股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为213万股，约占公告日公司股本总额15,304.6047万股的1.39%[3] - 首次授予183万股，约占公告日公司股本总额的1.20%，占授予权益总额的85.92%；预留30万股，约占公告日公司股本总额的0.2%，占授予权益总额的14.08%[3] - 股权激励计划限制性股票调整后的授予价格为7.93元/股[3] - 首次授予激励人数119人，预留授予7人[4] 归属情况 - 可归属限制性股票数量为71.80万股，涉及92名激励对象（剔除重复）[16] - 首次授予的限制性股票第三个归属期归属权益数量占首次授予权益总量的比例为40%[5] - 预留授予的限制性股票第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[5] - 首次授予部分第三个归属期，87人已获授予142万股限制性股票，可归属56.8万股，占比40%[26] - 预留授予部分第二个归属期，7人已获授予30万股限制性股票，可归属15万股，占比50%[26] 时间节点 - 2021年7月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年7月26日，2021年股权激励计划首次授予限制性股票，授予价格7.93元/股，授予数量183万股，授予人数119人[14] - 2022年6月30日，2021年股权激励计划预留部分授予限制性股票，授予价格7.93元/股，授予数量30万股，授予人数7人[18] - 2022年10月25日/12月19日，2021年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属，归属价格7.93元/股，归属数量46.65万股，归属人数97人[15] - 2024年4月19日，同意将2021年限制性股票激励计划股票来源调整为公司回购的A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的A股普通股股票[13] - 2024年8月16日，审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案[16] 业绩与处理 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润41,533,528.93元，较2022年增长48.37%，公司层面归属比例为100%[1] - 7名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因绩效考核未达标，董事会作废处理其已获授予但尚未归属的4.60万股限制性股票[1] 其他 - 本次归属前6个月内，副总经理胡志坤获授6万股股份，与本次归属无利益冲突，高级管理人员无其他买卖公司股票行为[28] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入成本或费用和资本公积[29] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[29] - 公司需继续履行信息披露义务，并办理归属登记和增资工商登记手续[31]

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 之法律意见书 B E I J I N G D H H L A W F I R M 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com 1 北京德和衡（济南）律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M | | | 释 义 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 之法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 00454 号 致：智洋创新科技股份有限公司 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 本激励计划、2023 年 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 限制性股票激励计划 | | 励计划 | | 《2023 年激励计划 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

激励计划授予 - 2022年6月30日以8.4元/股向7名激励对象授予30万股限制性股票[5] - 2023年2月13日以8.3元/股向19名激励对象授予397万股限制性股票[11] 授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由8.4元/股调至7.93元/股[5][17][20] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由8.18元/股调至7.98元/股[18][20] 重要审议 - 2021 - 2023年多次审议通过激励计划相关议案[2][4][8][10] - 2024年审议激励计划股票来源调整等议案[7][13] 分红 - 2024年6月12日以总股本扣减回购账户股数为基数，每股派现0.2元[14]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-038 智洋创新科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 孙银，男，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部业务董事，硕士研究 生，保荐代表人，注册会计师（非执业），曾参与或负责日月股份（603218）、 线上线下（300959）、一彬科技（001278）、中山化工、中天氟硅等 IPO 项目以 及新澳股份（603889）非公开发行项目、久立特材（002318）2014 年可转债项 目和 2017 年可转债项目、苏常柴（000570）非公开发行项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日收到 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更智洋创新科 技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券作为公司首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人梁军先生、蒋红亚女士负 责保荐工作及持续督导，持续督导期至 2024 年 12 月 ...

