发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计30000万元，发行价格8.33元/股，数量36014405股[7][9][10] - 发行对象包括13家机构和个人，均以现金同一价格认购[31] - 发行股份自结束日起6个月内不得转让[10][35] - 发行获公司年度股东大会授权，方案经董事会审议通过，尚需交易所审核和证监会注册[6] - 发行定价基准日为2025年9月10日[9][33] 募集资金 - 募集资金净额用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目[7][8] - 项目投资总额44105.95万元，拟用募集资金30000万元[38][68][69] - 若净额少于投入总额，不足部分公司自筹[67] 公司现状 - 注册资本44630.25万元，控股股东持股43.41%，实控人控制77.72%[20][44] - 拥有四大生产基地，销售网络覆盖全国，与知名房企合作[25][74][87] - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[81] - 已获授权专利400多项，发明专利90多项[82] 项目影响 - 优化生产基地布局，覆盖经济圈，辐射周边省市[71][72] - 发挥规模效应，降低成本，缩短物流半径和交货周期[73][74][75] 市场前景 - 新国标对安全门要求更严苛，城镇化率上升使需求持续增长[78][80] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为8791.55万元、13184.48万元、8926.05万元[139] - 2024年度净利润13884.10万元，扣非后12950.88万元[143] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[11][140] - 发行后净资产增加，负债率降低，结构改善[94][108] - 短期内每股收益等指标或下降，长期增强盈利能力[103] 风险提示 - 行业竞争激烈，受宏观经济和房地产波动影响大[109][110][112] - 经销商管理和应收款项存在风险[113][114] - 原材料价格波动，对热卷套期保值[116] - 发行需审核注册，存在不确定性[118]

发行情况 - 发行对象为13名，不超过35名，均以现金同一价格认购[14][16][30] - 发行价格8.33元/股，定价基准日为2025年9月10日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][30] - 发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[34] - 向特定对象发行的股份限售期为自发行结束之日起六个月[32] 募投项目 - 募投项目为“湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目”[11] - 拟投入3亿元，项目总投资44105.95万元[36] - 拟在湖北松滋实施，建设松滋工厂可覆盖两大经济圈并辐射周边省市[8] 发展背景与前景 - 产业政策促进安防及门窗制造行业良性发展[4] - 安全门行业市场前景广阔，市场集中度有望进一步提升[5][7] 授权与决策时间 - 2023年年度股东大会授权董事会发行融资相关事宜[27][37] - 2024年年度股东大会审议通过延长授权议案[27] - 2025年5月12日第三届董事会第二十二次会议审议通过发行相关议案[23][37] 其他事项 - 公司拥有浙江永康、浙江武义、浙江杭州、四川遂宁四大主要生产基地[8] - 本次发行完成后将披露发行情况报告书[40] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并制定填补措施[41]

审计相关 - 致同审计王力安防2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 报告用途与日期 - 审计报告仅供公司以简易程序向特定对象发行股票使用[9] - 报告日期为2025年9月22日[10]

