中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...

佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字（2023）00828 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 审 计 报 告 天衡审字（2023）00828 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司（以下简称佳禾食品）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳禾食品2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于佳禾食品，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-13 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 9 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 14 | | 五、 | 发行人的股本及演变 14 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-058 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理佳禾食品工业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕629号），上 交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 2023年 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-057 佳禾食品工业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司财务总 监王伊宁先生提交的辞职申请。因个人原因，王伊宁先生辞去公司财务总监职务， 辞去财务总监职务后王伊宁先生将不在公司及其控股子公司担任其他职务。 鉴于公司尚未确定财务总监人选，在聘任新的财务总监前，由公司副总经理、 董事会秘书柳新仁先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 2023年11月1日 根据《中华人民共和国公司法》及《佳禾食品工业股份有限公司章程》的相关 规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司财务总监的辞职不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重 大影响，公司董事会将尽快按照规定聘任新的财务总监。王伊宁先生在担任公司财 务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王伊宁先生任职期间为公司 发展做出的重要贡 ...

财务表现 - 2023年第三季度，佳禾食品营业收入为758,849,692.58元，同比增长13.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为70,464,615.31元，同比增长162.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为63,032,188.17元，同比增长260.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为187,133,354.32元，同比增长182.15%[5] - 基本每股收益为0.18元，同比增长157.14%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.89个百分点，达到3.27%[5] - 总资产为3,390,209,534.67元，同比增长8.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,190,953,918.81元，同比增长8.38%[5] - 公司实收资本为400,010,000.00元，资本公积为793,424,721.61元，未分配利润为923,525,584.71元[15] 股东情况 - 前十名股东中，柳新荣持股数量为129,025,651股，占比32.26%[9] - 前十名股东中，唐正青持股数量为92,161,180股，占比23.04%[9] 公司资产情况 - 华夏银行股份有限公司第三季度流动资产总额为2,387,126,474.47元，较上一季度增长10.7%[13] - 公司固定资产达到697,957,678.59元，较去年同期增长4.1%[13] - 佳禾食品工业股份有限公司2023年9月30日的流动负债合计为1,139,941,213.44元，较去年同期增长9.5%[14] 现金流量 - 2023年第三季度公司营业利润较去年同期增长245,065,227.43元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为187,133,354.32元，较去年同期增长120,809,981.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,348,140.72元，较去年同期减少44,314,903.89元[20]

佳禾食品工业股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散 ...