佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）编制了《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-026 | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额（注） | 42,085.52 | | 减：募集资金投资项目先期投入及置换 | 35,712.21 | | 减：累计直接投入募集资金项目 | 4,554.39 | | 其中：本期直接投入募集资金项目 | 3,419.86 | | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | ...

交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-033 佳禾食品工业股份有限公司 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第四次会 议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保 值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及子公司根据实际经营需求，与经 国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施 外汇套期保值业务相关事宜，并签署 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-039 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址：https://eseb.cn/1lZDc54EbF6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱 ir@cograin.cn 进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" 3、召开方式：网络互动方式 三、参会人员 公司出席本次说明会的人员： ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-036 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：公司会议室（江苏省 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-023 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 （三）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-022 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 21元 同比下降67 19% 2023年为0 64元 2022年为0 29元 [1] - 每股净资产5 39元 同比下降3 92% 2023年为5 61元 2022年为5 05元 [1] - 每股公积金1 99元 与2023年持平 2022年为1 98元 [1] - 每股未分配利润2 29元 同比下降4 18% 2023年为2 39元 2022年为1 88元 [1] - 营业收入23 11亿元 同比下降18 66% 2023年为28 41亿元 2022年为24 28亿元 [1] - 净利润0 84亿元 同比下降67 44% 2023年为2 58亿元 2022年为1 15亿元 [1] - 净资产收益率3 85% 同比下降68 18个百分点 2023年为12 10% 2022年为5 80% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股35502 32万股 占流通股比例88 78% 较上期减少724 48万股 [1] - 柳新荣持股12902 57万股 占比32 26% 持股未变动 [2] - 唐正青持股9216 12万股 占比23 04% 持股未变动 [2] - 西藏五色水创业投资持股8843 42万股 占比22 11% 持股未变动 [2] - 宁波和理投资减持400万股 现持股1683 21万股 占比4 21% [2] - 国际金融公司减持281 49万股 现持股1374 31万股 占比3 44% [2] - 朱建锋新进前十大股东 持股59 90万股 占比0 15% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 上期持股102 04万股 占比0 26% [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 6元(含税) [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为23.11亿元人民币，同比下降18.68%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8393.72万元人民币，同比下降67.43%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7052.87万元人民币，同比下降68.49%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币，同比微增0.45%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.55亿元人民币，同比下降3.97%[24] - 2024年末总资产为28.81亿元人民币，同比下降9.96%[24] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，同比下降67.19%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.85%，同比下降8.25个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为128.16万元人民币，显著低于其他季度[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-200.71万元人民币，出现亏损[29] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利26,989,163.94元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币768,254,571.02元[8] - 公司总股本为454,398,597股，扣除回购专用证券账户中4,579,198股后作为利润分配基数[8] - 