上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号楼） 2022年度向特定对象发行A股股票 二〇二三年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：12,690,355股 2、发行价格：78.80元/股 3、募集资金总额：人民币999,999,974.00元 4、募集资金净额：人民币985,290,674.59元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有15家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票 自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规 定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的 股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定 期届满后减持还需遵守《中华人民 ...

广发证券股份有限公司 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已 根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海美迪西生物医药股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中相同 的含义。 1 | 录 | | --- | | 目 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 17 | | | 三、本次发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 21 | | 第二 ...

重要内容提示： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-039 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发行数量和价格 预计上市时间 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪西"或"发行 人"）本次发行新增 12,690,355 股股份已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海 证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不 得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所科创板的有关规定执行。 1. 发行数量：12,690 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-040 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 国籍 | 中国 | | --- | --- | | 身份证号码 | 350321196305****** | | 住所及通讯地址 | 江苏省南京市鼓楼区**** | | 其他国家和地区永久居留权 | 加拿大 | 2、信息披露义务人二：CHUN-LIN CHEN 重要内容提示： 本次权益变动为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致公司实际控制 人及其一致行动人持股比例被动稀释减少，及履行此前披露的股份减持计划，不 触及要约收购。 本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份 43,370,283 股，占公司总股本的 32.24%，占公司总股本的比例由 37.65%减少至 32.24%，合计权益变动达到 5.41%。 本次权益变动不 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致 5%以上股东持 股比例被动稀释减少，及履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东林长青持有公司股份 5,473,654 股，占公司总 股本的 4.07%，股东陈国兴持有公司股份 4,875,154 股，占公司总股本的 3.62%； 二者为一致行动人，合计持有公司股份 10,348,808 股，占公司总股本的比例由 9.02%减少至 7.69%。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动的基本情况 1、被动稀释变动情况 公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生物 医药股份有限公司向 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 金证法意 2023 字 0804 第 0607 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 发行人/美迪西/公司 | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 美迪西 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 | | 《发行方案》 | 指 | 《上海美迪西生物医药股份有限公司 年度向特定对象 2022 | | | | 发行 A 股股票发行方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票 | | ...

广发证券股份有限公司 验资报告 司农验字[2023]23006680016 号 目 录 验资报告 …………… ···· 1-2 附件 1 上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票 投资者认购资金明细表…………………………………………………………………… 3-8 附件 2 上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票 投资者认购资金流水明细表 …………………………………… 9-16 ┣海美迪西生物医药股份有限公司 向特定对象发行股票 验资报告 司农验字[2023]23006680016号 中国注册会计师:张腾 广发证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了广发证券股份有限公司(以下简称"贵公司")作为上海 美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"美迪西")向特定对象发行股票之保荐人 (主承销商)截至 2023年 8 月 3 日下午十六时(16:00)止收到投资者认购美迪西本 次向特定对象发行股票资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是美迪西及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2023年 8 月 3 日下午十六时(16:00)止投资者认购美迪西本次向特定对象发 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海 证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票发行情况报告书》。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-038 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 ...

广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海美迪 西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号）批复，同意上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"广发证 券"）作为本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次发行的联席主承销商（广发证券和中金公司合称 "联席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及美迪西有关本次发行的 ...