资金募集 - 公司获准发行股份募集配套资金不超48,695.00万元[1] - 2022年10月26日发行14,163,757股，募资486,949,965.66元[1] - 募资净额476,801,697.97元[1] 资金监管 - 2022年10月26日与招行签监管协议[2] - 2022年10月28日与农行签监管协议[2] 项目与账户 - 2024年7月5日鑫金泉项目（一期）结项，节余资金补流[4] - 完成招行、农行募集资金专项账户注销[4]

金刚石刀具性能及应用 - 金刚石刀具具有极高的硬度和耐磨性,在加工高硬度材料时寿命为硬质合金刀具的10～100倍[3][4] - 金刚石刀具具有很低的摩擦系数,加工时变形小、可减小切削力[4] - 金刚石刀具切削刃非常锋利,可进行超薄切削和超精密加工[4] - 金刚石刀具具有很高的导热性能,切削热容易散出,刀具切削部分温度低[4] - 金刚石刀具具有较低的热膨胀系数,可在高速切削中获得很高的加工精度和加工效率[4] - 金刚石刀具主要用于高速下对有色金属及非金属材料进行精细切削及镗孔,适合加工各种耐磨非金属和有色金属[4] PCBN刀具性能及应用 - PCBN刀具具有高的硬度和耐磨性,与金刚石相近[4][5] - PCBN刀具具有很高的热稳定性,耐热性可达1400～1500℃,可用比硬质合金刀具高3～5倍的速度高速切削高温合金和淬硬钢[4][5] - PCBN刀具具有优良的化学稳定性,适合于切削淬火钢零件和冷硬铸铁[4][5] - PCBN刀具具有较好的热导性,仅次于金刚石刀具[5] - PCBN刀具具有较低的摩擦系数,可导致切削时切削力减小、切削温度降低、加工表面质量提高[5] - PCBN刀具主要用于精加工各种淬火钢、硬铸铁、高温合金、硬质合金、表面喷涂材料等难切削材料[5] 超硬刀具发展趋势 - 随着高端制造、精密制造和新材料行业的发展,传统刀具在加工速度、精度、质量等方面不能满足要求,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出[5][6] - 随着超硬刀具生产和加工技术的进步,其生产和制造成本将逐步降低,相比传统刀具的成本优势将逐渐突显[6] - 超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择[6] 公司海外布局策略 - 公司未来出口重点发力地区将主要集中在欧洲和北美,同时加强日本、韩国、越南、泰国、墨西哥和印度等市场的开拓力度[6][7] - 公司计划在重点国家和地区设立子公司或办事机构,初期专注于销售和技术推广,逐步在当地建立仓储中心[7] - 长远来看,公司还将考虑在当地设立生产基地,实现产品的本地化生产,更好地满足当地市场需求[7] - 公司将配套硬质合金刀具为客户提供整体解决方案,以满足终端客户的需求[7] 公司新产品和新项目 - 公司已完成行星滚柱丝杠铣削加工刀具的研发工作,开始在部分客户进行产品测试,但能否开发成功及实现量产存在不确定性[7] - 公司推出了一系列针对复合材料和金属材料加工的高效精密切削刀具,如金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀和金刚石涂层钻锪一体刀等[8] - 公司金属材料加工刀具主要包括平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀以及其他钻头和铰刀等,适用于钛合金、高温合金、不锈钢、铝合金等材质[8] - 公司上述新产品和新项目在技术研发、产业化、市场开拓等方面存在较大不确定性,可能对公司发展产生不利影响,投资者需注意相关风险[8][9]

资金募集 - 公司获准发行股份募集配套资金不超48,695.00万元，实际募资486,949,965.66元，净额476,801,697.97元[2] 资金投资 - 本次交易现金与募集资金投资额均为20,895.00万元[6] - 标的公司项目建设募集资金投资额22,000.00万元[6] - 上市公司补充流动资金与重组相关费用募集资金投资额分别为4,200.00万元、1,600.00万元[6] 项目情况 - 鑫金泉项目（一期）拟投22,000.00万元，累计投入16,364.86万元，预计节余5,940.29万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金5,940.29万元永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2024年7月5日董事会、监事会通过结项并补充流动资金议案[14][15] - 独立财务顾问认为该事项合规[16]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-034 第四届监事会第四次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年7月5日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员 将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 2 日 以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等文件的相关规定。 二、会议审议情况 会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 ...