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 7 月 24 日 14：40 在 北京嘉里大酒店开展投资者关系活动 [1] - 参与单位有国盛证券、国新国证基金、和聚投资、景顺长城 [1] - 公司接待人员有董事长刘国永、副总经理胡志坤、董事会秘书刘俊鹏、财务总监胡学海 [1] 产品与技术 - 公司将人工智能等技术与行业场景融合，提供“人工智能 + 数字孪生 + 无人机”立体巡检产品及解决方案，产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [2] 股份支付影响 - 2021 年和 2023 年限制性股权激励计划执行中，股份支付对短期利润有影响，但利于长期价值创造和提升员工积极性、稳定性 [2] 人工智能赋能铁路建设 - 以人工智能等技术为核心，为铁路智能运维提供解决方案，降低运维难度和成本，提高安全管控水平 [2] - 轨道交通智能运维解决方案可用于铁路线路安全环境管控等场景，保障铁路系统安全运行并提高运维效率 [2] - 2022 年参与贵南高铁课题通过评审，2023 年参与国铁集团课题在评比测试中领先，人工智能技术在铁路行业应用逐步推进 [2] 业务进展 - 电力领域深耕多年，2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用 [2] - 电力智能运维系列产品广泛应用于各电压等级线路，在市场占有率等方面居国内领先地位 [2][3]

公司业务分布 - 电力领域业务基本覆盖全国（除港澳台），含西藏等欠发达地区，2017 - 2023年山东省收入占比从43.82%降至21.50%，省外营收上升 [2] - 水利领域业务主要集中在山东省内，逐步向省外拓展 [2] - 轨道交通领域产品已在全国18个铁路局试点应用 [2] 毛利率情况 - 2023年度公司综合毛利率34.89%，较去年增加2.93个百分点，电力行业毛利率34.28%、水利行业47.81%、轨道交通行业30.08% [2] 项目周期 - 项目平均执行周期在100 - 200天，受客户实施计划、项目类型等因素影响 [2] 输电领域业务及市场空间 - 2017年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用，产品在各电压等级线路广泛应用，市场占有率等居国内领先 [2] - 截至2021年底35kv以上输电线路回路长度222.74万千米，预计35kV以上杆塔约500万座，可部署可视化设备500万套 [2] - 估计我国输电线路可视化设备累计部署约100万套，国家电网已安装52万余套 [2] - 2015年输电智能运维方案推出后业务快速增长，市场进入平稳增长周期，竞争加剧，份额向优势企业集中 [2][3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事行业智能运维业务,深耕电力领域近20年,在细分领域取得领先优势 [1][2] - 电力行业景气度提升是公司的利好,公司对电力相关专业持乐观态度 [2][3] - 公司在水利和轨道交通等新业务领域也取得一定进展,未来有望实现业务平衡 [3][4][18][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在电力行业的市场空间和渗透率情况如何 [4][5][6] **公司回答** - 110kV以上输电线路杆塔约350万座,35kV以上约500万座,是一个百亿级的大市场 [5] - 目前公司产品在国网和南网的渗透率约11%,还有较大的提升空间 [6] - 随着客户需求不断提升,公司会不断升级技术和算法,提高产品的准确性和识别度 [7] 问题2 **投资者提问** 公司在其他省份的市场拓展情况如何 [6][8] **公司回答** - 公司业务已实现除港澳台以外的全国覆盖,山东业务占比已降至20%左右 [6] - 公司在其他省份的业务拓展也较为顺利,正在不断提升市场份额 [8] 问题3 **投资者提问** 公司在华为鸿蒙生态的布局和进展如何 [13][14] **公司回答** - 公司今年4月与华为签署了电力领域的合作协议,正在进行相关产品的研发适配 [13][14] - 公司与华为在监理等领域也有其他方面的合作,不仅局限于鸿蒙生态 [14]

