信用评级 - 东方金诚维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“华兴转债”信用等级为AA[1][96] 财务数据 - 2023年公司净资产39.35亿元，营业总收入18.61亿元，毛利率53.99%，利润总额2.44亿元，资产负债率29.31%，经营现金流动负债比17.84%[8] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司资产总额分别为51.50亿元、55.47亿元、55.67亿元、55.23亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司所有者权益分别为35.32亿元、38.00亿元、39.35亿元、38.98亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司全部债务分别为8.43亿元、8.50亿元、8.62亿元、9.34亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司营业总收入分别为20.20亿元、23.20亿元、18.61亿元、2.81亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司利润总额分别为3.18亿元、3.33亿元、2.44亿元、 - 0.32亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司资产负债率分别为31.43%、31.50%、29.31%、29.43%[10] - 2024年1 - 3月公司营业收入为2.81亿元、毛利润为1.54亿元，同比均下降[47] - 公司研发投入为39713.92万元，占营业收入比重为21.34%[48] - 2023年末母公司资产总额51.66亿元，所有者权益37.49亿元，资产负债率27.43%；2023年营业收入13.37亿元，利润总额1.31亿元[52] - 2023年末欧立通资产总额7.54亿元，所有者权益7.03亿元，资产负债率6.80%；2023年营业收入2.28亿元，利润总额0.98亿元[52] - 2021 - 2023年检测设备收入分别为13.77亿元、16.70亿元、12.88亿元，占比分别为68.14%、71.97%、69.23%；毛利润分别为7.11亿元、8.60亿元、6.81亿元，毛利率分别为51.64%、51.48%、52.89%[51] - 2021 - 2023年治具及配件收入分别为4.38亿元、3.95亿元、3.68亿元，占比分别为21.70%、17.04%、19.77%；毛利润分别为2.33亿元、2.28亿元、2.12亿元，毛利率分别为53.05%、57.58%、57.75%[51] - 2021 - 2023年组装设备收入分别为1.21亿元、1.10亿元、0.80亿元，占比分别为5.97%、4.74%、4.31%；毛利润分别为0.86亿元、0.74亿元、0.56亿元，毛利率分别为71.00%、66.93%、69.15%[51] - 2021 - 2023年其他业务收入分别为0.85亿元、1.45亿元、1.25亿元，占比分别为4.20%、6.25%、6.69%；毛利润分别为0.42亿元、0.47亿元、0.55亿元，毛利率分别为50.16%、32.72%、44.49%[51] - 2023年末流动资产占比为53.83%，2024年3月末为53.43%[70] - 2023年末累计计提应收账款坏账准备0.99亿元，存货周转率为1.48次[70] - 2023年末商誉账面价值为6.01亿元，为收购欧立通形成[71] - 截至2023年末，受限货币资金0.04亿元，占期末总资产及净资产比例很低[71] - 2023年末母公司非流动资产占资产总额55.60%[73] - 2024年3月末负债总额较2023年末小幅下降，流动负债和非流动负债分别占46.64%和53.36%[76] - 2023年末公司全部债务8.62亿元，2024年3月末有息债务较2023年末有所上升[78] - 2023年营业收入同比下降19.78%，毛利率和营业利润率小幅上升[82] - 2023年期间费用占营业收入比重为41.91%，2024年1 - 3月为73.44%[86] - 2024年1 - 3月，经营活动净现金流为 - 2.34亿元、投资活动净现金流为 - 2.26亿元、筹资活动净现金流为0.65亿元[87] - 截至2024年3月末，公司（合并）短期有息债务为1.21亿元[90] - 2023年公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为1.37亿元，经营性净现金流为1.37亿元，投资性净现金流为 -5.50亿元，筹资活动前净现金流为 -4.13亿元[90] - 截至2023年末，公司获得银行授信总额11.50亿元，已使用3.23亿元，未使用8.27亿元[90] - 2021 - 2024年3月，流动比率分别为418.76%、380.24%、388.92%、389.33%[91] - 2021 - 2024年3月，速动比率分别为358.54%、323.80%、307.20%、288.69%[91] - 2021 - 2023年，经营现金流动负债比分别为32.25%、29.98%、17.84%[91] - 2021 - 2023年，EBITDA利息倍数分别为78.97倍、12.51倍、10.28倍[91] - 2021 - 2023年，全部债务/EBITDA分别为2.10倍、1.90倍、2.20倍[91] 未来展望 - 公司评级展望为稳定，预计业务拓展及新增产能释放后竞争力将提高[12] - 预计2024年国内面板需求保持增长，带动平板显示检测行业持续发展[28] - 预计2024年国内显示面板市场规模稳步增长，对相关配套检测技术有升级需求[29] - 伴随全球半导体产业向中国转移，我国半导体测试设备需求将保持增长[34] - 跟踪期内检测设备销量下降，业务收入及毛利润同比下滑，毛利率同比小幅上升；预计2024年收入上升，毛利率保持较高水平[55] - 跟踪期内治具及配件业务销量增长，业务毛利率小幅上升，但收入及毛利润下降；预计2024年收入稳中有增，毛利率与2023年基本持平[60] - 跟踪期内组装设备相关订单金额下降，业务收入和毛利润下降，毛利率小幅增长；预计2024年收入上升，毛利维持较高水平[64][65] 新产品和新技术研发 - 半导体检测业务拳头产品T7600已实现量产，DP128数字板卡达到128通道，最高速率达到400MH2，下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证[49] - 可支持IPTVSOC芯片测试的高速音频 + 视频混合信号板卡MIX32（最高速率250MH2）已研发成功[49] - 跟踪期内公司及控股子公司共计申请知识产权311项，新增已获批知识产权263项[48] 市场扩张和并购 - 截至2023年末，商誉账面价值为6.01亿元，为收购欧立通形成[71] 其他新策略 - 公司将依托平板显示和触控检测技术，向相关多元化领域拓展，开拓集成电路、电动汽车电子检测技术等新领域[67]

