深科达不存在需要报告的违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年深科达及相关当事人未受中国证监会行政处罚等[4] - 2024年上半年深科达及控股股东等不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年上半年经核查不存在应向上海证券交易所报告的情况[4] - 2024年上半年深科达未发生需督促说明并限期改正的相关情况[4] - 2024年上半年深科达不存在需要专项现场检查的情形[4] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[13] 风险情况 - 公司面临技术人才流失与泄密、新产品研发不及预期、管理、行业竞争加剧、宏观经济等风险[7][8][9][10][11][12]

业绩说明会信息 - 公司参与2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会[1] - 《2024年半年度报告》于2024年8月28日披露[2] 投资者互动安排 - 投资者可在2024年9月11日16:00前提问题[2][5] - 说明会9月12日14:00 - 16:00线上文字互动[3][5] - 互动平台是上海证券交易所上证路演中心[2][5] 出席及联系信息 - 董事长黄奕宏等出席说明会[6] - 联系人是郑亦平、黄贤波[6] - 联系电话0755 - 27889869 - 879[6] - 联系邮箱irm@szskd.com[6]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-039 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,88 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司法定代表人为黄奕宏[8] - 2023年8月公司注册地址变更为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为深科达，代码为688328[10] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[9] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[9] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[9] - 公司有多家控股子公司，如深圳线马科技有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司等[7] - 公司有员工持股平台深圳市深科达投资有限公司[7] - 公司有参股公司无锡众景腾电子科技有限公司，持股10%[7] 财务数据 - 本报告期营业收入393,386,372.54元，较上年同期下降38.89%，主要因控制接单毛利、加强回款放弃部分订单[12][14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,485,276.00元，较上年同期下降13.31%，受营业收入下降影响[12][14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,311,467.66元，较上年同期增长26.72%，因加大货款催收力度[12][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产954,248,646.06元，较上年度末增长8.21%[12] - 基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增长3.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长11.43%，受可转债转股总股本增加影响[13][14] - 加权平均净资产收益率较去年增加0.12个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.49个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例较去年增加2.20个百分点[13] - 非经常性损益合计3,488,519.91元[16] - 报告期内公司实现营业收入24,039.52万元，较上年同期下降38.89%；净利润-2,547.89万元，较上年同期下降13.31%；扣非净利润-2,896.75万元，较上年同期下降2.88%[44][51] - 半导体类设备产品营收9,042.32万元，较去年同期下降24.49%，占比37.61%；平板显示模组类设备产品营收7,234.63万元，较去年同期下降59.35%，占比30.09%；智能装备核心零部件产品营收5,747.37万元，较去年同期下降24.27%，占比23.91%[44] - 第二季度营收15,454.04万元，较第一季度环比增长80.00%；净利润34.49万元，单季度开始盈利[44] - 本报告期营业毛利率为35.73%，与去年同期相比增加2.19个百分点，环比第一季度增加2.90个百分点[45] - 截至报告期末，公司在手订单与去年同期相比增长超过110%[45] - 营业成本较上年同期下降40.91%，销售费用下降35.62%，管理费用下降6.83%，财务费用下降59.26%，研发费用下降28.12%[52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长26.72%，投资活动产生的现金流量净额增长125.58%，筹资活动产生的现金流量净额下降80.14%[52] - 货币资金较上年期末减少38.65%，因收入减少、销售商品收到的现金减少[54] - 存货较上年期末增加30.09%，是在产品及发出商品增加所致[54] - 合同资产较上年期末减少43.62%，因未到期的质保金减少[54] - 长期应收款较上年期末增加45.94%，部分业务销售结算方式变化所致[55] - 在建工程较上年期末增加54.62%，本期增加投入所致[55] - 应付票据较上年期末减少49.39%，上期末应付票据在本期到期承兑[55] - 应付账款较上年期末增加37.23%，增加材料采购导致应付供应商货款增加[55] - 合同负债较上年期末增加80.44%，客户预付订单货款增加所致[55] - 报告期投资额为0，较上年同期减少100%[57] - 线马科技总资产326.7974万元，净资产59.40万元，营业收入16,571.31万元，净利润783.09万元[60] - 深科达半导体总资产410.256万元，净资产60.00万元，营业收入8,745.66万元，净利润383.25万元[60] - 惠州深科达注册资本23,500.00万元，持股比例100.00%，总资产56,086.98万元，营业收入6,568.49万元，净利润 -1,032.55万元[60] - 深极致总资产500.00万元，净资产60.00万元，营业收入1,396.58万元，净利润220.99万元[60] - 深卓达总资产1,000.00万元，净资产65.00万元，营业收入124.11万元，净利润 -213.93万元[60] - 明测总资产600.00万元，净资产60.00万元，营业收入911.40万元，净利润65.47万元[60] - 旭丰装备总资产816.33万元，净资产51.00万元，营业收入561.36万元，净利润 -187.52万元[61] - 矽谷半导体总资产250.00万元，净资产60.00万元，营业收入615.70万元，净利润 -362.97万元[61] - 2024年6月30日货币资金为9014.077217万元，2023年12月31日为1.4693311696亿元[103] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.6635916042亿元，2023年12月31日为1.7117092694亿元[103] - 2024年6月30日应收账款为3.9777244581亿元，2023年12月31日为3.9850913448亿元[103] - 2024年6月30日存货为2.9822304459亿元，2023年12月31日为2.2923671773亿元[103] - 