激励计划时间线 - 2021年6月17日审议通过2021年激励计划相关议案[3] - 2021年7月5日股东大会通过2021年激励计划相关议案[5] - 2022年6月30日以8.4元/股向7人授予30万股2021年预留股[6] - 2023年1月16日审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年2月7日股东大会通过2023年激励计划相关议案[10] - 2023年2月13日以8.3元/股向19人授予397万股[11] - 2023年12月28日通过调整2023年激励计划议案[11] - 2024年4月19日同意调整2021及2023年激励计划股份来源[3] 激励计划调整 - 股票来源调整前为定向发行，调整后为回购及/或定向发行[13][14][16] - 授予价格调整前后均为8.3元/股[16][17] 调整评估 - 调整符合法规，对财务和经营无不利影响[18] - 监事会认为调整合规，不损害股东利益[19] - 律师认为调整已获必要批准授权[20] - 调整尚需履行信息披露义务[21]

2021年限制性股票激励计划 - 2021年6月17日董事会、监事会审议通过相关议案[11] - 2021年7月26日以8.4元/股向119名对象授予183万股[14] - 2022年8月22日为97名对象办理46.65万股归属，价格调为8.25元/股，作废23.30万股[18] - 2023年6月26日授予价格调为8.13元/股，作废66.65万股[19] - 2024年4月19日调整股票来源[20] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年1月16日董事会、监事会审议通过相关议案[21] - 2023年2月13日以8.3元/股向19名对象授予397万股[25] - 2023年12月28日授予价格调为8.18元/股，向27名对象授予50万股预留股[27] - 2024年4月19日调整股票来源[28] 激励计划调整 - 调整前标的股票来源为定向发行A股，调整后为回购及/或定向发行[30][31][32][33] - 调整前授予价格为8.3元买增发股，调整后为8.3元买回购及/或增发股[33][34] 其他 - 截至法律意见书出具日，激励计划调整获必要批准授权，需继续信息披露[37]

股东大会信息 - 2024年4月19日15：00召开股东大会，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[5][6] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份83,524,859股，占总股本54.41%[8] - 网络投票有效表决股份0股，占总股本0%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数83,524,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数100%[13][14][15][16][25][28][30][32][33] - 涉及中小股东的两项议案，同意股数513,500股，占中小股东有表决权股份总数100%[21][23] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[35][36]

股东大会信息 - 2024年4月19日在山东省淄博市高新区召开[3] - 13人出席，所持表决权占比54.92%[3][4] - 公司在任董监高全部出席[6] 议案相关 - 13项议案均100%同意通过[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 涉及5.135亿元永久补充流动资金[16] - 授权董事会办理5.135亿元小额快速融资[16] 其他 - 公告2024年4月20日发布[19] - 报备股东大会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议2024年4月15日发通知，4月19日下午2点现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年及2023年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 调整2021年及2023年限制性股票激励计划股份来源[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东持股 - 智洋控股直接持股52416000股，占比34.14%[3] - 刘国永合计持股8476343股，占比5.52%[3] - 聂树刚合计持股11730549股，占比7.64%[3] - 赵砚青合计持股4873960股，占比3.17%[3] - 相关承诺人合计持股77496852股，占比50.48%[3] 股东承诺 - 控股股东及实控人自2024年4月11日起6个月内不减持[2] 监督披露 - 董事会监督承诺履行并及时披露信息[4]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-026 智洋创新科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 20 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 143.50 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.93% | | 实际回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司通过集中竞价交易 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 45 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 46 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案》 48 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 51 | | 议案七：《关于公司董事 | 2024 年度薪酬计划的议案》 52 | | 议案八：《关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案》 53 | | 议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议 ...