2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股[8] 成本和费用 - 销售费用1.56亿元，同比增长75.14%，主要系宣传费和电商平台费用增加[79][80] - 直接材料成本同比下降22.41%，其中粉末油脂直接材料成本同比下降39.89%[85] - 直接人工成本同比下降4.16%，其中粉末油脂直接人工成本同比下降22.31%[85][87] 各条业务线表现 - 粉末油脂产品营业收入11.59亿元，同比下降39.82%，毛利率20.51%，减少2.73个百分点[81] - 咖啡产品营业收入2.78亿元，同比增长6.58%，毛利率16.26%，增加3.32个百分点[81] - 糖浆产品营业收入3.64亿元，同比增长45.26%，毛利率4.63%，增加3.63个百分点[81] - 线上销售渠道营业收入为7038.59万元，同比增长151.73%，毛利率为40.27%[100] - 粉末油脂生产量同比下降36.73%，销售量同比下降36.99%，库存量同比下降7.07%[84] - 糖浆生产量同比增长66.47%，销售量同比增长69.68%，库存量同比增长4.95%[84] 各地区表现 - 电子商务主营收入增长最快，同比增长151.73%，华中地区主营收入下降64.51%[83] - 公司产品覆盖全国30余个省市区及马来西亚、印度尼西亚等20余个国家地区[75] - 公司建立了30余处区域营销及服务分支机构，覆盖全国主要消费区域[75] 管理层讨论和指引 - 公司重点发展咖啡、植物基食品、创新食品、健康食品产业，推进2B、2C端市场推广[128] - 公司计划深化茶饮产业布局，拓展海外市场（新澳、马泰、印菲缅等）[129] - C端市场布局包括线上提升淘宝、京东占比，线下通过生动化活动提升单店日销售额[130] - 植物基产品线重点推动非常麦燕麦奶系、卡丽玛米乳、晶花浓缩果汁原浆系列[131] - 公司计划升级仓库管理信息系统（WMS系统），实现集团级仓储统一管理[132] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益2024年为-1,636,797.89元，较2023年的-331,922.17元下降393%[31] - 计入当期损益的政府补助2024年为6,279,225.18元，较2023年的14,894,627.53元下降58%[31] - 金融资产和金融负债公允价值变动损益2024年为10,560,113.39元，较2023年的25,072,301.49元下降58%[31] - 非经常性损益合计2024年为13,408,533.54元，较2023年的33,924,522.39元下降60%[32] - 以公允价值计量的金融资产当期变动为-57,823,728.53元，对利润影响为11,440,098.07元[34] - 以公允价值计量的金融负债当期变动为1,280,632.90元，对利润影响为-825,034.10元[34] - 其他非流动金融资产当期变动为-406,377.86元，对利润影响为206,411.67元[34] 市场趋势和行业数据 - 2023年中国植脂末产量98.52万吨（同比+8.24%），需求量77.12万吨（同比+9.72%），近三年复合增长率11.4%[47] - 2024年中国茶饮行业连锁化率首次突破50%，预计2028年市场规模超4,000亿元[48][49] - 新式茶饮消费者每周购买2次及以上占比达87.9%，26.0%消费者未来消费频率将提高[49] - 2024年中国现制咖啡市场规模达到1,920.6亿元，同比增长18.3%，预计2025年增至2,175.4亿元[52] - 2023年云南省咖啡豆种植产量达14.6万吨，同比增长2.1%，种植面积120.0万亩，同比减少5.7%[51] - 2023年云南咖啡豆精品率与精深加工率分别提升至22.7%和54.3%[51] - 2024年中国咖啡门店消费人口突破3,200万人，同比增长约35.8%[52] - 2023年中国人均年咖啡消费量上升至16.74杯，较2016年增长86%[52] - 2024年中国燕麦行业市场规模为101.34亿元，其中冲泡燕麦和即食燕麦分别为69.51亿元和31.83亿元[53] - 预计2025年中国植物奶市场规模将超3,000亿元，年均增速保持在20%以上[54] - 2024年中国新中式茶饮市场规模达2,185亿元，同比增长13%，预计2025年达到2,425亿元[56] - 2024年中国现制茶饮糖浆市场规模为98亿元，预计2028年达158亿元[56] - 中国淀粉糖行业年消费量超1,500万吨，年均增速4%-6%，果葡糖浆需求增长强劲[55] 公司治理和人事变动 - 公司董事长、总经理柳新荣持股129,025,651股，年度税前报酬总额为203.81万元[148] - 董事、副总经理、董事会秘书柳新仁持股11,980,953股，年度税前报酬总额为92.67万元[148] - 董事、副总经理张建文年度税前报酬总额为89.09万元[148] - 董事梅华年度税前报酬总额为88.25万元[148] - 离任独立董事尉安宁、贝政新、王德瑞年度税前报酬总额均为10万元[148] - 监事会主席周月军年度税前报酬总额为19.96万元[148] - 离任监事许海平年度税前报酬总额为24.3万元[148] - 离任职工代表监事陈建强年度税前报酬总额为33.52万元[148] - 离任副总经理张法政年度税前报酬总额为69.54万元[148] - 离任副总经理徐伟东年度税前报酬总额为50.26万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为701.40万元[156] - 公司副总经理徐伟东、张法政因个人原因离任[157] - 独立董事尉安宁、王德瑞、贝政新因任期届满离任[157] - 公司选举庄伟元、李彬、沈弋为新任独立董事[157] - 公司聘任沈学良为财务总监，杨晓磊为副总经理[157] 研发和创新 - 公司拥有70名以食品科学为主要学科背景的研发团队，专注于粉末油脂、咖啡、植物基食品等核心产品的研究[69] - 2023年佳禾食品获批设立国家级博士后科研工作站，已进站2名博士后人员[69] - 截至2024年12月31日，公司共拥有有效专利79项，其中发明专利17项，实用新型专利41项，PCT国际专利7项，外观专利14项[70] - 2024年金猫咖啡豆产品在IIAC国际咖啡品鉴大赛中，7支豆获得金奖[71] - 公司推出"米乳"产品，特殊工艺带来轻盈丝滑的口感，保留清甜米香[73] - 研发投入总额28,689,623.08元，占营业收入比例1.24%[89][90] - 公司研发人员数量为78人，占总员工比例的7.75%[91] - 研发人员学历结构中，博士研究生1人，硕士研究生30人，本科27人，专科13人，高中及以下7人[91] - 研发人员年龄结构中，30岁以下39人，30-40岁30人，40-50岁7人，50-60岁2人[91] 