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 6 月进行特定对象调研，参与单位有新华基金、天治基金、开源证券等 [1] - 调研时间为 2024 年 6 月 24 日 9：30、10：30 和 6 月 27 日 15：00，地点在公司 420 会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书刘俊鹏和证券事务代表韩美月 [1] 产品与业务 - 公司将多种技术与行业场景融合，提供“人工智能 + 数字孪生 + 无人机”立体巡检产品及解决方案，产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [2] - 电力领域业务除港澳台外基本全国覆盖，2017 - 2023 年山东省收入占比从 43.82% 降至 21.50%，省外营收上升；水利领域业务集中在山东并向省外拓展；轨道交通领域产品在全国 18 个铁路局试点应用 [2] 财务情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年同期增加 2.93 个百分点，电力行业毛利率 34.28%、水利行业 47.81%、轨道交通行业 30.08% [2] - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，较上年同期增长 15.32%，占营业收入比重 12.63% [2] 竞争情况 - 输电产品竞争对手山东信通电子已提交上市材料，2023 年半年度信通电子输电相关收入 1.87 亿元，同期智洋为 3.09 亿元 [2] 合作情况 - 2019 年与华为推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块，获“2019 华为开发者大赛 Atlas 赛道（商业组）”一等奖 [2] - 2021 年 7 月受邀参加 2021 世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [3] - 2022 年 6 月与华为签署合作协议，加入昇腾万里合作伙伴计划 [3] - 2023 年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，9 月参加华为全联接大会 [3] - 2024 年 4 月 26 日与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司签约，推进鸿蒙生态在电力智能运维领域应用 [3]

公司业务进展 - 电力领域：2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用，产品广泛应用于各电压等级线路，市场占有率、装置在线率、客户满意度居国内领先 [2] - 水利领域：建立“人工智能 + 无人机 + 数字孪生”水利产品体系，2023 年相关方案被推广，研发系统入选名单 [2] - 轨道交通领域：围绕铁路行车安全问题，研发“云边端”智能运维产品体系，2022 - 2023 年参与课题并取得成果 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点，电力行业 34.28%、水利行业 47.81%、轨道交通行业 30.08% [2] 研发情况 - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，未来招聘倾向高精尖人才以优化人员结构 [2][3] 业务区域分布 - 电力领域：除港澳台外基本覆盖全国，2017 - 2023 年山东省收入占比从 43.82% 降至 21.50%，省外营收上升 [3] - 水利领域：主要集中在山东省内，逐步向省外拓展 [3] - 轨道交通领域：产品在全国 18 个铁路局试点应用 [3] 新业务发展趋势 水利领域 - 政策推动智慧水利建设，2035 年基本形成国家水网总体格局 [3] - 目前处于信息化基础建设阶段，预计 2025 年建立“四预”体系数字化平台，投资占比达 2.2%，市场空间超 200 亿元 [3] - 2023 年落实水利建设投资 12238 亿元，完成 11996 亿元；2024 年一季度完成 1933 亿元 [3] 轨道交通领域 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元，同比增长 7.5%，投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里；2024 年一季度完成 1248 亿元，同比增长 9.9% [3][4] - 国铁集团发布规划构建智能高铁体系架构 2.0，线路巡防业务领域预期市场广阔 [4]

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码为 688191 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 13 日 10：00 - 2024 年 6 月 14 日，地点在公司 420 会议室 [2] - 参与单位有诺安基金（张伟民）、华西策略会 [2] - 公司接待人员有董事陈晓娟、董事会秘书刘俊鹏、证券事务代表韩美月 [2] 业务进展情况 电力领域 - 2017 年率先实现人工智能在输电智能运维领域落地应用 [2] - 行业解决方案融合智能硬件、人工智能等技术 [2] - 电力智能运维系列产品广泛应用于各电压等级线路，在市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面居国内领先地位 [2] 水利领域 - 建立基于“人工智能 + 无人机 + 数字孪生”的水利产品体系，提供无人值守的立体化巡检解决方案 [2] - 2023 年 8 月，水利部印发《水利简报》推广公司参与的山东滨州市河湖数字化管护新路径解决方案 [2] - 2023 年 11 月，公司受邀参加 2023 中国水利学术大会并作相关报告 [2]