业绩总结 - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 667,662.50元，2024 - 2022年度依次为 - 1,285,301.02元、 - 1,195,522.38元、 - 1,538,910.17元[10] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助为15,422,632.10元，2024 - 2022年度依次为16,844,382.50元、14,227,195.73元、10,747,938.17元[10] - 2025年1 - 6月非金融企业相关公允价值变动损益等为 - 500,981.01元，2024 - 2022年度依次为 - 2,679,018.70元、 - 5,603,941.27元、4,540,933.09元[10] - 2025年1 - 6月委托他人投资或管理资产的损益为553,805.10元，2024 - 2022年度依次为84,217.66元、2,950,021.97元、2,992,838.73元[10] - 2025年1 - 6月其他营业外收支为1,076,767.86元，2024 - 2022年度依次为 - 662,732.10元、40,287.96元、8,099,313.18元[10] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为15,884,561.55元，2024 - 2022年度依次为12,322,548.34元、10,505,724.01元、27,546,970.53元[10] - 2025年1 - 6月归属于普通股股东的非经常性损益为12,093,889.31元，2024 - 2022年度依次为9,332,178.11元、8,116,740.26元、21,549,108.58元[10] 其他数据 - 2022年度计入当期损益的资金占用费为2,704,857.53元[10] - 2023年度债务重组损益为87,682.00元[10] - 2024年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为21,000.00元[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为31.22亿元，钢质安全门等收入29.86亿元，占比95.63%[9] - 本期合并营业收入为31.22亿元，上期为30.44亿元[37] - 本期合并营业利润为1.78亿元，上期为0.67亿元[37] - 本期合并净利润为1.36亿元，上期为0.51亿元[37] - 本期基本每股收益为0.32，上期为0.13[37] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为17.73亿元，坏账准备为4.11亿元，账面价值为13.62亿元[14] - 期末流动资产合计合并为24.37亿元，公司为22.15亿元[30] - 期末非流动资产合计合并为19.50亿元，公司为15.56亿元[30] - 期末资产总计合并为43.88亿元，公司为37.71亿元[30] - 期末流动负债合计合并为26.59亿元，公司为21.94亿元[32] - 期末非流动负债合计合并为0.60亿元，公司为0.25亿元[32] - 期末负债合计合并为27.19亿元，公司为22.19亿元[32] - 期末股东权益合计合并为16.69亿元，公司为15.52亿元[32] - 期末股本为4.50亿元，上年年末为4.40亿元[32] - 期末资本公积合并为6.92亿元，公司为7.83亿元[32] - 期末未分配利润合并为4.32亿元，公司为2.69亿元[32] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为31.51亿元，上期为31.59亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期合并为1.15亿元，上期为2.03亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期合并为10.19亿元，上期为6.91亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 0.84亿元，上期为0.93亿元[39] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][180][183][184][185][186][187][190] 税务信息 - 公司企业所得税税率为15%，德国王力为29%，部分子公司为20%[191] - 2024 - 2026年度公司按应纳所得税额的15%计提企业所得税[193] - 2024年部分子公司按20%的税率缴纳企业所得税[193] - 2023 - 2027年公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] 资产信息 - 货币资金期末余额为3.28亿元，上年年末余额为3.69亿元[192] - 交易性金融资产期末余额为1.15亿元，上年年末无余额[192] - 应收票据期末账面余额为0.80亿元，账面价值为0.74亿元，预期信用损失率为7.98%[194] - 应收账款期末账面余额为17.73亿元，账面价值为13.62亿元，预期信用损失率为23.18%[196] 坏账准备 - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为5.24亿元，预期信用损失率为49.80%[196] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为12.49亿元，预期信用损失率为12.02%[196] - 坏账准备期初余额为3.75亿元，本期计提4300.69万元，核销712.37万元，期末余额为4.11亿元[200]

发行数据 - 本次发行数量假设为36,014,405股，募集资金总额假设为299,999,993.65元[3] - 发行前总股本437,696,250股，发行后变为483,357,400股[3][5] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为13,884.10万元，扣非后为12,950.88万元[3] - 2024年加权平均净资产收益率为8.58%，扣非后为8.00%[5] 未来展望 - 假设2025年净利润上升10%，发行后净利润为15,272.51万元，扣非后为14,245.97万元[5] - 假设2025年净利润持平，发行后净利润为13,884.10万元，扣非后为12,950.88万元[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后净利润为12,495.69万元，扣非后为11,655.79万元[5] - 假设2025年净利润上升10%，发行后加权平均净资产收益率为8.67%，扣非后为8.09%[5] - 假设2025年净利润持平，发行后加权平均净资产收益率为7.91%，扣非后为7.38%[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后加权平均净资产收益率为7.15%，扣非后为6.67%[5] 新产品和新技术研发 - 募投项目为湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目[9] 市场扩张和并购 - 公司销售渠道多元化，销售网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市[11] 其他新策略 - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配条款[14] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等[15] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[15] - 违反填补回报承诺，相关责任主体接受证券监管机构处罚[15] - 公司将与保荐机构、商业银行签协议，一个月内将募集资金存于专项账户[13] - 公司设有五大研发基地、六大研发中心及与北大联合的实验室[10] - 公司员工结构完善，为募投项目培养和输送人才[10]