社会责任和环保 - 报告期内投入环保资金420.61万元[188] - 废气排放达标，颗粒物浓度分别为1.9 mg/m³和2.1 mg/m³，远低于20 mg/m³标准限值[190] - 废水排放达标，化学需氧量为82 mg/L，五日生化需氧量为22.3 mg/L，均低于标准限值300 mg/L和70 mg/L[190] - 公司减少二氧化碳当量排放4,719吨，通过生产工艺优化和供热系统改造实现[194] - 对外捐赠总额55.66万元，其中资金捐赠52万元，物资折款3.66万元[196] - 乡村振兴总投入5,798.8万元，带动1,414名农户就业，其中云南咖啡种植户创收5,579.8万元[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为570,527,071.90元，同比增长5.46%[4] - 营业总收入同比增长5.46%，从2024年第一季度的540,971,890.96元增至2025年第一季度的570,527,071.90元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3,906,374.17元，同比下降91.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为216,814.47元，同比下降99.46%[4] - 净利润同比下降88.97%，从2024年第一季度的46,355,826.85元降至2025年第一季度的5,113,151.03元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降91.45%，从2024年第一季度的45,718,480.23元降至2025年第一季度的3,906,374.17元[19] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降90.91%[4] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降90.91%[4] - 基本每股收益同比下降90.91%，从2024年第一季度的0.11元/股降至2025年第一季度的0.01元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.96%，从2024年第一季度的496,929,656.08元增至2025年第一季度的571,272,629.80元[18] - 销售费用同比增长62.44%，从2024年第一季度的24,975,399.00元增至2025年第一季度的40,578,669.83元[18] - 研发费用同比增长23.54%，从2024年第一季度的6,660,501.55元增至2025年第一季度的8,228,744.53元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.13亿元人民币，同比增长19.06%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为6170万元人民币，同比增长3.59%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-83,930,088.79元，同比下降158.54%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.37亿元人民币，同比下降15.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-8393万元人民币，去年同期为1.43亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2484万元人民币，去年同期为2.72亿元人民币[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.85亿元人民币，去年同期为-3.18亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为9.88亿元人民币，同比增长37.96%[22] - 收到的税费返还为535万元人民币，同比增长28.24%[21] - 购建固定资产等支付的现金为1579万元人民币，同比下降31.89%[21][22] - 吸收投资收到的现金为7.15亿元人民币，去年同期为0[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的501,484,395.94元增长至2025年3月31日的1,049,385,165.10元，增长幅度显著[14] - 交易性金融资产从2024年底的645,862,355.75元小幅增长至2025年3月31日的658,457,052.80元[14] - 应收账款从2024年底的267,597,947.23元下降至2025年3月31日的239,138,233.98元[14] - 预付款项从2024年底的43,933,068.04元增长至2025年3月31日的78,899,491.57元[14] - 存货从2024年底的348,917,732.03元下降至2025年3月31日的331,667,232.77元[14] - 流动资产合计从2024年底的1,891,327,779.72元增长至2025年3月31日的2,481,207,647.99元[14] - 非流动资产合计从2024年底的989,823,546.50元小幅下降至2025年3月31日的966,896,887.60元[15] - 资产总计从2024年底的2,881,151,326.22元增长至2025年3月31日的3,448,104,535.59元[15] - 短期借款从2024年底的234,458,680.92元下降至2025年3月31日的179,354,687.54元[15] - 应付账款从2024年底的285,404,240.66元下降至2025年3月31日的219,295,404.19元[15] - 负债合计同比增长26.26%，从571,104,744.62元增至721,063,467.38元[16] - 流动负债同比增长29.08%，从500,035,105.72元增至645,490,246.06元[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,869,054,082.06元，同比增长33.12%[5] - 所有者权益合计同比增长33.19%，从2,160,087,858.84元增至2,876,999,790.97元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,783,425.23元[6] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,143,961.81元[6]