回购金额 - 预计回购2000万元至4000万元，实际回购2032.635854万元[2] 回购股份 - 实际回购90.1195万股，占总股本0.2039%[2] - 用于维护公司价值及股东权益434,946股，用于员工持股或激励466,249股[14] 回购价格 - 实际回购价格区间21.25元/股至26.60元/股[2] - 回购价格上限由不超过43.00元/股调整为不超过42.83元/股[6] 时间节点 - 2024年3月21日首次回购，5月6日完成维护用途回购[7] - 截至公告披露日提前完成回购[8] 其他情况 - 回购前总股本441,984,741股，完成后为442,037,196股[11] - 自首次披露至公告前一交易日，董监高等无买卖公司股票情况[10]

公司和行业信息 - **公司名称**: 苏州华兴源创科技股份有限公司[2] - **证券简称**: 华兴源创[2] - **证券代码**: 688001[2] 会议信息 - **会议类型**: 2024年第三季度业绩说明会[4] - **会议时间**: 2024年11月6日下午15:30-17:00[3][4] - **会议方式**: 网络文字互动[3][4] - **网络互动地址**: "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）[3][4] - **投资者提问截止时间**: 2024年11月5日16:00前[3][5] - **投资者提问方式**: 通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱: ir@hyc.com[3][5] 参会人员 - **董事长兼总经理**: 陈文源先生[4] - **财务总监**: 程忠先生[4] - **独立董事**: 徐文建先生[4] - **董事会秘书**: 冯秀军先生[4] - **证券事务代表**: 金雨桐女士[4] 其他重要信息 - **公告发布日期**: 2024年10月31日[5] - **公告编号**: 2024-058[1] - **活动结束后**: 投资者可通过"全景路演"网站查看会议内容[5] 联系信息 - **联系人**: 冯秀军、金雨桐[5] - **联系电话**: 0512-88168694[5] - **邮箱**: ir@hyc.com[5]

会议概况 - 会议时间为2024年11月6日下午15:30-17:00 [2][3] - 会议采取网络文字互动形式,在"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)进行 [2][3] - 投资者可于2024年11月5日16:00前将问题发送至公司投资者关系邮箱,公司将在会上进行回复 [2][4] 公司介绍 - 公司名称为苏州华兴源创科技股份有限公司,证券代码为688001 [1] - 公司于2024年10月31日披露了2024年第三季度报告 [2] 参会人员 - 参会人员包括董事长兼总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、证券事务代表等 [3] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年11月6日下午15:30-17:00通过"全景路演"网站参与本次互动交流 [3][4]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日书面送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制审核合规，能反映财务和经营成果[3] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为4.3859亿元人民币，同比下降2.80%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8223.71万元人民币，同比下降236.18%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为12.76亿元，同比下降4.6%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.69亿元，同比上升20.3%[16] - 公司2024年前三季度净利润为-5112.86万元，同比下降126.8%[17] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降246.15%[2] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降246.15%[2] 研发与费用 - 研发投入合计为1.0684亿元人民币，同比增长24.56%，占营业收入的比例为24.36%[4] - 公司2024年前三季度研发费用为2.94亿元，同比上升6.5%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为1.71亿元，同比上升32.0%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为2.05亿元，同比上升43.0%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为2108.69万元，同比上升295.3%[16] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.4069亿元人民币，同比下降1037.44%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元人民币，同比下降1038.5%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，同比改善39.2%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1847.58万元人民币，同比改善124.9%[19] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少3.97亿元人民币，同比增加21.7%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.73亿元人民币，同比下降56.3%[19] - 公司总资产为55.205亿元人民币，同比下降0.84%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.8839亿元人民币，同比下降3.74%[4] - 货币资金从2023年12月31日的874,199,350.32元减少至2024年9月30日的475,356,502.37元[12] - 应收账款从2023年12月31日的1,125,203,605.22元增加至2024年9月30日的1,291,695,853.54元[12] - 存货从2023年12月31日的629,693,394.55元增加至2024年9月30日的868,050,372.40元[12] - 流动资产合计从2023年12月31日的2,996,710,463.91元减少至2024年9月30日的2,994,802,558.71元[12] - 非流动资产合计从2023年12月31日的2,570,398,165.11元减少至2024年9月30日的2,525,734,787.93元[13] - 公司2024年前三季度应付债券为7.90亿元，同比上升2.8%[14] - 公司2024年前三季度租赁负债为2877.93万元，同比下降24.1%[14] - 公司2024年前三季度递延收益为3880.08万元，同比上升33.0%[14] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,108人[9] - 苏州源华创兴投资管理有限公司持有230,976,000股，占总股本的52.26%[9] - 陈文源持有56,516,940股，占总股本的12.79%[9] - 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）持有31,981,000股，占总股本的7.24%[9] - 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）持有31,981,000股，占总股本的7.24%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为251.75万元人民币，年初至报告期末累计为1051.99万元人民币[5] 经营环境与成本 - 公司部分客户需求疲软，导致部分订单毛利率出现波动，同时新增资产折旧、摊销费用增加以及部分原材料成本上涨[7] 投资与筹资活动 - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.31亿元人民币，同比下降69.4%[19] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为5.24亿元人民币，同比下降39.4%[19] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为1.69亿元人民币，同比增长111.3%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.85亿元人民币，同比下降17.8%[18] 销售与现金流入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.33亿元人民币，同比下降8.6%[18]