回购股份 - 2024年2月6日通过回购方案，价格不超43元/股，资金2000 - 4000万元[3] - 2024年6月20日起调整回购价格上限为42.83元/股[4] - 调整后回购股份约466,963 - 933,924股，占总股本0.11% - 0.21%[8] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.7元，登记日6月19日，除权除息日6月20日[5] 股本信息 - 截止公告披露日，总股本441,984,741股，参与分配股本440,317,938股[7]

股份回购 - 2022年7月18日同意用3000 - 6000万元回购，价不超43.13元/股[1] - 2024年2月6日同意用2000 - 4000万元回购，价不超43元/股[2] - 截至2024年5月27日两批合计回购1,666,803股[3] 利润分配 - 拟以扣减回购股份后股本为基数，每10股派1.7元[4] - 实际参与分配股本440,317,938股[6] - 实际分派0.17元/股，虚拟分派0.1694元/股[6][8] 除权除息 - 2024年5月27日收盘价测算，实际除权除息参考价22.45元/股[8] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响0.0027%[8]

可转债信息 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元[3] - 调整前转股价格26.36元/股，调整后26.19元/股，实施日期2024年6月20日[3] - “华兴转债”2024年6月12 - 19日停止转股，6月20日起恢复转股[2][7] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利1.70元（含税），不转增、不送股[4] - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日2024年6月20日[4] 股本与分红 - 截止公告披露日，公司总股本441,984,741股，实际参与分配股本数440,317,938股[5] - 本次差异化分红虚拟分派每股现金红利0.1694元/股[5] 其他 - 可查阅2021年11月25日说明书了解“华兴转债”详情[8] - 联系部门为董事会办公室，电话(0512)-8816 8694[8]

利润分配 - 每股现金红利0.17元[2] - 股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][6] - 每10股派1.7元（含税），拟派总额74,854,049.46元（含税）[5] 税收情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[8] - 限售股股东解禁前税负10%，税后每股0.153元[8] - QFII等股东按10%税率代扣，税后每股0.153元[9][10]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.70元（含税），不转增不送股[4] - 实际参与分配股本数为440,317,938股[6] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利0.1694元/股[6] 转股价格 - 可转债转股价格从26.36元/股调为26.19元/股[3][7] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后首个交易日[3][7] 时间安排 - 2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[8] - 6月12日至权益分派股权登记日可转债停转股[2][8] - 权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[8] - 欲享权益分派的持有人可在6月11日（含）前转股[8][9] 其他 - 可查阅2021年11月25日募集说明书了解“华兴转债”[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2025年2月6日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购价格不超过43.00元/股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购72.6514万股，占比0.1644%，金额1652.459037万元[2][7] - 截至2024年5月6日，因维护权益回购434,946股，占比0.0984%，支付10,030,450.02元[8] 资金用途及期限 - 用于员工持股或激励金额1000 - 2000万元，期限不超12个月[4][5] - 用于维护权益金额1000 - 2000万元，期限不超3个月[4][5] 整体情况 - 截至公告披露日，回购方案未实施完毕[9]

公司概况 - 苏州华兴源创科技股份有限公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商 [2] - 公司产品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [2] - 公司在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的解决方案 [2] 平板显示检测领域 - 公司在MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED三条技术路线上均有技术储备并持续投入研发 [3] - Micro-LED系列测试设备已供给终端客户进行试做验证 [3] - Micro-OLED系列测试设备正在积极配合多家终端客户进行产品测试和新产品研发 [3] 半导体测试领域 - 公司主力机型T7600应用的DP128数字板卡达到128通道，最高速率达到400MHZ [3] - 下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证，正在进一步开发中 [3] - UHC24大电流板卡正在持续研发中，单卡支持24通道，电压范围：-2.5V~6V，每通道电流24A，瞬时电流高达32A，支持并联输出576A，瞬态电流高达768A [3] 新能源汽车检测业务 - 公司为新能源汽车头部客户开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备 [3] - 在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器的测试设备 [3] 智能穿戴领域 - 公司在智能穿戴检测领域覆盖了显示、触控、光学、信号、声学、射频、自动化等多项核心检测技术 [4] - 成功研发出针对智能手表与耳机等智能穿戴检测设备及配套产品，并获得国际知名公司认可 [4] 海外业务布局 - 公司已在韩国、美国、新加坡、越南、泰国等地设立子公司，承担研发、生产等不同职能 [4] - 未来公司将加速全球市场布局，持续深入拓展海外市场 [4]

可转债发行 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] 转股价格调整 - “华兴转债”初始转股价格39.33元/股，后多次调整，2024年3月12日调为26.36元/股[4][6] 转股价格修正 - 触发条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年5月24日触发，本次及未来三月不向下修正[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月20日现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] - 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限[2] 议案审议 - 审议《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》，3票同意[3] - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[4] 人员选举 - 公司第三届监事会选举江斌先生为第三届监事会主席[3]