华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人""盟升电子"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合证券""保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，杨世能和李明晟作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨世能和李明晟承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-046 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板 上市募集说明书等相关文件更新财务数据的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1352 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-033）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司及相 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-045 成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次转增股本方案经公司 2023 年 6 月 26 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （成都盟升电子技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 重要内容提示： 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2023/8/24 | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 截至 2022 年 4 月 28 日，公司已完成回购，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 691,729 股，存放于公司回购专用证 券账户。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此，公司回购专用证券账 户中的股份将不参与公司本次资本公积转增股本，故 2022 年度资本公积转增股 本实施差异化权益分派。 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减回购专用账户的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2022 年度公司不派发现金红利，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公 司总股本发生变动的，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 因公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都盟升电子技术股份有限公司[8] - 公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号[10] - 公司办公地址位于四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为234,271,606.55元，同比增长81.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为31,074,098.21元，同比增长208.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,568,036.24元，同比增长486.44%[12] 产业发展 - 公司所属行业为卫星导航行业，北斗卫星导航系统已建成覆盖全球，推动北斗应用产品规模化快速发展[16] - 公司卫星导航与位置服务总体产值已达到5,007亿元，同比增长6.76%[17] - 公司成功发射第五十六颗北斗导航卫星，成为北斗三号工程的首颗备份卫星[17] 产品与技术 - 公司主要产品包括卫星导航接收机产品、卫星导航组件产品、专用测试设备产品、卫星通信天线产品、卫星通信组件产品[18] - 公司在卫星导航和卫星通信终端设备领域已成为国内主要供应商之一，被评定为国家级专精特新企业[20] - 公司在电子对抗领域具有一定的技术积累和技术优势，已赢得多个电子对抗装备型号的研制订单[23] 研发投入 - 公司在研发投入方面，本期研发投入达34296796.45元，同比增长29.05%，研发投入总额占营业收入比为14.64%[49] - 公司在研发项目方面，涉及组网数据传输、天通天线空域抗干扰技术、毫米波多功能收发芯片等领域，具有国内领先技术水平[50][51][52] 股东承诺 - 公司控股股东荣投创新及盟升志合、盟升创合等承诺36个月内不转让或委托他人管理持有的盟升电子股份[103] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任期内每年转让公司股份不超过总数的25%[102] 资金运作 - 公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日[180] - 公司实际使用剩余超募资金11,805.04万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.60%[183]

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-041 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-043 成都盟升电子技术股份有限公司 与实际使用情况的专项报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通 知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘 要的议案》 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-044 成都盟升电子技术股份有限公司 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络图文互动方式 投资者可于 2023 年 8 月 23 日 16:00 前将有关问题通过登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者 关系信箱（zhengquanbu@microwave-signal.com），公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《成都盟升电子技术股份有限公 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-042 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于2023年8月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月14日在 公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集 并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度 报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有 关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司20 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度，基于独立判断立场，就第四届董事会第十二次会议所涉相关事项发表独立 意见如下： 一、关于《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公 司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，我们同意关于《成都盟升电子技术股份有 ...