资金募集 - 公司获准发行股份募集配套资金不超48,695.00万元，实际募资486,949,965.66元，净额476,801,697.97元[1] 项目投资 - 募集资金项目总投资额52,240.38万元，募集资金投资额48,695.00万元[5] 项目进展 - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）拟投22,000.00万元，累计投入16,364.86万元[6] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金5,940.29万元永久补充流动资金[9] 决策情况 - 2024年7月5日公司会议审议通过项目结项及资金补充议案[1]

行业发展趋势及公司3C业务情况 - 全球消费电子景气回暖,智能手机、台式机和笔记本电脑出货量呈现增长趋势[2][3] - 可穿戴设备出货量持续增长,预计2024年将达到5.597亿部,同比增长10.5%[3] - 新兴的AI+消费电子设备如AIPC、AI手机、MR等有望带动新增设备需求,公司3C业务将受益[3] 公司3C业务发展 - 公司是全球少数超高精密钻石刀轮及磨轮产品的公司之一,能为客户提供个性化解决方案[3] - 公司在3C精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源,能为客户研发设计定制化刀具5万余种[3] - 公司紧跟市场前沿技术和需求,加快推出新产品,针对国际品牌新一代高端智能手机、智能手表等提供整体解决方案[3][4] 公司出口业务 - 2023年度公司实现出口营业收入12,525.93万元,较上年同期增长36.89%[4] - 刀具出口业务实现营业收入11,673.73万元,占出口收入比例为93.20%[4] - 公司未来出口重点发力欧洲和北美市场,同时加强日本、韩国、越南等市场的开拓力度[4][5] - 公司计划在重点国家和地区设立子公司或办事机构,并逐步在当地建立仓储中心和生产基地[5] 风险提示 - 公司新产品、新项目在技术研发、产业化过程中可能存在不确定性因素[6] - 后续市场开拓和下游市场需求不及预期,可能无法如期为公司带来预期收益[6]

会议基本信息 - 会议时间为6月13日20:00 - 21:00，地点为电话会议 [1] - 参与单位包括华创证券、阳光保险等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、精密切削刀具事业部总经理张士凤，副总经理、董事会秘书陈焕超 [1][2] 公司近期经营情况 - 第二季度经营保持一季度增长趋势，下游应用领域景气度回升、拓展顺利，市场空间扩大 [2] - 新产品保持技术领先且订单量上升，2019年以来新项目逐步良性运营 [2] 出口业务情况 出口营收 - 2023年度出口营业收入12,525.93万元，同比增长36.89% [2] - 刀具业务出口营业收入11,673.73万元，同比增长41.20%，占出口收入比例93.20%，其他业务占比6.80% [2] 出口地区与模式 - 主要出口至欧洲和北美市场，销售模式为直销结合经销 [3] - 欧洲设立子公司，搭建多国销售网络，沃尔德本部出口业务多，鑫金泉较少 [3] 未来出口规划 - 重点发力欧洲和北美，加强日本、韩国等市场开拓 [3] - 计划在重点国家和地区设子公司或办事机构，初期专注销售和技术推广，建仓储中心，长远考虑设生产基地 [3] - 配套硬质合金刀具提供整体解决方案 [3][4] 出口展望与合作 - 看好国外市场，是持续健康发展主要因素之一 [4] - 与印度厂商合作集中在汽车和3C领域 [4] 回款情况 - 出口业务客户多为全球知名零部件生产企业，销售回款良好，无回款压力 [4] 产品相关情况 3C领域 - 产品用于消费电子显示屏和3C行业精密加工，2024年市场需求向好，业务增长 [4] - 鑫金泉产能利用率维持较高水平，惠州募投项目6月调试试投产，7月正式投产并产能爬坡 [4] 滚珠丝杠刀具 - 滚珠丝杠加工相关产品已在多客户批量供应，但占营收比重小 [5] - 行星滚柱丝杠铣削加工刀具完成研发，部分客户测试，开发量产有不确定性 [5] 鑫金泉其他业务 - 3C领域外业务涉及精密模具、光学零件等众多领域，致力于海外市场拓展 [5] 风险提示 - 新产品、新项目存在技术研发、成果转化、市场开拓等不确定性，可能无法带来预期收益 [5] - 对行业预测、公司发展战略和经营计划等内容不视作承诺和保证，提醒投资者注意风险 [6]