2024年6月30日流动资产合计为11.3925304198亿元，2023年12月31日为11.4550216716亿元[103] - 2024年6月30日公司资产总计16.51亿元，较2023年末的16.55亿元略有下降[104] - 2024年上半年流动负债合计6.14亿元，较2023年末的5.84亿元有所增加[104] - 2024年上半年非流动负债合计1808.09万元，较2023年末的1.22亿元大幅减少[105] - 2024年6月30日负债合计6.32亿元，较2023年末的7.06亿元有所下降[105] - 2024年6月30日所有者权益合计10.19亿元，较2023年末的9.49亿元有所增加[105] - 2024年6月30日母公司货币资金4435.37万元，较2023年末的9775.65万元大幅减少[106] - 2024年6月30日母公司应收账款2.87亿元，较2023年末的3.11亿元略有下降[106] - 2024年6月30日母公司存货4476.90万元，较2023年末的3304.87万元有所增加[106] - 2024年6月30日母公司其他应收款4.15亿元，较2023年末的3.71亿元有所增加[106] - 2024年6月30日母公司合同资产959.19万元，较2023年末的1894.54万元大幅减少[106] - 2024年上半年公司营业总收入2.403952411亿元，2023年上半年为3.9338637254亿元[109] - 2024年上半年公司营业总成本2.6922721124亿元，2023年上半年为4.1707380071亿元[109] - 2024年上半年公司净利润为 - 0.2375072403亿元，2023年上半年为 - 0.153206072亿元[110] - 2024年上半年末公司资产总计12.7111575446亿元，2023年末为12.9974441787亿元[107] - 2024年上半年末公司负债合计3.2275359044亿元，2023年末为4.3840690681亿元[108] - 2024年上半年末公司所有者权益合计9.4836216402亿元，2023年末为8.6133751106亿元[108] - 2024年上半年公司销售费用3686.420737万元，2023年上半年为5725.665617万元[109] - 2024年上半年公司研发费用3531.979299万元，2023年上半年为4913.495542万元[109] - 2024年上半年公司财务费用341.850805万元，2023年上半年为839.085587万元[110] - 2024年上半年公司信用减值损失 - 702.327198万元，2023年上半年为 - 1368.546712万元[110] - 2024年上半年营业收入92,154,515.26元，2023年上半年为236,808,506.96元[112] - 2024年上半年净利润-8,462,231.70元，2023年上半年为-28,602,300.78元[114] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.27元/股，2023年为-0.28元/股[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计275,024,557.72元，2023年上半年为243,768,622.61元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计330,941,863.17元，2023年上半年为320,080,090.27元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-55,917,305.45元，2023年上半年为-76,311,467.66元[115] - 2024年上半年综合收益总额为-23,750,724.03元，2023年为-15,320,607.20元[111] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-25,478,935.52元，2023年为-22,485,276.00元[111] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1,728,211.49元，2023年为7,164,668.80元[111] - 2024年上半年投资收益为6,465,971.54元，2023年为715,330.25元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.86亿美元，2023年上半年为1.28亿美元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为365.53万美元，2023年上半年为 - 4187.93万美元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.43亿美元，2023年上半年为3.74亿美元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为453.91万美元，2023年上半年为 - 1774.60万美元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.24亿美元，2023年上半年为1.67亿美元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为455.73万美元，2023年上半年为2295.30万美元[116] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为18.64万美元，2023年上半年为42.01万美元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4663.46万美元，2023年上半年为 - 7068.44万美元[116] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为1.16亿美元，2023年上半年为2.81亿美元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为6952.77万美元，2023年上半年为2.10亿美元[116] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为949,276,636.85元，期末余额为1,018,846,365.58元，增加69,569,728.73元[119][120] - 2024年半年度综合收益总额为 -23,750,724.03元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -25,478,935.52元，少数股东综合收益为1,728,211.49元[119] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加106,140,559.75元，其中所有者投入普通股 -1,185,368.85元，股份支付计入所有者权益的金额为5,703,921.00元[119][120] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少12,821,

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-040 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告公允地反映了公 司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-038 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次 对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 《上市 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，对深科达使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对 象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、 ...