募集资金情况 - 公司发行6700.00万股A股，发行价10.32元/股，募资69144.00万元，净额59850.65万元[1] - 前次募集资金初始存放63858.20万元，与净额差异4007.55万元系未扣其他费用[3] - 曾用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[4] - 截至2025年6月30日无结余募资，账户已注销[4] 资金使用情况 - 2021 - 2023年使用募资分别为49698.16万元、8407.19万元、2166.84万元，累计60272.19万元[8] - 变更用途募资总额0.00万元，比例0.00%[8] 项目投资情况 - 新增年产36万套物联网智能家居项目实际投资53432.12万元，与承诺差额421.54万元[8] - 补充流动资金项目实际投资6840.07万元[8] 项目效益情况 - 新增项目截止日产能利用率83.41%[9] - 该项目累计实现效益23877.73万元，未达预计效益[9] - 截至2025年6月30日募投项目实现效益23877.73万元[10] - 截至2025年6月30日募投项目预计效益实现率81.04%[10]

发行预案更新 - 2025年9月22日审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案[1] - 修订预案无需另行提交股东会审议[1] 各章节更新 - 重大事项提示等多章节更新发行相关内容[1][2] 发行生效条件 - 发行相关事项尚待上交所审核并经证监会注册[3]

融资信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股，募集资金不超3亿元[3] - 募集资金拟全部用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目[4] 项目情况 - 智能门窗系列产品项目投资总额44105.95万元，拟用募集资金30000万元[4] - 项目含年产50万樘安全门、20万樘木门、10万平方米门窗系列产品项目[5] - 项目建设期2.5年，地点为湖北省松滋市临港工业园[6] - 募投项目内部收益率13.78%（所得税后），预计投资回收期7.85年（含建设期）[25] 公司现状 - 公司拥有浙江永康、武义、杭州和四川遂宁四大主要生产基地[6] - 公司销售网络覆盖全国31个省、2800多个县市，服务网点上万个[10][22] - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[17] - 公司获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项[18] - 公司钢质安全门经检测达到12万次开合无变形、30J抗冲击强度[21] 项目影响 - 募投项目实施后新增50万樘安全门、20万樘木门、10万平方米门窗年生产能力[10] - 募投项目实施后公司产品结构、区域布局将优化[29] - 募投项目实施后公司资金实力充实，利于提高盈利能力[29] - 发行后公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[30] - 募投项目符合国家产业政策和公司长期战略目标[29][31]

募集资金情况 - 2021年2月18日收到募集资金63,858.20万元，净额59,850.65万元[12] - 公开发行6,700.00万股，发行价每股10.32元，共募集69,144.00万元[12] - 截至2025年6月30日，无结余募集资金，账户已注销[20] 资金使用与管理 - 2021年3月1日可用不超2亿元闲置资金现金管理[19] - 2021 - 2023年信息披露与实际累计投资均为60,272.19万元[25] - 2021 - 2023年分别使用募集资金8407.19万元、19698.16万元、2166.84万元[27] 募投项目投资 - 智能家居基地建设项目承诺投资53010.58万元，实际投资53432.12万元[27] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为6840.07万元[27] 募投项目效益 - 2023 - 2025年1 - 6月募投项目实现效益分别为5069.60万元、9905.98万元、8902.15万元，累计23877.73万元[29] - 前两年承诺净利润分别为9948.00万元、23418.00万元，第三年起达23727.00万元[29] - 募投项目预计效益实现率为81.04%[31] - 物联网项目未达到预计效益，补充流动资金项目不适用效益计算[29] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目变更等多种情况[17][18][22][23][24]