公司经营情况 - 公司第二季度整体经营情况继续保持一季度的增长趋势 [2] - 消费电子、汽车、风电等主要下游应用领域景气度持续回升 [2] - 航空航天、工程机械、通用机械等下游应用领域拓展顺利,公司市场空间进一步扩大 [2] - 新产品如PCBN铣刀、滚珠丝杠加工用PCBN旋铣刀片等订单量持续上升,保持行业技术领先 [3] - 2019年以来投入的新项目在今年逐步实现良性运营,努力完成今年制定的经营计划目标 [3] 出口业务情况 - 2023年公司实现出口营业收入12,525.93万元,较上年同期增长36.89% [3] - 其中刀具出口业务实现营业收入11,673.73万元,较上年同期增长41.20% [3] - 公司超硬刀具产品在国际市场拥有良好口碑与市场规模,与众多国际客户、国际经销商建立了长期稳定的合作关系 [3] - 公司将继续巩固欧洲和北美市场,努力开拓墨西哥、印度、泰国等新市场,深入了解当地市场需求,提升品牌在当地市场的影响力 [3] - 公司将根据市场情况,适时在其他国家和地区成立子公司或办事处,规划在海外进行本土化生产销售 [3] - 公司将培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的专业团队,增强在国际市场上的竞争力,保持公司在国际市场的长远发展 [3] 成本管控 - 公司在2024年将推进职能部门改革,优化职能部门组织架构,形成职责清晰、运转高效的职能管理体系,降低经营成本,目标是在2024年管理费用率等实现同比下降 [4] 风险提示 - 公司新产品、新项目从技术研发到产业化过程中可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素 [4] - 公司需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期,无法如期为公司带来预期的收益,对公司的发展产生不利影响 [4]

公司业务及发展战略 - 刀具业务为公司核心业务,包括超硬刀具和硬质合金刀具,未来将继续巩固国内市场优势,同时加大国际市场开拓力度[2][3] - 培育钻石及金刚石功能材料业务作为重点发展方向,持续探索在新兴领域的应用[3] - 做好惠州募投项目的建设工作[3] 超硬刀具发展趋势 - 随着高端制造、精密制造和新材料行业发展,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出[3] - 随着生产技术进步,超硬刀具成本优势将逐步显现,成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择[3] 海外市场拓展 - 2023年公司实现出口营业收入12,525.93万元,较上年同期增长36.89%,其中刀具出口业务增长41.20%[4] - 公司将继续巩固欧洲和北美市场,努力开拓墨西哥、印度、泰国等新市场,并适时在其他国家和地区成立子公司或办事处[4] - 培养具备国际视野和跨文化沟通能力的专业团队,增强在国际市场的竞争力[4] 研发投入 - 公司高度重视研发投入,预计2024年研发投入占营业收入的比例不低于7%,并加强了研发人员的引进工作[4] 精密刀具业务 - 鑫金泉能为客户研发设计定制化刀具5万余种,在3C行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源[5] 航空航天刀具 - 公司推出了一系列针对复合材料和金属材料加工的高效精密切削刀具,可更好地应对航空航天行业加工过程中的各种问题[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（券商组织的策略会） [1] - 参与单位包括华创证券、恒越基金等众多机构 [1] - 活动时间为5月29日（11:00 - 12:00、12:00 - 13:30、13:30 - 14:30）和5月30日（13:30 - 14:30） [1] - 活动地点在上海 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈焕超 [1] 超硬刀具行业趋势 - 随着高端制造等行业发展，传统刀具无法满足生产要求，超硬刀具在微细、高速、精密加工方面优势突出 [2] - 超硬刀具生产加工技术进步，成本将降低，相比传统刀具成本优势将突显，将成为更佳选择 [2] 公司业务分布及战略方向 刀具业务 - 超硬刀具：巩固国内市场份额，确保领先优势；经营好欧洲子公司，开拓墨西哥、印度、泰国等新国际市场，实现营收增长 [2] - 硬质合金刀具：释放硬质合金数控刀片产能，实现营收增长和盈利；提升在3C领域竞争优势，拓展航空航天等领域 [2] - 做好惠州募投项目建设工作 [2] 培育钻石及金刚石功能材料业务 - 持续探索金刚石功能材料在声、光、电、热等领域研究和技术储备，以及在新兴领域产业化应用 [2] 航空航天领域刀具市场 市场规模 - 2022年我国刀具市场消费总规模464亿元，航空航天市场占比约10%，消费规模约46亿元，随着国产大飞机发展，市场空间将增加 [3] 应用情况 - 机体结构：主要刀具为整硬铣刀、可转位铣刀、高速钢钻头铰刀、整硬钻头铰刀等，国产刀具占主导，钛合金和复合材料加工以进口刀具为主 [3] - 发动机和起落架：主要刀具为硬质合金车刀片、整硬铣刀、整硬钻头和铰刀等，进口刀具占主导 [3][4] - 内饰件：国产和进口刀具均大量使用，进口刀具用于加工蜂窝材料等 [4] 公司航空航天刀具产品 - 复合材料加工刀具：金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀、金刚石涂层钻锪一体刀等，可应对复合材料加工问题 [4] - 金属材料加工刀具：平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀及其他钻头和铰刀等，适用于多种材质零部件精密加工 [4]