可转债发行 - 公司于2021年11月29日发行可转债总额8亿元，数量800万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - 2022年6月10日起，“华兴转债”转股价格调为31.00元/股[5] - 2022年8月5日起，转股价格调为30.79元/股[6] - 2023年6月15日起，转股价格调为30.46元/股[6] - 2024年3月12日起，转股价格调为26.36元/股[8] - 2024年6月20日起，转股价格调为26.19元/股[10] 转股情况 - 2024年7 - 9月，“华兴转债”转股金额0元，数量0股，占比0.0000%[3] - 截至2024年9月30日，累计转股金额23.8万元，数量7268股，占比0.0017%[3] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额7.99762亿元，占发行总量99.9703%[3] 股本情况 - 2024年7 - 9月，“华兴转债”无转股，总股本441984741股[12]

回购方案 - 实施期限为2024/2/7 - 2025/2/6，预计金额2000 - 4000万元[2] - 资金用于员工持股或激励及维护权益各1000 - 2000万元[4] - 用于员工持股期限不超12个月，维护权益不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购901,195股，占比0.2039%，支付2032.64万元[7] - 实际回购价格区间21.25 - 26.60元/股[2] 价格调整 - 因2023年权益分派，回购价格上限调为不超42.83元/股，2024年6月20日生效[6] 股份处置 - 截至2024年5月6日，维护权益回购434,946股，12个月后出售，3年内完成[8]

可转债发行 - 2021年11月29日发行8亿元可转债，800万张，每张面值100元，期限六年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格39.33元/股，多次调整至26.19元/股[4][6][7][8][10] 转股价格修正 - 2024年5月24日触发未修正，未来或再触发[9][12] 股价情况 - 2024年8月26日至9月23日10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][12]

员工持股计划参与情况 - 2024年员工持股计划98人参与认购[1] - 最终认购份额1065.6万份，资金1065.6万元[1] - 认购对应股份88.8万股[1] 股票过户与持股情况 - 2024年9月12日88.8万股过户至员工持股计划账户[2] - 过户价12元/股，账户持股占总股本0.20%[2] 计划期限与解锁安排 - 存续期不超36个月，锁定期12个月[2] - 锁定期满满足条件一次性解锁分配权益[2] 后续安排 - 公司将关注进展并履行信息披露义务[3]

客户合作 - 苹果公司是公司主要终端客户之一，2013 年公司入围苹果合格供应商，测试解决方案用于苹果多类主力产品测试，覆盖多种测试工艺节点 [2] - 特斯拉是公司 2023 年度第四大客户，公司为 T 客户开发多种车载测试设备，在 ADAS 传感器领域布局，为国内知名客户提供 PMU 工艺制程产线和 BMS 测试产线，与 T 客户在海外多领域合作 [3] AI 影响 - AI 技术赋能智能手机更多在人机交互层面，未来 AI 手机或加入更多感知模块，公司关注其带来的技术革新和业务机会 [3] - AI 技术为半导体设备领域带来飞跃性变化，提高生产效率和产品质量，未来行业将迎来更多创新和发展 [3] 研发投入 - 2024 年上半年公司研发投入 18,697.15 万元，占营收比例 22.32%，大电流板卡仍在研发中 [3] 海外业务 - 公司坚持开拓海外市场战略，已在多地设子公司，今年计划在日本设子公司，全面布局海外产能和市场 [3][4] 业绩情况 - 2024 年半年度经营业绩受经济周期影响，部分客户需求疲软、投资项目产能爬坡、成本上涨致净利润下滑，Q2 营收同比增长 5.49%，单季度净利润 6546.75 万元，经营环比 Q1 改善 [4] 可转债转股 - 公司发行的 8 亿元可转债未转股，将通过良好经营夯实转股基础，推动市场对公司价值认同，提振股价 [4]