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 4 月 2 日和 3 日，多家机构参与特定对象调研，公司接待人员为董事会秘书刘俊鹏和证券事务代表韩美月 [1] 2023 年业绩情况 - 营业收入 79,812.83 万元，同比增长 18.90% [2] - 综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点 [2] - 归属于母公司所有者的净利润 4,153.35 万元，同比增长 48.37% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,746.32 万元，同比增长 429.44% [2] - 总研发投入 10,078.75 万元，同比增长 15.32%，占营业收入比例 12.63% [2] - 水利及轨道交通领域分别实现主营业务收入 4,916.52 万元、1,590.44 万元，同比增长 962.18%、11,203.14% [2] - 股份支付金额为 1,650.55 万元 [2] 收入结构情况 - 2023 年度电力行业收入占比 91.82%，为主要收入来源 [2] - 水利和轨道交通行业收入合计占比 8.18%，较上年同期 0.71% 大幅增加 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点 [2] - 电力行业毛利率 34.28%、水利行业毛利率 47.81%、轨道交通行业毛利率 30.08% [2] 新领域拓展情况 - 底层技术具备复用性，会根据不同行业场景和要求改进、适配和研发产品方案 [2] 新业务领域趋势 水利领域 - 政策推动智慧水利建设，明确时间表和任务书 [2] - 到 2035 年基本形成国家水网总体格局 [2] - 目前处于信息化基础建设阶段，急需提升数字化平台应用水平 [2] - 2023 年数字化投资占比 1% - 2%，预计 2025 年达 2.2%，带来超 200 亿元市场空间 [3] - 2023 年落实水利建设投资 12238 亿元，完成 11996 亿元 [3] 轨道交通领域 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元，同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里 [3] - 国铁集团发布“智能高铁 2.0”发展规划，构建智能高铁体系架构 [3] - 启动“铁路线路巡防生产管理系统”，线路巡防业务领域预期市场广阔 [3] 公司与华为合作情况 - 2019 年推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块 [3] - 2019 年获“2019 华为开发者大赛 Atlas 赛道（商业组）”一等奖 [3] - 2021 年受邀参加世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [3] - 2022 年签署合作协议，加入昇腾万里合作伙伴计划 [3] - 2023 年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，参加华为全联接大会 [3] 研发情况 - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，同比增长 15.32%，占营业收入比重 12.63%，因引进高端人才薪酬费用增长 [4] - 今年倾向于高精尖人才引进，优化人员结构 [4] - 基于一站式人工智能开发平台构建算法库，集成大模型，针对电力领域场景化应用进行技术探索和产品化落地开发 [4] 业务拓展情况 - 除港澳台外业务基本覆盖全国，包括欠发达地区 [4] - 2017 - 2023 年山东省收入占比由 43.82% 降至 21.50%，省外区域营收稳步上升 [4]

公司业绩情况 - 2023年实现营业收入79,812.83万元，较上年同期增长18.90% [2] - 2023年综合毛利率为34.89%，较去年同期增加2.93个百分点 [2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4,153.35万元，较上年同期增长48.37% [2] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,746.32万元，较上年同期增长429.44% [2] - 2023年总研发投入10,078.75万元，较去年同期增长15.32%，占公司营业收入比例12.63% [2] - 2023年水利及轨道交通领域分别实现主营业务收入4,916.52万元、1,590.44万元，较去年同期增长962.18%、11,203.14% [2] - 2023年股份支付金额为1,650.55万元 [2] - 电力行业收入占公司主营业务收入的比例为91.82%，水利和轨道交通行业收入合计占比8.18%，较上年同期占比0.71%大幅增加 [4] - 2017 - 2023年，山东省收入占比由43.82%逐年降低至21.50%，河北、江苏、安徽等山东省外区域营收稳步上升 [4] 行业政策与趋势 水利行业 - 2021年起，水利部出台系列文件明确智慧水利建设时间表等 [2] - 2023年5月，提出到2035年基本形成国家水网总体格局 [2] - 目前处于信息化基础建设阶段，预计2025年以“2 + N”架构建立“四预”体系数字化平台，投资占比达2.2%，带来超200亿元市场空间 [2][3] - 2023年全年落实水利建设投资12238亿元，完成11996亿元 [2] 轨道交通行业 - 2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里 [3] - 2022年国铁集团发布“智能高铁2.0”发展规划，明确“铁路线路巡防生产管理系统”要求 [3] 公司业务与技术 业务拓展 - 除港澳台外，业务基本实现全国覆盖，包括欠发达地区 [4] 技术应用 - 以人工智能等技术为核心，为铁路智能运维提供解决方案，应用于多个场景 [3][4] - 2022年参与贵南高铁课题评审通过，2023年参与国铁集团课题处于领先水平 [4] 研发情况 - 2023年度研发费用10,078.75万元，较上年同期增长15.32%，占营业收入比重12.63% [2][4] - 今年人员招聘倾向高精尖人才，优化人员结构 [4] - 基于一站式人工智能开发平台构建算法库，集成大模型，针对电力领域场景化应用进行探索和产品化开发 [4] 产品形态 - 立体巡检产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [4]